某某肉制品加工生产线技术改造项目可行性研究报告

- - 目 录 第一章 总 论 . 1 第一节 概 述 .1 第二节 可行性研究依据 .6 第三节 项目建设的必要性 .6 第四节 可行性研究内容 .7 第二章 市场分析与预测 . 9 第一节 我国肉食品加工行业现状 .9 第二节 我国肉食品加工行业发展趋势 . 11 第三节 国内肉类市场需求分析 . 13 第四节 国际市场需求分析及其对我国的影响 . 14 第五节 项目产品市场分析 . 16 第三章 项目选址 . 21 第一节 建设地址 . 21 第二节 建设条件 . 21 第四章 项目建设方案 . 25 第一节 产品方案与生产规模 . 25 第二节 土建工程 . 25 第三节 公用配套工程 . 30 第五章 工艺技术与设备 . 32 第一节 生产工艺技术 . 32 第二节 主要设备选型 . 33 第六章 环境保护、节能与安全卫生 . 36 第一节 环境保护 . 36 第二节 消 防 . 37 第三节 生产卫生 . 38 第四节 节能 . 39 第五节 劳动保护 . 40 - - 第七章 组织机构与劳动定员 . 42 第一节 企业组织 . 42 第二节 劳动定员 . 42 第三节 人员培训 . 43 第八章 招标内容和核准招标事项 . 44 第一节 招标内容 . 44 第二节 核准招标事项 . 44 第九章 实施进度计划 . 46 第一节 项目建设计划 . 46 第二节 项目进度安排 . 46 第十章 总投资估算和资金筹措计划 . 48 第一节 投资估算说明 . 48 第二节 项目总投资估算 . 49 第三节 资金筹措及投资计划 . 49 第十一章 财务预测和评价 . 51 第一节 产品销售收入和成本估算 . 51 第二节 财务分析与评价 . 53 第三节 项目社会效益分析 . 59 第十二章 结 论 . 61 附表： 略 第 1 页 某某 食品有限公司“肉制品加工生产线” 技术改造项目 可行性研究报告 第一章 总 论 第一节 概 述 项目名称： 某某 肉制品加工生产线技术改造 承办单位： 某某 食品有限公司 公司地址： 某 省 某 市车站路 *号 法人代表： 项目负责人： 电 话： 传 真： 一、项目背景 1、积极响应国家产业政 策发展方向 原 国 家计委关于“十五”期间加快发展服务业若干政策措施的意见 提出，加快发展服务业，要坚定不移地贯彻落实党的十五届五中全会精神，以市场化、产业化和社会化为方向，增加供给、优化结构、拓宽领域 、扩大就业。对于如何优化结构，推进服务业市场化、产业化，该意见指 出，以市场为取向，以企业为主体，以技术进步为支撑，大力调整和优化服务业行业结构，提高服务业的整体素质和国际竞争力，强化对交通运输、商贸流通、餐饮、公用事业、农业服务等行业的改组改造，推进生产技术的发展，提高服务业质量和经营效益。同时还提出，尽快改变 第 2 页 部分行业经营方式陈旧、缺乏服务品牌和过度竞争等状况，促进服务业的品牌化经营。鼓励有竞争力的企业，通过兼并、技术改造等方式，形成一批拥有著名品牌的大型服务业企业。为了支持服务业的发展和重点项目建设，该意见还提出，中央和地方各级政府，都要安排一定数量的投资，作为加快发展服务业的引导资金，主要用于国家鼓励的服务业建设项目的贴息和补助，以更多地吸引银行贷款资金和社会投入。 近 年出台的国务院关于加快发展服务业的若干意见明确指出：“贯彻统筹城乡发展的基本方略，大力发展面向农村的服务业，不断繁荣农村经济，增加农民收入 ，提高农民生活水平，为发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设服务。要围绕农业生产的产前、产中、产后服务，完善农副产品流通体系，发展各类流通中介组织，培育一批大型涉农商贸企业集团，切实解决农副产品销售难的问题。” 2008 年 国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见 进一步提出 扩大 涉农税收优惠政策：“认真落实新的企业所得税法及其实施条例有关规定，支持服务企业产品研发，企业实际发生的研究开发费用可按有关政策规定享受所得税抵扣优惠。 