我国涂料行业“十一五”发展规划思路.doc

附件1我国涂料行业“十一五”发展规划思路我国涂料行业在高速成长的房地产、汽车、船舶、家电等下游行业的推动下，近年以高于GDP5%10%的速度增长。据国家统计局数据，20002004年我国涂料产量从183.9万t增至298.1万t，成为世界涂料生产和消费第二大国。如果再加上年销售额小于500万元的企业，2004年实际产量超过300万t，涂料行业进入了发展的快车道。一、“十五”发展概况1.主要特点行业所有制结构发生重大变化，国有、民营和“三资”企业三足鼎立目前主要国有企业有上海涂料、海化集团及常州涂料化工研究院、青岛海洋化工研究院和北方涂料研究院等；民营企业经过十几年发展壮大，正向建立现代企业制度转变；世界前十位跨国公司都已在中国建厂并加快本地化，外资企业的资本占有量、市场占有率已提升到30%40%。全行业集约程度增大2004年国家统计局公布的涂料行业1241家企业产品销售额为540亿元，其中销售额过亿元的企业数占5%，销售额占38.5%。行业集约度提升，销售收入和产量排前十位的大企业中，跨国公司和国内企业平分秋色，它们的市场占有率在30%以上。形成三大涂料生产基地经过十多年市场竞争和资源优化，国内形成了三大涂料生产基地：市场经济发展最快的珠三角地区涂料行业稳步发展，占国内涂料总量的22.6%；长三角近几年是跨国公司投资最集中的地区，所占比例达到39.0%，而且以中高端产品为主；环渤海地区占总量的13.1%，是北方最大的涂料消费和生产地。进出口保持平稳均衡略有上升据海关统计，2004年我国涂料进出口量分别为24.8万t和14.1万t，同比分别上升0.8%和15.0%。涂料进出口仍以溶剂型产品为主，分别占涂料进出口总量的59.2%和77.5%。进口溶剂型涂料品种主要为汽车涂料、汽车修补漆、防腐涂料、特种涂料等；出口溶剂型涂料主要品种是醇酸、醇调漆等，主要出口到周边国家和地区。专业化、集团化发展步伐加快率先进入中国的立邦、ICI、阿克苏诺贝尔、IP、关西、PPG、Hemple等都是建筑、防腐、船舶、集装箱、汽车等涂料的专业化公司。近几年国内许多专业涂料公司迅速崛起，如生产地坪涂料的秀珀、景江等公司；生产防火涂料和防腐涂料的江苏兰陵公司；生产卷材涂料的上海振华和无锡阿科力等公司；生产木器涂料和建筑涂料的广东顺德地区的华润、嘉宝莉、美涂士等公司。涂料原材料市场上形成了三木、先达、长兴、江门等通用树脂公司，它们的市场占有率达50%以上。涂料行业的战略结构调整步伐加快。例如阿克苏收购上海IP，天津关西和上海关西重组为中远关西，攀钢整合渝钛白，湘江集团并购郑州双塔，洛克伍德控股常熟铁红公司。涂料行业早年上市的几家公司，如双虎、南京、灯塔等经过资本重组或卖壳上市进行战略重组。调色一体化（色浆、设备、软件管理）在生产和销售中得到广泛推广和应用钛白粉产能快速增长近年我国钛白粉产能增长较快，已居世界第二位，其中金红石型钛白粉以数倍的速度快速增长，并形成了一批主要生产基地，在一定程度上满足了涂料和建材市场的需求。标准化步伐加快我国对室内装饰材料中有毒有害的游离TDI、甲醛、“三苯”和重金属含量在标准中作出了明确规定。2004年试行的涂料ISO-14020环境标志系列认证标准将其标准提升到基本与国际接轨。实施品牌战略国内企业已把经营品牌作为树立企业形象和提升企业整体竞争力的头等大事。目前在行业中已涌现出8个建筑涂料（内外墙）中国名牌、几十个国家和地方知名品牌。研发体系初步建立目前涂料行业已批准并开站的博士后工作站有鸿昌、华润、振邦等；省市级的涂料工程开发中心已达数十个。民营企业也加大了研发投入力度，例如上海华生、华润分别投入上亿元开发分子蒸馏和薄膜蒸发技术制备低TDI含量的固化剂。2.