雷帝建筑标准oa项目实施解决方案

雷帝（中国）建筑材料有限公司OA产品解决方案建立日期修改日期文控编号客户项目经理日期用友项目经理日期文档控制更改记录日期作者版本号更改记录查阅名字备注分发抄送名字意见1234561概述通过前期对雷帝建筑（中国）有限公司（以下简称雷帝）的调研，以及调研形成的调研报告；加上雷帝目标业务流程设计及确认，以及经过确认的流业务流程文档；同时结合OA的管理思想、功能特点，共同构成了该雷帝实施解决方案。1本实施业务解决方案由雷帝项目实施组编写完成，需要相关领导审阅确认并签字。2本实施解决方案经用户测试验证，满足客户需求，本方案签章确认后，标志截止本里程碑的工作已完成，可按有关程序进入下一步的工作。3本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。4本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。5此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要用友软件（实施方）和雷帝（客户方）双方最终确认，如果需要变更内容，则必须由双方共同协商。此文档一式两份，用友软件（实施方）和雷帝（客户方）各保留一份。2总体实施架构21企业简介雷帝（中国）建筑材料有限公司成立于2007年，是雷帝（LATICRETE国际在华全资子公司，雷帝（LATICRETE）国际成立于1956年，是世界上瓷砖和石材安装系统历史悠久的化学建材专业生产企业。雷帝国际总部位于美国康涅狄格州，在美国有12个生产基地。在全球范围内，雷帝国际在巴西、澳大利亚、新加坡、印度、中国、阿联酋、意大利、西班牙等25个国家都有生产基地和分销网络，是全球最大的瓷砖和石材安装系统的供应商之一。22项目目标在系统中固化企业制度和流程，保障制度的有力执行，审批情况可跟踪和追溯，单位内部制度执行透明化；通过系统化自动处理相关业务流转，减少人工作业，提高工作效率；通过电子化办公，有效减少纸张使用，节约资源；实现企业知识的沉淀，安全传播应用，知识创新；通过电子化的沟通，快速便捷，减少沟通成本；便捷传递信息，下达指令，杜绝借口；通过电子化办公，解决时间、空间、区域的限制，实现企业内部的高效协作；23应用模块模块名称子模块名称备注新增协同协同办公待发协同已发协同协同管理协同模版提供临时事项发起和处理机制，即发起者自定义流程，支持文件编辑、信息流转、回复、意见加载。公文管理发文登记簿收文管理收文登记簿公文管理公文查询提供公文的撰写、登记、流转、传阅、审批、归档管理功能。支持在线编辑、痕迹保留、电子印章等人事审批财务审批行政审批审批中心自定义审批提供电子表单的设计、流程的规划、条交流的判断、审批类型的新增等功能。待办事项已办事项已发事项跟踪事项事项监控我的事项事项统计分事项紧急程度，同时，可以按人员区分重点关注信息；流程流转过程中，支持手机审批功能，实现对审批进行统计和管理个人日程工作计划工作邮件消息管理个人办公个人文件夹可实时安排自己的工作日程，查看他人的日程安排，并能设定提示时间，根据日程安排，自动生成工作。知识目录集团知识检索集团知识管理RSS管理项目统计报表知识管理基础配置通过8个权限对文档提供分权，文档体系的建立按照参照类似WINDOWS目录建立公共信息公告管理可提供公司的企业文化平台，通过公新闻管理内部论坛调查问卷人员看板员工通讯录企业文化告、新闻、调查等时时更新企业文化平台，为企业凝聚力增添一份色彩。领导日程设置领导日程安排领导日程查看领导日程提供领导日程安排，方便管理层了解领导的日程安排员工资料人事管理人事异动记录所有员工的基础信息、调动信息。