医药行业研究报告2013

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逐步缩小。“十一五”期间，我国医药进出口实现较快增长，进出口医药保健品的金额复合年增长率为192。鉴于2009年正是我国外贸遭受国际金融危机影响最为严重的时期，进出口锐减，经过2010年恢复性增长后，2011年医药外贸实现较快速增长，出口药品金额为4452亿美元，同比增长3490，进口额达到2877亿美元，同比增长4612，进口增幅创历史新高，贸易顺差缩小。表17近十年我国出口医药保健品金额（亿美元）数据来源南方所2012年中国医药市场发展蓝皮书2、医院终端情况（1）中国的卫生机构状况（1）2011年中国卫生资源配置总量增加，基层卫生机构得到加强2011年中国卫生资源配置总量增加，基层卫生机构得到加强。至2011年末，全国医疗卫生机构总数（含村卫生室）达954万个，比上年增加17万个。其中医院21979个，基层医疗卫生机构918万个，专业公共卫生机构11926个。与上年比较，医院增加1061个，基层医疗卫生机构增加162万个，专业公共卫生机构增加91个。医院中，公立医院13539个，民营医院8440个。医院按等级分三级医院1399个（其中三级甲等医院881个），二级医院6468个，一级医院5636个，未定级医院8476个。医院按床位数分100张床位以下医院13136个，100199张医院3426个，200499张医院3402个，500799张医院1158个，800张及以上医院857个。基层医疗卫生机构中，社区卫生服务中心（站）32860个，乡镇卫生院37295个，诊所和医务室175069个，村卫生室662894个。政府办基层医疗卫生机构56671个，比上年增加1064个。专业公共卫生机构中，疾病预防控制中心3484个，其中省级31个、市（地）中国医药行业研究报告级399个、县（区、县级市）级2796个。已设立卫生监督机构3022个，其中省级31个、市（地）级384个、县（区、县级市）级2538个。2011年末，全国医疗卫生机构床位5160万张，其中医院3705万张（占718），基层医疗卫生机构1234万张（占239）。与上年比较，床位增加373万张，其中医院床位增加318万张，基层医疗卫生机构床位增加41万张。每千人口医疗卫生机构床位数由2010年356张增加到2011年381张。数据显示，我国卫生机构数量、卫生人力、床位、经费等主要卫生资源呈现持续增加态势。而且随着医改措施的落实，资源配置向城乡基层医疗机构倾斜更加明显，结构调整的步伐进一步加快，城市和农村卫生服务体系的网底逐步完善。（2）十年来我国卫生总费用变化我国卫生总费用从2000年的不足5000亿元到2007年突破了1万亿元，再到2009年突破17万亿元，十年内增长了2倍有余，尤其是2008年同比2007年增长了256。2011年预计达225万亿元，比上年增长126（见图11）。占据GDP的比例则在2003年受非典影响达到49的峰值后连续回落，2007年回到了1999年45左右的水平，2008年则迅猛增长到了483，2009年更是到达了52，2010年略有回落，但仍达49，2011年小幅上升至50。（3）人均卫生费用历年比较从2000年到2011年我国人均卫生费用由362元/年增长到了1643元/年，虽然增长幅度较大，但人均卫生费用绝对数额仍然偏小。图1320002011年我国人均卫生费用变化（单位元）数据来源南方所2012年中国医药市场发展蓝皮书中国医药行业研究报告（4）病人医药费用从不同级别的综合医院看，2011年部、省、地级市、县级市和县属医院次均门诊费用比上年分别增加176元、182元、132元、92元和104元；人均住院费用比上年分别增加10901元、8443元、6325元、437元、2875元（见表13）。表18我国不同级别综合医院门诊和出院病人人均医药费用注统计范围为政府办五级综合医院数字；本表按当年价格。数据来源南方所2012年中国医药市场发展蓝皮书2011年，医院门诊病人次均医药费中，药费910元，占506；药费比上年增加54元，药费比重比上年下降07百分点；医院住院病人人均医药费中，药费22723元，占418，药费比重比上年下降13个百分点。（5）农村卫生新型农村合作医疗截至2011年底，全国有2637个县（区、市）开展了新型农村合作医疗，参合人口数达832亿人，比上年减少400万人；参合率为975，比上年增加15个百分点。农村三级医疗服务体系建设2011年底，全国2003个县（县级市）共设有县级医院10337所、县级妇幼保健机构1994所、县级疾病预防控制中心2212所、县级卫生监督所1957所，四类县级卫生机构共有卫生人员1984万人。