对企业从事农林牧渔服务业项目的所得免征、减征企业所得税；对科研单 位和大专院校开展农业生产技术服务取得的收入，以及提供农业产前、产中、产后相关服务的企业，实行税收优惠政策；对农产品连锁经营试点实行企业所得税、增值税优惠政策。加大对自主创新、节能减排、资源节约利用等方面服务业的税收优惠力度。在服务业领域开展实行综合与分类相结合的个人所得税制度试点。对吸收就业多、资源消耗和污染排放低等服务类企业，按照其吸收就业人员数量给予补贴或所得税优惠。 ” 某某食品 公司作为传统的食品加工行业，其生产经营与农业产业发展特别是养 第 3 页 殖业的发展息息相关，通过产品的深加工，既可以促进农副产品增值，实现 农民增收，又可以为公司的发展谋利，为地方经济发展作出贡献。因此， 某某 公司产业规模的不断发展壮大，不仅是企业自身发展的客观需求，也符合国家产业政策和 某农业 产业 经济快速、科学发展的需要。同时，对推进 某 乃至苏中、苏北农业产业化进程都有十 分重要的积极意义。 2、有效提高企业自主创新能力和活力 某省 是肉脯的发源地， 某某 牌肉脯历史悠久，全国闻名。 某某 食品有限公司以高品位的产品质量和科学的营销策略以及周到的售后服务赢得了社会的认可和消费者的信赖。企业一九八五年商检注册，一九九三年获得进出口经营权，一九九七年被省政府列为全 省农业产业化经营龙头企业之一。“ 某某 牌”猪肉脯两次荣获国家金质奖，“ 某某 牌”牛肉干、猪肉灌肠、美味猪肉脯先后共 19 次荣获省优、部优称号，香肠属 某 省优良名、特食品。企业曾荣获“全国 500 家最大食品制造企业”、“ 某 省著名商标”、“全国最受消费者欢迎产品”、“中国名牌商品”、“ 某 名牌产品”等称号。某某 牌猪脯 2002 年 4 月获原产地验证， 某某 牌红肠、猪肉脯荣获 2001 年（上海）国际食品博览会金奖， 2002 年农业博览会金奖。企业于 2003 年通过了 ISO9001 2000质量体系认证及 HACCP 食品安全控制体系认证。 作 为老牌的食品加工业企业， 某某 公司经历了食品发展的几个阶段，在产品的加工工艺、生产技术、销售网络、新品开发等方面建立了完整的体系，但就现有生产条件和技术而言，由于受客观条件等多种因素制约，与现代企业的要求还有较大差距。一方面由于工厂创始较早，厂区分布与现代食品加工工艺流程要求相差太大，近几年虽经多方筹措，投入 500 多万元进行了局部改造，仅能符合一般出口注册厂库要求，不能从根本上解决交叉污染等国外对出口注册厂的基本要求：如工厂所在 第 4 页 的地理位置，应具有 较 好的交通运输条件，以便原料和成品的及时运入和运出。工厂应在无尘 土飞扬的公路旁建厂，并与公路最好能保持 50 米以上的距离。工厂应该为原料运入、成品的运出分别设置专门的出口和通道等。而公司在现址进行改造根本不具备这一条件，与国际大多数国家对食品加工企业的注册要求相距较远，严重制约了公司在国际贸易领域的发展。根据这一实际情况，公司如不进行全面技术改造，未来将很难适应市场的变化和需求。 某某食品有限公司有成熟的肉制品生产技术和科学的管理水平， 产品信誉度和企业美誉度在同行业中处于领先地位；企业现有各类高、中级技术人员 48 名，建有完善的新品研发机构，多年来在对市场现有产品调研的基础 上储备了多种产品供企业推陈出新，在现生产工艺基础上略作改造后即可生产大量新品投放市场，因此，通过生产环境的全新布置，技术设备的全面更新，必将进一步激发企业生产技术的不断进步，激发 和 广大技术研发人员的创造活力。 3、拓展国际市场、增加出口创汇的内在需求 某某 系列产品目前具有稳定的销售渠道。在国内市场方面：公司经过近几年的努力，逐步完善了立足本地，以华东地区为主，不断向周边地区辐射的销售网络；在国际市场方面：自 1956 年 某某 牌猪肉脯出口香港市场以来，经过努力， 某某 牌猪肉脯、猪肉灌肠等产品已成功打入并畅销 倭国 、东 南亚等十多个国家和地区，且已建立起稳定的销售渠道，随着公司在软、硬等生产和技术环境上进一步改造和提高，以及不断与国际标准和要求的进一步对接， 某某 产品将赢得更多的国际市场。 某某 肉制品久负盛名，产品出口有近 50 年历史，几年来，以 某某 猪肉脯为龙头，某 肉 脯 已形成产业，不仅仅是使农副产品实现了增值，农民实现了增收，带动了地方经济的蓬勃发展。