WiFi模组的市场调研.doc

在十几年前，利尔达开始做电子元器件的代理，在3年前开始自己研发、销售自己的WiFi模组，在1年前又开始做汉枫WiFi模组的代理。这里宅客君要为大家脑补一下的是，WiFi模组分为标准式和嵌入式两类，前者只能用在有操作系统运营的设备（比如电脑手机），后者则可以应用于现在的智能插座和联网空气检测器等智能硬件设备。这两种WiFi模组，我们更关心的是后者，嵌入式WiFi模组的现有市场规模有多大？眼下的嵌入式WiFi模组“物联网的时代终将到来这是没有疑问的，嵌入式WiFi模组的需求也会越来越大。利达尔的标准WiFi模组是自己生产的，现在每月销量为180K250K；嵌入式模组是代理汉枫，月销量为100K120K，大概占到汉枫模组总出货量的60%。至于其他的WiFi模组厂商，庆科的销量我估计和汉枫差不多，BroadLink可能要高一些。这个市场目前并不是很大，海尔是最大客户，但他们采购了100K的模组，在4个月到半年的时间还没有消化完。“刚开始WiFi模组的售价都是一百多块（一片），但一直在降。在去年的时候，我们单价六七十块钱，客户都觉得价格很划算了。但是现在我们1K的量的话，只能卖到40+的价格。后来古北（BroadLink）进来做智能插座，用我们的WiFi模块，但是后来又自己去研发了。他们的WiFi模块售价较低，可能是一二十块钱，但是他们不是靠WiFi模块挣钱的，不同的客户拿到的价钱不一样。还有你也知道小米也在做WiFi模块了，我们得到消息说是要卖10块钱，可能会给市场带来很大变数。”面对竞争，传统厂商的无作为智能硬件的成长，似乎让WiFi模块这个本来不起眼的小东西找到春天，但小米这样的价格屠夫的到来，好像又是WiFi厂商、代理商们的噩梦。几年之后的WiFi模组市场，将会是什么样？“将来的市场可能会分为这样四类：1、传统的像汉枫、BroadLink这样的Cortex M3+WiFi模组的算一类；2、自主国产WiFi模组可以划分为第二类；3、原厂SoC的芯片会成为主流；4、像飞思卡尔这样的Cortex M3技术供应商和原厂合作生产的WiFi模组也会占领比较大的份额。以后的市场上，主要会是第3类和第4类产品。”/自连科技上海的自连科技就是这样一家新晋入局者。在自连负责市场的刘君告诉宅客君(letshome)：他们的团队从去年11月开始自研WiFi模组，今年4月WiFi模组开始量产上市，目前主要供给医疗和工业领域的几家客户。由于刚刚开始出货，现在他们的月出货量大概在10K-20K片。自连现有的服务案例以无线医疗为主，比如无线血压计、无线多参数的监护设备。他们的技术合伙人谈林涛告诉我们，医疗行业的特点决定了高稳定性的要求，因而稳定是他们现阶段的主打。龙蛇混杂的WiFi模组WiFi模组不是一个新兴概念，传统的WiFi模组厂商庆科或者汉枫早在这个领域做了若干年。所谓的WiFi模组供应商本质上就是上游芯片原厂的方案商。WiFi芯片本身是一个高度垄断的品类，因而在WiFi模组供应上也同样形成了围绕四大原厂（Qualcom、Marvel、Broadcom、MTK）的派系，每个派系里都有1-2家原厂的核心厂商。另外在四家原厂里，高通本身还直接经营WiFi模组的业务。据刘君透露，四家芯片原厂每月在智能家居上WiFi芯片的出货量大约在100M-200M之间，对应地全球每年（仅智能家居）WiFi模组的出货量其实在5亿-10亿片。目前市面上几家热议和主流的WiFi模组供应商，各有各自的阵营：庆科和汉枫基本是纯硬件厂商，并且两家的模组都是建立在WiFi透传基础上的标准件；小米和Broadlink都是以较低的价格杀入WiFi模组（当然各路传闻中小米的价格更加吓人），并且试图获得用户数据的运营权；而自连的差异化相对简单，自连表示他们是目前唯一一家以硬件开放的形式做WiFi模组的厂商。