科尔尼沈阳金融商贸开发区产业规划

A T KearneyInc2008年版权所有此文件为科尔尼管理顾问公司准备 供客户及科尔尼共组团队使用 未经科尔尼管理顾问公司事前书面同意 本文件之任何部分不得为其它目的所使用 沈阳金融商贸开发区 2008年8月 沈阳金融商贸开发区产业规划 会议议程 项目背景 目标和工作方法沈阳金融商贸开发区的战略定位与发展愿景沈阳金融行业与金融机构发展重点沈阳金融商贸开发区金融产业发展规划沈阳金融商贸开发区品牌建设和招商策略沈阳金融商贸开发区金融产业规划实施措施 注 1 按照沈阳市沈河区现代服务业发展规划总量指标与实际值进行了一定的调整 2 其他包括商务服务业 文化创意业 信息服务业 现代物流业 科技服务业 旅游业等行业来源 沈河区统计年鉴2006 沈河区现代服务业发展规划纲要 2008 2020 科尔尼分析 沈河区服务行业及金融产值及预测 1 亿元 评述 沈河已成为沈阳及东北地区重要的金融 商贸 商务中心城区 初步形成了现代服务业的框架体系 在全市服务业发展中发挥了举足轻重的作用近年来 沈河区服务业取得长足的发展 2007年沈河区服务业增加值占地区GDP 生产总值 的85 2 计划在2020年产值将达到1 497亿元 从服务业业态分布来看 传统的服务业 如商贸 旅游 餐饮 娱乐等占总服务增加值的比重的60 以上 是目前服务业的主要组成部分现代服务业 如金融 商务 文化 创意 信息科技等产业基础比较薄弱 但发展迅速沈河区金融业发展初具规模 07年沈河区金融总产值占全市比重45 初步形成了银行 保险 证券 信托行业齐全 中外机构并存 功能完备 运行稳健金融体系 年复合增长率 16 E E 近年来 沈河区服务业发展取得了令人瞩目的成绩 金融业发展也初具规模 其他服务业 2 商贸流通业 金融业 服务业 然而 与国内其他金融业发达的城区相比 沈阳金融商贸开发区金融市场规模小 金融人才相对不足 沈河金融业与我国金融比较发达的地区相比 底子差 规模小 金融业发展有较大的发展空间 沈河区与各金融区金融业 1 GDP对比 2006 亿元 注 1 因各个金融区如浦东陆家嘴 北京金融街数据不可得 故此处以金融业 CBD相对比较集中区与沈河区进行对比 2 数字根据沈河区内金融企业数量进行推算来源 深圳 上海 北京统计年鉴 沈河区统计局 科尔尼分析 沈河区与各金融区金融从业人数对比 2006 千人 相比而言 沈河区金融业从业人员和人才储备不足 金融业的进一步发展需要引进金融人才 2 在此背景下 科尔尼公司有幸与沈阳金融商贸开发区政府合作 为沈阳金融核心功能区建设制定中长期的规划方案 主要成果 沈阳金融服务需求企业 个人资金供给方 需求方东北地区 东北亚沈阳金融业 包括银行 证券 保险 资产管理 衍生品等各金融细分行业 的发展现状和匹配程度 沈阳金融基础环境现状软环境硬环境国际领先金融城基础环境及发展途径对标沈阳金融基础环境未来需求 沈阳金融基础环境发展战略实行推动创新 沈阳金融环境营造的主要举措实施时间表及相关责任单位阶段性战略目标 目前沈阳金融业各细分行业发展的主要差距及机遇沈阳金融业各细分行业发展的吸引力及发展难易程度沈阳金融业各细分行业发展的优先度排序 第一阶段 战略定位 项目方法 第二阶段 发展规划 沈阳金融基础环境发展战略建议 差距分析及沈阳金融细分行业发展优先度排序 3 沈阳金融基础环境现状及未来需求分析 5 6 制定实施规划及战略目标 7 沈阳金融服务需求分析 1 沈阳金融业发展成熟度和内部平衡度分析 2 金融产业战略定位 未来五年沈阳金融业发展重点 4 会议议程 项目背景 目标和工作方法沈阳金融商贸开发区的战略定位与发展愿景沈阳金融行业与金融机构发展重点沈阳金融商贸开发区金融产业发展规划沈阳金融商贸开发区品牌建设和招商策略沈阳金融商贸开发区金融产业规划实施措施 区域金融中心有助于合理资源配置 促进区域经济发展 降低交易成本 建设区域金融中心的理论基础 建设东北区域金融中心是国家区域经济一体化发展的需要 也有助于辽宁省经济腾飞 应该建设东北区域金融中心 有利于推动国家区域经济一体化发展和金融资源全国化 有利于实现辽宁省经济腾飞的战略 区域经济一体化 中国经济及金融发展均为割裂的和不平衡的 区域金融中心有利于国家加速四大经济区发展 推动区域经济一体化 省政府部署 以沈阳和大连为依托 吸引国内外金融机构在辽宁落户 建设东北区域金融中心 1 开发区目标 确保五年内将沈阳金融商贸开发区初步建设成东北区域金融中心核心功能区 建设区域金融中心的必要性 有利于促进东北三省经济和金融发展 市政府要求 充分发挥沈阳的核心带动和辐射作用 建设区域金融中心 成为超强的区域中心城市 2 注 1 辽宁老工业基地振兴规划 2 辽宁中部城市群发展规划 地区经济发展 东北区域金融中心有助于解决振兴东北中的多元化融资需求和经济发展中资金短缺制约问题 地区金融发展 东北区域金融中心有助于降低交易成本 提升地区金融效率 解决区域融资能力弱的问题 1 2 3 金融资源全国化 区域金融中心之间的合作有助于实现金融资源全国化 建立全国性金融中心 综合分析显示 沈阳是东北区域性金融中心的首选 金融商贸开发区具备了建设区域金融中心的基础 建设区域金融中心的可行性 辽宁省经济基础强 具备了发展金融中心的条件 沈阳与大连相比 在集聚辐射能力方面占据优势 