服务业创业方案.doc

【方案五】四川速达高速公路养护工程有限公司团队ceo： 黄洪舟团队成员： 黄洪舟 蔡 彬 李 钢 孙 淳 叶 红 陈玲惠 吕 红 方子平 赖长福 黄文悦 指导教师：朱欣民 余伟萍四川速达高速公路养护工程有限公司 企业规划 市场需求 机遇与战略 目标市场与前景预测 竞争优势 经营团队及股权结构 五年规划及经济性、盈利性介绍 企业发展远景和任务 结论章 节内 容执行概要第一部分市场与竞争第二部分 行业发展趋势及成功因素 市场细分与目标市场选择 竞争分析 管理团队人员组成 机构设置 薪酬设计方案管理团队与管理技能第三部分 主营业务 创意业务 拓展开发业务产品或服务创意第四部分 营销策略营销和销售第五部分 五年发展规划 时间进度表实施时间表第六部分 机遇 风险 风险规避 最差与最好情况分析机遇与风险第七部分 总投资 所有权形式 资金需求 财务分析财务规划和融资第八部分 第一部分 执行概要通过对高速公路养护市场的分析，描绘成立四川速达高速公路养护工程有限责任公司的美好前景，向有意投资者提供充分的信息,为实施本方案的经营活动提供基本数据和指导准则。1.1 企业规划企业名称：四川速达高速公路养护工程有限公司服务对象（目标客户）：国家、集体或自然人为投资主体的高速公路经营管理实体（或公司）。经营范围：以高速公路、桥梁、隧道等基础设施的养护工程（大中修工程、专项工程）为主，以公司创意业务和拓展业务（公路路面、桥梁评价系统、sbs国产改性沥青、沥再生、tbs岩石边坡植被防护）为核心竞争力，兼顾公路施工机械设备的销售、租赁、仓储等业务。经营理念：保证司乘人员安全、舒适、快速通过高速公路，达到目的地；保证经营公司快速达到养护的目的；保证股东在最短的时间里，快速收回投资，达到预期希望；保证本公司规模快速壮大，达到龙头老大的地位。公司地址：四川省成都市高新区高新大道号1.2 市场需求高速公路作为国家的一项重要基础设施，是国民经济发展的命脉，是国家从传统的计划经济向市场经济进军的骨架，是农村城市化的先决条件。截止2001年底全国高速公路通车里程达19453公里，跃居世界第二位。四川省高速公路通车里程达1152公里，跃居全国第五位。随着高速公路里程的增长，交通量的加大，其在经济发展中的重要地位日益显现出来，建立四通八达的高速公路路网是中国公路交通发展的必然趋势。高速公路与其他商品一样，也有其正常的生命周期，“他”也会经历新生-成熟-衰老的过程，“他”同样需要“医生”去诊断、去医治。为了达到高速公路快捷、高效、安全、畅通的目的，保障人民的生命财产安全，树立良好的社会形象，真正代表人民群众的利益，国家和高速公路管理公司必然要加大对高速公路病害的检测和养护费用的投入。其养护市场前景自不待言。1.3 机遇与战略国家“十五”和“十一五”将继续加大对基础设施建设的投入，以及“西部大开发”对西部政策的倾斜、国家正起草出台养护施工资质登记管理办法、高度重视环保、养护市场化等。目前为止没有一家专业养护工程公司拥有三年以上高速公路施工养护管理经验、机械设备齐全、具备工程养护核心竞争力的专业养护公司是个大好机遇。对此公司初期准备利用自身优势，采用目标集中化战略，率先开辟养护市场这一新领域，在一个较小的细分市场上获得较大的市场份额，占领四川市场、进而占领全国市场，快速扩张达到一定规模。中期实施横向一体化战略，减少潜在竞争对手，进行寡头垄断。1.4 目标市场与前景预测我们的目标市场是，高速公路大中修及专项养护工程。我们将立足控股方经营的成渝高速公路，面向成渝高速公路公司控股和参股公司的高速公路，进军四川和全国的高速公路养护市场。快速增长、四通八达的高速公路网络绘制出了专业化养护公司的美好前景。公司计划2003年大中修养护业务省内市场占有率为84.7%，2008年省内市场占有率达93%，省外市场占有率为2.5%；5年内，路面桥梁检测省内市场占有率80%，西南市场占有率50%，sbs改性沥青占领25%的市场份额；岩石边坡植被防护市场占有率25%。1.5 竞争优势我们具有路面路况检测、桥梁检测、sbs改性沥青、边坡绿化（tbs）、生物防护工程、交通工程（铝塑板交通标志）等核心竞争技术优势，公司的主营业务、创意业务和拓展业务三大业务间相互联系，互为前提或补充，形成了公司生产经营的统一体。主营业务保证公司最基本经营资本来源，为创意业务和拓展业务等核心能力的开展奠定基础；创意业务保证公司利润来源和市场份额；拓展业务则为公司持续发展创造条件。此外，我们率先开辟市场占据了时间成本，并拥有一批从事公路桥梁施工养护及管理专业的技术人员、专门人才和技术全面的机械操作能手，公路施工机械设备齐全，同时积累了许多维修养护作业经验和处理办法。1.6 经营团队及股权结构公司将以四川成渝高速公路股份有限公司一批受过mba教育的管理及专业技术人员组成经营团队，这些成员大都有多年从事高速公路养护管理工作的经历，积累了丰富的养护管理经验。