会议室申请会议室查看会议管理会议查看会议类型会议室管理会议管理集团会议设置会议管理、对于各类会议进行登记，根据参加人员自动发送会议提醒；对于各类会议精神、决议等会议记录进行管理、可设置权限人员查看用车申请用车看板事故记录费用管理车辆信息司机信息用车申请报表费用统计报表车辆管理事故统计报表列出所有的可用车辆以及车辆的使用详细情况，自动产生用车看板，能对车辆进行多维度报表统计分析个人信息修改代理设置自定义组设置外部系统接入个人设置关联人员提供人员信息修改，。并可以设置代理人，为企业提供“人不在”照样能审批的办公效率个人门户单位门户集团门户知识门户门户管理自定义门户将信息进行分类展现，实现多级门户设置，如集团门户、单位门户、个人门户、知识门户同时还可以自定义门户移动办公插件移动办公插件可以解决异地办公24实施步骤项目阶段实施内容实施范围项目规划成立项目组成员、确定实施主计划OA项目相关人员需求调研确立公司表单流程、确立公司应用范围各部门负责人系统搭建系统安装、管理员培训、表单测试系统管理员系统上线制定用户培训计划、制作用户培训手册OA全体人员项目验收制定验收报告项目负责人25业务流程清单略,详见41表单设计3关键基础设置31组织架构32系统权限管理序号角色名称角色在系统中的主要任务1普通用户具有常用的办文审批和日常使用的功能权限2文档管理员知识管理权限3收发文专员发文、收文权限4公文管理员公文管理查询功能5行政专员公告管理、会议管理、车辆管理、领导日程管理6人力专员具有人事管理权限7档案管理员档案管理及设置8文档管理员文档权限9营销中心权限营销中心权限10管理员权限管理员权限4业务流程详细设计41表单设计411盖章申请单（1）流程名称盖章申请单（2）使用范围全体人员（3）流程说明需要主管、（客服）、财务总监分级审批，其中客服审批可由申请人选择（这里的解决方案设置一个下拉框，由申请人自己决定是不是需要客服）（3）表单样式412休假申请单（1）流程名称休假申请单（2）使用范围全体人员（3）流程说明申请人提交，3天由主管审批，超过3天还需要总经理审批，再由人事专员审批，需要自动显示可用的休假天数（6）表单样式说明（）这里的天数二次开发还在等开发确认413佣金备案表（1）流程名称佣金备案表（2）使用范围全体人员（3）流程说明业务员提交，区域总监审批，总经理审批，财务终审（4）表单样式申请人申请日期项目名称产品名称单位数量预计合同单价分项合同价控制单价合同控制价预计合同造价0合同控制价0预计合同价和控制价合计佣金备案表2014年1月10日说明1该表单中子表中的存货的编码和名称需要从U8的存货中同步过来414佣金申请表（1）流程名称佣金申请表（2）使用范围全体人员（3）流程说明业务员提交，区域总监审批，总经理审批，财务终审（4）表单样式备案单号申请人申请日期项目名称已发货金额已回款金额原备案佣金金额已支付佣金金额已支付比例此次申请支付金额此次申请支付金额申请支付比例剩余佣金金额剩余佣金比例DIV/0DIV/0DIV/0姓名银行账号原佣金金额已付佣金此次支付佣金剩余佣金00佣金申请表2014年1月10日审批意见佣金受益人及佣金分配工作单位415加班申请表（1）流程名称加班申请表（2）使用范围全体人员（3）流程说明员工提交，部门主管审批（4）表单样式416加班确认单（1）流程名称加班申请表（2）使用范围全体人员（3）流程说明员工提交，部门主管审批（4）表单样式417特价/特批申请单（1）流程名称特价/特批申请单（2）使用范围全体人员（3）流程说明部门经理提交，总经理审批，财务经理终审（4）表单样式申请人所属部门申请时间项目名称项目地址经销商名称运输方式销售代表产品型号申请价格数量区域经理价区域结算价运输费用卸货费用20103015100100分项汇总价30015010001000咨询费用装卸费检测费其它费用费用合计10002000价控比（）部门毛利润1950区域毛利润率97500产品型号数量销售价格