在自连看来，市面上经营WiFi模组的厂商虽然多，但具备核心自主研发能力的却很少，相当一部分同学拿了原厂的参考设计直接用。为什么是2014年？今年的WiFi模组特别热闹，核心是目前关于WiFi模组的重点正从手机、平板向物联网迁移，因此对WiFi模组本身来说今年也是一个向着低功耗的转型。自连的技术合伙人谈林涛认为现在WiFi模组市场虽然拥挤，但还没有真正的赢家，而其中一个差异化的机会就是稳定性。比如现在的电视盒子或者轻量的智能家居产品，常常出现连接质量太差、数据丢包的现象。对现阶段的用户来说，因为这个群体本身前沿小众，因此对新鲜事物的容忍度高。但在一段时间内，高稳定性的产品必能能很快胜出。林涛表示他们现在主做医疗行业，就是先难后易的思路。以上，包括小米，包括博联，包括传统的WiFi模组厂商，大家的战略其实还并未完全披露。而谁能最终做得更好，是上游关系、渠道、产品和策略之间的缠斗，8月份WiFi模组厂商们纷纷会有新一轮的动作。更多关于WiFi模组的解读请关注宅客之#风口浪尖上的WiFi模组#。/在过去几周，宅客君曾谈过小米、BroadLink等公司的WiFi模块。这类智能模块在现在非常流行，被认为可能会成为未来智能家居基石，是各家公司组建联盟、推行标准的关键产品之一。今天采访的也是一家有类似模块业务的公司LifeSmart。这家公司位于杭州，目前有多款智能家居单品产品，如中控、插座、摄像头、环境感应器等。几位创始人通信技术出身，在产品互连这块考量过很多，目前他们的产品采用的是自主开发的私有协议连接。巨头未入的危险市场小米收购了wifi.io团队来做Wi-Fi模块，阿里拉来庆科做智能模块，京东则更直接，智能云计划里合作了六家公司的产品。实际不然。刘标奇表示，“互联网巨头对类Wi-Fi模块的推动力没有大家想象的那么大，模块产品接近芯片端，最该参与进来的其实应该是（有连接业务的）芯片厂商，他们的推动力才够。比如说，WiFi Mesh、iBeacon等技术，如果没有芯片厂商支持，模块公司虽然可以在现有芯片基础上自写固件实现支持，但产品很难大规模推行。”作为产业链龙头的芯片厂商进来，也标志着这个市场被认可，非常具备成长性。这也是为何国外智能家居联盟都会请芯片厂商加入的缘故。/据报道，苹果周一推出了iOS 8最新测试版beta 3，新增了WiFi通话功能。今后，安装了该版本的T-Mobile网络的iPhone用户可以享受高质量的WiFi通话服务。这是个好消息。遗憾的是，目前大多数iPhone用户用的是iOS 8旧版本，他们将不得不等到苹果今年秋季正式推出iOS8才能获得WiFi通话服务。多年来，T-Mobile公司一直支持各种手机的Wi-Fi通话功能。可惜的是，iPhone一直没有提供这项功能。而部分Android 和Windows手机早在2007年就已支持这项功能。今年六月，苹果曾表示将很快在iPhone上推出WiFi通话功能。对苹果来说，下一步将是开通iPhone的LTE语音呼叫功能，即直接通过LTE网络发送语音数据包。但苹果目前尚未就此明确表态。按照目前的协议，使用T-Mobile网络的iPhone用户无需额外的手续便可直接使用WiFi通话功能。Wi-Fi通话具有更好的信号和音质，且消耗电力较少。除此之外，WiFi通话还可以减少蜂窝网络的负荷，从而降低人口密集地区的带宽压力。/6月23日也就是上周一，非著名照明公司LIFX Labs获得红杉资本领投的1200万美金A轮融资。老实说，在智能照明领域除了Philips还真没有响亮的品牌。以至于宅客君上周在探访深圳一支同样做智能灯泡的团队时，前后就没有提到这样一件原本可作业内鸡血的事件。深圳智能灯泡现状据一位业内朋友透露，深圳每月各品牌智能灯泡的产量在50-60万只（不含Philips Hue），全年产量在600-720万只。