（产业经济学专业论文）基于产业链的中国网上银行结构及主体行为研究.pdf

基于产业链的中国网上银行结构及主体行为研究 摘要 自1 9 9 5 年1 0 月1 8 日，全球第一家网上银行“安全第一网络银行”( s f n b ) 在美国诞生以来，网上银行的数量和规模等均取得了爆炸性的增长，网上银行 产业链已逐步形成，整个产业的良性发展需要遵循良好的游戏规则。我国网上 银行发展时间短，还处于行业发展的初级阶段，面临着技术、监管、安全、信用体制、 物流保障以及用户认知等各种因素的制约，打造成熟完善的产业链条对网上银行 产业的发展具有十分重要的意义。 本文首先在描述网上银行产业发展特征的基础上，运用文献归纳和逻辑推 理的方法分析了网上银行产业链结构，并结合实际分析了我国网上银行产业链 的发展现状及存在的问题。其次，运用博弈论的方法针对网上银行产业链形成 的不同阶段进行分析，了解其节点企业间的策略选择问题。最后，依据博弈分 析的结论，与实际相结合，提出了我国网上银行产业链培育与优化的对策建议。 研究发现：网上银行产业链是由上游软件服务商、硬件服务商、信息技术服务 商、实体银行和下游商家、第三方支付机构、终端用户共同构成的一种关联式 产业链条；在产业链发展的各阶段，离不开政府及相关机构的监督和管理，企 业间的合作是相互选择的结果，其主要决定因素是其相互合作后的收益，收益 越大，企业问相互合作的可能性越高，合作越稳定。 关键词：网上银行；产业链；博弈；主体行为 s t u d yo fc h i n a i n t e r n e tb a n l d n gs t r u c t u r ea n dt h e p r i n c i p a lp a r tb e h a v i o rb a s e d o ni n d u s t r yc h a i n a b s t r a c t s i n c et h ef i r s ti n t e r n e tb a n k i n g “s e c u r i t yf i r s tn e t w o r kb a n k ”( s f n b ) w a s b o mi nt h eu n i t e ds t a t e si no c t o b e rl8 ，l9 9 5 t h en u m b e ra n ds i z eo ft h ei n t e r n e t b a n k i n gh a sb e e ne x p l o s i v ed e v e l o p m e n t ，i n d u s t r yc h a i no fi n t e r n e tb a n k i n gh a s b e e ng r a d u a l l yf o m a t i o n t h ed e v e l o p m e n to fi n t e m e tb a n k i n gi n d u s t r ys h o u l d f o l l o wp r o p e r “g a m er u l e i no r d e rt og e tag o o dr e s u l t t h ed e v e l o p m e n to f i n t e r n e tb a n k i n gw a ss t i l li nt h ei n i t i a ls t a g eo ft h ei n d u s t r y ，a n df a c e dw i t h t e c h n i c a l ，r e g u l a t o r y ，s e c u r i t y ，c r e d i ts t r u c t u r e ，l o 百s t i c s ，s e c u r i t y ，u s e ra w a r e n e s s ， a n ds oo n ，d u r i n gas h o r tt i m ei nc h i n a i ti sv e r yi m p o r r t a n tf o rt h ed e v e l o p m e n to f i n t e r n e tb a n k i n gi n d u s t r yt oe s t a b l i s ham a t u r ea n dc o m p l e t ei n d u s t r i a lv a l u ec h a i n f i r s t ，b a s e do nt h ed i s c u s s i o no ft h ei n t e r n e tb a n k i n ga n dt h eu s eo fl i t e r a t u r e r e v i e w sa n dl o g i c a lr e a s o n i n g ，t h ea r t i c l ed r a w st h es t r u c t u r eo fi n t e r n e tb a n k i n g i n d u s t r yc h a i n ，a n da n a l y