全国汽车行业季度跟踪分析报告2

全国汽车行业季度跟踪分析报告正文目录第一章二季度汽车行业运行状况6一、二季度汽车行业主要财务指标速览6二、二季度汽车行业生产和销售数据分析61、二季度汽车行业生产数据分析62、行业销售数据分析7三、二季度我国汽车行业价格分析121、乘用车价格变动情况132、商用车价格变动情况13四、二季度我国汽车行业进出口状况141、进出口数量和金额142、进出口结构15五、二季度汽车行业经济效益分析151、行业成长性分析152、行业营运能力分析163、行业盈利能力分析184、行业偿债能力分析195、行业发展能力分析19六、汽车行业不同规模企业经营情况对比分析201、销售收入及增长率对比分析202、利润总额及增长率对比分析21七、汽车行业不同所有制企业经营情况对比分析221、销售收入及增长率对比分析222、利润总额及增长率对比分析23第二章二季度汽车行业国际发展环境25一、国际汽车行业动态251、欧洲汽车厂商要求推迟执行汽车减排新规252、美国将就汽车产业与韩国进行FTA追加谈判253、汽油价格居高，美国混合动力汽车销量猛增254、世界500强企业卡斯马在“汽车城”增资建新厂255、日本汽车厂商开始角逐新能源汽车主导权26二、国外主要汽车产区发展现状261、日本汽车行业分析262、欧洲汽车行业分析273、美国汽车行业分析274、韩国汽车行业分析28第三章二季度汽车行业国内发展环境30一、汽车消费需求增加30二、国内汽车行业营销趋势和策略311、我国汽车营销的现状312、国内汽车行业营销趋势和策略31三、宏观政策对汽车行业影响较大351、中国汽车工业“十一五”发展规划明确了汽车行业的发展目标362、节能减排方案表明国家对节能、环保政策的推行力度363、加息政策将加重企业负担，影响盈利水平374、“节能减排”引导行业未来发展机遇37四、国家压缩信贷规模，限制行业过度投资37五、新车船税不会影响汽车消费38六、“国”排放标准推后，汽车企业成本回收期延长39第四章汽车上游行业发展状况及影响40一、钢铁行业分析401、宝钢扩张降低生产成本，汽车企业最受益402、日本汽车用钢材价格上调或将影响中国，汽车利润或将下降41二、汽车零部件行业分析411、中国汽车零部件迈向高附加值出口412、中国成为对美第二大汽车零部件出口国413、汽车零件出口增长的主要原因41第五章汽车下游行业发展状况及影响43一、运输行业分析43二、汽车服务行业分析441、汽车服务利润过半提升服务品牌前景诱人442、在线网络将改变未来汽车服务行业格局45第六章三季度汽车行业发展趋势预测47一、汽车行业发展趋势综述471、乘用车发展趋势分析472、商用车发展趋势分析48二、三季度汽车行业发展趋势预测48第七章中国汽车行业信贷机会分析50一、商用车中国汽车走向全球的切入点50二、扩大汽车出口，坚定不移地走国际化道路51三、我国汽车自主品牌正在崛起51四、行业整合带来的投资机会53第八章汽车行业信贷风险因素分析55一、宏观经济波动风险55二、政策风险55三、价格风险58四、技术风险58五、外汇风险591、汽车出口风险592、汽车进口风险60第九章汽车行业重点企业分析与评价61一、上海汽车611、公司介绍612、经营状况62二、宇通客车621、公司介绍622、经营状况63三、中国重汽631、公司介绍632、经营状况64四、江铃汽车65五、金龙汽车66六、东风汽车67七、江淮汽车681、公司介绍682、经营状况69八、长安汽车69九、一汽轿车70十、汽车行业主要企业盈利水平比较71图表目录图表12006年2010年全国各月汽车产量走势图7图表22006年2010年全国各月汽车销售量走势图8图表32010年15月全国汽车行业各细分行业销售量变动趋势图9图表42010年15月全国汽车行业各细分行业销售量结构图10图表52006年2010年全国汽车行业销售收入走势图12图表62006年2010年全国汽车行业各月累计销售收入走势图12图表720052010年国产乘用车价格（CAPI）指数走势图13图表82010年15月我国汽车进出口数量、金额和增幅趋势图14图表92010年15月我国汽车行业分车型累计进出口数量结构图15图表10全国汽车行业20052010年销售收入、净利润增长率变动趋势图16图表11全国汽车行业20052010年总资产、净资产、固定资产净值增长率变动16图表12汽车业20052010年总资产、净资产、产成品率、应收帐款等周转率趋势17图表132005年2010年全国汽车制造企业数目、亏损企业数目、亏损总额趋势图18图表14全国汽车行业20052010年盈利能力指标变动趋势图19图表15全国汽车行业20052010年收入、成本、费用及利润总额变动趋势图20图表162006年和2010年15月全国汽车行业不同规模企业销售收入结构图21图表172006年和2010年15月全国汽车行业不同规模企业利润总额结构图21图表182006年和2010年15月全国汽车行业不同所有制企业销售收入结构图23图表192006年和2010年15月全国汽车行业不同所有制企业利润总额结构图24图表202010年4月美国汽车市场日本品牌车销量增长对比图26图表212010年4月美国三大汽车巨头国内销量增长对比图28图表222010年4月美国汽车市场韩国品牌车销量增长对比图29图表23城镇居民可支配收入增长情况30图表