安亭汽车服务外包产业规划-初期初稿.ppt

安亭汽车生产性服务业基地发展规划,初期报告,纲要,1、园区背景 2、产业分析 3、基本发展设想 4、产业定位 5、发展策略 6、发展阶段与组织架构 7、后续工作与支持,上海汽车会展中心，是汽车城服务贸易功能区中的重要功能载体；会展业务经过多年发展，已经在汽车行业内形成一定认知度,展会列举 2006中国上海国际汽车零部件展览会 2006上海进口汽车展 2007新能源汽车零部件产业研讨会 2007上海进口汽车博览会 2007上海国际汽车零部件博览会暨汽摩配件跨国采购交易会 2009年上海国际汽车文化节 2009年第四届上海进口汽车博览会 2009中国（上海）国际跨国采购大会汽车零部件分会 2009年台商庙会 ,但是，仅依靠会展类业务会展中心2万多平方米的商务办公资源无法充分利用、造成一定程度的资源浪费,直接造成会展中心资源利用不足，2-6层空间资源2万多平方米常年空置,2-6层，每层超过5000平方米的办公区常年空置,服务功能区内和会展中心境况相当的载体应该还有一些。,突破原有模式，以高端汽车服务产业替代汽车城自建服务和贸易服务，是做实服务功能区（包括会展中心）、提高资源利用率的必然选择,汽车展览具有一定的产业服务功能，但资源利用率较低,汽车博览作为汽车城的文化象征，有其必要性，但本身不具备产业服务功能,面向大众的汽车消费，远离消费者。定位需要重新考虑,服务功能区（含会展中心）功能特征,服务提供主体多为汽车城自己 服务本身不涉及汽车生产和研发环节 服务本身基本不具备盈利性 服务以大众消费者为主，但该区域本身远 阿离消费者,发展与汽车研发生产直接相关的服务性产业，以“发展服务产业”的方式实现“产业自服务”，发展汽车生产性服务业为汽车制造业服务。既可释放资源价值，又可做实服务。,突破原有模式,中心及整个服务功能区具备坚实的产业支撑，随着交通及商务配套环境的改善，发展生产性汽车服务业的可能性逐步增强,产业服务平台仅有展示平台和检测平台(如，国家机动车检验检测中心、零部件出口基地、同济大学汽车学院,中国第一个汽车风洞等),汽车城原有资源，同时安亭新镇将产生大量的新增资源,最近3-5年，安亭在市级交通和周边商务配套方面有了较大改进,安亭发展汽车生产性服务业的可能性正逐步加强！,纲要,1、园区背景 2、产业分析 3、基本设想 4、产业定位 5、发展策略 6、发展阶段与组织架构 7、后续工作与支持,与汽车生产相关的服务业，正随着中国汽车消费市场的成长和自主品牌战略的凸显逐步完善,汽车通信服务telematics,汽车及零部件制造,汽车金融（贷款/车险）,汽车销售服务,汽车后市场服务,汽车行业资讯/商务,人才培训服务,it服务,其他专业服务（物流、咨询、法律等）,汽车生产性服务业体系说明图,产业性,支撑性,中国本土汽车消费市场快速崛起,汽车通信服务（telematics）是基于汽车通信技术的增值信息服务，是各主流整车厂商战略升级的重要目标，且越来越多的传统通信产业服务商投身该市场,telematics对整车厂商具有战略性意义 堪称汽车领域的“新大陆”,主流整车厂都将发展telematics作为其战略升级的重要内容；同时，包括摩托罗拉、诺基亚等传统通信厂商也开始投身到该领域!,国外telematics服务内容和形式相对成熟，正处于规模快速扩展期，预计到2012 年全球telematics产业总产值将超过700 亿美元,时间,telematics应用侧重点,中国是世界上最大的新车消费市场，在telematics产业版图中将占据重要地位（超过1/8）,数据来源：gft,全球telematics行业组织报告,内 