中融汇智-智慧赢家销售管理系统操作说明书.doc

中融汇智-销售管理系统操作说明书 湖南中融汇智信息科技股份有限公司长沙市赤黄岭汇金国际金座5F电话：89915969、89916069、85817822、85159795 传真：-8025全国服务热线: 4008649995 服务邮箱：公司门户：中融汇智专有信息声明本方案属商业机密文件，书中的所有信息均为中融汇智机密信息，仅供甲方使用。务请妥善保管，仅在与项目有关人员范围内使用，未经中融汇智明确作出的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段（包括电子、机械、复印、录音或其他形式）对本文档的任何部分进行复制、存储、引入检索系统或者传播。目 录1.初次使用指南511 前言512 系统初始化指南512 COMBEST智慧赢销系统带来的主要好处613 系统主要组成714 操作基础要求815 运行环境要求82.功能模块操作讲解921 进入系统方式922 工作台1023 待办事宜1324 电子邮件1525 手机短信1526 客户管理16261 销售机会16262 跟进记录17263 客户档案19264 快销单管理19265 合同管理2027 市场管理21271 模版管理212711 销售健康度管理2128 审批管理2229 系统管理23291 组织管理232911 部门管理232912 用户管理242913 群组管理25292 菜单管理25293 基础配置262931 流水号配置263.服务支持273.1 在线客服273.2 版本升级27湖南中融汇智信息科技股份有限公司 全国服务热线: 40086499951.初次使用指南11 前言中融汇智销售管理系统是一个经过主流行业中上千家领导厂商销售实践，涵盖客户跟进、目标营销、市场综合管理、客服管理的综合市场管理平台。通过智慧引导销售过程，让销售新人蜕变为销售悍将，力挺业绩迅速增长，多重铁壁防护，保护公司客户重要数据不流失，基于电子地图 ，实现行销、客户、合作伙伴、对手的智慧对比，帮助企业运筹帷幄赢市场。12 系统初始化指南任何一个管理系统要正常使用都必须经过一个初始化过程，智慧赢家也不例外，因此初次进入系统之后，请默认的管理员用户按如下步骤通过功能菜单初始化系统：1. “系统管理-组织管理“-注册公司2. “系统管理-组织管理“-注册部门3. 系统管理-组织管理-注册人员-注册职务（检查系统是否具有总经理、销售主管、销售顾问三类职务，如果没有请注册）4. “系统管理-组织管理”-注册人员5. “系统管理-菜单管理“根据工作范围配置菜单访问权限6. “系统管理-基础配置-流水号配置“建立主要模块的流水号7. “市场管理-模版管理-销售健康度“导入销售健康度管理模型以上工作完成之后，则可依序开始使用销售机会、客户档案、合同管理等销售管理模块。如果其间有任何问题及时通过在线客服询问，谢谢致电。12 COMBEST智慧赢销系统带来的主要好处通过使用“COMBEST智慧赢家“-销售管理系统，不同层次的用户将感受到以下价值：1.管人 让销售工作更简捷、支持业绩持续提升、实现行销可控其中主要涵盖工作台、待办提醒、日周月报、热点客户、业绩目标、行销管理、工作统计、销售地图、光荣榜、销售计划、市场调查、对手资料、客户关怀、回款辅助、网推辅助、销售知识库2.管单 智慧引导管控销售过程，提升签单成功率，铁壁防护公司数据不流失其中主要涵盖销售指导过程、客户档案、合同管理、快销管理、报价管理、销售模板、渠道管理、会员管理3.管钱 科学指导资金计划、管控成本、确保应收款按期回收其中主要涵盖资金计划、成本管理、利润分析、同比环比、往来对账、回款追踪、应收应付、自动催款、充值预付、费用审批、票据管理、电子支付4.管货 实现产品采购、库存、财务的一体化管理，支持基于串号管理复杂产品其中主要涵盖采购入库、库存分析、销售出库、发货管理、产品分类、串号管理、换货管理、报损管理、礼品管理、库存盘点13 系统主要组成序号一级模块二级模块1销售工作台2客户管理来电记录、销售机会、客户档案、快销单管理、合同管理、销售资料开票管理、网络推广3市场管理销售计划、销售地图、客户管理、模板管理、统计分析、费用管理市场推广、历史数据4客服管理售后管理、投诉管理、表扬管理、退货管理、调查管理5审批管理6产品管理采购管理、库存管理、报损管理7电商管理销售管理、产品管理、物流管理、店铺管理、综合管理、服务中心、微信门户、系统管理8企业服务系统续费、财务代理、信用贷款、管理培训、网络推广、商标产权、广告设计、企业保险、数码办公、差旅管理、娱乐服务、餐饮服务、装修服务、法律服务、手机短信9呼叫中心10系统管理组织管理、菜单管理、基础配置14 操作基础要求为了提供简单的人性化操作支持，本系统的操作设计类似于一般网站操作，只要您具备下面的基础，就可以很快上手，熟悉并掌握系统： 会使用Windows 操作系统；会上网、浏览网页、看新闻等；会使用中文输入法输入中文汉字和英文字符、数字等；15 运行环境要求2G以上内存及处理器、10G以上硬盘。