24我国能源消耗对GDP弹性系数存在上升趋势37图表252004年以来汽车用钢材价格走势40图表26国内公路建设投资及道路里程逐年增长43图表27公路货运量年度数据统计43图表28公路客运量年度数据统计44图表29自主品牌SWOT分析51图表30上海汽车公司主要业务和资产构成61图表31宇通客车历年大中客车销量63图表32中国重汽销量领先国内其他企业65图表33金龙汽车主营业务收入和毛利率情况67图表34金龙汽车近几年出口情况67图表35长安汽车主要资产结构70表格目录表格12010年5月末全国汽车制造行业主要财务指标统计表（单位亿元，）6表格22006年2010年全国各月汽车产量统计表（单位万辆，）7表格32006年2010年全国各月汽车销售量统计表（单位万辆，）7表格42010年15月汽车行业各细分行业月度销售量统计表（单位万辆，）9表格52010年15月汽车行业各细分行业销售量统计表（单位万辆）10表格62006年2010年全国汽车行业销售收入统计表（单位亿元，）11表格72006年2010年15月全国汽车行业累计销售收入统计表12表格82010年35月乘用车价格指数（CAPI）对比情况13表格92010年4月和5月国内商用车价格环比变化情况一览13表格102010年15月我国汽车月度进出口数量、金额统计表14表格112010年15月我国汽车分车型累计进出口数量和金额统计15表格12全国汽车行业成长性指标统计表（单位）16表格132005年2010年全国汽车行业营运能力指标统计表（1）16表格142005年2010年全国汽车行业营运能力指标统计表（2）18表格152005年2010年全国汽车行业盈利能力指标统计表单位19表格16全国汽车行业20052010年偿债能力指标统计表（单位）19表格17全国汽车行业发展能力指标统计表（单位）19表格18全国汽车行业不同规模企业累计销售收入及增长率统计表（单位亿元）20表格19全国汽车行业不同规模企业累计利润总额及增长率统计表（单位亿元）21表格20汽车行业不同所有制企业累计销售收入及增长率统计表（单位亿元）22表格21汽车行业不同所有制企业累计利润总额及增长率统计表（单位亿元）23表格22主要子行业自主品牌特点52表格23上海汽车20022010年主要财务比率一览62表格24宇通客车近几年主要财务比率一览63表格25中国重汽近几年主要财务比率一览64表格26江铃汽车近几年主要财务比率一览66表格27江淮汽车近几年主要财务比率一览69表格28长安汽车近几年主要财务比率一览70表格29一汽轿车近几年主要财务比率一览71表格30汽车类上市公司2005年和2006年盈利能力比较71表格31重点汽车类公司2010年一季度盈利水平比较72第一章二季度汽车行业运行状况一、二季度汽车行业主要财务指标速览表格12010年5月末全国汽车制造行业主要财务指标统计表（单位亿元，）指标2006年2010年15月570261752885销售收入同比增长3298297615月2839545610利润总额同比增长7083606215月483030637343销售成本同比增长313829935月12079751447810资产总额同比增长166119335月697773828905负债总额同比增长192618605月302664359298固定资产净值同比增长248318105月649025772076流动资产同比增长146519165月7346796318产成品同比增长101927345月157393193593应收帐款同比增长181721245月7,5518,252企业数量同比增长1415928数据来源国家统计局，银联信制作二、二季度汽车行业生产和销售数据分析1、二季度汽车行业生产数据分析表格22006年2010年全国各月汽车产量统计表（单位万辆，）2006年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽车产量52165281732968615815737498750486438588870136767同比增长2824589828432524264715051202149628264141310319972010年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽车产量761957058538818571027361同比增长45037631616184821762782数据来源中国汽车工业协会，银联信制作图表12006年2010年全国各月汽车产量走势图01020304050607080902006年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2007年1月2月3月4月5月6月010203040506070汽车产量（万辆）同比增长（）数据来源中国汽车工业协会，银联信制作由以上图表可以看出，2010年二季度，我国汽车总产量快速增长，月平均产量在75万辆左右，平均增长幅度也在23左右。其中，5、6月份产量同4月份相比有所下降，但是下降幅度不大，依然保持在70万辆以上的水平。从2010年以来各月的增长幅度来看，1月份的同比增幅最高，达到4503的水平，2月份降到763，3月份以后逐月上升，到6月份达到了2782的增幅。