容 提 供 商,tsp,终 端 用 户,cp,信息内容,信息与服务,传输载体： 移动运营商（三大）,整车厂,2009年是中国telematics产业的发展元年，产业链正逐步形成、产业体系不断丰满,各类资讯提供商 数字内容产业开发商,高德软件 四维图新 优途 美慧科技,整车厂一方面提供tsp服务的内容，如远程诊断服务；另一方面又是tsp建设的承载者,通用onstar服务09年在上海的落地；一汽丰田在高端车上装备g-book；是中国telematics元年的重要标志。,目前，进上汽通用和丰田系，启动了telematics服务； 上汽本身正在积极筹划； 主流整车厂都有相关战略,三大运营商，也将telematics作为其通讯业务（尤其是3g）拓展的重要方向,注：tsp是telematics service provider,汽车通信服务提供商，cp (content provider )内容提供商,典型企业发展情况,汽车工程服务是典型的生产性服务业，是汽车产业知识和技术高度汇集的产业环节；更是中国汽车自主品牌建设的关键推力,新产品开发意愿,调研，形成概念,汽车工程设计,生产制造,重要车型的开发，都有独立工程服务公司的影子,海南马自达3,由海马上海研发中心和意大利ider共同完成，由英国莲花全程调校运动底盘。,比亚迪f6,由本土企业同济同捷完成其样车的设计,本土车企要完全依靠自己的技术力量，完成整车的设计、研发与制造几乎是不可能的事情。 依靠第三方工程设计公司，形成或加速自主研发创新，将是未来中国汽车行业发展的关键推动力。,上海汽车城作为中国汽车产业的重要载体，发展第三方工程设计，既是产业升级的要求，更是推动中国汽车产业义不容辞的责任。,近年，随着国际汽车产业转移和本土自主品牌的崛起，第三方、尤其是本土汽车工程设计行业快速发展,国际企业在中国整体发展情况，特别说明，其多为办事处，没有正式落地。 意大利四大： pininfarina（平尼法瑞那-平法）有北京代表处 idea 2005年成立上海技术中心 乔治亚罗 在上海设立分公司 bertone 设立中国代表处 bonetto 有北京代表处 英国 米拉 2005年末开设了米拉上海办公室等,上海是国内/国际汽车工程服务业布局的必争之地，但目前产业分散、聚集效应不明显,上海汽车工程（eso）重要企业的布局图,嘉定： 上海双杰科技 edag爱达克车辆工程(上海)有限公司 上海震起汽车设计有限公司 上海德弗汽车科技有限公司 上海高勤汽车科技有限公司 上海适度汽车技术有限公司 上海景格汽车科技有限公司 ,浦东（金桥/川沙/张江）： 阿尔特 同济同捷 上海迅捷汽车科技有限公司 上海汉风汽车设计有限公司 浦思汽车设计（上海）有限公司 上海合科科技有限公司 上海创腾汽车技术有限公司 霍夫汽车设计（上海）有限公司 上海奕代汽车技术有限公司 ,闵行： 上海交大神州汽车设计 上海飞诺 上海拓鑫汽车设计开发有限公司 上海龙创汽车设计 上海亚昊汽车设计有限公司 上海思创汽车技术发展有限公司 上海华晁工业设计有限公司 ,长宁： 上海东方世纪汽车设计有限公司,松江： 上海美合信息技术有限公司,注：另外其他区县零星布局几个相关企业。,形成了一定的分布，总体零散；且没有任何一个地方政府/园区提出明确的发展战略,基本上，该产业的选址都在郊远地方。