三网融合环境分析

一、 相关 政策 2010 年 1 月 13 日 ，国务院总理温家宝在 国务院常务会议 中提出， 决定加快推进 电信网、广播电视网和互联网 三网融合 。会议上 明确了三网融合的时间表 。第一阶段为 2010-2012 年，重点开展广电和电信业务双向进入试点。第二阶段2013-2015 年，全面实现三网融合，普及应用融合业务。 2010 年 6 月底， 三网融合 12 个试点城市名单和试点方案正式公布 ，三网融合终于进入实质性推进阶段。 12 个城市分别是北京、大连、哈尔滨、上海、南京、杭州、厦门、青岛、武汉、湖南长株潭地区、深圳、绵阳。基本 确认了电信与广电双向进 入的业务范围 。对广电企业，可从事基础电信业务、增值电信业务、基于有线电网络的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内 IP 电话业务；电信企业，可从事除时政类节目之外的广播电视节目生产制作、除广播电台电视台形态以外的公共互联网音视频节目服务和 IPTV 传输服务、手机电视分发服务等。 二、试点城市进展 1.武汉：套餐年费 1399 2010 年 12 月 16 日， 武汉电信 与 武汉广电 高调组建 武汉市三网融合合资公司 ，提出“由电信广电五五开合资 ,双方轮流坐庄”的三网融合“武汉模式”创业界先河 ,成为业界关注的焦点。武汉三网融合 合资公司即将正式起航。目前，合资公司的初期业务规划已完成，第一阶段的 600 万元注册资本已到位，工商注册的预审核，也将与近期通过完成。合资公司是技术方案的整合者，优质内容信息聚合者，三网融合创新服务的运营者。主要是做 内容聚合 、 分发转送 ，做 三网融合的服务商 。 2011 年 5 月 8 日， 武汉移动与武汉广电共同签署 “三网融合共建 G3 数字家庭 ”战略合作协议 ，一直备受关注的 “武汉首个三网融合套餐 ”也同期出炉，寻常百姓家仅需 1399 元便可率先体验到 “三网融合 ”的乐趣。 2.深圳：标志性进展 2011 年 5 月 17 日 “电信日 ”当 天， 深圳电信 与 深圳广电签署战略合作框架协议 ，明确了各自的三网融合努力方向。就 IPTV 业务平台建设，协议中明确了三点内容，包括深圳广电与中国网络电视台（ CNTV）形成联合体共同建设 IPTV播控平台，深圳广电与深圳电信共建 IPTV 示范小区，以及尽快实现 IPTV 在深圳的商业运营。 三网融合业务示范基地中，首先实施的是 第 26 届世界大学生运动会 下一代互联网试商用示范项目，建设基于 IPv6 的视频监控、高清互联网视听、综合多媒体信息查询、大运村智能家居及无线宽带服务等系统，推动下一代互联网由试验向商用转型。 在深圳 IPTV 的建设中，深圳电信负责网络，深圳广电负责内容。广电计划 投入 3000 万建设 IPTV，目前播控平台已搭建完成。 3.北京：试点方案获批 2011 年 5 月 25 日，北京市政府提交的 三网融合试点方案 获得了国务院三网融合工作小组 审批通过 ，有望从今年 6 月开始正式实施，这是 9 个月等待后的 首张 “通行证 ”。 2011 年 5 月 27 日， 中国移动与北京歌华签订战略合作协议 。此次合作，双方将开展互为产品代理、资源互补和资源共享等合作。歌华推出的主要是有线数字电视、高清电视和宽带业务，而移动则主要推出的是 2G、 3G的移动通讯服务等。 4.南 京 南京广电网络、电信、移动、联通 4 家运营商率先在 “五一 ”长假期间释放出好消息： 提前布局三网融合 ，并计划于今年 下半年 正式 推入市场 。 三网融合的理念转变已经形成北京，南京、武汉、长沙、深圳等南北发展的大势，以合作竞争为基础的三网融合即将在神州大地逐步推进。 5.