本方案提名的总经理（ceo）接受过良好的管理专业及公路专业教育，参与了数条高速公路的建设和成渝高速公路的施工和养护管理。公司计划总股本6000万元，其中四川成渝高速公路股份有限公司以实物出资5400万元，占90%的股份，经营管理层和职工个人出资180万元，占3%的股份，向社会募集资金420万元，占7%的股份。1.7 五年规划及经济性、盈利性介绍通过我们的核心竞争力（专业技术、人才、专业设备及生产性关键材料等），树立“人无我有、人有我精”的品牌服务意识，五年发展规划分为三阶段：第一阶段：通过资金、技术、设备的投入，引进人才，立足四川，进入市场，参与竞争，逐步站稳。其主要任务是：保本经营，积蓄人才、技术，树立自己的品牌。经营目标：实现税前利润280万元。预定时间：2003年。第二阶段：争取业务翻番，品牌、技术稳定，逐渐走出四川，扩大经营规模，建立自己的营销网络。经营目标：实现税前利润700万元。预定时间：2004年。第三阶段：通过更大的融资，占领全国养护大市场，改变现有的体制，并进行股份制改造，做好国内上市准备工作。经营目标：实现税前利润4800万元。预定时间：2007年。为了实现上述经营目标，现阶段本项目需要融资600万元。如果市场每年的养护计划得以实现，公司第一年就可完成养护工程7000多万元，逐年递增，3.23年可收回全部投资。1.8 企业发展远景和任务公司远景：公司发展远景是广泛提高高速公路的社会效益和延长高速公路使用寿命，保证其快速、高效、安全、畅通，逐步占领全国养护市场，争取给股东最大的投资回报。公司使命：鉴于我们所拥有的创新能力、技术和管理知识等核心竞争力，公司的使命是要成为全国养护市场的龙头老大。1.9 结论鉴于高速公路广阔的养护市场占有率、先进入的时间成本、丰富的管理经验和领先的技术等核心竞争力，如果取得足够的投资，按计划实施，定会实现我们的目标，使股东获得丰厚的收益。第二部分 市场和竞争2.1 行业发展趋势及成功因素交通运输是我国国民经济发展的战略重点之一。到2001年底，全国高速公路通车里程达19453公里（其中2001年净增加3139公里）、四川省高速公路通车里程达1152公里（2001年净增加152公里），按照交通部“十五”、“十一五”的规划，在以后的8年里，国家还要加大国家干线高速公路的资金投入和建设。发展高速公路，必须坚持建、管、养并重原则。实践证明，只有科学、严格的养护管理，才能提高高速公路的运行质量和经济效益。交通部制定的公路管理与养护政策中指出深化公路养护运行机制改革，使公路养护工作向社会化、专业化和机械化方向发展，逐步建立和完善全国统一有序、公平竞争的公路养护市场。针对高速公路养护的巨大新兴市场，专业化养护行业就应运而生。目前，该行业的进入者不多，蕴藏很大的潜力和机会。高速公路从通车开始，道路的使用寿命就在缩短，必然会逐步出现路面的破坏、路面标线的老化和磨损等自然现象。我国在高速公路建设的初期，无论是设计、施工还是运营管理都还有很多不完善的地方和需要总结的教训，我国普遍存在的超载运输等因素造成了公路路面的早期破坏、桥梁结构的不稳定和存在一定的安全隐患。做好高速公路养护管理工作已成为公路部门的一项重要工作。养护与管理搞好了，才能确保高速公路全天候、安全、快速、优质地投入运营，真正发挥公路网运输的主导作用。按照现有公路管理体制和经济、效能的市场经济原则，高速公路公司不可能全部组建专门的养护机构或公司对所属公路进行养护。高速公路养护企业是为高速公路安全、畅通服务的行业，解决的问题是：对需要修复加固的道路、桥梁等结构物提供及时、高效、专业化的养护施工作业；协助建立高速公路数据库，包括项目建设档案和高速公路数据采集，高速公路使用评价系统、包括道路、桥梁等结构物的检测和安全、技术性评估及其各种施工方案的经济技术比较，提供业主科学的养护计划。高速公路养护，实行“预防性养护、机械化养护为主，防止中断交通”的原则，它比一般公路养护管理要求标准高、管理严。科学的管理、专业的养护施工队伍、配套的公路养护机械和独特的高速公路养护施工经验是企业立足之本，创新和技术领先是高速公路养护企业的核心竞争力。特别要针对高速公路安全性要求强、施工作业时间短等特点研发新材料、新技术、新方法。强化预防性养护、周期性养护，促进公路的良性循环。2.2 市场细分与目标市场选择2.2.1 市场规模分析我国高速公路发展速度很快，从1987年至2001年用了十五年的时间建成了19453公里的高速公路。交通部规划至2005年底，我国高速公路的通车里程将达到25000公里,2010年达到35000公里。四川从1990年修建成渝高速公路开始，至2001年底已建成1152公里共15条高速公路。省政府规划到2005年建成高速公路1700公里，2020年建成高速公路4000公里。高速公路的正常养护从通车之日就已开始，比如日常维护和小修保养、车祸造成的道路安全设施损坏的修复等，随着使用年限的增长，路面及结构物相继进入需要大、中修的阶段，高速公路养护费用也会逐年加大（详见图2-1）。