2011年03月汽车行业月度分析报告.doc

汽车行业月度分析北京华丹世纪经济咨询有限公司汽车行业月度分析报告2011.03华讯在线 目 录【行业视点】4【2011年2月乘用车细分市场分析】4【汽车配件行业发展的新契机网络营销】7【豪华车市场高增长背后】8【“十二五”加大关键技术零部件进口】12【公交企业认可全承载车型渐成新趋势】13【政策法规】15【新能源汽车千亿投资打造产业链】15【十二五规划纲要通过 车企兼并重组成重点】18【中国汽车产业中管理政策导向的演变】19【国内动态】23【上海汽车跑进世界前八强】23【吉利净利润约13.68亿元 同比增长16%】24【沃尔沃fmx卡车全新车型亚洲首发】24【华晨金杯领跑商用车市场 同比增长24.10%】26【亚星2010扭亏为盈 实现净利659万】26【国际动态】27【2月份欧洲商用车销量上涨16.8%】27【德国：新铁碳材料提高电动汽车锂电池储电能力】28【美国密歇根州立大学制造出新式汽车发动机模型】28【数据统计】29【2011年1-2月丰田汽车销量数据分析】29【2011年1-2月一汽丰田销量数据分析】29【2011年1-2月广汽丰田销量数据分析】30【2011年1-2月东风乘用车销量数据分析】30【行业视点】【2011年2月乘用车细分市场分析】全国乘用车市场信息联席会公布的统计数据显示，2月国内乘用车产量为96.47万辆，环比下降31.3%，同比增长5.9%；而国内乘用车市场当月销量仅为88万辆，环比大跌37.3%，同比亦下跌0.4%。从广义乘用车各细分市场所占的份额来看，同比增幅最大的要数suv，而跌幅最大的是微客，上下浮动均接近4%。广义乘用车中的另外两个细分市场轿车和mpv则波动不大。资料来源：北京华丹世纪经济咨询有限公司从轿车各细分市场所占的份额来看，紧凑型车和小型车份额占比扩大，增长幅度在1-2个百分点之间。中型、中大型、微型则略有缩小。资料来源：北京华丹世纪经济咨询有限公司从轿车分排量所占的市场份额来看，1.31.6l排量区间占据了轿车市场销量的近六成，且同比仍有增长趋势。另外，1.0l及以下排量车型也出现了增长。降幅较大的分别是1.01.3l、1.82.0l、2.43.0l，各降了超过一个百分点。资料来源：北京华丹世纪经济咨询有限公司从轿车系别来看，自主品牌所占的市场份额最大，达到30.5%。其次为日系、德系和美系，分别为21.3%、18.9%、15.8%。值得关注的是，2011年2月份，日系车的市场份额同比下滑最大，下跌了超过3个百分点。而德系和美系则出现扩大趋势，增长幅度在1-2个百分点之间。资料来源：北京华丹世纪经济咨询有限公司【汽车配件行业发展的新契机网络营销】当今社会网络技术发达，各行各业相继推出符合自身特点的电子商务解决方案，汽车配件行业也不例外，很多汽配生产商销售商已经从网络营销中获益良多。网络营销主要基于虚拟空间，它突破了时空界限，全天24小时的网上交易和网上服务，使固定的时间概念消失。企业通过互联网，直接面对所有的消费者和竞争对手，扩大了企业对目标市场选择的范围，它给企业带来了更多的机遇。网络营销已经成为众多企业重要的销售渠道。当然，汽配行业开展电子商务还需一系列规划，首先生产厂家利用好的电子商务解决方案到采购、生产、销售各个环节中，利用信息化管理节约生产成本，对于汽配行业一个好的电子商务解决方案必须具备以下几个内容：1、收集和分析用户的需求和建议，2、自动完成采购的预测，3、零售商和供应商之间的实时信息互通，4、市场信息反馈和物流更重，5、全程信息化监测；其次经销商需利用网络化多渠道建立行业信息圈，通过电子商务平台展示销售产品。瑞安万祥汽配厂是一家具有十一年制造经验，专业生产液压制动，高低压液压助力管和刹车软管的企业产品远销东南亚、美洲、欧洲等地。在2010年通货膨胀等因素的影响下，瑞安万祥果断更改营销战略由外贸转为内销，并在慧聪网开通了买卖通服务。由于其产品质量过硬，在国内市场很快便树立了良好的信誉。本中心通过收集和分析会员的需求和建议，定期的向客户提供一些采购预测，并且通过在线洽谈使代理商和供应商之间实现信息互通。而买卖通（mmt）作为慧聪网核心网络营销产品，可为企业用户、行业用户提供在网上做生意、结商友的诚信平台，企业不仅可以通过买卖通建立起集合产品展示、企业推广、在线洽谈、身份认证等多种功能的网络商铺，更可以获得多重商机，领先对手，获得生意上的成功。在企业的不断发展和完善的过程中，深深感受到宣传推广和品牌塑造方面对企业未来的深远影响。而加入买卖通会员使杭州雄杰汽配从此有了一个全新的网上宣传、展示自己的平台。他们充分利用买卖通商铺的产品展示以及商铺海报功能，使客户能更便捷的与他们取得联系。