主要问题发展不平衡，运行质量不高国企、民营企业与三资企业在整体竞争力和市场占有率方面的差距日益增大。在高中档市场如汽车、船舶、集装箱等领域，外资企业的市场占有率超过90%，国内企业几乎无立足之地；在木器涂料以及以工程和服务为主的重防腐、防火、地坪涂料等领域，国内企业才占有相对的优势。行业的研发、生产基地主要集中在沿海地区，广大的中、西部地区涂料产量只占总量的11%。传统的溶剂型涂料占有相当大的比重我国传统的高VOC涂料仍占居木器涂料、塑料涂料、醇酸和醇调、通用型防腐涂料市场，总量大约70万80万t，其VOC一般大于550g/L，与发达国家现在要求的420450g/L差距很大。法律法规和标准化管理严重滞后国家的标准化管理体系基本维系计划经济的模式，行业分割局面尚未改观，行业协会在涂料、涂装标准制定中的主导作用尚未体现。已有法规和标准滞后于市场变化、环保要求，且执行力度不够，导致市场的不规范及无序竞争。二、“十一五”发展目标1.行业结构改造优化行业结构，支持大企业集团的成长，争取培育年销售额10亿元以上的企业过10家，年销售额1亿元以上的企业过百家；排名前30位的企业产量和销售额在行业中所占比重超过60%。鼓励沿海企业到中西部投资，将中西部涂料所占比重由目前的11%提高至20%以上。原材料钛白粉和氧化铁行业将进一步提高集约度，优化产业结构，分别培植几家产能大于5万t/a和10万t/a的企业。2.总量控制“十一五”期间涂料增长率逐步与GDP同步。2004年涂料总产量300万t，按GDP7%8%计算，至2010年涂料产量可达450万t。其中增长较快的有建筑涂料、船舶涂料、工业防腐涂料等，增长率可能超过10%。涂料原材料钛白粉产能以3%的增速计，将由目前的60万t/a增加至70万t/a，其中氯化法钛白粉产能将达到15万t/a。氧化铁系列将由快速增长转为以提高经济效益和产品结构优化为主，增长率由近两年的15%20%降低至5%左右，产能由目前的50万t/a增加到2010年的60万70万t/a。3.管理和效益在普及ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO14020环境标志体系、安全生产3C认证及ISO18001职业健康和安全体系认证等国际标准化管理的基础上，进一步推进各种管理体系的整合，提高体系运行的效率。同时，深化人力资源管理、物流管理、财务和成本管理、风险管理等，以提高企业的整体运行质量和经济效益，实现产量和利润的同步增长。4.环保目前高VOC溶剂型涂料占涂料产量的60%以上，将近100万t，若将VOC限量降低100g/L，将减少有机溶剂排放量10万t。2008年，全球禁用含TBT、DDT防污涂料，禁用含铅颜料（红丹），限制使用含铬防锈颜料。我国也将逐步制定和完善涂料产品中对重金属含量的限定法规和标准，禁止使用苯、乙二醇醚有害污染溶剂，限制使用甲苯、二甲苯、甲乙酮、异丁酮等溶剂；大力推广清洁工艺，淘汰溶剂法氯化橡胶，使用水相法氯化聚烯烃，推进硫酸法钛白粉副产亚铁制造氧化铁的产业化。5.技术创新加快企业涂料工程技术开发中心的建设，充分利用推进技术进步的各种政策和资金项目支持。计划“十一五”期间建立510个博士后工作站、20个省级以上工程技术开发中心。突出专业化方向的同时，着重加快成果转化和工程技术开发、涂料涂装和应用技术开发、涂层耐久性测试和评价方法的建立（改变过分依靠实验室测试方法的传统观念，强化现场评价）以及应用基础研究，建立具有自主知识产权的创新体系。三、“十一五”发展重点1.产品结构调整（1）传统的溶剂型醇酸、醇调产品目前尚有较大的比例和市场，作为以可再生资源植物为原料的醇酸类产品符合可持续发展原则，未来的发展方向不是淘汰而是如何调整产品的结构适应市场需求。