2018年亚洲及中国cpl市场供需现状与发展-5_1_[1].4.ppt

中国石油化工股份有限公司CHINAPETROLEUMCHEMICALCORPORATION2010年亚洲及中国大陆己内酰胺供需现状与发展中石化巴陵石化龚小军1中国石油化工股份有限公司巴陵分公司BALINGCOMPANY,CHINAPETROLEUMCHEMICALCORPORATION充满活力的巴陵石化己内酰胺产业链五大优势技术领先优势原料互供优势较完整的产品链优势持续发展优势市场控制优势2中国石油化工股份有限公司巴陵分公司BALINGCOMPANY,CHINAPETROLEUMCHEMICALCORPORATION技术领先优势。“14万吨/年己内酰胺成套新技术开发”项目，获2010年国家科技进步二等奖。共申请中国发明专利23件，已获授权20件；申请国外发明专利2件，已获美国发明专利授权2件，整体技术达到国际领先水平。子项目“磁稳定床己内酰胺加氢精制工程技术”（“非晶态合金催化剂和磁稳定床反应工艺的创新与集成”项目）获2005年国家惟一的技术发明一等奖。原料互供优势。主要原料纯苯由中石化内部互供；环己酮、液氮、双氧水、硫酸、离子膜碱、氮气、氢气等由公司内部互供。较完整的产品链优势。己内酰胺有结片、液体两种规格、四个牌号，能适用于民用高速纺等全部己内酰胺应用领域。目前，己内酰胺优等品率稳定在95以上。切片有高粘切片、中粘切片、膜用切片、注塑专用料。持续发展优势。在中石化的支持下，将用五年时间发展成为世界级的己内酰胺生产基地。充满活力的的巴陵石化己内酰胺产业链3中国石油化工股份有限公司巴陵分公司BALINGCOMPANY,CHINAPETROLEUMCHEMICALCORPORATION演讲主要内容一、一、2010年亚洲年亚洲CPL市场供需现状市场供需现状二、二、2010年中国年中国CPL市场供需现状市场供需现状三、未来亚洲三、未来亚洲CPL市场供需发展市场供需发展四、未来中国四、未来中国CPL市场供需发展市场供需发展4中国石油化工股份有限公司巴陵分公司BALINGCOMPANY,CHINAPETROLEUMCHEMICALCORPORATION（一）国际国际CPL供应情况供应情况一、2010年亚洲年亚洲CPL市场供需现状市场供需现状CPL产业技术升级因故推迟，近几年国际CPL产能增加缓慢。国际CPL新工艺的开发，早期的工作主要致力于减少副产品硫酸铵的量及对原有工艺的局部改进。近几年的研究工作则集中于原料路线的更换和全套工艺的更新，如旭化成的环己烯法制环己醇工艺、杜邦/DSM的丁二烯/一氧化碳工艺、杜邦/BASF的丁二烯/甲烷工艺、中国石化的环己酮氨肟化新工艺等。5中国石油化工股份有限公司巴陵分公司BALINGCOMPANY,CHINAPETROLEUMCHEMICALCORPORATION（一）国际国际CPL供应情况供应情况一、2010年亚洲年亚洲CPL市场供需现状市场供需现状下游纺织、汽车等产业转移推动国际CPL产业向中国大陆、韩国、台湾地区等转移。近年全球锦纶丝产量趋势图单位千吨近年全球CPL产能趋势图单位万吨6中国石油化工股份有限公司巴陵分公司BALINGCOMPANY,CHINAPETROLEUMCHEMICALCORPORATION（一）国际国际CPL供应情况供应情况一、2010年亚洲年亚洲CPL市场供需现状市场供需现状当前，世界范围内CPL总体供需平衡，但地区性发展很不平衡。7中国石油化工股份有限公司巴陵分公司BALINGCOMPANY,CHINAPETROLEUMCHEMICALCORPORATION（二）国际国际CPL需求情况需求情况一、2010年亚洲年亚洲CPL市场供需现状市场供需现状金融危机前的2007年国际CPL消费结构图国际CPL市场消费特点决定了其是遭遇金融危机重创的行业之一。工程塑料市场需求约占28受欧美日汽车产量下降影响极大。美国地毯丝等需求约占12受房地产危机严重影响。薄膜民用丝地毯帘子布工程塑料鬃丝尼龙6切片己内酰胺非纤维用纤维用己内酰胺产业链示意图其它8中国石油化工股份有限公司巴陵分公司BALINGCOMPANY,CHINAPETROLEUMCHEMICALCORPORATION（二）国际国际CPL需求情况需求情况一、2010年亚洲年亚洲CPL市场供需现状市场供需现状2009年，国际CPL需求下降至380万吨左右，其中中国大陆CPL（切片）需求比2007年增长31万吨（30），而除中国以外的市场需求下降88万吨（约28）。受国际经济形势好转影响，预计2010年国际CPL需求恢复至410415万吨左右，略高于2006年水平。