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文档简介
国际国内主流理财规划师资格认证比较,前言,伴随着国内保险市场的迅猛发展和日趋成熟,市场呼唤更为专业和完善的保险与金融服务,对保险代理从业人员的整体素质要求不断提高。为了打造一支优秀的精英销售队伍,为客户提供以保险为主的一站式全方位的金融服务,我们收集了国际国内市场上较为主流的7种理财师资格认证(CFP、国家职业技能等级鉴定、CWM、RFC、RFP、FCHFP、ICFA),对其证书价值、课程特色及适用性等进行了综合对比分析,为大家选择何种课程引进和推广提供参考。,CFP(注册金融理财师),引进该认证课程可行性分析:优:证书价值及国际国内市场认同度高,有统一专业的教材。劣:1、授权的培训机构仅一个,学员学习受到限制;2、考试通过率低,类似于注册会计师通过率,营销员在学完后无法展示其专业形象;3、时间长、费用太高,想获得CFP资格要经过AFP、CFP两次培训及考试,合计费用2-3万元。,国家劳动与社会保障部职业技能鉴定,引进该认证课程可行性分析:优:1、培训内容较为初级,适合营销员提升专业度;2、费用相对较低。劣:1、作为一种技能鉴定在行业内及国际市场的认同度相对较低;2、各省的指定培训机构各不相同,培训课程不一,很难以合适的方式在各机构推广。,CWM(特许财富管理师),引进该认证课程可行性分析:优:证书价值及国际市场认同度较高。劣:1、侧重于资产配置与投资,占领银行高端市场,较适合银行界及投资界人士;2、费用相对较高。,RFC(认证财务顾问师),引进该认证课程可行性分析:优:1、在国际国内市场认同度较高,在中国已有近600人获取此资格;2、主要面向寿险从业人士,有一定的针对性;3、证照获取相对容易,有助于学员的资格展示。劣:1、对营销员而言,费用不低,续会年费较难收取。,RFP(注册财务策划师),引进该认证课程可行性分析:优:证书价值及国内外市场认同度较高。劣:1、此课程注重财务策划、投资分析,更适合会计师从业人员;2、费用较高。,FCHFP(特许财务策划师),引进该认证课程可行性分析:优:证书价值及国内外市场认同度较高。劣:1、此课程注重投资渠道及策划,训练对象倾向于企事业高层管理者;2、费用高。,ICFA(国际金融咨询证书),引进该认证课程可行性分析:优:1、由BPP负责提供种子讲师训练,引进课程后的讲师调配及后续推进,主动性较大;2、费用低,适合营销人员接受。劣:1、此课程尚处于引进准备过程中,具体事宜及相关制度尚未明朗。,各类资格认证对比分析,通过对目前国内较流行的7种理财师资格认证的分析,并就几个核心层面:证书价值与国际接轨程度、证照获取难易程度、所需培训费用等进行了综合对比,我们认为RFC在专业度、在职学习获取证照及费用等各方面比较适合寿险从业人员。,极富专业费用高获取难,富于专业获取难,富于专业费用高,极富权威证照获取较难,国际认同度受质疑费用低,富于专业获取易费用较低,富于专业费用最低,基于以上对国际国内7种理财师资格认证的综合对比,及引进此课程的可行性分析,在证书价值、证照获取难
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