而且已 基本 具备参与国际食品市场竞争的基本条件。生产的灌 第 5 页 肠制品 有 ：色拉米肠、法兰克福肠、小红肠、热狗肠、德式蒜肠；西式制品 有 ：三文治、水晶方腿、啤酒火腿；腌腊制品 有：腊肠、熏腿、培 根、腊肉等，该产品尤其适合国际上大多数国家消费者 的口味，市场潜力较大。如能充分利用国内的丰富原辅料、劳动力资源，巩固目前港、澳市场，进一步开拓与周边国家、欧盟等国的食品深加工贸易，市场潜力将会更大；通过技术改造后在国外多个国家实现注册，产品就能挺进东欧、亚欧市场，前景十分广阔。 鉴于以上分析，结合现有企业的财力和实际状况，以及诸多方面的有利因素，提出 某某 肉制品加工生产线技术改造，力争通过技术改造 ,建成 技术工艺先进且 规模较大的食品加工 生产 企业。 二、承办单位概况 项目建设单位 某某 食品有限公司是生产肉制品的专业 企业， 创始于 1936 年， 是由原 某省食品公司某食品厂进行“三置换一保障”改革而建立的股份制企业。公司 +现有职工 430 余名，其中专业技术人员 80 余人，资产总额 6000 余 万元，拥有主要设备 204 台套，厂区占地面积 30000 平方米，建筑面积 17000 平方米 ，设有肉类分割 、猪肉制品、牛肉制品、猪肉灌肠、腌腊制品、肉类冷冻、冷藏等车间，生产以某某 牌猪肉脯、猪肉灌肠为代表的干肉制品、猪肉灌肠制品、西式火腿制品、腌腊制品、酱卤制品、宠物制品等 6 大系列 60余种产品，年产各类肉制品 4000 吨。 其经营范围为肉制品加工生产、销售 ，法定代表人 *。公司具有先进、科学、合理的管理体制，具有“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代化企业运行机制，同时，企业具有较强的技术力量：一是有坚强 的技术后盾，与 *农业大学食科院、 *农学院、 *轻工大学等知名院校横向联合；二是有一支技术水平较高的科研队伍，三是有一支精明强干的技术骨干和生产骨干队伍，经过多年的生产 第 6 页 实践 ， 积累了丰富的生产经验，为本项目的实施创造了良好的条件。 目前，公司主要经营六大系列的产品，包括保鲜系列、冷冻系列、休闲系列等多个 系列 品种。其特点是营养丰富，老少皆宜，众口皆 碑，有 某某 牌肉脯、猪肉灌肠、牛肉干、牛肉粒等若干具有不同营养 成份和风味的品牌，既可作为宴席用，也可用于零食或早点，风味可口独特。既可用日常食用，也可以作为馈赠亲友的礼品，具有良好的发展前景。 近期内，公司正在申办原产地 产品保护， 这将对企业的发展更为有利， 同时 ，公司已 向技术监督部门申报制作技术标准并已获得标准证书。 第二节 可行性研究依据 1、国家发改委 、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 2、 国家发改委发布的建设项目可行性研究报告编制指南； 3、 某某 食品有限公司“肉制品加工生产线”技术改造 项目可行性研究报告的编制委托书和提供的企业有关资料等； 4、国家、省、市对工程咨询的有关规范与要求；当地有关税、费计缴的规定； 5、 某某 食品有限 公司委托某 *工程咨询有限责任公司编制项目可行性研究报告的合同 书。 6、某 *工程咨询有限责任公司现场 实际调研 搜集的 资料； 第三节 项目建设的必要性 中国 肉类产业是在政府的宏观指导下，自由养殖、自由购销、价格随行就市，故 它的发展是在市场经济的成长中不断进行调整、组合。在肉类产业链中，肉类加工以它特有的连结作用对促进我国农牧业发展、繁荣市场经济起到重要作用。中国 第 7 页 肉类工 业的发展正处在新的转型期，其资本结构、技术装备、产品结构、产品质量、企业规模都在得到快速提升。 某某食品公司针对 国内市场需求变化，加快结构调整和产品优化，由单一肉类品种主导的格局，通过技术改造，被多样化、差异化、混合品种所替代。各种精深加工的肉制品以及以肉类为原料的方便食品、功能性食品、休闲食品和旅游食品的生产，将促进企业效益明显上升，在相当程度上使得 某某 肉类产品有能力参与国际市场竞争，提高加工水平，增加产品科技含量，确保产品符合安全优质的要求，以应对市场竞争并将产品推向国际市场，产生出口创汇的经济效益。 