自主品牌企业发展现状及展望

自主品牌乘用车发展现状及展望,目 录,上半年自主品牌乘用车市场形势分析,1.,下半年自主品牌乘用车市场展望,2.,2010年上半年，自主品牌乘用车实现销售128万两，同比增长29.4%。,数据来源：公安部车辆注册数据,2010年上半年，自主品牌乘用车实现了波动中的快速增长。,2010年1-6月自主品牌销量及同比增长率,A. 高速增长B. 波动趋势,数据来源：公安部车辆注册数据,上半年自主品牌同比增长29.4%，高于总体市场22.3%的增长率,份额,从市场角度看，上半年自主品牌实现快速增长，主要表现为在巩固优势市场的基础上积极拓展新的细分市场。,A1. 进一步巩固传统优势市场的领先地位A2. 实现多元发展，成功渗透进入新的细分市场,A. 高速增长,数据来源：公安部车辆注册数据,中低端市场是自主品牌的传统优势市场，上半年仍居绝对领先的地位。,在中低端的6个细分市场，自主品牌份额均位居第一，且份额过半，是自主品牌传统的优势市场。,A1.巩固优势市场,2010年1-6月自主品牌在各细分市场占有率统计,数据来源：公安部车辆注册数据,自主品牌传统优势市场,上半年自主品牌更好的把握住了中低端市场的发展机会，优势地位进一步巩固。,自主品牌在传统强势的4个细分市场，实现了增量的高份额从总体上看，自主品牌在10万元以内市场增量中，实现87.3%的份额尤其在5-10万元的A级车领域，是自主品牌抢占合资品牌份额最多的市场,A1.巩固优势市场,2010年上半年自主品牌在各细分市场增量中的份额,数据来源：公安部车辆注册数据,传统优势市场,A2.渗透新市场,来自非传统优势市场的销量，对自主品牌增长的贡献也很大。,2010年上半年自主品牌销量和增量结构,1281332,291214,23.2%,传统优势市场,非传统优势市场,76.8%,36.4%,63.6%,对总体销量贡献23.2%的非传统优势市场，对增量部分的贡献达到36.4%,数据来源：公安部车辆注册数据,自主品牌更加丰富的产品线，进入更多细分市场。,销售结构更加均衡增长驱动力更加多元化,数据来源：公安部车辆注册数据,A2.渗透新市场,5%,6%,销量结构变化,增量结构变化,从营销角度来看，能够把握中低端市场的发展机会并成功多元发展，得益于自主品牌企业灵活多变的营销策略。,产品双向发展，重视全新产品推出定价适中，满足少花钱办大事的消费心理促销活动反应快、力度大，迎合消费习惯网络下沉，方便广大小城市用户购买和使用,A. 高速增长,自主品牌产品向两个方向同时发展。,向中高端的纵向发展,向新品种的横向发展,向优势市场相邻近的细分市场渗透奇瑞、长安、长城、海马、天津一汽等企业都推出5万元以上的A0级轿车奇瑞瑞麒推出G5定位在10-15万A级车荣威350、550定位在10-15万A级车奔腾B50定位在10-15万A级车奇瑞瑞麒推出G6、X5定位15-20万元B级车,涉足新的领域长城推出首款三厢轿车腾翼进入轿车领域长城推出M1M2等CROSS车型奇瑞推出大型商务车H5吉利推出中高档出租车锰铜TX4比亚迪推出敞篷跑车和MPV车型海马推出SUV骑士海马推出微型客车上汽推出轿跑车MG6,产品,数据来源：奇瑞市场部统计,产品,自主品牌企业更重视全新产品，推出速度快，保持新鲜感。,自主品牌全新产品推出多，合资品牌重视产品的改款,自主品牌,合资品牌,数据来源：奇瑞市场部统计,全新产品上市统计,改款产品上市统计,自主品牌,合资品牌,定价适中，保持价格竞争力，满足中低端用户购买心理。,各级别产品平均价格对比,价格,数据来源：奇瑞市场部统计,促销,根据市场变化随时调整促销策略，迎合消费者购买习惯。,2010年自主品牌与合资品牌促销政策统计,数据来源：奇瑞市场部统计,注：根据9家自主品牌企业 和15家合资品牌企业监测数据统计,2010年1-6月促销政策平均推出频次,平均促销金额/平均价格,2010年1-6月促销政策平均折扣力度,网络,自主品牌企业网络覆盖的广度和深度都大大增加，方便中小城市用户购买和使用。,主要企业一级4S点统计,数据来源：根据相关企业官方网站公布数据分析,一级4S店数量,一级4S店分布结构,小结：上半年自主品牌实现高速增长的原因，是通过灵活多变的营销策略，满足了当前消费者对乘用车普及化的需求。,A. 高速增长,自主品牌在中低端市场具有绝对领先的优势地位，这一优势在上半年得以增强。,自主品牌增长的驱动力，由单一的中低端轿车改变为各个细分市场多元驱动。,灵活多变的营销策略，是自主品牌取得增长的重要保障。,进一步巩固传统优势市场：,增长的驱动因素改变：,营销策略的特点是灵活：,B. 波动趋势,从上半年的趋势上看，二季度自主品牌市场份额出现波动下滑。直接原因表现为市场结构变化和竞争力下降。,B1. 中低端市场低迷，造成份额下滑B2. 部分细分市场产品竞争力下降，份额直接下滑,自主品牌,合资品牌,2010年自主品牌市场份额分月推移,-2.0%,28.8%,-2.0%,-1.3%,-0.7%,因市场结构改变损失的份额,因细分市场份额下滑损失的份额,数据来源：公安部车辆注册数据,10万元以内的中低端市场需求较为低迷。