销售额价控比300190057000010556付款方式批准区域结算价计算提成时的比例200申请特价的产品清单签署申请理由总经理审批意见其它批示意见经销商价/区域经理价1800本合同可能产生的其它费用申请销售规定之外的产品，请填写一下部分运输费100060000特价/特批申请单说明该表单中子表中的产品编号和产品名称需从U8中同步过来418付款申请表（1）流程名称付款申请表（2）使用范围全体人员（3）流程说明员工提交，部门主管审批（1000元以上需要总经理审批），财务终审（4）表单样式雷帝（中国）建筑材料有限公司APPLICANTSNAMEDEPT申请人申请部门DATEDUEDATE申请日期付款日期CURRENCYKINDAMOUNT货币种类金额EMPLOYEEORVENDORNOPONUM工号/供应商编号定单编号PAYMENTHISTORYRECORDNOPROJECTNO分期付款单编号项目编号PAYEE收款人MAILTONAME/ADDRESS/BANK/ACCTNO寄/送到姓名/地址、开户银行、帐号PAYMENTREASON付款理由METHODOFPAYMENT付款方式MEMORECEIVEDSIGNATURE备注签收APPROVERSSIG意见批准人部门主管日期APPROVERSSIG意见批准人部门经理日期ACCOUNTANTCHECK意见财务预审日期GMAPPROVAL意见总经理批准日期ACCOUNTANTCHECK意见财务审核日期FINANCALAPPROVAL意见财务批准日期费用清单单个项目不必填数量单价金额总计使用说明RMBLATICRETEINTERNATIONAL,INC付款申请PAYMENTAPPLICATIONNO说明（1）该表单需将相关数据传递到U8中生成凭证。419出差计划表（1）流程名称出差计划表（2）使用范围全体人员（3）流程说明（4）表单样式姓名职务同行人员职务出差地点出发时间返回时间交通工具机票价格动车价格直线高铁价格动车时间交通费住宿费主管批示雷帝员工出差计划申请表出差路线机票成本对比（如自行订机票须填写此栏）通过第三地的高铁价格其他最快捷交通工具价格及时间出差事由说明预计费用说明招待费其它4110出差报销单（1）流程名称出差报销单（2）使用范围全体人员（3）流程说明（4）表单样式COMPLETEALLHIGHLIGHTEDAREASINCLUDINGTHEBEGINNINGDATEOFTHETRAVELWEEKDONOTINPUTTOORCHANGEANYNONHIGHLIGHTEDFIELDSMILEAGEREIMBURSEMENTANDALLTOTALSWILLBECALCULATEDAUTOMATICALLYASEPARATEREPORTMUSTBEDONEFORANYEXPENSESINCURREDINAFOREIGNCURRENCYIFTHEREISFOREIGNCURRENCY,FILLINEXCHANGERATEONUSTABANDSUBMITBOTHCOPIESIFPERSONALCARUSEDINFOREIGNCOUNTRY,INPUTMILESONUSTABTHEMILEAGERATEWILLBEUPDATEDBYTHEACCOUNTINGDEPTANNUALLYSEECORPORATEPROCEDURE41FORMEALSEATENWITHCUSTOMERSOROTHEREMPLOYEESARECONSIDEREDENTERTAINMENTDETAILSOFTHELATICRETETRAVELPOLICYENTERCHARGESFORMEALS,ETCONAHOTELBILLINTHECORRECTCATEGORYBELOWALLEXPENSESNOTOTHERWISELISTEDONTHELEFTSHOULDBEENTEREDASMISC20131016201310172013101820131019201310202013102120131022总计星期3星期4星期5星期6星期0星期1星期日TOTALS上海PERSONAL杭州CAR北京MILEAGE上海RATEUSD10000100美元80000800001,000001,0000000000000000000000010000100004,000004,000000000001,000001,000002,000002,000000000000000008,900000000000000000000008,90000DATE日期金额DATE日期LATICRETEINTERNATIONAL,INC差旅费报销单INSTRUCTIONS姓名员工编号地址部门所附单据必须府合公司政策与国家法规日期月/日/年星期TRIPFROM出差从TO到TO到到公里每年的公里数外国货币名称HOTEL酒店BREAKFAST早餐单独DINNER晚餐单独LUNCH午餐出差餐补LUNCH午餐平日餐补BUS/LIMO/TAXI公交/小巴/出租车AIRFARE机票TRAIN火车票OFFICESUPPLIES/办公用品PARKING/TOLLS/GAS停车费/过路费/汽油TLX/PHONE/FAX电传/电话/传真POSTAGE/快递费ENTERTAINMENT午餐招待与客户ENTERTAINMENT晚餐招待与客户LANDINGCHARGES/卸货费MISCELLANEOUS杂项BUSINESSTRIPALLOWANCE/出差包干费PERSONALCAR个人车贴TOTALS总计DETAILSONENTERTAINMENT/MISCEXPENSES杂项费用与招待费用明细PERSON/ORG招待对象PURPOSE目的PLACE地点PURPOSEOFTRIPS出差目的DESCRIPTION说明说明该表单需将相关的数据，传递到U8中生成凭证4111文件外借申请表（1）流程名称文件外借申请表（2）使用范围全体人员（3）流程说明申请人提交，主管审批，行政主管终审（4）表单样式4112技术服务申请单（1）流程名称技术服务申请单（2）使用范围全体人员（3）流程说明申请人提交，区域经理审批（4）表单样式TEL8621578930FAX8621578920技术服务申请单编号TS001顺次进行编号客户名称项目名称服务地址现场联系人联系电话服务申请内容要求区域提交，区域经理审批要求服务时间申请区域申请人申请日期技术要点安全措施材料准备工具准备工作指令要求技术服务负责人，填写，提交；申请人及审批人可见技术支持负责人日期技术服务人员姓名联系方式行程时间及路线主要工作内容基面方面施工方面环境方面面材方面纪要工具及材料方面技术服务现场给予建议现场相关单位技术讨论后方案经公司研究后解决方案无需解决方案解决意见内容工作记录提示需现场取照；有无附件实际服务工时HRS技术服务人员签名日期客户意见签署日期尊敬的客户，请您对此次服务做出评价要求可选A，非常满意B，满意C，一般D，不满意请在左框内给予评价，并收好您的客户联。谢谢技术服务主管审核签署日期4112实验室支持申请表（1）流程名称实验室支持申请表（2）使用范围全体人员（3）流程说明申请人，提交至部门总监审核，提交至研发部总监，提交至研发工程师（4）表单样式RLS编号/RLSNUMBER部门总监批准/REQUESTORAPROVAL要求审批总监/PRINTNAME签名/SIGN日期/DATE这一部分由研发部填写/THESECTIONBELOWTOBECOMPLETDBYREMAILTECHNICALSERVICESLATICRETCOMCN联系地址松江区新浜工业园区浩海陆309号，20165一般信息提请测试人联系人联系电话传真电子邮箱地址测试要求部门总监审批测试人员