同时，自己的信息能够在第一时间在网上发布告知客户和同行，自己企业的影响力和品牌价值也在逐步的提升。电子商务是一种低成本营销，能够使中小企业都能够拥有一个同台竞争的机会，大力发展电子商务，开展网络营销，对于我国羽翼尚未丰满的汽配行业来说将会是一个发展的新契机。慧聪网不仅为中小企业的电子商务提供了一个广阔而有力的平台，同时也像一根纽带一样拉近了零售商与供应商之间的距离。【豪华车市场高增长背后】2010年以来，奔驰、宝马等豪华品牌汽车在中国的增长速度超过车市整体增幅，乘联会统计数据显示，2010年国内豪华车销量67万辆，增长68%，超出汽车销量平均增速一倍以上。 追求豪华生活的社会氛围导致豪华车高增长 2011开年1月份，国内豪华车市场延续了2010的高速增长，销售量继续大幅上升。其中，奥迪1月在华销量近2.2万辆，同比增长32.6%；宝马1月份销售2.0万辆，同比猛增70.4%；奔驰1月份在华汽车销量同比增长89%，至1.5万辆。 那么，是什么原因导致了国内豪华车市场的高速增长呢？我们发现，大多数被访者认为“追求豪华生活的社会氛围”是导致豪华车市场高速增长的主要原因；其次，“经济向好带来财富高增长”也促成因素之一。 导致现阶段豪华车市场超速增长的因素数据来源：北京华丹世纪经济咨询有限公司彰显财富和地位 私营企业主是豪华车的消费主力 对于动辄几十万甚至上百万元的豪华车型，普通老百姓自然是难望其项背，那么，在大家眼中，是谁买走了这些价格不菲的豪华车？通过调查，近四成被访者认为“私营企业主”是豪华车消费的主力人群，其次为“富二代”。豪华车消费的主力人群数据来源：北京华丹世纪经济咨询有限公司购买豪华车的原因数据来源：北京华丹世纪经济咨询有限公司国产化 降身段 豪华车市场竞逐趋激烈 自去年以来，很多豪华车品牌都传出了国产计划，据悉斯巴鲁与奇瑞的合资谈判已进入深入阶段；捷豹路虎也先后传出与江铃、吉利、长丰、奇瑞、长城等多家公司均有过接触；而保时捷被大众并购后，也传出了落户大众中国工厂的消息。消费者最看好的传出有国产意向的豪华车品牌数据来源：北京华丹世纪经济咨询有限公司近年来，随着中国市场的多元化需求，各大豪华车品牌纷纷推出小排量低端豪华车来填补各个细分市场的空缺。从宝马此前推出的318i和520li，到上市不久的奔驰a-class，再加上奥迪a4和雷克萨斯es240，几大豪华车品牌扎堆推出低排量入门级车型，最低市场价格已下探至23万元左右。对部分豪华车价格向下、排量向下的看法数据来源：北京华丹世纪经济咨询有限公司随着京沪等一线市场的饱和，宝马、奔驰等汽车制造商纷纷把最新车型投放重心向二、三线城市推进。通过此次调查，我们发现，超过六成被访者认为，未来几年豪华车的主要增长点将集中在“杭州、温州、苏州等富裕的二线城市”，这一观点与豪华品牌的在华战略也相符。由此来看，豪华车市场的激烈竞争向纵深化延伸势不可挡。 未来几年豪华车的主要增长点数据来源：北京华丹世纪经济咨询有限公司调查发现，大多数被访者认为“追求豪华生活的社会氛围”是导致当前豪华车市场高速增长的主要原因，而在他们眼中，私营企业主和富二代已成为豪华车的主要消费人群。同时，被访者认为，随着一线大城市豪华车市场的日趋饱和，杭州、温州等富裕的二线城市将为豪华车市场的未来发展注入更多力量。【“十二五”加大关键技术零部件进口】近日，商务部会同国家发改委、财政部等七部门联合印发关于“十二五”期间实施积极的机电产品进口促进战略的若干意见（简称意见）。商务部新闻发言人姚坚表示，这是我国“十二五”时期促进机电产品进口的纲领性文件。意见指出，“十二五”期间，我国将积极推动机电产品进口结构调整，逐步提高先进技术和关键设备、关键零部件进口比重，满足新一代信息技术、新能源汽车等战略性新兴产业的需求。尤其要积极推动引进消化吸收再创新，重点抓好汽车等具有突破性带动作用的产业引进消化吸收再创新工作。据悉，改革开放以来，机电产品进口为提升我国产业装备水平、推动产业结构调整、提高创新能力、增强国际竞争力和促进国民经济发展发挥了重要作用。加入wto后，随着关税的大幅降低和非关税措施的逐步取消，机电产品进口大幅增长，进口年均增长19.2%。2010年，全国机电产品进口6603亿美元，占进口总额的47.3%，占国内生产总值的比重超过10%。但目前存在引进质量不高、重引进轻消化吸收再创新、管理机制和配套政策有待完善等问题。为此，意见提出，“十二五”期间，我国将大力推动机电产品进口结构的调整和优化。配合新一代信息技术、节能环保、新能源汽车、高端装备制造业等战略性新兴产业政策落实和产业发展需要，有针对性地引导相关技术和设备进口；加大对先进技术和关键设备、关键零部件及国外限制对华出口高技术和先进设备的进口支持力度；鼓励国家重点实验室、国家工程研究中心、国家认定的企业技术中心等国家级研究开发机构的进口；适时调整不予免税的进口商品目录，严格管控限制类、淘汰类投资领域的设备进口。