（工商管理专业论文）m公司车险业务竞争战略研究.pdf

原创性声明 本人声明：所里交的学位论文是本人在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。除本文已经注明引用的内容外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也 不包含为获得由苤直盔堂及其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同 志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名：丝旦二丝指导教师签名：学位论文作者签名：筮r j 二兰曼指导教师签名： 日 期：2111 釜! ! 旦日 期： 在学期间研究成果使用承诺书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：内蒙古大学有权将 学位论文的全部内容或部分保留并向国家有关机构、部门送交学位论文的复印件和磁盘，允 许编入有关数据库进行检索，也可以采用影印、缩印或其他复制手段保存、汇编学位论文。 为保护学院和导师的知识产权，作者在学期间取得的研究成果属于内蒙古大学。作者今后 使用涉及在学期间主要研究内容或研究成果，须征得内蒙古大学就读期间导师的同意；若用 于发表论文，版权单位必须署名为内蒙古大学方可投稿或公开发表。 学位论文作者签名：垒! ：塾 指导教师签名： 10 z 日期：丝里垒! ! 壁 日 期：趁! ! ：! ! 摘要 内蒙古自治区保险市场逐步开放后，机动车辆保险( 简称：车险) 得到了 较快发展。经营车险业务的保险公司不断增加，市场竞争日益激烈。然而各家 保险公司车险产品大同小异，销售渠道高度雷同，保险服务相互效仿，同质化 竞争不断加剧，车险竞争逐渐沦落为低层次的“价格战”和“手续费战”，导致 车险行业低效率发展。 本文以一家国有控股的财产保险股份有限公司的直属分公司( m 公司) 为例， 从战略管理角度出发，首先对m 公司车险经营现状进行分析，指出存在的主要 问题，其次对外部环境进行分析，找出m 公司面临的机会与威胁，然后对m 公 司的内部环境进行分析，发现m 公司的优势及劣势，综合各种分析结论后，指 出差异化竞争战略是最符合m 公司车险竞争现状和发展目标的战略选择，最后 叙述了差异化竞争战略的具体内涵和措施。 m 公司作为一家在内蒙古自治区保险市场上具有主导地位的财产保险公司， 如何扬长避短，应对内外部环境变化带来的机遇与挑战，制定差异化竞争战略， 实现车险业务持续、快速、健康发展，在激烈的市场竞争中立于不败之地，是 亟待解决的问题。本论文对差异化竞争战略的研究无疑具有很重要的现实意义。 关键词：差异化竞争战略，车险，m 公司 a b s t r a c t a f t e rt h eg r a d u a l o p e n i n go fi n s u r a n c e m a r k e ti nt h ei n n e rm o n g o l i a a u t o n o m o u sr e g i o n ，t h em o t o rv e h i c l ei n s u r a n c e ( a b b r e v i a t i o n ：i n s u r a n c e ) h a sb e e n d e v e l o p e dr a p i d l y a st h ei n s u r a n c ec o m p a n yi n c r e a s i n g ，t h ec o m p e t i t i o n so ft h e m a r k e tb e c o m ef i e r c e r b u ta l lt h ei n s u r a n c ec o m p a n i e sp r o v i d es i m i l a rp r o d u c t s ， s a l e sc h a n n e l sa n ds e r v i c e w i t ht h eh o m o g e n i z a t i o no fi n c r e a s i n gc o m p e t i t i o n ，c a r i n s u r a n c ec o m p e t i t i o nw a sr e d u c e dt oal o w l e v e l ”p r i c ew a r ”a n d ”f e ew a r , r e s u l t i n g i ni n s u r a n c ei n d u s t r yd e v e l o p m e n ti nl o we f f i c i e n c y b a s e do i las t a t e - o w n e dp r o p e g yi n s u r a n c ec o ，l t d ( t h eb r a n c