（工商管理专业论文）中国民生银行发展战略研究.pdf

华中科技大学硕士学位论文 摘要 近二十年来，我国以股份制商业银行和城市商业银行为主体的中小商业银行得 到了迅速发展，随着国有银行股份制改造和外资银行的进入，中小股份制银行内外 部经营环境发生了巨大变化。以民生银行为代表的众多股份制中小银行要在市场竞 争中求得生存和发展，就必须重新进行市场定位，使自身的行为适应不断变化的环 境，在市场竞争中寻找核心竞争力。 本文在回顾企业战略管理的相关理论后，就民生银行战略管理的外部环境和内 部资源能力进行了分析，提出民生银行要在市场竞争中保持核心竞争力就必须进行 战略管理；随后本文对民生银行战略抉策和目前正在进行的战略实施与控制过程进 行详细的论述，并重点就业务发展的市场定位问题、i t 系统的构建与业务流程再造 问题、内部组织结构的再造问题、管理人员的激励与控制问题以及战略联盟等方面 展开详细的研究。 本文的研究认为，以民生银行等新兴银行为代表的中小股份制银行不应从规模 上与工、农、中、建四大行竞争，银行的好坏并不以大小为标准，关键看它的盈利 能力、资产质量、以及规避风险和持续发展的能力。民生银行要打造百年老店就必 须构建自己的特色，发展特定的客户群，提供特定的服务，创造特定的产品。 关键词：商业银行发展战略战略管理 华中科技大学硕士学位论文 a b s t r a c t i nt h ep a s tt w e n t yy e a r s ，c h i n e s em i d d l ea n ds m a l lc o m m e r c i a lb a n k sw h i c hm a i n l y i h c h i d ej o i n ts t o c kc o m m e r c i a lb a n k sa n dc i t yc o m m e r c i a lb a n k sh a v ed e v e l o p e dr a p i d l y w i t ht h es t o c kr e f o r m i n go f s t a t e o w n e db a n k sa n dt h ee n t r yo f f o r e i g nb a n k s ，t h ee x t e r n a l a n di n t e r n a le n v i r o n m e n t so ft h em i d d i ea n ds m a l lj o i n ts t o c kc o m m e r c i a lb a n k sw i l l e x p e r i e n c eh u g ec h a n g e s i no r d e rt o s u r v i v ea n dd e v e l o pi ns u c hac o m p e t i t i v e e n v i r o n m e n t , m i n s h e n gb a n ka sat y p i c a le x a m p l eo f j o i n ts t o c kc o m m e r c i a lb a n k sh a st o h a v ean e wp o s i t i o ni nt h em a r k e t ，a d j u s ti t so p e r a t i o nt ot h ec o n t i n u o u s l yc h a n g i n g e n v i r o n m e n t , a n dg a i n sc o r ec o m p e t i t i v ea b i l i t yi nm a r k e tc o m p e t i t i o n t h i sp a p e rr e v i e w st h er e l e v a n tt h e o r i e so fb u s i n e s ss t r a t e g ym a n a g e m e n t ，f o c u s i n g o na n a l y z i n gm i n s h e n gb a n k se x t e r n a le n v i r o n m e n ta n di n t e r n a lr e s o u r c e s a b i l i t i e s t h e ni ts u g g e s t st h a tm i n s h e n gb a n kh a st oa d o p ts t r a t e g ym a n a g e m e n ti no r d e rt ok e e pi t s c o r ec o m p e t i t i v ea b i l i t i e si nt h em a r k e t , 1 n e x tt h i sp a p e rd e m o n s t r a t e st h es t r a t e g yc h o i c e ， c u r r e n ts t r a t e g yi m p l e m e n t a t i o na n dc o n t r o lp r o c e s s e si nd