物流设备及工程机械产业发展研究报告

目目 录录 第第 1 章章 产产业业发发展展研研究究概概述述 .1 1.1 研究意义.1 1.2 研究依据.1 1.3 研究对象.2 1.4 研究范畴 3 第第 2 章章 国国内内外外物物流流设设备备及及工工程程机机械械产产业业发发展展现现状状及及经经验验借借鉴鉴4 2.1 国内外物流设备产业发展概况 4 2.2 国内外工程机械产业发展概况 15 2.3 产业发展经验借鉴 25 第第 3 章章 芜芜湖湖市市物物流流设设备备及及工工程程机机械械产产业业发发展展现现状状与与分分析析 28 3.1 产业发展规模 .28 3.2 产业空间布局 .30 3.3 产业产品门类 .33 3.4 产业生产水平 .35 3.5 产业发展 SWOT 分析 .37 第第 4 章章 芜芜湖湖市市物物流流设设备备及及工工程程机机械械产产业业发发展展指指导导思思想想与与目目标标 .44 4.1 产业发展指导思想 44 4.2 产业发展目标 .44 第第5 章章 芜芜湖湖市市物物流流设设备备及及工工程程机机械械产产业业发发展展方方向向、重重点点及及布布局局 48 5.1 产业发展方向 .48 5.2 重点产品领域 .49 5.3 重点任务.60 5.4 产业布局.69 第第 6 章章 产产业业发发展展政政策策建建议议与与保保障障 73 6.1 政策建议.73 6.2 政策保障.77 附附录录 1 芜芜湖湖市市 2012 年年物物流流设设备备及及工工 程程机机械械类类在在建建项项目目汇汇总总 .81 附附录录 2 国国内内外外物物流流设设备备行行业业 重重点点企企业业基基本本信信息息表表 83 附附录录 3 国国内内外外工工程程机机械械行行 业业重重点点企企业业基基本本信信息息表表 86 插图清单插图清单 图 2-1 芜湖市物流设备及零部件主要生产企业地理位置.20 图 3-1 芜湖市物流设备及零部件主要生产企业地理位置.30 图 3-2 芜湖市物流设备及零部件主要生产企业地区分布.31 图 3-3 芜湖市物流设备及零部件主要生产企业产值分布.31 图 3-4 芜湖市工程机械及零部件主要生产企业地理位置.32 图 3-5 芜湖市工程机械及零部件主要生产企业地区分布.32 图 3-6 芜湖市工程机械及零部件主要生产企业产值分布.33 图 5-1 芜湖市物流设备及工程机械产业空间布局 .71 表格清单表格清单 表 1-1 物流设备及工程机械产业主要产品门类细分 .3 表 2-1 2005-2011 年工程机械产业规模指标变化情况 16 表 2-2 2004-2011 年中国工程机械产品销售额汇总 17 表 2-3 2004-2011 年中国工程机械主要产品销量 .17 表 2-4 2004-2011 年中国工程机械产品进出口情况汇总表 19 表 2-5 2010 年工程机械产品进出口地区分布 19 表 2-6 中国工程机械主要产品 2015 年销售量预测目标 .21 表 2-7 长沙市工程机械产业重点企业及产品 22 表 2-8 济宁市工程机械产业重点企业及产品 23 表 2-9 徐州市工程机械产业重点企业及产品 24 表 3-1 芜湖物流设备及零部件主要 企业 2012 年上半年销售额 28 表 3-2 芜湖工程机械及零部件主要 企业 2012 年上半年销售额 29 表 3-3 芜湖物流设备及零部件主要 企业产品细分 .33 表 3-4 芜湖市工程机械及零部件主要 企业产品细分 .34 表 3-5 芜湖物流设备与工程机械产业发展 SWOT 分析总结.43 芜湖市物流设备及工程机械产业发展专题研究 报告 1 第第 1 章章 产业发展研究概述产业发展研究概述 1.1 研究意义 进入“十二五”以来，芜湖市紧紧抓住产业转移步伐加快、国内工 业化、城市化迅猛推进的重大机遇，积极利用各种有利因素，上下齐心， 大力发展物流设备及工程机械产业 ，力争在全国乃至全球物流设备及 工程机械市场中异军突起，实现经济结构优化调整，推动经济社会又 好又快发展。然而，安徽省在物流设备及工程机械领域优势不明显，芜 湖更是在全国工程机械 6 大基地中榜上无名，这就给芜湖市发展物流 设备及工程机械产业提出了紧迫性和现实性的迫切要求；近年来， 芜 湖市在建筑、水利、港口、汽车制造等行业的飞速发展 又为物流设备 及工程机械产业创造了前所未有的需求空间 和得天独厚的条件，但当 前芜湖市物流设备和工程机械企业的实力和竞争力难以满足需求，严重 制约了芜湖市地方经济的又好又快发展。 作为皖江城市带承接产业转移示范区 “一轴双核两翼”中一轴和 双核的重要战略城市-芜湖市，虽具有一定的物流设备及工程机械产 业基础，但其发展仍将长期面临宏观环境与政策调控的深远影响，历程 尤其艰远，机遇尤其宝贵，趋势尤其明显，意义尤其非凡。而对物流设 备及工程机械产业发展进行专题研究，无论是政府层面的宏观视角，还 是区域和企业层面的中微观视角，都存在 着深而广的挖掘空间与重大 意义。 