h e sm ) a n df r o m t h ea n g l eo fs t r a t e g ym a n a g e m e n t ，t h i st h e s i sf i r s ta n a l y z e st h em a n a g e m e n ts i t u a t i o n o fm c o m p a n y , p o i n t i n go u tt h em a i ne x i s t i n gp r o b l e m s ，a n dt h e na n a l y z e st h e e x t e r n a le n v i r o n m e n tw h e r emc o m p a n yf a c e so p p o r t u n i t i e sa n dt h r e a t sa n dt h e i n t e r n a le n v i r o n m e n tw h e r emc o m p a n yh a st h ea d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e s w i t h t h ec o m b i n a t i o no ft h ec o n c l u s i o n s ，t h ed i f f e r e n t i a t i o ns t r a t e g yi st h eb e s ts t r a t e g i c c h o i c ef o rm c o m p a n yi nt h et e r mo fh i sp r e s e n ts t a t u sa n dt h et a r g e td e v e l o p m e n t f i n a l l yt h i st h e s i sd e s c r i b e st h ed e f i n i t i o na n dm e a s u r e so fd i f f e r e n t i a t i n gc o m p e t i t i v e s t r a t e g y ma sac o m p a n yi nt h ei n n e rm o n g o l i aa u t o n o m o u sr e g i o nh a sal e a d i n g p o s i t i o ni nt h ei n s u r a n c em a r k e to fp r o p e r t yi n s u r a n c ec o m p a n i e s ，h o wt o a v o i d w e a k n e s s e s ，d e a lw i t hi n t e r n a la n de x t e r n a le n v i r o n m e n t a lc h a n g e sb r o u g h ta b o u t o p p o r t u n i t i e s a n dc h a l l e n g e s ，d e v e l o p i n gc o m p e t i t i v ed i f f e r e n t i a t i o ns t r a t e g yt o a c h i e v ea u t oi n s u r a n c eb u s i n e s sc o n t i n u e d ，r a p i da n dh e a l t h yd e v e l o p m e n ti ni n t e n s e c o m p e t i t i o ni nt h em a r k e ti na l li n v i n c i b l ep o s i t i o n ，t h ep r o b l e ms h o u l db es o l v e d t h i st h e s i so nc o m p e t i t i v es t r a t e g yo fd if f e r e n t i a t i o nw i l lu n d o u b t e d l yh a v eav e r y i m p o r t a n tp r a c t i c a ls i g n i f i c a n c e k e yw o r d s ：d i f f e r e n t i a t i n gc o m p e t i t i v es t r a t e g y ，m o t o r v e h i c l ei n s u r a n c e ，m c o m p a n y i i 目录 第一篇引言1 1 1 选题背景1 1 2 研究意义1 1 3 研究思路及方法2 1 4 研究内容3 第二篇m 公司车险业务发展现状5 2 1 公司简介5 2 1 1 集团公司简介5 2 1 2 总公司简介6 2 1 3m 公司简介6 2 2m 公司车险业务发展的现状7 2 3m 公司车险业务存在的问题7 第三篇m 公司车险业务发展的外部环境分析9 3 1 宏观环境9 3 1 1 政治法律环境9 3 1 2 经济环境1 0 3 1 3 社会环境1 2 3 1 4 技术环境1 4 3 2 产业环境1 5 3 2 1 车险行业发展现状分析1 5 3 2 2 车险行业竞争结构分析1 7 3 2 3 车险行业发展趋势分析1 9 3 3 机会与威胁2 1 第四篇m 公司车险业务发展的内部环境分析2 3 4 1m 公司资源情况2 3 4 2m 公司组合运用资源能力2 4 4 3 优势与劣势2 5 i i i 第五篇m 公司车险业务竞争战略选择。