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实验一 系统管理和基础设置【实验目的】1. 掌握用友TurboCRM管理软件的桌面结构和个性化的设置。2. 掌握用友TurboCRM管理软件的功能结构与基本业务流程。3. 掌握Key在管理系统中的作用，学会系统设置的基本内容。【实验内容】1. 设置个性化的系统桌面；2. 点选各功能按键，进入各页面；3. 学习基于单据的系统业务流程；4. 建立、删除业务结构；5. 建立、删除区域结构；6. 建立、删除部门；7. 建立、删除业务角色；8. 新增、删除员工；【实验资料】1. CRM系统业务流程图。2. 其他实验数据请查看“实验室教学背景数据新天国际”。【实验要求】1. 以admin身份（登录名admin），设置个性桌面（包括色彩、语言、加入桌面等） 2. 以admin身份（登录名admin），查看CRM模块和KEY模块的所有功能结构3. 以admin身份（登录名admin），增减机构、部门、角色、人员，设置权限等操作【操作指导】1. 启动系统，以管理员身份登录 通过Internet访问CRM服务器地址（或本机），IE页面访问CRM系统成功。 以系统管理员身份登录系统，启动教学帐套。登录系统选择TurboCRM，单位简称填写“demo”，登录名为“admin”，密码为空（或设定的密码），单击“登录”按钮，以系统管理员身份进入系统。注：考虑实际为教学环境，建议由教师设置密码，学生不要进行修改。2. 设置个性化桌面 桌面布局与配色。系统提供五种配色方案和大中小三种字号可供选择，在桌面的右上方，配色和字体只要用鼠标左键单击自己喜欢的颜色或字号即可。 桌面日程管理。日程区域左侧默认显示当前日期的日程信息，右侧显示的是日历图表。可根据自己的需要在日历图表中选择按日、按周、按月查看日程，点击具体的日期后，打开一个详细的日程行动占用图表，可通过右上角的功能按键，可以按日、按周、按月填写日程。本图表记录显示了所有的日程行动信息，同时对于各状态（如：空闲、忙碌、冲突）用不同的颜色做出标识。 快速新增应用。在快速新增区域，点击“设置”按钮，在页面中拖拽要快速新增的对象，然后单击“保存”。然后在下拉框里，选择对象后在相关的编辑框内录入内容后点击“保存”按钮，就完成了对象的快速新增。（各对象在以后章节中做具体介绍） 最近查看。在快速新增应用区的下方，系统提供了最近查看区域。如果您想回顾最近查看过的记录，并快速定位这些记录，直接点该区域中相关记录的名称即可。 快捷菜单应用。对于某些常用的菜单，点选起来比较麻烦，您可以创建一个快捷方式放在“登出”按钮之前，方便用户一键进入，以客户收藏夹为例，可以按照如下方式操作：点击系统菜单【客户】-【收藏夹】-【客户】，然后在客户菜单上，单击鼠标右键，点击“创建快捷方式”，弹出快捷方式命名窗口，默认为菜单的名字，可修改，保存后该快捷方式就会出现在系统快捷栏中了，右键单击快捷菜单可删除。 修改桌面布局。点击桌面右上方的“设置”按钮，可以通过（置顶、向上、向下、置底）图标调整功能模块的摆放位置；通过功能模块前的勾选框设置，可以使相应的功能模块是否在桌面显示；在“显示行数”框输入行数就可以调整显示的行数。点击“保存”按钮后，符合您的操作习惯的系统桌面就配置好了。3. 查看模块功能结构l CRM模块桌面正上方的一行，为CRM模块的各功能按键，分别单击“线索-客户-联系人-市场管理-销售管理-订单-服务-资源中心-客户调查-报表分析”按键，查看熟悉各按键下的功能菜单。l KEY模块单击桌面右上角的“KEY”按键，进入KEY系统，该系统为TurboCRM管理软件的管理后台，用于设置CRM模块的全部内容，包括业务结构、页面布局、活动流程、权限设置等，桌面正上方的一行，为KEY模块的各功能按键，分别单击，简单了解即可。4. 通过单据流学习业务流程l 市场（教师讲解）市场管理是为销售开辟渠道，营造售前、售中和售后环境的行为管理。