,典型企业发展情况,但是，对于这两大产业都存在着高端人才匮乏、行业进入门槛高的问题；而这些问题单个企业较难解决；以加强产业聚集或是缓解这些问题的有效途径,telematics产业,汽车工程服务业,加强产业聚集发展是适应产业特性解决产业发展问题的有效途径,随着汽车产业和汽车消费的总体崛起，汽车行业资讯/商务、汽车金融、汽车人才培训等配套服务也蓬勃发展起来,类别,行业整体状况,代表性企业,行业成熟度,平安电话车险：目前在巨鹿路华山路，车险呼叫中心占地3个楼面，目前还在向外拓展。,纲要,1、园区背景 2、产业分析 3、基本设想 4、产业定位 5、发展策略 6、发展阶段与组织架构 7、后续工作与支持,以会展中心为起点、整合服务功能区内资源，成立汽车服务外包基地，树立上海汽车生产性服务业的第一面旗帜,以汽车会展中心为起点，整合资源，逐步拓展,在释放闲置资源潜在价值的同时，做实汽车生产性服务产业，与汽车城其他功能区形成互补，助推汽车城实现产业升级,构造更加完整、更有创新力的产业集群！,纲要,1、园区背景 2、产业分析 3、基本发展设想 4、产业定位 产业定位框架 产业切入序列 产业重要性序列 5、发展策略 6、发展阶段与组织架构 7、后续工作与支持,以汽车通讯服务（telematics）产业为主，形成“一主一卫多星”的产业层级结构,将“汽车通讯服务telematics产业及其支撑产业”作为汽车服务产业基地的核心。 汽车通讯服务tsp（数据中心/呼叫服务中心） 地图数据提供商 应用开发服务商 内容信息提供商,“汽车工程服务外包eso及其相关支撑产业“为辅助产业，并在今后一段时间可能占居更重要的产业地位。 汽车概念设计 汽车造型设计 汽车工程设计 相关软件支持 ,配套产业包含：汽车行业资讯/商务、新车试驾、行业管理软件服务、电话车险、技术培训、后市场行业总部,telematics产业正处于启动期，当前以地图数据及引擎提供商为发展切入点，逐步抓住在tsp和应用系统开发等领域的产业机会,telematics“产业链 服务类型 行业成熟度” 三维分析表,企业选址会尽可能紧随产业核心，telematics产业的核心是tsp;以tsp选址的需求看，未来在安亭地区形成产业聚集的可能性较大,telematics企业选址相关特性分析表,注:表中橙色标注区，表示对安亭地区有利描述。,设计支撑服务,cad的基础工程软件提供商 ug、catia等专业软件/咨询服务商,ssi销售满意度调研 iqs新车质量调研 apeal性能、运行和设计调研 市场定位分析等,造型设计 总体布置 油泥模型,汽车设计作业链,总布置设计/车身造型 发动机工程设计 白车身工程设计 底盘工程设计 内外饰工程设计 汽车电子工程设计,风洞试验、安全碰撞试验 整车/零部件性能诊断 4e工艺工程分析 设备/平台设计与改良 供应商管理技术支持,园区可从设计调研、概念设计、设计支撑服务等对场地要求较低的环节着手，逐步发展工程设计等高端领域,汽车工程设计产业内涵示意图,整车厂是eso行业的关注焦点、工程类企业选址偏向于郊远低成本地区；以整车厂和工程类企业为中心形成产业集聚的可能性较大,一体化程度较高,汽车工程服务外包企业选址相关特性分析表,注:表中橙色标注区，表示对安亭地区有利描述。,辅助性产业主要涉及五个领域，汽车行业资讯、汽车行业管理软件、电话车险等领域发展较成熟，可考虑优先发展,辅助产业内涵说明表,辅助产业企业选址相关特性分析表,注:表中橙色标注区，表示对安亭地区有利描述。,电话车险、后市场企业总部、人才培训的选址要求较适合规划区域，可考虑作为重要产业拓展点,明确细分产业的重要性和切入序列，对于今后产业招商工作的有序开展具有重要的指导意义,细分产业发展切入序列和重要性序列汇总表,注:表中颜色深者排序靠前。