操作系统-WINDOWSXP或2003以上版本终端浏览软件-IE7以上浏览器或火狐、360等终端办公编辑软件-采用目前应用最广泛的MS OFFICE XP或以上版本。2.功能模块操作讲解21 进入系统方式如果我们需要进入系统，方法步骤如下：在Windows操作系统中，IE都会在屏幕的左下角有一个链接，如图所示：图中红圈所指的图标，就是IE的图标，点击它就可以打开一个IE窗口。或者点击桌面的图标也可。接着再在其后出现的IE浏览器的地址栏输入系统的地址:如果您的输入没有问题的话，就会出现如下图所示的类似登录界面。在具体的登陆方式上有两种，输入用户名和密码或者插入身份识别设备EKEY直接登陆系统。为了更直观全面展示系统的功能，现在以管理员的账号【admin】登入，如果登陆成功我们则可看到如下类似界面，具体最终样式根据各个单位管理员定义各有不同。另外在您首次进入系统的时候，可能系统中您所看到的信息条数比图中的少。这是正常的，因为您还没有开始使用这套系统，还没有产生数据。随着使用，数据条数就会逐渐积累起来。22 工作台进入工作台，出现如下图所示界面：1. 进入工作台之后上部是系统提示区：如果您对系统操作有任何疑惑可以通过在线客服及帮助获得解答支持。如果需要修改密码及给予自己工作鼓励，则可点以下个性设置图标设置：2在系统提示区下方为系统功能菜单区，根据每个用户不同的权限会有不同的功能展现。3在功能菜单区的下方则是“系统快捷导航区” 在这里会显示系统跟当前用户相关的待办、邮件及手机短信的快捷操作，在“光荣榜”模块可以看到公司所有销售的业绩排行以及通过自定义风格设置自己喜欢的个性界面：另外关于目前的日期、时间、天气、所属城市系统也会给予友好提示。快捷导航区的右下则是系统待办提示区，首先系统会把当天的待办作为日内待办集中展现。当天以外的作为日外待办放在其后展现：另外所有待办事宜中最重要的重要待办和延误待办系统也会予以分栏优先提示。如果要手工新建自定义待办，则可通过选择新建按钮新建，如图：4.工作数据快捷处理区在右下部份，不同的用户登录进系统后会根据用户的工作性质及分管范围进行个性化的数据展现，普通销售默认可看到的标准数据模块有“热点客户、日周月报、个人业绩与公司总体业绩的对比分析、公司总体回款目标中自己的回款比例、自己分管客户的最新跟进记录”等。另外考虑到销售工作非常繁忙，因此为了给销售时刻提供最新的工作数据，每个数据表格的右上方有个如下图所示的齿轮图标，点击之后可设置自动的局部刷新时间。5.根据工作需要跟新进度，可以设置栏目的刷新频率23 待办事宜本模块与为个人用户需要办理的工作提供唯一处理中心支持。进入后则可看到系统按工作来源为您整理好的需要办理的待办工作。点击待办标题进入之后随即可进行相关事务的办理，办理完成之后系统会自动将相关事项由待办转为已办事宜。如果想以详细列表的方式察看，那么点击所有待办或所有已办即进入如下列表查看界面。并可按日期或类型分类排序。如图：对于一些需要转换状态的待办或已办事务，则可如下图所示在待办或已办模块通过标记为已办或待办切换状态，并支持批量转换。如果要在很多数据中查找特定待办数据，点击菜单栏的“搜索”后则可如下图所示快速进行工作数据查询。系统的搜索引擎支持模糊（关键字部份匹配）及精确（关键字完全匹配）两种方式。如果只需添加一般的个人工作备忘，请点待办工作条的新增待办事宜进行新增登记。则会出现以下界面添加个人性质的工作备忘，并支持时间段设置。注意事项：待办事宜可能积累速度很快，这时已办事务会越来越多，请及时清空已办事务，因为文档积压太多，会影响整个系统的运行速度。假如每个人积累100条，如果系统有1000用户那么将达到100*1000=10万条，这是一个很可观的文档数，待办事宜的响应速度会明显下降。所以一旦待办过多，请将多余的待办转为已办，然后如下图所示清空已办事宜。24 电子邮件25 手机短信 本模块是智慧赢家管理平台为企业客户提供的一个快捷手机短信管理平台，本平台默认集成移动、联通、电信三大运营商通道，跨网发送完全无障碍，即发即到，简捷快速，但本模块需要单独签署短信服务协议方可使用。