2011年LED全球照明市场对比分析以及发展趋势

2011 年 LED 照明市場展望 產值滲透率將突破 10% 內文目錄 全球主要地區美國、日本、大陸 LED 照明政策 2011 年關注照明市場 LED 燈泡 2011 年關注照明市場 LED 燈管 2011 年關注照明市場 LED 路燈 20112013 年全球 LED 照明市場規模預估 圖表目錄 全球主要地區推動 LED 相關環保照 明政策 動向 一覽 至 2020 年美國白光 LED 及 OLED 發光效 率與價 格發展 趨勢 日本次世代高效率照明技術發展 時程 表 智慧型 LED 照明應用概念 智慧型 LED 照明節電幅度比較 大陸 LED 照明產業政策 20092013 年 LED 燈泡出貨量暨 滲透率 預估 20102013 年各類別 LED 燈泡比 重預估 20102013 年 LED 燈管出貨量暨 滲透率 預估 20092013 年 LED 路燈出貨量暨 預估 20092013 年 LED 照明市場規模 暨預估 共 11 個圖表 雖然 LED 照 明 佔 整 體 照明 市 場產 值 仍小 ， 2010 年 預估 為 3.2%，然在全球環保意識高漲下， LED 照明 已 成為 許 多國 家 主要 發 展的 政 策之一，在國家政策力推動下，將有助於 LED 照 明 產值 提 升。 以 美 國 能源 部 (DO E)所訂 LED 發展 時 程來 看， 2010 年 訂目 標 為 140 lm /W 、 2020 年為 243 lm /W ， 廠 商 預 估 若每 年 發光 效 率 以 15 20%幅 度 提 升下， DO E 於 2020 年 所訂 243 lm /W 目 標有 很 大機 會 往前 推進。 又以近期 LED 照 明 發 展頗 為 迅速 的 日本 為 例， 與 美國 DO E 共通處在於 2015 年 所訂 目 標為 LED 發 光效 率 將達 200 lm /W 水 準，不同 處在於日本 NED O 明訂 LED 照 明 終 端市 場 導入 時 程， 如 2020 年 目標為市面上所銷售的照明產品， 100%將 採 用高 效 率的 固 態照 明 。 在各國所推動的 LED 照明 計 畫中 ， LED 燈 泡將 為 優先 導 入產 品 之一，若 不考 慮 技 術別，全球 整 體燈 泡 胃納 量約 200E 顆。值得 注 意是，C FL 燈 泡仍 然 具有 許 多優 勢，雖 2011 年 LED 燈 泡滲 透 率僅 約 3%，但以 ?對數量看，將可達 6 億顆； 2013 年隨著 40W 及 60W 傳統燈泡邁入淘汰時程，預估 LED 燈泡 市 場規 模 可達 25 億顆 。 繼 LED 燈 泡 後，許 多 業者 亦 已開 發 LED 燈管。初 期 賣場、工 場等 導入 意 願 較高，當 未 來 LED 燈管 價 格每 年 有 3 成以上 降幅，再 加上 LED發 光 效 率大 幅 提升 下， D IG IT IMES 預估 2013 年 出 貨 將達 2.6 億支 。 若以整體 LED 照 明 市 場發 展 來看 ， 過去 LED 照 明應 用 以可 攜 式照明、裝 飾 燈照 明、間 接 照明 等 為 主。時至 2011 年，為 因應 白 熾燈 於2012 年 禁 產 禁 售規 範， LED 燈 泡 出貨 量 將顯 著 成長，產值 預 估將 高達約 80 億美元，再加上北美、日本、韓國等國家對於 LED 照明等綠色產品實施補貼政策，及賣場、商店及工場等有較高意願置換成為 LED 照 明 等因 素 驅動 下，以產 值 而言 全球 LED 照 明 市場 滲 透率 有很大機會突破 10%。 2012 年後， LED 大 廠如 飛 利浦 (Philips )、歐 司 朗 (Os ram)、 C ree 等主 攻 一 般照 明 市場 ，及 許 多國 家 開始 編 列預 算 罝換 LED 路 燈，再 加上 LED 照 明 每 年 價 格 跌幅 將 達 30%以 上 等， 預 估 2013 年全球 LED照明產值滲透率進一步提升至近 2 成。 全 球 主 要 地 區 美國、 日本、 大陸 LED 照 明 政策 雖目前 LED 照明 佔 整體 照 明市 場 產值 仍 小， 2009 年 滲 透率 為 1.9%，2010 年預估為 3.2%，然在全球環保意識高漲下， LED 照 明已 成 為許 多 國 家主 要 發展 的 政策 之 一，在國 家 政策 力 推動 下，將有 助於 LED照明產值提升。 