对于先进技术的进口，意见规定，国家将重点推动引进消化吸收再创新。加大对鼓励进口技术装备消化吸收再创新的支持力度。对进口鼓励进口技术和产品目录中的技术和设备实施消化吸收再创新，并经认定有重大创新成果的，国家将给予支持。加强技贸结合引进关键技术。依托重点工程，重点抓好清洁能源、高档数控机床、船舶、铁路机车、汽车等具有突破性带动作用产业的引进消化吸收再创新工作。同时，要加大金融、财政对进口及引进消化吸收再创新的支持力度。积极为企业特别是中小企业进口先进技术和关键设备、关键零部件提供信贷支持。企业当年实际发生的消化吸收再创新费用，凡符合税法所规定的研究开发费用条件的，可按税法规定享受加计扣除优惠政策。【公交企业认可全承载车型渐成新趋势】全承载技术在公交车行业不是新概念，采用全承载技术的车型在公交车行业也不是新事物，但公交企业对全承载车型的热衷与认可却是新趋势。 深圳巴士用称重法选公交车 这是深圳巴士今年公交车采购的第一单，是每年例行的车辆更新公开招投标。共有6家企业投标，3家企业入围。在最后决定胜负的关键时刻，在入围企业产品性能不相上下的情况下，凭借最后一个环节称重，安凯的全承载公交车以比同等车长的竞争车型轻1.51.8吨的绝对优势胜出。 据悉，目前深圳巴士共有公交车4600余辆。加上此次成功竞标的60辆公交车，安凯在两年时间里共4次中标，中标车辆总计480余辆。在短时间内连续中标，既是安凯综合能力的体现，又是技术独特性的体现。目前在深圳巴士运营的公交车中，安凯全承载车辆的节油效果非常明显，且车辆稳定性较高，在深圳巴士系统已经树立起口碑。 深圳公交4600余辆公交车每年消耗柴油1.2亿升，如果节约1%，每年能节省120万升燃油，节省800多万元燃油费。虽然公交公司享受国家油补，多消耗些燃油对公司的经济效益影响不大，公交公司享受的油补是纳税人的钱，从承担企业社会责任角度来说，公交公司有责任、有义务响应国家节能减排号召，把追求节能减排作为一个长期目标。因此，深圳巴士在公交车采购中一直把降低燃油消耗作为重要指标。 除在使用过程中降低燃油消耗外，还列举了全承载车辆在使用过程中的其他优势：刹车距离短、增加载客量、生产过程中使用的材料少，实现了车辆全生命周期的节能减排。 随着在使用过程中全承载车型优势逐渐显现，目前，深圳巴士正在考虑是否将全承载车身作为招标车型的标配。 广州新穗优先考虑全承载车型 对全承载车型情有独钟的公交公司不只深圳巴士一家。广州新穗巴士有限公司(以下简称广州新穗)占广州市公交车运营市场48%的份额，其常务副总经理陈志一表示：广州新穗一直按照广州市交委要求的标准进行公交车采购，这个标准的重心之一是注重车辆的燃油经济性。陈志一表示，广州新穗非常倾向于全承载车型。 据了解，广州新穗于2005年集中采购了一批公交车，明年这批车将要更新，更新数量为600700辆。除地方政府硬性要求外，在明年公交车采购中，广州新穗会优先考虑安凯及北汽福田的全承载车型。 成都公交认可全承载车型 鉴于成本及对售后服务等因素的综合考虑，目前成都市公共交通集团公司(以下称成都公交)主要采购成都本地的公交车。当记者问及成都公交对全承载车型的看法时，该公司董事长陈蛇持肯定的态度。 与传统车型相比，全承载车型的最大优势是更安全。因为全承载车型的受力分布经过严格测算，哪个地方需要多粗的钢材都有科学依据，当车辆发生翻滚或撞击时，抗冲击性更好，车辆的损伤更小。传统车辆由于车身受力不均匀，车辆使用一段时间后容易发生车轮一边快、一连慢，底盘一边高、一边低的问题，对轴承等零部件有一定损害。与传统车型相比，全承载车型的安全性、技术性更高。【政策法规】【新能源汽车千亿投资打造产业链】近日，万众期待的新能源汽车产业发展规划(下称“规划”)内容提前透露出来了，这项由工信部牵头草拟的规划，是我国第一份针对新能源汽车产业的行业发展规划，将引导今后10年中国新能源汽车产业的发展。按照规划内容，2020年中国新能源汽车销量规模要达全球第一，新能源汽车要以纯电动为主要技术路线，未来10年政府财政投入1000亿元，打造新能源汽车的产业链。为了实现这一目标，政府将在研发、生产、配套、税收等各个环节给予支持，从已经公布的内容看，规划是目前措施最为多元化、目标最为明确的产业发展路线图。1000亿投入规划提出，将坚持以纯电动作为我国汽车工业转型的主要战略取向。重点发展纯电动汽车、插电式混合动力汽车，同时注重传统汽车技术水平的提升，大力发展节能汽车，并持续跟踪研究燃料电池汽车技术，因地制宜、适度发展替代燃料汽车。