e t a i l s ；m o r e o v e r , i ts t u d i e st h e m a r k e tp o s i t i o n i n go fo p e r a t i o nd e v e l o p m e n t ，t h ec o n s t r u c t i o no fi ts y s t e m ，b u s i n e s s p r o c e s sr e e n g i n e e f i n g ，t h e r e c o n s t r u c t i o no fi n t e r n a l o r g a n i z a t i o n a ls t r u c t u r e ，t h e e n c o u r a g e m e n ta n dc o n t r o lo f m a n a g e r i a ls t a f f , a n ds _ i r a t e g ya l l i e s t h i sp a p e rc o n c l u d e st h a t , m i n s h c n gb a n ka sw e l la so t h e re m e r g i n gm i d d l ea n d s m a l lb a n k ss h o u l dn o tc o m p e t ew i t h “f o u rf i g ”a c c o r d i n gt ot h es i z eb e c a u s et h ec r i t i c a l c r i t e r i ao fb a n k sa l en o tt h es i z eb u tt h ea b i l i t yo fs e e k i n gp r o f i t s ，t h eq u a n t i t yc o n t r o l l i n g o fa s s e t s ，r i s k - a v o i d a n c ea n ds u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n t m i n s h e n gb a n km u s tf o r mi t s c h a r a c t e r i s t i c s ，d e v e l o pt h es p e c i a lc n s t o m e r s ，p r o v i d es p e c i a ls e r v i c e sa n di n v e n ts p e c i a l p r o d u c t s ，s oa st ob e c o m eo n e - h u n d r e d y e a r - o l dc o m p a n yi nf u t u r e k e y w o r d s ：c o m m e r c i a lb a n k d e v e l o p m e n ts t r a t e g ys t r a t e g ym a n a g e m e n t i i 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研 窍成果a 尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或 集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在 文中以明确方式标明。本人完全意识到，本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名：翮 日期游钥熘 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权 保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。 本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检 索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 保密口，在年解密后适用本授权书。 本论文属于不保密瓯 ( 请在以上方框内打“”) 学位论文作者签名： 指导教师签名：目矽姑 日期沁年细节，日 日期：护锌年腑 华中科技大学硕士学位论文 1 绪论 虽然经过近二十年的银行业改革，以股份制商业银行和城市商业银行为主体的 中小商业银行得到了迅速发展，但目前我国银行业垄断性仍i b , e 高四家国有大银 行在存贷款等业务中占有8 0 以上的市场份额。笔者在实际工作中发现，国内各家 股份制商业银行的发展模式趋同现象十分普遍，往往一味地追求资产规模的扩张， 丽忽视培养自身的经营特色。中国民生银行要想在未来的市场竞争中获得核心竞争 力，就必须进行发展战略规划。因此，研究股份制商业银行的发展战略问题十分必 要，也十分重要。 本文以企业管理和战略管理为理论基础，以民生银行为案例，运用战略管理的 理论与方法，在大量实际调查的基础上，通过探讨民生银行的发展战略，对商业银 。 行的战略管理这一问题进行阐述。