2 7 5 1m 公司车险竞争的s w o t 分析2 7 5 2m 公司差异化竞争战略选择分析2 9 5 2 1m 公司实施差异化竞争战略的必要性2 9 5 2 2m 公司实施差异化竞争战略的可行性3 0 5 2 3 成本领先战略不适合m 公司的实际情况3 1 5 2 4 目标集聚战略不符合m 公司的发展要求3 l 5 3m 公司车险战略的指导思想和总体竞争战略3 1 5 3 1 基于使命与愿景的竞争战略选择3 1 5 3 2 战略指导思想和总体竞争战略3 2 5 4m 公司差异化竞争战略内涵3 2 5 4 1 产品差异化战略3 3 5 4 2 渠道差异化战略3 3 5 4 3 技术差异化战略3 4 5 4 4 服务差异化战略3 4 5 4 5 队伍差异化战略3 5 第六篇m 公司差异化竞争战略的实施措施3 6 6 1 建立以市场和客户需求为导向的产品研发机制3 6 6 2 构建新型营销体系提升整体营销能力3 7 6 3 加快信息技术研发和应用3 8 6 4 逐步提高保险服务品质3 9 6 5 加快车险专业化队伍建设4 0 第七篇结论4 1 7 1 本文研究的结论4 1 7 2 本文研究的局限性4 1 7 3 有待于进一步研究的问题4 1 参考文献4 2 致谢4 3 i v 第一篇引言 1 1 选题背景 第一篇引言弟一扁引吾 国民经济发展促进了保险市场的繁荣，特别是自国务院颁布关于保险业 改革发展的若干意见和中国保监会颁布中国保险业发展“十一五”规划纲 要以来，中国保险业进入了深化改革、全面开放、加快发展的新阶段。保险 主体不断增多，保险业务快速发展，保险覆盖面迅速扩大，全社会的保险意识 显著增强。 从2 0 0 4 年开始，内蒙古自治区( 简称：自治区) 经营车险的保险公司不断 增多，车险业务连年获得快速发展，到2 0 0 9 年，自治区车险保费规模占整个财 产保险常规业务的8 5 4 ，是名符其实的第一大险种。车险在财产保险市场中具 有举足轻重的市场地位，是各家保险公司，特别是新成立保险公司安身立命， 站稳市场的立业之本，是各家保险公司最倚重的险种。“得车险者，得天下”是 业内不争的事实，因此车险市场竞争尤为激烈。 m 公司是自治区保险市场的主要力量。面对车险良好的发展机遇，m 公司车 险业务逐年增长，车险效益稳步提升，但面对激烈的市场竞争，m 公司车险市场 份额却不断下降，市场地位和持续发展面临巨大挑战。因此m 公司必须以自治 区车险行业的特点和变化趋势为基础，根据自身的状况来确定车险竞争战略， 寻找提高车险竞争能力的途径，使车险业务能够获得持续、快速、健康发展。 本文力求运用当代战略管理理论成果，结合自治区车险市场发展趋势和m 公司自身资源与能力，分析透视m 公司车险内外部环境的发展变化，研究制定m 公司未来几年车险业务应采取的差异化竞争战略及措施。 1 2 研究意义 本文在外部环境分析的基础上，结合m 公司实际状况和车险市场发展趋势， 研究制定了车险业务差异化竞争战略，对指导m 公司车险业务发展，提高车险 竞争能力，具有重要的现实意义，对战略管理实务性研究也是一次有益的探索。 第一篇引言 第一，差异化竞争战略的研究意义在于促进m 公司发展的转型。随着车险 市场的不断规范，各家保险公司都在寻求发展转型，主要靠“价格战 为主的 竞争时代将会成为历史，m 公司根据自身实际，寻求差异化竞争策略，对于转变 其发展方式，增强发展和竞争能力具有重要现实意义。 第二，差异化竞争战略研究可以使m 公司在主动营销、注重服务等积极的 经营文化中吸收养分，有利于改造目前偏保守、官僚的经营风格，有利于促进m 公司向现代企业经营管理迈进。 第三，m 公司的发展现状，特别是m 公司品牌美誉度和客户满意度与m 公司 的品牌实力和市场地位不相适应，只有研究实施差异化竞争战略，才能从根本 上提升m 公司的发展能力，增强竞争力。 第四，目前m 公司研究实施差异化竞争战略可以看成是车险行业发展转型 的前奏和演练。从这个角度看，差异化竞争战略研究的意义不言而喻，它为整 个车险行业研究和探索发展转型，调整发展方式提供了绝好的机会。 1 3 研究思路及方法 本文从m 公司车险业务发展现状出发，结合m 公司车险内外部环境分析， 指出m 公司的竞争战略选择应是差异化竞争战略，然后给出差异化竞争战略的 内涵，最后指出差异化竞争战略实施的重点措施。