为了保证在2020年之前，我国新能源汽车产销总量达到500万辆的水平，规划还对保障措施从财政、税收、奖罚措施、管理制度等9个方面进行了细化。与此前征求意见稿，对于投入方向比较笼统的表述相比，规划中提及的资金投放更为具体。建议2011到2020年的十年间，中央财政投入1000亿元，其中，500亿元为节能与新能源汽车产业发展专项资金，重点支持关键技术研发和产业化，促进公共平台等联合开发机制；300亿元用于支持新能源汽车示范推广；200亿元用于推广混合动力汽车为重点的节能汽车。另外100亿元用于扶持核心汽车零部件业发展；50亿元用于试点城市基础设施项目建设。未来10年，政府在税收政策给予节能与新能源汽车推广以很大优惠。比如，免征纯电动汽车、充电式混合动力汽车车辆购置税，减半征收普通混合动力汽车车辆购置税和消费税。列入国家重点支持的高新技术领域的整车企业及关键零部件企业，将享受国家有关高新技术企业所得税税收优惠政策。规划分别从新能源汽车发展目标、我国汽车工业转型，以及中央财政投入三方面对新能源汽车产业作了详细的部署规划。工信部牵头制定的节能与新能源汽车产业发展规划，已会同国家发展改革委、财政部等多部门联合上报国务院，不日将批复公布。在未来十年，我国新能源汽将车产业有理可依，有据可循，按照规划的战略部署，逐步地实现“世界第一”的目标。事实上，从去年以来，关于规划的制定就一直引起国内相关产业界的高度重视，此前，工信部部长苗圩也表示，今年上半年将会出台相关规划，正式方案已经上报国务院，等待批复。从内容来看，最近透露的规划正式版本，与去年8月公布的规划征求意见稿相比，出入不大，基本维持了原先的主要内容。新能源汽车产业发展规划，未来将是七大战略性新兴产业规划中的一项，分别为节能环保产业规划、高端装备制造产业规划、生物产业规划、新材料产业规划、新能源汽车规划、新能源产业规划、新一代信息技术产业规划。而根据工信部原部长李毅中此前的表态，新能源汽车和新一代信息技术产业规划，将率先出炉。可见国家相关部委，对于新能源汽车产业十分重视。本次规划的一大亮点，仍为财政的支持力度。中央财政1000亿元的投入，以及此后地方政府的相应配套，解决了新能源产业起步阶段对于资金的渴求。从即将出台的正式规划来看，与此前的征求意见稿不同的是，对于混合动力汽车为重点的新能源汽车，中央安排了200亿元的推广资金，此前的征求意见稿中，财政补贴并未大规模涉及混合动力汽车。不过，从分配领域来看，整车及其关键技术，成为投入的最大方面，资金达到500亿元；而配套城市基础设施仅为50亿元。而从实际情况来看，情况恰恰相反。目前，在公共配套设施方面，由于可以预见的商业模式并不明晰，同时，投入巨大，到目前为止尚处在摸索阶段。在这一情况下，国内整车企业普遍呈现出一种雷声大雨点小的状况。2010年，新能源汽车示范推广城市扩大到25个，其中6个城市启动了私人购买新能源汽车补贴试点，对满足支持条件的新能源车按3000元/千瓦时进行补贴；对插电式混合动力车最高补贴5万元；对纯电动车最高补贴6万元。同时，有54家汽车生产企业的190个车型列入节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录。不过，近200款车型中，2010年相关产量仅为7181辆。绝大部分的车型属于已经在工信部挂号，但没有销售的状态。而在加大财政补贴后，这一状况能否改变，尚存疑问。按照规划，2020年，我国新能源汽车累计产销量将达到500万辆。其中，中、重度混合动力乘用车占乘用车年产销量的50%以上。考虑到目前我国乘用车每年销量已经超过1000万辆，如果按照2020年销量一半为混合动力汽车计算，那么仅混合动力汽车一项，将大大超过500万辆，这一数字还未将纯电动车计算在内。按照行业普遍预计，新能源汽车占总体销量，2020年应该不会超过10%。按照2020年，国内年销量4000万辆计，彼时，新能源汽车销量也不会超过400万辆，可见目标较为激进。不过，为了使目标具备更好的操作性，规划还制定了2015年的分步实施目标。到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车市场保有量达到50万辆以上；中、重度混合动力乘用车保有量达到100万辆；从2015年实施目标可以看出，在未来十年的新能源汽车发展规划中，中央政府更“看好”后5年的发展，可谓厚积薄发。为保证销售，本次规划中也配套了一揽子销售刺激计划。在税收方面，20112020年，购买纯电动汽车、插电式混合动力汽车将免征车辆购置税。20112015年，中、重度混合动力汽车减半征收车辆购置税、消费税和车船税。20112020年，企业销售新能源汽车及其关键零部件的增值税税率调整为13%。新能源及其关键零部件企业在计算应纳税所得额时，可以按照研究开发费用的100%加计扣除。