后发优势明显 更适合发展区域金融中心 项目组建议沈阳金融中心应定位为辐射型综合金融中心 与大连形成差异化分工定位 金融中心类型 自身条件 外部环境 建议 辐射型 位于东北中心 地理位置优越历史上就是区域政治 经济和物流中心 辽宁省 一行三会 都将落户金融开发区 区域经济发展创造充足的资金需求跨国公司在区域内的投资需要强大金融支持区域内尚未形成能有效配置资金的金融中心 积极引进对区域金融和经济有辐射作用的金融机构和部门 扩大金融中心的影响力完善重点细分市场 促进相关细分市场发展 财富驱动型 缺乏金融管理和创新人才 在短期内与国内外的财富管理中心竞争并不现实 总体而言 北方经济尚处在快速发展阶段 可供投资的闲置资金非常有限 积极储备专业人才 做好引进相关机构的准备工作 为未来发展奠定基础 建议的定位 沈阳金融商贸开发区在金融机构和服务集聚方面已经取得初步成果 应该成为东北区域金融中心的核心功能区 来源 沈阳市沈河区现代服务业发展规划纲要 沈河区数据 沈阳金融商贸开发区已经成为金融市场和服务集聚的中心区域 是东北建设综合性金融中心的金融功能集聚区 来源 科尔尼公司分析 沈阳金融商贸区以服务于区域经济发展为主攻方向 通过健全金融体系 完善金融功能 发展金融生态环境 塑造东北区域辐射型综合金融中心 沈阳金融商贸开发区的发展愿景 金融机构齐全 确立东北区域内金融机构主要集聚地的地位 形成以国内领先的金融控股集团为核心 中外资金融机构 中介服务机构和监管机构共同发展的多元化的金融机构体系金融功能完善 培养与区域经济发展相适应的投资 融资 风险管理 交易和中间服务等金融核心功能 发展信息集散 清算 研发创新 决策监管 标准制定和定价等基础功能金融生态健康 形成符合国际惯例 规范有序的交易制度和法律体系 形成遵守诺言 履约守信的诚信文化和评价制度 形成公开透明 讲求效率的政府公共服务 共同构建健康成熟的金融发展环境服务区域经济 建立融资力强 辐射范围广的金融产业链 满足企业发展需求 促进资源配置合理化和产业结构的更新和优化 实现金融行业促进区域其他产业经济繁荣 项目组建议沈阳金融商贸开发区通过重点发展 全面推进和挑战创新三个阶段最终成为国际一流的金融城 重点发展 树立形象 全面推进 初步建立 调战创新 基本形成 2010 2012 完成区内主要基础设施建设 树立开发区整体形象做好领先机构的引进工作 成为国内外金融机构主要集聚地之一促进企业股权投资 债权融资等细分金融市场发展把握区域经济发展创造的金融需求 初步建立中外资金融机构共同发展的多元化的金融机构体系初步建立适合国内外投资者共同参与 具有国际影响力的金融功能与区域经济形成良性互动初步建立符合国际惯例 规范有序的法律体系等金融发展环境 使沈阳成为东北地区综合型金融中心 并成为东北亚区域金融中心之一 区域内国际资本的主要集散地之一 国内金融服务 国际金融服务 2020 项目组预测到2012年开发区的金融业贡献值将达到83亿 占开发区GDP的45 而到2020年则有望提高至416亿 开发区的金融业增加值及其对开发区总GDP的贡献率 单位 亿元 百分比 预测模型初步结果 资料 开发区统计局 金融企业访谈 科尔尼公司分析 中国金融统计年鉴 纽约金融业的GDP规模和占比 单位 亿元 百分比 新加坡金融业的GDP规模和占比 单位 亿元 百分比 国际对标 Discussion可以放国内对标 上海浦东和深圳福田 至2020年 开发区将为沈阳市贡献39 的金融业增加值 在此推动下 沈阳市金融GDP将达到1055亿 占全市GDP的10 开发区与沈阳市金融GDP的增长预测 单位 亿元 百分比 沈阳市金融业增加值的贡献率预测 单位 亿元 百分比 资料 开发区统计局 金融企业访谈 科尔尼公司分析 中国金融统计年鉴 开发区在2020年将有用236家金融机构 其中外资机构有83家 占35 银行 保险 证券 基金 其他金融机构 1 信托 开发区金融机构数量预测 单位 个 开发区中外资金融机构数量对比 单位 个 注 1 其它金融机构包括财务公司 金融租赁 期货及期货经纪 保险中介机构 信用卡中心等机构资料 开发区统计局 开发区地税局访谈 科尔尼公司分析 项目组预测 到2020年开发区将摆脱过度依赖银行业的局面 保险 证券和其他金融机构的份额都将有较大幅度增长 注 1 其它金融机构包括财务公司 金融租赁 期货及期货经纪 保险中介机构 信用卡中心等机构资料 浦东年鉴 浦东金融办统计数据 金融行业访谈 科尔尼公司分析 开发区各金融领域GDP的分布变化 单位 百分比 预测模型初步结果 银行 证券 保险 基金 信托 开发区各金融领域的增加值 单位 亿元 复合年增长率 行业 银行 保险 证券 基金 22 29 43 52 16 其他金融机构 1 其他金融机构 1 64 信托 20 28 31 34 22 41 07 12 07 20 至2020年 金融业将为开发区带来各类税收共8 3亿元 而同期开发区内金融企业的全部税收贡献将达到45亿 注 1 根据国家的分级税收体系 开发区各类税收的地方留成部分比例为 金融业营业税 0 企业所得税20 个人所得税15 资料来源 开发区统计局 开发区地税局访谈 科尔尼公司分析 金融业为开发区创造的税收总额 单位 亿元 金融业产生的税收总额与开发区实际税收收入 1 单位 亿元 预测模型初步结果 