消费者购物趋势调查报告北京上海-AC尼尔森.ppt

2006年6月,2005年消费者购物趋势调查报告 中国 北京上海,概 述,男性在主要消费群体中所占比例增加,但是女性仍然是主体消费者群体. 北京的消费者以 35到49岁之间、职员,受过良好教育和中等家庭收入的消费者为主。上海的消费者以50到65岁之间、中等家庭收入的消费者为主。 虽然菜市场的购物频率最高, 但大卖场和超市是消费者购物的重要渠道。便利店的购物频率比去年有所增加，这与便利店的快速发展有很大关系。 离家近和方便到达在消费者心目中的重要性已经超过了物美价廉,低价.在上海和北京这样生活节奏很快的城市,生活效率对于消费者来讲也是非常重要的. 在北京,家乐福在所有调查的超市/大卖场中门店价值指数排在第一位，除华普外其它零售商的门店价值指数比2004年都有提高.在上海,华联吉买盛在所有调查的超市/大卖场中门店价值指数排在第一位,但其指数距北京家乐福有一定差距, 这与上海零售门店数量众多,消费者选择多样相关. 物美便利在北京市便利渠道的门店指数排在第一位，7-11便利的表现较2004年有明显提升. 超过八成的消费者购物前没有明确计划，冲动消费商品有更多的销售机会.,消费者背景 零售渠道概述 现代渠道表现 自有品牌的认知和使用 消费者一般购物行为概述,主要发现,基数: 随机抽样 所有受访者 (n=418) ),主要消费者为35至49岁、具有中等家庭收入、受过良好 教育的女性职员,性别,年龄（按性别分）,北 京,消费者背景-职业和家庭收入,家庭收入,职业,PMEB =专业人士/技术人员/教师/企业家,主要消费者 54%,超低收入 - RMB5000,北 京,个人收入,教育程度,低收入 - RMB3000,基数：随机样本 所有受访者 (n=403),性别,年龄 (按性别分),上海进入老龄化社会, 主要购物者为女性, 年龄在50-65岁. 另外有相当部分的男性值得注意,上 海,主要购物者是中等收入和教育程度. 主要影响者则有着更好的经济和教育状况,家庭收入,职业,主要购物者 68%,个人收入,Ref: Q1 & Q67 & Q78,Low - RMB3000,67,基数：随机样本 所有受访者 (n=403),PMEB =专业人士/技术人员/教师/企业家,超低收入 - RMB5000,上 海,教育程度,零售渠道购物频率,零售渠道每月购物的平均次数 2005 VS 2004,基数: 随机抽样 参考去年数字,Ref: Q9,在北京和上海，去大卖场和超市购物的月平均次数和2004年相比是减少的,而去便利店的次数是增加的,北 京,上 海,大卖场,个人护理用品店,便利店,超市,消费者在超市和大卖场花大多数的钱,Ref: Q6a-d, 8a-b,传统的食杂店,菜市场,基数: 随机抽样 所有受访者 (n=418),大卖场不仅在花费上继续垄断,而且使在菜市场花费最多的消费者逐渐转换到大卖场,便利店轻微上涨. 在所有类型商店经常光顾在下降,Ref: Q6a-d, 8a-b,19,20,5,3,1,5,19,1,12,20,21,0,0,0,0,14,17,2,2,14,13,19,大卖场,个人护理用品店,便利店,超市,传统的食杂店,菜市场,基数：随机样本 所有受访者 (n=403),基数: 随机抽样 所有受访者 (n=418),Ref: Q6d,消费者花费最多的零售渠道-按年龄,绝大部分消费者在大卖场和超市花最多的钱,但是15-24岁的年轻人会更加追求便利,而在便利店购物的花费明显高于其他年龄段,基数：随机样本 所有受访者 (n=403),北 京,上 海,主要品类购买状况,%,基数: 随机抽样 所有受访者 (n=418),Ref: Q12b / 16b / 17b/ 18b/ 20b/ 22b/ 24b,/ 26b/ 28b,最常购买的零售渠道-按品类,除生鲜产品外，现代业态是购买大部分品类的主要渠道。在北京和上海， 消费者选择方便面的主要渠道是超市和大卖场,北 京,上 海,除香烟外的品项,品牌忠诚度都不是很高,优化的商品结构,可以减少顾客对于缺货的抱怨,基数: 随机样本 所有经常购物的受访着,Ref: Q19, 21, 23, 25, 27, 29,问题:如果你去你常去的店购买以下商品,它缺货了,你会,品牌忠诚度-按商品品类,北 京,上 海,大卖场和超市的门店价值,消费者眼中的门店价值 驱动消费者评判门店的因素,在不同年龄段的消费者中， 35-49岁的消费者给于家乐福较高的评价；而这一部分消费者正是北京的主体消费者， 说明家乐福的定位比较准确,基数：随机抽样-所有超市的消费者 (n=407),15-24 岁- 1.90 25-34 岁- 