1.2 研究依据 本专题研究所依据的各级政府、研究院所发布的文件、研究报告 包括(但不限于)以下 13 条： (1)装备制造业调整和振兴规划，国务院，2010 年； (2)物流业调整和振兴规划，国务院，2009 年； 芜湖市物流设备及工程机械产业发展专题研究 报告 2 (3)皖江城市带承接产业转移示范区规划 ，国务院，2010 年； (4) 机械基础零部件产业振兴实施方案 ，工业与信息化部， 2010 年； (5)产业结构调整指导目录(2011 年本)，国家发展与改革委员 会，2011 年； (6)安徽省人民政府关于加快做大做强主导产业的若干意见 ， 安徽省人民政府，2012 年； (7)安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ，安徽 省发展和改革委员会，2011 年； (8)安徽省“十二五”装备制造业发展规划，安徽省经济和信 息化委员会，2010 年； (9)合芜蚌自主创新综合配套改革试验区 ，安徽省人民政府， 2008 年； (10)芜湖市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ，芜 湖市发展和改革委员会，2011 年； (11)关于进一步推进工业强市战略的实施意见 ，芜湖市人民 政府，2009 年； (12)芜湖市城市总体规划(2012-2030 年)，芜湖市城乡规划局， 2012 年； (13)关于加快装备制造业发展的实施意见 ，芜湖市发展和改革 委员会，2008 年。 1.3 研究对象 本专题研究的对象为芜湖市物流设备及工程机械产业主要产 品门 类，包括物流设备产业主要产品门类和工程机械产业主要产品门类。 物物流流设设备备是指在进行各项物流活动过程中所需要的机械设备、器具 等可供长期使用，并在使用中基本保持原有实物形状的物质资料，不包 括装卸站台等物流基础设施。 工工程程机机械械是指凡土石方施工工程、路面 芜湖市物流设备及工程机械产业发展专题研究 报告 3 建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化 施工工程所必须的机械装备。 其主要产品门类细分见表 1-1 所示。 表 1-1 物流设备及工程机械产业主要产品门类 细分 物流设备产业主要产品门类工程机械产业主要产品门类 物流仓储设备 挖掘机械 装卸搬运设备 铲土运输机械 包装设备 起重机械 流通加工设备 压实机械 集装单元化设备 桩工机械 运输设备 钢筋混凝土机械 信息采集与处理设备 路面机械 凿岩机械 其他工程机械 1.4 研究范畴 1.4.1 空间范畴 本专题研究的空间范畴覆盖芜湖市所辖四区四县内的全部行政区 域，包括镜湖区、弋江区、鸠江区、三山区、无为县、芜湖县、南陵县、 繁昌县及各区县境内的相关开发区。 1.4.2 时间范畴 本专题研究的时间范畴划分为两个阶段：近期阶段和中期阶段。 近期阶段着眼于芜湖市“十二五”规划，规划时间期限为 2012- 2015 年； 中期阶段着眼于芜湖市“十三五”规划，规划时间期限为 2016- 2020 年。 芜湖市物流设备及工程机械产业发展专题研究 报告 4 第第 2 章章 国内外物流设备及工程机械产业发展现状及经验借鉴国内外物流设备及工程机械产业发展现状及经验借鉴 2.1 国内外物流设备产业发展概况 2.1.1 国外物流设备产业发展概况 从世界范围看，现代物流业快速发展的国家和城市， 其物流设备 产业起步也较早，发展也比较成熟。在美国、欧洲和日本，部分物流装 备制造企业，无论是规模还是产值都已具有相当水平。如 瑞典的斯堪 尼亚集团，2011 年的销售额已达到 804.08 亿元，其主要产品为各种重 型车辆；德国的凯傲集团，2011 年的销售额为 354.42 亿元，其主要产 品为叉车、仓储设备及工业车辆，产品在 质量、创新和盈利方面，都 是行业内的典范；日本的丰田自动织机，2011 年的销售额为 373.41 亿 元，其生产的三大品牌叉车已占世界叉车市场份额的 26%-30%，自 2003 年坐上全球叉车销售的头把交椅，至今已经连续 9 年稳居世界第 一。这些著名的物流设备生产企业，技术不断完善，并依靠高科技研 发，不断推出新型产品，使生产向系统化和信息化 经营朝全球化方 向发展。 (1) 物流设备产业正朝着蓝海产业方向发展 美国、欧洲、日本等工业化发达的国家，无一不是把物流设备产业 看作整个工业的动脉和支柱型产业而高度重视，日本更是将 物流设备 产业的发展置于国家工业经济发展的战略高度来对待。众所周知 ，物 流装备业在整个工业体系中扮演着 “双重角色”，不仅本身就是一个 庞大的产业，而且又是整个现代物流业的基础。物流装备产业的发展不 仅可以带动当地经济的快速发展，极大地增强整体的工业化、现代化和 自动化水平，而且对于提高流通效率、降低社会物流成本、提升其它产 业的整体竞争力也起着相当重要的作用。 (2) 物流设备产业发展已走上科学化发展道路 目前，发达国家已基本实现物流设备生产的专业化、 自动化、信 芜湖市物流设备及工程机械产业发展专题研究 报告 5 息化、标准化、系统性与可扩展性、智能化与人性化、绿色化与节能 化。现代物流业的高速发展是基于物流设备和物流技术本身的专业化 发展而不断发展起来。现代物流设备不同于传统物流设备的最大特点， 就是不断引入了先进的信息技术、智 能控制技术、新材料技术等，对 传统物流设备业进行了革新。一方面，使得物流 作业的效率更高、速 度更快、方便性更好；另一方面，又使得整个物流设备的操作越来越 简单易用，更加人性化。 (3) 政府对物流设备产业发展的高度重视 物流设备产业与物流业协同发展，随着物流业的迅速发展，对物流 设备的需求也迅速膨胀，政府已有明显意识，并大力主导物流设备产业 发展。在美国、欧洲、日本等发达国家，政府 高度重视，正确引导， 为物流设备产业发展营造了良好的环境；政府作为物流设备产业发展 规划、物流设备产业政策的制订者，在扶持和引导物流设 备产业的发 展上起到了至关重要的作用。如日本的物流设备产业能在二战后一片 废墟的基础上奇迹般地发展起来，日本 政府无疑在其中发挥了关键的 扶持和培育功能。 (4) 大型物流设备企业加快海外市场扩张步伐 进入 21 世纪以来，受世界各国发展经济大形势的影响， 一些大型 物流设备企业明显加快海外市场扩张步伐， 如凯傲集团在全球一百多 个国家建立了分支机构；丰田叉车生产基地遍布全球，在全世界有 101 家总代理商，800 余家经销商和超过 2000 家的销售网点；从严寒 的北极地区到炎热潮湿的热带地区，有超过 85000 台卡尔玛集团生产 的物流设备正在使用，卡尔玛在全球有 18 家销售分公司和 300 家代理 商，产品分布于 140 个国家。 2.1.2 国内物流设备产业发展概况 (1) 2011 年国内物流设备产业发展分析 国内物流设备产业正处于快速增长周期，受国民经济、固定资产 投资快速、工业经济与现代物流业发展的影响， 2011 年国内物流设备 芜湖市物流设备及工程机械产业发展专题研究 报告 6 产业延续了 2010 年的快速增长态势。根据“中中国国物物流流产产品品网网”的监测， 2011 年全年增长 28%左右，其中物流设备主要产品发展情况如下： 1) 叉车行业 自 2010 年取得历史性突破，出现井喷式增长后， 2011 年继续保 持井喷式增长，全年叉车产销量 超过 30 万台，同比增长 34%，再创历 史新高，但增长幅度逐月回落。 2011 年叉车产能大幅度增长，但市场竞争 形势更加严峻，而产品 同质化现象导致价格竞争白热化，已经严重影响整个叉车产业链的盈利 水平，使主机厂、配套件厂、代理商都不能随着销售量的增加而获得良 好的收益和再投入资金，长此以往必将阻碍叉车行业的健康有序发展。 2) 托盘行业 2011 年以来，托盘行业也产销两旺，很多托盘企业反映市场销售 状况良好，全年产销量增长速 度达到 20%以上。 2011 年，塑料托盘产销量在托盘总产销量中有所上升，但 随着石 油价格的上涨，塑料托盘生产成本上升，带动塑料托盘价格上升，将给 塑料托盘市场需求带来影响。近些年，我国的托盘拥有量增长很快，据 统计，国内现有托盘保有量超过 8 亿个，并且还在以每年 20%的速度 增长。国内现拥有托盘制造企业 2000 多家，已经形成了一个快速发展 的行业。随着中国现代物流的快速发展，预计 托盘需求也将继续保持 快速增长态势。 3) 货架市场 2011 年以来，受工业经济增长的拉动和仓储业投资大 幅度增加的 影响，国内货架市场需求也快速增长。根据 “中国物流产品网”的监 测，2011 年全年货架出货量将超过 40 亿元，同比增长达 25%，其中 仓库改造及立体库建设的大型货架系统项目所占比重继续增加。 2011 年，受“十二五”开局第一年的影响，很多物流项目纷纷开 工，拉动货架市场取得开门红，在一季度企业订单大幅度增加基础上， 二季度增长态势不减，三季度、四季度开始回调，但全年市场需求仍处 芜湖市物流设备及工程机械产业发展专题研究 报告 7 在快速增长区间，企业市场销售快速增长，货架产品供不应求。 2011 年，主要货架企业市场销售都很好，订单不断增加，产品供 不应求，但市场竞争也很激烈，市场存在 无序现象，货架企业利润增 加不大，企业回款面临很多问题，尤其是下半年，货架市场存在销售回 款拖延现象，这一现象已引起企业的重视。 4) 自动化立体仓库 2011 年是“十二五”开局之年，很多物流系统工程项目纷纷开工， 自动化立体仓库项目建设市场一片繁荣。 2011 年建设的具有一定规模 的立体仓库有 250 多座，自动化立体仓库的总产值预计超过 19 亿元， 增长 25%左右，累计自动化立体仓库的保有量超过 1700 多座。 2011 年，海外物流系统供应商纷纷加快本土化，全套引 进的物流 系统设备越来越少，本土化生产的高附加值 堆垛机等物流系统设备越 来越多，同时物流系统设备出口也开始增加。 2011 年，自动化冷库建设速度加快，给中国物流系统集成商带来 了挑战与机遇。在冷库建设方面，需要各种自动化系统适应低温环境， 技术要求较高，项目门槛也较高，供应商的利润率也高。 5) 输送分拣设备 目前物流中心采购的物流设备除一般仓储设备以外，主体还是输送 分拣设备，输送分拣设备在物流系统中所占比例近年来有较大提升，市 场需求增长较快，其中劳动力成本上升是企业增加输送分拣设备投入 的主要因素，电子商务物流等行业高速发展是拉动输送分拣设备 市场 需求高速增长的主要行业。根据 “中国物流产品网”的监测，2011 年， 中国输送分拣行业市场需求呈现高速增长态势， 全年增长在 30%以上。 2011 年，输送分拣设备需求增长最快的领域首当电子商务物流领 域，其次是快递服务业、商贸物流、服装物流、邮政物流等领域。此外， 2011 年制造业的输送分拣的市场需求增长也较快。传统的输送分拣应 用的主要领域还是烟草、医院、流通、邮政、图书等领域，这些领域的 芜湖市物流设备及工程机械产业发展专题研究 报告 8 输送分拣市场需求量占总需求的大部分比例，也是输送分拣需求增长比 较稳定的领域。 