北京市二手车市场情况调查报告王萌.doc

北京市二手车市场情况调查报告北京市二手车市场情况调查报告李振生 刘华林 谭利华 王萌 李波二零零八年十一月第一部分：国内二手车行业发展概况，以及运营分析。一、国内二手市场发展概况。国内二手车行业的起步开始于1984年，第一家二手车专业市场在长春建立，1985年北京市旧机动车交易市场正式建立，标志着国内二手车市场的真正开始。目前成立于1990年之前的市场还在运作并生存的基本上只有我市场一家，其他市场或倒闭或转型为个人企业。1985年至1993年期间，国内的二手车交易主要体现出了计划经济的特点，当时汽车作为紧缺资源，通过“走关系、批条子”等特殊渠道进行交易，当时的交易规模比较小，基本上都属于个人“倒买倒卖”的行为，市场作为主要的交易委托监管和服务机构，同时通过优势资源进行一些汽车以及相关贸易，比如新车销售、进口二手车销售、车辆购买权审批等业务，当时只在一些大城市才有二手车交易市场，年交易量基本上在万辆以下，受到政策的严重制约，同时个人交易量所占比例很低。1994年至1999年期间，随着改革开放，一些先富起来的私人用户开始购买二手车，同时企业销售二手车的数量开始增加，北京、上海以及沿海发达地区的二手车市场数量增加，规模开始扩大，形成了专门作二手车的“黄牛党”群体，行业的利润处在“暴利阶段”，由于当时的市场主要起到管理作用，市场与“黄牛党”之间的矛盾日益加深，管理难度加大，市场秩序开始混乱，一些私人、集体性质的企业开始建立二手车市场，与国有的二手车市场形成的直接竞争，一些地区的二手车交易资源开始分化。当时大城市的年交易量已经达到上万辆，北京、上海、广州等地年交易量开始接近10万辆的交易水平。2000年至2005年期间，全国二手车市场开始进入到一个快速发展阶段，尤其是北京、上海等大城市，私家车用户明显增加，市场的供需总量得到明显的释放，市场内出现了大量的“黄牛”，此时北京、上海等地率先实现了“旧车经纪公司管理制度”，通过出租摊位的方式把“游商”固定为“坐商”，从根本上解决了交易纠纷、质量投诉的问题，做到“划圈管理”。同时2002年之后的私家车购买高峰也从一定程度上刺激了二手车市场的交易量，因此大城市的二手车交易量在这一阶段突破了10万辆，北京开始突破20万辆的历史新高。此阶段的二手车交易管理也出现了很多新问题，比如旧车经纪公司的适应性，全国二手车开始相互流通，外资企业开始关注二手车市场，汽车厂家和品牌经销商介入二手车交易环节等等。这阶段全国大城市的二手车市场开始稳定并且做出名声，规范化和现代化的管理促进了市场的发展，形成了稳定和可增长的收益，同时区域内的竞争开始加剧，二手车市场面临新的挑战。2006年至今，可以说2005年10月颁布的新的二手车流通管理办法对整个国内的二手车市场发展起到了一定的刺激作用，同时也由于当时政策的执行预计不足造成了反向的“负增长”和“混乱”。新政策从基础层面上逐渐打破了原有二手车市场的垄断地位，同时开始针对敏感的“过户权”提出划分，并且明确地把二手车企业划分为二手车市场、二手车经营公司、二手车经纪公司、二手车拍卖公司，经营公司的审批、税率以及相关政策问题至今仍成为行业的矛盾重点。虽然新的流通管理办法在某些程度上属于“部门之间和利益之间的妥协”政策，但是对于二手车行业仍起到了一定的刺激作用。全国的二手车交易市场、经营公司、经纪公司、拍卖公司、信息网络公司、评估公司等在这一阶段数量增长了至少3倍，行业竞争达到空前激烈，行业平均利润率明显下降，行业风险增加，同时行业的投资额加大。