需求还末恢复，需求还末恢复，价格创新高，价格创新高，后市风险极大。后市风险极大。9中国石油化工股份有限公司巴陵分公司BALINGCOMPANY,CHINAPETROLEUMCHEMICALCORPORATION（三）（三）亚洲亚洲CPL供需情况供需情况一、2010年亚洲年亚洲CPL市场供需现状市场供需现状台湾、韩国、泰国的CPL装置产能达到经济规模，生产成本较低，产品品质较好，靠近消费中心（中国大陆），企业竞争力较强。台湾、韩国、泰国、日本等本地己内酰胺（切片）实际消费有所减少，增产的己内酰胺（切片）主要销往中国大陆。10中国石油化工股份有限公司巴陵分公司BALINGCOMPANY,CHINAPETROLEUMCHEMICALCORPORATION（三）（三）亚洲亚洲CPL供需情况供需情况一、2010年亚洲年亚洲CPL市场供需现状市场供需现状亚洲（除日本）己内酰胺需求量约占全球的473（07年）、50（08年）；进口量约占全球产量的223。11中国石油化工股份有限公司巴陵分公司BALINGCOMPANY,CHINAPETROLEUMCHEMICALCORPORATION（三）（三）亚洲亚洲CPL供需情况供需情况一、2010年亚洲年亚洲CPL市场供需现状市场供需现状亚洲主要地区己内酰胺供需情况泰国、韩国少量出口；台湾省、中国大陆需大量进口。地区2005200620072008供给需求供给需求供给需求进口供给需求进口韩国261259224247268248226224517台湾省247647256689261725464215639424中国大陆2117042973530477747328173145泰国10876127311472421076938印尼060605504646印度119211961059159210412马来西亚025032024240171712中国石油化工股份有限公司巴陵分公司BALINGCOMPANY,CHINAPETROLEUMCHEMICALCORPORATION二、2010年的中国年的中国CPL供需分析供需分析（一）中国市场需求一支独秀2009年纺织品服装累计出口16702亿美元，下降101。2010年13月纺织品服装出口39245亿元，同比增长152。纺织品内销高增长克服了出口疲软带来的压力。国家统计局统计，2009年，服装、针纺织品类零售额4622亿美元，同比增长188；2010年12月，服装类零售额增长174。13中国石油化工股份有限公司巴陵分公司BALINGCOMPANY,CHINAPETROLEUMCHEMICALCORPORATION二、2010年的中国年的中国CPL供需分析供需分析（一）中国市场需求一支独秀在内需的带动下，我国锦纶丝产量高速增长。2009年产量增长34；2010年将增长24。14中国石油化工股份有限公司巴陵分公司BALINGCOMPANY,CHINAPETROLEUMCHEMICALCORPORATION三、金融危机下的中国金融危机下的中国CPL市场分析市场分析（一）中国市场需求一支独秀受汽车产量猛增影响，工程塑料、帘子布消费量增长。2009年，我国生产汽车1379万辆，比上年增长482。2010年13月，汽车产量完成45545万辆，增长77。受农用机械下乡等政策支持下，斜交轮胎产量增长，带动帘子布消费量增加。2009年斜交外胎等产量为356亿条，增长21；2010年13月，斜交外胎等产量为089亿条，增长36。15中国石油化工股份有限公司巴陵分公司BALINGCOMPANY,CHINAPETROLEUMCHEMICALCORPORATION二、2010年的中国年的中国CPL供需分析供需分析（二）中国市场供应增长迅猛聚合装置新产能集中投产放大了己内酰胺需求，加剧上半年市场供应紧张局面。2009年,我国聚合产能约1253万吨,预计到2010年将增长至158万吨。由于需求旺盛,在己内酰胺国产量持续增长,进口切片维持较高位的背景下,进口己内酰胺仍居高不下。16中国石油化工股份有限公司巴陵分公司BALINGCOMPANY,CHINAPETROLEUMCHEMICALCORPORATION二、2010年的中国年的中国CPL供需分析供需分析（二）中国市场供应一支独秀巴陵石化、南京东方的扩能改造完全成功，己内酰胺月产量连续稳定在15万吨以上。目前，巴陵产品优级品率在95以上，开发出牌号BLC0901S高速纺民用丝专用料，深受用户好评。石家庄化纤新装置今年开车顺利，负荷逐步提高，产品质量逐步好转。2009年，中国CPL产量33万吨，增长14。预计2010年产量在48万吨以上，增长45以上。