图2-1 高速公路每公里维修阶段及其费用图由上图可推算出全国和四川高速公路养护市场的规模，四川2003年至2010年养护工程市场总规模达25.3亿元，其中沥青路面大中修工程达17.54亿元。2.2.2 目标市场选择通过上述调查分析，沥青混凝土路面大中修工程项目费用占高速公路养护费用的69.3%，其余30.7%包含了道路小修保养、绿化、抢险等各项费用。针对四川高速公路沥青混凝土路面大中修工程市场，我们主要分析路面大中修工程的施工承揽，对路面工程中使用国产改性沥青的生产和供应、路面数据采集和评价系统、沥再生产品等几个目标市场，目标市场选择为市场专业化，采用市场领先定位。具体分析如下：1沥青混凝土路面工程施工（1）高速公路沥青混凝土路面大中修工程承包是可以进入的市场。国家政策鼓励公路养护市场放开，走向社会化、专业化和机械化。目前国家有关部委正在研究起草有关养护市场准入的问题，将从施工资质上把公路建设与公路养护区分开来，公司将凭借几年的养护技术经验、专业养护设备和修补面积工程量来获得养护施工资质，进而在养护市场上占领一席之地。（2）高速公路沥青混凝土路面大中修工程是赢利性较稳定的市场，按照交通部现行公路工程概预算编制办法的规定，施工企业装备费及利润率为7%，如在材料采购、施工组织等方面加强控制，其施工利润率普遍达到10%15%。四川市场近五年的利润总额为7167万元10757万元之间。全国市场利润总额为102379万元153568万元左右。（3）高速公路沥青混凝土路面大中修对质量和施工组织要求较高，在满足上述要求的情况下，价格是最重要的因素，公司在工程管理方面有丰富的经验，质量和价格都具有竞争优势。通过上述调查和分析，我们选择了目标市场为沥青混凝土路面大中修工程这一细分市场。计划从公司成立起，依托承包成渝高速公路及其控股公司路面大中修工程，当年就占领四川84.7%(其中成渝公路占四川当年份额的75.5%)的份额，五年占领四川85%的份额，同时，在第五年取得省外市场2.5%的份额，其产值和利润预测见表2-1。表2-1 沥青混凝土路面大中修工程五年产值和利润预测表市场年度省内市场省外市场利润合计(万元)份额 %（其中成渝高速公路）产值(万元)毛利润(万元)份额%产值(万元)毛利润(万元)200384.7(75.5) 5827758758200485.6(55.8)828010761076200583.8(43.7)1068913901390200685 (33.1)1474219171917200785 (22.9)2128827672.580008003567合计608267908800080087082路面数据采集和评价系统（1）交通部正在编制高速公路养护规范，高速公路的科学养护已逐渐受到公路管理者的重视。正确的识别路面缺陷并确定其原因，对于选择适当的养护手段具决定性的意义。必须采取科学的检测、评价手段来评价路面的健康状况。目前，国内还没有这样的设备为高速公路管理者提供服务，该市场需求较大，考虑该设备的使用效率，我们仅考虑立足西南市场进行分析。按通车第三年开始检评，每二年检评一次计算，四川近五年需检评的高速公路达4392公里，云南、贵州和重庆需检评的高速公路达4074公里。该市场规模随高速公路通车里程的增加逐年加大。（2）目前，四川仅有一台从美国进口的路面弯沉检测车，如要对路面进行检评，其弯沉这一项指标费用为每公里5000元，另加上路面车辙测量、路面裂缝等调查和对资料分析整理，并提出养护设计方案，总费用达1.15万元/公里。在封闭的高速公路上，由技术人员步行调查，不论是对技术人员，还是对车主都不安全。同时，该项工作要求技术人员要有相关知识和经验。因此，在相同检评费用情况下，公路管理者更愿意使用先进的路面检测及评价系统。（3）路面检测及评价系统与传统检评方式比较，还有价格优势，我们的检评费用按1.1万元/公里计，其毛利率为20%。我们计划占领省内95%的市场份额和西南其他省35%的份额。近五年省内市场检评4226公里，毛利润930万元；省外市场检评2505公里，毛利润551万元。毛利润合计1481万元。3国产改性沥青的生产和供应（1）改性沥青技术是九十年代，我国利用世界银行贷款修建高速公路时从国外引进的。通过对高速公路路面使用的重交沥青进行改性后，再使用于路面面层，其优越的性能已被广泛应用于当今的高速公路建设与养护中，1999年交通部发布了公路改性沥青路面施工技术规范，推动了国内改性沥青研发和应用的步伐。其市场前景看好。按照国家招标投标法和交通部的有关规定，100万以上的大宗材料采购必须实行公开招标，改性沥青是可以进入且前景看好的子市场。（2）我们拟采用购买国产沥青改性的技术，生产并销售改性沥青，其经济价值十分明显。与采用进口改性沥青相比，客户价值较大，赢利性较高，销售毛利率在20.59%。