市场管理数据流程图如图所示：l 销售（教师讲解）销售管理是为与客户或合作伙伴进行订单签约，完成销售行为，而涉及的售中工作管理。销售管理数据流程图如图所示：l 服务（教师讲解）客户服务是以客户为中心的企业服务工作管理。客户服务的数据流程图如图所示： 5. 机构与员工设置在登录界面，登录系统选择TurboKEY，单位简称填写“demo”，登录名为“admin”，密码为空（或设定的密码），单击“登录”按钮，以系统管理员身份进入KEY系统，或在CRM系统中，单击桌面右上角的“KEY”按键，进入KEY系统。l 增加/删除业务结构要求：为“商用销售”增加一条“军工”业务线，然后删除 点击系统菜单【组织机构】-【业务结构】，进入系统业务结构设置查看页面。 单击“商用销售”行左侧的“添加”按钮，弹出业务结构对话框。 在编码框内填写“124”，在名称框内填写“军工”，描述框内不填写。 单击“保存”按钮，完成新建操作。 单击“军工”行左侧的“删除”按钮，单击确定按键，完成删除。注：按钮功能说明：【列表查询】：点击打开业务机构列表页面。【布局】：设置业务机构列表页面的显示字段和信息显示行数。【打印】：打印选中业务结构信息。【定制查询】：定义并保存自己常用的查询条件。 【高级查询】：使用系统给出的可用字段自由组合查询条件。【统计】：统计当前列表中记录数量。编辑图标说明：查看对应业务机构详细信息。：修改业务机构信息。： 删除业务机构。：添加下级业务机构。：停用业务机构。l 增加/删除区域结构要求：1.为“华北”添加“青岛”机构，并保留此机构； 2.在青岛添加“9店”，然后删除。 点击系统菜单【组织机构】-【区域结构】，进入系统区域结构设置查看页面。 单击“华北”行左侧的“添加”按钮，弹出区域结构对话框。 在编码框内填写“13”，在名称框内填写“青岛”，描述框内不填写。 单击“保存”按钮，完成新建操作。 单击“青岛”行左侧的“添加”按钮，弹出区域结构对话框。 在编码框内填写“000-13-1”，在名称框内填写“9店”，描述框内不填写。注：系统要求每个单位必须有唯一的编码和名称。 单击“保存”按钮，完成新建操作。 单击“9店”行左侧的“删除”按钮，单击确定按键，完成删除。注：执行删除操作时，只允许从最末级机构向上删除，即有下级机构的单位不允许删除。l 部门管理要求：1.查看北京全部部门，并了解其之间的关系；2.新建“新天青岛分公司”，然后删除。 点击系统菜单【组织机构】-【部门管理】，进入系统部门设置查看页面。 单击“高级查询”按钮，弹出高级查询对话框。 单击任意一行查询条件的下拉框，分别选择“部门名称”和“包含”条件，在最后一格的条件框中输入“北京”，单击提交按钮，进入查询界面。 查看北京全部的部门结构，根据结构编号弄清部门间的关系。（教师讲解） 单击左上方“新建”按钮，弹出新增部门对话框。 部门名称处填写“新天青岛分公司”，编码框内填写“000-13”，业务部门名称框选择“全业务线”，管理部门名称框选择“青岛”，其他框内不填写。 单击“保存”按钮，完成新建操作。 单击“青岛”行左侧的“删除”按钮，单击确定按键，完成删除。注：部门建立，必须在业务结构和区域结构已经存在的基础上，且同一“业务结构+区域结构”的节点处，只能有唯一的部门。l 角色管理要求：新建“高级电话坐席”角色，然后删除。 点击系统菜单【组织机构】-【角色管理】，进入系统角色设置查看页面。 单击左上方“新建”按钮，弹出模版选择对话框。 选择空白模版，单击下一步按钮，进入“角色”编辑对话框。 名称处填写“高级电话坐席”，描述处填写“区别于一般服务人员可查看全部的客户及联系人，受理普通电话坐席提交的未处理任务”。 单击“保存”按钮，完成新建操作。 单击“高级电话坐席”行左侧的“删除”按钮，单击确定按键，完成删除。l 员工管理要求：新建员工“陈伟宏”，然后删除。 点击系统菜单【组织机构】-【员工管理】，进入系统员工设置查看页面。 单击左上方“新建”按钮，弹出员工新建对话框。 姓名处填写“陈伟宏”，部门框内选择“北京金融客户部”，登录名为“sa