本文的研究思路如图1 - 1 。 第一篇引言 一 第二篇m 公司车险业务发展现状 一l 。 第三篇m 公司车险业务发展的外部环境分析 一 第四篇m 公司车险业务发展的内部环境分析 一l 第五篇m 公司车险业务竞争战略选择 一 。 第六篇m 公司差异化竞争战略的实施措施 。 一o 。 第七篇结论 图1 - 1 论文的研究思路 2 第一篇引言 本文的研究方法主要是实证分析和规范分析相结合、理论与实际相结合、 比较分析方法。具体如下： 第一，实证性分析与规范性分析相结合。实证分析是通过对经济现实的描 述，旨在回答经济现象“是什么”，其特点在于陈述客观事实，探讨事物发展客 观性、规律性，因此，客观判断是实证研究的根本。规范分析则是从某种价值 判断或先验标准出发，回答经济运行“应该是什么”或“应该怎么样”，因此， 规范研究加入了人的主观需要和价值观，是评价性的陈述。本文从m 公司所处 环境的客观事实出发，分析了m 公司应该采取的竞争战略。本文始终贯彻着实 证分析与规范分析相结合的方法。 第二，理论与实际相结合。本文在运用战略理论的基础上，结合我区车险 的现实及m 公司所具有的特殊性，运用s w o t 分析法，对m 公司的竞争战略选择 做出了分析，提出了建议。这些都是在一定的理论指导下完成的，全文始终贯 穿着理论与实际相结合的方法。 第三，分析比较方法。有比较才有鉴别，才能有发展。正是通过比较，才 能发现差距，再针对差距找原因，针对原因采取具体措施，最终达到促进发展 提高竞争力的目的。本文对m 公司竞争战略的分析是在和主要竞争对手的对比 中建立起来的，正是通过这种分析比较，才能发现m 公司在竞争中存在的问题， 从而采取有针对性的措施来解决这种问题。 1 4 研究内容 本文的研究内容主要有如下几个部分： 第一篇是引言。阐述了选题背景、研究意义，介绍了研究思路和方法，说 明了研究内容。 第二篇是m 公司车险业务发展现状。首先，全面讲述m 公司的隶属和由来。 其次，介绍m 公司车险发展情况。最后指出m 公司车险业务存在的问题。 第三篇是m 公司车险业务发展的外部环境分析。首先对宏观环境里的政治 法律、经济、社会、技术环境进行了分析，得出整个宏观经济形势对车险发展 非常有利，m 公司车险面临巨大的发展前景。其次结合车险行业发展现状，对车 险产业环境进行分析，通过对m 公司车险现有竞争者情况，潜在竞争者情况， 供需双方议价能力和替代品情况进行分析，得出车险行业现有竞争者和潜在进 3 第一篇引言 入者对m 公司威胁较大，消费者议价能力强对车险发展产生的影响也要考虑， 车险进入壁垒低和替代品少加剧市场竞争。最后，分析车险市场发展趋势，总 结出m 公司车险发展的机会与威胁。 第四篇是m 公司车险业务发展的内部环境分析。从m 公司财务资源、人力 资源、社会资源、网络资源、客户资源和品牌声誉等方面进行梳理分析，评估m 公司车险运用资源的能力，得出m 公司竞争优势和劣势。 第五篇是m 公司车险业务竞争战略选择。首先，运用s w o t 模型得出m 公司 车险应该而且必须选择差异化竞争战略，论述了差异化竞争战略的必要性和可 行性。其次，指出了m 公司车险战略总的指导思想和总体竞争战略。最后，说 明m 公司差异化竞争战略应该包括产品差异化、渠道差异化、技术差异化、服 务差异化、人员差异化。 第六篇是m 公司差异化竞争战略的实施措施。包括产品研发、渠道创新、 技术提高、客户服务、队伍建设等方面的措施。 第七篇是结论。讨论了三个问题，一是论文研究的结论，二是论文的局限 性，三是有待于进一步研究的问题。 4 第二篇m 公司车险业务发展现状 2 1 公司简介 第二篇m 公司车险业务发展现状 2 ，1 1 集团公司简介 中国人民保险集团股份有限公司是一家综合性保险( 金融) 公司，注册资 本3 0 6 亿元。其前身是1 9 4 9 年1 0 月2 0 日中华人民共和国政务院批准成立的中 国人民保险公司。1 9 9 6 年中国人民保险公司更名为中国人民保险( 集团) 公司， 2 0 0 3 年经国务院批准，重组后更名为中国人保控股公司，2 0 0 7 年6 月重新复名 为中国人民保险集团公司。2 0 0 9 年9 月2 4 日中国人民保险集团股份有限公司召 开创立大会，2 8 日获得了新的营业执照，标志着中国人民保险集团股份有限公 司正式诞生。 目前，中国人民保险集团股份有限公司旗下拥有人保财险、人保资产、人 保健康、人保寿险、人保投资、华闻控股、人保资本、人保香港、中盛国际、 中人经纪、中元经纪和人保物业等十余家专业子公司，同时还获得了财政部持 有中诚信托3 2 3 5 的股权。经营范围涵盖财产保险、人寿保险、健康保险、资 产管理、保险经纪、信托、基金等领域，形成了保险金融产业集群，在海内外 具有深远影响力。 中国人民保险集团股份有限公司构建了遍布全国城乡的销售服务体系，机 构网点遍布全国3 1 个省市自治区，共有各类分支机构1 2 0 0 0 余个。培养了一批 熟悉国情的高级管理人员和优秀专业骨干。中国人民保险集团股份有限公司秉 承人民保险服务人民的使命，坚持以人为本，努力塑造和谐奋进的企业文化。 