6) 物流周边设备 2011 年，物流周边设备行业呈现一片繁荣，企业生产繁 忙，订单 大幅增长，业绩提升很快，同比增长 20%以上。在物流周边设备市场， 国际品牌因品质高、质量好、耐用而被客 户认可，但较高的价格往往 使用户望而止步。本土供应商主要覆盖中低端市场，市场占有率逐年上 升。 物流周边设备与物流设备产业 发展呈现联动趋势，尤其与仓储设 备市场需求增长息息相关。目前 国内物流设备产业处于快速成长期， 物流周边设备需求也处于快速发展时期，随着现代物流中心 建设项目 的纷纷开工，2011 年物流周边设备市场需求快速上升， 全年增长达 25%左 右。 (2) 未来 5 年物流设备市场需求分析 2010 年上半年，中中国国物物流流技技术术协协会会、中中国国物物流流与与采采购购联联合合会会物物流流 装装备备专专业业委委员员会会和物物流流技技术术与与应应用用杂杂志志联合，在全国开展了中中国国物物 流流装装备备市市场场供供求求状状况况调调查查(下称调查)活动。调查显示，随着 经济的快速增长，企业对未来发展预期良好，绝大多数企业认为 物流 业务将处于快速发展期。同时，由于劳动力成本上升、产业升级等因素， 企业对物流装备的需求也在快速增长，医药、电子商务、服装、食品 及冷链等行业是物流设备市场 需求的最大亮点。 1) 未来 5 年企业对物流设备的需求分析 调查显示，未来 5 年，大部分企业都需要采购叉车、托盘、货 架、自动识别产品、自动化物流设备、物流周边设备等产品，回答有采 购需求的企业比例较高。未来 5 年计划增添叉车类设备的企业有 83%，其中，回答预计采购电瓶叉车的占 55%，内燃叉车占 43%，特 种叉车占 38%，轻小型搬运车辆占 31%。未来 5 年计划增添叉车配件 的企业占 38%，主要是添置叉车属具和蓄电池等配件。未来 5 年计划 芜湖市物流设备及工程机械产业发展专题研究 报告 9 增添托盘及单元化产品的占 73%，其中，增添木托盘的占 32%，塑料 托盘占 68%，物流周转箱占 59%，仓库笼占 21%，其他单元化设备占 49%。未来 5 年计划增添货架系统的占 49%，增添仓储拣选系统的占 32%，增添输送分拣设备的占 35%，增添起重设备的占 7%，增添自动 识别产品(包括条码、条码打印机、数据采集终端、 RFID 产品)的占 39%， 预计增添自动化装备的(包括自动化货柜、自动导引小车、机器人码垛 机等)占 22%，预计增添物流周边设备的(包括工业门、升降台、裹膜包 装机、自动称量装置等)占 28%。 可见，未来 5 年企业对物流设备需求继续保持快速增长，其中， 企业需求的物流设备主体依然是叉车、托盘、货架、自动化产品与设备 等。 2) 未来 5 年企业对物流软件和物流信息系统的需求分析 调查显示，未来 5 年，约 96%的企业都有物流软件或改造升 级等物流信息系统的需求，其中，企业准备增添或升级仓储管理软件 (WMS)的占 59%，需要运输管理软件的占 36%，需要配送管理软件的 占 37%，需要 RFID 系统的占 32%，与当前的需求相比有较大上升。另 外，需要装货配载系统的占 7%，需要自动仓储系统软件的占 21%，需 要卫星定位系统软件的占 31%，需要电子口岸软件的占 3%，需要物流 工具软件(仿真、优化、设计等)的占 8%，需要综合物流管理软件的占 23%，需要供应链管理软件的占 18%。 3) 未来 5 年企业对物流运输设备及配套产品的市场需求分析 调查显示，未来 5 年计划采购物流运输设备的企业有 61%， 比例有较大提升，说明企业越来越注重增加自有物流运输设备的比重。 同时，企业也越来越关注物流运输设备的配套产品，如 GPS 系统、车 尾板、捆扎系统等产品的市场需求。未来 5 年，企业计划采购轻卡的 比例为 36%，中卡的比例为 43%，重卡的比例为 19%，冷藏车比例为 15%，专用厢式车比例为 38%，车尾板的比例为 19%，GPS 系统的比 例为 28%，捆扎器系列的比例为 6%。 芜湖市物流设备及工程机械产业发展专题研究 报告 10 综上分析表明，作为现代物流业发展的基础支撑，物流设备是促进 中国现代物流业快速发展、提升效率的重要条件。随着国家对物 流行 业的重视，利好政策接踵而来，如当前营业税改 征增值税、进项税抵 扣等有利于减轻物流企业负担，这直接刺激了物流企业对物流设备的需 求，“十二五”期间，物流行业与物流设备产业将并驾齐驱，一同迎接 新一轮的黄金增长期。 2.1.3 周边城市物流设备产业发展概况 (1) 合肥市物流设备产业发展概况 1) 产业发展概况 合肥市是安徽省重要的装备制造业基地，自 2006 年国务院关于 加快振兴装备制造业的若干意见 实施以后，合肥的装备制造业发展 明显加快，重大技术装备自主化水平显著提高 ，国际竞争力进一步提 升。物流设备产业作为装备制造业的一个分支，也 得到迅速发展。相 比于安徽省内其他城市，产业基础优势突出，拥有像安徽合力股份有限 公司(下称“安徽合力”)、安徽江淮汽车集团有限公司(下称“江淮汽 车”)、TCM 等一批国内著名的物流设备生产企业。 经过多年发展积累， 零部件配套产业已有一定基础，涌现出合肥长源液压股份有限公司 (下 称“长源液压”)、安徽博一流体传动股份有限公司 (下称“安徽博一”)等 一批零部件配套生产企业。