某某食品公司推向国际市场的 弱点是在卫生标准和品质质量上达不到国际市场的要求，产品附加值低，保鲜和货架期短，市场适应能力差。设备老化、技术工艺落后也已成为企业肉食品加工业的肘腋之患。以上这些弱点，如不尽快加以改进、完善和提高，也将严重影响企业发展。 本项目的建设需要充足的原料来源，这对周边地区的养殖业的发展有促进作用，对当地三农发展及带动本地区畜牧、养殖业发展都是必要的。 项目可以促进生猪生产，帮助农民增收，对于提高生猪产业的生产水平 和 合理优化 生猪生产生物周期有客观作用，体现了“工业反哺农业，城市带动农村”的方 针。 第四节 可行性研究内容 本项目可行性研究报告以 某某食品 有限公司肉制品生产 线技术改造 为研究对象，以项目的建设条件、建设规模、建设方案、机构设置、投资估算、项目经济评价等作为研究重点。具体内容有： 1. 项目建设背景； 2. 项目建设必要性和可行性； 第 8 页 3. 市场调研与分析； 4. 项目建设方案； 5. 机构设置与人员； 6. 投资估算与资金筹措； 7. 经济效益分析。 第 9 页 第二章 市场分析与预测 第一节 我国肉食品 加工 行业现状 一、我国肉制品行业发展 情况 我国肉制品是由中国传统风味肉制品（中式）和西式肉制品两部分所组成，前者已有 3000 多 年的历史，后者在鸦片战争之后传入我国，有 150 多年的发展经验。在我国，肉制品获得真正的发展，是改革开放之后的二十 多 年。 得益于改革开放的重大决策和关于加快农业发展的决定， 我国农业和畜牧业生产潜在的巨大能量开始了井喷式的爆发，为我国中西式肉制品的发展从原料到市场展现了前所未有的广阔空间，我国肉制品工业由此进入一个崭新的高速发展时期。 1990 年，我国肉类总产量达到 2857 万吨，第一次超过美国，居世界首位。十多年来我国肉类总产量每年约以 8-10%的速度在递增，同时，丰富的原材料和消费者在肉食方面多品种、高品质、 方便化的需求，促进了我国肉制品迅速地、大规模地发展。 自八十年代初，我国各地的肉联厂纷纷进行技术改造，扩建或新建肉制品加工车间，随着开放力度的进一步加大和国外技术的导入，我国肉制品加工业掀起了前所未有的西式肉制品生产热潮，西式火腿、香肠和培根等产品在国内的大中城市得到了推广和普及。 八十年代末到现在，一批以生产高温火腿肠为主的中型肉联厂迅速崛起，如洛阳肉联厂、漯河肉联厂等，日产量高达 500-600 吨之多，成为世界级的大工厂，随后依此相继组建了春都集团和双汇集团，并在 1995 年跨入全国工业 500 强企业之列。同 时，一批体制更灵活的民营肉制品加工企业也迅速壮大，快步加入到行业排头兵 第 10页 的行列，如山东金锣、南京雨润、山东联合和山东得利斯等。肉制品产品也更加多元化，形成了高温肉制品系列、低温肉制品系列、冻猪肉、保鲜肉及其副产品系列，进一步丰富了广大人民的日常消费。 二、我国肉制品产量、品种和结构 改革开放以来，随着畜牧业的发展和消费者经济状况的改善，肉制品生产呈现出一派欣欣向荣的景象，产销量逐年提高。 1981 年国有商业系统的肉制品产量为 14 万吨，以后逐年迅速上升。 1985 年后，随着非国有肉制品生产加工企业的兴起，国有商业 系统的产量有所下降。目前，我国肉制品产量约占肉类总产量的 3.88%，每年大约 240 万吨，其中火腿肠占肉制品总产量将近三分之一。 中式肉制品在我国拥有悠久的历史，而且一直占据主导地位。伴随西式肉制品设备和技术的引进，我国肉制品的产品结构发生了很大变化，西式肉制品产量迅速提高，出现了西式工艺，中式风味的趋势。 1986 年全国西式肉制品已占肉制品总量的 50%，开始与中式肉制品分庭抗礼， 1987 年更是上升到 64.6%，第一次超过中式肉制品的产量。但自九十年代开始，由于不少西式肉制品生产厂家借助于先进的乳化和腌制技术， 过量使用低价填充料和保水剂，西式肉制品的质量严重滑坡，让消费者重新怀念色香味形俱佳的中式肉制品，这一趋势再次发生逆转，目前，二者基本上平分秋色。 三、肉制品加工企业状况 近年来，由于我国肉类生产的发展，大大促进了中国肉食品工业的迅速崛起。