到2020年开发区的金融业从业人员数量将达到4 3万人 加上金融相关行业 1 的人员规模 总人员数量将达到9 1万 开发区金融业的从业人员规模 单位 万人 银行 保险 3 证券 基金 注 1 其他金融相关从业人员包括咨询 市场调查 法律 会计及税务服务等行业的从业人员 2 其它金融机构包括财务公司 金融租赁 期货及期货经纪 保险中介机构 信用卡中心等机构 3 保险从业人员包括独立保险代理人资料来源 开发区统计局数据 金融行业访谈 科尔尼公司分析 中国金融统计年鉴 复合增长率 16 4 预测模型初步结果 其他金融机构 2 信托 开发区金融业及其相关行业从业人员规模总数 单位 万人 会议议程 项目背景 目标和工作方法沈阳金融商贸开发区的战略定位与发展愿景沈阳金融行业与金融机构发展重点沈阳金融商贸开发区金融产业发展规划沈阳金融商贸开发区品牌建设和招商策略沈阳金融商贸开发区金融产业规划实施措施 东北地区企业及个人存在多样化的金融需求 其中企业融资需求是目前金融需求重点 东北地区企业 个人金融需求总结 注 1 个人业务受网点约束较强 属于地区性业务 受到地域约束较大来源 科尔尼分析 直接融资IPO公司债企业债产业基金资产支持证券化间接融资企业贷款融资租赁票据融资 财产保险商品期货 股权投资证券基金 住房贷款汽车贷款个人消费贷款信用卡 个人理财股票基金投资性寿险黄金 寿险养老基金人寿保险健康险财险 同业拆借银行间外汇市场银行间债券市场 房贷支持证券化资产支持证券化 IT中心呼叫中心 企业金融业务开展区域辐射较广 此处将着重讨论东北地区的企业金融需求 金融机构需求具有普遍性 地区差异不明显 此处为全国性的金融企业需求 个人金融业务开展地域性较强 1 此处将重点讨论辽宁省的个人金融需求 巨大的金融需求推动了东北主要金融机构规模的高速成长 到2015年金融资产规模将达到11万亿 东北金融机构资产规模预测 万亿元 来源 中国咨询行数据 科尔尼公司分析 初步结果 3 5 6 2 复合增长率 13 7 保险 证券 基金 信托 非银行金融机构资产规模预测 亿元 4 1 4 7 5 4 11 3 银行 保险 证券 基金 信托 沈阳市在银行 保险和证券业上均有一定的竞争基础 未来的成长性优于大连 后发优势明显 银行 保险 证券 基金 信托 金融机构发展现状 金融机构发展潜力 沈阳与大连发展程度相当 但弱于主要竞争城市银行业务总量上沈阳与大连相当 但沈阳外资机构略少 不良贷款率高业务总量和机构数量高于全国平均 但落后于竞争城市 沈阳的基础弱于大连 但与竞争城市相差不远保费收入两市相当 但大连的保险渗透率高与沈阳相对竞争城市 沈阳在保费收入上相对落后 但渗透率较高 沈阳发展强过大连 与新兴的竞争城市不相上下沈阳在经纪业务量 上市企业数以及证券机构数量均占有优势虽比不上深圳 但能超越主要的新兴金融中心城市 两市均没有基金公司 基金业尚未起步基金管理公司的地域集中度高 主要分布在沿海和北京主要竞争城市中除深圳 其他城市的基金业均处于起步阶段 沈阳的信托公司被收购 丧失了一定发展的基础2005年沈阳的信托公司被收购 06年总部迁出沈阳除深圳外的竞争城市信托业务并非很强 但至少都拥有1家以上的本地信托公司 沈阳银行业未来成长性优于大连地区经济的重振雄风为银行业的发展重新找回动力对外资银行监管的放开使沈阳和大连重新站在同一起跑线 两市保险成长性相当 沈阳后发优势开始显现沈阳港口化的发展刺激了需求 推动了当地专业保险业务的发展 促进产业升级法人保险机构的成立将成为沈阳保险业发展的支柱 沈阳成长性优于大连 但低于全国平均水平沈阳在各项证券业潜力指标上均领先于大连沈阳与竞争城市比较则没有优势可言 而本地企业的盈利性较低更是限制了未来投行业务的开展 沈阳率先成立了产投基金 走好了基金业的起步2007年由政府发起 沈阳成立了第一家产业投资基金其他的主要竞争城市也在积极筹备推进这一工作 缺乏本地信托企业的支撑 发展前途堪忧缺乏本土信托公司 难以打开信托市场信托业日趋规范 其他城市的信托公司正借政策的东风积极拓展自己的实力 基于为区域经济发展服务 前景广阔和易实施原则 沈阳金融商贸开发区应优先发展货币 信贷 资本和保险市场 近期发展重点 企业贷款中小企业贷款个人贷款票据业务 股票发行和承销企业债公司债 寿险健康险财险车险其他财产险 金融租赁资产支持证券化 近期机会性发展 同业拆借 股票交易市政债券 再保险企业年金 产业基金证券投资基金社保基金信托 个人理财集合理财 商品期货金融期货金融相关服务 离岸金融服务抵押贷款证券化黄金 细分市场发展优先度 来源 科尔尼公司分析 其它市场 货币 信贷市场 资本市场 保险市场 基金市场 财富管理 会议议程 项目背景 目标和工作方法沈阳金融商贸开发区的战略定位与发展愿景沈阳金融行业与金融机构发展重点沈阳金融商贸开发区金融产业发展规划进一步完善金融体系推动与区域经济发展互动的金融功能加速体制改革和金融创新营造全国最优秀的运营环境沈阳金融商贸开发区品牌建设和招商策略沈阳金融商贸开发区金融产业规划实施措施 基于金融中心成功因素研究 建设东北金融中心的目标及沈阳经济及金融发展现状 未来五年应采取以下四个方面的发展战略 进一步完善金融体系 推动与区域经济互动发展 加速体制改革和金融创新 营造优秀的金融运营环境 1 2 3 4 