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中国农机工业发展现状 与安徽农机工业的振兴,农机质量与监督执行主编 朱礼好,目 录,一、农机产品与产业特征 二、2010年农机行业总体运行情况 三、中国农机工业发展形势与特点 四、中国农机工业未来5年发展规划 五、简谈安徽农机工业的振兴 六、投稿宣传注意事项,一、农机产品与产业特征,1.拖拉机：大拖，中拖，小拖 1.1主要生产企业：中国一拖、雷沃重工、山东时风、山东常林、约翰迪尔、上海纽荷兰、常州东风、常发 1.2主要生产省份：山东，河南，江苏，天津 1.3 产业特征 近年来发展最快、企业投资进入的最重要的农机产品。 产业集中度相对较低。生产大中拖企业实力较强。近年来消费功率大幅上移。 成为外资关注的领域。近年来多家国内品牌被外资收购或控股。如天拖、盐拖、江拖、上拖内。 产品同质化严重，基于一拖（上纪纪80年代末引进菲亚特）平台模仿制造 200马力以上拖拉机尚无规模化生产能力。与国外差距明显，相当于国外七八十年代水平。,一、农机产品与产业特征,2.收获机械： 2.1分类 作物：小麦、水稻、玉米，大豆、花生、油菜等 型号：自走式，全喂入，半喂入，多功能 2.2 主要生产企业：福田雷沃重工，金亿，巨明，时风，洛阳中收，三丰，藁城博远，沃得，星光，柳林，久保田，洋马，迪尔（佳木斯），常发（锋陵、佳联）、艾格莱、龙舟、碧浪等。 2.3主要生产省份：山东、浙江、江苏 2.4产业特征 目前竞争比较成熟的产业，特别是小麦收获机和水稻收获机 小麦机产业集中度非常高，雷沃市场占有率达70%以上，加上山东金亿、山东巨明、时风等，约占85%以上。 水稻机：雷沃，沃得（全喂入），这两家一度垄断，但去年以来市场有分化是的迹象，双滚筒与纵轴流成为热点。 玉米机：正成为新兴热点。主要厂家：迪尔、金亿、亨运通、博远。农艺相差太大，主要集中局部市场 我国在半喂入水稻机领域还很落后，目前为久保田、洋马、井关，国内常发锋陵,一、农机产品与产业特征,3.低速汽车（农用车）：低速载货汽车（四轮）、三轮汽车（三轮） 3.1主要生产企业：山东时风、五征、凯马、唐骏、雷沃、河南奔马、山西卓里等。 3.2主要生产省份：山东 3.3产业特征： 产业已经面临发展天花板：2010年，低速汽车总产销量分别达到243.15万辆和242.27万辆，同比分别增长8.96 %和9.30%。其中低速货车产销量为52.86万辆和52.52万辆，同比分别增长5.74 %和6.41 %；三轮汽车产销量为190.29万辆和189.75万辆，同比分别增长9.88 %和10.13%。2010年低速货车和三轮汽车（统称“低速汽车”）产销双双增长。 产业高度集中：2010年低速货车前10名企业产量之和占全行业的81.89%，较2009年全年提高了近2个百分点，较2008年提高了近10个百分点；由表2看到2010年三轮汽车前10名企业产量之和占全行业的97.14%，排名前十名的生产企业已占据市场份额的绝对优势。从2010年低速汽车企业的生产排名情况看，竞争格局并未发生大的变化。 产品两头受压，面临其他产品的替代。目前低速货车呈大型化、三轮汽车持中型化趋势。低速货车近几年产品结构稳中有变，呈大型化趋势，1吨2吨载质量、平头驾驶室、自卸式、排半、配套四缸机柴油机的低速货车为市场主导车型。,一、农机产品与产业特征,4.插秧机：乘坐式，手扶式 4.1主要生产企业：久保田，洋马，东洋，延吉，福尔沃，富来威等。 4.2产业特征：日韩企业占市场主导和高端市场，国内企业差距明显。目前国内企业进入者众。 5.柴油机：多缸、单缸 5.1主要生产企业：常柴、常发、时风、全柴、江动、四达、常工、云内动力、洛柴、玉柴、锡柴等。 5.2产业特征：量大面广，江苏占半壁江山（常州）；技术含量较低，排放压力大；不少企业向车用柴油机方面转型，同时不少车用柴油机企业进入农机行业。,二、农机行业2010年总体运行情况,统计显示，2010年农机行业共完成工业总产值2838.1亿元，比上年同期增长26.36%；工业销售产值完成2768.15亿元，比上年同期增长25.46%，出口交货值同比增长23.08%。 