日期预计完成时间项目和产品测试信息测试名称测试地址测试产品颜色测试目的控制编号面积测试日期计划完成日期基层信息种类和厚度室内或者室外建筑物状况和基层情况面材类型和种使用填缝剂种类问题情况说明建议解决方案镘刀尺寸样品提供方4116考勤表（1）流程名称考勤表（2）使用范围全体人员（填写上个月的考勤）（3）流程说明申请人上月考勤，部门总监审批，交由人事审批（4）表单样式考勤表申请日期单据流水号申请人申请人部门考勤内容填写日期到达时间（CHAR日期）离开时间（CHAR日期）说明说明（）子表中的说明填写原因客户（）事假病假4117销售周报告表（1）流程名称销售周报表（2）使用范围华东区（3）流程说明填写表单，提交至华东区总监审批4报表样式销售周报表XLSX命令行4118经销商审核表（1）流程名称经销商审核表（2）使用范围华东区（3）流程说明申请人,区域总监,公司意见岗位填写日期单据流水号申请人申请人部门经销商信息公司名办公地点公司性质下拉框负责人电话手机传真经销商公司经营情况主要业务经销品牌注册资金万元公司人员数量往年销售万元主要销售来源客户资源领域复选框主要客户单位名单单位名称感兴趣产品以往知名案例项目名称销售额（万元）销售代表意见区域主管意见公司意见说明（1）公司性质（下拉框）外资、合资、私营4219员工任务目标计划书（1）流程名称员工任务目标计划书（2）使用范围全体人员（3）流程说明申请人提交，部门主管审批（4）表单样式员工任务目标计划书填写日期单据流水号申请人测评直属领导组织机构选人部门组织机构间接领导组织机构选人岗位组织机构间接领导组织机构选人计划书确认时间考核期时间段任务目标任务描述测评方法时间界定业务优先顺序重要性完成确认时间日期向前推进至日期调整至日期部门主管意见4120员工业绩评估表（1）流程名称员工业绩评估表（2）使用范围全体人员（3）流程说明申请人提交，部门主管审批（4）表单样式员工业绩评估表填写日期单据流水号填写人填写人部门任务评价任务描述填写人自评下拉框评价部门主管填写字符长期成就技能长期技能下拉框填写人自评下拉框评价部门主管填写字符人际关系技能人际关系技能下来框填写人自评下拉框评价部门主管填写字符综合素质综合素质下拉框填写人自评下拉框评价部门主管字符综合评估填写人自评下拉框评价部门主管打分数值员工总结1000个字主管总结1000个字主管意见框还需要吗4121职位申请表1流程名次职位申请表2使用范围全体员工3流程说明申请人部门主管总经理人事4表单样式4122资料需求表表单样式资料需求表XLSX命令行雷帝职位申请表申请部门（工作地）直接主管申请日期申请原因替换编制（计划）内其他（描述）职位职位等级（工作水平）实习长期临时长期定期职位描述（必须填写）资格（如教育，工作经验，语言能力，电脑技能）目标公司行业要求招聘开始日期本地招聘全国范围内招聘批准招聘部门经理签名日期总经理签名日期4123需求部门官网更新申请表表单样式4124门头橱窗广告费用申请表表单样式门头橱窗广告费用申请表年月日地区申请人电话经销商名称法人电话广告形式门头室内外橱窗海报广告地点广告时限年月日年月日制作尺寸数量面积单价广告合计面积费用明细户外铁架或背板合计费用总计申请金额经销商签字经销商盖章区域经理/销售总监市场专员市场总监总经理备注1、经销商所做广告如需雷帝公司补贴费用，需事先提出申请并得到雷帝公司书面同意；2、请在报销费用时，提供发票原件及现场广告实样照片资料。