这主要是因为目前我国的宏观经济保持较高的增速，居民收入水平提高，从而推动了我国汽车的需求和行业的快速发展。2、行业销售数据分析（1）销售量分析表格32006年2010年全国各月汽车销售量统计表（单位万辆，）2006年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽车销量534872156729567555764671528163545886897586同比增长446250952395254120778778268328275723821592010年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽车销量717155348472808771367269同比增长34271491703197811763000数据来源中国汽车工业协会，银联信制作图表22006年2010年全国各月汽车销售量走势图01020304050607080902006年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2007年1月2月3月4月5月6月0102030405060汽车销量（万辆）同比增长（）数据来源中国汽车工业协会，银联信制作从以上图表可以看出，2010年二季度，我国汽车的销售依然很旺盛，月平均销售量在75万辆左右，平均增幅在20以上；同2006年同期相比，产量的增速有所放缓。在经历了4月份厂商迎接“黄金周”促销之后，消费者消费需求短期得到释放；根据近年来车市的销售规律看，5月汽车轿车市场产量的下滑处于情理之中。6月份出现了个较大的反弹，增幅达到了30的水平。表格42010年15月汽车行业各细分行业月度销售量统计表（单位万辆，）1月2月3月4月5月销量同比增长销量同比增长销量同比增长销量同比增长销量同比增长汽车总计717134275534149847217038087197971362529一、乘用车5525218417720555671612545815984885234轿车414539052978258640942513411816633682311MPV18340891371472111332053389159423SUV23539019232742939462865351286695交叉型乘用车9671118704211072014849167661794二、商用车16464644135704228021889263285422512961客车184409013526272098121817691931954货车962895833131181816281644251913422212半挂牵引车114218941069455203120183128981761149客车非完整车辆10784200463065085195094413082923货车非完整车辆2828107237207748715554926324584338数据来源国家统计局，银联信制作图表32010年15月全国汽车行业各细分行业销售量变动趋势图0510152025303540451月2月3月4月5月2000100000010002000300040005000600070008000轿车交叉型乘用车SUVMPV轿车同比增长MPV同比增长SUV同比增长交叉型同比增长024681012141618201月2月3月4月5月5000000500010000150002000025000货车货车非完整车辆客车半挂牵引车客车非完整车辆客车同比增长货车同比增长半挂同比增长客车（非）同比增长货车（非）同比增长数据来源中国汽车工业协会，银联信制作从以上图表可以看出，2010年15月，乘用车保持了较快的增长。由于交叉型乘用车（微型客车）产销基数已大，因此产销增速明显偏低，进而拖累了整个乘用车行业产销增速的提升，使得乘用车的产销增速要略低于汽车行业的平均增速。不过，轿车、MPV和SUV依然保持较快增长。而商用车市场延续着2006年年末的快速增长态势，商用车增长速度整体上快于乘用车。其中，细分市场中的重卡和半挂牵引车尤其引人注目，同比增幅分别达到了6645和12617。同时，客车销量也表现不凡，主要归功于今年以来客车出口的快速增加。表格52010年15月汽车行业各细分行业销售量统计表（单位万辆）指标15月销量同比增长销量占比汽车总计36462222710000一、乘用车2572721347056轿车1902525665218MPV8961648246SUV12822976352交叉型乘用车45234011240二、商用车1073524362944客车9412094258货车664517191822半挂牵引车78212617214客车非完整车辆4131723113货车非完整车辆19543149536数据来源中国汽车工业协会，银联信制作图表42010年15月全国汽车行业各细分行业销售量结构图532412318215轿车MPVSUV交叉型乘用车客车货车半挂牵引车客车非完整车辆货车非完整车辆数据来源中国汽车工业协会，银联信制作由2010年15月汽车行业各细分行业累计销量和销售结构图可以看出，前5个月的我国汽车行业累计总销量超过了360万辆，同比增加2227。其中，商用车销量为25727万辆，同比增长2134，商用车的销量为10735万辆，同比增长2436，商用车的增幅稍微快于乘用车销量增幅。