随着各大工业园 区的相继成立，合肥市物 流设备产业也将迎来新一轮的增长点。 2) 重点企业简介 安徽合力股份有限公司 企业基本信息：安徽合力始建于 1958 年，1993 年进行股份制改 造，1996 年在上海证券交易所公开上市，公司主营业务为工业车辆、 工程机械与关键零部件，注册资本 4.28 亿元。目前是我国规模最大、 产业链条最完整、综合实力和经济效益最好的工业车辆研发、制造与 出口基地；是我国叉车行业唯一的上市公司，安徽省工程机械建设 (合 肥)基地龙头企业，HELI 商标是中国驰名商标。合力叉车主导产品是 芜湖市物流设备及工程机械产业发展专题研究 报告 11 “合力、HELI”牌系列叉车，在线生产的 1700 多种型号、512 类产品 全部具有自主知识产权，产品的综合性能处于国内领先、国际先进水平， 公司拥有自主的营销网络，在国内建立了 23 个省级营销网络和 320 多 家二级代理销售服务网点，是国内叉车行业最完善，最健全的服务体系。 在海外 72 个国家或地区建立了海外代理网络，产品销往世界 130 个国 家和地区，其中欧美发达国家或地区占公司出口量的 60%。 经营业绩方面：2011 年，集团公司实现营业收入 63.29 亿元，比 上一年增加 24.49%；归属于母公司所有者的净利润 1.11 亿元，比上 一年增加 6.63%。企业盈利水平有所提升，继续 巩固了行业龙头地位， 夯实了企业发展内质，提升了综合竞争能力，为新一轮发展奠定了良好 基础。 市场开拓方面：针对国内市场，一是努力增加中西部地区的销量， 采取措施巩固并扩大原有市场优势；二是进一步完善国内安徽合力股份 有限公司；三是加强营销队伍建设，不断优化激励措施，完善营销网点 股权动态分配机制；四是提高营销网点执行力和抗风险能力。针对国际 市场，一方面优化出口产品结构，另一方面加大新兴市场的开拓力度。 自主创新方面：公司被确定为国家火炬计划重点高新技术企业 ， 多 项产品被认定为安徽省高新技术产品， 拥有国家级企业技术中心，是 国家创新型企业。公司坚持基础研究与应用开发并重，逐步完善了安徽 省工业车辆重点实验室运行机制，初步形成了工业车辆传动技术、 NVH 技术、节能技术等试验研究能力，有效推动了产学研合作研究， 提高了外部资源的利用能力。 内部管理方面：坚持循序渐进，全面导入精益生产体系；落实精品 工程，狠抓质量体系建设；完善考核体系，持续提升抗风险能力；加强 信息化建设，扎实推进信息化进程；重视安全环保，深入开展节能降耗 活动；优化公司治理，树立企业资本市场良好形象。 (2) 杭州市物流设备产业发展现状 芜湖市物流设备及工程机械产业发展专题研究 报告 12 1) 产业发展概况 近年来，杭州市装备制造业取得了长足发展，已经形成了门类齐全、 具有相当规模和技术水平的装备制造业体系，成为国民经济的重要支柱 产业。2011 年，杭州市装备制造业产值突破 5000 亿元，在全国大中型 城市中列第 6 位，在副省级城市中排第 3 位，仅次于广州和长春。与 装备制造业如火如荼发展形成鲜明对比的是，杭州市物流设备产业发展 基础比较薄弱，全市规模以上物流设备及零部件生产企业寥寥无几，产 值 50 亿元以上企业仅有 1 家。在杭州市工业经济信息网列出的杭 州市 35 家大企业大集团名单里，没有出现物流设备生产企业的身影； 列出的杭州市 82 家重点骨干企业里，唯有浙江杭叉工程机械股份有限 公司(下称“杭叉”)1 家入榜。由此可见，杭州市物流设备产业在全市 工业体系里处于从属地位，尚有待于进一步加强发展。 2) 重点企业简介 浙江杭叉工程机械股份有限公司 企业基本信息：杭叉前身杭州叉车总厂是原国家生产叉车的重点企 业，2000 年通过改制成为股份制企业。下属一家合资公司、 44 家控股 子公司和 2 家参股子公司，现有员工 2500 人，是 2009 年中国最大 1000 强大企业集团之一，在 2009 中国大企业集团竞争力 500 强中排名 第 35 位。其母公司杭叉集团股份有限公司注册资本 1.37 亿元，是中国 叉车行业的排头兵企业，高新技术企业，浙江省装备制造业重点培育企 业，目前已跻身世界物料搬运设备制造企业前 12 强。公司主导产品为 叉车及其他物料搬运设备，已形成 1-25 吨内燃叉车、1-5 吨蓄电池叉 车、牵引车、仓储物流设备等全系列、多品种的产品结构，产品已遍布 全国，并远销 130 多个国家和地区。产品在国内的市场占有率达到近 30 %，出口占到国内机动叉车出口量的 1/3，是中国目前最大的叉车出 口基地之一。 经营业绩方面：2011 年，杭叉集团叉车业务销售收入 55.57 亿元， 比上一年增加 23.49%，利润相比 2010 年也有较大幅度提升，叉车出口 芜湖市物流设备及工程机械产业发展专题研究 报告 13 超过万台。随着巨星控股收购杭叉集团后，解决了杭叉国企改制的历史 遗留问题，扫平了杭叉上市潜在的产权方面的风险，为早日实行做世界 叉车最强企业的目标提供了有力的保障。 自主创新方面：以拥有的浙江省省级技术中心为载体，通过培养集 聚优秀人才、完善激励机制、加大研发投入、建立产学研合作通道、开 展国际技术交流与合作等，积极完善技术创新体系，大大增强自主创新 能力。