站在新的历史起点，面对新的形势和新的任务，中国人民保险集团股份有 限公司制定的总体战略是：以巩固和加快发展传统主业为立业之本，以超常规 发展人身保险业务为振兴之策，以开拓资产管理、资本运作等领域为跨越之道， 力求实现新的创业和跨越式发展，努力将自己建设成为国际一流大型现代金融 保险集团。 5 第二篇m 公司车险业务发展现状 2 1 2 总公司简介 中国人民财产保险股份有限公司( 简称“中国人保财险”) 是经国务院同 意、中国保监会批准，于2 0 0 3 年7 月由中国人民保险集团公司发起设立的，是 目前中国内地最大的非寿险公司，注册资本1 1 1 4 2 亿元，前身是中国人民保险 公司。 中国人保财险是中国人民保险集团股份有限公司旗下标志性主业。2 0 0 8 年 6 月2 6 日，凭借综合实力，被国际权威评级机构穆迪公司授予中国内地企业最 高信用评级a 1 级。2 0 0 8 年，中国人保财险保费突破一千亿元，实现历史性跨越， 在全球上市保险公司非寿险业务排名第1 0 位。 中国人保财险以“人民保险、服务人民”为使命，秉承“以人为本、诚信 服务、价值至上、永续经营的经营理念，弘扬“求实、诚信、拼搏、创新” 的企业精神，坚持以市场为导向、以客户为中心，创造和积累了市场领先的品 牌优势、网络优势、客户优势和人才优势。 2 1 3m 公司简介 m 公司隶属于中国人民财产保险股份有限公司，其前身是中国人民保险公司 内蒙古分公司。1 9 5 1 年5 月1 1 日，中国人民保险公司内蒙古分公司在乌兰浩特 市成立，1 9 5 3 年1 2 月份，西迁归绥市与绥远省分公司合署办公，2 0 0 3 年7 月 1 9 日，中国人民保险公司圆满完成股份制改造，所属内蒙古分公司更名为中国 人民财产保险股份有限公司内蒙古自治区分公司，顺利实现了从国有独资企业 到规范的股份制企业的历史性跨越。 m 公司在自治区1 2 个盟市、i 0 1 个旗县均设有营业机构，现有盟市级分公 司1 3 个、支公司1 0 8 个、营业部4 4 个，营销服务部3 4 9 个，营业网点多达5 1 5 个。随着农村网点的铺设，m 公司机构网点遍及全区城乡，是自治区唯一一家机 构网点覆盖所有县以上行政区域的财产保险公司。 m 公司始终在激烈的市场竞争中占据主导地位，无论业务规模还是利润水 平，都在区内非寿险市场处于绝对领先地位，业务领域覆盖社会各行各业，拥 有庞大、广泛、稳定的客户群体。 6 第二篇m 公司车险业务发展现状 2 2m 公司车险业务发展的现状 第一，车险业务逐年增长，市场份额却快速下降。随着自治区经济的发展 和汽车销售业的繁荣，m 公司车险业务保持连年增长态势，车险保费收入由股改 后2 0 0 3 年的6 7 5 6 7 万元上升到2 0 0 9 年的2 0 9 7 4 7 万元，年均增长2 0 7 8 。2 0 1 0 年上半年实现保费收入1 8 0 1 5 8 万元，同比增长5 8 3 2 ，车险保费增速始终位于 人保财险系统前列。但受市场竞争加剧的影响，m 公司车险市场份额下降较快。 2 0 0 3 年底m 公司车险市场份额为9 4 8 ，到2 0 0 9 年底下降到4 6 1 2 ，车险市场 份额下降了4 8 6 8 个百分点。由此不难发现，虽然m 公司车险业务持续快速增 长，但与自治区车险市场平均增速相比，仍存在较大差距，竞争能力还有待于 进一步提高。 第二，经营效益较好。虽然m 公司车险业务在发展方面与行业发展速度存 在一定差距，但其车险经营效益却比较好。2 0 0 4 年m 公司车险承保利润为4 1 8 3 万元，2 0 0 9 年车险承保利润增长至1 7 3 7 7 万元，年均增长3 2 9 5 ，m 公司车险 盈利能力与自治区车险行业整体长期亏损形成鲜明对比。车险业务经营效益好 使m 公司有条件进行车险改革与创新。 2 3m 公司车险业务存在的问题 第一，思想观念落后。m 公司许多分支机构的业务人员，甚至是一些管理人 员市场观念较差，在发展车险业务时往往只关注上级公司分配的计划任务，忽 视了市场规模、市场潜力和其他保险公司的发展速度，做不到“盯着市场谋发 展”，致使市场份额丢失严重。另外老牌国有公司的思想观念根深蒂固，缺乏服 务意识和创新意识，公司发展缺乏动力，竞争缺乏活力。 第二，产品开发机制不健全。目前中国实行的是行业车险产品体系，各家 保险公司所采用的车险产品在条款设计、保障范围、费率水平等方面基本相同。 在这样的条件下，m 公司凭借着机构网络优势和品牌影响力仍然能够获得预期竞 争效果。因此m 公司在新产品开发方面丧失了动力，缺乏产品开发部门和机制， 制约了产品创新和发展，不能满足客户多样化需求。 第三，车险销售过于依赖营销人员和中介。m 公司车险产品销售，特别是针 对分散性客户的产品销售，基本靠营销人员、车行和代理公司完成，m 公司自主 7 第二篇m 公司车险业务发展现状 业务比重较低，新渠道建设落后。由于对传统代理渠道缺乏有效管理，导致在 合作过程中非常被动，同时也限制了m 公司与客户的直接交流，不能真正了解 客户需求和心愿，造成许多客户矛盾不能有效、及时解决。 