全球主要地區推動 LED 相關環保照明政 策動向一覽 資料來源：各國 LED 照明政策， DIGITIMES 整理， 2010/12 美國 D OE 所訂 2020 年 LED 發 光 效 率 將 達 243 lm/W 美國照明市場規模相當大，不分技術別來看產值達約 200 億 美 元，佔 全 球 比重 16%，因 此美 國 能源 部 所訂 LED 發 展時 程，也 成 為許 多LED 業者重要參考指標之一。 以 冷 白光 LED 為 例， DO E 於 2010 年 所訂 目 標是 140 lm /W，事實 上美國 LED 大廠 C ree 在 2010 年 研 發產 品 已達 208 lm /W ， 且 已 銷售產品達 160 lm /W 。 LED 廠商 預 估若 每 年發 光 效 率以 15 20%幅度 提升下， D O E 於 2020 年所訂 243 lm /W 目 標 有 很大 機 會往 前 推進 。 另 外，美國 DO E 也 訂定 O LED 照明 發 展時 程，但以 目 前廠 商 已銷 售產品來看，發光效率僅 20 30 lm /W ，低於 DO E 所訂的 60 lm /W ，且 O LED 目前 製 造成 本 仍高，因此 D IG IT IMES 預估到 2015 年以 前，O LED 照明對 LED 尚不 具 威脅 。 至 2020 年美國白光 LED 及 OLED 發光效率與價格發展趨勢 資料來源： DOE， DIGITIMES 整理， 2010/12 日本 N ED O 目標為 2020 年 次 世 代 照 明 佔 市 售 比 重 將 達100% 日本近兩年中 LED 照 明發 展 速度 相 當， 日 本照 明 政策 主 要由NED O (New Energy and Indus trial Tec hnology D evelopm ent O rganiz ation)所 制 定。 與 美國 DO E 共 通 處在 於 2015 年所 訂 目標 為LED 發 光 效率 將 達 200 lm /W 水 準，不同 處 在於 日 本 NEDO 明訂 LED照明終端市場導入時程。 日本 NEDO 希望 2020 年 市面 上 所銷 售 的 照明 產 品， 100%將 採用 高效率的 LED 及 O LED 固態 照 明，至 2030 年 不論 是 戶外 或 室內 照 明，亦將 100%採用高效 率固態照明。 值 得 一 提是，日 本 NEDO 強 調 發展 智 慧型 LED 照 明系 統，其 目的 為利用節省下來的電費，來彌補售價較高的 LED 照 明。 日本次世代高效率照明技術發展時程表 資料來源：日本經濟產業省， DIGITIMES 整理， 2010/12 有 關 智 慧型 LED 照 明應 用，大 致分 為 3 類，包 括 LED 照明 結 合人 知感 測 器、 照 度感 測 器、 及利 用 控制 系 統調 整 LED 照明 所 需亮 度。 上述 3 種設計概念，可以共處在同一空間，亦是綠色家庭未來發展型態。 智慧型 LED 照明應用概念 註： PWM 全名為 Pulse Width Modulation，為交換式穩壓電源技術之一。 資料來源： DIGITIMES， 2010/12 智慧型 LED 照明 優 勢在 於 能大 幅 減少 耗 電量。若 將一 般 LED 照明 與傳 統 螢 光燈 相 較，節 電 幅度 達 50%，倘 若將 LED 照 明 再結 合 智慧 型照明系統，與螢光燈相比，節電幅度高達 7 成以 上 ，對 於 長期 及 大量 點 燈 的場 所，如 24 小 時營 業 商店 或 工場，將 更有 誘 因導 入 智慧 型LED 照明。 智慧型 LED 照明節電幅度比較 註：以使用 1 萬根燈管，共使用 1 年來計算。 資料來源： DIGITIMES， 2010/12 2015 年大陸 LED 產 業 政 策 產 值 達 人 民 幣 5,000 億元 在 大 陸 近期 公 布十 二 五計 畫 中， LED 產 業 目標 是 2015 年整 體 產值 將達人民幣 5,000 億 元 ， 其 中 ， 大陸 地 區 2015 年 LED 照 明佔 整 體照明 比 重 將達 2 成。雖大 陸 將擁 有 廣大 的 LED 市場，然 上游 LED 技術卻低於全球平均水準，因此，大陸政府欲以獎勵投資方式，鼓勵台廠及外資業者與大陸廠商合作，以提升 LED 上 游 產業 競 爭力 。 