因而，杭叉能以用户需求为产品研发的最高标准，在不断改进 H 系列叉车的基础上，高起点、高标准、快速地研发了新一代的 R 系 列和 J 系列叉车。同时，杭叉在原有基础上成功开发了新一代防爆叉车 和电动牵引车、内燃牵引车，进一步确立了在行业中的技术领先地位， 牵引车批量进入铁路、港口、机场等行业，促进了销量的大幅增长。为 满足物流业快速发展的需要，杭叉大力发展仓储设备，成功开发前移式 叉车、电动托盘车、电动堆垛车等产品，进一步丰富了产品线。 产品营销方面：公司着力健全营销网络、确保使用价值最大。目前， 国内销售型分、子公司已达到 43 家，经销商队伍已扩大到 140 多家， 遍布在全国各大中城市并向经济发达的城镇延伸，形成了一个强大的、 立体的营销网络体系。 市场开拓方面：坚持全球市场理念，在开拓国内市场的同时，大力 开拓海外市场，努力打造强势品牌。采用与代理商合作的方式，利用本 土优势，快捷有效地开拓市场，已与 50 多家颇具实力的代理商建立了 贸易关系。目前，杭叉产品已远销 100 多个国家和地区，其中 75%登 陆欧美主流市场，出口达到公司销量的 30%左右，是目前中国最大的 叉车出口基地。自主品牌出口量不断上升，目前占到了 70%左右。公 司注重知识产权的保护，产品商标已在 70 多个国家注册或申请注册。 (3) 上海市物流设备产业发展现状 1) 产业发展概况 上海市由于其无可比拟的优越地理条件，多数产业都处于蓬勃发 展状态。作为我国振兴装备制造业基地之一、全球装备产业链重要一环， 芜湖市物流设备及工程机械产业发展专题研究 报告 14 上海市装备制造业总量约占全国总量十分之一。 早在 2008 年，上海规 模以上装备制造企业实现销售收入突破 12000 亿元，接近全市工业总 产值的二分之一。物流设备产业在装备制造业中的份额虽然较小，但由 于装备制造业庞大的产值基础，物流设备产业的产值也相当可观。已投 入使用的上海滨海国际物流装备城是目前中国唯一的国家级物流装备制 造基地，年销售额在 500 亿以上。产业发展已成集聚态势，配套产业 齐全。主要代表企业有上海振华重工(集团)股份有限公司(下称“上海 振华”)、卡尔玛港口机械有限公司、科朗设备、科尼港口机械有限公 司、龙工上海叉车有限公司(下称“龙工”)等。 2) 重点企业简介 上海振华重工(集团)股份有限公司 企业基本信息：上海振华 (ZPMC)是世界知名起重机和大型钢结构 制造商，主要生产岸边集装箱起重机、轮胎式集装箱龙门起重机、散货 装、卸船机、斗轮堆取料机、门座起重机、浮吊和工程船舶以及大型钢 桥构件等。公司具有设计、制造、安装、调试、整机运输、售后服务和 新产品开发等多种能力，并成功将 18 艘六万吨级货船改装为大型港口 机械和重大件整机运输专用船， ZPMC 是世界上唯一具有自备整机运 输船的大型起重机制造商，使 ZPMC 的产品得以高质量、短周期、公 道的价格送往世界各港口用户，并兑现合同准时交货。 市场地位方面：ZPMC 的产品遍布世界 54 个国家和台湾、香港地 区的 120 余个码头。迄今为止，按订单统计， ZPMC 有岸边集装箱起 重机 1000 台，轮胎式集装箱龙门起重机 1650 台和众多非标大型港口 机械的良好业绩。按英国World Cargo News杂志统计，近七年 ZPMC 大型集装箱机械订单居世界同行首位，自主设计、世界首创的可 吊双 40 英尺集装箱起重机、已投入使用的双小车集装箱起重机等处于 世界领先地位。 生产基地方面：ZPMC 有江阴、常州、长兴、张江、工业园区、 南通六个生产基地和五个机电配套件专业公司 。可以向国内外市场提 芜湖市物流设备及工程机械产业发展专题研究 报告 15 供世界一流水平的大型港口机械、桥梁和建筑钢结构以及高质量的制动 器、电梯、油漆、连轴器、岸桥和场桥电控设备、集装箱单箱和双箱吊 具及硬齿面减速箱等配套件。 自主创新方面：公司有自己的科研开发机构，并与上海市和全国高 校、科研单位有广泛联系。ZPMC 自行开发的交流或直流电气控制系 统技术先进，使用可靠，获得国内外用户极高评价。 ZPMC 还有多项 供用户选购的高科技成果，如用于场桥直线行走和箱位管理的 GPS 系 统，故障显示和监测系统、智能型吊具和自动对箱系统、防碰撞系统等 等。同时，ZPMC 有 800 名从事机、电、液设计的工程技术人员，其中 富有经验的高级工程师 250 名，是世界同行中最强大的一支设计队伍， 因而可以短周期、高质量的完成各种标准和非标准产品设计，保证年生 产 300 台岸桥、600 台场桥和 25 万吨钢结构所需的图纸和资料。 2.2 国内外工程机械产业发展概况 2.2.1 国外工程机械产业发展概况 (1) 产业发展现状 1) 全球市场总体销售分析 1999 年至 2007 年，全球工程机械市场都处在需求持续扩张、销售 不断增长的过程中，市场销售量翻了一番，达到 100 万台。2008 年， 金融危机的爆发导致工程机械市场发生了空前剧烈的下滑，全球市场销 售量下跌 15%，约为 85 万台，销售额则下降 11%。International Construction指出，经过 2009 年的大衰退后，2011 年全球工程机械 迎来强劲增长，2011 年全球工程前 50 强企业的销售额较 2010 年增长 25%，达到 1820 亿美元，创行业最高纪录，显示了全球销售旺盛的势 头。