z e st h ed e v e l o p m e n ts t a t u sa n dp r o b l e m so f o u rc o u n t r y s e c o n d l y ， b a s e do nt h eg a m et h e o r yt h ep a p e ra n a l y z e st h ei n t e r n e tb a n k i n g i n d u s t r yc h a i nf o r m e da td i f f e r e n ts t a g e s ，a n dp r o v i d e ss o m es t r a t e g yc h o i c e sf o r t h en o d ee n t e r p r i s e s f i n a l l y ，w i t ht h ea n a l y s i st h es p e c i f i cc o n d i t i o no fc h i n a ，t h e a n i c l eg i v e san u m b e ro fd e v e l o p m e n ta d v i c e s f r o mt h er e s e a r c h ，t h ei n t e r n e t b a n k i n gi n d u s t r yc h a i nw a sac o r r e l a t i o nc h a i n ，w h i c hw a sm a d eo fu p s t r e a m s e r v i c ep r o v i d e r s ，h a r d w a r ev e n d o r s ， i ts e r v i c ep r o v i d e r s ，b a n k s ，d o w n s t r e a m b u s i n e s se n t i t i e s ，t h i r dp a r t yp a y m e n ta g e n c i e s ，a n de n d u s e r ；d u r i n gt h ev a r i o u s s t a g e so ft h ei n d u s t r y c h a i nd e v e l o p m e n t ，i n s e p a r a b l ef r o mt h es u p e r v i s i o na n d m a n a g e m e n ta b o u tg o v e r n m e n ta n dr e l a t e di n s t i t u t i o n s ， c o o p e r a t i o nb e t w e e n e n t e r p r i s e si st h er e s u l to fe a c hc h o i c e ，a n dt h em a i nd e t e 珊i n i n gf - a c t o rw a st h e e a r n i n g sa f t e rt h em u t u a lc o o p e r a t i o n k e yw o r d s ： i n t e r n e tb a n k i n g ； i n d u s t r yc h a i n ； g a m et h e o r y ；t h ep r i n c i p a lp a n b e h a v i o r 插图清单 图1 1 网上银行产业链研究的技术路线7 图3 1 传统银行产业链结构图l 5 图3 2 网上银行产业链结构图1 5 图4 1 政府部门和网上银行产业链“节点”企业的博弈矩阵2 8 图4 2 核心企业和可能的目标企业博弈的收益矩阵3 0 图4 3 目标企业间博弈的收益矩阵3 1 图4 - 4 目标企业间博弈不同均衡的条件3 2 图4 5 目标企业间博弈复制动态相位图3 2 图4 6 网上银行产业链上下游企业博弈矩阵3 4 图4 7 上游企业复制动态相位图3 5 图4 8 下游企业复制动态相位图3 5 图4 9 上下游企业复制动态关系图3 6 图4 1 0 递阶层次结构模型。4 0 表格清单 表1 1 国内主要研究论文及作者4 表2 1 相关网上银行定义一9 表2 2 国外网上银行发展历程1 l 表2 3 国内网上银行发展历程1 2 表3 1 中国互联网相关法律法规和文件览表1 8 表3 2 中国网上银行相关法律法规和文件一览表1 9 表3 3 国内网上银行产业链核心企业发展测评分析2 1 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所 知，除了文中特别加以标志和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果， 也不包含为获得佥壁王些太堂 或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作 的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签 字b 凝：曲解f 冯s b 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解金壁王些太堂有关保留：使用学位论文的规定，有权保留并向 国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅或借阅。