当年拖拉机制造业、机械化农业及园艺机具制造业和农牧渔机配件制造业工业总产值分别为404.98亿元、617.27亿元和415.17亿元，同比增长分别为16.42%、36.37%和21.58%。 目前，中国成为仅次于美国的第二大农机制造国,二、农机行业2010年总体运行情况,2010年，全国农机总动力达到9.2亿千瓦，比2005年增长34%；大中型拖拉机保有量达到384万台，是2005年的2.75倍，年均增长22%；水稻插秧机、玉米收获机分别达到33万台、13万台，分别是2005年的4.2倍、14.5倍，年均增长分别达到33%和171%。 农机购置补贴政策成为近年来农机行业发展的强大推手与首要推动力，农机行业应该备加珍惜这来之不易的政策机遇。,二、农机行业2010年总体运行情况 2010各类农机产品产量（台）,二、农机行业2010年总体运行情况,附：我国近年来主要农业机械产品产量 (单位：万台) 年份 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 大中拖 4.5 4.8 9.8 16.2 19.9 20.31 21.71 31.2 小拖 78.9 113.7 174.6 201 191.5 213.8 187.8 189.2 自走机 2.5 4.3 4.6 7.1 11.4 5.8 6.9 10.87 三轮汽车 171.7 210.5 165.4 147.7 164 170 158.4 173.1 低速货车 21.4 26.9 43.7 42.2 46.3 44.3 42.4 50,二、农机行业2010年总体运行情况,农机出口情况 2010年，农机行业出口交货值同比增长23.08%。其中饲料生产专用设备制造业保持较高增幅，同比增长92.1%。 分行业来看，拖拉机制造业出口交货同比增长13.17%；机械化农业及园艺机具制造业出口交货同比增长为11.87%；农林牧渔机械配件制造业同比增长为57.54%。 全年中国农机产品进出口总额为86.4亿美元，同比增长30.64%，其中：进口20.74亿美元，同比增长32.73%；出口65.66亿美元，同比增长29.99%。 从主要产品看：拖拉机、牵引车出口16.63万台，同比增长39.69%，出口金额为10.31亿美元，同比增长52.08%；收获及场上作业机械出口6.33万台，同比增长124.3%，出口金额6992.49万元，同比增长35.96%；联合收割机出口1.16万台，同比增长23.48%，累计出口金额1.77亿美元，同比增长27.56%。,三、中国农机工业发展形势与特点,1.形成了各具特色的产业集群 区位优势和产业集群效应凸显山东、河南、江苏、浙江等地占全国规模企业数61.60%；工业总产值占到全国78.08%；产品销售收入占79.88%。 山东省成为拖拉机、低速汽车、联合收割机的生产基地。 河南省成为大中型拖拉机及配套农机具、低速汽车生产基地。 江苏省成为农用柴油机、水田用拖拉机、联合收割机等产品生产基地。 浙江省成为水稻联合收割机、植保机械、农用水泵、农副产品加工装备等产品生产基地。 2.多元企业体制形成 计划经济时期：国有或集体所有制 改革开放后：国有或国有控股的企业、民营企业、三资企业组成的多元企业结构,三、中国农机工业发展形势与特点,3.农机产业发展的瓶颈： 3.1技术与产品瓶颈 产品技术水平低，技术断档，产品结构性矛盾突出，品种结构和技术水平不适应现代农业的需求和结构调整的需要，制约行业的转型。 国外发达国家产品特点：大型为主，成套装备，智能舒适 高效； 我国农机特点 ：小型为主，田间作业机械为主，技术含量低，作业效率低 微笑曲线,三、中国农机工业发展形势与特点,3.2 制造与管理瓶颈：主要表现在生产设备陈旧、制造质量不高、生产效率低，营销推广水平低。 传统农机产品，传统的装备制造业，企业设备落后； 企业生产效率低，投入不足、技术落后； 管理理念、工具、手段和方式和营销理念落后，滞后于社会和时代发展， 瓶颈：制造与管理水平制约我国农机企业的转型升级的进程。 