在分析民生银行的发展战略时，本文首先对民生 银行的夕卜部竞争环境和内部资源能力进行了剖析，笔者认为民生银行所处的内外部 经营环境正逐渐发生变化，作为一家新兴的股份制商业银行，中国民生银行要在市 场竞争中求得生存和发展，就必须根据各种外部相关因素和内部自身条件的变化， 使自身的行为适应不断变化的外部环境，以全新的视野实施和强化战略管理。 在内外部环境分析后，笔者对民生银行的战略定位进行了详细的论述。通过比 较分析，笔者认为民生银行应选择特色型和追随型相结合的定位策略，从市场环境 看，民生银行继续在现有基础上做大做强，必须选择综合化与专业化相结合的道路。 本文最后对民生银行目前正在进行的战略实施与控制过程进行详细的论述，并重点 就业务发展的市场定位问题、i t 系统豹构建与业务流程再造闷题、内部组织结构的 再造问题、管理人员的激励与控制问题以及战略联盟等方面展开详细的研究。 通过本文的研究可，笔者希望能够从理论与实践两个层面对目前中国民生银行 正在进行的战略发展规划问题进行较为系统的分析，力争以民生银行正在进行的战 略管理为案例，回答以下几个问题，期望对国内商业银行的管理与决策人员提供一 定的借鉴： 第一，在国外商业银行( 尤其是美国为代表的发达国家) 纷纷以并购、核心业 华中科技大学硕士学位论文 务重组等方式寻找核心竞争力的同时，国内商业银行的发展模式趋同现象明显，在 这一背景下，国内商业银行是否需要进行发展战略规划，寻求自身的核心竞争力。 第二，国外银行进行发展战略规划已经实践了很多年，国内商业银行尤其是股 份制商业银行应如何进行战略发展规划，国外银行实施战略规划的经验是否值得借 鉴，如何借鉴。 第三，国内商业银行在实施战略规划时，应采取那些具体措施，从而保证战略 规划的执行效果。制定与实施战略发展规划是如何进一步提升国内股份制商业银行 的竞争力。 华中科技大学硕士学位论文 2 相关理论回顾 战略管理理论是管理学中的一个重要组成部分，本章在回顾与之相关的企业战 略管理理论的基础上，重点就商业银行战略管理这一核心问题展开分析与阐述，指 出具有银行产业特色的战略制定、战略实施和战略控制是保证商业银行发展战略成 功与否的重要手段与措施。本章的理论回顾是本文的理论基础，一些重要观点将贯 穿全文。 2 1 公司战略管理理论的发展回顾 战略是一个组织机构为达到同其环境相匹配的目的，而形成的许多基本特点， 它是用于应付内外变化的一种手段与组织机构计划的路线，并同组织机构要达到的 目的和目标相联系。一般认为一个组织存在着三个主要层次的战略：公司战略、经 营战略和职能战略“儿”。 日本一桥大学伊丹敬之教授( 1 9 8 2 ) 认为企业战略是从不同环境的关联这个角 度出发，为企业的各种活动内容指明基本方向。美国亚特兰大大学拜亚斯教授( 1 9 8 4 ) 认为企业战略是指企业打算如何实现它的目标和使命，包括对实现组织目标和使命 的各种方案的拟定和评价，以及最终选定将要实行的方案。美国哥伦比亚大学威廉 纽曼教授( 1 9 8 5 ) 认为，企业战略是确定企业的长远主要任务以及为完成这一任务 而采取的主要行动，包括经营领域、差别优势、战略行动、目标成果等四部分内容。 企业战略管理一词最初由美国学者安索夫在其1 9 7 6 年出版的从战略计划走向 战略管理一书中提出，并于1 9 7 9 年又出版战略管理论一书。他认为企业战略 管理是将企业日常业务决策与长期计划决策相结合，而形成的一系列管理业务。美 国学者拜亚斯在其1 9 8 4 年出版的战略管理一书中指出，战略管理是指对一个企 业组织的未来方向做出决策以及实施这些决策包括战略长期规划经营方针的制定和 实施。英国格里约翰逊和凯文斯克而茨在两人合著的公司战略教程( 1 9 9 3 ) 中指 出战略管理包含三个要素：战略分析( s t r a t e g i ca n a l y s i s ) ，即用来了解企业组织的战 华中科技大学硕士学位论文 略地位；战略选择( s t r a t e g i cc h o i c e ) ，即涉及对行为可能过程的模拟评价选择；战 略实旖( s t r a t e g i ci m p l e m e n t a t i o n ) 即如何使战略发挥作用。 综合各种关于企业战略和企业战略管理的论述，本文将企业战略和企业战略管 理的思想进行了有重点的归纳，并在下文中加以运用。 第一，企业战略是关系企业全局整体长远全面的谋略，企业战略的基础是实事 求是的调查研究和分析企业的外部环境和内部条件，使企业的资源与变化的环境相 _ 匹配，进而保证决策的科学化。 第二，企业战略的目的是确定企业正确的长远发展方向、发展范围和任务，保 持企业的活力，实现企业发展目标、使命和宗旨，以求得企业长期稳定发展。 第三，企业战略的原则是以发展为中心，以竞争为导向，扬长避短发挥优势。 第四，企业战略的作用是为企业重要决策和全面管理提供基准目标规划方向。 第五，战略管理就是依据对内外环境和资源的深入分析以创新的方式进行战 略规划设计，为企业的未来方向做出决策。 第六，战略管理就是把战略决策落实到具体业务和行动上加以实施，即有切实 的组织管理措施。 第七。战略管理就是从企业整体效能和长远利益出发，对企业的全部战略要素 进行全局谋划、系统整合，通过有效管理实现企业根本的发展目标的艺术和科学。 