本人授权金壁王些盔 三l 可以将学位论文的全部或部分论文内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫 描等复制手段保存、汇编学位论文。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 一名麴叩 签字日期：加卜年如厂日 学位论文作者毕业后去向： 工作单位： 通讯地址： 导师签名： 签字日期：7 吖d 年厂月f 百 电话： 邮编： 致谢 弹指间，三年的研究生生活在不经意间飞逝。这期间，得到的、失去的、渴望的、 拥有的实在太多又太匆匆，匆匆得让我还来不及细想、琢磨、品味，匆匆得让我 留下了太多的不舍与感谢。 首先，我要衷心感谢我的导师刘志迎教授。他求真务实的治学态度，深厚的学术 功底和渊博的学识给了我很大的帮助。从开题到完稿，这篇论文的每个细节，都离不 开先生的细心指导和精心批阅。我很庆幸一生中能有这样的良师指导我的人生之路。 刘志迎教授高尚的道德情操，诲人不倦的教育情怀以及对科研事业的热爱与追求，必 将使我终身受益，并激励我在以后的人生道路上不断奋进。 在毕业之际，我真诚地感谢黄志斌教授、万伦来教授、张本照教授、王立平副教 授、张先锋副教授、将有光副教授、张艳副教授等人文经济学院的各位老师的谆谆教 导和无私帮助，他们的教诲为本文的研究提供了理论基础，并创造了许多必要条件与 学习机会，我的任何进步都与他们的指导紧密相连。 读研期间，王正巧师姐、张晓敏师姐，以及李慧、商娟、王琨、张丽丽、赵倩、 唐义春、贷犟、鹿立林、张静、胡志华、刘子农等同学在学习和生活上给予了我莫大 帮助，与他们探讨问题、交流观点和经验，让我获益匪浅，在此也一并向他们表示深 深的感谢! 感谢他们与我一起度过的美好时光。我还要衷心地感谢多年来无私培养我 的父母，他们对我的期望与关爱一直是我前进的不竭动力。同时感谢长久以来默默关 心支持我的亲戚朋友。 最后衷心感谢在百忙之中抽出时间审阅本论文的专家教授! 作者：黎焱卿 2 0 1 0 年4 月1 6 日 第一章绪论 1 1 选题背景和意义 随着信息网络、计算机技术的高速发展和广泛应用，互联网用户规模的扩 大，i n t e m e t 已经成为我们生活中不可或缺的元素，网上银行也随之应运而生。 自1 9 9 5 年1 0 月1 8 日，全球第一家网上银行“安全第一网络银行 ( s f n b ) 在 美国诞生以来，网上银行以极快的速度发展。在短短十几年里，各大银行及金 融机构纷纷建立并完善网上银行平台，在数量和规模方面取得了爆炸性的增长。 中国互联网及网上银行发展虽然较晚，但发展速度惊人。据统计，2 0 0 7 年中国 互联网用户规模达2 1 亿人，互联网普及率达1 6 ；2 0 0 8 年中国互联网用户规 模达2 9 3 亿人，互联网普及率达2 2 6 ；2 0 0 9 年，全国互联网用户数净增0 8 6 亿人，达到3 8 4 亿人，互联网普及率达到2 8 9 。据统计，2 0 0 3 2 0 0 6 年，中 国企业网上银行用户数从3 3 万增长到8 4 万，同期个人用户数从8 1 0 万增长到 6 5 0 0 万；中国网上银行总体发展继续保持快速增长的势头，用户量及交易量同 期高速增长。全国范围内，2 0 0 8 年个人网银用户比例达1 9 9 ，企业网银用户 的比例达到4 2 8 回。 网上银行是金融服务方式的重大改革，相关金融业务不必采取传统的实地 柜台方式，可以通过便捷的互联网进行互动访问实现各种商务活动，其已成为 银行业战略发展的一种前景，网上银行业的快速广泛的发展，将会给整个经济 运作方式带来改变，并将进一步提高整个社会经济运行的效率。网上银行要为 客户提供安全、便利、快捷的产品服务，其流动性、安全性和使用成本将成为 其发展道路上着重考虑的问题，这就需要具备一个具有承载性强、扩展性大、 安全性高和功能齐全的系统平台。由此，银行业、系统软件开发商、硬件供应 商和网络运营商以及相关的政府部门相互配合、协调发展是其能进一步健康快 速发展的基础。 随着各种经济贸易活动的频繁，竞争的进一步激烈化，企业间的关联程度 不断加深，任何企业不论其规模大小，其都将是某些经济活动中的某一环节， 企业所加入的产业链条之间的竞争已是现代竞争的主流形式，网上银行业也不 能例外。网上银行业要在竞争中生存，必须充分的体现网上银行的功能优势， 发挥其优势，做到用户、c a 中心、银行、支付中介及相关企业等共同协作， 整合各方资源，实现知识整合，加快网上银行产业的功能和专业化分工，逐步 实现网上银行产业链的优化整合。 与国外相比，我国网上银行业发展较缓慢且不够完善，同时由于我国的市 场机制不完善、金融体系不够开放，同时面临着技术、监管、安全、信用体制、 o 资料来源：中国互联网信息中心第2 l 、2 3 、2 5 次中国互联网络发展状况统计报告 。