如果发送成功，在已发送信息目录发送结果中有显示，从而更方便清楚对方是否收到了短信26 客户管理261 销售机会 本模块是为销售顾问提供正式立项的潜在客户的跟进管理支持。进入本模块之后如果有销售机会数据，则会看到自己分管的销售机会列表数据，并可按“所有机会、普通、重要、失败、休眠”几种不同类型查看。并且表格的每一列点击之后都可作为排序条件。如果有了新的销售线索，则可点击“新增”增加新的客户数据，其中标*的部份为必填数据。262 跟进记录当我们录入了“销售机会”数据之后，在数据表格下方我们则可看到跟进记录子模块，在这里即可将每次跟客户的沟通情况进行相关的跟进记录，以便自己更好的跟进客户获得销售成功。点击新增则可进行新的跟进记录界面：在这里要注意的是阶段目标，为了更好的实现销售成功，系统会根据“智慧赢家云管理模型及市场主管的个性化定义，在销售过程的每个阶段给予工作目标的指导，比如在初期沟通阶段，我们必须要做到让客户对“产品感兴趣、目标认识一致、产品优先、财务优先“方能有较好的销售成功。因此当我们的相关目标没有确认完成时，系统会提示无法保存或继续下一步的工作是正常现象，基于这种模式的销售过程指导，经验缺乏的销售的能力可以得到贴心指导快速提升，经验丰富的销售也避免了跟单过程中忙中出错。如果您是市场主管那么除了具有普通销售所有的相关功能支持以外，你还可以在销售机会列表视图看到自己分管所有销售的销售机会。并可在查阅下属的销售机会跟进过程中，如下图所示给予正确的工作开展指导意见。如果跟进中客户暂停项目或跟进失败，则可以由待跟进目录转移到休眠目录263 客户档案本模块为已正式立项客户的档案及“跟进、报价、合约、投诉、对手“的综合管理子系统。与销售机会类似，在客户档案列表可按“所有档案、普通、重要、休眠、失败“多种状态分类查看。并且通过客户档案表中”信用等级“字段的标示，也可辅助判断改客户的跟进风险性，此信用等级默认人工判断，也可根据相关数据系统自动予以评定。264 快销单管理本模板为快销品行业独有的一个业务模块，当我们所购买的物品没达到签订合同要求时，可根据对应的购买信息打印快销凭证。265 合同管理本模块为各类合同的综合管理子系统，销售顾问进入可对自己下属客户的合同进行相关管理，销售主管及总经理进入则可看到所有的合同档案数据。并可按”执行中、逾期、付款异常、意外终止、结束“多种状态查看。并且当合同建立后，为了提供全面的管理支持，系统还可自动追踪“应收已付款“及自动统计跟客户的历史签约总数及签约总额。另外当客户延迟付款时，我们还可选择短信催款功能，填入相关信息之后，由系统自动每天三次予以短信提醒客户付款，提高催款效率。27 市场管理本模块是为销售主管及总经理提供市场总体管理支持的子系统。271 模版管理 本模块是销售开展过程中合同及“销售健康度“等管理模版的综合管理模块。2711 销售健康度管理当系统建设完成之后，为了给予销售有效的过程指导，所以销售主管需要在本模块根据你的所属行业导入对应的销售健康度模型给予销售有效的销售过程指导。 当导入模型之后，首先我们可根据自己企业的实际需求进行“销售过程指导模型“一级阶段修改管理，如果要新增销售一级阶段管控项目，则可选择新增阶段目标”，如果本阶段目标是必须完成目标，则可勾选阶段控制，只有具有销售主管或总经理角色的用户方可决定阶段目标是否达标进入后续阶段。当我们建立好一级阶段目标之后，在其下则可建立阶段具体跟进目标给予分管销售进一步的细节工作指导。同阶段一级目标类似，针对细节目标我们同样可设置必须完成的强制目标来进行销售过程指导及质量指标管控28 审批管理本模块关联“智慧赢家-办公综合管理系统”实现相关支持，详情请咨询在线客服为宜。29 系统管理291 组织管理本模块是系统的重要管理模块，系统的用户、部门及群组管理均在此进行。2911 部门管理当系统注册生成之后，我们首先需要在部门管理里建立我们的组织架构：首先要建立的是顶级机构-相当于企业公司名称，然后类型设置为机构名在顶级机构设置完成之后，则在顶级机构下建立对应的子部门，随着部门的增加，系统也会如下图所示在左侧自动生成部门树。这里要注意的是部门的上下级之间的关联关系是通过上级部门关联定义：2912 用户管理当我们建立好部门之后，则可进行用户注册管理，用户的权限系统会根据用户的所属职务自动设置。如果注册用户还需要使用对应的移动办公系统，并且加强安全防护，那么还可在办公安全配置中设置用户私人手机的IMEI及MAC编号，即实现了必须指定的手机方能登录进系统，如果是PC登录需要加强安全防护则可通过我们配套的EKEY身份识别硬件或短信验证码来进行安全防护加强。2913 群组管理当我们需要就临时项目建立跨部门