2 2 商业银行战略管理理论 2 2 1 商业银行战略管理的理论解读 商业银行战略是指商业银行为适应外部市场经营环境变化，正确应对激烈的市 场竞争，确保银行自身市场价值的不断增长和长期可持续发展，面对商业银行未来 定时期内经营发展所要达到的目标以及为实现这一目标所做的筹划与谋略，即“为 未来做现在的决策”。战略规划是创造性思维的产物，它不是建立在银行决策者偶然 性冒险和直觉判断的基础上，而是对银行内外环境中根本性变化的理解和直觉结合 的积极反思，是银行资源条件、客户需求和竞争趋势的综合反映。本质上讲，商业 华中科技大学硕士学位论文 银行战略不只是书面的关于银行未来发展的规划策略文件，在更大程度上表现为一 种行动：它不是对银行未来发展的预测，不是要消除未来经营中的不确定性和风险， 菰是在对不确定性把握中承担应该承担的风险嘲“1 。 首先，战略不是关于银行未来发展的规划策略文件，而是一种行动。如果战略 不能转化为工作和行动，再好的战略盥只是一种良好的愿望。战略管理的实质不在 于“知”，而在于“行”，这是战略管理的精要所在。银行战略管理的核心是，银行 经营管理者是否切实地把各项资源能力投入到将来会取得成果的行动之中。否则， 战略管理就只有诺言和希望，而没有规划。 其次，战略管理不是对银行未来一段时期经营管理与业务发展的预测，而是为 商业银行的未来做现在的决策。战略管理的作用和意义在于将商业银行导向未来。 在某种意义上，战略规划和战略管理并不是要预言商业银行将在未来一段时期发生 什么事，也不是提前做好未来若干年的决策，它只是一种思考的工具思考为了 取得未来的结果，银行现在应该做些什么。 最后，商业银行的本质职能就是管理风险。承担风险并在风险承担中实现绩效 增进是商业银行存在与发展的根本所在。通常风险与收益是成正比的，即现有的经 济手段只有通过更大的不确定性，即更大的风险，才能提供更大的经济成果。所以， 商业银行战略管理的目的不是要消灭风险，而是承担风险，承担那些应该承担的风 险。 2 2 2 银行战略管理的一般模式 战略管理是一个开放的有机系统，具有开放性、整体性、动态性和个性化等特 征，主要包括战略制定、战略实旌和战略控制等三个阶段。银行战略管理是依据银 行内部和外部环境变化制定战略、实施战略，并根据结果的评价和反馈来调整、制 定新战略的动态过程。一个全面的银行战略管理主要包括战略制定、战略实施和战 略控制三个组成部分。 1 ) 战略制定 银行发展战略的制定，是在商业银行总体发展目标的指导和约束下，通过对银 华中科技大学硕士学位论文 行自身经营和发展所面临的战略环境进行分析、评价，并预测这些内外环境的未来 发展趋向及其对银行经营发展的影响基础上形成的。这一阶段的主要工作是战略分 析和战略决策。 ( 1 ) 战略分析 战略分析包括商业银行所面临的外部经营环境分析和内部资源能力分析。 首先，要分析世界经济金融的发展现实和未来趋势，并进一步把握和研判我国 金融体制改革的取向。商业银行战略的制定必须立足于我国经济金融制度转轨这一 现实背景。入世后，我国将加速融入金融全球化进程，在一个可以预见的时期内， 现行的“分业经营，分业管理”金融制度模式将发生一定的变化，同时佥融的自由 化、市场化程度将大大提高。未来我国商业银行的经营模式、管理体制、组织体系 和业务结构都将发生深刻变化，对此，在制定战略时必须充分考虑。 其次，要考虑商业银行所处地区的人文环境。对于实行分支行制的全嘲性商业 银行而言，战略的制定必须充分考虑分支机构的地域布局及其所处地区的社会和人 文环境，有关产品营销、服务创新、客户定位以及资产结构等方面的策略制定，都 应当与分支机构所处地区的消费理念、文化传统、社会习俗等社会文化实现有机结 合，以增强战略的可操作性。 第三，要对银行同业、金融同业的竞争情况进行客观分析。银行战略管理的目 的在于增强银行的市场竞争能力和发展能力，面对日益激烈的金融同业竞争，商业 银行只有做到“知彼”，才能制定科学的经营发展策略，赢得市场竞争。 第四，要分析银行服务市场环境的变化。随着经济货币化和金融深化袱室的提 高，社会对金融产品与金融服务的需求将快速增长；同时，金融竞争的加崩，金融 科技水平的不断提高和金融创新步伐的不断加快，将使银行产品和银行服务旧场的 总供给快速增长。因此，银行制定的发展策略必须在金融产品、服务方式舷务对 象等方面，充分适应银行服务市场的变化，适应日益个性化和多样化的社会勿融服 务需求，这就需要在制定发展战略时，对银行业服务市场的演变进行科学分析 在对银行外部经营环境进行分析后，还必须对银行自身所具备的经营裘魇，管 理资源等内部资源能力进行分析。分析的要素涉及银行经营管理的各个方霹，如组 6 华中科技大学硕士学位论文 撅体系、管理体制、业务结构、产品创新能力、服务技术水平、营销体系、财务管 理等方面。在具体分析时，要对自身的资源能力优势、存在的不足和面临的机遇和 挑战，进行充分的估价和分析判断，以便于在制定战略时能够扬长避短，发挥优势， 有效利用自身的资源和发展能力，制定务实的应对策略措施。 ( 2 ) 战略决策 战略决策是对银行的内外环境进行科学分析的目的就是要认清形势、认清市场、 认清对手、认清自己，从而做出科学的决定。战略决策就要根据银行的总体发展战 略目标，对规划期银行的战略导向、战略思想和战略目标进行战略定位。战略定位 是战略制定的核心，它直接决定着对银行经营控制程度和管理模式的确定。 