资料来源：d c c i 互联网数据中心2 0 0 7 年中国互联网调查报告及2 0 0 8 中国网上银行调查报告 l 物流保障以及用户认知等各种因素的制约，网上银行产业链的形成与发展也较 迟缓，如何实现产业链的优化整合已成为其发展过程中亟待解决的问题。本文 正是从网上银行的产业链着手，分析我国网上银行产业链的发展现状及存在问 题，并运用博弈论的方法分析网上银行产业链形成过程中节点企业间的策略选 择问题，了解其产业链培育和优化的侧重点，为网上银行产业链的培育、优化 和整合提供有价值的研究参考，从而更利于网上银行业对产业链的理解和重视， 促进其积极融入产业链，从整体上提高整个产业链的运作效率，提高产业链的 竞争力。以期对网上银行业制定发展战略提供一种实用的思路，从而促进网上 银行行业的健康快速发展。 1 2 国内外研究综述 1 2 1 国外研究综述 国外学者对网上银行的研究相对成熟和规范，特别是对网上银行消费者使 用意向影响因素的研究更为深入和细化，其研究成果也相对较多。 有关这方面的研究国外起步较早，已初步形成体系。b o m i ls u h ( 2 0 0 2 ) 将 信任因素引入科技接受模型对韩国消费者使用网上银行的状况进行分析，其分 析结果表明信任程度、感知有用性和感知易用性均对客户的使用意向有显著影 响的因素。m a t t h e w ( 2 0 0 2 ) 通过分析电话银行的使用经验、感知风险、互联 网自我效能、在线时间、感知方便性、感知财务优势对消费者网上银行使用行 为的影响，分析结果发现感知风险、在线时间和感知方便性对客户的使用行为 有显著影响。w e n j a n gj i h ( 2 0 0 2 ) 通过对网上银行中客户感知风险的本质及来 源的分析，并实证检验了感知风险对客户网上银行使用意向的影响。研究发现 网上银行涉入、互联网熟悉程度、感知风险和使用意向均显著相关。m u k h e r j e e ( 2 0 0 3 ) 分析了信任因素对客户的网上银行关系承诺的影响。研究表明信任因 素对网上银行客户的关系承诺有积极影响；共同价值、信息交流、信息质量等 与信任因素具有正相关关系；银行机构的机会主义行为与信任因素具有负相关 关系。s o h a i l ( 2 0 0 3 ) 通过对马来西亚网上银行网上银行使用者和未使用者在 年龄和教育程度上的分析研究，发现其没有显著差异，但在收入大小上存在显 著差异。并指出影响客户使用网上银行的因素归结为：互联网可接入性、对变 化的抗拒性、计算机和互联网接入成本、对银行的信任、对安全的关注、方便 性和易用性。e u n j ul e e ( 2 0 0 5 ) 基于相对优势、感知风险和相容性因素出发， 分析消费者使用网上银行的状况。指出便利性、快速服务、交易安全、以往银 行交易经验、以往互联网使用经验均对消费者适用网上银行有积极促进作用。 e i r k s s o n ( 2 0 0 5 ) 也以科技接受模型为理论框架，在添加信任因素的基础上对 爱沙尼亚的网上银行服务进行了研究。结果表明，感知有用和感知易用与使用 意愿正相关，而信任因素通过感知有用性和感知易用性影响消费者的网上银行 2 使用意愿。 综合来看，国外对网上银行的研究注重的是网上银行用户对其认知行为方 面，均是从微观个体来分析网上银行的发展问题。 1 2 2 国内研究综述 随着我国网上银行业的迅速发展，其已成为国内学者们研究的热点，在电 子技术与信息科学、法学、经济和管理学等领域的学者对网上银行均有较深入 的研究。现总结如下： 电子技术和信息科学领域的研究主要集中在网上银行系统开发和构建、服 务模块的开发、安全管控和网络技术的升级等方面，着重是为网上银行的运营 提供安全、稳定和快捷的平台。法学领域对网上银行的研究侧重于网上银行业 务监管、法规制度和保障机制方面，通过对网上银行的发展规律、风险因素、 业务监管现状、法规制度和保障措施的研究，为网上银行发展的法律和政策环 境的改善提供了良好的理论支撑。 自1 9 9 8 年中国银行开始提供网上银行服务以来，经济和管理学领域的学者 对网上银行的研究更为深入，其成果也相对较多，现选取2 0 0 2 年后的研究论文， 择其要者分类整理如下。详见表1 1 。 表卜l 国内主要研究论文及作者 研究方向年份作者文献名称 2 0 0 2 徐海燕 网络银行的经济学分析与现实思考 基础 2 0 0 5 彭岚网络银行理论与发展雏论 理论 2 0 0 6 叶磊我国网络银行业务流程再造研究 网上 2 0 0 4 周勇中国建设银行的网上银行发展策略研究 银行 2 0 0 6 杨天翔我国网络银行品牌发展研究 运营2 0 0 7 李岚中信网上银行业务发展的几个关键问题研究 2 0 0 4 徐长洪论我国网上银行发展策略 行业2 0 0 6 张榕晖产业融合趋势下网络银行的发展战略研究 发展2 0 0 7 靳风鸣论我国网上银行的发展 2 0 0 8 杨晓晔我国网上银行潜在的问题及对策建议 网上银行2 0 0 2 毛英明网络银行：银行业的新发展以c 肼战略为中心 竞争力 2 0 0 4 刘新天国内网络银行市场分析及发展对策研究 消费者 2 0 0 5冯萍 消费者网络银行使用意愿实证研究 2 0 0 6 付慧网上银行环境下企业客户潜在价值影响因素研究 行为 2 0 0 7 吴钜强网络技术对网上银行顾客使用意向的影响研究 2 0 0 3 于宁建行网上银行风险控制研究 风险监管 2 0 0 4 游建我国网上银行风险监管问题的研究 与控制 2 0 0 5 阳厚忠我国网络银行风险规避及监管策略研究 2 0 0 8陈向东我国网上银行风险管理机制研究 ( 1 ) 有关网上银行基础理论的研究。