北京地区的二手车年交易量开始进入到30万辆的阶段，但是平均年增长率由前五年的33%下降到目前的10-20%，进入到了缓慢增长期。国内的二手车行业面临着整个的变革和发展。二、国内二手车市场划分和运营分析。全国二手车行业分布（市场发展生命周期表分析）增长期成熟期消亡期导入期1、 现代化经营的二手车市场北京、上海等目前国内的二手车市场发展明显不均衡，北京、上海等大城市由于发展时间早，区域总量大，资金积累多以及相应的管理经验和人才储备丰富，这些市场处在行业的领先地位，年交易量超过10万辆以上的市场基本上属于这种情况。由于行业竞争的加剧，这些市场不仅依靠原有的过户交易收入、房屋租赁收入，同时大力开展现代化经营，对于网络、拍卖、营销等加大投入力度，形成较强的市场占有率和稳定的发展趋势。这些企业正处在发展成熟期，目前主要遇到的问题是扩大化发展所需要的资金、技术、人才问题以及体制管理问题。2、 中等城市二手车市场、品牌二手车、优质旧车经纪公司处在快速增长期的主要是三类经营者。首先，仅次于北京、上海等大城市的周边沿海地区、经济发达地区的二手车市场发展速度较快，总体成交量明显增长，比如天津、杭州、成都等城市，目前遇到的主要问题是竞争激烈，市场绝对主导地位较低，行业风险较大。品牌二手车公司一些入手早，厂家支持力度较大的公司目前发展较好，比如上海通用诚新二手车、东风日产二手车等，这些公司目前势头良好，发展全面，主要问题是今后的发展方向确定和规模复制问题。优质旧车经纪公司，一些传统旧车经纪公司为了进一步发展实行了现代化企业发展，通过股份制、员工奖励等方式提高了自身水平，比如北京的通力新亚等公司。3、 外资二手车公司、汽车拍卖、二手车网站由于进入市场比较晚，虽然有着雄厚的资金支持和一定的海外背景，但是目前外资的二手车公司比如艾普、帅车等公司以及各地区的二手车拍卖公司比如美翰、二手车网站比如51汽车等企业都属于刚刚进入到导入期阶段，遇到的问题和困难都比较大。资金消耗快速，专业人才缺乏，管理体系不完善，盈利产品不多等都造成了这些公司的严峻局面，如何形成稳定盈利进入到增长期将是关键的发展决策。4、 单一市场、传统旧车经纪公司等现阶段二手车行业进入到的“逆水行舟”的阶段，新政策放开后在一定程度上形成了资本的集中和竞争的升级，原有的中小城市二手车市场依靠政策的扶持通过收取过户费生存的市场目前处境艰难，甚至有一些市场已经倒闭，现代化的二手车行业势必会淘汰掉这类“吃政策饭”的市场。此外，通过原始积累达到一定程度的传统二手车经纪公司由于人员素质较低、发展思路不清晰、坐等市场变化等都增加了从业风险，每年的交易量和利润率都出现了明显下降，目前北京、上海等竞争激烈的区域已经出现“转行”的公司。全国二手车行业由于区域分布广泛，区域之间流通的可能比较大，今后的大流通和现代化营销将成为一种新的发展模式，现在的企业主要遇到的四个问题：资源、技术、人才、理念。二手车行业水深莫测，风险随处可在，运营水平决定企业发展。第二部分：北京市地区二手车行业现状。一、 二手车市场北京地区目前主要从事二手车交易服务的市场有北京市旧机动车交易市场有限公司以及旗下的全资顺义旧车交易市场、南区大车交易市场，合作方式建立的亚运村二手车交易市场、欧德堡汽车交易市场、北方汽车交易市场、首钢国际汽车园区所形成的“花乡集团”，其市场占有率超过85%，是北京地区的主流二手车交易集团。总部位于花乡的北京市旧机动车交易市场有限公司单一市场占有率达到75%，拥有绝对的市场主导地位，单一市场二手车交易量连续五年以上稳居全国榜首。