2.14 35-39 岁- 2.11 40-49 岁 - 2.59 50-65 岁- 1.45 超低收入- 0.91 低收入- 1.59 中收入- 2.26 高收入- 1.75,Ref: Q38a-d,15-24岁- 1.53 25-34岁- 1.50 35-39岁- 1.54 40-49岁- 1.73 50-65岁- 1.97 超低收入- 3.92 低收入- 1.73 中收入- 1.70 高收入- 0.95,15-24岁- 1.77 25-34岁- 1.38 35-39岁- 1.06 40-49岁- 1.59 50-65岁- 2.21 超低收入- 4.28 低收入- 1.26 中收入- 1.79 高收入- 1.06,15-24岁- 1.44 25-34岁- 1.72 35-39岁- 1.22 40-49岁- 1.41 50-65岁- 1.25 低收入- 1.30 中收入- 1.48 高收入- 1.10,15-24岁- 1.29 25-34岁- 0.63 35-39岁- 1.79 40-49岁- 0.46 50-65岁- 0.88 低收入- 1.03 中收入- 0.67 高收入- 2.92,北 京,15-24 岁 - 0.30 25-34 岁 - 0.50 35-39 岁 - 0.48 40-49 岁 - 0.91 50-65 岁 - 0.46 超低 收入 - 0.36 低 收入 - 0.80 中收入 - 0.56 高 收入 - 0.34,15-24 岁 - 0.05 25-34 岁 - 0.07 35-39 岁 - 0.07 40-49 岁 - 0.10 50-65 岁 - 0.02 超低 收入 - 0.55 低 收入 - 0.12 中收入 - 0.05 高 收入 - 0.06,15-24 岁 - 0.05 25-34 岁 - 0.53 35-39 岁 - 0.56 40-49 岁 - 0.53 50-65 岁 - 0.82 低 收入 - 0.53 中收入 - 0.57 高 收入 - 0.32,15-24 岁 - 0.18 25-34 岁 - 0.67 35-39 岁 - 0.34 40-49 岁 - 0.42 50-65 岁 - 0.53 超低 收入 - 0.55 低 收入 - 0.45 中收入 - 0.48 高 收入 - 0.36,15-24 岁 - 1.31 25-34 岁 - 2.29 35-39 岁 - 1.05 40-49 岁 - 1.05 50-65 岁 - 1.08 贫困家庭- 0.00 低收入家庭- 0.86 中等收入家庭- 1.41 高收入家庭- 1.06,15-24 岁 - 1.49 25-34 岁 - 1.17 35-39 岁 - 1.45 40-49 岁 - 2.00 50-65 岁 - 1.95 贫困家庭 - 0.35 低收入家庭- 1.90 中等收入家庭- 1.58 高收入家庭- 2.92,15-24 岁 - 1.50 25-34 岁 - 1.72 35-39 岁 - 2.00 40-49 岁 - 0.81 50-65 岁 - 0.64 贫困家庭- 0.70 低收入家庭- 0.98 中等收入家庭- 1.03 高收入家庭- 1.23,15-24 岁 - 1.77 25-34 岁 - 1.90 35-39 岁 - 1.03 40-49 岁 - 1.90 50-65 岁 - 1.66 贫困家庭- 0.35 低收入家庭- 2.03 中等收入家庭- 1.69 高收入家庭- 1.73,15-24 岁 - 0.94 25-34 岁 - 0.85 35-39 岁 - 1.43 40-49 岁 - 0.89 50-65 岁 - 0.80 贫困家庭- 3.68 低收入家庭- 1.15 中等收入家庭- 0.79 高收入家庭- 1.11,忠诚的消费者会给更高的评分同时也反应了零售商的市场定位. 它也帮助零售商认清消费者的喜好,Ref: Q38a-d,基数：随机样本 所有大卖场 / 超市受访者 (n=384),上 海,15-24 岁 - 0.81 25-34 岁 - 0.95 35-39 岁 - 0.53 40-49 岁 - 0.65 50-65 岁 - 0.88 贫困家庭- 3.33 低收入家庭- 0.46 中等收入家庭- 0.84 高收入家庭- 0.59,15-24 岁 - 0.64 25-34 岁 - 0.38 35-39 岁 - 0.43 40-49 岁 - 0.74 50-65 岁 - 0.95 贫困家庭- 0.09 低收入家庭- 0.80 中等收入家庭- 0.64 高收入家庭- 1.14,15-24 岁 - 0.95 25-34 岁 - 0.68 