徐海燕( 2 0 0 2 ) 分析了我国网上银行 形成、发展环境、运行运营上的基本特性，并在此基础上结合己有的实践基础， 对网上银行进行经济学分析，揭示了网上银行的本质特性、优势和特点，并剖 析了网上银行形成、运行和发展的内在机理。彭岚( 2 0 0 5 ) 从传统实体银行的 发展为基础，以及网上银行如何以传统银行的结果基础发展而来的线索为主线， 以网上银行的相关研究成果为基础，详细的分析了网上银行支付系统以及风险 监管问题。叶磊( 2 0 0 6 ) 以经济学、管理学、统计学等学科知识为基础，通过 比较分析、案例分析等方法，理论联系实际，阐述了我国网上银行业务流程再 造的内在动因和基本内容，并提出业务流程再造的几点原则。 ( 2 ) 有关网上银行运营方面的研究。周勇( 2 0 0 4 ) 在分析国外网上银行业 务发展的动因、现状及发展模式的基础上，结合中国建设银行网上银行业务的 发展历程为案例，提出了适合我国商业银行发展网上银行业务的技术、营销、 客户关系管理和安全等方面的对策建议。杨天翔( 2 0 0 6 ) 从品牌入手，研究了 4 品牌资产理论、战略品牌管理以及品牌价值评估理论对发展我国网上银行的影 响，并结合国内外网上银行业务发展过程中存在的问题，分析了商业银行网络 品牌发展的规律，提出发展我国商业银行网上银行品牌的建设性对策建议。李 岚( 2 0 0 7 ) 运用s w o t 分析方法明确网上银行业发展的战略选择问题，并以中 信银行为例，提出网上银行的发展推广应从树立统一的品牌形象、找准市场定 位、强化营销意识及营销推广四个方面着手。 ( 3 ) 有关网上银行行业发展的研究。徐长洪( 2 0 0 4 ) 分析了我国网上银行 的发展现状及存在的主要问题，并运用网络经济、金融创新和网络金融的理论 与我国我国网上银行的基本情况结合，对我国网上银行发展过程中出现的问题 迸了系统研究，并提出了相关的发展对策。张榕晖( 2 0 0 6 ) 分析了在产业融合 趋势下网上银行的发展动机与竞争优势，并通过对国内外网上银行的发展特点 的比较，指出造成我国网上银行业发展效率不足的根本原因在于我国商业银行 在发展网上银行时缺乏前瞻性的战略目标。靳凤鸣( 2 0 0 7 ) 分析了网上银行的 特点和发展历程，结合实际阐述了网上银行发展的趋势和存在的问题。杨晓晔 ( 2 0 0 8 ) 分析了网上银行发展过程中存在的风险问题、法律问题和业务标准问 题，指出网上银行的发展需要先进的技术作为支撑，实现业务体系、经营方式 和战略的变革。 ( 4 ) 有关网上银行竞争力的研究。毛英明( 2 0 0 2 ) 从信息经济入手介绍了 c r m ( 客户关系管理) 在银行业中的运用，阐述了网上银行的发展应以客户为 中心，实施c r m 战略。刘新天( 2 0 0 4 ) 从国内网上银行发展的现状和案例入 手，运用结构化分析模型和p e s t 分析法，对国内网上银行市场环境和竞争状 况进行分析，指出国内网上银行业应把握金融混业经营的发展趋向、大力推动 金融创新、努力控制金融风险，实现网上银行的可持续发展。 ( 5 ) 有关消费者行为的研究。冯萍( 2 0 0 5 ) 运用a i z e n 所提出的计划行为 理论( t h e o r yo f p l a n n e db e h a v i o r ，t p b ) 假设消费者对网上银行的使用意愿受 到“态度 、“主观规范 以及“知觉行为控制观念”因素的影响，研究结果表 明“态度与“知觉行为控制观念”最终会影响消费者的决定，且它们与消费 者使用意愿之间为正相关关系，而“主观规范”对个人使用意愿并没有明显影 响。付慧( 2 0 0 6 ) 从客户价值、潜在价值、客户终身价值的概念和相关评估方 法入手，通过客户感知、客户信任、转移成本和客户满意四个影响因子与潜在 价值各指标进行偏相关分析，证实了它们之间存在显著正柑关关系。吴钜强 ( 2 0 0 7 ) 通过问卷调研的方法收集数据，采用a m o s 5 0 和s p s s l 3 0 工具对相 关数据进行分析，得出技术信任、感知有用和感知易用都是中国顾客接受网上 银行的决定性因素，其中技术信任是最主要的因素。 ( 6 ) 有关风险监管与控制的研究。于宁( 2 0 0 3 ) 通过对中国建设银行的网 上银行发展分析，指出中国建设银行网上银行存在的风险及影响因素，分析其 5 形成的原因，并给出了风险控制的对策。游建( 2 0 0 4 ) 基于经济学中的均衡分 析方法和博弈论分析方法，分析研究了我国网上银行风险监管问题的，指出银 行业监管主体应以中国银行业监管管理委员会为主。