2 ) 战略实篪 战略实施机制是指将战略方案转变为业务经营与管理活动，实现战略目标的各 种行为关系的总和。战略保障机制的建立和优化，是银行战略实施的前提。为了保 证战略的有效实施，把发展战略真正落实为银行的各种经营管理活动，并使这些活 动分步骤、有计划、有序地进行，必须把银行战略目标和实现目标的各种措旄展开、 分解、完善、丰富和具体化，形成一个以银行整体为对象的、与银行战略规划期相 一致、具有可操作性的战略计划。同时，银行发展战略的实施过程，虽然有不同的 推进方式，但都要按照战略的进程逐步向战略最终目标迈进。即它是银行在战略规 划期内逐一完成各年的战略计划任9 弘直至完成整个战略任务的过程。因此，战略 计划包括了战略规划期内银行各年度的经营管理与发展计划。 制定科学务实的配套战略，是银行战略得以实施和最终实现的根本。从我国银 行业的实际情况出发，配套战略主要包括：市场定位战略、业务发展策略、虚拟银 行发展策略、资本运作策略、成本控制策略、资产控制策略、组织体系发展策略等 组成。 ( 1 ) 市场定位战略：由区域定位、业务定位和客户定位战略构成。 ( 2 ) 业务发展策略；由批发业务发展策略、零售业务发展策略、投融资业务发 展策略、中间业务发展策略等构成。 ( 3 ) 资本运作策略：包括上市策略、收购兼并策略、战略联盟策略等。 华中科技大学硕士学位论文 ( 4 ) 虚拟银行发展策略：具体包括电子银行和电话银行等传统虚拟银行业务和 网上银行业务等业务发展策略。 ( 5 ) 成本控制策略：成本费用能否得到有效控制，既是衡量一家银行管理素质 和管理水平的重要标志，也是衡量其市场竞争能力的重要标准，成本控制策略的选 择直接关系到商业银行发展的质量。 ( 6 ) 资产控制策略：对于商业银行来讲，资产质量是生存与发展的生命线，建 立健全有效的资产质量控制机制，是商业银行实现可持续发展的核心。 ( 7 ) 组织体系发展策略：随着我国金融体制由分业体制向合业体制的转换，商 业银行的组织体系将发生深刻变革，全能商业银行在内部组织体系构架方面，将远 远不同于传统商业银行，金融控股公司将可能成为我国商业银行的未来的主要组织 模式选择。 与此同时，建立健全科学完整的战略支持体系是银行战略规划实施的基础。因 此制定全面的商业银行战略规划还包括市场营销体系支持、风险控制体系支持、后 台处理体系支持、财务保障体系支持、信息技术支持、人力资源支持和企业文化支 持等战略支持体系。 3 ) 战略控制 战略控制是银行战略管理的第三个阶段。战略控制与战略实施是同时进行的， 目的是保证战略实施的进程和结果基本符合战略方案预期的进程和结果。同时，也 是为了银行发展战略能够适应内外环境变化而及时调整和改变。该阶段的主要内容 包括：( 1 ) 对战略实施情况进行密切跟踪和监视，注意不断分析银行内外环境的变 化对战略实施的影响。( 2 ) 通过一些质的或量的评价指标，检查战略运行效果，用 市场份额增长率、不良资产率、资产荆润率、收入费用率等指标来监测战略的实施 效果。( 3 ) 把战略实施的实际情况与其对应的方案和标准进行比较，发现实际与战 略的偏差。( 4 ) 采取纠正措旅。如果出现了偏差，就必须采取纠正措施，确保战略 目标的实施。如果银行面临的内外经营环境和条件发生了较大变化，就必须对战略 进行修改和调整，以适应银行发展变化的需要。 华中科技大学硕士学位论文 2 3 国际商业银行业战略控制概览 2 3 1 国际商业银行的战略管理理论 自2 0 世纪8 0 年代以来，特别是进入9 0 年代后，战略管理成为各国银行业在自 由化、证券化、国际化、市场一体化进程中应对剧烈的外部环境变化的重要手段a 尤其是国家和地区银行业的各类危机和动荡频繁爆发，信息技术革命迅速发展的条 件下，如何完普和改进商业银行的战略决策不仅成为商业银行生存发展的基石，而 且是防范金融风险保持银行体系稳健发展的关键5 1 。 国外商业银行加强管理的发展过程已经经历了2 0 世纪6 0 年代以前的资产管理、 7 0 年代以来的资产负馈管理以及8 0 年代中期的资产负债风险管理三个阶段。在这三 个阶段的发展过程中，尤其是8 0 年代以来商业银行引入工商企业的管理经验，包括 市场营销管理和战略管理。就战略管理来看，8 0 年代中后期普遍使用风险收益财务 模型战硌管理，9 0 年代以来普遍采用经济增加值模型战略管理；目前战路管理的创 新表现在战略管理与信息技术的结合，在此基础上新出现的战略管理模式有三维战 略管理和平衡记分卡战略管理。 1 ) 绩效评估矩阵战略管理与指标体系 绩效评估矩阵可以使管理者着手了解及建立绩效评估指标。用以平衡价值及服 务，从而与公司的策略目标及外部客户关系管理和流程改造相配合，为银行带来战 略管理的新视野和新方法。在这个战略模型中，银行为自己的战略确定了维度并制 定了分数值：在客户亲密度( c u s t o m e ri n t i m a c y ) 、产品领先程度( p r o d u c tl e a d e r s h i p ) 和运营先进程度( o p e r a t i o n e x c e l l e n c e ) 3 个方面根据市场调查和内部分析，以总分 值为1 0 0 划分三者的具体分值，从而确立战略目标的测度标准。例如银行优先追求 客户亲密程度，则应该强调对员工沟通和营销能力的培养( 详见表2 1 ) 。 