金融中心成功因素综合型国际金融需要有完善的金融体系金融行业与经济发展形成互动金融中心发展需要开放的金融政策与宽松的创新环境金融中心发展需要良好的运营环境 沈阳经济及金融发展现状沈阳乃至东北都没有建立完善的金融体系区域产业经济发展提出对金融服务的特定需求国内现有的政策与体制环境制约金融中心形成与发展沈阳在运营环境方面还不具备优势 建设东北金融中心的目标沈阳金融核心功能区的目标是建成综合型金融核心功能区建设金融核心功能区中 促进经济发展是主要目标之一国家 综合配套改革试点 着眼于经济体制改革与创新运营环境是金融开发区政府最能够有效进行推动的因素 开发区应重点建设产权交易 票据交易和财产保险的区域中心 同时提升沈阳在企业信贷 个贷 债券和寿险市场的地位 进一步完善市场体系 建设和发展东北区域金融市场 提升和巩固沈阳金融市场地位 组建区域性产权公司 争取国家柜台公告板试点 确立东北区域产权交易中心地位 吸引专业票据机构 建立区域电子票据交易平台 争取融资性商业票据试点政策 打造东北区域票据中心 引进法人财产保险 建立区域保险研发中心 推进细分市场发展 争取建设东北区域财产保险中心的先发优势 培育信贷机构 扶持重点产业信贷 解决不良贷款问题 提升沈阳在企业信贷市场的地位 引进个贷机构 鼓励产品创新 完善运营环境 促进沈阳个人贷款市场的成长 拓宽债券发行主体 试点市场化运作的企业债和公司债券发行 吸引债券承销机构 在沈阳逐步完善债券市场 争取寿险政策试点 完善寿险服务体系 提升居民寿险意识 从而推动人寿保险市场发展 为确立沈阳区域产权交易中心地位 开发区需要协同监管等政府部门 支持沈阳产权交易所组建区域性产权交易公司 建立国家柜台公告板试点 并争取金融资产转让试点 主要举措 建议措施 重点举措 解决的问题 来源 科尔尼分析 产权交易市场 东北地区产权交易活跃 沈阳有实力成为东北地区产权交易中心 来源 科尔尼分析 国有资产存量大 老工业基地政策推动 老工业基地振兴中 随着国有企业改革不断深入 抓大放小 择优淘劣 涉及大量国有资产产权转换 东北地区产权交易发展的推动力 外资机构深入产权市场 辽宁国有资产规模在东北地区占绝对优势 为沈阳联合产权交易所提供了丰富的资源 辽宁国有资产占东北40 2006年沈阳国有资产存量达到2 000亿元辽宁作为东北中心 沈阳作为辽宁中心 与实力雄厚的外企展开合作 活跃沈阳产权交易市场 提高交易质量已经确定了在辽宁省内的核心地位 2005年 沈阳产权交易中心由市级升级为省级 由省市两级政府共同管理 负担整合辽宁省内产权市场除大连外 辽宁省其他地区产权交易所已基本分属沈阳产权交易中心 沈阳联合产权交易优势 东三省占全国国有资产存量1 4 为产权交易提供了丰富的资源 东北发展受到世界瞩目 世界500强企业及国外各行业战略投资者纷纷来到东北 推动产权交易 产权交易市场 产权交易呈现综合性 集中性 标准化的发展趋势 东北地区已经逐渐形成产权交易市场 交易内容也将多样化 来源 科尔尼分析 产权交易发展趋势 对东北地区的启示 单一的国有产权交易 综合性 单一性 涵盖国有资产民营资产 金融类资产 产权交易所长期发展需要引入多种交易标的物 集中性 分散性 分散各地产权交易市场 产权交易市场出现区域中心 东北地区将逐步形成产权交易中心 透明化 随意性 产品交易定价较随意 具有不确定性 产权交易透明 产品定价趋向标准 产权交易所融入资本市场 成为交易媒介 产权交易市场 沈阳逐渐成为辽宁省产权交易中心 在东北地区具备了一定影响力 10家辽宁地区的产权交易所已经分属沈阳但目前东北地区另有大连 长春及哈尔滨产权交易所实力也比较雄厚 都有争取当东北地区统领的意愿 组建区域性产权交易公司 选择东北地区大型基建项目进行资产证券化 可为市政建设融资 提高辽宁基础建设水平 来源 科尔尼分析 组建区域性产权交易公司分析 产权交易现状及问题 A 开发区可采取的主要举措 支持沈阳联合产权交易所组建东北产权交易所股份有限公司试点 与东北司 发改委 证监局协调 积极争取依托沈阳联合产权交易所现有资源 联合东北其他产权交易所 试点建立东北产权交易所股份有限公司 对东北地区老工业基地资产转让进行统筹管理 政府积极推动产权交易市场的整合 企业国有产权转让管理暂行办法 国资委 财政部令3号 实施以来 国资委把推进各地产权交易市场的整合作为贯彻落实 进场交易 制度 规范企业国有产权转让的一项重要内容 关于做好产权交易机构选择确定工作的指导意见 用于指导地方国资委通过选择确定产权交易机构 促进市场资源整合 规划发展当地产权交易市场地区性产权交易市场开始形成 建立 以天津为龙头的北方产权交易共同市场 以上海为中心的长江流域产权交易共同市场和以青岛牵头组建的黄河流域产权交易共同市场逐渐形成湖北省建立华中区域首家省级联合产权交易所 由省国资委牵头 省政府金融办 科技厅 监察厅 发改委 财政厅 工商局 湖北证监局 武汉市国资委和东湖新技术开发区管委会等多个部门 共同成立 产权交易市场建设联席会 负责协调湖北联交所的建设 发展趋势及对标分析 产权交易市场 沈阳联合产权交易所初步建立 阳光交易 推动政府相关部门制定 企业产权交易细则 对产权交易程序 问题等做出明确规定向社会招聘金融专业人员 制定出规范 完善的制度 规避市场风险但目前受政策限制 无法进行国家性的柜台交易及交易公告板试点 建立国家柜台公告板 OTCBB 