在我国，食品工业在整个国民经济中已经座上头把交椅，而肉类工业总产值仅占其中第四位，发展潜力相当可观。我国肉类行业现有 2000 多个加工企业，其中大中型 第 11页 企业 200 多家，还有总量 300 万吨以上的冷藏设施。从八十年代中期，外资与中外合资肉类加工企业及民营加工企业迅速发展，现今已有数 百家。 肉食品行业目前共有五家上市公司：草原兴发、大江股份、春都、双汇发展和金牛实业。 特别是 入世后饲料价格下降， 使整个行业受益 颇丰 。由于各公司的主营业务和经营状况不相同，入世 以来 受到的影响程度及发展前景存在较大差异。 这意味着我国肉类加工业在组织形式、产品结构、技术进步和营销方式等方面正在发生革命性的变化，逐步实现与市场经济接轨，与国际化接轨。 四、肉制品加工存在的问题 在我国，肉制品加工业也存在一些问题，主要表现为产品结构不太合理，产品科技含量比较低，新产品开发能力较弱。具体可概括为三多三少：即高温肉制品多，低温肉制品少；初级加工多，精深加工少；老产品多，新产品少。这充分反映了我国肉类科技与加工水平还比较低，不能适应我国肉类生产高速发展和人们消费增长的需要，特别是肉制品产量仅占肉类总产量的 3.88%，年人均仅仅 1.8KG，与国外发达国家肉制品占肉类总产量的 50%相比，差距显而易见。 第二节 我国肉食品 加工 行业 发展趋势 近几年，我国肉类消费发生了明显的结构变化，呈现了从冷冻肉到冷却肉，再到方便肉制品的发展趋势，同时，因消费市场的变化，也带动了我国肉类加工业的顺势变化。 一、方便肉食品发展迅猛 九十年代以来，我国方 便肉食品产量猛增， 1998 年总产量达 300 万吨，高于其他食品增长速度。既是开拓国内市场的消费热点，又是扩大出口的新的经济增长点。 二、传统肉制品逐步走向现代化 第 12页 我国传统肉制品历史悠久，品种丰富多彩，色、香、味、形俱佳，深受广大消费者的欢迎。自 80 年代以来，一些肉类科技工作者，自发地开始用西式肉制品的研究方法、观点、技术、材料和仪器来研究中式肉制品，并取得了一些成绩。近几年，中式肉制品正由传统的作坊制作向现代工厂化生产迈进，在保鲜、保质、包装、储运等方面获得突破，“老字号”重新焕发出新的生命力。 三、西式肉制 品发展势头强劲 近十年来，西式肉制品以其鲜嫩、营养、方便、卫生为特色。正被越来越多的国人所接受，占了将近半壁江山，其产量还有不断增长的趋势，未来的发展空间还很大，但要提高质量和档次。为适合国人口味，将中式产品丰富多变的风味融于西式肉制品中，不断开辟肉制品加工新领域。 四、低温肉制品方兴未艾 肉制品生产由于加热杀菌温度不同，可分为高温肉制品和低温肉制品。高温肉制品一般指高温高压加工的肉制品，加热杀菌温度在 115以上，如铁听罐头、铝箔软包装肉制品、耐高温收缩薄膜（ PVDC）包装灌制的火腿肠等。这种高温肉制品的肉蛋白质过度变性，部分营养损失，肉纤维弹性变差；肉质太烂不结实，伴有过熟味，失去固有的风味，但货架期长，保质期更长达 4个月以上。 低温肉制品是指在常压下通过蒸、煮、熏、烤加工过程，使肉制品的中心温度达到 75 85，通过杀菌处理加工而成的肉类制品。产品具有鲜嫩、脆软、可口、风味极佳的特点。在加工中，肉蛋白质适度变性，基本保持原有弹性，肉质结实有咀嚼感，最大限度保持原有营养和固有的风味，在品质上明显优于高温肉制品，但货架期短，保质期数天至十多天，不便长途运输和保存。低温肉制品因其加工技术先进，科技含量高，营 养损失少，产品风味特殊，色泽鲜亮，现已风糜欧美市场， 第 13页 成为世界性的产品。近 3 年来，低温肉制品在我国迅速发展起来，销售额不断扩大，尤其在北京、上海、南京等大城市，销售更为火爆。 从目前来看，我国高温肉制品的市场份额大大高于低温肉制品，但从长远来看，随着人们认识和生活水平的提高，高温肉制品的市场会逐渐缩小，低温肉制品将会对肉制品市场形成更大的冲击，并从根本上改变肉类产品结构和人们的消费习惯，低温肉制品将会成为我国肉制品未来发展的主要趋势。 五、保健休闲肉制品悄然崛起 保健型肉制品亦称功能肉制品，是指表明具有特定保 健功能的肉类食品，即适宜于特定人群食用，具有改善和调节机体功能的肉类食品。近几年来，消费者越来越追求具有多种营养功能的保健肉类制品。