华中科技大学硕士学位论文 表2 - 1 绩效评估矩阵的要素 客户 产品业务流程 矗本客户收益测评 基于活动成本法的产品收流程改造后成本减少幅度 成本 客户收益测评 益核算 流程改造后成本减少幅厦 时间是否达到客户时间要求 开发新产品的时间、新产各环节时间的定量要求 时间 是否达到客户时间要求 品上市时间 各环节时间的定量要求 品质客户对银行品牌的认同 服务满意度 安全性、出错率合理性 2 ) “平衡记分卡”模型战略管理与指标体系 由卡普兰领导创造的“平衡记分测评法”不仅包括了财务测评指标，这些指标 能揭示已采取的行动所产生的结果，而且还利用涉及顾客满意程度、内部程序及组 织的创薪和提高能力等3 套绩效测评指标来补充财务测评指标。而这3 方面的活动 又推动着未来财务缋效的改善，这套战略管理模型克服了单纯用财务指标评估公司 绩效的缺陷，采用产品质量、消费者满意程度、市场份额创新能力以及财务数据的 综合指标体系全面反映银行经营现状与发展前景。 “平衡记分卡”战略模型有两个重要特征：把内部目标分解为客户、员工、创 新、产品和财务四个方面，区分了银行总体业务、单元和员工个人针对战略目标的 具体行为与绩效考核指标。从而可以实现整个组织、部门和业务单元、员工的协同 运作，发挥整个组织的巨大潜力。其战略指标体系可以用表2 - 2 中的例子反映。 表2 - 2 平衡记分卡战略的指标体系 综合所述，银行战略管理模式的选择要考虑三大要素：银行高层管理者的价值 l o 华中科技大学硕士学位论文 破向、外部环境特征和内部资源约束。银行高层管理者的价值追求，是追求银行规 瞑、银行收入还是银行价值；外部环境主要包括推进战略管理的方法、成熟度信息 畋术条件还有同业普遍采取的战略管理模式：资源约束包括物质资源( 人力、财力 啊物力) ，无形资源( 管理、信息和品牌) 都会影响银行战略管理模式的选择。国外 擎者认为，中小银行应根据自己不同发展阶段、自己的规模和实力来选择合适的战 瞄管理模式。 2 3 2 国际商业银行战略管理的实践 近十年来，国际银行业发生了巨大的变化，许多国际商业银行在产品定位、业 务定位、组织形式、业务流程等方面进行了革命性的改革。这些变革增强了国际商 业银行的核心竞争力，同时也从一个侧面验证了商业银行战略管理的价值哪m 。 1 ) 利用现代科技开发多样化金融产品 银行产品创新的目标是更好的便利性、更大的增值性。一是对原有产品和服务 鞋行改造更新，以客户需要为中心组合原有产品服务，提供立体化、综合化产品系 列。二是横向扩大产品和服务，与原有产品线平行，增加新的产品线。业务多元化 是美国银行在经济衰退中保持优良业绩的重要支柱。主流银行在产品创新中获取收 益。降低业务损失。如摩根大通银行通过贷款证券化和出售贷款获得巨额收益。 2 ) 零售金融业务占比不断上升 银行业在批发金融市场上受到排挤，一方面，工商企业自身资金积累规模增加， 总的外部融资相对减少；另一方面，金融放松管制，资本市场发展迅速，公司进入 密本市场的直接融资成本较过去相对下降，因而使公司从银行进行间接融资量有所 下降。高收入阶层的涌现，对快捷零售服需求增加。因此国外银行的零售金融业务 由比普遍上升。与此同时，为小企业提供金融服务成为西方主流银行业务发展战略 的重要组成部分，包括为小企业提供银行服务、信用卡服务、财富管理及保险服务。 如美国国民银行与近2 0 0 万小企业客户保持着业务关系，成为在美国9 个州、5 个关 奠市场的小企业头号借贷机构。2 0 0 1 年为小企业服务给股东带来的增加值达到5 1 5 8 忆美元，为公司创造年收入达l o 亿美元。 n 华中科技大学硕士学位论文 3 ) 银行集中或选择性发展核心业务 2 0 世纪9 0 年代，许多大银行发展多元化业务，希望成为提供全面服务的金融企 业。目前这种趋势似乎出现逆转迹象。未来的趋势更可能是集中和选择性地发展核 心业务，银行将通过分解、外购、合资及合伙的形式经营非核心业务，实现差异化 发展。这是因为经营环境好的时候，提供全面服务的银行吸引力较强，但在盈利较 难的时候，银行的经营成本则较高，投资者要求银行采用新策略增加盈利。此外， 一些大型银行正在进行业务流程和内部组织的改革，适当集中部分业务功能。如英 国巴克莱银行、莱斯银行、汇丰银行与u n i s y 技术服务公司合作建立支票清算公司 i p s l 。i p s l 既为其所有者清算支票，也为其他银行清算支票，估计将处理英国 7 0 8 0 的支票。这意味着银行一方面分拆本身的非核心业务以降低成本，另一方 面又以合作、合营的方式成立新公司处理这些非核心业务；而拥有新公司的银行既可 分享技术成本，又可获得规模经济效益及大幅度减少管理成本。 华中科技大学硕士学位论文 3 民生银行发展战略的环境分析 近二十年来，我国以股份制商业银行和城市商业银行为主体的中小商业银行得 劐了迅速发展。但对中小商业银行来说，内外部经营环境正逐渐发生变化伽。从外部 环境看，金融改革提高了四大国有商业银行的市场竞争能力，中小商业银行市场化 运作的领先优势有可能逐步淡化和丧失。加入世贸组织之后面对外资银行的竞争， 中小商业银行的营销和盈利能力可能削弱。在外部环境变化的同时，包括民生银行 在内的众多中小商业银行的自身条件也在发生变化。