3.3 行业发展结构瓶颈：主要表现在企业数量多规模小，产业集中度低，行业结构散、乱，企业规模小，生产集中度低，大企业不强、小企业不专实力与竞争力不强，低水平重复建设严重，恶性竞争，将不可能持续发展 国际：欧美形成5大公司，拖拉机市场占有率70%，联合收割机市场占有率90%，迪尔260亿美元，农机70%；我国农机企业上万家，规模企业2635家 拖拉机主要生产公司：欧美：10余家，日本4家，我国200余家 联合收割机市场主要生产公司：欧美6余家，日本4家，我国200余家,三、中国农机工业发展形势与特点,4.并购趋热，国际资本正加速进入中国 当前，我国农业机械化和农机工业正面临着前所未有的机遇。随着国家惠农政策特别是农机补贴的刺激，近年来越来越多国外企业进驻中国。国内资本也掀起了新一轮投资并购和扩产的热潮。 迪尔、纽荷兰、马恒达、爱科等已经或正在加速对我国优质农机企业并购的步伐；爱科、格兰、雷肯、格力莫等在中国建厂。 国内资本和企业也加速对农机企业的并购和投资的步伐。时风并购双力，五征并购山拖，福田雷沃重工并购伊兰,三、中国农机工业发展形势与特点,5.农机工业大省、强省 山东：拥有规模企业最多的省份占全国规模企业数24.99%；工业总产值占41.88%；产品销售收入占42.87%。省内品类最全、企业最多（571家），企业规划大，以主机生产为主。代表企业：时风、雷沃、金亿、巨明、常林、五征、海山、“兖州三丰”等。潍坊为中国著名的农机城。 河南：第二农机工业大省，农机企业324家，代表企业：中国一拖、洛阳中收、郑州三丰、河南千里 江苏：第三农机工业大省，农机企业307家，代表企业：常发、常柴、东风、亚美柯、久保田、洋马等。常州成为我国著名的柴油机生产基地。 浙江：第四大农机工业大省，农机企业257家，主要企业：中机南方、艾格莱、柳林、杭挂等。 安徽：农机企业94农，列第8位，工业总产值361787.8万元。,三、中国农机工业发展形势与特点,安徽2010年工业总产值位居第14位 （数据另见表）,三、中国农机工业发展形势与特点,6.典型农机企业 时风集团：2010年产值236亿元；主导产品：低速汽车，收获机械，拖拉机，轮胎，发动机，石化产品； 明显特点：规模大、低成本；发展轨迹：农用车起家 中国一拖：产值143.7亿元；主导产品：拖拉机、柴油机 特点：国有企业机制落后，品牌单一 雷沃重工：产值145亿元；主导产品：农业机械、工程机械等；特点：管理先进，擅长营销，服务好；发展轨迹 常州东风：产值16.94亿元，主导产品手扶、轮式拖拉机 山东五征：产值102.3亿元，主导产品农用车 常发农装：产值106亿元，主导农机产品拖拉机、柴油机 外资/合资：迪尔，久保田，上海纽，洋马 迪尔全球2010年198.68亿美元（农机），相当于中国全国的一半，纽荷兰145亿美元，久保田112亿美元,四、中国农机工业未来5年发展规划,1.发展目标 1.1产业规模 农机工业总产值年均增长率稳定在10%以上 到2015年规模企业工业总产值达到4000亿元以上 出口贸易额达到120亿美元 1.2创新能力：培育自主创新能力，建立技术创新体系，实现可持续发展 加速建设以企业为主体的技术创新体系，建立协调有效的自主创新平台 重组产业共性技术研究平台 重点关键技术和共性技术实现重大突破 部分新产品达到国际先进水平 创造良好聚才环境,四、中国农机工业未来5年发展规划,1.3 产业能力：满足现代农业发展的需要 采用现代技术，推动产业升级，产品由低档次为主向中高档、高技术含量的产品转变，部分产品达到国际水平，多数产品达到上世纪八九十年代水平；产业结构调整，产品构成趋于合理；关键技术将突破，形成核心技术； 加强自主创新能力培育和提高，提高制造水平，实现制造现代化和信息化，走新型工业道路； 行业组织结构优化，创新管理体制与机制，增强企业活力和市场竞争力；大企业将引领行业发展，形成较强国际竞争力的大型企业集团组织结构：将形成一批“专、精、新”的中小企业，成为行业主体；资本结构：进一步合理，三资企业、民营企业比例加大,四、中国农机工业未来5年发展规划,2.