第四，技术优势不能充分转化生产力。m 公司一直注重信息技术发展，但由 于多种原因，信息技术在辅助业务发展等方面不能很好落地，一些技术开发得 不到资源共享和应用，车险经营电子化、网络化、信息化程度不高，服务标准 化差。 第五，服务缺乏创新。由于思想观念的束缚，m 公司在服务创新和提升服务 水平方面投入的不够，服务水平和服务能力与m 公司品牌实力差距较大，与其 他保险公司相比，服务没有更多的差异性和明显优势。 第六，m 公司部门间配合不够密切，缺乏有效沟通。沟通、协调机制不健全， 导致公司资源得不到有效整合和统筹利用，重复投入大，效率不高。 第七，m 公司车险专业人员素质有待提高。尽管m 公司拥有大量的车险业务 人员，但随着车险业务经营科技含量的提高，车险分析、监控、管理水平的提 高，对车险从业人员要求也相应提高，这方面m 公司车险人员还没有紧跟上发 展的步伐。 上述问题的存在，已经严重影响了m 公司的持续稳定发展，如果不及时转 变思想观念，就会使m 公司固步自封，丧失发展动力：如果不依据市场需求建立 产品开发机制，就难以真正吸引住客户，控制住市场：如果不创新产品销售渠道 和保险服务，就难以建立独特的竞争优势，因此m 公司必须对这些问题高度重 视，并尽快解决。 8 第三篇m 公司车险业务发展的外部环境分析 第三篇m 公司车险业务发展的外部环境分析 企业在经营和发展的过程中，总要与外部环境发生各种各样的关系，并受 其影响和制约。中国在实施社会主义市场经济后，随着全球经济一体化的加剧， 外部环境对企业发展的影响更加广泛和深入。m 公司要制定竞争战略必须深入剖 析战略环境的内涵及特点，把握外部环境变换趋势，发现机会，避免威胁，才 能取得成功。 3 1 宏观环境 未来几年是自治区全面建设小康社会的关键时期，也是西部大开发战略全 面实施阶段，自治区车险面临着难得的历史性发展机遇。 3 1 1 政治法律环境 第一，稳定的政治环境有利于车险稳定发展。目前，自治区政治局面保持 稳定，科学发展持续推进，小康社会建设全面提速，人民生活水平稳步提升， 加上西部大开发战略加紧实施，为进一步促进社会和谐安定创造了有利的条件。 党的十七大又提出全面建设小康社会和和谐社会的目标，在未来的一个时期里， 自治区都将处在一个稳定的发展环境当中。对m 公司乃至整个经济社会而言， 这样的环境，有利于经济及车险业务持续稳定发展，良好的政治环境是m 公司 稳定经营的前提。 第二，日臻完善的法律环境有利于车险的合规经营。中国社会主义法制化 进程不断加快，中国特色社会主义法律体系已经基本形成。保险业经营依据的 法律有中华人民共和国保险法( 以下称保险法) 、保险公司管理暂行规 定、公司法、税法、民法、合同法等。2 0 0 3 年1 0 月2 8 日通过的新 中华人民共和国道路交通安全法第十七条规定国家实行机动车第三者责任 强制保险制度，设立道路交通事故社会救助基金，2 0 0 7 年7 月1 日交强险正式 实施，规定由商业保险公司办理交通事故责任强制保险业务，有力地带动了商 业车险的协同发展。2 0 0 6 年国务院先后出台国务院关于加快保险业改革发展 9 第三篇m 公司车险业务发展的外部环境分析 的若干意见和国务院关于当前金融促进经济发展的若干意见，明确了当前 和今后一个时期保险业的发展方向，提出了保险业改革发展的一系列重大政策， 为财产保险的发展开辟了巨大的政策空间。新修订的保险法于2 0 0 9 年1 0 月1 日开始实施。新保险法增加了对新型违法行为的处罚，同时加重了对违法 行为机构和责任人的责任追究，这对于维护保险行业市场秩序起到了推动作用。 另外中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定势必会促进农村 保险市场的发展，拓宽保险的发展空间。2 0 1 0 年5 月2 7 日，保监会下发关于 促进汽车消费贷款保证保险业务稳步发展的通知，要求财险公司加强市场调查 和研究，深入分析市场需求和风险特征，在风险可控的条件下，积极拓宽业务 渠道，开发相关产品，积极稳妥推进汽车消费贷款保证保险业务发展。这对于 停办已久的汽车消费贷款保证保险无疑是一剂强心针，汽车消费贷款保证保险 的开办和发展势必会促进商业车险的又一轮快速发展。 第三，保险监管日趋成熟推动车险健康发展。现代保险监管理念逐步确立， 监管制度不断完善。由以前片面关注偿付能力而忽视公司经营行为和市场秩序 的监管方式，逐步形成了以偿付能力、公司治理结构和市场行为“三支柱”并 重的现代监管框架，保险监管日趋成熟。监管注重发挥政策导向作用，以结构 调整带动保险业发展方式的转变，不断提高保险业发展质量和水平。监管部门 强化偿付能力监管，增强保险机构的资本约束意识和风险意识；全面推进分类 监管，扶优限劣，促进行业健康发展；加强行业标准化建设，加强信息披露监 管，增强保险经营的规范性和透明度。在监管政策的引导下，车险行业经营理 念开始转变，市场开始转型，依法合规经营以及维护良好的市场竞争秩序，正 在各个保险公司之间达成共识。 