“三低一高”（低脂肪、低盐、低糖、高蛋白）的保健肉制品的开发，已引起社会各界的重视，并纳入国家食品营养发展纲要进行引导和规范。 随着人们生活水平和健康意识的提高，对肉制品的数量需要逐渐转向对质的追求，肉制品的质量和保健功能将上升为首要地位，趋向于 向 营养、卫生、保健、安全、休闲、方便方向发展。 第三节 国内肉类市场需求分析 中国是一个拥有 13亿多人口的国家，具有广阔的消费市 场，海内外的专家和商家都十分重视中国的食品市场。随着我国政府最近出台了一系列政策，允许外资进入我国零售商业，国外资本更加看好在我国投资超市和连锁店。 2006 年，我国内陆省份的超市已经赶上沿海城市，大约有 19000 个用于发展食品零售业。同时，国内一些大型肉食加工企业，如河南双汇、山东金锣等分别在各大中城市开设肉食连锁店，直接面对消费者销售大家更加喜爱的低温肉制品和冷却肉。这些内外因素均可 第 14页 以推动国内肉食工业的进一步发展。 “十一五”是中华民族在二十一世纪中叶实现伟大复兴的关键一步。我国加入WTO 后逐步实现和全球 经济接轨。据国家权威部门预测，“十一五”期间，我国的 GDP仍将以年均 7%以上的速度增长，经济的不断发展，必然会带动人民生活的提高，进而促进肉类消费的增长和质量的提高。预计“十一五”期间我国肉类生产仍将稳步发展，目前，我国人均占有肉类的理论产量为 48kg 左右，买方市场相当明显。另外，农村人口将是我国未来增加肉类消费的主要群体。以猪肉为例， 2006 年城市人均消费 47kg，而农村只有 28kg 左右，所以，广大农民肉类消费量的增长在未来几年更具有决定 性 意义。 “十一五”期间，我国肉制品发展的潜力是十分巨大的。 2006 年，我国肉制品产量仅占肉类总产量的 3.88%，发达国家已占 40-50%，高的达到 70%。随着小城镇建设的发展和人们生活方式的更新，预计到 2008 年，我国肉制品产量将达到 400 万吨，年均增长 20%，肉制品将占肉类总产量的 5.6%左右，人均年占有量大致在 3kg 左右。所以，“十一五”期间 及以后 ，我国肉类生产及其加工业将会在“十五”高速发展的基础上，进入稳步发展的阶段。 第四 节 国际市场需求分析及其对我国的影响 一、国际市场猪肉价格变动情况 （一）美国猪肉价格总体下降。美国 2007 年猪肉切块的批发价格与上年相比下降 0.12%，腰肉（ 14 19 磅）批发价格下降 0.47%，腹肉（带皮， 12 14 磅）批发价格上涨 7.43%，腿肉（ 20 23 磅）批发价格下降 9.06%，猪肉碎屑（ 72%新鲜）批发价格下降 4.90%。 美国 2007 年第四季度猪肉产品价格均呈下降趋势。其中，猪肉切块的批发价格 第 15页 比上年同期下降 10.23%，腰肉（ 14 19 磅）批发价格下降 9.16%，腹肉（带皮， 1214 磅）批发价格下降 3.99%，腿肉（ 20 23磅）批发价格下降 19.02%，猪肉碎屑（ 72%新鲜）批发价格下降 17.88%。 表 2-1 美国猪肉批发价格 单位：美元 /英担 猪肉切块 腰肉 14-19 磅 腹肉带皮 12-14 磅 腿肉 20-23 磅 猪肉修剪碎屑 72%新鲜 2007 年平均 67.54 103.96 88.96 58.24 50.73 比上年同期 -0.12 -0.47 7.43 -9.06 -4.90 资料来源：美国农业部经济研究局。 （二）欧盟猪肉价格略降。 2006 年以来，欧盟猪肉价格 在波动中略呈下降趋势。 2007 年 1-11 月份猪肉的平均价格为 1354.5 欧元 /吨，比上年同期下降 7.49%。其中， 3-8 月份欧盟猪肉价格呈持续上涨态势，由 1289.6 欧元 /吨上涨到 1465.7 欧元 /吨，上涨幅度为 13.66%，但是与上年最高水平相比下降幅度为 10.02%； 9-11 月份欧盟猪肉价格不断下降， 11 月份价格为 1301.3 欧元 /吨，与 8月份相比下降幅度为 11.22%。 资料来源：欧盟委员会 二、猪肉生产和贸易情况 2007 年全球猪肉产量预计为 1.058 亿吨，比 2006 年减少 1.0%。