阳厚忠( 2 0 0 5 ) 分析了网 上银行产生和发展的背景及我国网上银行的发展现状，并以此为基础分析了网 上银行的风险类型，还通过与传统银行的比较，总结了网上银行风险所具有的 新特征。陈向东( 2 0 0 8 ) 通过与传统的银行业务的比较，对网上银行的优势与 不安全因素进行了详实的论述，分析指出增加技术成分和完善在线支付的法律 法规等措施，对加强网上银行的监管具有十分重要的现实意义。 综上可见，从管理经济学领域对网上银行的研究成果来看，有关网上银行 的发展状况、运营策略、战略选择、风险监管与控制的文章比较深入。由于网 上银行发展时间短，统计数据资料有限，加上大部分的相关研究人员获得数据 的途径不多，少有文章进行了量化分析研究，已有的一部分也存在一定的不足。 每年发表的行业报告只是指出了行业的现状和发展方向，并没有对行业内的各 项数据进行深入统计分析和研究。而随着网上银行产业链的逐步形成，对该方 面的研究也比较缺乏。 1 3 工作假说和研究目标 1 3 1 工作假说 本文对网上银行产业链的研究主要基于以下几个假说来分析的：( 1 ) 网上 银行产业链是由上游软件服务商、硬件服务商、信息技术服务商、实体银行和 下游商家、第三方支付机构、终端用户共同构成的一种关联式产业链条；( 2 ) 网上银行产业链的形成是在政府及相关机构的监督和管理的前提下，不断吸纳 新成员、舍弃1 日成员的动态过程：( 3 ) 网上银行产业链成员企业( 联盟博弈方) 得益的多少取决于其对所在产业链( 所参与联盟) 做出贡献的大小。 1 3 2 研究目标 通过对网上银行的产业链结构特征的描述，以及对产业链内各成员间的分 析，理清网上银行产业发展和竞争力提高的关键因素，并提出相应的政策建议。 具体目标：( 1 ) 理清网上银行产业链各环节的现状及其在产业链整体中的地位， 分析各环节的水平、结构和特征，明确网上银行产业链结构；( 2 ) 分析网上银 行产业链的形成、培育优化过程，明确产业链成员间的合作竞争关系和产业链 各利益主体的选择行为；( 3 ) 分析网上银行产业链成员企业的利益分配问题， 给出网上银行产业链成员企业间利益合理分配的一个参考方案。 6 1 4 技术路线与全文框架 1 4 1 技术路线 图卜1 网上银行产业链研究的技术路线 1 4 2 全文框架 本文共包括五章内容：第一章，绪论。主要论述了选题的背景、目的、意 义和研究方法，回顾了国内外研究现状，提出了论文研究框架。第二章，网上 银行的发展。主要分析网上银行的起源、定义、发展历程和主要的运营模式， 为下文的分析奠定基础。第三章，网上银行产业链解析。首先界定网上银行产 业链的内涵，分析网上银行产业链的内在组织结构，并结合实际分析了我国网 上银行产业链的发展现状及存在的问题。第四章，基于博弈的网上银行产业链 发展阶段利益主体行为选择分析。通过引入行业生命周期的概念对网上银行产 业链发展阶段进行了划分，并分析其主要阶段的基本特征，进而运用博弈论的 分析方法对各阶段的产业链利益主体的策略选择进行了较详细的分析，为后文 网上银行产业链的培育及优化对策提供一定的理论依据。第五章，我国网上银 行产业链的培育优化对策。通过前文的总结分析，借鉴国外的先进经验和研究 成果，给出培育优化我国网上银行产业链的对策建议。第六章，结论与展望。 7 1 5 本文研究的方法 本文主要运用以下几种研究方法：( 1 ) 文献归纳和逻辑推理。总结、归纳 和借鉴国内外相关的研究成果，结合网上银行的发展现状，运用文字说明与图 表、数据说明相结合的方法，以相关理论为基础，给出网上银行产业链的基本 结构及其特征；( 2 ) 博弈分析和数学推理的方法。理论与实践相结合的方法， 利用博弈论和产业链相关理论，构建相关博弈模型分析网上银行产业链不同发 展阶段各利益主体的策略选择。运用数学推理的方法，引入修正因子改进 s h a p l e y 模型来描述网上银行产业链成员收益分配问题。 1 6 可能的创新和不足之处 1 6 1 可能的创新 综合国内外的相关研究，其对产业链及其“内含链”的研究较多，但未找 到对网上银行产业链的系统研究。综合来看，本文可能的创新可以总结为：( 1 ) 本文根据网上银行产业的特征和产业链的相关理论，尝试给出了网上银行产业 链的一个较为科学的概念界定；( 2 ) 运用博弈分析和逻辑推理的方法分析了网 上银行产业链形成阶段各参与方的策略行为选择，并通过构建一个多人合作的 联盟博弈模型，利用s h a p l e y 值分析基于产业链成员企业边际贡献的利益分配 方案，并结合影响产业链成员企业收益的因素，引入相关修正因子，给出了更 为合理、更符合实际的利益分配方案。 1 6 2 不足之处 本文仅仅是依据产业链的相关理论知识对网上银行产业进行了相关分析， 由于网上银行产业是新兴产业，相关网上银行产业发展的理论与统计数据较缺 乏，因此对网上银行产业链的研究缺乏必要的理论与实践的支撑，缺乏具体详 实的实证研究，分析深度不够。基于产业链问题的系统复杂性，本文运用博弈 的方法对网上银行产业链形成阶段的分析过程中，在其关系和问题方面的考虑 不能面面俱到，在博弈模型的选择上也可能不是十分得当。