试点 以振兴老工业基地为契机 推动在沈阳建立国家柜台公告板试点 来源 科尔尼分析 建立国家柜台公告板 OTCBB 试点分析 产权交易现状 B 开发区可采取的主要举措 在沈阳建立国家柜台交易市场试点 与沈阳联合产权交易所合作 联合证监局等监管部门 明确建立柜台交易市场机制对振兴东北老工业基地的重大促进作用 争取获得试点机会 产权交易区域市场具有遍布全国会员优势我国产权市场遍布全国 具有庞大的市场机构体系 网络体系及经纪人队伍 一旦实现信息共享 就可信息挂牌异地同享 成为全国性的柜台交易市场产权交易已经开展非上市股份公司股权交易业务 奠定了OTCBB交易的基础天津产权交易中心已经开展了非上市股份公司股权交易托管业务 建立了天津产权交易中心登记托管部和天津证券登记公司 为建立场外证券柜台交易网络市场即三板市场提供了较为充分的软硬件支持和技术保障上海市发布 关于进一步规范本市发起设立股份有限公司审批 登记和备案相关事项的通知 鼓励非上市发起设立股份有限公司其他性质的股权到上海股权托管中心进行托管 通知 鼓励非上市发起设立股份有限公司其他性质的股份转让在上海联合产权交易所进行 试点可行性分析 产权交易市场 目前沈阳联合产权交易处理资产中国有资产占主导地位已经开始了初步尝试 在金融资产处理和民营产权转让有了一定经验与信达 东方等在不良资产处理方面合作开始尝试民营企业产权的转让 争取金融资产转让试点 支持沈阳联合交易所进行不良信贷资产等金融资产交易 拓展产权交易业务范围 来源 科尔尼分析 争取金融资产转让试点分析 产权交易现状及问题 C 开发区可采取的主要举措 争取在沈阳联合交易所实现金融资产转让进入产权交易市场试点 积极与辽宁省及沈阳市银监局沟通 联合东北地区主要银行 资产管理公司 产权交易所就东北不良资产处理问题进行探讨 形成方案 报国家审批 政策支持 由国家财政部牵头制定的 金融类企业国有产权转让管理暂行办法 有望今年下半年出台 暂行办法 将进一步明确了金融国资的转让渠道 规定非上市国有金融资产的转让应由转让方在产权交易机构中进行 公开披露转让信息 征集意向受让方 并根据不同情况采取拍卖或招投标的形式公开竞价产生转让价格 势必给产权市场带来巨大的发展机会部分产权交易所已经进行金融资产转让尝试 具备了一定经验和市场先机北京产权交易所于2003年就搭建起 金融资产超市 专业处置金融资产 有望借助 暂行办法 踏上新的金融资产处置快车道北交所金融资产业务已初步形成以北京为中心 辐射全国的金融资产超市 2007年 北交所金融资产交易服务中心成功处置资产包23个 资产总额高达486 2亿元 试点可行性分析 产权交易市场 为加强沈阳在东北地区票据中心地位 开发区要积极吸引专业票据机构 建立区域电子票据业务平台 争取融资性商票试点 主要举措 建议措施 以降低税收 租金等为条件 吸引商行的票据中心及专业性票据公司进入开发区由市金融办牵头 研究组建东北票据公司 法人 可行性 吸引专业票据机构区域集中 A 建立区域电子票据业务平台 B 争取融资性商业票据试点 C 重点举措 完善票据市场运营环境 D 解决的问题 与人行联合 申请批准东北地区电子票据中心实现东北地区报价及交易系统的连接实现东北地区票据业务 大同城 联合人行沈阳分行 工行票据中心等 选取资信情况较好的大企业 争取在沈阳开展融资性商业票据试点 完善区域信用体系 建立公益信用网站 组建票据风险基金 整合信用系统加强票据产品创新交流与人行沈阳分行联合 建立东北区域性票据业务联席会议 巩固沈阳区域票据中心地位 扩大票据市场容量和能级 减小票据在地区间流动的障碍 提高支票使用效率 加速区域经济融合 完善票据融资性功能 为企业提供低成本短期资金来源 促进地区间的交流和融合 为票据市场的健康高效发展营造有利外部环境 来源 科尔尼分析 票据业务 沈阳票据市场容量和能级还不够大 需要专业性票据机构进一步集中 目前只有少量的商行票据中心 其他商业银行地区性票据专营机构尚未进入缺乏专业性的票据贴现公司 承兑公司 贴现公司等 吸引专业票据机构区域集中 开发区要吸引商行票据中心及票据贴现公司集聚 巩固沈阳票据市场区域影响力 来源 科尔尼分析 推动专业票据机构区域集中分析 存在的主要问题 A 开发区可采取的主要举措 采用税收优惠 优先提供营业场所等方法积极推动票据专业机构的集中联合人行沈阳分行 与农行票据中心等接洽 以降低税收 租金等优惠条件 吸引其进开发区与专业性票据公司展开宣传 了解其进入沈阳市场意愿及需求 提供有针对性的优惠政策组建地区票据法人 由市金融办牵头 研究沈阳地区组建东北地区票据 法人 公司可行性 进行定向股权招标 可以考虑股权多元化 联合金融机构及民营资本 专业票据机构的发展具有一定基础 可以作为吸引目标工行 农行等商业银行纷纷建立全国性票据专营机构 并设立下属地区性分部 进行垂直管理民营专业票据机构开始出现 如深圳的 并具有了一定的实力监管机构对发展专业性的票据机构持肯定态度人行表示需要培育票据专营机构来逐步确立票据做市商职能 发展趋势分析 票据业务 缺乏区域性电子票据交换业务平台 导致票据服务不完善 限制票据交易规模和效率区域票据交换缺乏统一规划 与区域经济发展不适应清分机支票磁码格式缺乏统一标准 降低了效率区域交换资金清算模式不一致 不利于风险管理 建立区域电子票据平台 开发区要建立东北区域电子票据中心 