开发高固体份、高性能的建筑涂料、装饰涂料和工业涂料，以增加附加值和市场占有率；推广节能、省资源的色浆工艺是结构调整的重要方向；通过改性和可行的水性化工艺加快水性醇酸的产业化步伐。（2）加大执法力度，淘汰106、107、淀粉水玻璃等落后产品。（3）建筑涂料中内墙涂料VOC降低到100g/L后，为满足环保、健康和性能的综合要求，必须开发超低VOC或零VOC的高性能乳液和使用高沸点环保成膜助剂。外墙涂料着重发展耐候、耐沾污、保温隔热及太阳热反射涂料，争取将乳胶漆的比例提高至70%80%。（4）木器装修涂料和塑料涂料等装饰性涂料目前以传统溶剂型涂料为主，也是发达国家VOC和HAPS法规控制的重点。今后在开发高固体份涂料的同时，应推进水性涂料的产业化和商品化，争取将市场占有率提高到10%。（5）船舶、集装箱和重防腐涂料增加高固体份涂料（VOC400g/L）的比重，由现在小于50%提高到70%以上；加快水性防腐涂料应用开发，使其市场份额增加至10%。地坪涂料在以无溶剂和高固体份涂料为主的前提下，加快水性环氧地坪涂料的市场化步伐。超薄型防火涂料着重发展耐候、耐水、低毒安全型，并逐步实现水性化，同时加强隧道防火涂料和化工行业厚涂型防火涂料的开发。（6）扩大粉末涂料的应用市场，降低固化温度，在节能的同时拓宽其在木材、塑料底材上应用的范围。高性能、具有复合固化机理、适应复杂形状器件涂装需求的光固化涂料市场占有率将进一步扩大。（7）改变钛白粉目前锐钛型产品所占比重过高（80%以上）的局面，采取自主开发和引进合作等方式将金红石型产品的比例提高到合理并可行的目标。同时加强表面处理工艺适应涂料、塑料等用途的系列产品，开发高附加值的深加工产品（医药、电子、食品、珠光级等产品）。（8）汽车涂装工艺正朝高效、节能方向发展，经济涂装工艺、生态涂装工艺将大行其道。预计“十一五”欧洲的水性化涂料将达到80%以上，美国和日本到2007年将达到60%70%。而我国汽车涂料水性化发展相对滞后，今后要大力发展汽车水性涂料，扩大高固体份2K罩光涂料的应用。2.技术开发（1）开发具有自主知识产权的核心技术，强化知识产权保护的意识和相关制度建设。重点是涂料专用树脂、核心助剂、颜料等的研发，生产工艺及应用技术、特殊制漆工艺和涂装工艺的开发等。开展有机和无机杂化材科、纳米材料、自组装技术、微胶囊技术、仿生材料和技术、表面处理技术等新材料和新技术在特种功能涂料中的应用基础研究和产品开发。（2）加强配套性和涂装设计的研究，从整体上优化涂层的性能，为涂装标准、规范的制定奠定基础。（3）强化涂料施工和涂装性能研究，有条件的研发中心应建立相应的涂装应用研究室，配套装备，充分认识涂装性能和涂装工艺在保证涂层质量上的重要性，完善涂装工艺和技术服务体系。（4）大力推广和开发清洁工艺、节能工艺，增加可再生资源（如醇酸、松香、萜类等）的利用率，将涂料制造、施工及使用全过程中的环境污染以及对人体的危害减少到最低程度。（5）标准化将重点转移到涂层性能测试方法，以及涂装标准和涂装规范方面，加快与国际标准接轨的步伐。（6）改变一味追求高性能的习惯性思维，准确和全面把握用户对产品的需求，根据用户对产品技术性能、施工性能、性价比等的要求，开发适销对路的产品。四、政策建议1.提高行业及市场准入门槛。通过强制性认证和法规，限制低劣产品入市；加大执法力度，通过行政和经济手段，迫使不良企业退市，推进涂料行业结构调整。2.逐步扩大限制VOC、有毒物质等环保法规的应用范围，公布禁止和限制有毒原材料在涂料中的使用法规，制定涂料施工过程中劳动保护和环境污染的相关法规。3.充分利用社会资源，配合国家劳动保障部职业技能标准的制定和实施，积极稳妥地开展各类专业人员的素质和技能培训、技能资格认定，提升行业的整体竞争力。4.尽快实施统一税收政策，取消地方保