理财销售工作计划方案.doc

理财销售工作计划方案 更多相关文章推荐： 新的一年开始新的工作计划也随着而来下面由yjbys就由小编为大家整理的理财销售工作计划方案欢迎大家阅读与借鉴 刚进公司我会让自己尽快适应这个角色的转换端正心态全心全意投入到工作中去争取在这一年结束时完成业绩指标在上半年我要尽快熟悉银行驻点每个月按要求完成指定的业绩指标在下半年在完成基本的业绩指标的基础上有意识地开发维护好重要客户更加注重资产指标另外在工作过程中通过与同事们的相处找到适合自己的搭档以便更好地合作更高效地工作 为了能够更有成效地开展工作取得更好的成绩我对自身以及工作安排有以下工作计划： 1.加强自身素质及能力的提高尤其是对于专业不对口的我来说主要包括证券专业知识及营销知识阅读相关书籍包括证券方面、心理学方面、营销等如要做股市赢家炒股票的智慧销售就是要搞定人人脉影响他人的心理学积极心态的力量等等让自己时刻保持不断学习、积极向上的心态平时所见所闻多琢磨多主动问多反思多总结多向他人请教学习具体而言要熟悉相关软件的使用能应对客户提出的问题;要懂得简单的股票分析向同事们学习编写短信发给客户;每天至少打3个电话给潜在客户等学习电话营销、微博营销相关知识每天总结自己所学到的解决困惑问题尤其是在每天的总结会议上认真听取同事们的经验扬长避短少走弯路 2.充分利用关系网络让身边的亲戚朋友都知道我的工作并能在有相关需要时联系我尽量将在炒股的亲戚朋友争取过来通过亲戚朋友介绍亲戚朋友让想炒股的客户选择我们来开户另外对于已在其它券商的客户向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势努力将客户争取过来 3.做好银行驻点尽快熟悉银行业务并与相关人员打好关系争取更多更优质的客户对于刚拿到从业资格证的我来说第一阶段先向前辈们学习跟他们到银行网点熟悉一下看看他们是做的然后遇到问题及时提出来向大家请教做到更好 路漫漫其修远兮吾将上下而求索在今后的日子里我将不断学习积极进取争取更大的进步既然选择了远方就风雨兼程一路上有你们前行的脚步更坚定 一、计划拟定： 1、年销售目标： 1)：作业本年销售目标300万元/年以每年10%20%的销售额递增2)：笔记本年销售目标200万元/年以每年10%60%的销售额递增 2、销售方向： 1、本地市场以延安市为根基向周边县级市场拓展业务： 1)：延安市区各批发市场发展经销商每个批发市场必须发展一名以上经销商(长青路批发市场除外)其他市场尽量全面发展客户 2)：延安市区及郊区的文化用品零售店展开地毯式拓展公司许配合零售文具店配货和配送 3)：延安市区及郊区各学校以及学校内商店也需大力发展潜力较大 4)：延安地区每个县城的批发门市须努力开发若县城批发门市无法做到客户资源意向可开发零售商必须达到每个县城都多少有蓝辉印务有限公司的产品或了解蓝辉印务有限公司的产品 2、外地市场： 1)：陕西省周围各省一级批发市场全力以赴发展代理商或经销商暂时包括以下地区：西安、郑州、洛阳、太原、呼和浩特、银川、兰州、西宁、成都、重庆 2)：每个省一级批发市场至少发展一名代理商或23名经销商暂且根据市场客户的实力、信誉对本产品的认识积极性等以及一些客观性情况而定 3)：如果各省的一级批发市场暂时很难做到市场的投入或投入后效果不明显可以在其省内二级(地市级)批发市场发展经销商使二级市场成熟之后包围一级市场但二级市场至少做23家经销商从而达到我们的销售目的完成销售目标 二、客户回访： 目前在国内市场笔记本种类偏多技术方面不相上下为稳固和拓展市场务必加强与客户的交流协调与客户之间的关系： 1)关系维护： 为与客户加强信息交流增进感情对一级客户每两月拜访一次;对于二级客户根据实际际情况另行安排拜访时间 2)售后协调： 目前情况下我公司应以：“卖产品不如卖服务”在下一步工作中我们要增强责任感不断强化优质服务用户使用我们的产品如同享受我们提供的服务从稳固市场、长远合作的角度我们务必强化为客户负责的意识把握每一次与客户接触的机会提供热情详细周到的售后服务给公司增加一个制胜的筹码 三、价格政策： 1、定价原则： 1)：拉大批零差价调动代理积极性; 2)：结合批量鼓励大量多批; 3)：以成本为基础以同类产品价格为参考使价格具有竞争力; 4)：顺应市场变化及时灵活调整 2、目的 