除了财税外，政府采购也是规划中的亮点，规划强调，各级政府及公共机构，实行节能与新能源汽车强制性采购，逐步扩大采购规模，至2015年新能源汽车采购比例不得低于10%，节能汽车不得低于50%。华讯在线数据显示，2010年，我国政府采购汽车价值4000亿元，如果这笔资金中的50%用于节能汽车，那么对于市场的拉动能力相当可观。政府采购虽然是利好，但完全依靠政府采购模式的拉动是不可持续的，如果新能源汽车不能从b2b走向b2c，面对普通大众，那么它都谈不上真正商业化。【十二五规划纲要通过 车企兼并重组成重点】近日，国家“十二五”规划纲要正式批准通过，合理使用资源，引导企业兼并重组是落实规划的重中之重，汽车行业则首当其冲。规划中提出，要推动优势企业实施强强联合、跨地区兼并重组，提高产业集中度。推动自主品牌建设，提升品牌价值和效应，加快发展拥有国际知名品牌和核心竞争力的大型企业。通过兼并重组既可以实现国内落后产能的淘汰，也可以吸收国外先进技术为我所用。工业和信息化部部长苗圩就曾提出，兼并重组主要是企业的行为，政府主要是创造一个环境和条件，哪个企业和哪个企业兼并重组是企业自主的选择。而还有业内专家认为，车企“走出去”进行海外并购，也是实现技术提升的一条捷径。通过兼并重组实现企业做大做强是业内普遍认可的做法。以中国长安汽车集团为例，通过与哈飞、昌河铃木等汽车企业的重组，直接增加了几十万辆的销量及产能，为长安做强华北、巩固大西南，推进新能源、加速产业结构转型升级奠定坚实基础。而广汽集团在完成收购长丰汽车、吉奥汽车之后，也实现了从华南到长沙再到浙江的布局。长安集团负责人认为，调整产业结构、集中精力发挥旗下企业自身的优势和强项，是中国长安在兼并重组后所确立的发展方向。可以预见，中国车企的兼并重组与汽车产业的升级转型密切相关，并成为落实十二五规划的重要工作之一。【中国汽车产业中管理政策导向的演变】政策，是产业发展环境的重要组成部分。对企业来说，准确把握国家的产业政策导向，是制定和实施企业战略的重要前提。本文拟对改革开放以来我国汽车产业管理政策导向进行实证分析，为读者判断“十二五”期间国家汽车产业政策导向的基本思路提供一点参考。我们分别从产业组织调控、产业发展动力培育、产业资源配置三个方面加以梳理。一、汽车产业组织：从优先扩大规模到优先调整结构演变产业规模和产业结构，是产业组织政策的两个基本点。总的来说，我国汽车产业组织政策，经历一个从优先扩大规模到优先结构调整的转变。在“六五”（19811985年）计划中，尽管汽车仍属由国家直接计划管理的产品，管理手段是高度计划的，但导向却是明确的：鼓励企业千方百计增加产出，提高效益，满足经济和社会发展要求。“七五”（19861990年）计划中，虽然提出了“调整产业结构”的总任务，但令人兴奋的是，第一次提出了“把汽车制造业作为重要的支柱产业”的目标，汽车工业发展导向依然是以规模扩大为重点，具体发展目标是：“1990 年生产各种汽车56 万辆。”针对汽车产业结构调控的第一个转折点发生在1988年，国务院下发关于严格控制轿车生产点的通知，第一次对轿车这类在当时看起来不可能有多大产量的产品生产规模进行控制。它是中国汽车产业组织管理政策导向变化的一个重要标志。自此，中国汽车产业组织政策导向目标中，不可逆转地增加了产业结构调整与升级的内容。不过，这个小小转折并没有压过政策对产量规模的追求。“八五”（19911995年）计划不仅首次把“加快发展轿车工业和轿车零部件工业，提高配套能力和国产化程度”列入国家计划，还明确了“重点建设一汽、二汽和上海的合资轿车项目”、“继续完成国家重点建设的重型车、轻型车项目”等具体任务。虽然在1993年国务院又发出了严格控制审批轿车、轻型车项目、治理散乱的紧急通知，但边调整结构边扩大规模且优先规模的导向思路依旧。甚至在1994年的汽车工业产业政策中，对结构调整的要求，也还不是作为主要任务来阐述的，只是通过鼓励企业兼并重组、设立国家重点支持企业的门槛，来促进行业“避免低效率的盲目竞争，优化产业组织结构”。这种通过兼并重组来促进结构调整升级的思路，在2004年的汽车产业发展政策得到延续，该政策首次把“结构调整”单独列为一章来加以明确，并首次明确了建立汽车整车和摩托车生产企业退出机制的要求。更重要的转折发生在2006年年底，国家发改委发出关于汽车工业结构调整意见的通知，以专项政策形式，突出强调了结构调整的必要性和紧迫性，明确“区别对待、分类指导，控制总量、优化结构，扶优汰劣、标本兼治”原则，并首次采用控制新建整车项目、鼓励发展节能新能源汽车和自主品牌产品、推进汽车生产企业联合重组、支持零部件工业加快发展等综合措施来实施调控。这种综合调控在2009年的汽车产业调整和振兴规划中达到了新的高度。