t:汽车通讯服务；e：汽车工程服务；a：辅助性产业,纲要,1、园区背景 2、产业分析 3、基本发展设想 4、产业定位 5、发展策略 总体说明 资源整合 政策配套 市级认定 服务平台 招商策略 6、发展阶段与组织架构 7、后续工作与支持,建设产业基地，不是卖土地、不是卖楼宇，也不仅是拼政策；建设产业基地是一项系统工程，盲目“裸招”难以达到招商目的,不适用,建设和发展一个产业基地，是由方案策划、商务配套、政策配套、产业服务配套，共同市场拓展等一系列活动推动的复杂工程,第一步：建立产业基地雏形 完成内部资源（虚拟）整合，调整商务配套并获得地方认可和支持,第二步：成立市级部门认可的汽车生产性服务业产业基地（园） 获得市级部门认可，完善公共服务,第三步：塑造形象、凝聚产业资源、推动招商 开展持续性、国际性、自主品牌的汽车生产性服务业论坛 / 活动；通过合适的产业渠道，开展招商公关,明确、正式的成立汽车服务外包产业基地，注入政府公信力；才可能有效聚集产业资源、释放资产价值,注：虚拟整合为对外形式上呈现统一主体，内部权责管理根据资源情况自定。,以会展中心为起点，调动汽车博览公园周边资源，构建 汽车服务外包产业基地初步资源框架,上海汽车会展中心 资源属性：上海汽车会展中心（体系内） 资源总量：可用资源面积约2万平方米 物业形态：大跨度开间结构 功能定位：telematics（tsp为主）、汽车工程设计、电话车险、展览、汽车行业资讯/商务、培训,上海国际汽车城大厦 资源属性：新安亭联合发展公司（体系内） 资源总量：可用资源约为1.5万平方米 物业形态：标准商务办公楼 功能定位：telematics研发企业、汽车行业资讯/商务、行业管理软件,当前可用资源（3.5万）,当前可用资源,潜在拓展资源,以会展中心为起点，调动汽车博览公园周边资源，构建 汽车服务外包产业基地初步资源框架,但，总体来看现有空间资源显得有些单薄和零散，甚至对于部分产业环节不具备支撑性,策略性建议： 以现有资源为起点，先将基地空间雏形建立起来 逐步整理周边区域内的闲置资源，并将资源按归属可控性进行分类，并根据不同的分类设计不同的“纳入”对策 将所有这些资源，“虚拟”整合，形成一个资源种类相对丰富，布局合理、规模体量较大的产业基地；同时保证其不同程度的独立性 时机成熟推动“虚拟整合”向“实体整合”的过度,产业基地1.5公里步行圈内商业配套过于稀少，应重点沿墨玉路、或博园路增加餐饮、茶座、便利店等大众化配套设施,基地区域内商务配套过于稀少 银行营业部：民生银行、华一银行（非主流银行，网点受限） 餐饮：1家（非大众化） 停车场：两个 便利店：无 公交站：安虹线、沪安线 加油站：1个 地铁站：1个 大量的商务配套设施就在1.5公里外,增加大众化商务消费设施配套，是发展汽车服务外包产业最基础、也是必不可少的条件。 加快引导、鼓励曹安路以北商业投资向该区域的过渡 园区或政府主导建设若干简单商务/生活配套，作为过渡,在产业发展初期、且其他硬件条件相对欠缺的情况下，必须加强政策的力度，有效性和精准性,嘉定区促进现代服务业发展扶持意见 直接开业补贴 对购地、购房、租房有补贴 对产业服务平台建设的支持,国际汽车城专项扶持基金 直接针对相关产业的扶持,市级政策：关于生产性服务业、服务外包 相关企业减按15%征收所得税 企业工资总额8%的比例据实在企业所得税税前扣除,现有适用性政策,嘉定vs闸北相关政策比较,策略性建议： 充分发掘汽车城区内政策（如，汽车城产业扶持基金）的价值空间，强化政策的精准性和有效性,增强扶持目标的针对性（严格控制政策的导向性） 降低政策门槛（降低对营业额/注册资本的门槛） 