从销售结构来看，轿车的销售量依然占据整个汽车行业总销量的半壁江山，高达53；其次，货车和货车非完整车辆占总销量的23，交叉型用车占总销量的12。（2）销售收入分析表格62006年2010年全国汽车行业销售收入统计表（单位亿元，）2006年12月35月68月911月1112月销售收入183772386489355605387087152118同比增长366831292598317719962010年12月35月68月911月1112月销售收入250727502158同比增长33322805数据来源国家统计局，银联信制作图表52006年2010年全国汽车行业销售收入走势图010002000300040005000600012月35月68月911月1112月0102030402006销售收入（亿元）2007销售收入（亿元）06同比增长（）07同比增长（）数据来源国家统计局，银联信制作由2006年2010年全国汽车行业销售收入统计表和走势图可以看出，2010年我国汽车行业销售收入增长较快，增长速度同2006年同期相比有所放缓，但是增长的潜力还很大，依然保持着强劲的增长势头。表格72006年2010年15月全国汽车行业累计销售收入统计表2006年12月15月18月111月112月销售收入（亿元）18377257026192586513129521465132同比增长（）36683298302306629462010年12月15月18月111月112月销售收入（亿元）250727752885同比增长（）33322976数据来源国家统计局，银联信制作图表62006年2010年全国汽车行业各月累计销售收入走势图020004000600080001000012000140001600012月15月18月111月112月05101520253035402006销售收入（亿元）2007销售收入（亿元）06同比增长（）07同比增长（）数据来源国家统计局，银联信制作由2006年2010年全国汽车行业各月累计销售收入统计数据可以看出，2010年12月和15月的累计销售收入比2006年同期都有加大幅度得提高，但是增长速度比2006年有所放缓。从销售收入总量来看，2010年15月的累计销售收入为752885亿元，已经达到了2006年全年总销售收入一半的水平。三、二季度我国汽车行业价格分析1、乘用车价格变动情况图表720052010年国产乘用车价格（CAPI）指数走势图资料来源网上车市（WWWCHESHICOMCN）表格82010年35月乘用车价格指数（CAPI）对比情况CAPI变化率2010年3月2010年4月2010年5月国产乘用车070605微型车030701小型车090706中级车090805高级车070306豪华车000305注CAPI变化率为正数表示价格上涨，负数表示价格下降。资料来源网上车市（WWWCHESHICOMCN）由以上乘用车价格指数（CAPI）变动情况对比可以看出，3月份之后车价进入快速下降时期。主要是因为春节过后汽车市场进入销售淡季，很多厂家在这段时期对旧车型进行价格调整，而且上市的新车也比较多，推动了竞争车型的降价速度。其中，小型车的市场价格一直处于快速下降状态，其降价幅度直追中级车。2、商用车价格变动情况表格92010年4月和5月国内商用车价格环比变化情况一览价格环比变化率2010年4月2010年5月商用车053032客车051030轻型客车070016大型客车043047载货汽车057136轻型载货汽车197101重型载货汽车171013中型载货汽车352484资料来源网上车市（WWWCHESHICOMCN）由2010年4月和5月国内商用车价格环比变化情况可以看出，4月份，商用车各种车型价格几乎都在下降，只有重型货车价格小幅上涨171，中型载货汽车价格下降多达352。5月份，商用车整体价格上涨，中型载货汽车价格涨幅达到484，客车价格小幅下降03，其他车型的价格基本保持不变。四、二季度我国汽车行业进出口状况1、进出口数量和金额表格102010年15月我国汽车月度进出口数量、金额统计表指标2010年1月2010年2月2010年3月2010年4月2010年5月进口数量（万辆）196147248237251同比增长（）11272975142213827107进口金额（亿美元）695446788777805同比增长（）1290464208814316951出口数量（万辆）34637328141947同比增长（）79419856145870628027出口金额（亿美元）35429335489524同比增长（）8355898645731200016000数据来源中国汽车工业协会快讯，银联信制作图表82010年15月我国汽车进出口数量、金额和增幅趋势图01234567892007年1月2007年2月2007年3月2007年4月2007年5月020406080100120140160180进口数量（万辆）出口数量（万辆）进口金额（亿美元）出口金额（亿美元）进口数量同比增长进口金额同比增长出口数量同比增长出口金额同比增长数据来源中国汽车工业协会快讯，银联信制作由以上图表可以看出，2010年15月，我国进口汽车数量和金额明显多于出口汽车数量和金额，汽车进口数量和金额的同比增幅变动不是很大，基本保持稳定。15月，汽车出口是一个亮点，出口数量同2006年同期相比有了很大幅度的增加，出口创汇更是喜人，4月和5月同比增长分别为120和160，这主要是今年以来我国重卡和客车出口量大幅增加带动的。