17中国石油化工股份有限公司巴陵分公司BALINGCOMPANY,CHINAPETROLEUMCHEMICALCORPORATION二、2010年的中国年的中国CPL供需分析供需分析（三）切片进口市场分析地区公司名称初裁倾销税终裁倾销税美国巴斯夫美国公司304293霍尼韦尔362362其他公司362965欧盟波兰阿佐提塔诺9797巴斯夫安特卫普88巴斯夫欧洲公司8282道默有限公司8282帝斯曼工程塑料8282其他公司239239俄罗斯古比雪夫5959其他公司239239台湾省台湾化学纤维44力鹏4343集盛实业4242华隆4242中石化工业开发4242太洋尼龙4242展颂4242其他公司239239近年，部份地区的进口切片倾销，造成切片进口量高速增长。2009年4月29日，切片反倾销立案；分别于2009年10月19日初裁、2010年4月20日终裁，均间隔只有6个月，创造了我国反倾销时间进程最快速度。18中国石油化工股份有限公司巴陵分公司BALINGCOMPANY,CHINAPETROLEUMCHEMICALCORPORATION二、2010年的中国年的中国CPL供需分析供需分析（三）切片进口市场分析反倾销后，部份涉案地区通过降价部份抵消了反倾销税率。预计2010年我国切片进口量仍高达60万吨左右，只比2009年下降8万吨左右。地区2008年比例10年13月进口量2010年比例单价比均价最低反倾销税应对措施台湾省4497549353025241454降价部份抵消反倾销税率美国115148931052381288293降价部份抵消反倾销税率韩国621324693265118德国85847360285718882主要工程塑料、膜用切片俄罗斯797399522273396239降价抵消反倾销税率比利时4867784823253448降价抵消反倾销税率日本354106294993主要工程塑料用泰国10398628261356出口转内销761944142848总计100014235310002669反倾销地区合计7908032009年比例85619中国石油化工股份有限公司巴陵分公司BALINGCOMPANY,CHINAPETROLEUMCHEMICALCORPORATION二、2010年的中国年的中国CPL供需分析供需分析（三）切片进口市场分析切片反倾销后，台湾地区、韩国、泰国等近洋货进口增加，2010年一季度比例为68，比2008年提高124个百分点。美国、俄罗斯、德国等远洋货进口减少,2010年一季度比例为306，比2009年降低10个百分点。20中国石油化工股份有限公司巴陵分公司BALINGCOMPANY,CHINAPETROLEUMCHEMICALCORPORATION二、2010年的中国年的中国CPL供需分析供需分析（三）切片进口市场分析2010年13月，共进口切片1424万吨,月均进口475万吨,与去年同期持平,但比去年月平均进口量下降18。21中国石油化工股份有限公司巴陵分公司BALINGCOMPANY,CHINAPETROLEUMCHEMICALCORPORATION三、未来亚洲CPL供需发展供需发展（一）中短期亚洲己内酰胺供应将大大改善公司名地点产能（万吨/年）检修时间产量损失宇部化学泰国马他府112月检修1个月约9000吨宇部兴产堺市953月20日计划检修1个月约8000吨德国道默德国103月下旬不可抗力检修30天约8000吨墨西哥墨西哥83月下旬开始检修情况可能30天约7000吨台湾中石化头份1045月计划检修42天约12000吨石家庄化纤石家庄104月20日5月8日检修20天左右约5000吨印度FACT科钦54月15日5月检修20天约3000吨宇部兴产宇部95月、10月两条线各检修1个月约7500吨DSM荷兰255月检修30天约17000吨南京东方南京18计划7月10日检修20天（可能提前）约11000吨合计1155约68万吨占全球产能四分之一的装置集中检修，造成短期供应极度紧张，加剧市场价格上涨。预计到56月，国际市场己内酰胺供应将恢复正常。7月以后，国际己内酰胺有效装置按8590负荷开车，加上中国供应量，月供应量约34336万吨（折算年供应可达411432万吨），完全可以保障需求。而2005、2006、2007年的开车负荷曾分别高达955、958、977。22中国石油化工股份有限公司巴陵分公司BALINGCOMPANY,CHINAPETROLEUMCHEMICALCORPORATION三、未来亚洲CPL供需发展供需发展（二）中短期亚洲己内酰胺需求增长有限；价格下跌泰国宇部聚合装置将于7月投产。