2011年底，全国333万个乡镇共设37万个乡镇卫生院，床位1026万张，卫生人员1166万人（其中卫生技术人员981万人）（见表15）。与上年比较，乡镇卫生院减少541个（受城镇化中国医药行业研究报告影响，部分乡镇并入城市，乡镇卫生院相应转为社区卫生服务机构），床位增加32万张，人员增加15万人，其中执业（助理）医师减少14万人（部分机构实施基层医疗卫生机构综合改革，清退了一些编外医师）。每千农业人口乡镇卫生院床位由2010年112张增加到2011年116张、每千农业人口乡镇卫生院人员由2010年130人增加到2011年132人。2011年底，全国590万个行政村共设663万个村卫生室。村卫生室中，执业（助理）医师193万人、注册护士31万人、乡村医生和卫生员1126万人（其中乡村医生1061万人）。每千农业人口村卫生室人员153人。与上年比较，村卫生室数增加15万个，人员总数增加58万人。农村医疗服务2011年，全国县级（含县级市）医院诊疗人次达76亿人次，比上年增加07亿人次；入院人数49953万人，比上年增加5989万人；病床使用率850，比上年提高21个百分点。2011年，乡镇卫生院诊疗人次为866亿人次，比上年减少800万人次；入院人数3449万人，比上年减少181万人。2011年，医师日均担负诊疗85人次和住院14床日。病床使用率581，出院者平均住院日56日。与上年相比，乡镇卫生院医师工作负荷有所增加，病床使用率下降09个百分点，平均住院日延长04日。2011年村卫生室诊疗量达179亿人次，比上年增加13亿人次，平均每个村卫生室年诊疗量2700人次。（6）社区卫生社区卫生服务体系建设2011年底，全国已设立社区卫生服务中心（站）32860个，其中社区卫生服务中心7861个，社区卫生服务站24999个。与上年相比，社区卫生服务中心增加958个，社区卫生服务站减少837个（吉林省1500余家农村社区卫生服务站划归村卫生室）。社区卫生服务中心人员329万人，平均每个中心42人；社区卫生服务站人员104万人，平均每站4人。社区卫生服务中心（站）人员数比上年增加43万人，增长111。社区医疗服务2011年，全国社区卫生服务中心提供诊疗人次为41亿人次，入院人数2473中国医药行业研究报告万人。2011年，平均每个中心年诊疗量52万人次，年入院量315人；医师日均担负诊疗140人次和住院07日。与上年相比，诊疗人次及入院人数均有所增加。2011年，全国社区卫生服务站提供诊疗人次14亿人次，平均每站年诊疗量5600人次，医师日均担负诊疗138人次。（2）中国医院终端化学药和中成药主要类别药品市场份额状况1）20052011年中国医院终端化学药主要类别药品市场份额2001年以来，在中国医院用化学药各系统用药中，各大类系统用药均获得了一定的增长，同时不同大类用药市场地位也发生了一系列的变化，这些变化一定程度上反映了疾病谱及用药习惯等的变化。全身用抗感染药物一直以较明显的优势雄居榜首，体现出中国药品市场不同于欧美市场的特色。尽管受非典影响，2003年全身用抗感染药物的市场份额有所上扬，但随着人们对抗生素滥用带来的问题认识的加深以及国家有关部门对抗生素采取的多次降价等因素的影响，以及抗菌药物临床应用分级管理办法（讨论稿）的出台，全身抗感染药物市场地位呈下滑的趋势，2011年市场份额下降至1889。随着人民生活水平的提高、保健意识的增强以及新的医疗技术的发展，疾病谱也发生了一定的变化，使得心血管系统疾病和肿瘤类疾病的发病率和就诊率都得以提高，带来了心血管系统药物和抗肿瘤与免疫调节剂药物市场的繁荣。2005年前，心血管药物占总体药物的市场份额保持了较高速度的增长，2006年开始，抗肿瘤与免疫调节剂接过了这一增长的接力棒。随着人们工作和生活压力的增大，我国胃病患病率不断上升。化学药如质子泵抑制剂类药品在缓解胃病症状方面见效快，效果明显优于中成药，同时消化系统重磅新药陆续上市和推广，尽管有部分药品如奥美拉唑受药品限价政策的影响，但是近几年消化系统疾病用药的市场份额仍然保持稳定的增长态势，2011年市场份额上升至1346。近年来由于我国经济发展带来的环境污染问题，以及肾病发病率不断走高带来的肾性贫血疾病患病人数的增加等因素，血液和造血系统疾病用药市场保持稳中国医药行业研究报告定的增长态势，2011年市场份额为1160。生活和工作压力的加大使得神经系统疾病发病率增加，同时不断有新的治疗药物出现，神经系统药物在总体药物中的市场地位也获得了连年的提升，2011年市场份额上升至10，这是神经系统药物第一次市场份额突破个位百分数。