2、进出口结构表格112010年15月我国汽车分车型累计进出口数量和金额统计产品累计数量（万辆）同比增长累计金额（亿美元）同比增长进口总计1080253035152338轿车5043357小型客车073303越野车4552094出口总计1887666021259930轿车5178085客车23324000载重货车8045252数据来源中国汽车工业协会快讯，银联信制作图表92010年15月我国汽车行业分车型累计进出口数量结构图数据来源中国汽车工业协会快讯，银联信制作从以上图表可以看出，2010年15月，我国汽车进出口贸易中，出口数量明显增加，其中，客车出口量增加最多，达到240，其次轿车达到8085，载重汽车也达到5252。这主要是今年以来我国自主品牌汽车出口增加带动的。15月，我国轿车的进口也主要集中在高档车的进口，增长幅度不是很大。虽然出口汽车数量和出口创汇额都有大幅度增加，但是出口总额还是低于进口总额。从分车型进出口结构图可以看出，今年15月，轿车进口占主要主要部分，其次是越野车的进口。而在出口结构中，载重汽车出口占主要部分，其次是轿车和客车。五、二季度汽车行业经济效益分析1、行业成长性分析2007年15月我国汽车进口结构图44497轿车小型客车越野车2007年15月我国汽车出口结构图521533轿车客车载重货车表格12全国汽车行业成长性指标统计表（单位）报告期销售收入增长率净利润增长率总资产增长率净资产增长率固定资产净值增长率2005年1253241811874996732006年2946444518217472452010年15月2976606219332032181数据来源国家统计局，银联信制作图表10全国汽车行业20052010年销售收入、净利润增长率变动趋势图40200204060802005年2006年2007年15月销售收入增长率净利润增长率数据来源国家统计局，银联信制作图表11全国汽车行业20052010年总资产、净资产、固定资产净值增长率变动趋势图0510152025302005年2006年2007年15月总资产增长率净资产增长率固定资产净值增长率数据来源国家统计局，银联信制作从2005年2010年行业成长性指标统计和趋势图可以看出，2010年15月，我国汽车行业的销售收入增长率、净利润增长率、总资产增长率等指标都有较大幅度的提高，净利润增长率尤其引人注目，高达6062，销售收入增长率也达到2976的水平。这些都充分说明了我国汽车行业正处在快速成长的阶段。2、行业营运能力分析表格132005年2010年全国汽车行业营运能力指标统计表（1）报告期总资产周转率净资产周转率产成品资金占用率应收帐款周转率流动资产周转次数（次）2005年10724511248941862006年12027412159902122010年15月0571331248426098数据来源国家统计局，银联信制作图表12汽车业20052010年总资产、净资产、产成品率、应收帐款等周转率趋势图024681012142005年2006年2007年15月总资产周转率净资产周转率产成品资金占用率应收帐款周转率流动资产周转次数数据来源国家统计局，银联信制作由以上图表可知，2010年15月，我国汽车行业的总资产周转率、净资产周转率、应收账款周转率、流动资产周转次数都低于2005年和2006年的平均水平，只有产成品周转率略高于2005年和2006的水平。总体看来，营运能力各指标都处于合理的水平。表格142005年2010年全国汽车行业营运能力指标统计表（2）报告期期末累计企业数目期末累计亏损企业数目期末累计亏损企业数目占比（）累计亏损企业亏损总额（亿元）累计亏损企业亏损总额增长率（）2005年7218146820349441412006年7927139717628813882010年15月82521532185733892865数据来源国家统计局，银联信制作图表132005年2010年全国汽车制造企业数目、亏损企业数目、亏损总额趋势图01000200030004000500060007000800090002005年2006年2007年15月161651717518185191952020521企业数目（个）亏损企业数目（个）亏损企业数目占比（）01020304050607080901002005年2006年2007年15月4030201001020304050亏损企业亏损总额（亿元）亏损企业亏损总额增长率（）数据来源国家统计局，银联信制作由以上图表可知，近三年来，我国汽车行业企业总数目是不断增加，2010年15月的亏损企业数目总计比2005年和2006年总量相比有所增加，累计亏损企业数目占比同2005年相比有所降低。从20052010年亏损企业亏损总额来看，连续三年呈下降趋势，这是因为我国汽车行业目前正处于快速成长的阶段，行业竞争加剧所导致的。3、行业盈利能力分析表格152005年2010年全国汽车行业盈利能力指标统计表单位报告期净资产收益率总资产收益率毛利率成本费用利润率资金利润率2005年1135498149748912512006年1404617149854414452010年15月805343153565403数据来源国家统计局，银联信制作图表14全国汽车行业20052010年盈利能力指标变动趋势图3691215182005年2006年2007年15月净资产收益率总资产收益率毛利率成本费用利润率资金利润率数据来源国家统计局，银联信制作由全国汽车行业盈利能力的相关指标和变动趋势可以看出，2010年15月，我国汽车行业盈利能力各指标都有明显的增长，其中毛利率增加最快，这主要是今年以来销售收入的大幅增引起的。