市场规模按新建高速公路面层20%使用改性沥青，年递增8%计算；公路养护按面层20%使用改性沥青，年递增8%，其中成渝公路100%使用改性沥青计算。近五年省外市场容量达35.63万吨，省内四川市场容量达2.33万吨，合计37.96万吨。（3）改性沥青技术指标必须达到国家规范的要求，在此基础上，价格起决定性的作用。我们的改性沥青销售单价为3400元/吨，比照市场价有绝对的优势。我们的目标是依托成渝高速公路，在成渝路上取得路用指标后，迅速占领省内市场，并向国内市场进军，在五年内占领国内市场15%的份额，其五年销售量及利润预测见表2-2。 表2-2 改性沥青五年销售额及利润预测表市场年度省内市场省外市场合 计份额%(其中成渝公路)销售量（吨）毛利润(万元)份额%销售量（吨）毛利润(万元)利润(万元)200394 (94)1948136136200470 (65)3108218529892094272005100(57)3533247854553826292006100(33)605742411874261210362007100 (29)7109498151446010121510合计21755152331646221537384沥再生技术产品（1）按照路面周期养护理论，在道路寿命周期的第二期，对路面进行预防性养护，可延长道路使用寿命并降低高速公路在30年经营期的维护成本。我公司拟针对如何延缓沥青的衰老，同时能密封表面达到抗氧化，以延长路面的使用寿命的沥青再生技术进行研发，预计2004年投入市场。按高速公路通车后(省外每年1800公里、省内每年135公里)30%的沥青路面在第四年或第五年做一次预防性养护。其市场规模近四年达2324公里，其中省外养护市场2160公里，省内养护市场164公里。（2）面对巨大的市场我们计划在一年内投入100万元进行研制、开发，2004年1月1日进行生产，预测销售量及利润见表2-3。此外，争取在2008年成立子公司获国家创业板上市资格。表2-3 沥再生产品四年销售量及利润预测表市场年度省内市场省外市场毛利润合 计份额%销售量(万公升/公里)毛利润(万元)份额%销售量（万公升/公里）毛利润(万元)2004244.9 /1049492005377.4 /157449.8/20981722006499.8 /20981539.7 /8139749520076112.3 /251232052.9 /108529652合计34.4 /75344102.4/20913685岩石边坡植被防护高速公路建设市场巨大，竞争激烈，如何在该市场也分一杯羹，已受到高速公路管理公司管理层的高度重视，经过市场调查，我们产生了岩石边坡植被防护的构想。（1）国家实施“西部大开发”的战略决策，加大了西部基础设施建设投入。西部地区地形、地质条件复杂，气候条件恶劣，水土资源较为匮乏。国家已提出对环境的保护和水土的保持，必须与项目设计、施工和验收同时实施。西部地区高陡岩石边坡较多，无论是修建公路、铁路或水利工程，通常只能采用工程措施进行处治。我们拟开发高陡岩石边坡的植被防护技术，既能达到对岩石边坡治理的工程技术指标，又能满足环保、水保的要求，兼具景观绿化的效果，该技术简称tbs。（2）tbs技术应用前景广泛，针对的目标市场为基本建设中所有需要进行防护的高岩质边坡。据不完全统计，公路、铁路、水利重点工程每年投资达2100亿元，其中，岩质边坡防护工程费用大约为10亿元，市场规模巨大。（3）tbs市场选择为产品专业型，由于产品优势明显其市场需求量很大，我们的目标是用一年的时间，投入300万元与科研院校联合，研制试验成功tbs技术，并迅速推广实施，完成历史赋予我们的社会责任，满足市场需求。我们将该项目的社会效益放在第一位，初步将毛利率取定在15%，其五年销售额(tbs产品占该项工程总费用的35%)及利润预测见表2-4。表2-4 tbs技术产品销售额及毛利润预测表市场年度部分岩质边坡防护国内市场工程投资份额%销售额（万元）毛利润（万元）2004310001502005103500525200618510076520072587501312.5合计183502752.52.3 竞争分析我们以研发为基础，用新材料、新技术、新工艺、新设备去开发和占领高速公路养护市场和工程生物防护技术市场。2.3.1 企业优势分析我们的优势主要体现在企业的竞争优势上：1.控股的成渝高速公路公司是目前四川唯一在香港上市的基建类公司，拥有充足的现金流和融资能力，其雄厚的资金实力是我们企业研发、科研成果转化和营销的坚强后盾。目前，成渝高速公路通行费收入每天达140万元，成渝公司在银行系统有着良好的信誉，也准备今年在国内a股市场争得一席之地。2.成渝高速公路是西南第一条高速公路，也是我国在山区修建的第一条高速公路，通车时间长、车流量大，地形地质条件较为复杂，是我们研发技术和产品的最好的实验基地，其成功示范效应是我们进入目标市场的一条捷径。3.