该规划除了要求“利用市场机制和宏观调控手段，推动企业兼并重组，整合要素资源，提高产业集中度”来实现汽车产业组织结构优化升级之外，还相应地规定完善汽车产业重组政策、实施新能源汽车战略、实施自主品牌战略等任务。二、汽车产业发展动力：从优先中国制造向优先中国创造演变以培育产业发展动力、维护产业健康可持续发展为主要目标的各项政策，经历了从优先中国制造的导向向优先中国创造的导向转变的过程。所谓“中国制造导向”，是以提升中国汽车制造能力、减少汽车产品进口依赖为核心目标的政策导向，也可以称之为“国产化”导向。所谓“中国创造导向”，是以提升中国汽车技术创新能力、减少汽车技术进口依赖为核心目标的政策导向，也可以称之为“自主创新”导向。在发展的一定阶段，政策导向优先鼓励以国内制造替代进口，是后发国家的一个普遍选择。在中国汽车工业从无到有的历史进程中，各类相关管理政策始终重视对中国制造替代的导向。这既与中国汽车工业起步较晚、基础薄弱的现实直接相关，也与中国经济社会发展不断增长的需求密切相连。这个选择在1994年的汽车工业产业政策中体现得最为直接，该政策目标的第一条中就有这样的阐述：“2000年汽车总产量要满足国内市场90以上的需要，轿车产量要达到总产量一半以上，并基本满足进入家庭的需要；摩托车产量基本满足国内需要，并有一定数量出口。”同时，该政策还将“国产化政策”单列一章，乃至出现了如今看来不可思议的条文：“引进技术产品的国产化进度，作为国家支持其发展第二车型的条件之一。”而对于自主创造和自主发展，该项政策的提法是：“国家鼓励并支持汽车工业企业建立自己的产品开发和科研机构，通过消化吸收国外技术，形成独立的产品开发能力。”同样，在国家“九五”计划中，虽然也重申了“建立自主的汽车技术开发体系”要求，但现实中，自主发展的重要性被加速引进并实现国产化的目标所掩盖。这不能不说是政策优先追求“中国制造”的最典型证据。合理的解释是：现实中较大和较快增长的需求与较小和较慢增长的供给能力之间的巨大差距，使政策不得不长期将本土化制造替代产品进口、减少对国际市场依赖并维护贸易平衡作为重要目标。明确坚持自主发展，明确体现“中国创造”优先于“中国制造”，还是从“十五”计划开始的。这个计划把“推进科技进步和创新，提高持续发展能力”作为独立一章，首次提出“建立国家创新体系”的任务。从那时起，“创新”，逐渐成为全国热门词汇，并在国家“十一五”时期得到全面强化。“十一五”规划要求：“必须提高自主创新能力。把增强自主创新能力作为科学技术发展的战略基点和调整产业结构、转变增长方式的中心环节，大力提高原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力。”在此要求下，2004年汽车产业发展政策中把“激励汽车生产企业提高研发能力和技术创新能力，积极开发具有自主知识产权的产品，实施品牌经营战略”作为重要政策目标，并在“技术政策”一章中提出了“坚持引进技术和自主开发相结合”的原则。到2009年，汽车产业调整和振兴规划顺理成章地把“坚持自主创新”列为基本原则，把推动“自主品牌汽车市场比例扩大”列为基本目标，把“支持企业自主创新”、“实施自主品牌战略”列为主要任务。这个规划因此成为中国汽车工业从“中国制造”向“中国创造”转变的重要标志。去年10月，国务院下发关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，指出“增强自主创新能力是培育和发展战略性新兴产业的中心环节，必须完善以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，发挥国家科技重大专项的核心引领作用，结合实施产业发展规划，突破关键核心技术，加强创新成果产业化，提升产业核心竞争力。”新能源汽车成为七大战略性新兴产业之一，实现“中国创造”的重要性、紧迫性显而易见。三、汽车产业资源分配：从优先计划到优先市场演变产业发展规划、准入管理、投资管理、产品购销等方面的政策，都涉及产业资源分配问题，是汽车产业管理的重要方面。我国汽车产业在发展过程中，政府对产业资源分配的管理，经历了从优先计划到优先市场的演变。改革开放以前，中国汽车行业各类资源，包括企业生产经营过程中所要用到的土地、人力、资本等，都是依靠国家计划来分配的，企业要严格按照政府主管部门的计划指令来组织和开展生产。直到“七五”计划时期，这种状态才得到明显改善，中央直接计划管理企业大部分下放地方管理，并赋予企业经营管理权。同时，汽车合资企业逐渐在行业树立了市场运营的标杆。经过“八五”时期的进一步市场化改革，企业逐渐认识和体会到了市场竞争带来的压力和活力，产业资源分配政策的着力点发生了巨大的变化。