4、行业偿债能力分析表格16全国汽车行业20052010年偿债能力指标统计表（单位）报告期资产负债率产权比率2005年5649129842006年5617128152010年15月572513393数据来源国家统计局，银联信制作从全国汽车行业2005年2010年偿债能力指标统计可以看出，汽车行业的资产负债率一直处于一个较高的水平，近三年都在56以上的水平，并且产权比率也较高，是高风险、高报酬的财务结构，这是由汽车行业自身的特点决定的。5、行业发展能力分析表格17全国汽车行业发展能力指标统计表（单位）报告期销售收入增长率销售成本增长率管理费用增长率销售费用增长率财务费用增长率利润总额增长率2005年116313861293175863224182006年294629392262554434344452010年15月297629932129286220126062数据来源国家统计局，银联信制作图表15全国汽车行业20052010年收入、成本、费用及利润总额变动趋势图3020100102030405060702005年2006年2007年15月销售收入增长率销售成本增长率管理费用增长率销售费用增长率财务费用增长率利润总额增长率数据来源国家统计局，银联信制作由以上图表可知，2010年15月，销售收入增长率、利润总额增长率与前两年全年相比有很大的提高。销售成本增长率、管理费用增长率、销售费用增长率同2006年相比变动不大，财务费用增长率有较大的降幅。六、汽车行业不同规模企业经营情况对比分析1、销售收入及增长率对比分析表格18全国汽车行业不同规模企业累计销售收入及增长率统计表（单位亿元）企业类型指标12月15月2006年95918309982010年131684398833大型企业同比增长（）279524162006年539881602332010年73227211235中型企业同比增长（）325729372006年338661000482010年45815142818小型企业同比增长（）532149262006年1837725702612010年211588752885全部企业同比增长（）33232976数据来源国家统计局，银联信制作由上表可以看出，2010年15月的累计销售收入中，小型企业的同比增长幅度最大，高达4926，大型企业和中型企业的同比增幅均低于全国的平均水平。这也说明我国汽车行业小型企业在市场竞争中发挥了其灵活经营的优势。图表162006年和2010年15月全国汽车行业不同规模企业销售收入结构图数据来源国家统计局，银联信制作从上图可以看出，2006年和2010年15月不同规模企业销售收入结构对比中，大型企业的销售收入还是占据总销售收入的半壁江山，各种规模类型的企业的销售收入在总销售收入中所占的比重基本保持不变。2、利润总额及增长率对比分析表格19全国汽车行业不同规模企业累计利润总额及增长率统计表（单位亿元）企业类型指标12月15月2006年392147262010年680922467大型企业同比增长（）737052572006年259587052010年45451524中型企业同比增长（）751475072006年154449652010年25057902小型企业同比增长（）622459152006年8059283952010年138594561全部企业同比增长（）71976063数据来源国家统计局，银联信制作由上表可以看出，2010年15月，中型企业的累计利润总额同比增幅最大，高达7507，远远高于大型企业和小型企业的累积利润总额的增幅。虽然中型企业的累计销售收入增幅并不是最快，说明中型企业的成本控制非常有效，从而使得利润总额增幅最快。图表172006年和2010年15月全国汽车行业不同规模企业利润总额结构图2007年15月销售收入结构531928大型企业中型企业小型企业2006年15月销售收入结构185428大型企业中型企业小型企业数据来源国家统计局，银联信制作从上图可以看出，2006年和2010年15月全国汽车行业不同规模企业利润总额结构对比，大型企业的销售收入还是占据总销售收入的一半以上的比重，其中，大型企业2010年的利润总额与2006年相比减少2个百分点，而中型企业增加了2个百分点。七、汽车行业不同所有制企业经营情况对比分析1、销售收入及增长率对比分析表格20汽车行业不同所有制企业累计销售收入及增长率统计表（单位亿元）企业类型指标12月15月2006年17624599832010年239883963国有企业同比增长（）401629422006年200660902010年20726704集体企业同比增长（）209223972006年152039432010年20145840股份合作企业同比增长（）476445292006年19943646082010年2327276682股份制企业同比增长（）159230642006年14577471602010年2048568466私营企业同比增长（）390142112006年1047813150132010年146992410403外商和港澳台投资企业同比增长（）33326502006年23319744632010年31911100828其他企业同比增长（）39953521全部企业2006年183772570262007年15月累积利润总额结构图503317大型企业中型企业小型企业2006年15月累积利润总额结构图175231大型企业中型企业小型企业2010年250727752885同比增长（）33322976数据来源国家统计局，银联信制作由上表可以看出，2010年15月，股份合作企业、私营企业的累计销售收入同比增幅最快，分别达到了4529和4211，高出全国行业平均增幅十几个百分点。