成渝集团所属高速公路通车里程已达394公里，控股企业高速公路383公里。近五年，成渝集团可以给我们提供愈50%的四川高速公路养护市场，该部分市场是我们可以控制和垄断的市场。4.我们拥有一批从事公路桥梁施工养护及管理专业的技术人员、专门人才和技术全面的机械操作能手；积累了许多养护维修作业经验，形成了一套高速公路路面大中修施工规程。5.长期战斗在养护施工第一线的技术人员，他们多年的实践，使我们及时了解到养护市场客户的需求，以市场为导向，用我们的实力，尽快研究开发出技术和产品，进而快速占领市场。2.3.2 竞争对手分析及策略1高速公路沥青混凝土路面大中修工程市场我们选择的是市场开发经营战略，该市场在省内还没有形成竞争对手，潜在竞争者是现有的四川省三个高速公路路面专业化施工企业。但是，我国高速公路建设正处于建设的高峰时期，高速公路混凝土路面建设市场要求设备齐全，专业技术强，施工经验丰富的限制条件，使他们在该行业四川地区处于寡头竞争，还无暇顾及高速公路的养护市场。我们作为市场的领先者，要树立自己的品牌，同时，在该专业市场上采用后向一体化战略和低成本战略，对路面工程较为稀缺的资源玄武岩料场进行垄断等措施，使自己具有产品价格优势。2国产改性沥青市场针对改性沥青市场，我们选择的是产品开发战略，现有竞争对手主要是已购买该技术的浙江省公路局沥青公司和兰州三星石化沥青厂二家产品生产供应商。由于受地域限制，他们要进入西南市场的成本较高。在购买该技术时已载明我们是西南地区唯一拥有该技术的生产销售商。同时，我们将继续对该技术进行深度开发和研究，以保证改性沥青技术的稳定发展。潜在竞争对手是已先期进入市场的进口改性沥青供应商，他们具有一定的品牌和技术支持优势（如美国的壳牌改性沥青），他们要对国产沥青改性技术进行研发，相信出成果不会花很长的时间。我们针对国外对专利技术和知识产权的保护费用较高的特点，采取低成本战略，在现有价格的基础上，我们的产品还有10%的降价空间。 3路面检测和评价市场该市场存在巨大的需求，只要拥有路面检测设备就拥有其市场。该设备购置费用高。目前，四川除成渝公路外，各条高速公路经营情况较差，在五年内基本处于扭亏状况，还没有经济能力购置该套设备。该设备技术含量高，其精密度的要求都使我国在短期内还不能实现国产化。目前，重庆的经济发展速度较快，高速公路交通量稳步增长，重庆至长寿高速公路、成渝高速公路（重庆段）已实现赢利，其潜在竞争势头凸现。我们的对策是：抢先占领市场，用高新技术和服务，赢得客户，扩大市场占有率。消化和掌握设备使用和维修技术，开发设备新的用途和市场。4沥青再生剂市场本产品为新创，并且特别是针对高速公路路面养护要求预防性养护、防止中断交通的原则研制的，因此在初期该市场无竞争对手，我们将对本产品在总体竞争战略上采取重点集中战略，迅速占领四川市场，进而占领全国市场；由于本产品易被模仿或替代，因此本产品将对沥青再生剂专利采取买断让股的形式（即让专利单位或个人拥有无形资产作价股份的40%股权），并对本产品重新申请专利，在专利的保护下，稳打稳扎的发展市场。5岩石边坡植被防护市场该市场规模大，对新型的符合环保要求的材料和技术存在巨大的需求，我们的技术领先，在该市场还没有竞争者。我们针对潜在竞争者挑战，采取的基本战略应该是差别化战略，即利用核心技术的差异化，在4年内占有并保持在岩石边坡工程防护市场25%的份额。同时增加对高寒地区tbs技术应用的研究和创新，开发新的应用市场，实现市场领导者的营销战略。第三部分 管理团队与管理技能3.1 管理团队人员组成主要从现有高速公路养护施工、管理及设计单位抽调。3.2 机构设置内设四个部门，下设三个分公司、三个生产厂(场、队)。3.2.1 内设机构：行政后勤部：负责公司内部管理及后勤保障工作。财务会计部：负责公司财务核算及成本核算工作。市场营销部：负责对外联系业务及合同签订工作。生产经营部：负责工程技术、质量控制、产品的开发研究等工作。3.2.2 下设分支机构：机械化施工一、二、三分公司：分路段负责组织工程施工及项目管理工作。沥青混凝土拌和(厂)场：负责沥青砼的生产及销售工作。交通工程厂：负责交通工程(标志标牌、标线、防护栏等)生产、施工及安装施工工作。绿化工程队：负责全路段绿化工程方面的工作,并对外承揽业务。3.3 薪酬设计方案3.3.1实施原则实行工效挂钩的原则，同时对公司经营层和公司业务骨干实行薪酬与股权分配相结合的方式，其中总经理实行年薪制。3.3.2 总经理年薪构成及考核指标总经理年薪由基薪、风险收入二部分组成。其中，基薪收入是年度经营的基本报酬，风险收入是年度经营效益的具体体现。基薪收入由董事会根据企业上年盈利水平确定。风险收入由董事会根据经营责任书及企业实际经营业绩核定。经营责任书的主要内容是在年初经协商确定的考核指标值。只有完成经营目标才能兑现风险收入。经营者风险收入由两部分组成，即考核指标值的百分之一加上实际完成值与考核指标值之差的百分之一。