大陸 LED 照明產業政策 資料來源：大陸固態照明聯盟， DIGITIMES 整理， 2010/12 2011 年關注照 明 市場 LED 燈泡 在各國所推動的 LED 照明 計 畫中 ， LED 燈 泡將 為 優先 導 入產 品 之一，主要原因是白熾燈壽命短，耗電量高，多數國家對白熾燈訂定禁產禁售規範。 若 不 考 慮技 術 別，全 球整 體 燈 泡胃 納 量約 200E 顆。值 得注 意 是，白熾燈淘汰方式採漸進式方式，而非 2012 年 起全 面 禁 用。 以 美國 為例， 2012 年優先淘汰 100W 白 熾 燈， 2013 年 淘汰 75W 白熾 燈， 2014則將再淘汰 60W 及 40W 的 白熾 燈 泡。 另 外， C FL 燈 泡 仍然 具 有許 多 優勢，包 括發 光 效率 相 對較 白 熾燈 高 、價格相對較 LED 燈 泡 低等 ， 且許 多 國家 面 對白 熾 燈禁 產 禁售 時 程時， 將 優先 對 C FL 燈泡 價 格補 貼 ，因 此 短時 間 仍將 佔 據相 當 大的 市場規模，未來 3 年 內 尚 難完 全 被 LED 燈 泡 取代 。 因此由上述預估， 2011 年 LED 燈 泡 滲透 率 僅約 3%， 但以 ?對 數量看 ， 將可 達 6 億 顆； 2013 年 隨著 40W 及 60W 傳統 燈 泡邁 入 淘汰 時程，預估 LED 燈 泡 市 場規 模 可達 25 億顆 。 20092013 年 LED 燈泡出貨量暨滲透率預估 資料來源： DIGITIMES， 2010/12 若以 LED 燈 泡 規 格 別 比重 分 布來 看 ， D IGITIMES 預估 4W 6W E26/E26 接頭的 LED 燈泡仍將佔 ?大 多 數比 重 。然 因 白 熾燈 優 先從高瓦數被淘汰，因此較高瓦數的 LED 燈 泡 市場 至 2013 年 比 重 將呈穩定成長。 另 一 規格 E17 LED 燈 泡原 是 以取 代 小瓦 數 的氪 氣 燈 泡為 主， 但因 現廠商可將直下照度作到跟目前 40W 及 60W 傳 統 燈 泡相 當 ，因 此 該規格 LED 燈 泡 比 重 將 呈顯 著 成長 ， 預估 2013 年 將可 達 28%。 E17 燈泡好處是體積小、搭配燈具設計具有彈性，且適合安裝在小型空間。 20102013 年各類別 LED 燈泡比重預估 資料來源： DIGITIMES， 2010/12 2011 年 關 注 照明 市場 LED 燈管 繼 LED 燈 泡 後，許 多 業 者 亦 已開 發 LED 燈管。若 不 分技 術 別，整 體市場胃納量每年有 20 億 支需 求 ，且 大 部分 集 中 在亞 洲 地區 。 2010 年 10 月日本電球工業會將 LED 燈管 納 入照 明 標準 及 安全 規範，促 使 日本 照 明業 者如 Panas onic 電 工 及東 芝 Lightec h 等，決 定增加 LED 燈 管 出 貨 量 。以 Panas onic 電 工為 例 ，計 劃 2011 年所有出貨的燈管中，有 6%屬 LED 光 源， 三 菱電 機 則計 劃 年產 能 將達 10萬支。 然 D IG IT IMES 初 期 對 此市 場 看法 較 偏保 守，原 因是 螢 光燈 目 前發 光效 率 最 高可 達 100 lm /W，且 單 支 價格 僅 新台 幣 40 元，相 對 的， LED燈管 目前一支新台幣 1,000 元 ，導 致 消 費者 觀 望度 仍 高。 初 期 賣 場、工 場等 導 入意 願 較高， 當 未來 LED 燈管 價 格每 年有 3 成以上降幅，再加上 LED 發 光 效率 大 幅提 升 下， 預 估 2013 年 出 貨將達 2.6 億支。 20102013 年 LED 燈管出貨量暨滲透率預估 資料來源： DIGITIMES， 2010/12 2011 年 關 注 照明 市場 LED 路燈 LED 路燈為室外照明主要發展項目之一，大陸地區 LED 路燈 於2009 2010 年間全球所佔比重約 4 成 。但 值 注意 是 ， 美國 近 百個城市亦進行試點工程，且西歐主要大城市已小量安裝 LED 燈。 若以市場胃納量來看，美國與大陸一樣約 3,000 萬 盞 ，歐 洲 達約7,000 萬 盞，所 以待 1 2 年示 範 工程 後 通過 認 證，預 估 2013 年全 球LED 路燈將達 980 萬台。 20092013 年 LED 路燈出貨量暨預估 資料來源： DIGITIMES， 2010/12 20112013 年全球