希腊债务加剧和蔓延，引发汇率危机，全球经济存在第二次探底的可能一是将影响消费的增长，造成国际市场己内酰胺需求增长将放缓，甚至有可能减少；二是将影响原油、纯苯等大宗化工原料市场价格，并带动其它石化产品价格下跌；三是今年三季度以后，下游产品出口可能放缓，将直接影响己内酰胺开工负荷。23中国石油化工股份有限公司巴陵分公司BALINGCOMPANY,CHINAPETROLEUMCHEMICALCORPORATION三、未来亚洲CPL供需发展供需发展（二）中长期亚洲己内酰胺供需展望中国以外其它地区增长有限。预计至2013年，日本、美国、西欧的需求才恢复至金融危机前的2007年水平。20102014年，亚洲地区（除中国、日本）未来需求增长率约在4左右。如果中国己内酰胺反倾销成立，韩国、台湾地区、泰国将可能新增己内酰胺产能（2050万吨/年左右）。24中国石油化工股份有限公司巴陵分公司BALINGCOMPANY,CHINAPETROLEUMCHEMICALCORPORATION四、未来中国中国CPL供需发展供需发展（二）中国市场终端需求金融政策调整，需求增速将有所下降中国人民银行宣布，从今年5月10日起，上调存款准备金率05个百分点，预计可一次性冻结金融机构资金超过3,000亿元人民币。央行连续上调存款准备金率，向市场传递出明确的紧缩信号，将有利于抑制资产价格上涨和通货膨胀。25中国石油化工股份有限公司巴陵分公司BALINGCOMPANY,CHINAPETROLEUMCHEMICALCORPORATION四、未来中国中国CPL供需发展供需发展（二）中国市场终端需求金融政策调整，需求增速将有所下降中金公司首席经济学家哈继铭一季度CPI指数迅速上涨，通胀压力显现；预计6、7月份将会上升至5左右。加息将相应出现在三季度。摩根大通中国首席经济师龚方雄预计，央行在二季度有可能加息，并且全年加息次数在2到3次。申银万国预计二季度开始恢复人民币升值，全年升值幅度3至5。2009年10月底，央行行长周小川曾表示，维持人民币汇率稳定是应对全球金融危机的“非常手段”。央行发布的2010年第一季度货币政策执行报告中指出，将进一步完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。26中国石油化工股份有限公司巴陵分公司BALINGCOMPANY,CHINAPETROLEUMCHEMICALCORPORATION四、未来中国中国CPL供需发展供需发展（三）进口分析反倾销调整并不阻止进口，只是将出口价格调节至公平竞争水平。2009年己内酰胺进口情况2010年13月地区进口量比例单价进口量比例单价合计6012841000016271772951002258反倾销调查国3615324160992344俄罗斯联邦115516192116484286524182271美国7014811671620159649002156比利时6747311221645159649002156日本62276103617792428413702332波兰537508941547171009642240白俄罗斯443887381471103445832269墨西哥369666151565129257292261泰国34800579173428001582241韩国28496474162570403972342荷兰284524731557105725962216乌克兰171032841752114406452309西班牙125762091513印度11672194165334031922267德国7191120150013920792199捷克642610716274658263234627中国石油化工股份有限公司巴陵分公司BALINGCOMPANY,CHINAPETROLEUMCHEMICALCORPORATION四、未来中国中国CPL供需发展供需发展（四）中国市场供应原料环己酮的供应将制约己内酰胺国产量的提升28中国石油化工股份有限公司巴陵分公司BALINGCOMPANY,CHINAPETROLEUMCHEMICALCORPORATION四、未来中国中国CPL供需发展供需发展（四）中国市场供应国产量持续增长，进口量居高不下聚合新增产能集中释放，但中长期内国内CPL供应仍偏紧。29中国石油化工股份有限公司巴陵分公司BALINGCOMPANY,CHINAPETROLEUMCHEMICALCORPORATION四、未来中国中国CPL供需发展供需发展（五）中长期中国CPL供需展望中国将成为全球最重要生产基地之一目前，除现有企业的扩能计划外，杭州恒逸新建20万吨/年项目预计将在2012年建成。山东海利拟建20万吨/年己内酰胺装置。未来，国外厂商可能在华建