强化对研发/技术的支持（工具支持/平台建设支持/知识产权的奖励） 针对白领和高管，针对性的提出个税政策或奖励 明确政策落地渠道/方式，尽可能增加政策的前置性,政策趋同性严重，提高政策的精准性和有效性才是关键,增强汽车服务外包产业基地的公信力，争取获得市/区两级政府的认可，为基地发展创造更大的生存空间,产业园或基地，要做成气候，必须获得政府的认可和支持；否则在市场上缺乏公信力，会给后续招商带来后顾之忧,建立共同市场开发服务平台、人才培训服务平台和技术资源共享平台，以完善的产业服务能力作为招商制胜的关键,产业服务能力和产业聚合能力，日益成为产业园招商的核心,注：gis为地理信息系统。,打造持续性、国际化、自主品牌的产业发展论坛/活动，汇集行业高端声音，是建设汽车服务外包产业高地的必备条件,为企业创造更多市场机会，直接增强基地的市场吸引力！,让更多的业内公司增强对产业基地的认知度！,逐步打造基地在业内的产业高地形象！,赢得更多的政府认同与支持！,举办汽车服务外包发展论坛（系列活动）,每年一次大型汽车服务外包产业发展年会 每季度举办针对性的细分行业研讨会 根据区域相关企业的要求，协助举办相关技术和产品推介会 维持线下的客户关系和客户跟踪 每季度发行相关会议/行业简报 建立常设机构和常年网站,策略性建议： 举办“汽车服务外包发展论坛”，作为共同市场开发服务平台的重要内容 论坛一定要是汽车城自己的品牌，保证活动的持续性和对产业资源的掌控性 最初三年为产业培育期，活动必须进行一定程度投入 活动初期，借助相关市场和行业机构的力量，但必须在此过程中深度参与，获取必要的客户资源和行业知识 三年后该项目，转入市场化运作，应可以实现自我良性循环,要打造世界级汽车服务外包高地，园区运营团队必须有对论坛活动的控制力,旗帜鲜明的树立汽车服务外包的产业形象是招商工作第一要义；后期逐步形成市场化招商和政府招商相结合格局,策略性建议： 初期重点加强政府推广/获得政府相关机构的认可和推介 不论是与专业媒体的合作，还是与企业龙头的关系，至关重要的是，园区运营着应当融进产业圈，当一个圈内人 对直接招商的工作人员，进行行业知识培训十分必要,纲要,1、园区背景 2、产业分析 3、基本发展设想 4、产业定位 5、发展策略 6、发展阶段与组织架构 7、后续工作与支持,基地的发展拟分两个阶段，第一阶段主要以会展中心和汽车城大厦资源为主体，力争通过三年努力初步形成产业聚集效应,筹建工作： 获得上海国际汽车v 城的认可和支持 获得嘉定区的认可 v和支持,并给予适当v 政策 获得市相关部门的v 认可和支持 获得上海国际汽车v 城产业发展基金的v 特别支持,筹建期（至10年5月）,发展期：第一阶段（13年）,发展期：第二阶段（35年）,发展期第一阶段工作： 完成资源虚拟整合 简单完善周边商务、生活配套 筹建两个软性产业服务平台（人才/市场） 启动招商工作 第一阶段发展目标：,成为市级政府认可的汽车服务外包园区 累计企业1015家 年度总营业收入超2亿 年度地方税收超过500万 到第三年，成功打造汽车服务外包产业高端论坛 在汽车工程设计和telematics领域具有一定知名度,第二阶段重点推进资源拓展与实体整合、完善产业服务平台；形成具有一定规模和国际影响力的汽车服务产业高地,筹建期（至10年5月）,发展期：第一阶段（13年）,发展期第一阶段工作： 完成资源虚拟整合 简单完善周边商务、生活配套 筹建两个软性产业服务平台（人才/市场） 启动招商工作 第一阶段发展目标：,筹建工作： 获得上海国际汽车v 城的认可和支持 获得嘉定区的认可 v和支持,并给予适当v 政策 获得