而集体企业的增幅较低只有2397，说明股份合作企业、私营企业在整个行业中地位正在不断提高。图表182006年和2010年15月全国汽车行业不同所有制企业销售收入结构图数据来源国家统计局，银联信制作从上图可以看出，2006年和2010年15月全国汽车行业不同所有制企业销售收入结构对比，外商和港澳台投资企业独占总销售收入的55，各所有制企业销售收入占总销售收入的比重变动不大。2、利润总额及增长率对比分析表格21汽车行业不同所有制企业累计利润总额及增长率统计表（单位亿元）企业类型指标12月15月2006年1554582010年1051984国有企业同比增长（）1677456772006年0793112010年07834集体企业同比增长（）1279322006年0661872010年074245股份合作企业同比增长（）121231022006年6628832010年1326444股份制企业同比增长（）1009154012006年6812382私营企业2010年9534172007年不同所有制企业累计销售收入11111095513国有企业集体企业股份合作企业股份制企业私营企业外商和港澳台其他企业2006年不同所有制企业累计销售收入11111185513国有企业集体企业股份合作企业股份制企业私营企业外商和港澳台其他企业同比增长（）395043452006年6555203372010年1076132353外商和港澳台投资企业同比增长（）6416590820065632803其他企业同比增长（）2235652672006年8059283952010年138594561全部企业同比增长（）71976063数据来源国家统计局，银联信制作从上表可以看出，2010年15月，国有企业、股份制企业、外商和港澳台投资企业的累计利润总额的同比增幅都较大，都在50以上，外商和港澳台投资企业的增幅最大，达到5908，而集体企业的增幅最小，仅仅有932。图表192006年和2010年15月全国汽车行业不同所有制企业利润总额结构图数据来源国家统计局，银联信制作从上图可以看出，2006年和2010年15月全国汽车行业不同所有制企业利润总额结构对比，外商和港澳台投资企业的利润总额一直是独占鳌头，高达70以上；其次是股份制企业站总利润的10。由此可见，全国汽车行业中的外商和港澳台投资企业在整个行业中具有更强的竞争优势。2007年不同所有制企业利润总额411107671国有企业集体企业股份合作企业股份制企业私营企业外商投资企业其他企业2006年不同所有制企业利润总额211108672国有企业集体企业股份合作企业股份制企业私营企业外商投资企业其他企业第二章二季度汽车行业国际发展环境一、国际汽车行业动态1、欧洲汽车厂商要求推迟执行汽车减排新规欧盟今年2月宣布将在明年年中以前立法，规定到2012年，欧盟境内销售的新车平均二氧化碳排放量应降低到每公里120克，到2020年降至每公里95克。欧洲多家汽车厂商5月15日集体向欧盟的执行机构欧洲议会呼吁，希望将欧盟制订的二氧化碳新排放标准执行时间从2012年推迟到2015年，以给他们留出更多时间做准备。他们表示，欧盟的这一建议过于武断，将严重阻碍经济的发展，使汽车制造成本增加、汽车涨价，进而导致欧盟汽车竞争力下降，工厂关门、工人失业。欧洲汽车工业协会的主席SERGIOMARCHIONNE表示，汽车产业必须获准有足够的时间，为达到任何新的要求做出准备和改进，而最可行的执行时间是2015年。目前公布的法律框架在2009年之前都难以定稿和颁布，到2012年时，汽车厂商肯定还将再次使其执行时间推迟。2、美国将就汽车产业与韩国进行FTA追加谈判从5月29日到6月6日期间，美国可能正式提出对美韩FTA（自由贸易协定）进行追加谈判，主要针对加强包括在新贸易政策中的劳动与环境条款，尤其提出韩对美汽车产业的让步要求。根据4月份双方达成的FTA初步协议，美国从2008年开始对韩国进口汽车若采取零关税税制，在10年内取消对皮卡和大型车等25的关税等“一边倒”的政策激怒了美国的汽车业巨头们，克莱斯勒和福特汽车联合议员、行业组织等纷纷呼吁国会反对签署该协定。韩国舆论一致认为，如果美方追加谈判则拒不接受。韩国三星经济研究所在最近一份研究报告中指出，韩美双方最晚有望在2008年上半年达成协议；并分析韩美FTA达成将对韩欧盟FTA有推动作用，韩国欧盟FTA生效将使韩国GDP和出口最高增至3和5。主要受益产品中，汽车出口将增加40，而欧盟也将在汽车、农产品等领域增加对韩国出口。3、汽油价格居高，美国混合动力汽车销量猛增由于美国内汽油价格居高不下，通用旗下豪华品牌凯迪拉克拟将所有车型转为混合动力。