总之，稳定的政治局面有利于m 公司获得良好的发展环境，不断完善的法 制建设和监管体制，有利于车险市场秩序的规范，为m 公司创新发展途径和竞 争策略创造有利条件。 3 1 2 经济环境 第一，持续增长的国民经济为车险发展提供良好的经济环境。进入新世纪 以来，自治区经济社会逐步走上了快速发展的轨道。g d p 由2 0 0 0 年的1 5 3 9 1 2 亿元，发展到2 0 0 8 年的7 7 6 1 8 亿元，年均增长2 2 4 1 ，远远高于全国平均水 平，其中从2 0 0 2 年开始，g d p 增速连年在全国排名第一。生产总值由2 0 0 0 年全 1 0 第三篇m 公司车险业务发展的外部环境分析 国第2 4 位、西部第6 位升至2 0 0 8 年全国第1 6 位、西部第2 位。人均生产总值 居全国第7 位，连续7 年保持西部第1 位。未来十年是自治区“十二五”和“十 三五 计划发展时期，自治区确定了在坚持发展是第一要务的基础上，推进产 业结构优化升级的战略规划。在巩固原有优势产业的前提下，通过科技创新， 提升产业技术水平，推进工业化进程，深化金融领域改革，加大轿车工业的投 资。同时进一步加快城市化进程，推进区域间协调发展，制定呼包鄂一体化发 展战略，建立“两圈”、“一带”的区域发展规划。产业结构的优化调整和区域 经济协调发展布局，势必会进一步促进自治区经济持续、健康、协调发展。新 时期发展规划恰逢国家推进西部大开发战略的深入实施，将会使自治区经济建 设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设全面推进，工业化、信 息化、城镇化、市场化、国际化深入发展。根据2 0 2 0 年g d p 比2 0 0 0 年翻两番、 人均g d p 到2 0 2 0 年比2 0 0 0 年翻两番的目标要求，预计2 0 2 0 年之前自治区g d p 年均增速在1 5 以上，这将为车险发展提供坚实的经济基础和丰富的保险资源。 第二，欣欣向荣的汽车工业和汽车销售市场的发展为车险发展提供丰富的 市场资源。近十年来，中国国民经济持续高速发展，城镇化稳步推进，人民生 活水平日益提高，为中国汽车工业发展提供了良好的保障。2 0 0 0 年至2 0 0 9 年中 国汽车产销量分别增长了6 6 6 倍和6 5 3 倍，产销量年均增长2 3 4 6 禾d2 3 1 9 。 特别是2 0 0 9 年，国家及时出台汽车产业调整与振兴规划，国家部委和地方 政府相继实施一系列鼓励汽车发展和消费的政策，包括燃油税改革、小排量购 置税减半、送车下乡、新能源汽车补贴等，刺激了汽车产销量出现爆发性增长。 2 0 0 9 年全年汽车产销量分别为1 3 7 9 1 0 万辆和1 3 6 4 4 8 万辆，同比分别增长4 8 和4 6 ，其中乘用车产销分别完成1 0 3 8 3 8 万辆和1 0 3 3 1 3 万辆，同比分别增长 5 4 和5 3 ，商用车产销分别完成3 4 0 7 2 万辆和3 3 l - 3 5 万辆，同比分别增长3 3 和2 8 。中国汽车产销量一跃超过美国成为世界上汽车产销量第一的国家。 随着汽车工业的发展和自治区人民生活水平的提高，自治区汽车销售市场 日趋繁荣，汽车销售商和4 s 店像雨后春笋般地纷纷设立。据统计，目前自治区 仅呼和浩特、包头、鄂尔多斯、乌海四个盟市集中了全区规模较大的汽车销售 店就有i 0 0 多家。汽车消费已经成为自治区大宗物品中新的消费热点，在自治 区呼和浩特、包头、鄂尔多斯市，汽车非常热销，提前订购，预交大额定金等 现象经常存在。汽车热销导致汽车保有量逐年快速增长，从2 0 0 5 年至2 0 0 9 年， 全区汽车保有量年均增长2 6 1 1 ，其中尤以私人汽车保有量增长更为迅速。截 第三篇m 公司车险业务发展的外部环境分析 止到2 0 0 9 年底，自治区汽车保有量为1 9 9 5 万辆，同比增长1 7 3 6 ，私人汽车 保有量8 5 6 万辆，同比增长3 6 j8 。汽车工业和汽车消费市场的发展为车险发 展提供了良好的市场资源和条件。 未来十年，自治区宏观经济仍处于较为稳定的增长期，作为支柱产业，国 家对于汽车工业的支持从根本上不会改变，加上“十二五”期间，自治区汽车 工业建设规划的提出，以及居民购车需求依旧十分旺盛，市场潜力巨大等因素 的影响，预计中国汽车工业和自治区汽车销售市场，在今后十年里仍将呈现一 个快速增长的发展态势，为车险发展提供丰富的市场资源。 第三，社会主义市场经济体系日益完善拉动保险业快速发展。二十一世纪 头二十年，是完善社会主义市场经济体制和扩大对外开放的关键阶段。当前， 自治区社会主义市场经济体制初步建立，未来要加快转变经济发展方式，完善 社会主义市场经济体制，加强自主创新，推动经济结构战略性调整。发展现代 产业体系，推动产业结构优化升级，发展现代服务业，提高服务业比重和水平。 预计到2 0 2 0 年第三产业在生产结构、就业结构中的比重将获得大幅提高。