政府开始逐渐分层次地从企业经营管理中淡出，经济杠杆、法律法规、政策标准、市场规则开始扮演越来越重要的角色。2004年汽车产业发展政策中，正式明确政府管理汽车产业的基本职责范围是：“坚持发挥市场配置资源的基础性作用与政府宏观调控相结合的原则，创造公平竞争和统一的市场环境，健全汽车产业的法制化管理体系。政府职能部门依据行政法规和技术规范的强制性要求，对汽车、农用运输车、摩托车和零部件生产企业及其产品实施管理，规范各类经济主体在汽车产业领域的市场行为。”至此，资源配置管理的手段基本改变了。在这样的导向趋势中，我国汽车产业资源配置管理在三个方面都发生了显著变化：一是生产准入管理的变化。相关法规标准得以相继建立和完善，生产准入管理从方式到内容都发生了很大变化，企业及其产品管理的方式也由纯计划过渡到“目录式”管理，进而演变为目前的“公告式”管理；投融资管理政策也逐渐由国家审批制演变成核准和备案制；产品认证制度全面完善。二是消费环节的变化。直到“八五”，我国企业生产的轿车产品才逐步有了部分自销权和定价权。“九五”以后轿车产品才真正成为商品，国家不再直接管理其销售、价格、渠道。国家政策的重点，则转向维护市场秩序。1994年汽车工业产业政策中虽然保留了“汽车工业企业根据市场需求自行确定其生产的民用汽车产品价格，但对小轿车暂时实行国家指导性价格”的规定，但同时又指出“国家鼓励个人购买汽车”、“ 任何地方和部门不得用行政和经济手段干预个人购买和使用正当来源的汽车”。此后，又在2004年汽车产业发展政策中专设了“汽车消费”章节，对涉及汽车消费的广泛问题进行了政策规定。在2009年汽车产业调整和振兴规划中，更是从财税政策上对汽车消费特别是私人小汽车消费给予了重要支持。三是关乎国家重大战略利益的产业发展的政策变化。自主创新、自主品牌、新能源汽车产业的发展，需要调动更多更新的资源，牵涉国家重要战略利益，国家在此类产业发展上，坚持一方面尊重市场规律，一方面在符合国际惯例和维护国家利益的前提下，也不惜动用各类有效手段加以扶持和支持，这是近10年来形成的最新趋势。综上所述，结合近期各方面的政策发展，我们以为，“十二五”期间，国内汽车企业应当特别重视以下政策导向：一是以推动产业发展方式转变所带来的结构调整导向；二是以实施自主品牌战略所带来的发展动力导向；三是以实施新能源汽车战略所带来的资源分配导向。【国内动态】【上海汽车跑进世界前八强】近日，上海汽车集团股份有限公司（下称“上海汽车”，600104.sh）发布的年报数据显示，2010年公司实现营业总收入3133.76亿元，同比增长125.01%，若扣除合并上海通用报表的影响，同口径营业总收入同比增长约42；归属于上市公司股东的净利润137.29亿元，同比增长108.26%；基本每股收益1.61元，拟每10股派现金2元。2010年，上海汽车全年整车销量达到358.3万辆，同比增长31.5%，成为国内首家年销量突破300万辆的整车大集团，在全球汽车行业的销量排名也从2009年的第10位上升至去年的第8位。其中，上海通用整车销售103.9万辆，成为全国乘用车市场销量冠军；上海大众销售100万辆，位居全国乘用车市场销量亚军；“微车冠军”上汽通用五菱整车销售超过123万辆，在保持微车热销的同时，还推出了自主品牌宝骏，全面进军乘用车市场。目前，上汽旗下主要整车合资企业上海通用、上海大众和上汽通用五菱均达到年产销百万辆规模。2010年，自主品牌业务将成为新的盈利增长点，全年销量突破16万辆，虽然没有完成既定销售目标，但同比增长78%，在中高端自主品牌中名列榜首。上海汽车表示，2011年力争全年整车销量超过400万辆。此前，上海汽车总裁陈虹在接受第一财经日报采访时也表示，2011年虽然中国车市会出现调整，但上海汽车增长态势不会发生重大变化，公司毛利率水平维持不变。【吉利净利润约13.68亿元 同比增长16%】吉利汽车近日发布了截至2010年12月31日的全年经营业绩。年报显示，去年吉利集团总共出售41.58万辆轿车，较2009年上升27%。实现营业收入约201亿元人民币，同比增长43%；实现净利约13.68亿元人民币，同比增长16%。吉利的这张年终成绩单在远低于去年全国乘用车市场33%的平均增幅下，也没有达到市场的预期，并最终导致年报公布后吉利港股大跌。对此，吉利方面解释说，增长缓慢的原因主要是出口市场的发展受阻，去年只有20555辆车型销往海外。同时，多项投资导致公司开支大幅增加。其中包括在湘潭、济宁及重庆三地分别开建自动变速器工厂，及在济南和成都两地兴建新厂房等。【沃尔沃fmx卡车全新车型亚洲首发】2011年3月24日，沃尔沃卡车携其全新力作fmx在雅加达作为亚洲首发精彩亮相。