实现东北票据业务 大同城 加快票据业务地区融合 来源 科尔尼分析 建立区域电子票据平台分析 存在的主要问题 B 开发区可采取的主要举措 与人行沈阳分行联合 申请批准东北区电子票据中心 实现区域性票据清分系统逐步实现东北地区报价系统 交易系统连接 做到同步报价及交易实现东北地区票据业务 大同城 推动区域的票据清算中心建立在同一交换平台 在不同地点实现同时清分票据 报价系统及交易系统连接 逐步实现票据全程无纸化 各地纷纷争取电子票据交易试点及建立区域票据系统重庆争取在08年正式获准设立全国性电子票据交易系统中心 已获人民银行基本同意 重庆计划在电子票据交易中心启动初期 以电子交易为平台 逐步开展银行票据和商业票据的托管 查询 清算等服务 然后将报价系统和交易系统连接起来 最终成为全国性电子票据交易中心廊坊建立全国第一个区域票据自动清分系统 实现京 津 廊三方票据大同城 提高了票据利用率 加速企业资金周转 为地区经济金融发展打下良好的基础 推出新版 冀 廊坊 支票 在全国首开跨区域流通先河广东提出要将票据联合结算系统的服务地域从广东扩展到泛珠九省区 积极推行区域内的商业票据结算 大力推进建立泛珠三角经济区的现代支付清算体系 打造资金流动的绿色通道 对标分析 票据业务 票据政策限制 阻碍票据市场发展 目前我国 票据法 规定票据发行必须以真实交易为背景 使中国融资性票据发行难以实现 限制了票据市场规模 导致市场缺乏广度和深度 争取融资商票试点 融资性票据符合票据市场发展趋势 沈阳通过发行融资商票试点 有利于降低企业短期融资成本 来源 科尔尼分析 争取区域性融资商票试点分析 存在的主要问题 C 开发区可采取的主要举措 争取人行支持 获得融资性票据创新试点联合工商银行等票据中心 向人民银行争取在沈阳进行融资性商业票据试点 制定融资性票据发行 交易规则 选择资信情况较好的大企业进行试点充分利用东北地区大企业 大集团配套的上下游供应链关系和横向的协作关系 在企业中大力推广 供应链融资票据 业务 建立以票据为核心 以核心企业为切入点 以企业现金流 物流为依托的产业链条金融服务体系 央行对融资性票据持肯定态度 08年4月 央行副行长苏宁在人行与商业银行支付服务与政策协商例会 要推动 票据法 的修改和完善 重点解决融资性票据等的法律地位人民银行鼓励实力雄厚 资金情况良好的大型企业和上市公司通过签发商业承兑汇票 拓宽融资渠道在国外成熟市场中 融资票据在票据市场中占主导地位融资性票据在发达市场中占到票据业务70 80 而我国目前还尚未发展美国商业票据市场为发行者提供了一种成本低 可靠性高 同时可以通过不断展期来满足长期资金需求的短期债务资金形式 趋势分析 票据业务 信用体系缺位信用 担保等中介机构缺乏 难获得权威信用评级银行与政府 1 两大征信系统不共享 致信用信息不流通票据产品和交易方式较单一 缺乏创新机制和能力地区间票据业务的交流未形成制度 沈阳对其他地区辐射力不强 完善票据运营环境 通过建立信用体系 组建票据基金 促进票据创新 加强票据业务交流 为票据发展创造良好市场环境 完善票据运营环境分析 存在的主要问题 D 开发区可采取的主要举措 完善信用体系建立公益性数据库网站 对信用信息归集和有序发布联合信用较好的企业组成票据风险基金 用于基金参与者发行票据的违约支付动态筛选票据业务意向的优质企业 发布企业名单加强政府和人行协调 整合政府和银行两大征信系统鼓励票据产品交流和创新 促进票据机构与其他票据业务领先地区间的交流及同行间探讨 增强本地票据机构创新能力加强行业间 地区间票据业务的交流 与人行沈阳分行联合 建立票据业务联席会议 各地纷纷开展完善信用体系的行动深圳有市工商局建立企业信用系统 开通 深圳诚信网 具备综合功能 07年已涵盖97万多家各类市场主题各商业银行展开票据业务创新 为沈阳票据创新创造条件工行票据营业部广州分部与深发展广州支行签署 商业发票回购合作协议书 办理商业发票回购业务中信银行等推出创新票据理财产品 将贴现银行承兑汇票打包 组成信托集合计划 销售给小额投资者 推动票据市场止跌上升各地区积极提高票据影响力 组织票据相关交流会议 上海定期举办上海票据业务联席会议 制定行业规范 讨论票据业务发展方向 有力的巩固了上海票据市场的中心地位华北成立华北票据沙龙 工行票据总部北京分部和天津分部联合牵头 由华北地区部分国有银行和股份制银行为主的专业化组织 每年开展年会 探讨票据市场发展 对标分析 票据业务 注 1 政府征信系统主要是指社会信用数据交换中心 与工商 国税 质监等联网来源 科尔尼分析 为发挥财产保险对企业的经济补偿作用 开发区应推进细分财险市场的发展和区域保险研发中心的建设 主要举措 建议措施 推进细分保险市场发展 A 完善保险机构和中介机构体系 C 重点举措 推动诚信保险环境的形成 D 解决的问题 推动在沈阳设立至少两家法人财产保险机构有选择地引进国内第二梯队和外资公司中发展潜力大的保险公司促进保险专业中介的健康发展 引进规模大 管理规范的保险代理 保险经纪和保险公估机构 扶持保监会和保险协会等机构建立诚信信息交流平台 实现行业内信息共享鼓励保险机构加强财险的道德风险防范 增强企业诚信意识 提高财产保险市场渗透率 缓解由于骗保行为对保险机构的成本压力和供需矛盾 鼓励保险机构拓宽销售渠道 加强推广力度 