一直发展不稳定的中联二手车交易市场，由于缺少自有土地等问题，目前处在低迷状态，商户流失严重，市场占有率由原来的15%下降到目前的7%左右。2005年依靠新政策建立的东方二手车市场几经搬迁和变化，目前发展非常不稳定，与亚运村市场、京港汽车城等二级市场采取合作方式，通过低成本低价格与我市场形成一定程度的竞争，目前市场份额在5-8%左右，虽然占有率比较低，但是引起了行业的恶性竞争。二、 二手车拍卖公司二手车拍卖业务在2003年之前一直不被行业所重视，主要是一些拍卖行的附加业务，在2005年新政策之后二手车拍卖公司作为专业公司正式开始进入到角色中，目前北京地区的二手车拍卖公司主要是三强两弱的局面。三强中，我市场的中古拍卖公司借助强大的市场背景和多年丰厚的资源以及多元化的公司联合，目前在知名度、专业角度、规模方面有一定的优势。在亚运村的中拓拍卖公司凭借其在亚运村市场的知名度以及制度的灵活性，发展迅速，在某些大单位业务中与我市场形成直接竞争。坐落在京南汽车城的美翰北汽拍卖公司是美国美翰公司和北汽集团联合成立的专业拍卖公司，凭借其北汽的资源发展迅速，但是本土化目前不足，成交量和实际利润远没有达到预期效果。另外两家公司是原来的机动车拍卖中心和中都拍卖公司，由于前三家公司的专业以及深厚的资源，目前这两家公司的机动车拍卖业务明显减少，市场竞争状况目前处在比较激烈的鼎力状况下。三、 二手车评估公司二手车评估公司作为二手车交易中的重要一环必不可少，虽然新的管理办法取消了原有强制评估，但是目前国有资产和部分私人资产都涉及到二手车评估方面，因此市场的发展潜力还是比较大的。目前的旧车评估公司主要是各个市场、拍卖公司建立的评估公司，这类公司属于一类公司，比如我市场的中古旧机动车鉴定评估公司，中拓拍卖的纪盛仕旧机动车鉴定评估公司等等，还有就是一些会计师事务所、网络信息公司建立的评估公司，多属于没有业务的“空壳公司”，市场知名度一般，主要是处理一些类似典当行、银行分期的固定业务。四、 二手车经营公司新政策加大了二手车经营公司的发展机会，不过目前北京市仍采取比较谨慎的态度审批这类公司，汽车厂家和经销商目前虽然没有经营公司执照，但是现阶段模式基本近似，只不过在市场内注册了旧车经纪公司，实际行为却类似经营，不过在政策尚不完善的情况下，这类公司的存在是有一定的市场发展空间和潜力的。五、 二手车经纪公司2002年北京地区开始执行旧车经纪公司制度开始，二手车经纪公司就成为了一种市场的主流交易行为，虽然发展过程中仍存在着质量担保、售后服务等问题，但是目前随着规模和影响力的增长，二手车经纪公司的作用越来越明显，尤其是2005年后大量的新车经销商在市场内注册成立二手车经纪公司，带动了行业的发展，成为新旧车置换的典型经营模式。目前北京地区二手车经纪公司有600余家，超过500家在花乡的北京市旧机动车交易市场注册和经营，每年这些商户的成交量在10万台以上，是目前阶段的主流交易模式之一。六、 二手车信息网络21世纪的经济发展离不开现代化的互联网络的发展，作为行业热点的二手车，必不可少的要有现代化网络作为主要行业的另外一个重要领域，在日本、美国、德国等发达国家都有成熟的商业模式，因此国内目前在二手车信息网络方面，北京地区成为了重点市场之一。主要分为三类：第一类，依托市场建立的网站，比如我市场、亚运村市场等，这类网站信息量真实，但是投入少，人力资源不足，市场营销和发展不足，在早期有一定的影响力，目前发展缓慢，基本处在停滞状态下。第二类，外资和风险投资建立的网站，51汽车、第一车网等公司希望通过二手车领域作为商业热点的突破口，利用西方国家的资本运营手段扩大影响力，实现融资和上市等目的，不过由于缺乏专业人才和资源的稳定，目前发展状况一般，相比预期有较大差距。