4125雷帝专业施工人员（PIC）培训申请表表单样式申请单位培训日期培训具体时间培训地点预计费用零售主管意见大区经理意见零售总监意见市场总监意见总经理审批申请单位经销商签名盖章分销商申请人签名盖章雷帝公司意见需要雷帝支持1、培训师2、礼品（镘刀、抹子、滚筒、T恤）只能选择一种礼品3、货物补给（）元年月日时时雷帝专业施工人员（PIC）培训申请表NOLATICRETE专号基本背景材料4126雷帝专业施工人员（PIC）培训计划表单样式公司名称联系人电话邮箱NO区域地区经销商计划培训时间培训次数每次培训人数培训总人数预计费用雷帝专业施工人员（PIC）培训计划基本背景材料4127雷帝专卖店装修申请表表单样式申请单位专卖店名称地址城市级别专卖店类别所有权性质负责人性别籍贯身份证号联系电话员工人数人店面情况店面面积经营形态开业时间专卖合作期限违约责任销售部意见市场总监意见1、专卖店合作期限，须为3年以上，如违约则需将装修补贴退还给上海雷帝建筑材料有限公司。2、双方未达成共识及无不可抗因素，经（分）销商在合作期内自行调整装修方案、更改面积、撤销场地、更换品牌，需要将装修补贴退还给上海雷帝建筑材料有限公司。雷帝专卖店申请表基本背景材料年月日1、经销商自建2、分销商/加盟店NOLATICRETE专号建材市场级别公司意见免费提供样板、填缝等施工所需产品及其运输装修补贴元/平米，以货抵款申请单位1、原有品牌转营为专卖2、新建所处装修材料市场状况分析、专卖店位置文字说明（后附照片，门头、室内平面、层高的尺寸图）年月日自开业之日起，满叁年免费提供技术人员现场制作样板、地面墙面填缝等服务平方米1、自有店面2、租赁店面，每平方米元/月申请时间旗舰店标准专卖店专柜/专区/特卖经销商签名盖章雷帝支持男女公司注册资本额万元分销商/加盟店申请人签名盖章4128经销商网络发布资料申请表表单样式经销商网络发布资料申请表DOCX命令行4129户外广告费用申请表表单样式户外广告费用申请表年月日地区申请人电话经销商名称法人电话广告地点广告时限年月日年月日制作尺寸数量面积单价广告合计面积费用明细户外铁架或背板合计费用总计申请金额经销商签字经销商盖章区域经理/销售总监市场专员市场总监总经理备注1、经销商所做广告如需雷帝公司补贴费用，需事先提出申请并得到雷帝公司书面同意；2、雷帝公司与经销商各承担50的广告费用；3、若雷帝所承担费用超出经销商当年进货量3的，则以进货量3为补贴总额。4、请在报销费用时，提供发票原件及现场广告实样照片资料。4130广告费用申请表表单样式雷帝广告费用申请表年月日地区申请人电话经销商名称法人电话广告形式广告地点广告目的广告时限年月日年月日费用明细费用总计申请金额补贴规则1、经销商所做广告如需雷帝公司补贴费用，需事先提出申请并得到雷帝公司书面同意；2、雷帝公司与经销商各承担50的广告费用；3、若雷帝所承担费用超出经销商当年进货量3的，则以进货量3为补贴总额。经销商签字经销商盖章区域经理市场总监总经理备注请在报销推广费用时，提供发票原件及平面广告发布实样或照片资料。4131店面装修补贴申请表表单样式零售经销商展厅装修补贴申请表APLICANTSNAMECOMPANY（SEAL）申请人申请公司（盖章）DATE申请日期SQUAREMEASURE装修面积SUBSIDYSTANDARD补贴标准AMOUNT补贴金额BANK开户银行ACTNO银行账号SALESPERSONCHECK业务员现场确认SIGN签字MARKETINGAPROVALDATE市场部批准日期GMAPROVALDATE总经理批准日期4132店面建设申请表表单样式雷帝专卖店申请表NOLATICRET专号基本背景材料申请单位申请时间年月日专卖店名称地址城市级别建材市场级别专卖店类别旗舰店标准专卖店专柜/专区/特卖所有权性质1、经销商自建2、分销商/加盟店负责人性别男女籍贯公司注册资本额万元身份证号联系电话员工人数人店面情况1、自有店面2、租赁店面，每平方米元/月店面面积平方米经营形态1、原有品牌转营为专卖2、新建开业时间年月日专卖合作期限自开业之日起，满叁年所处装修材料市场状况分析、专卖店位置文字说明（后附照片，门头、室内平面、层高的尺寸图）装修补贴元/平米，以货抵款免费提供技术人员现场制作样