35-39 岁 - 1.10 40-49 岁 - 1.00 50-65 岁 - 0.83 贫困家庭 - 2.98 低收入家庭 - 1.05 中等收入家庭 - 0.92 高收入家庭 0.53,15-24 岁 - 0.13 25-34 岁 - 0.45 35-39 岁 - 0.65 40-49 岁 - 0.43 50-65 岁 - 0.69 贫困家庭- 0.00 低收入家庭- 0.63 中等收入家庭- 0.45 高收入家庭- 0.73,便利性对于两个城市的消费者都很重要,北 京,上 海,Ref: Q43,基数：随机样本所有大卖场/超市评价店铺的受访者,表现 = 评价最好和比较好的受访者比例,家乐福除了便利性方面较弱外，其他因素都有良好表现；物美整体表现无优势,尚未建立鲜明突出的品牌形象,尤其在价格、购物环境的表现滞后，如何建立自身特色以吸引消费者？,北 京,基数: 随机样本补充样本所有超市消费者 (n=639),2004,2005,问题 : 你认为下列哪家超市的商品最便宜?,参考问题45,相比2004年，家乐福的低价形象大幅提升，物美的低价形象也获得更多消费者认同，但相比家乐福、美廉美还有一定的差距,大卖场/超市的低价门店形象,北 京,Ref: Q43,家乐福整体表现都优于其他零售商,基数：随机样本 - 所有大卖场/超市受访者,表现=五分制量表中的首两项答案,上 海,大部分零售商都高喊“低价“的口号，在一些主要竞争者间消费者的评分也相当接近,2004,2005,基数: 随机 + 补充样本 所有大卖场 / 超市受访者 (n=682),Ref: Q45,问题 : 你认为下列哪家超市的商品最便宜?,上 海,便利店,物美便利和好邻居分别在中等和高收入消费者中取得了较高的分数，京客隆不被高收入消费者认同,15-24岁- 2.75 25-34岁- 2.74 35-39岁- 3.20 40-49岁- 3.43 50-65岁- 3.22 超低收入- 0.00 低收入- 1.01 中收入- 3.85 高收入- 3.43 北京 - 3.10,Ref: Q62a-d,15-24岁- 0.70 25-34岁- 2.69 35-39岁- 2.72 40-49岁- 1.83 50-65岁- 1.88 超低收入- 0.00 低收入- 2.51 中收入 - 1.52 高收入- 3.43 北京 - 1.80,15-24岁- 1.11 25-34岁- 0.67 35-39岁- 0.00 40-49岁- 1.50 50-65岁- 1.00 超低收入- 0.00 低收入- 0.91 中收入- 1.17 高收入-0.00 北京 - 1.05,基数: 随机样本所有便利店消费者(n=80),15-24岁- 1.47 25-34岁- 1.39 35-39岁- 1.52 40-49岁- 0.72 50-65岁- 0.16 超低收入 - 0.00 低收入 - 1.17 中收入 - 0.94 高收入 - 0.63 北京 - 1.00,15-24岁- 2.32 25-34岁- 0.27 35-39岁- 0.32 40-49岁- 0.58 50-65岁- 0.75 超低收入 - 0.00 低收入 - 1.24 中收入 - 0.85 高收入 - 0.88 北京 - 0.94,15-24岁- 0.17 25-34岁- 0.06 35-39岁- 0.23 40-49岁- 0.60 50-65岁- 1.91 超低收入 - 0.00 低收入 - 0.77 中收入 - 0.52 高收入 - 0.00 北京 - 0.57,北 京,Ref: Q65,基数：随机样本所有便利店评价店铺的受访者,表现 = 评价最好和比较好的受访者比例,在最重要的三项因素上，物美便利都表现出了明显的优势；但在次重要的因素中快客的表现突出,北 京,便利店是受年轻人喜爱的渠道, 好德&罗森正受到这群消费者的欢迎,Ref: Q62a-d,基数: 随机样本 所有便利店受访者 (n=150),上 海,Ref: Q43,便利店门店形象地图 没有一家门店在物有所值和奖励促销这些属性中表现出良好的业绩来，因此，这是一个各便利店寻找差异的好机会,各主要便利店门店形象分析,表现=五分制量表中的首两项答案,基数: 随机样本 所有便利店受访者 (n=150),主要发现,消费者背景 零售渠道概况 现代渠道表现 自有品牌认知和使用 消费者一般购物行为概述,大部分消费者去购物前是没有计划的， 上海消费者的计划性比北京消费者更强,Ref: Q80,问题：购物前你是否通常会准备一份购物清单？,基数：随机样本 所有受访者 (n=403),北京,上海,便利仍是消费者选择门店的首要条件, 超过一半的