中天嘉华理财简介案例分析(ppt 35页)

中天嘉华理财简介,您贴身的财富管理专家,嘉华概况,1,嘉华服务,2,媒体报道,3,4,市场活动,7,内容概要,一、嘉华概况,嘉华概况,成立于2006年，总部设在北京；拥有KPCB（凯鹏华盈）国际著名投资机构背景；在北京、深圳、天津、上海、苏州、杭州、广州、厦门、宁波、青岛、南京、济南、汕头、武汉、重庆、大连、沈阳等地设有20余个理财中心；托管总规模超过100亿，服务中高端客户4万余人；专注为中国中高端投资人提供全方位的理财规划服务；是目前国内最具规模的第三方理财服务机构之一；致力于为中国的中高端客户打造一个独立、专业、个性化的第三方理财服务平台；,国内最具竞争力的第三方理财服务机构,股东背景,左：DavidBlood（世代投资创始人）中：AlGore,（美国前副总统）右：JohnDoerr（KPCB合伙人）,KPCB:KleinerPerkinsCaufield&ByersKPCB成立于1972年，是美国最大的风险投资基金，因其历史上的骄人投资业绩和红杉资本被称为全球创业投资界的双子星座。美国前副总统戈尔于2007年加入KPCB成为其全球合伙人，KPCB曾投资过Google、SUN、亚马逊、网景、康柏电脑、美国在线和赛门铁克等国际知名的公司。2007年KPCB与TDFCapital（华盈基金）合作设立凯鹏华盈中国基金（KPCBChina），正式进入中国市场。其在新技术、新服务、新商业模式和新兴市场方面拥有丰富的国际化经验、广阔的视野和便利的资源。KPCB在国内成功投资了百度，阿里巴巴，分众传媒，盛大，神州租车，中国网通等知名公司。,嘉华理财定位与理念,独立、专业、个性化的第三方理财服务平台从不接触客户的资金，只为客户提供第三方的理财建议与顾问式服务,公：站在客户的立场，中立客观的为客户服务专：专业的第三方研究、专业的理财知识、技能、经验信：诚实信用，尽职尽力，保护客户隐私，获得客户信任慎：以严谨审慎的态度，帮助客户控制风险，追求合理理财目标,嘉华定位,嘉华理念,嘉华理财愿景与文化,中国最具竞争力的第三方理财服务机构,职业：标准的职业形象，良好的职业道德，优秀的职业素养；勤奋：天道酬勤，业精于勤；勤于学习，勤于服务；激情：激情诞生希望，激情创造价值，激情成就事业；坚毅：坚持源于对第三方理财事业的信念与执着，弥恒弥坚；,嘉华愿景,嘉华文化,第三方理财占各国理财市场份额,家庭资产规划配置建议表,二、嘉华服务,风险测试,财务诊断,制定理财目标,精选理财产品,投资监测与服务,公募基金,人民币理财,外汇理财产品,海外基金,保险产品,信托计划,私募股权计划,公募基金,信托计划,人民币理财,公募基金,信托计划,外汇理财产品,人民币理财,公募基金,信托计划,海外基金,外汇理财产品,人民币理财,固定收益信托,信托计划,保险产品,海外基金,外汇理财产品,人民币理财,信托计划,公募基金,保险产品,实物黄金,证券类理财,私募股权基金,阳光私募基金,嘉华理财服务模式,嘉华服务：理财产品精选与存续管理服务,固定收益类信托是指由信托公司（受托人）设计，面向中高端投资人（委托人）发行，有明确预期收益率的信托产品。这类产品一般会有明确的信托资金投向，通过信托资金的合理运用，使信托资产保值增值，最终兑付预期收益。固定收益类信托的特点受法律规定，一般不能以自有资金承诺收益。产品收益保障机制一般能使预期收益率最终兑现。预期收益率能否最终兑现主要取决于与资金投向绑定的抵押担保措施和风险控制机制。