风险收入的考核指标主要是净利润指标完成情况。3.3.3 经营层及业务骨干薪酬设计经营层及业务骨干薪酬由基薪、奖金二部分组成。其中，基薪收入是年度经营的基本报酬，奖金是年度经营效益的具体体现。基薪收入由总经理根据企业经营状况确定。奖金由总经理根据经营责任书及企业实际经营业绩核定。奖金的总额不超过考核指标值的百分之五加上实际完成值与考核指标值之差的百分之九。考核指标主要是净利润指标完成情况。此外，还可设立特别年薪奖励，奖励条件是：第一，企业本年度重大经营举措将对今后企业的发展产生巨大的积极影响；第二，企业净利润指标连续三年保持20%以上的递增速度第四部分 产品或服务创意本公司生产经营思路是立足路内、面向路外、以主营业务为主、以创意和拓展业务形成核心竞争能力。根据行业现状及其发展趋势而确定的公司战略，形成了公司业务范围三大业务相互联系，互为前提或补充。其中，主营业务保证公司最基本经营资本来源，为创意业务和拓展业务等核心能力的开展奠定基础；创意业务保证公司利润来源和市场份额；拓展业务则为公司持续发展创造条件。4.1 主营业务4.1.1 行业现状高速公路管理者面临的问题，在于追求经济效益（通行费收入）最大化的同时，如何用最少的投入保证道路的安全、畅通与完好。高速公路事前预防养护是一个新兴的市场，开始引起高速公路技术管理者的注视。我们的创意是依托成渝高速公路股份有限公司，开发建立公路常规养护和改善大中修等养护工程的评价体系，用最先进的路面检测评价设备和桥梁检测评价设备及相应技术，进行道路安全健康检查与防治，提出最佳预防性养护的实施方案。公路、桥梁预防养护和事后治理是一个系统工程，面临技术和市场开拓等困难。我们面临市场开拓的难题在于如何说服公路经营者用最少的投入延长公路使用周期。高速公路的经营收入（通行费）随使用年限的增加逐步增长，而高速公路建设投资较大，一般在3000万元/公里以上，其资本金的比例普遍在40%左右，所以，在营运的前几年，高速公路公司收益均为负值，有些甚至连银行贷款利息都无法支付，其经营者在此期间就不愿意将资金投入到公路的预防性养护上来，待道路破坏后，其处治的费用将远远超过预防养护的投入，而且也会造成不良的社会影响。4.1.2 业务范围公司主营业务主要是已建高速公路大中修工程及专项工程，主要从以下几个方面开展业务：1以成渝高速公路为主要依托，锻炼队伍，创造效益首先要作好成渝高速公路的大中修及专项工程，同时要着重在提高养护管理水平，在引进新技术、新工艺、新材料方面多下功夫。并在工作中积累养护管理经验，增强参与市场竞争的能力，为今后“养护市场化”奠定基础。2承接成渝公司参控股的成雅、城北和机场高速公路大中修及专项养护工程充分发挥资金、技术和管理上的优势，以高速公路路面养护和桥梁常规检测为龙头，积极占领省内高速公路养护市场。并依托资阳和内江两个养护基地逐步向内宜、隆纳方向扩张，培育市场，增加新的利润增长点。3承担交通工程和绿化工程的施工承接道路标线工程设计、施工；承接波形防撞钢板护栏加工修复业务；标志标牌的设计、制作与安装；锥型安全帽的定型生产。参与成渝公路或外接绿化工程的施工。4.1.3 生产管理1生产流程及步骤签订承包合同-制订施工组织设计-组织实施-工程及财务结算-竣工验收。2生产设备控股公司现有路基施工设备（挖掘机、装载机、压路机、运输车辆等）、路面施工设备（沥青砼拌合机、摊铺机、压路机、运输车辆等）以及交通工程设备。3生产控制包括施工进度控制、施工质量控制和施工成本控制。4.2 创意业务4.2.1 公路路面评价系统1市场分析 2001年底，四川已成高速公路里程达到1152公里；最早的高速公路于二十世纪八十年代修建，根据路面生命周期理论，目前已进入道路维修周期，养护部门将面临越来越重且越来越复杂的养护任务。路面性能受到类型、使用时间及其接受的养护质量的影响。及时的预防性养护能延缓在交通与环境施加的荷载作用下路面损坏的速度。延期养护与延迟养护增加了缺陷数量与严重程度，以至在改正时修补费用增大。因此，怎样确定路面寿命的临界点并及时介入，成为一个大家面临的难题。1997年美国对延期养护经济影响的研究表明，及时、有效的维修养护引起节省罩面所需厚度33/4 英寸，随之节省费用超过100000美元。在后期研究中，对延期养护的影响被美国stevens通过总结以图4-1的方式简单表示。从图4-1中可看出,明显的路面寿命临界点是当其进入尚好区时，对应于psi水平在2至3之间。在此期间做出养护决定看来效果最好，特别相对于交通的破坏率高时。图4-1 路面破坏与修复的关系正确的识别路面缺陷并确定其原因，对于选择适当的手段与修补策略都有决定性的意义。影响路面破坏的因素为交通荷载、气候、材料、厚度、施工质量与预先养护的效果。因此，进行科学养护是必要的，必须采取相应的评价手段评价路面的健康状况。