数据分析表明，2011 年全球销售的驱动力来自欧洲北美和日本工程 机械市场的反弹。 2) 全球市场区域分布 全球工程机械制造业主要集中在 北美、西欧和亚洲三个地区，占 芜湖市物流设备及工程机械产业发展专题研究 报告 16 有全球 90%以上的生产份额，俄罗斯、东欧地区、印度和巴西 也有少 量生产。从区域分布来看，亚洲地区工程机械市场占全球市场份额的比 重最大，为 45.9%，其中，中国、日本和韩国占有大部分；北美地区和 欧洲地区分别占全球市场份额的 31.3%和 22.4%。 (2) 未来四年市场需求发展预测 国际金融风暴对实体产业经济的不利影响仍在继续，全球经济发展 将由十年来的高增长期转入调整期。根据国际知名经济学家对本次金融 危机造成的经济衰退和复苏的不同预测观点，预计到 2013 年国际工程 机械的销售额将逐步回升到金融危机发生之前的发展趋势，其中，发展 中国家成为主要市场，从而加速 未来四年国际工程机械需求增长，到 2015 年，主机产品国际需求量将达到 2100 亿美元，其中，流通领域约 占 700 亿美元左右，中国工程机械产品出口将达到 260 亿美元，成为 世界出口大国。 2.2.2 国内工程机械产业发展概况 (1) 产业发展现状 在我国，工程机械产业作为装备制造业的重要组成部分，经历了从 无到有、由弱到强的发展过程，形成了门类齐全、具有相当规模和一定 水平的产业体系，铸就了一批像中联重科 股份有限公司(下称“中联重 科”)、徐工集团工程机械股份有限公司(下称“徐工集团”)、三一重 工股份有限公司(下称“三一重工”)等国内外知名企业，产品性能达到 国际先进水平，可与外资、合资等国际知名品牌相抗衡。 既 2007 年我 国工程机械销量超美、日等国后，又于 2009 年销售收入跃居世界首位， 成为真正的世界工程机械制造大国。 1) 产业规模 2006 年，工程机械产业开始回暖，资产增速达到 19.3%，比 2005 年提高近 10 个百分点；2007 年，资产增速再度提高，旺盛需求推动了 产业的快速发展以及规模的扩张； 2008 年全球金融风暴的洗礼、房地 产业投资速度的下滑，拖住了产业高速发展，产 业发展有所走低； 芜湖市物流设备及工程机械产业发展专题研究 报告 17 2011 年工程机械产业资产增长继续小幅回落，产业资产总额 3936.31 亿元，增长 16.78%；负债总额 1454.34 亿元，增长 29.00%；企业数量 1534 个，从业人员 35.98 万人。 表 2-1 2005-2011 年工程机械产业规模指标变化情况 企业数量企业数量从业人员从业人员(万人万人) 资产总计资产总计(亿元亿元) 增长率增长率(%)利润总计利润总计增长率增长率(%) 200575017.35743.2010.9332.800.53 200682017.90918.3519.8864.97114.10 200793220.631316.5643.371150.96132.4 2008107523.412109.5360.23132.46-12.25 2009135228.022274.9525.88215.3449.41 2010149933.73370.7149.92421.5847.73 2011153435.983936.3116.78519.8923.32 （数据来源：中国经济信息网） 2) 近 8 年工程机械市场销售分析 表 2-2 表明，工程机械行业的销售额 2006、2007 两年快速增长， 2008 年和 2009 年受金融危机影响，增速放缓，但是，随着国家刺激内 需政策的出台，2010-2011 年，市场销售增长势头较好，分别突破了 4000 亿元和 5000 亿元，销售收入的增长率分别为 38.3%和 32.63%。 其盈利能力虽高于 2008 和 2009 年，但仍低于 2007 年。 表 2-2 2004-2011 年中国工程机械产品销售额汇总 (单位：亿元) 年年度度20042005200620072008200920102011 销售额11571238162022232773315743675792. 增长率11.4%7%30.9%37.2%24.7%13.85%38.3%32.63% （数据来源：中国经济信息网） 从产品销量上来看，2004-2011 年，各类主要工程机械产品均在增 芜湖市物流设备及工程机械产业发展专题研究 报告 18 长，但是，2011 年，增速明显放慢，由于国内市场低迷，使得主要工 程机械产品销量地位振荡。 