表1920052011年中国医院终端化学药各大类药品市场份额数据来源南方所2012年中国医药市场发展蓝皮书2）20052011年中国医院终端中成药主要类别药品市场份额心脑血管疾病中多数病种为长期慢性病，中成药在治疗方面具有独特的优势，因此，心脑血管中成药在医院终端中成药市场中占据了重要地位，连续多年市场份额都在37左右，2011年为3712，比上年下降059个百分点。肿瘤作为难治性疾病，化学药物在治疗上存在副作用大、治疗效果不明显等缺点，生物制品和中成药在其中发挥了重要作用。2011年肿瘤中成药的市场份额与上年相比略有下降，比上年下降070个百分点。消化系统疾病中成药在医院市场中的份额逐年下降，市场份额2011年下降至617，比上年下降002个百分点。呼吸系统在人体的各种系统中与外部环境接触最频繁，接触面积大，由于大气污染、吸烟、人口老龄化及其他因素，使得呼吸系统疾病危害人类日益严重。中国医药行业研究报告呼吸系统疾病中成药在止咳、平喘方面具较大优势，在我国医院中成药市场中具有重要的市场地位，尽管市场份额有所下降，但2011年仍然保持在10以上。骨骼肌肉系统疾病中成药、妇科疾病中成药和泌尿系统疾病中成药在医院市场近年来则保持了良好的上升势头。表11020052011年中国医院终端中成药各大类药品市场份额数据来源南方所2012年中国医药市场发展蓝皮书（3）中国医院终端化学药主要类别重点品种前10位分析1）全身用抗感染药2011年，全身抗感染药前10品种市场集中度为3077，比上年3042提高035个百分点。2011年及2010年市场份额最大的品种均没超过4。表1112011年医院终端全身抗感染药销售额TOP10品种份额中国医药行业研究报告数据来源南方所2012年中国医药市场发展蓝皮书2）抗肿瘤和免疫调节剂2011年，抗肿瘤和免疫调节剂前10品种市场集中度为3675，比上年3909下降234个百分点。2010年及2011年市场份额最大的品种均为550左右。表1122011年医院终端抗肿瘤和免疫调节剂销售额TOP10品种份额数据来源南方所2012年中国医药市场发展蓝皮书3）33心血管系统药物2011年，心血管系统药物前10品种市场集中度为4260，比上年3994提高266个百分点。2010年及2011年市场份额最大的品种均未超过8。表1132011年医院终端心血管系统药物销售额TOP10品种份额数据来源南方所2012年中国医药市场发展蓝皮书4）消化系统药物2011年，消化系统药物前10品种市场集中度为4113，比上年4163下降050个百分点。市场份额最大的品种由2010年的10以上下降至2011年的9以下。中国医药行业研究报告表1142011年医院终端消化系统药物销售额TOP10品种份额数据来源南方所2012年中国医药市场发展蓝皮书5）血液与造血系统药物2011年，血液与造血系统药物前10品种市场集中度为6441，比上年6243增长198个百分点。2010年及2011年市场份额最大的品种均未超过13。表1152011年医院终端血液与造血系统药物销售额TOP10品种份额数据来源南方所2012年中国医药市场发展蓝皮书6）神经系统药物2011年，神经系统药物前10品种市场集中度为5168，比上年4831提高337个百分点。2010年及2011年市场份额最大的品种神经节苷酯均超过11，领先第2位品种4个百分点左右。表1162011年医院终端神经系统药物销售额TOP10品种份额中国医药行业研究报告数据来源南方所2012年中国医药市场发展蓝皮书7）肌肉骨骼系统药物2011年，肌肉骨骼系统药物前10品种市场集中度为6330，比上年5970上升360个百分点。2010年及2011年市场份额最大的品种均超过9。表1172011年医院终端肌肉骨骼系统药物销售额TOP10品种份额数据来源南方所2012年中国医药市场发展蓝皮书8）呼吸系统药物2011年，呼吸系统药物市场集中度较高，前10品种市场集中度达6825，比上年6586提高239个百分点。2010年及2011年市场份额最大的品种均超过25。表1182011年医院终端呼吸系统药物销售额TOP10品种份额中国医药行业研究报告数据来源南方所2012年中国医药市场发展蓝皮书9）全身用激素类制剂不含性激素2011年，全身用激素制剂品种数量较少，市场集中度极高，前10品种市场集中度达9167，比上年8928增长239个百分点。2011年市场份额前5的品种均超过10。表1192011年医院终端全身用激素药物销售额TOP10品种份额数据来源南方所2012年中国医药市场发展蓝皮书10）生殖泌尿系统和性激素类药物2011年，生殖泌尿系统和性激素类药物前10品种市场集中度为5501，比上年5550下降049个百分点。2010年及2011年市场份额最大的品种均超过14。