2评价系统采用多功能道路测试车（ep-09740）到检测路段进行道路路况检测，然后将数据输入路面评价系统软件，进行分析，计算出每段路的健康状况和有效的维修手段以指导养护部门的施工和高速公路管理公司制定每年的科学养护计划。多功能道路测试车（ep-09740）功能包括路况摄像、路况监测分析、裂缝探测、路面纹理测试、定向定位、全球卫星定位、纵向剖面测试、车辙及横断面测试、路标反光检测、摩擦系数测定等。fwd落锤弯沉仪（ed-09530）采用模块化设计，测定在动态荷载作用下产生的动态弯沉值，用于测定道路承载能力。 路面评价系统软件系交通部开发设计（比较成熟），充分利用多功能道路检测车和fwd落锤弯沉仪测定的数据进行道路健康检测和制定有效的维修整治手段进行及时整治，使高速公司在保持通行费收入增长，减少道路养护费用的前提下，为用户提供舒适、畅通的道路环境，形成吸引更多交通流上路的良性循环。3市场规模本系统所需的设备-多功能道路测试车（ep-09740）目前在国内仅我公司一台，由于该设备较昂贵（多功能道路测试车（ep-09740）和fwd落锤弯沉仪（ed-09530）共需人民币996万元），而我国目前的养护还未得到足够的重视，养护投入较少，因此目前的道路养护维修还停留在一般“道班”的水平，简单的坑凼修补或全部翻修，造成了道路未能得到有效、及时的养护和浪费。随着我国加入wto和市场经济的高速发展，高速公路的营运要求将会越来越苛刻；高速公路管理公司将加强科学养护以适应营运和市场经济的需要，这就将本评价系统的应用提到应有的高度。根据全国高速公路养护工作交流情况分析，预计在未来10年的养护工作中，每年将会有近3000公里高速公路进入维修期，需要确定维修手段进行有效、及时地维修。4经济分析前五年，为迅速占领市场，采用成本利润导向定价，按11000元/公里取费（其中：检测车和弯沉仪使用费和参与人员费用共为1500元/公里），每年工程量约1346.2公里；五年后，利用市场的发展和市场对我系统的依赖，可提高价格，按15000元/公里或更高取费。5项目实施由于检测是在已通车高速公路，因此对检测车、弯沉仪及进场人员的安全维护十分重要。首先应在检测路段设置好安全标志，然后将检测车开进检测区域（可单车道检测，在检测车后跟安全维护车辆），移动作业，内业数据处理，分析确定维修时间及手段。4.2.2 改性沥青的生产加工本公司采用购买优秀的改性沥青技术，充分利用我国国产沥青资源，生产加工改性沥青，以满足四川乃至西南地区日益增长的高速公路养护需求市场。1顾客价值随着我国公路交通事业的发展，高性能沥青日益成为公路建设尤其是高速公路建设路面材料的迫切需要。随着中国加入wto和交通的发达，人们对改性沥青有了很深的认识，改性沥青优越的性价比，相对进口重交沥青较强的抗老化性及其它优越性被广泛用于当今的高速公路建设与养护，成为公路路面材料的新宠，展现了良好的发展前景。而运用国产沥青改性，其价值将更加明显，见表4-1。表4-1 普通进口重交沥青与改性沥青比较表普通进口重交沥青改性沥青进口改性沥青国产改性沥青单位价格（元/吨）267039003400使用寿命（年）510151015大修 费用（万元/公里 ）180250220养护费(万元/年 .公里)105515年使用成本（万元）540+150=690250+75=325220+75=295运输困难困难容易通过以上对比可以看出，国产改性沥青费用最低，对使用方来讲其价值最大。2竞争优势经调研，目前四川仅有一家改性沥青加工企业，其生产能力不强，采用进口沥青改性，主要销售对象是地方公路。本公司采用购买优秀的改性沥青技术，充分利用我国沥青资源，生产加工改性沥青，有以下突出优势：（1）改性沥青技术开发研制与优化已经形成稳定，具有更强的可靠性与稳定性。（2）sbs改性沥青已经在沿海地区进行的广泛运用表现出比进口重交沥青更加优越的性能和更加显著的经济效益。（3）以成渝高速公路为基地，一方面可以满足成渝高速公司本身对高性能沥青的需要，另一方面可以成为川内其他高速公路的供应商。甚至可以作为整个西南地区的路面材料供应商。3预期市场份额与销售量（经济分析）改性沥青加工厂成立形成生产规模后，预计五年销售量为77956吨，销售额为77956t*3400元/t=26505万元，经济分析如下：（1）sbs改性沥青生产主要材料及成本分析原料有：基质沥青；sbs（sbs即为聚苯乙烯-聚丁乙烯-聚苯乙烯嵌共聚物，具有橡胶和塑料丙类改性材料的结构与性质，有良好的弹性与强度）；稳定剂。（2）产品成本价格：2700元（3）目前市场价3400 元每吨毛利润： 3400-2700=700 元（4）市场需求量及毛利润测算：预测五年销售量为53401t，毛利润为53401t*700元/t=3738万元（5）投资分析生产技术及主要改性设备885万元 项目用地（租用或购买）10亩150万元厂区房建工程，水电设施配套80万元生产经营用流动资金部分（可以通过信贷等方式解决）设施、车辆、后勤保障等总投资估计1000-1200万元。