凯迪拉克产品主管约翰豪厄尔在接受彭博新闻社采访时表示，公司目前开发的所有项目都跟混合动力有关。不过他并没有给出凯迪拉克各款混合动力车推出的具体时间表。由于凯迪拉克车以宽大奢华著称，油耗偏高，所以去年汽油价格高企之后，该品牌销量明显下降。去年，凯迪拉克在美国市场销量下滑34，是2001年以来首次出现下降；今年头5个月美国市场销量继续大幅下滑72。而与此同时，美国市场混合动力汽车销量却快速增长，去年销量为25万辆，增长了23。4、世界500强企业卡斯马在“汽车城”增资建新厂世界第三大汽车零部件供应商MAGNA集团在中国开办的第一家金属成型全资子公司卡斯马汽车系统（上海）有限公司，日前决定在汽车城安亭追加1500万美元资金用于建造新厂，以应对企业不断扩大的业务需求。新厂区一期工程占地面积约50亩，计划于2008年5月正式投产。卡斯马汽车系统（上海）有限公司2005年9月落户汽车城，总投资约5750万美元，其产品主要为汽车驱动桥总成。在落户汽车城一年以来，企业经营不断壮大，产品领域逐步拓展到了白车身的冲压、焊接总成设计、研发和制造，客户范围也从原先的通用、福特拓展到了上海大众等整车生产厂家。2006年，该企业投产当年即上缴地方税收1900多万元，充分显示出卡斯马公司作为世界500强企业MAGNA集团子公司的实力。5、日本汽车厂商开始角逐新能源汽车主导权据日本经济新闻报道，日本各大汽车厂商正围绕环保汽车主导权展开激烈角逐。目前丰田、日产两家公司已经抢占先机，并分别与松下电器及NEC共同成立了新公司，进行混合动力车用电池的开发和生产。在这种情况下，三菱汽车、三菱商事和著名蓄电池公司GS汤浅8日联合宣布，将共同出资成立一家车用锂电池制造公司，建设一条年产20万块车用电池的生产线。新公司的注册资金为30亿日元约合19亿元人民币，三菱汽车、三菱商事和GS汤浅分别出资15、34及51。新公司将在今年秋天成立，生产线将建于GS汤浅的京都总部工厂内，预计在2009年前投产。三菱汽车表示，将在2009年开始销售电动汽车。市场分析认为，三菱汽车开始批量生产车用电池，将使日本各汽车公司围绕普及型环保汽车主导权的竞争更趋激烈。二、国外主要汽车产区发展现状1、日本汽车行业分析由于日本年轻人群体数量下降，日本国内市场汽车销量今年上半年降至1977年以来的最低水平，日本上半年汽车销量降至30年来最低水平。日本汽车经销商协会发表的统计数字显示，今年上半年，日本轿车、卡车和公共汽车（不包括微型车）销量为180万辆，同比下降105。6月份，日本汽车销量下降112，至292万辆，其中丰田、本田、日产和马自达四大品牌的销量分别下降13、82、63和135。4月，不仅美国汽车厂商在其国内销量下降，全球其他各大汽车厂商在美国地区的销量均表现不佳。日本品牌车除三菱销量比2006年同期增长111外，其他日本品牌车在美国市场的表现也差强人意，在销量基数一向很高的日本品牌车中，日产销量与2006年同期相比下降幅度最大，降幅达18；其次为斯巴鲁，销量下降142；铃木销量下降14；本田下降91；马自达下降59；丰田下降43。图表202010年4月美国汽车市场日本品牌车销量增长对比图资料来源中国机电出口指南日本是发达国家中人口老龄化最快且人口出生率最低的国家，受此影响，日本市场汽车销量已连续24个月下滑。据日本厚生省提供的数字，到2050年之前日本劳动力数量将减少33。今年上半年，虽然丰田等汽车巨头相继推出了9款新车型，但仍无法扭转销量下滑的趋势。业内人士预计，即便下半年汽车制造商继续推陈出新，日本市场全年的汽车销量仍将下滑。2、欧洲汽车行业分析2010年5月，欧洲市场新车注册登记量持续第4个月下滑，同比下降16，达1,442,518辆。据欧洲汽车制造商协会（ACEA）统计，欧盟新成员国新车销量增长了111，而西欧传统市场的销量下滑了24。2010年5月，在欧盟排名前5位的车市中，仅意大利新车注册量呈涨势。由于意政府推行税收减免政策以鼓励环保新车消费，当月新车销量同比上升了73；2010年15月的累计销量同比增长6。德国新车注册量当月下滑111，前5个月的销量下挫96。法国新车注册量当月下降28，前5个月的销量下滑24；英国当月下滑22，但前5个月的新车销量增长22。2010年5月，菲亚特表现最佳，销量同比增长57，而通用业绩最差，同比下降89。销量呈跌势的其他汽车企业分别为大众下降28，福特11，通用汽车89，雷诺84，丰田26。销量呈涨势的其他汽车企业分别为标致雪铁龙增长28，戴姆勒克莱斯勒24，宝马56。3、美国汽车行业分析2010年4月，美国汽车三巨头国内销量表现非常糟糕。通用和福特销量同比分别下降95和129。美国楼市降温打击了消费者信心，汽油价格节节上升以及经济增长放缓等因素都对美国汽车产业产生了负面影响。戴姆勒克莱斯勒销量虽增长12，但这种增长主要受其旗下轻卡销量（同比增长115）增长的拉动。据美国汽车数据公司提供的统计数字，2010年月份美国市场上销售的小汽车和轻型卡车为1606万辆，比去年同期下降了12，但大大好于分析家们原先预计的7的降幅。图表212010年4月美国三大汽车巨头国内销量增长对比图资料来源中国机电出口指南在5月份销售的汽车中，小汽车为815万辆，比去年同期下降了22，轻型卡车为791万辆，减少了02。今年头5个月，美国的汽车销售量7089万辆，比去年同期下降了56。在三大汽车公司中，通用汽