产品结构调整主要方向 由中小型田间作业机械为主向大中型为重点调整 由单项作业机械为主向联合复式作业机械调整 由单纯田间作业机械为主向农业生产全过程所需机械调整 由粮食生产机械为主向农、林、牧、副、渔所需机械调整 由粗加工机械为主向精深加工和成套装备调整 由资源消耗型为主向注重资源高效利用与节约的资源保护型调整 由劳动密集型为主向注重高技术应用的技术和劳动并重调整 由当前低档次产品为主向高档、高效、名牌、高科技含量产品的转变,四、中国农机工业未来5年发展规划,3.发展要点 3.1优先发展的技术装备 保障粮棉安全增效的技术装备 保障农业可持续发展的技术装备 提高农产品与食物安全生产的成套技术装备 农机自动化、信息化与智能化技术装备 3.2重点发展的产品 200230马力拖拉机及其配套机具 节能环保型中马力拖拉机 多功能通用型高效联合收割机 水稻联合收割机和高速插秧机 玉米联合收割机 纤维作物联合收获机 能源、饲料、甘蔗等作物联合收割机 大型自走式喷灌机 主要农产品加工成套装备,四、中国农机工业未来5年发展规划,3.3重点零部件 现代、高效大马力拖拉机、配套农机具及关键零部件（74千瓦以上）； 节能环保型中小型拖拉机及关键配套件（18-44千瓦）； 通用、高效自走式谷物联合收割机及关键零部件（水稻种植与收获机械及关键零部件；自走式玉米联合收获机及关键零部件） 大型自走式青饲收获机及关键零部件； 自走式采棉机及关键零部件； 大中马力节能环保型柴油机； 静液压驱动装置； 动力换档变速箱； 电液自动控制系统与原件； 闭心负荷传感液压提升装置； 大转角拖拉机前驱动桥,四、中国农机工业未来5年发展规划,4.保障手段 加大技术改造力度，引入先进装备 加快创新平台建设，增加现代实验检测设备 推广先进制造技术，提升产品质量 推进信息系统建设，采用现代管理技术 加大自主创新力度，国家加大自主创新扶持力度 优化产业布局，全国、各省各有侧重,四、中国农机工业未来5年发展规划,5.发展战略 开放式自主创新的科技发展战略 全面推进现代制造的产业持续提升战略 积极培育自主品牌的名牌战略 扶优扶强的结构优化战略 全球市场拓展战略 以人为本的聚才战略,五、简谈安徽农机工业的振兴,5.1 基本情况 企业数：94家 （排第8位） 农机工业总产值：3687178万元（2010年） （位居全国第14位） 企业：飞彩，全柴动力，长江（六安手扶），阜拖，天长插秧等。 值得关注的农机企业：奇瑞瑞创，大同（全椒） 发展特点：企业较多，但缺乏强势的上规模企业，拳头产品不强，企业市场竞争力较弱，生产产品单一,五、简谈安徽农机工业的振兴,1.面临的优势与机遇 1.1外围环境与市场需求 农业发展与农业产业结构调整 工业化和城镇化进程的加快，农村劳动力向非农产业的转移，土地规模化经营 农民创收致富，创收渠道增多，购买力增加 农村基本建设的改善 青年农民不愿种地和低强度劳动的意愿，对现代化新型高效农业机械产品的市场需求 农业机械化作业水平达到55%的需求 农机产品品种的增加、服务领域的扩大 国家增产千亿斤粮食工程计划,五、简谈安徽农机工业的振兴,1.2扶持政策 农机具购置补贴 中华人民共和国农业机械化促进法第二十六条提出：中央和地方财政预算安排的科技开发资金应当对农业机械工业的技术创新给予支持。 国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见提出：中央财政要加大投入力度，支持农机工业技术创新能力建设、科技成果产业化以及技术和智力引进。国家技术改造投资要对农机工业技术改造给予倾斜和重点扶持，地方政府也要按照一定比例落实配套资金。 国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见提出：加大对重大技术装备企业的资金支持力度。国家在年度投资安排中设立专项资金，对国家重点建设工程所需以及对结构调整和产业升级有重大影响的重大技术装备的技术进步项目，给予重点支持。,五、简谈安徽农机工业的振兴,1.3省内机遇： 政策机遇：2010年12月28日，安徽关于促进农机工业又好又快发展的意见出台，安徽面临农机工业快速发展的契机。全省农机系统应抓住此次契机，使安徽成为农机消费大省和农机生产大省。引进外资，合作合资，加大农机招商引资力度，为外来资本进入服务好，借鉴黑龙江、吉林、江苏等地措施学习。 