沃尔沃fmx是一款专用工程卡车，主要应用领域为建筑、石油、开采等崎岖路面的作业，它的推出旨在增进苛刻路况条件下的非公路重型运输业务，进一步满足了专业化市场需求，为广大用户带来了更多选择。沃尔沃fmx在雅加达的亚洲首发式，也宣告着该款产品即将向中国市场推出。中国作为沃尔沃卡车重要的亚洲战略市场之一，在2011年迎来了“十二五”计划的开局年。在全新的五年规划中，可持续的社会建设被摆在更加突出的位置，引入更加高效节能的工程产品势在必行。沃尔沃fmx的推出，不仅有望成为中国社会经济和产业发展有力推手，同时也为客户提供了完善的效能解决方案，并为他们创造更佳的盈利能力。全新沃尔沃fmx灵感源自用户沃尔沃fmx是在其旗舰车型fm基础上的完美升级。新产品沿袭了fm车型中卓越的传动系统。此次升级是基于更多用户反馈基础上的进一步完善，沃尔沃fmx拥有诸多全新个性，如：全新的硬朗外观、新型大灯、新型中央牵引装置、新型防滑设计、新型踏板和扶手、以及新型负载传感器等。坚固耐用专为崎岖路面量身打造作为沃尔沃卡车家族的一员，沃尔沃fmx继承了沃尔沃在车辆设计以及舒适工艺上的精湛传统。诸多人性化功能设置，不仅可保证车辆在崎岖路面驾驶时的安全稳定，还能满足在平坦道路驾驶时的最佳舒适性。底盘变高的全新沃尔沃fmx最显著的变化体现在它硬朗时尚的外观。采用新型散热格栅、下部的保险杠加厚了3毫米、坚韧耐用的防滑板和前保险杠这正是一款适用于崎岖路况的坚固卡车设计。此外，沃尔沃fmx卡车还具有一系列附加功能，如：强劲的拖钩、前大灯罩保护装置、新型防滑踏板以及实用便利的阶梯都进行了加固。性能卓越经久不衰的传动系统全新的沃尔沃fmx是基于成功的fm平台上开发而来，被称为“对抗严苛条件的完美卡车”。沃尔沃fm自诞生以来，就以动力强劲、经久耐用的特性闻名于世。全新沃尔沃fmx同样具有卓越的传动性能，有两款发动机可选：11升引擎(330-450马力)或者13升引擎(380-500马力)。最新一代的i-shift变速箱可使得在任何状况下都可以换档自如。此外，沃尔沃fmx配备的全新负载传感器可将负载信息精确传递至i-shift变速箱，使之平顺启动，实现最佳换档配合。在转数达2300转的时候，可以输出375千瓦的强大制动力。凭借沃尔沃fmx卡车的全面升级性能，包括全系底盘配置，将会进一步满足专业领域的客户需求。优势地位建筑领域的全面解决方案当沃尔沃集团将目标瞄准于开拓针对苛刻路况下的业务时，沃尔沃卡车将卡车与建筑设备制造业务集于一身，为建筑领域提供最全面的产品，这无疑令沃尔沃卡车拥有独一无二的强势地位。沃尔沃卡车不仅能够为平坦道路提供全面解决方案，也同样可以为崎岖道路作业提供全面的解决方案。根据不同客户的行业背景及需求，以丰富的经验，帮助客户实现商业盈利的目标。沃尔沃卡车的旗舰产品fm已经取得了巨大的成功。沃尔沃卡车凭借对客户的了解，和对行业的深入研究，不断领先并推动着行业的发展，并针对行业用户的需求不断开拓和提供更加细分的产品。沃尔沃卡车凭借沃尔沃fmx产品能够在苛刻路况条件下的重型运输业务领域内开拓出崭新的格局。【华晨金杯领跑商用车市场 同比增长24.10%】据悉，2010年，沈阳华晨金杯整车共销售97679辆，同比增长24.10%，其中，阁瑞斯mpv18,113辆；金杯海狮系列轻客79566辆。强劲的市场表现展现出华晨金杯在商用车市场的绝对王者地位。据介绍，作为主力车型的阁瑞斯mpv正式确立了御领、尊领、智领、睿翔四大产品系列。在全新的四大产品系列中，拥有2.7l大排量的 御领 系列将以高档公务为主要目标群体； 尊领 的消费群体主要为高档商务；相对较小的2.0l排量的 智领 系列将作为中级商务的主力产品；而只有一款2.0l排量、豪华型配置的 睿翔 则将瞄准家用休闲市场。阁瑞斯mpv不仅将依照四大系列重新对产品进行划分，未来，还将持续推出四大系列的其他后续车型，以使产品布局更加完善。【亚星2010扭亏为盈 实现净利659万】亚星客车近日发布年报，公司2010年扭亏为盈，实现净利润658.9万元，每股收益0.03元。公司2010年实现营业收入6.67亿元，同比增长27.4%。上年同期，公司亏损9634.14万元，每股亏损0.44元。2010年，公司基本止住了销售下滑的势头，经营状况逐步获得改善，销售客车2754辆（含非完整车辆50台），同比增长26.47%。2011年公司经营目标为实现销售收入8.5亿元以上。亚星客车周一收报17.37元，涨0.64%。【国际动态】【2月份欧洲商用车销量上涨16.8%】据欧洲汽车制造商协会(european automobile manufacturers association)公布的数据显示，2011年2月份欧盟商用车新车注册量达14.2万辆，较去年同期的12.2