经过前一阶段的高速增长，国 内十家全国性股份制商业银行大都完成了初刨阶段的历史任务，资产规模和经营实 力已经达到了一个新水平。随着规模的扩大，经营风险随之增大，稍有不慎就会给 带来不可估量的损失。 作为一家新兴的股份制商业银行，中国民生银行要在市场竞争中求得生存和发 展，就必须根据各种外部相关因素和内部自身条件的变化，使自身的行为适应不断 变化的外部环境，以全新的视野实施和强化战略管理。本章主要对民生银行实施战 略规划和战略管理的内、外部环境进行分析，为民生银行制定和实施发展战略提供 现实依据。 3 1 外部经营环境分析 3 1 1 国内银行业市场结构 1 ) 我国银行业的市场主体 目前我国的银行业主体主要由以下几部分构成嘲。 ( 1 ) 中央银行：中国人民银行享有货币发行的垄断权，是最后的贷款人，代表 殴府管理全国的金融机构和金融活动。 ( 2 ) 政策性银行：由政府设立，一以贯彻国家产业政策区域发展政策为目，不以 盈利为目的的政策性银行，包括国家开发银行、中国进出i z l 银行和中国农业发展银 行。 华中科技大学硕士学位论文 ( 3 ) 商业银行：以经营存贷款，办理转帐结算为主要业务，以盈利为主要经营 目标的商业银行。 国有独资商业银行：包括中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行和中国 银行。四家国有银行是由国家专业银行演变而来，随着1 9 9 4 年原国家专业银行的政 策性业务分离，各行的业务交叉逐步扩大，传统分工逐渐淡化a 国有独资商业银行 是目前我国银行业体系的主体，近几年来他们的运营机制有所改善，内部管理得到 加强。 股份制商业银行：包括交通银行：深圳发展银行、中信实业银行、中国光大银 行、华夏银行、招商银行、广大发展银行、兴业银行、上海浦东发展银行、中国民 生银行十家。这些银行的股本结构完全不同，总体上看以企业法入和财政入股为主， 服务比较灵活，业务发展很快。 城市商业银行：大部分城市商业银行是通过吸收地方财政和企业入股组建而成， 依照商业银行经营原则为地方经济发展服务。 此外还包括外资银行城市和农村信用社。 2 ) 国内商业银行的经营策略 在所有商业银行中，中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行 作为四家国有独资银行在整个银行体系中占有绝对优势，国有商业银行构成了我国 银行业的主体“”。从银行业的市场结构来看，影响我国银行业竞争力的主要是国有 商业银行和十家全国性股份制商业银行“。按照资产规模的大小，笔者将国内1 4 家 商业银行分为三类：资产规模大于1 0 0 0 0 亿元的大型商业银行；资产规模大于3 0 0 0 亿元小于1 0 0 0 0 亿元的中型商业银行；资产规模下小于3 0 0 0 亿元的小型商业银行。 遮三类银行在经营业绩、经营理念及发展战略上均有不同。 ( 1 ) 大型商业银行均为国有独资商业银行，四家银行的平均资产规模远远大于 中小商业银行。四家大银行在经营理念上也采取了一种粗放式经营的思路：主要通 过不断增加营业网点和员工数来提高市场份额。虽然近两年来为了提高效益而精简 机构和人员，但截止到2 0 0 3 年底，四大商业银行的平均机构个数和员工数仍分别在 3 5 万和4 0 万以上。粗放式经营一方面形成了规模经济，四大银行的平均存款费用 华中科技大学硕士学位论文 率、贷款费用率和资产费用率均低于中小银行；另一方面导致了盈利水平的低下， 税前利润、资产利润率、资本收益率等各项指标均大大落后于中小银行。总之，国 有大银行在与中小银行的竞争中虽然实力雄厚、市场份额占很大优势，但是人均各 项指标明显落后，其整体经营的效率不高。 ( 2 ) 全国性股份制商业银行是8 0 年代中期相继成立的新型股份制商业银行的 代表。由于其不受体制上的束缚，经营较为灵活，同时经营网点基本上可以覆盖国 内主要大中城市，而且在银行技术上也较为先进，因此市场份额和资产规模都提高 很快，从各项经营指标来看，存款费用率、贷款费用率和资产费用率和国内大银行 差别不大，在资本收益率、资产利润率及利润收入率等各项盈利指标上处于国内领 先水平。中型银行的管理水平也处于国内前列，例如交通银行是国内首家实行资产 负债比例管理的银行。综合各方面看，全国性股份制商业银行的整体经营效率较高， 竞争力较强。 ( 3 ) 国内中小城市商业银行普遍成立时间短、业务规模小，但发展很快。由于 城市银行的资产规模与大中型银行比处于劣势，而且其经营机构主要集中在某个城 市内，网点不能覆盖全国，所以小型银行不单纯以增多网点和人数和其他银行竞争， 而是以较高的员工素质和人均资本占有量来提高银行的技术含量和服务水平，从而 不断抢占市场份额。小型银行利润来源过分集中，且受到地方政府的干预较多，除 了北京、上海、深圳、南京等大城市的城市商业银行竞争力较强以外，其他城市商 业银行虽然发展很快，但实力相对较弱，抗风险能力不高。 我国的商业银行业虽然近几年来发展很快，但固有的市场格局并未打破，金融 业的整体竞争力仍然很低，在毽界金融秀的摇关评价指标妇金融体系综合竞争力这 一指标中仅仅排在第2 6 位( 详见表3 - i ) ，这与我国作为经济大国的地位是完全不相 称的。 1 5 华中科技大学硕士学位论文 表3 1 有关国家和地区金融体系的国际竞争力排名 资本回报率 金融效率金融服务金融实力综合竞争力 美田 44211 日本 83 ll24 。