其中，巴西和 第 16页 智利等南美国家由于大豆、玉米作物获得丰收而保证了猪肉生产的饲料来源，猪肉产量有所增长；保加利亚和罗马尼亚两国最近爆发的猪瘟以及不断上涨的饲料价格导致欧盟猪肉产量停滞不前；加拿大猪肉产量仍受汇率影响可能持续减少。 2007 年全球猪肉贸易量预计为 500 万吨，比上年略微增长 0.7%。其中，作为主要猪肉进口国的 倭国 ， 2007年进口量与 2006 年相比变动不大；由于朝鲜国内猪肉产品需求旺盛，猪肉进口量有所增加。猪肉出口方面，巴西和加拿大猪肉出口量有所增加；美国减少的出口量并没有影响到美国内猪肉市场，主要是因为国内猪肉市场需求增加；欧盟猪肉出口受欧元升值影响，情况不很乐观。 三、国际市场对我国的影响 我国肉食品具有成本价格上的优势， 因为活体牲畜的生产成本相对较低，我国的肉食品生产成本和价格相应较低，且有肉质独特的土种家畜家禽，在国际市场上应该有相当的竞争优势。据专家测算，我国主要肉类的生产价格除禽肉外，均低于国际市场，其中，猪、 牛、羊价格按加入后减去基期平均水平计算，分别低57、 84和 54。另外，我国肉食品的生产加工能力在全球名列前茅。这些优势都对我国肉食品产业的发展是极其有利的。 我国肉食品行业开放较早，市场化程度较高。我国外资与中外合资肉食品加工企业已经有数百家，民营加工企业更是遍布全国。多年来我国肉食品行业在组织形式、产品结构、技术进步和营销方式等方面的积极变化，意味着我国肉食品产业已经接受过市场竞争的洗礼，积累了和国际市场对接的经验。 第五节 项目 产品 市场分析 一、 现有 产品 市场 某某 食品有限公司是专门生产肉制品 的厂家 ,创建于 1936 年； 某某 牌猪肉脯已 第 17页 有近百年生产历史，是一传统老字号产品。 某某 系列产品有干肉制品、灌肠制品、西式火腿制品、腌腊制品、酱卤制品、宠物食品等六大系列 60 余种，主要品种有 某某 牌肉脯、猪肉灌肠、牛肉干、牛肉粒、小红肠等。其中 某某 牌猪肉脯曾多次荣获国家最高质量荣誉“金质奖”，连续十五年被认定为 某 名牌产品， 2002 年获原产地验证，属 某 传统名特产品。 某某 牌猪肉脯多年来依靠过硬的产品质量赢得了一大批忠实的消费者，产品质量稳定，历年来在各级部门的抽检中从未有不合格记录，并分别于 2004 年和 2007 年在国家 质监总局的抽检中被 列 为红榜企业。 某某 牌产品的生产对原料把关甚为严格，并且通过加强对生产过程的控制和对成品的检验（如水分、菌落总数、大肠菌群等常规项目和蛋白质、脂肪、糖份、亚硝酸钠、致病菌等项目的检测），确保每一批生产的产品经公司检验合格后方可出厂。同时，为保护消费者权益，严防销售假冒 某某 产品，公司还在国内市场推行了连锁经营的方式，让消费者买得放心，确保了产品的信誉度。 某某 产品得到了消费者的推崇，连年来销售量不断扩大，市场占有率不断增加。目前在有效占领国内市场的同时，积极拓展外销渠道，产品除在原有销往马来西 亚 、港澳等地国家和地区的基础上， 2006 年成功打入了俄罗斯等欧洲市场。 二、 项目 原料供应 某某 牌肉脯、猪肉灌肠、牛肉干、牛肉粒、小红肠等所用原料主要是：猪肉、牛肉以及其他可以充当配料的农副产品。在生产材料的供应上，除本地区域范围内较为丰富的资源优势外， 某 独特的地理位置，也为原料的引进和运输创造了极好的条件。 某 南依长江，北靠苏中平原，区位优越，交通发达，是贯穿南北、江海联动的重要交通枢纽。半径 200 公里内有上海浦东、上海虹桥、南京禄口、常州奔牛、无锡硕放、南通兴东等六大航空港。“中国第一，亚洲第二”的江阴长江 公路大桥把 第 18页 某 与江南大地联为一体；广靖高速公路南连沪宁高速，北接宁通高速；新长铁路从某 过江，连接陇海、浙赣两大铁路动脉。 *（地域名） 占全省近 90%的肉类产量为企业提供了直接的生产原料，同时，还可以利用水 路 、公 路 、铁 路 集于一体的交通便利，充分采集和引进全国各地的优质肉类资源和特色农副产品，原料供应充足，可以满足各地不同消费层次和对象的品尝需求。 三、项目产品目标市场 某某 食品有限公司以生产 某某 牌肉制品而久负盛名，产品出口有近 50 年历史，某 名片 某某 牌猪肉脯曾获国家最高质量金奖，自 1994年以来一直是 某 名牌产品，2002 年获原产地验证， 某某 商标属 某 省著名商标。