,B1. 中低端市场低迷,2009-2010年各价位段市场规模比重推移,5万以内比例降低0.5%5-10万比例降低1.4%,数据来源：公安部车辆注册数据,自主品牌传统优势市场需求低迷。,B1. 中低端市场低迷,2010年2季度环比各细分市场比重变化统计,传统优势市场,自主品牌传统优势市场有5个比重降低规模最大的5-10万A级车市场，市场规模比重下降最多,数据来源：公安部车辆注册数据,季节因素是改变市场结构的重要原因。,2007-2009年分季度销量比例,从过去三年的历史来看，在一年的四个季度，中低端市场呈U型结构,B1. 中低端市场低迷,数据来源：公安部车辆注册数据,受行业政策影响，部分需求释放节奏发生改变，中低端市场受影响最大。,B1. 中低端市场低迷,购置税补贴政策调整，部分需求提前到09年释放，自主品牌所处中低端市场受影响最大节能产品惠民工程政策推出，产生持币待购观望现象，使部分需求延后释放。自主品牌受益车型最多，在短期内受此政策抑制的需求也最大,改变需求释放节奏,B2. 部分市场份额直接下降,部分细分市场份额下降，导致二季度份额下滑。,4个细分市场份额出现下滑下滑幅度最大的是5-10万A0级市场出现下滑的细分市场都位于优势市场交界处,2010年2季度各细分市场份额环比变化,数据来源：公安部车辆注册数据,短期来看，主流合资品牌产品下探，是造成份额下降的直接原因。,B2. 部分市场份额直接下降,A0级主要产品价格分布,5.68,7.58,自主品牌价位,合资品牌价位,新赛欧上市后销量统计,资料来源：SIC季度报告,数据来源：公安部车辆注册数据,2010.08,March,SEAT,2011,EFC(1.0L-1.3L),2010.01,New Sail,Year,Model/Plan,Brand,指导价（万元）,A,A0,A00,更多合资品牌计划进入5-8万的低价位市场。,主要切入低端的合资品牌分布,B2. 部分市场份额直接下降,资料来源：SIC季度报告,从长期看，用户对更安全舒适的升级化趋势，导致自主品牌份额损失。,B2. 部分市场份额直接下降,N=210,N=134,资料来源：SIC十年滚动预测报告,二次购车品牌选择调研结果,换购用户,增购用户,B2. 部分市场份额直接下降,年初的“丰田召回事件”，促使这种趋势在短期内强烈显现。,召回事件对日系品牌的影响,您认为此次事件对整个日系品牌的形象是否产生负面影响？（单选）N=80.,资料来源：SIC季度报告,2季度分国别环比增量贡献度,对日系品牌的不信任感也传递到自主品牌用户更信任德系品牌,数据来源：公安部车辆注册数据,B. 波动趋势,小结：上半年自主品牌出现波动，是由中低端市场需求低迷、行业竞争加剧以及购车升级化趋势三个原因造成的。,中低端市场受季节和政策的双重影响，二季度较为低迷,合资品牌产品价位下探，与自主品牌不断向高端发展，将形成市场竞争的趋势,消费者对更安全、舒适的升级化需求因个别突发事件，在短期内被激发,中低端市场低迷：,行业竞争加剧：,升级化趋势短期爆发：,目 录,上半年自主品牌乘用车市场形势分析,1.,下半年自主品牌乘用车市场展望,2.,从短期来看，影响自主品牌乘用车上半年发展的不利因素，下半年将逐渐或淡出、或消失、或变得有利。,A. 季节和行业政策因素将向对自主品牌有利发展B. 行业竞争的影响基本释放完毕C. “丰田召回事件”的短期影响将逐渐淡出,A. 季节和政策因素将向对自主品牌有利发展,下半年，尤其是四季度，季节和政策因素都将有利于自主品牌。,季节因素,政策因素,从季节规律上看，中低端市场在年底前将形成需求高峰,受节能惠民工程政策等待观望的需求将陆续释放年底，购置税优惠到期前，将有部分需求提前释放,形势将对自主品牌有利,B. 行业竞争的影响基本释放完毕,下半年对自主品牌形成实质威胁的产品较少。,哈弗M2,B,A,A0,A00,1季度,Y2010,2季度,4季度,3季度,25款,29款,15款,11款,大发bego,力帆SUV,东风轿跑车,308旅行车,吉利GC5-RV,奥迪Q5,标致408,大众途观,海马S3,众泰SUV,大发SIRION,三菱ColtPlus,全新Polo,两厢RIO,力帆A00,吉利GX-3,东风K3,吉利GC5,标志308,力帆720,本田理念,北京700,英伦GE,吉利EX8,吉利EV8,日产March,新途胜,Ceed,现代i20,天津TFC-W,天津TFC-M1,锐欧换代,新锐志,别克英朗,新赛欧,日产Maxima,马自达8,标志407,风神H30,明锐RS,2010狮跑,比亚迪M6,吉利GX7,比亚迪e6,奔奔mini,长安CX30,Splash,神龙C1,悦悦,睿翼轿跑车,天津TFC-M2,新索纳塔,新SPARK,风云2两厢,威麟X5,陆风SUV,哈弗H5,新一代凯越,海马H2,高尔夫GTI,力帆MPV,吉利SC6,新捷达,荣威350,力普拉,比亚迪L3,大发Mira,力帆MMPV,海马M1,长安CV5,丰田IQ,现代ix35,长丰欧酷曼,瑞麒G6,荣威S