大力发展在东北经济振兴中能够充分发挥经济补偿和风险管理作用的产品 如项目建设过程中需要的工程保险 企业财产险和意外伤害险以及促进贸易发展的出口信用保险等 增加优质保险机构的数量和提高中介机构的整体实力 财产保险 财产保险密度和深度处于较低水平 保费收入增长较慢 无法充分发挥财产保险对于东北企业的经济补偿和风险防范的功能东北经济发展中作用较大的保险产品在总财险保费中的比重小 未能充分发展 来源 科尔尼分析 推进细分保险市场发展分析 存在的主要问题 开发区可采取的主要举措 通过提供保费补贴和税收优惠等鼓励政策推动保险机构拓宽销售渠道 加强推广力度 大力发展在东北经济振兴中能够充分发挥经济补偿和风险管理作用的产品 包括 项目建设过程中需要的工程保险 企业财产险和意外伤害险发展进出口保险 重点发展进出口信用保险 保险证保险 大型机电设备保险等 降低进出口经营企业的贸易风险 鼓励各种企业敢于走出国门对于农业大省黑龙江重点推动农业险的覆盖面 中央和地区的财税优惠政策对细分市场有推动作用上海 浙江 江苏 黑龙江 吉林等省市给予农业保险一定的保费补贴中央财政还给黑龙江阳光农业相互保险公司经营的农业保险少量的具有重要象征意义的保费补贴 对这些地区农业保险的成功试验起到了重要作用重庆市为参加科技保险的企业在不超过10万元的条件下按保费的40 60 提供补贴湖北由对于各级财政对参加责任保险的单位给予一定财政补贴 并且研究出台税收优惠政策 对国有企事业单位运用行政手段推动其参加责任保险 发展趋势与对标分析 推进细分保险市场发展 开发区要通过提供保费补贴鼓励对东北振兴有利的细分市场的快速成长 A 财产保险 由于保险公司运营模式的作用 保险市场的研究和保险产品研发主要集中在保险公司总部集中的北京 上海和深圳 缺少保险总部的东北对财险的研究能力有待提高财险产品同质化 缺乏针对东北市场特点的财险品种 来源 科尔尼分析 建立区域保险研发中心分析 存在的主要问题 开发区可采取的主要举措 争取在沈阳建立东北的保险市场研究中心 重点进行东北保险市场研究和东北保险业的中长期规划 上海已经成立了专门针对上海市场的保险研究机构及时追踪和分析保险市场 进行多方面的学术和政策研究 对保监会的监管政策制定形成一定的影响力进行上海地区的保险十一五规划与保监会合作共同研究课题为保险机构提供针对某些保险领域的调研 对标分析 建立区域保险研究中心 开发区要组建东北保险研究中心 推动保险市场分析和政策研究 进行保险发展的合理规划 B 财产保险 沈阳辽宁省没有法人保险机构 因此不能行使保险总部的产品研发和资金运用的功能 约束了保险对于东北地区的风险补偿作用的发挥处于我国财险第二梯队的保险公司中还有不少没有进入东北或者没有进入沈阳保险中介规模偏小 市场分散 管理水平参差不齐 来源 科尔尼分析 完善保险机构和中介机构体系分析 存在的主要问题 开发区可采取的主要举措 提供财税优惠政策推动在沈阳设立至少两家法人财产保险机构有选择地引进国内财险第二梯队和外资公司中发展潜力大的保险公司促进保险专业中介的健康发展 引进规模大 管理规范的保险代理 保险经纪和保险公估机构 区域市场推出优惠政策 鼓励保险机构的创建和引进中国保监会确定在深圳建设全国保险创新发展试验区后 深圳市政府专门出台了 关于加快深圳保险业改革发展建设全国保险创新发展试验区的若干意见 明确表示采取优惠政策 吸引保险企业落户深圳 稳步推进深圳成为综合经营试点哈尔滨市对于新设立或迁入的金融机构法人总部或地区总部 根据注册资本情况 一次性给予100万至200万元补助 对引进金融企业的引荐人 按实际到位资金的5 予以奖励 发展趋势与对标分析 完善保险机构和中介机构体系 开发区要大力推动法人财险机构的建立和优质的寿险公司和中介机构的引进 C 财产保险 由于故意制造保险事故 伪造 编造有关证明材料等各种手段向保险公司诈赔 骗赔的事件时有发生 财险公司的理赔成本高 业务发展困难 对财险市场的长期健康发展不利 来源 科尔尼分析 推动诚信保险环境的形成分析 存在的主要问题 开发区可采取的主要举措 扶持保监局和保险协会等机构建立诚信信息交流平台 对于骗保 恶意投保的企业和事件予通报保险公司 实现行业内信息共享鼓励保险机构加强财险的道德风险防范 增强诚信意识 打击骗保行为向企业宣传与保险公司长期合作 共同抵御风险的理念加强诚信宣传教育 不断增强和提高市民的诚信意识 意识到诚信的保险环境对于发展保险市场的重要性 一些城市推出了改善诚信环境的方案 发挥政府的推动作用 上海市出台了 上海保险业诚信体系建设指导意见 建立健全上海保险业信用制度 培育和树立保险业诚信服务的意识 推进上海保险业诚信体系建设 优化上海保险业发展环境大连市金融办制定了 大连市保险业信用体系建设实施方案 旨在切实加强大连市保险业信用体系建设工作 制定了加强保险诚信教育 增强诚信意识和建立投保人 被保险人的征信体系等推动诚信保险环境的措施 发展趋势分析 推动诚信保险环境的形成 开发区要对扶持保险诚信信息交流平台的建立并且推动社会诚信意识的增强 D 财产保险 为进一步发展企业信贷 沈阳要吸引银行等信贷金融机构聚集 加强对重点行业信贷扶持 并解决历史遗留的不良贷款问题 不断完善市场运营环境 主要举措 建议措施 重点举措 解决的问题 来源 科尔尼分析 企业信贷 与金融发达地区 城市相比 