（6）其他经营加工厂建成后，公司将拥有近吨的生产及储存能力，公司经营一方面可以以销定产，供应主产品改性沥青，一方面可以对其他公路建设单位供应乳化沥青，进一步提高公司效益。4研发计划为保证改性沥青的稳定发展，其技术支持十分重要。针对聚合物改性沥青普遍存在的离析问题和的降解问题，采取与高等院校合作的方式，进一步从技术和经济可行性研究和开发。5产品本公司开发的主要产品是聚合物改性沥青；根据加工厂的生产能力及市场需求逐步开发重交（改性）乳化沥青。（1）聚合物改性沥青sbs改性沥青采用物理-化学方法生产，设备为引进进口配件自己组装。其工艺原理是通过物理方法使高分子聚合物研磨粉碎到一定细度（小于10微米），在沥青中达到均匀分散，加入改性沥青稳定剂，经过化学反应使聚合物（sbs等）通过化学键与沥青交联，形成稳定的胶体体系，改性沥青既不出现离析，聚合物又不发生降解。 （2）重交（改性）乳化沥青重交ah-70、ah-90和普通100号沥青的乳化技术，可为公路建设提供使用方便，操作简单，节省能耗，提高工效，符合环境保护要求的新材料。乳化改性沥青还可以作为路基防水、屋顶防水的涂料、桥面粘接材料、高等级公路面层维护稀浆封层使用。 6产品生产（1）生产工艺 聚合物改性沥青的生产工艺是：沥青+sbs-混合溶胀-胶体磨-稳定剂-研磨反应-半成品发育-成品改性沥青 重交（改性）乳化沥青的生产工艺是沥青+水+乳化剂-胶体磨-成品乳化沥青（2）生产加工厂的设置为面向市场，将生产加工厂设置在四川资阳附近，产品销售以成渝高速公路为主，立足四川，面向西南。4.2.3 岩石边坡植被防护根据市场需求及急需解决的问题，利用控股公司现有的技术力量和资源，研发岩石边坡植被防护新技术，以满足日益增长的环保市场需要。1行业难题高速公路是现代化公路，除了完成运输任务外，还应给人们一个宽松舒适的运行环境。沿线翠绿葱郁的植被，沁人心脾的花卉和婀娜多姿的树丛，可使司乘人员精神更加愉快。修建公路不可避免地要破坏山坡植被和山河景观，而边坡植被建设不仅使人感到生意盎然，更重要的是对水土保持起着重要作用。因此，已建或在建公路是目标顾客。目前，我国岩石边坡植被防护存在的问题主要有：一是植被的养护难度大。植被的保持需要水分、养分及其他生长的必须条件。由于岩石边坡的特殊性，无论利用人工或设备进行有效维护都比较困难，而且成本高，使养护单位不得不放慢或放弃继续投入，让其自生自灭。二是植被种类的适应性差。植被防护的效果要求岩石边坡一年四季都是绿色植物，至少也要在绝大部分的时间内保持这种效果。我国地域广阔，气候、地质差异大，具有较广泛适应性的植物，目前还没有培育出来。三是科技含量低、技术性差。人们说到植被，通常是以传统的培育、种植方式来组织设计和实施，由于存在上述难题，常规的技术和做法无法保证植被的长期生长。四是重视不够，投入不足。由于对环境保护都没有引起重视，工程建设也没有相应的投资预算，主体工程建成后，边坡植被的恢复没人过问，即使有部分投入也不会涉及到岩石边坡，特别是高陡的岩石边坡。因此，岩石边坡植被防护存在巨大的市场潜力。2竞争优势及顾客价值边坡绿化工程常由绿化基础工程、植被工程和养护工程三部分组成。绿化基础工程指把地基整理完善，以适应植物的生长发育。对坡度不大的土质或土夹石边坡可以直接通过栽植或播种草本植物进行绿化，但对坡度较大的碎石或易风化石边坡，由于缺乏植物生长所必需的土壤条件，必须结合一些工程固土措施进行边坡植被建设。边坡固土的方式很多，包括铺设空心砖、构筑“自由梁”、打椿编栅、建造反坡台铺设三维网或土工格室等。目前公路边坡固土用得较多的是空心砖、“自由梁和三维网，前两者除边坡需要非常平整外，需要耗费大量人工和水泥、沙等建筑材料制作空心砖和“自由梁”骨架。三维网在表面平整的边坡上固土植草效果较好，但仅限于在土质和表面较平整的强风化岩石边坡上应用。而在坚硬且表面凹凸不平的岩石边坡上，由于三维网不能与坡面良好结合而易形成较多的“悬空”现象，加之三维网本身固土量又有限，从而很难或根本不可能达到理想的绿化效果。国内外对类似边坡较为成功的防护方式包括：浆砌片石、喷锚技术、客土喷播等。浆砌片石是一种简便易行而且经济的坡面防护方式，但没有绿化效果，较长时间后表面容易风化脱落。喷锚技术是目前快速稳固边坡的方式之一，但成本高，喷护后的边坡缺乏活力，容易给过往司乘人员造成一种压抑感。客土喷播是绿化不规整岩石边坡较为理想的方式，但喷护的土材容易脱落，后期管护难度大、费用高，不能实现全年绿化。能否用一种新的方式进行岩石边坡的固土绿化？本公司技术人员与高校合作开发tbs技术处理岩石边坡绿化防护。 其主要优势在于：养护成本低，全年绿化效果好，顾客价值大，见表4-2。表4-2 tbs等护坡技术情况比较表浆砌片石喷锚技术客土喷播tbs技术单位造价（元/平方米）12060150100使用年限1515315绿化效果没有没有差好养护费用（元/年/平方米）8510515年成本（元/平方米）