表1202011年医院终端生殖泌尿系统和性激素类药物销售额TOP10品种份额中国医药行业研究报告数据来源南方所2012年中国医药市场发展蓝皮书（4）中国医院终端化学药主要类别重点品种前10位分析1）心脑血管中成药2011年，心脑血管中成药前10品种市场集中度为3829，比上年4003下降174个百分点。2010年及2011年市场份额最大的品种均没超过10。表1212011年医院终端心脑血管中成药销售额TOP10品种份额数据来源南方所2012年中国医药市场发展蓝皮书2）肿瘤中成药2011年，肿瘤中成药前10品种市场集中度为6161，比上年6317下降156个百分点。2010年及2011年市场份额最大的品种均超过10。表1222011年医院终端肿瘤中成药销售额TOP10品种份额中国医药行业研究报告数据来源南方所2012年中国医药市场发展蓝皮书3）呼吸系统中成药2011年，呼吸系统中成药前10品种市场集中度为5312，比上年4952提高360个百分点。2010年及2011年市场份额最大的品种喜炎平注射液均在10以上。表1232011年医院终端呼吸系统中成药销售额TOP10品种份额数据来源南方所2012年中国医药市场发展蓝皮书4）骨骼肌肉系统中成药2011年，骨骼肌肉系统中成药前10品种市场集中度为3901，比上年4039降低138个百分点。2010年及2011年市场份额最大的品种均没超过9。表1242011年医院终端骨骼肌肉系统中成药销售额TOP10品种份额中国医药行业研究报告数据来源南方所2012年中国医药市场发展蓝皮书5）消化系统中成药2011年，消化系统中成药前10品种市场集中度为2339，比上年2700下降361个百分点。2010年及2011年市场份额最大的品种均没超过5。表1252011年医院终端消化系统中成药销售额TOP10品种份额数据来源南方所2012年中国医药市场发展蓝皮书6）妇科中成药2011年，妇科中成药前10品种市场集中度为2468，比上年2414增长054个百分点。2010年及2011年市场份额最大的品种均没超过4。表1262011年医院终端妇科中成药销售额TOP10品种份额中国医药行业研究报告数据来源南方所2012年中国医药市场发展蓝皮书7）泌尿系统中成药2011年，泌尿系统中成药前10品种市场集中度为4126，比上年4063增加063个百分点。2010年及2011年市场份额最大的品种均没超过7。表1272011年医院终端泌尿系统中成药销售额TOP10品种份额数据来源南方所2012年中国医药市场发展蓝皮书8）神经系统中成药2011年，神经系统中成药前10品种市场集中度为6101，比上年6182下降081个百分点。2010年及2011年市场份额最大的品种均超过14。表1282011年医院终端神经系统中成药销售额TOP10品种份额中国医药行业研究报告数据来源南方所2012年中国医药市场发展蓝皮书9）五官科中成药2011年，五官科中成药前10品种市场集中度为5031，比上年5046下降015个百分点。但2010年及2011年市场份额最大的品种均超过18。表1292011年医院终端五官科中成药销售额TOP10品种份额数据来源南方所2012年中国医药市场发展蓝皮书10）皮肤科中成药2011年，皮肤科中成药前10品种市场集中度为5348，比上年5437下降089个百分点。但2010年及2011年市场份额最大的品种保持在15左右。表1302011年医院终端皮肤科中成药销售额TOP10品种份额中国医药行业研究报告数据来源南方所2012年中国医药市场发展蓝皮书3、零售终端部分（1）中国药品零售药店发展概况近年来，我国药品零售市场发展迅速，连锁企业不断扩张，药店数量持续增加。据国家食品药品监督管理局资料显示，截止到2011年上半年，我国零售药店的总数已超过40万家，数量逐年上升。平均每3274人就拥有一家药店，近几年持续下降。据国家食品药品监督管理局资料显示，截止到2011年上半年，我国的药店总数（包括连锁门店和单体药店）为409246家，比去年同期合计的394236家增加了15010家，增长了381。其中，连锁门店增加了4497家，单体药店增加了10513家。近几年我国零售药店总数呈逐年上升的趋势，2011年上半年的增长速度较2010年有所加快。从药店结构上看，以单体药店为主体，占了60以上。连锁企业和连锁门店数量实现同步增长，单体药店增长趋缓。从区域分布来看，内陆地区的总药店数量高于沿海发达地区和西部地区，西部地区连锁门店所占比例最高。图14我国零售药店总数及增长率中国医药行业研究报告注2011年上半年的增长率是2011年上半年与2010年上半年的同比增长率数据来源南方所2012年中国医药市场发展蓝皮书图15我国平均每店服务人数及增长率注2011年上半年的增长率是2011年上半年与2010年上半年的同比增长率数据来源南方所2012年中国医药市场发展蓝皮书图16我国连锁企业数（家）及增长率中国医药行业研究