开发区金融机构集中度较低仍有股份制商业银行及大部分外资商业银行未进入沈阳部分国有银行省级分行选址大连而非沈阳部分进入沈阳的银行省级分行不在开发区 吸引银行等信贷机构聚集 开发区要以奖励 税收租金优惠等多样化的方式 吸引中外资银行进驻 形成金融机构集中效应 来源 科尔尼分析 吸引银行等信贷机构聚集举措分析 存在的主要问题 A 开发区可采取的主要举措 采取区域财政补贴 以奖励措施 税收优惠 租金优惠等手段鼓励外资银行等信贷金融机构集中以奖励措施 税收及租金优惠吸引未进入沈阳的银行在开发区设立营业点 办事处或地区总部用优惠的租金条件吸引已经入沈阳的银行在开发区设立地区总部 国内各地区都积极吸引银行等金融机构聚集天津推出了滨海开发区的大概念 以天津市财政补贴的办法 鼓励金融机构将总部迁入天津长沙出台 鼓励银行业金融机构支持地方经济发展奖励暂行办法 对引进外资银行机构或全国股份制银行机构的将给予奖励 最高奖金达500万元武汉从2007年起由市财政安排预算 设立支持外资金融机构发展专项资金1亿元人民币 对新设外资金融机构一次性1000 400万元奖励对在本市设立总部 地区总部的外资金融机构购房每平米1000元一次性购房补贴 租赁用房在2010年前给予30 房租补贴2010年前 外资对本市信贷余额每增1亿元 市财政奖励20万元 对标分析 企业信贷 对重点产业的发展金融信贷支持力度不足装备制造业等属于投资密集型企业 对信贷资金依赖较高已有信贷产品对行业的特性考虑不足 针对性有待提高 加强重点行业信贷扶持及创新 逐步建立对装备制造业等重点行业贷款扶持制度及个性化信贷服务 解决产业资金不足 来源 科尔尼分析 加强对重点行业信贷扶持举措分析 存在的主要问题 B 开发区可采取的主要举措 增强对装备制造业等重点行业的政策性信贷扶持力度与人民银行沈阳分行等联手 建立对重点支柱产业项目的贷款利息补贴和风险补偿制度 提高项目对各商业银行信贷资金的吸引力鼓励和支持商业银行对重点行业推出个性化信贷服务支持商业银行推出 物流银行 供应链金融 等创新金融产品 对优质客户提供个性化服务方案 简化贷款手续 提高贷款效率 国内各地区采取措施 对重点行业发展提供信贷资金支持 内蒙古将牛奶生产作为重点行业 出台相关扶持政策 将乳品生产龙头企业重点项目纳入自治区工业重点建设项目 给予贷款利息补贴深圳罗湖地区对大型商贸企业在罗湖开设商业网点方面的融资 给予融资利息一次性补贴各地区积极支持针对重点行业的金融创新湖北人行武汉分行搭建平台 建立了房地产 农业产业化重点产业企业经常性联系会议制度和联络员制度 协调处理信贷产品创新中的市级问题 对信贷创新产品跟踪关注针对广州市大力推进自主创新加快高新技术产业发展决定 广州市金融办提出了加强金融服务促进高新技术产业发展的配套政策 加强重点行业信贷扶持及创新对标分析 企业信贷 因历史性 政策性因素导致东北地区金融机构不良贷款沉积 影响了东北商业银行进一步放贷能力部分东北企业受不良贷款困扰 无法获得信贷资金 进行业务拓展 错失市场发展良机 解决历史遗留不良贷款问题 积极的争取国家核销额度及金融再贷款额度 并吸引资产管理公司 加快不良贷款处理 来源 科尔尼分析 解决不良贷款举措分析 存在的主要问题 C 开发区可采取的主要举措 争取不良贷款处理方面的政策优惠积极推动中央核销历史沉积的不良贷款 争取更多的不良贷款核销指标 对以往的贷款问题提出明确的解决方案与人民银行沈阳分行联手 向总行争取增加发放金融稳定再贷款额度 争取批准商业银行发行次级债采用税收及租金优惠等手段 引入资产处理公司 协同政府力量 加快将不良贷款处理 减轻企业包袱 目前国家每年用来核销不良贷款的总额有500亿元 核销指标无法满足东北大量不良贷款的需求 需要进一步加大核销力度中央明确表示 对政府干预或政策性提令批示造成的不良贷款 只要有足够证据 就会进行核销07年湖北荆门市为解决不良资产 以资产经营公司为平台 通过自筹及向开发银行贷款等 筹资近亿元 整体回购四大资产管理公司26 2亿元不良债权 收回 2000万元资金 解除企业土地 房产抵押 减轻企业包袱 加快存续企业资产重组步伐日本在处理银行不良贷款时 实施政府注资计划 建立银行坏账出质的政策和机构运作框架 对标分析 企业信贷 对金融机构发放贷款指导协助不足外资银行对宏观政策不易了解 制约贷款力度和广度未能充分利用政府资源 在企业和银行之间牵线搭桥东北地区企业信用状况较差 银行信贷时较谨慎地区利益保护主义 各个地区出于地方利益的考虑 倾向于鼓励当地优质企业向当地银行贷款 完善企业信贷市场运营环境 为创造良好信贷环境 开发区需加强对金融机构服务 发挥政府平台作用 完善信用体系 来源 科尔尼分析 完善企业信贷市场运营环境举措分析 存在的主要问题 D 开发区可采取的主要举措 加强对 外资 金融机构的宏观政策指导 将中国宏观政策 产业政策编制成册 向区内外资金融机构发放 定期更新充分发挥政府在信贷中的平台作用搭建信贷机构与优质企业合作平台 召开银企推介会 使金融机构了解企业发展情况和金融需求 增强服务针对性将区内优质信贷项目推荐给区内银行组织银行定期展开交流活动 推动银团贷款等银行间合作建立并完善信用体系建立国有企业信用推荐制 定期向银行提供企业资信情况支持人行企业信贷信用系统建设 对企业诚信进行评级加强与其他省市的合作交流 突破地区利益导致的信贷市场分割 举行东