同时，运用经济学 与博弈论的分析方法，其相关假设条件相对比较严格，如经济人假设、合理的 策略选择和合理选择策略，而在现实社会经济活动中，由于信息不对称等因素 的存在，其假设条件在现实经济活动中很难达到，导致其分析结果趋于理想化。 第二章网上银行的发展 2 1 网上银行概述 2 1 1 网上银行的定义 网上银行经过十几年的发展和演化过程，其内涵和外延仍在不断深化和扩 展，但仍未形成一种统一的概念定义。从其日常经济活动中的使用状况来看， 网上银行包含两层含义：一个是业务概念，指相关金融机构以互联网为载体， 开展的金融业务；另一个是机构概念，指相关金融机构为开展网上银行业务而 专门成立的银行部门，是一种实体概念。本文所分析研究的的网上银行专指一 种机构部门。 网上银行从出现以来，各个国家或地区相关机构给出了网上银行的定义， 主要有以下几种，具体见表2 1 。 表2 一l 相关网上银行定义 相关金融机构时间定义内容 欧洲银行标准 那些利用网络为通过使用计算机、网络电视、机顶盒及其他一些 委员会1 9 9 9 年 个人数字设备连接上网的消费者和中小企业提供银行服务的银行 ( e c b s ) 美国货币监理是指一些系统( s y s t e m s ) ，利用这些系统，银行客户通过个人电脑 署1 9 9 9 年或其他的智职能化装置，进入银行帐户，获得一般银行产品和服务信 ( o c c ) 息 巴塞尔银行监那些通过电子通道，提供零售、小额产品和服务、批发和大额业 管委员会2 0 0 0 年务的银行。这些产品和服务包括：存货，帐户管理，金融顾问，电子 ( b c b s ) 帐各支付，以及其他一些诸如电子货币等电子支付的产品和服务 美联储利用互联网作为其产品，服务和信息的业务渠道，向其零售和公 2 0 0 0 年 ( f r s ) 司客户提供服务的银行 主要通过互联网或其他电子传送渠道提供银行服务的公司，但不 香港金管局2 0 0 0 年包括利用互联网或其他电子方式作为向客户提供产品或服务的另一 个途径的现有持牌银行 资料来源：尹龙网络银行与电子货币的理论与实践 x s d t d o c 1 4 1 d o c 综合上面的分析可以看出，网上银行的一些基本属性为：以互联网络为基 础媒介，以信息和计算机技术为平台支撑，以虚拟的服务方式、开放的业务运 行环境、模糊的时空界限以及实时、实地和便捷的交易方式为主要特征，“3 a 银行 是网上银行特点的真实描述。由此，本文所研究的网上银行可定义为： 9 相关金融机构利用网络技术，通过电子网络 向客户提供包括银行传统业务和新 兴业务在内的，包括开户、销户、查询、对帐、行内转帐、跨行转帐、信贷、 网上证券、投资理财等各种金融服务项目的金融机构。 2 1 2 网上银行的发展模式 综合现今出现的各种网上银行机构，其基本可分为三类：一类是在现有传 统银行或金融机构的基础上，成立专门的电子银行部门，运用先进的计算机、 信息技术将传统银行业务延伸到网上，在互联网络上开展相关金融业务，实现 网上银行及其它电子银行的产品设计、推广及销售。这种形式的网上银行占了 网上银行总数的9 0 以上；一类是完全依赖于互联网的无形的电子银行，也叫 “虚拟银行”。其没有实际的实体网点作为支撑，完全依赖于互联网，提供全方 位的金融服务。 鉴于3 g 网络的快速发展和逐步普及、安全技术的升级配套，利用移动通 信网络及终端办理相关银行业务的“手机银行”也将逐步成为网上银行新的发 展形式，极大地丰富了网上银行服务的内涵，使网上银行能以便利、高效而又 较为安全的方式为客户提供传统和创新的服务，而移动终端所独具的贴身特性， 使之成为继a t m 、互联网、p o s 之后银行开展业务的强有力工具。 2 2 网上银行发展状况 2 2 1 国外网上银行发展状况 国外网上银行的发展状况综合来看，网上银行业务种类齐全，业务量发展 迅猛，美国、欧洲和日本韩国是网上银行发展最为迅速的国家和地区。 美国是网上银行的发源地，起步早，发展迅速也较完善。据在线银行报 告统计，1 9 9 7 年5 月2 7 日，美国网上银行仅有2 6 家；到1 9 9 9 年1 2 月5 日， 则有5 1 2 家网上银行提供在线交易；截止2 0 0 0 年3 月1 4 日，全球共有2 7 6 7 家银行设立了网上银行网点，其中美国有1 9 3 0 家，其他国家为8 3 7 家( 主要是 欧洲国家) 。随之而来的世界上各大银行都相继建立了网上银行，如花旗、汇 丰、樱花、大通曼哈顿、美洲银行等大金融企业竞相推出包括网上结算、网上 证券交易以及网上借贷在内的网络服务项目。 综合国外的网上银行业务发展历程分析，国外网上银行的发展经历了萌芽 阶段( 1 9 9 5 年以前) 、起源阶段( 1 9 9 5 1 9 9 6 ) 、发展阶段( 1 9 9 6 2 0 0 0 ) 和整合 阶段( 2 0 0 0 ) ，具体各阶段的发展特征和主要事件如下( 见表2 2 分析) 。 