,嘉泰系列：固定收益类信托理财,湖南信托天津天房集团贷款项目信托计划,阳光私募基金信托计划,信托公司（发行人/受托人）,客户（委托人）,资金保管银行（托管人）,投资顾问（实际管理人）,证券公司（交易经纪人）,证监会、银监会（监管人）,发行,购买,管钱,投资研究管理,监管,交易,嘉富系列：阳光私募基金,阳光私募基金是借助信托公司发行的，经过监管机构备案，资金实现第三方银行托管，有定期业绩报告的投资于股票市场的基金，阳光私募基金与一般（即所谓“灰色的”）私募证券基金的区别主要在于规范化，透明化，由于借助信托公司平台发行能保证私募认购者的资金安全。,“阳光下”私募基金V.S.公募基金,资产转换,深国投-展博1期净值走势图,熊市中阳光私募基金优势凸显08年私募基金平均业绩超越公募股票基金16.67个点08年最好私募基金业绩超越同期最好公募股票型60%,阳光私募基金的业绩,私募基金、上证指数和公募股票型基金08年收益率,私募/公募2011年收益排名前3业绩比较（2011-1-12011-12-30）,国内外顶尖私募股权基金（PE）,国内顶尖私募股权基金（PE）,嘉华服务：理财产品精选与存续管理服务,嘉华服务：专属理财师个性化服务,风险测试：根据客户的主观和客观风险承受能力，确定客户的综合风险偏好，并以此为风险控制基础为客户提供理财服务；财务诊断：分析客户及其家庭的资产负债、未来现金流情况等，并以此作为客户理财规划的家庭财务基础；制定理财目标：基于对客户的财务诊断、风险偏好和生活需求等，为客户制定合理的理财目标；资产配置方案：基于客户的流动性需求、理财目标等，量身制定理财解决方案及个性化的资产配置建议；协助产品购买：根据资产配置方案，协助客户购买组合产品，并协调合作金融机构，为客户预约限量产品或设计专享投资计划；资产组合监测与修正：根据市场变化，定期监测组合表现，基于对市场大势和产品业绩的预判，及时检视并修正资产配置方案；,嘉华服务：综合服务,嘉华理财网：创新型的第三方理财服务网站平台，客户可随时浏览研究成果、查看产品及购买预约、以及投资管理与跟踪；在线咨询：客户通过网站的在线聊天系统获取即时互动服务；理财一线通：400热线电话，解决客户的各种疑问、咨询；短信：理财产品净值、理财精品通知、理财产品存续服务信息；彩信：私募基金月度投资总结、信托产品季度存续管理报告；邮件：钱途理财周刊、私募基金月度投资总结、信托产品跟踪报告；客户沙龙活动：不定期举办各类客户高端沙龙活动，如基金经理见面会、专家座谈会等，分享投资经验；,三、媒体报道,主要合作媒体,日本国际电视台,中央人民广播电台,是卓越理财、证券市场红周刊、大众理财顾问等平面媒体的长期供稿机构。是新浪财经“理财诊所”独家合作机构；搜狐理财“专家在线”栏目合作机构。是中央人民广播电台理财类节目特邀合作机构。,媒体报道：文章精选,大众理财：公募、私募与一对多证券市场红周刊：用理财来告别孩奴卓越理财：理财，我们AA吗？新浪理财：年收入18万家庭的换房置业计划搜狐理财：高收入高支出家庭如何规避风险并攒小孩教育金腾讯理财：25岁公务员月入2500元如何三年内买车购房中国经济网：“晒”活动获奖网友的理财规划中国证券报：货币政策预期带动美元震荡华商晨报：物价“水涨”钱包如何能“船高”？国际商报：工薪族亦能理财买房两不误,四、市场活动,投资理财讲座：嘉华各地理财中心每周定期举办理财讲座；理财沙龙：根据市场行情变化，不定期举办高端客户理财沙龙活动；理财策略报告会：半年、年度或不定期在各地理财中心所在城市举办大型的理财策略报告会；专家/基金经理见面会：嘉华不定期邀请业内知名投资专家和私募/公募知名基金经理与投资者面对面交流；名家讲坛：不定期邀请行业内专家客座嘉华为嘉华客户分析投资大势、传授投资心得；,市场活动,讲座主题：个人理财与家庭资产配置客户规模：世界500强德国拜尔，50人；世界500强美国通用医疗，70人；,市场活动：高端论坛,市场活动：高端论坛,讲座主题：高端客户投资交流会中国龙基金、博宏定向增发基金主讲人：云南