几年来，以 某某 猪肉脯为龙头，某 肉 脯 已形成 比较完整的 产业 链 ，使农副产品实现了增值，农民实现了增收，带动了地方经济的蓬勃发展。 由于 某某 食品有限公司始创于 1936 年，历经中国食品发展的几个阶段，虽在产品的加工工艺、生产技术、销售网络、新品开发等方面建立了完整的体系，但由于工厂创始较早，厂区分布与现代食品加工工艺流程要求相差太大，近几年虽经多方筹措，投入 500 多万元进行了局部改造，仅能符合一般出口注册厂要求，不能从根本上解决交叉污染，如对日出口注册厂基本要 求：工厂所在的地理位置，应具有 较好的交通运输条件，以便原料和成品的及时运入和运出； 工厂应在无尘土飞扬的公路旁建厂，并与公路最好能保持 50米 以上的距离； 工厂应该为原料运入、成品的运出分别设置专门的出口和通道，这一点在肉类加工厂特别重要。而在现址进行改造根本不具备这一条件，因此与国际大多数国家对食品加工企业的注册要求相距太远，严重制约了在国际贸易领域的发展。根据这一实际情况及 对国际国内肉制品 市场 的分析预测，公司不进行全面技术改造必将被市场淘汰。 第 19页 某某 食品有限公司有成熟的肉制品生产技术和科学的管理水平。产品口味鲜 美，色泽鲜艳，外观高雅，包装精美，产品信誉度和企业美誉度在同行业中处于领先地位。企业现有职工 430 名，各类高、中级技术人员 80余 名，公司建有完善的新 产 品研发机构，多年来在对市场现有产品调研的基础上储备了多种产品供企业推陈出新，在现生产工艺基础上略作改造后即可生产大量新品投放市场，新品推出必须要进行技术改造。 某某食品有限公司的 产品具有稳定的销售渠道。在国内市场，公司经过近几年的努力，逐步完善了立足本地，以华东地区为主，不断向周边地区辐射的销售网络；在国际市场上，自 1956 年 某某 牌猪肉脯出口香港以来， 某某 牌猪 肉脯、猪肉灌肠畅销 倭国 、东南亚、港澳等十多个国家和地区，已建立起稳定的销售渠道，其中 倭国光明株式会社多次来我公司洽谈小红肠对 倭国 出口贸易。在 2002 年对日出口注册厂的注册复查中，因不符合对 倭国 国注册新条款而惨遭淘汰，如果要重新打开 倭国 市场，首先必须取得对 倭国 国重新注册，而要对 倭国 注册，在现址是得不到 倭国 农水省官员的认可的。 随着我国对食品安全控制体系的完善，对食品加工企业的硬件设施要求在不断提高。近年来，我国相关部门对食品市场加大了控制力度，对不合格产品进行了曝光，通过电台、电视台、广播等媒体宣传，使公众对 食品从加工到销售有了更加清晰的认识，优质食品、放心食品 能为广大消费者接受，对有毒食品、伪劣食品各行业都加大了打击力度。 随着食品行业规范化发展，对生产企业的标准必将与国际市场接轨， 某某 食品有限公司在已有食品安全控制的基础上，必须严格执行 HACCP 各项条款，参照国际标准进行工艺全过程的技术改造。 公司于 2003 年通过 ISO9001 2000 质量管理体系论证、 HACCP 食品安全控制体 第 20页 系论证；已经具备参与国际食品市场竞争的基本条件。在国内市场方面，产品既可打入超市，进入千家万户，也可作为机关、部队、学校、工厂企业食 堂的供应；既可在城市社区方便居民的饮食需要，也可在边远的乡村丰富老百姓的饮食；既可随身携带，作为工作学习时的方便饮食，也可作为馈赠亲友的礼品。从国外市场来说，也可以打入国外连锁超市市场，让国外消费者品尝到 某某 食品特有的风味。目前，公司生产的灌肠制品：色拉米肠、法兰克福肠、小红肠、热狗肠、德式蒜肠；西式制品：三文治、水晶方腿、啤酒火腿； 腌腊制品：腊肠、熏腿、奶培根、腊肉等，尤其适合国际上大多数国家消费者 的口味，市场潜力较大。如能充分利用国内的丰富原辅料、劳动力资源， 同时 巩固目前港、澳 门 市场，开拓与周边国家、欧 盟等国的食品深加工贸易，市场潜力将更大；通过一期技术改造后实现注册，产品就能挺进东欧、亚欧市场， 项目市场 前景十分广阔。 第 21页 第三章 项目选址 第一节 建设地址 现 某某 食品有限公司生产区占地面积 30000 平方米，建筑面积 17000 平方 米。拟通过土地置换，对“肉制品加工生产线”进行全面技术改造，现已在 某经济开发区 征用土地 72 亩，平面规划设计