o 电子网络：包括电信网、内部封闭式网络和开放型网络 固资料来源：周向勇，杜庆春国外网上银行的发展状况【j 】中国科技信息，2 0 0 0 ，( 6 ) ：4 l l o 表2 2 国外网上银行发展历程 时间特征主要事件 萌芽阶段：网上银行业务开发、 纯网上银行还未出现，多数金融机构建立网络平台系 统以宣传产品和简单的账户查询功能 1 9 9 5 年以前探索和宣传 起源阶段： 1 9 9 5 年1 0 月资产超过2 0 0 0 亿美元的美国花旗银行率 1 9 9 5 1 9 9 6 纯网上银行出现 先在因特网上设立站点，形成了虚拟银行的雏形 1 9 9 5 年l o 月1 8 日，美国“安全第一网络银行( s f n b ) ” 年 就设立了网上银行从事网上金融服务 1 9 9 7 年已有6 2 5 家银行提供在线和互联网银行服务， 截止2 0 0 0 年3 月1 4 日，全球共有2 7 6 7 家银行设立了网 上银行网点 1 9 9 7 年花旗银行实施了一项依托网上银行将其客户 群由l 亿扩大到1 0 亿的宏伟计划 1 9 9 8 年德国的e n t r i 啪d i r e c tb a l l k e r s 开辟网上银行系 发展阶段：各国银行纷纷开展 统，目前已经成为德国，乃至欧洲最大的直接银行之 1 9 9 7 2 0 0 0 网上银行服务，产品 年和服务不断创新 1 9 9 9 年1 1 月瑞士考特公司( s w i s s q u o t e ) 推出了 “s w i s s q u o t et r a d e ”网上交易业务就取得了巨大成 功，到2 0 0 0 年4 月该公司已实现网上交易1 7 0 0 0 笔， 占瑞士股市网上交易总量的1 4 2 0 0 0 年7 月3 日，西班牙u n o b e 公司和爱尔兰互联网银 行f i r s tg r o u p 正式签约，组建业务范围覆盖全球的第 一家互联网金融服务企业u n o f i r s tg r o u p 整合阶段： 网上银行相关法律 科技含量高 逐步完善，业务发展 产品服务覆盖面广 2 0 0 0 年以后 方便、多渠道的服务网络 比较成熟 客户关系维护与客户群体系较完善 资料来源：靳凤呜论我国网上银行的发展 d 北京：对外经济贸易大学，2 0 0 7 年3 月 从上述分析可见，1 9 9 5 年至1 9 9 6 年，主要是国外网上银行产生与形成阶 段，网上银行的产生为金融服务机构提供了一种全新的运营模式；1 9 9 7 年至 2 0 0 0 年这个阶段，主要是国外各发达国家实现网上银行产业规模升级、产品服 务创新、运营模式完善和产业链优化整合的阶段，这期间网上银行的发展非常 迅速，为网上银行产业结构的优化以及产业链条的整合演化奠定了良好的基础； 2 0 0 0 年以后，对于国外发达的网上银行机构来说，已迈入了稳步整合阶段，相 对来说发展比较成熟，产业链发展也较完善。艾瑞咨询公司根据e m a r k e t e r 的 资料整理显示，2 0 0 6 年美国网上银行业务交易量为1 1 8 亿美元，预计到2 0 1 0 年交易量将快速增长到31 0 亿美元；2 0 0 6 年美国成年网民中网上银行用户达 7 2 8 0 万人，2 0 0 7 年将增长9 5 ，达到7 9 7 0 万人，预计该用户数量将持续稳定 增长，2 0 1 1 年将突破1 亿 。欧洲网上银行的普及率整体较高，特别是在北欧 地区，挪威和芬兰两国的网上银行用户占网民的比重达7 0 到8 0 ，瑞典为6 0 到7 0 。1 9 9 9 年韩国开始发展网上银行业务，至2 0 0 6 年底网上银行顾客数已 达到3 5 9 1 万网上银行用户占总人口的比率约为9 0 ，截止2 0 0 8 年6 月韩国国 内已有1 9 家银行及相关金融机构开办了网上银行业务，网上银行注册用户总数 达4 8 7 2 万，网上银行用户总数已基本与全国人口总数持平o 。 2 2 2 国内网上银行发展状况 国内网上银行的经过1 5 年发展，其大致经历了萌芽阶段( 1 9 9 6 1 9 9 7 ) 、起 步阶段( 1 9 9 8 2 0 0 2 ) 和发展阶段( 2 0 0 3 ) ，具体各阶段的发展特征和主要事件 如下表2 3 分析。 表2 3 国内网上银行发展历程 时间 特征主要事件 萌芽阶段： 网上银行服务 1 9 9 6 年，中国银行( b 0 c ) 开始网上银行系统的开发 开发和探索之 1 9 9 7 年，中国银行“网上银行服务系统”开始运作； 1 9 9 6 1 9 9 7 年 招商银行也开通网上业务服务 中 1 9 9 8 年4 月，招商银行在深圳地区推出网上银行服务， “一网通”品牌正式推出 1 9 9 9 年4 月，招商银行在北京推出网上银行服务 1 9 9 9 年8 月，中国银行逐步完善网上银行系统 起步阶段： 各大银行纷纷 1 9 9 9 年8 月，建设银行推出网上银行服务 推出网上银行 2 0 0 0 年，工商银行在北京、上海、天津、广州等4 个 1 9 9 8 2 0 0 2 年 城市正式开通网上银行 服务 2 0 0 1 年，农业银行推出9 5 5 9 9 在线银行：2 0 0 2 年4 月推 出网上银行 2 0 0 2 年底，国有银行和股份制银行全部建立了网上 银行，开展交易型网上银行业务的商业银行达2 1 家 网上银行品牌 2 0 0 3 年，工行推出“金融 家”个人网上银行 发展阶段： 建设加强，产品 2 0 0 5 年，交行创立“金融快线”品牌 2 0 0 6 年，农行推出