随着 自治区推进社会主义新农村建设，推动区域协调发展，完善基本经济制度，拓 展对外开放广度和深度，可以预见，未来自治区社会主义市场经济体系将不断 完善，自治区保险业将实现快速发展。 总之，快速发展的国民经济将与车险市场发展形成良性互动，从而为m 公 司车险发展提供良好的市场环境和市场资源，有利于m 公司车险业务保持良好 的发展势头。 3 1 3 社会环境 第一，社会主义和谐社会建设稳步推进将提升保险职能发挥的空间。构建 社会主义和谐社会，是全面建设小康社会，开创中国特色社会主义事业新局面 的一项重大任务，指明了全社会建设的发展方向。保险作为市场化的风险转移 机制，社会互助机制，与和谐社会建设具有内在一致性。保险发挥其经济补偿 和社会管理的功能，能够提高服务和谐社会建设的广度和深度，能够有效协调 各种利益关系，实现社会安定有序、和谐运行，能够服务民生、改善民生和保 障民生，在构建社会主义和谐社会的进程中发挥积极作用。 第二，城市化进程不断加快为保险业发展打下了坚实基础。从2 0 0 0 年以来， 自治区城市化步入快速发展时期，城市人口不断增加，城市化进程不断加快。 12 第三篇m 公司车险业务发展的外部环境分析 2 0 0 0 年自治区城市人口占自治区总人口比重为4 2 2 ，2 0 0 8 上升到5 1 7 ，城 市人口占比增长了9 5 个百分点。随着自治区城市化进程的加快，交通安全和 事故责任等社会问题日益突出，政府为改善民生，化解社会矛盾，会支持车险 业务快速发展。随着城市化水平的提高，城市功能得以提升，小城镇建设形成 区域集中的态势，城市建设过程中的公路等基础设施建设将有利于汽车消费的 增长和运输市场的繁荣，由此带来大量的车险商机。城市化进程中经济社会的 协调发展以及社会的和谐稳定，也需要车险及交强险承担更多的社会责任，车 险需求将呈持续增长趋势。 第三，居民收入持续增长，保险意识逐步增强将带动车险快速发展。经济 的发展，促进了自治区居民收入的提高。2 0 0 8 年自治区城镇居民人均可支配收 入为1 4 4 3 3 元，比2 0 0 0 年增加9 3 0 4 元，年均增长1 3 8 ；农牧民人均可支配收 入为4 6 5 6 元，比2 0 0 0 年增加2 6 1 8 元，年均增长1 0 8 8 。按照国际经验，当人 均g d p 超过1 0 0 0 美元时，服务性消费支出比例和保险消费增长率均出现加速上 升态势。2 0 0 9 年自治区人均g d p 突破5 5 0 0 美元，这意味着自治区保险资源和保 险消费能力将快速增长，占财产保险业务主导地位的车险，将迎来一个新的更 高阶段的持续增长期。随着居民受教育机会逐渐增多，保险知识的普及也会逐 步推广。随着教育水平的提高和保险知识的普及，居民保险意识将逐步增强， 居民保险消费行为将逐步成熟，人均保费支出比例将逐步提高。通过保险公司 的积极参与，宣传车险知识，促使人们重视风险的防范，从而使车险发展空间 更为广阔。 第四，自然灾害和安全事故形势日趋严峻，将提升保险消费需求。极端天 气自然灾害在中国发生的频率和损失程度均呈上升趋势，自然灾害对社会财富 的威胁越来越大。自治区是中国灾害热点地区，全年根据季节特点，灾害表现 形式不尽相同。春天沙尘暴、夏天的雨水、冬天的冰雪路面，都会使车辆本身 及人员在使用车辆的过程中遭受不同程度的风险。另外自治区交通基础设施落 后，道路条件较差，市区车辆拥挤，致使汽车出险率不断提高。这些都将对车 险保障和参与社会管理的广度与深度提出更高要求。 总之，城镇化的发展，居民收入的提高，自然灾害和安全事故的频发，以 及和谐社会主义建设，将为m 公司车险发展提供良好的社会需求。 1 3 第三篇m 公司车险业务发展的外部环境分析 3 1 4 技术环境 第一，科技进步加速。科学技术是第一生产力，是先进生产力的集中体现 和主要标志。自治区始终把科学技术摆在重要地位。在2 0 0 9 年全区经济工作会 议上，自治区党委书记胡春华强调，未来要实现工业化，必须要依靠科学技术， 重视科技创新，通过科技创新，发展高新技术产业和战略性新兴产业，在多个 领域实现重大突破，从而不断推进自治区工业化进程，最终实现从传统农牧业 为主的经济到现代工业经济的转变，从根本上转变自治区经济落后的面貌，提 高人民生活水平和生活质量。 第二，科技改变车险业务范围。科技的发展，将持续引发人们生产和生活 方式的革命性变革。科学技术的应用将驱动汽车产业升级，新能源、高效能汽 车制造技术将逐步推广，从而拓宽车险业务范围。同时随着科技的发展，保险 公司可以对环境变化进行适时监测和预警，引发既有风险概率分布的变动，拓 宽保险责任，促进车险发展。 第三，科技改变产业生态。共享流程、存储和带宽等计算机资源，将推动 形成一个全新的、无缝链接的虚拟网络环境。标准、统一和固化的技术流程， 将支持保险业务链各环节透明化连接与整合。开放的技术架构将逐渐消除保险 市场中地域之间，企业之间和企业内部各个部门之间的边界，最终推动保险业 网络新格局的形成。 第四，科技改变销售模式。高技术网络平台、核心宽带网络和无线智能终 端等互联网络技术的发展将缩短保险公司与消费者之间的距离。电子商务、电 话营销