杭州 杭州将 以广电和电信双向业务进入为重点 ，进一步修改完善试点实施方案，抓紧做好双向进入业务许可申报， 加快推进 浙江 IPTV、手机电视集成播控平台的 建设 ，按照同步规划、同步建设、同步运行的要求， 加快推进两个安全监管平台的建设 ，确保试点业务与安全监控同步开 展。 三、机会与威胁 机会： 1.国家非常重视 上月底，由中共中央政治局委员、国务院副总理张德江亲自担任组长，工信部、广电总局等部委主要领导为成员的国务院三网融合工作协调小组浮出水面。国家对于三网融合非常重视。 2.FTTx 建设 市场空间大 中国工程院副院长邬贺铨透露，根据国务院三网融合领导小组要求， 12 个三网融合试点城市必须在 2012 年底建成下行速率达 100M 的宽带网。 随着三网融合的进展，现有网络宽带已无法满足 IPTV 等应用的需求。一般来说，高清 IPTV 需要 10M 以上的带宽网络，而一般 ADSL 提供的带宽在 8M 以内，故 FTTx 建设是必然选择。 FTTx 建设将是近年光通信行业发展的最大动力，除大规模的光纤接入网建设外，未来 1-2 年内还将带来城域网、骨干网扩容。 FTTx 建设必然加大对光纤、光接入设备，以及光网络设备的需求。中国目前 FTTx 建设相比发达国家差距较远，市场空间巨大，三网融合将推动光通信行业在未来 3 年保持高速增长。 威胁 ： 1.复合型人才缺口大 目前，广电、电 信、互联网三大行业重合度不是很紧密的背景下，各行业之间对于人才的需求及素质的要求都是以自身领域为主，而各行业对于自身人才的需求、获取的渠道也是各有各的特点 ： 第一、电信、互联网行业对于人才的需求与获取一般采取 “空降兵、不太注重行业层面培养 ”的原则 ， 两大行业对各类人才只有一个较短的公司培养，不会有很多的行业培养。 2.各方认识和理解不一致，利益尚需协调 工信部在公开否认三网融合夭折论的时候也坦承，在推进三网融合的过程中，存在有关认识和理解不一致的问题，三网融合是一个长期过程。 由于各试点城市对于 国协办在 复函 中提出的 实施方案 修改意见的反应速度差异，而且各试点企业之间的利益还需要协调，到现在还有多个城市还没有提交修改后的实施方案，也没有组织试点企业进行交叉进入业务的资质许可资格申请。 3.电信与广电之间的博弈 2010 年 1 月，国务院下发的试点方案将双向进入作为三网融合试点的首要任务，并确定了交叉的范围。 一些试点城市的方案之所有没有完全获批，主要是因为当地广电和电信运营商对实施方案和未来的资质许可还存在着博弈 。于是，国协办就提出了 继续修改方案 与 交叉业务资质许可申请 同步进行的解决办法。 目前，电信业并没有向广 电全面开放基础电信业务，而广电业也并没有向电信开放所谓的节目集成运营权。双方进入的得失对于广电业较为有利，电信业没有得到想要的节目集成播控业务，依然处于试听节目运营产业链的边缘或从属地位。 4.三网融合面临的三大挑战：体制、市场、技术 中国电信集团公司科技委主任 韦乐平指出三网融合 面临的挑战 ，是 体制、市场、技术三个方面 的。 监管体制 方面：由于分业监管的体制问题并未解决，已然成为三网融合的 最大障碍 。 面对蓬勃发展的三网融合带来的一系列难题， 构建适应于三网融合要求的统一监管模式 ，正是协调小组成立的工作使命和工作 重点之一。尤其在电信系和广电系负责的政策和利益博弈过程中，能够起到基础协调和指导作用的融合监管更加必要。 运营体制方面：传统广电业 6000 多个独立的经济实体怎样整合成一个统一实体不简单。法律保障方面：出台一部 融合的电信法 可以说是三网融合的 根本保障 。 市场方面： 下功夫做好各种盈利性更好的 连接型业务 是三网融合能否取得市场成功的关键。 技术方面的挑战包括：没有统一的行业标准，造成产业链分割和高昂的成本代价 ； 网络和业务平台容量和结构的扩展性挑战 ； 组播能力和服务质量方面的挑战。