表 2-3 2004-2011 年中国工程机械主要产品销量 年年度度20042005200620072008200920102011 挖掘机369543418334060460007300077100 增长%87-7.50335421674.529.1 装载机6999698301 增长%46723340911.85511.1 推土机7475571750966087732486691406013094 增长%56-23.5-1119.4221762.2-6.9 压路机1230810733811387079400105002321221617 增长%39-13-247.37.69121-6.9 摊铺机1306142990611291284118029033266 增长%33.59-36.624.6136.614611.1 平地机 1727178817542247373641205512 5059 增长%543.5-1.928.166.310.333.8-8.2 工程起 重机 959113521113301408120862269533478735457 增长%4141-16.224.31.92 （数据来源：中国经济信息网） 表 2-3 表明，工程机械产品销量的持续增长势头受金融危机的影响 而放缓，但 2010 年态势较好；2011 年，因货币政策、银行信贷紧缩， 房地产、铁路、基建行业投资增速持续下滑等影响，工程机械市场需求 异常低迷，挖掘机、推土机、压路机等增速放缓，且逐月减少，甚至出 现负增长；但因国家出台“禁现”政策，混凝土机械产量总体依然快 速增长，2011 年，销售累计产量为 43.61 万台，同比增长 芜湖市物流设备及工程机械产业发展专题研究 报告 19 29.97%。2011 年，大部分工程机械产品价格虽有所下调，但技术含量 高、产品价值大、市场短缺的工程钻机出厂价格涨幅 仍较大。 3) 近 8 年工程机械进出口分析 2004-2008 年，工程机械进出口金额增速较大，2009 年，受金融危 机影响，进出口金额大幅下降， 出现负增长，2010 年，因国家宏观政 策调控和市场回暖，进出口金额大幅增加，分别增速 35.4%和 68.8%，2011 年，由于国内市场供过于求、需求逐季放缓，进口金额 85.73 亿美元，增速仅为 3.04%，而国际出口需求持续旺盛，出口金额 为 149.24，增速为 48.50%，全年贸易总额为 234.97 亿美元，创历史新 高，具体情况见表 2-4。 从出口结构看，出口规模最大的整机分别为装载机和挖掘机，累计 出口总额分别占行业出口总额的 10.71%和 8.73%。具有代表性的工程 机械产品，如推土机、装载机、平地机和摊铺机出口量均实现高速增长， 2011 年累计出口量增速分别为 34.7%、55.11%、56.68、73.57%，累计 出口额增速分别为 51.76%、85.37%、78.76%、81.91%。 表 2-4 2004-2011 年中国工程机械产品进出口情况汇总表 (单位：亿美元) 年年度度20042005200620072008200920102011 出口金额18.5229.450.1287134.277.1103.4149.24 增长%775970.573.554.3-42.534.244.33 进口金额36.4330.6439.3149.460.251.4784.085.73 增长%2.3-1628.325.721.8-14.563.22.06 贸易总额54.9560.0489.43136.4194.4126.4187.4234.97 贸易顺差-17.91-1.2410.8113.574.025.619.463.51 （数据来源：中国经济信息网） 同时，我国工程机械进出口具有向地区 集中的特征，2010 年进出 口国家共 71 个，具体分布如表 2-5 所示。 芜湖市物流设备及工程机械产业发展专题研究 报告 20 表 2-5 2010 年工程机械产品进出口地区分布 (单位：万美元) 进口进口出口出口 金额金额比例比例%金额金额比例比例% 亚洲.6162.7.6845.3 非洲63.20.413.5 欧洲.2927.0.9922.7 拉丁美洲2796.530.599564.527.4 北美洲54236.1711.0.8741.7 大洋洲4722.030.829363.2718.8 亚洲.6162.7.6845.3 （数据来源：中国经济信息网） 4) 近 4 年我国工程机械企业在世界同行中的地位 从2008-2011年工程机械世界50强企业排名来看，美国卡特彼勒、 日本小松长稳居行业前两名，其他如 瑞典沃尔沃、日本日立建机、美 国特雷克斯各有沉浮，中国企业的崛起是该榜单的一大亮点 。根据图 2-1可知，中国企业在全球50强中所占数量虽增加缓慢，但其排名在不 断上升，2008-2010年，徐工集团由第15名上升至第7名，2008-2011年， 三一重工从第18名上升至第6名；与此相应，中国工程机械企业在全球 50强中所占的销售额比重亦处于连续上升趋势， 2003年，全球工程机 械排行榜首次发布时，全球50强中，中国制造商的销售额仅占 1.4%， 总量为8.41亿元，而2011年，所占的比重为16.9%，总量达306亿。 芜湖市物流设备及工程机械产业发展专题研究 报告 21 8 10 888 7 9 11 12 9 10 11 17 18 1616 5 6 7 4 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2008200920102011 美国 中国 日本 西欧 其他 图 2-1 芜湖市物流设备及零部件主要生产企业地理位置 (2) 未来四年市场需求发展预测 展望2012-2015年，虽然国际政治、经济环境、结构调整中还存在 着诸多不确定因素，但受益于国内积极财政政策的实施、保障性住房的 建设、中西部地区城市化发展、 国家对重大基础设施建设的投资，工 程机械产业仍将实现快速发展。工业和信息化部装备工业司根据市场 需