市场机遇：目前安徽是全国第四大消费市场，市场潜力大，消费能力强，为农机工业近距离生产提供了契机。 地理优势：中部地区，水稻、小麦等多种作物，可向东西南北渗透。融入长三角，构建皖江产业带的机遇。,五、简谈安徽农机工业的振兴,2. 振兴的条件和注意事项 领导、政府要重视。这是在中国商业生态下的重要条件。如吉峰农机上市 要抓住政策机遇，政策支持，有良好的从商环境 要根据区位优势，培育产业集群，有良好的供配套体系，起步时有较低人力资源成本，现阶段要有吸引高端人才的地理优势。合肥的家电产业，3个国际品牌（三洋、海尔、格力）、8个国家级名牌（美菱、荣事达、海尔、三洋、格力、美的、长虹、华凌）品牌聚集度高居全国首位。 要有龙头企业带动，示范效应。加大优势企业的扶持，如瑞创、全柴等。如富士康到重庆后，已经吸引了英业达、广达等企业入驻。,五、简谈安徽农机工业的振兴,以为人本的战略，特别是要有卓越的企业家和经理人。企业家才能是非常重要的企业要素。具有远见卓识、管理素质和商业模式参透力的企业家是最为稀缺的资源。农机产业振兴，政府不仅要招商引资，更要引进像王金富、刘义发、宣碧华这样的人，保护企业家。 要创新商业模式。高起点、差异化，当前重要的是中端产品，瞄准蓝海（新领域）竞争和长尾（延伸区域）。一味模仿，只能永远跟在别人后面。譬如中国彩电行业在一轮轮的竞争中，中国彩电产业扮演的永远是追随者角色，这与他们目光短浅、追逐眼前利益有关。（瑞创例子）。有句话说得好，等你看到别人赚钱的时候其实已经晚了。一旦市场格局明朗，此行业已不宜进入。 只要大家能够把自己原有的思维方式打破，加强跟上下游企业、周边产业融合，在提供最佳解决方案上有自己独到的想法，安徽农机行业还是有很大的机遇的。,六、投稿宣传注意的要点与建议,1.注意事项 读者意识：阅读对象，分清不同的媒体，级别、风格、栏目，看菜吃饭 分清时势：如夏收、秋收时，写出介绍当地特色的做法和经验的文章 具备一定的基础，文笔功底，逻辑缜密，条理清晰，语言顺畅 善于挖掘、提练亮点和闪光点（典型经验和作法）。多举实例，少些空话套话和正确的废话，特别是论文式归纳总结语言。提供有价值的信息 写好标题与开头，吸引编辑人员 写完稿多看几篇，不要出简单的低级错误 提高采用率才是王道！,六、投稿宣传注意的要点与建议,例：从不同的角度看问题 1.领导才下飞机，记者问：你对三陪小姐有何看法？ 领导很吃惊：北京也有三陪小姐？ 记者第二天登报领导飞抵北京，开口便问有无三陪 2.记者问领导：你对三陪问题有何看法？ 领导：不感兴趣！ 记者第二天登报领导夜间娱乐要求高，本地三陪小姐遭冷遇 3.记者问领导，你对三陪小姐没有看法？ 领导很生气：什么三陪四陪五陪的？不知道！ 记者第二天登报三陪已难满足领导，四陪五陪方能过瘾 4.记者后来再问领导，领导不发言。 记者第二天登报面对三陪问题，领导无言以对 5.领导大怒，对记者说，这么乱写，我去法院告你！ 记者第二天登报领导一怒为三陪 6.领导气急之下，将记者告到法庭。 媒体争相报道法庭将审理领导三陪小姐案，领导看后撞墙而死,六、投稿宣传注意的要点与建议,2.写作的好处 练笔 练脑 提高沟通能力 提供精神寄托，丰富精神生活 建立品牌，提高个人影响力 提高个人满足感和成就感 3. 几点建议 多练笔：有什么新闻、个人感想、想发表看法和评论 多阅读：相关报刊、网站，中文、新闻和农机行业 多积累：多摘录、记忆、学习 多思考：学而不思而罔，思而不学则殆。多思考才能进步 多调研：实践出真知，学习郭子超,六、投稿宣传注意的要点与建议,例文：浙江桐庐：“流浪”农机终于回家了！ 近日，在浙江省桐庐县分水镇大路村陈鑫农机专业合作社看到，1000余平方的合作社新楼拔地而起，办公室、机械化育秧中心、维修车间、停机库等一应俱全。最值得社长陈早德骄傲的还是那间420平方的停机库，看着停满了农业机械的机库，陈早德笑了，他说：“这些在外流浪多年的浪子们终于回家了！ ”近年来，随着农机购置补贴政策的不断深入，农民购置先进农机具的补贴力度不断加大，在该县涌现出了一批甘愿做“农业保姆”的农机带头人。他们痴迷于农业机械化，热心服务于农业生产机械化作业，投身于粮食生产全程机械化发展