在智能灯泡甚至在整个智能硬件上，深圳的就是天朝的，天朝的就是世界的。另外，因为这600万+指的是产量，所以基本上等同国内和国外的销量。为什么要把Hue单拎出来？宅客君通过两个信源确认Hue每年的销量大概跟其他灯泡在一个量级，其中以苹果的官店配件为主。Philips作为传统照明业的大佬占了强大的品牌和渠道优势，可以作为一个特例。而众筹起家的LIFX可能是跟国内相对贴近的一个样本。LIFX在2012年成立，2013年在KS上众筹完成了130万美金的预售。与它相比，在国内比LIFX稍晚起步的Yeelight前后获得了15万人民币的众筹。宅客君根据Yeelight现有公开渠道的数据（JD和TB）估算一下：JD每月销售大约在百单，TB的代理渠道销量最好的单店半年在1千左右，其他的店铺大致可以按1千往下呈线性分布。累计全年的出货估算在1万-3万之间（仅指国内，如果这个估算有误欢迎指正）。从上面的数据也不难看出，国内和国外智能灯泡的消费不在一个量级（当然Yeelight大部分的订单应该也销到了国外），国内还没有这种互联网遥控节能led灯泡的消费意识。理清智能灯泡的定义智能灯泡的核心需求其实非常简单，节能+便捷。节能的需求和意识在国内并不普及，由于大家的房子太小，遥控带来的便捷也并不明显。宅客君问过两支在深做智能灯泡的团队为什么要做这个产品，得到的回答大致都是；这是趋势，我们（技术上）能做，为什么不做？照明灯泡，从白炽灯、日光灯到led，再到WiFi/蓝牙 led；民用、商用，都太多可见的路径。但我们的产品多数是从技术实现出发的，市场思路上大致是“人有一片肉，我肯定也有一口汤”。老实说，照明、遥控、节能似乎也玩不出花来。/谷歌年初花费32亿美元收购了一家生产恒温控制器和烟雾探测器的公司Nest，有报道称近期又开始接触一家生产WiFi摄像头的创业公司Dropcam，想模仿百度i耳目将视频录制并传上云端共享。而另一阵营苹果在WWDC 2014开发者大会上发布了HomeKit智能家居平台。至此，拥有全球最庞大移动用户规模的Android和iOS两大阵营都宣告加入智能家居革命的浪潮中来。苹果的智能屋，通过建设HomeKit平台，联合第三方硬件厂商，用户用iPhone或iPad控制家电、门锁、灯具等家居家电设备，利用自身的平台优势发挥智能屋优势。谷歌的智能屋，目前还只有恒温控制器和烟雾探测器两款智能硬件单品，加上摄像头，通过并购形式，专注在智能家居硬件上深耕发力，不排除谷歌会学苹果，集结第三方智能硬件做智能家居平台。目前大多数智能家居企业还是以做智能单品为主，路由器、插座、遥控器、水杯等领域智能硬件陆续进入市场，为用户提供相对单一的服务，比如智能遥控器，目前市场上已经很多，功能比较简单，主要提供WiFi远程控制，目前的智能家居硬件一般只能实现比较单一的功能，如果要建成一个智能家居整体方案，就需要买很多的智能硬件，这样一来，为了实现开关、遥控、环境监测、路由器等各种功能，用户就要下载很多个APP，很占用终端空间，操作也不方便，给用户体验是比较差的。苹果走平台化战略，看来有其为用户创造完美体验的考虑。国内有一家互联网智能企业也在探索智能家居创新，这家企业和苹果的智能家居模式非常相似。在苹果发布HomeKit平台前一年，2013年7月，一丁芯智能科技成立时就开始布局“大小生态+软硬结合”的智能家居模式，今年初推出一丁魔盒超级智能插座，一款互联网智能产品。据了解，短短半年时间，一丁芯智能即将再推出万向红外控制器、人体红外感应器、温湿度控制器、甲烷感应器、一氧化碳感应器、智能灯、智能摄像头、万能按键等一系列智能硬件。这些智能硬件插在一丁魔盒超级智能插座USB接口上，组成一丁魔盒智能屋，只需下载一个APP，就可以实现远程开关、定时、遥控、家庭安防监控报警、家庭空气环境监控、有害气体监测报警、环境感知、一