1)：树立蓝辉印务有限公司的产品标准形象扩大其影响; 2)：作为奖励代理的一种方式刺激代理商的积极性 四、开拓创新建立灵活的激励销售机制 开拓市场争取客源： 销售部将配合公司整体新的销售体制制定完善市场销售任务计划及业绩考核管理实施细则提高销售代表的工资待遇激发、调动销售人员的积极性销售人员实行工作日记志以月度销售任务完成情况及工作日记志综合考核销售人员督促销售人员通过各种方式争取团体和零散客户稳定老客户开展新客户并在拜访中及时了解收集宾客意见及建议反馈给有关部门及总经理室 五、密切合作主动协调： 与公司其他部门接好业务结合工作密切配合根据宾客的需求主动与公司其他部门密切联系互相配合充分发挥公司的整体销售活力创造最佳效益加强有关宣传充分利用多种广告形式推荐公司产品宣传公司努力提高公司知名度 以上几点请各位领导多提建议与意见为了公司的宏伟蓝图齐心协力共同进步使公司走向辉煌的明天挑战已经到来既然选择了远方何畏风雨兼程我相信：用心一定能赢得精彩 首先做好公司新年的第一个项目 在自己手上已有的客户资源上深度挖掘在完成公司拟定的20万目标的前提下尽量大限度的超额争取自己能早日转正给公司带来效益的同时也给自己带来更多的收益同时也不能够对开发新客户的工作有所忽视每天的宣传工作仍然得认真对待 其次加强业务学习 学习是成功的第一要素对于每个销售人员来说在工作中不断学习开拓视野丰富知识总结经验与不足是丝毫不能懈怠个工作只有在不断的总结与学习过程中才能够使自己不断的成长同时加强金融业其他行业知识的学习包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业加强其他行业知识及其理财产品的学习深挖他们产品的特点与我们产品进行对比找出我们产品中的优缺点做到知己知彼、百战不殆当然还需加强与同事之间的交流与学习把自己以前的工作经验与同事们分享同事虚心向身边同事请教吸取他们的优点改正自身的缺点与不足达到整个团队的共同进步 第三工作目标的拟定 任何工作都是有目标的没有的目标的工作就没有成功的基础一个好的工作目标就是成功的开始对于今年现拟定工作目标如下： 坚持每天出去发单保证每天发单量达到100以上能够和10个以上客户详谈最少留下一个电话保证大约有10万左右的资金量 每周完成10个左右的意向客户同时保证这10个客户中有一、两个客户能投资同时要知道其他未来投资客户的原因是资金最近不足还是觉得我们公司原因亦或家里人不同意还有是有其他的投资渠道等等对每一个客户的原因都认真分析通过不同的方式处理有些客户还是可以争取过来的 每月完成40个左右的意向客户6个客户能够投资20万的资金量 每季度130个左右的意向客户18个客户能够投资100万的资金量 通过以上目标的计划能够每天保持进步一步一个台阶的开展业务每年完成80个左有的客户资金量能够达到400万左右在其他同事的共同努力之下在自己进步和获得收益的同事使公司的业务能够蒸蒸日上 第四值班 把握好每一次值班机会对每一个上门客户做到认真对待树立好公司形象从内心了解客户的深切需要仔细对待客户提出的建议和意见客户遇到问题不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决要先做人再做生意让客户相信我们的工作实力才能更好的完成任务当然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户同时在空余时间在门口发DM单争取能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产品 第五客户维护和再开发 时刻做好老客户的维护工作包括日常关系维护以及节日生日祝福等对老客户进行再挖掘尽最大可能加大老客户的投资金额用慧眼去发现老客户身边的资源做好一带十十传百的联动营销的效果同时这也是对公司最好的宣传方式 第六工作总结 每天都要对工作有个简单的计划安排不能漫无目的的工作每天按照计划一步一步踏踏实实的开展业务同时在下班前对每天工作做个小结思考自己工作一天来的所得所失分析这一天的优缺点优点继续发扬缺点尽量改正让第二天的工作能够更好的开展起来 坚持总结工作的习惯做到每周一小结每月一大结看看有些工作上的失误及时改正下次不要再犯 我知道销售工作一开始不好做但是我想凭借我这么多年积累的销