瑞士 1 2 l9 6 9 ，德国 21 5 4 81 0 英国 972 891 9 台湾 1 42 91 92 i1 8 香港 1 031 073 韩国2 6 4 4 4 04 02 7 新加坡 68332 糕 旗嫡鬻翳臻 资料来源；世界竞争力报告( 2 0 0 3 ) “、 3 1 2 国内银行业的竞争力分析 为了进一步分析民生银行所处的外部竞争环境，本节将重点分析国内银行业的 竞争力。目前，关于竞争力最权威诠释是日内瓦的世界经济论坛( w o r l de c o n o m v f o r u m ，w e f ) 和瑞士洛桑国际管理开发学院( i n t e r n a t i o n a li n s t i t u t e f o rm a n a g e l l l e n t c l e v e l o p m e n t ，i m d ) 的竞争力评价方法和指标体系的研究。w e f 将企业竞争力的定 义为“比其竞争对手创造更多财富的能力”n 3 埘1 。不难看出，企业竞争力的强弱最 终要通过盈利来体现。商业银行作为经营货币的特殊企业，创造价值能力也应成为 其竞争力表现的核心。 根据中国社会科学院金融研究中心于2 0 0 5 年3 月发布的2 0 0 4 年度中国商业银 行竞争力报告【1 5 】，本文将国内商业银行竞争力分为两个层次：现实竞争力指标和 潜在竞争力指标。 其中现实竞争能力是指银行在当前条件下所表现出来的生存能力，代表者该银 行在报告期时间点上的竞争力实现结果，主要包括市场占有率、盈利能力、经营能 力、资产质量、资本充足率等财务会计指标。而潜在竞争力则代表了实现这一现实 竞争力的进程是怎样的，其中包含着因果的分析的过程。从其中可以解释银行为什 盔有竞争力或者为什么缺乏竞争力。换句话说，现实竞争力指标所反映的是当前竟 1 6 华中科技大学硕士学位论文 争的结果或者竞争力的最终表现，而潜在竞争力指标所反映的是竞争力背后的原因 或者决定因素，它由一个时间点内银行内部的隐性指标集组成，即基于对现实竞争 力分析的基础上，重点分析构成银行竞争力的主要制度性影响因素，如银行的组织 结构、法人治理结构、业务体系和业务创新能力、服务竞争力、人力资源和科技能 力等，以测度竞争力位势的延续能力“”。( 见图3 - i ) 图3 1 中国商业银行竞争力研究框架示意图 本文借用了2 0 0 4 年度中国商业银行竞争力报告中对国内银行业竞争能力的 分析结果。从综合竞争力看，全国性商业银行竞争力呈现清晰的四个等级： 招商、民生、浦发为第一档次；建行、中行、兴业、华夏、交通、中信为第二 档次；工行、光大、深发展、农行为第三档次；广发( 由于出现较严重的财务问题) 为第四档次( 详见表3 2 ) 。 从现实竞争力看，四个等级也很明显：招商、民生、浦发、建行、中行为第一 档次( 建行、中行因外汇注资和巨额坏帐剥离而位列第一档次) ；兴业、华夏、交通、 中信为第二档次；工行、光大、深发展、农行为第三档次；广发为第四档次。 华中科技大学硕士学位论文 表3 - 2 国有和股份制商业银行综合竞争力排名 数据来源：( 2 0 0 4 年度中国商业银行竞争力报告 从潜在竞争力看，三个等级较为明显：招商、民生高居第一档次：浦发、建行、 中行、兴业、华夏、交通、中信、工行、光大、深发展可划归为第二档次其中浦 发、华夏略显突出一些；农行、广发为第三档次。 3 1 3 加入l f l 0 对国内银行业的冲击 中国加入世贸组织后，金融是承诺加入w t o 后开放的十大领域之一，银行、证 券、保险业都将迸一步开放，加入w t o 对国内金融业，尤其是对国内商业银行的冲 击已经成为人们日益关心的问题“”。 1 ) 中外银行竞争焦点 ( 1 ) 争夺绩优客户 一般认为，国内银行8 5 的利润来自于1 5 的客户，优质客户向来是银行竞争 的核心。外资银行进入中国后，限于网点、人力和资金等方面的制约，目前重点以 发展优质大客户为主。在实际业务的竞争中，我们发现外资银行从跨国公司、三资 企业、金融证券保险等公司客户及中高收入个人客户逐步向高科技民营企业、上市 华中科技大学硕士学位论文 公司、绩优国有大中型企业渗透。从客户角度而言，由于外资银行采取了“跟随客 户战略”，在争夺外资企业客户时，外资银行具有客户关系、国际融资、国际结算等 方面的先天优势；同时许多国内客户也会优先选择外资银行，其原因是中资银行没 有与国际惯例接轨，科技手段落后，信贷决策时间过长。不能及时满足客户的正常 资金需求和国际化发展的需要。 ( 2 ) 重点开拓中间业务 中间业务是风险小，成本低，利润厚的银行业务，所以必然成为外资银行竞争 的首选。目前国内商业银行中间业务收入在总收益中占的比重很小( 平均水平不超过 1 0 ) ，而外资银行中间业务品种齐全，中间业务收入在总收益中占的比重很大，国 际结算等外汇中间业务是外资银行进入我国市场后最具有竞争力的业务领域。随着 外资银行逐渐进入人民币业务领域，预计在未来2 - - 3 年以后，外资银行中间业务很 可能占有我国银行业务5 0 以上的市场份额，这也是国内银行业务收到冲击最大的 一个方面。 ( 3 ) 猎取优秀人才 外资银行在华拓展业务，需要大量经验丰富的金融业务人员。为实现人民币业 务的扩张和降低经营成本，外资银行会采取管理人员和营销人员的