第三类，汽车相关行业和从业者建立的网站。汽车相关的行业比如迈特集团建立的中国二手车网、北京交通广播建立的1039网站等等都开始大面积影响现有的二手车行业信息格局。 北京地区目前的二手车整个行业状况处在增长起步入成熟期的阶段，相应遇到的问题都比较集中，比如资金问题、社会信誉度、管理水平、人才缺乏等等，总体的增长量将逐步下降，每年预计成交量增长在30%以下，行业的井喷很难出现。第三部分：二手车行业发展趋势及展望。目前根据国内的发展状况以及国外的先进模式进行分析，在未来5-10年内中国的二手车交易仍旧以二手车市场作为行业主流因素，二手车经营公司在一定区域作为补充，二手车拍卖发展缓慢，其他相关产业稳定发展，不会有明显的快速增长迹象，二手车市场的行业占有率仍将在50%以上，北京、上海等地将稳定在65%以上。具体发展趋势和展望我们分析如下：二手车市场“重生”或“改行”目前国内市场的主流二手车市场将在5-10年内出现比较大的变革，一些发展比较快，采用先进技术和现代化管理技术的市场将进一步提高市场的竞争力，比如北京、上海等地，原有的单一过户收入所占市场收入比例将逐渐减少，同时市场的摊位出租、拍卖、营销等方式的收入将逐步增加，形成专业多元化发展，市场的抗风险能力和业务互补将进一步加强，市场的稳定市场占有率将保持在50%以上，依然是主流交易模式。这类市场必须经过体制改革和奖励机制改革，提高市场整体的核心竞争力，通过“改革重生”获得新的企业发展。一些中小规模的二手车市场，尤其是三线城市的市场将转变为二手车中间商，也就是目前的二手车经营公司，具有一定的市场交易过户功能，同时还具备二手车中间商的经营角色，在大中城市收购车辆并在当地进行交易，形成可观的收益维持持续发展。基本上属于“改行”的方式。二手车中间商经营经纪难分离虽然不少汽车厂家和品牌经销商对于二手车经纪公司必须进驻市场存在普遍“诟病”，但是一些厂家脱离市场独自经营的尝试目前被证明尚未成熟，一些外资企业建立的大规模经营公司目前举步维艰并没有形成巨大的市场吸引力，现有的市场仍旧具有一定的竞争力。而且市场内的二手车经纪公司通过市场的资源整合大大降低运营成本，利润率相对更加合理。因此在一定时间内二手车经营和经纪并不会完全分开，仍旧是市场内采取经纪公司方式，市场外根据品牌需求开展一定程度的经营，短期分离很难。不过这类公司将在不断增长中逐步拥有一定的市场占有率，预计将在20-30%之间，这个数据基本与国外发达市场相类似。一些规模小、服务差的旧车经纪公司将面临出局，此外一些投资不慎用人不当的品牌二手车公司也可能在发展初期夭折。二手车拍卖度过寒冬期就能迎来阳光虽然国内大城市的汽车保有量已经被认为是趋近于饱和，市场内的流动数量开始稳定，每年二手车交易量增长缓慢，但是现阶段二手车仍属于比较“稀缺”的资源，对于中间商来说，二手车的来源问题仍旧是主要发展问题，还没有发展到发达国家，二手车库存量大，销售困难的局面，因此二手车源“进难出易”造成目前的二手车行业中间商充当主要角色，二手车拍卖在此阶段仍旧是业务发展，个人用户对于拍卖的认可也需要一定的时间和宣传，因此二手车拍卖公司如何度过至少3年的“冬歇期”是关键性问题，只要是度过了这段时间，同时加强现代化营销和管理体系，大力开展全国范围的拓展和合作，这样就能形成真正的规模化盈利。二手车评估价格评估、质量鉴定需要综合目前的二手车市场内的一些知名度较高的二手车评估公司对于价格评估相对准确，尤其是车辆的一些历史价格和走向分析，但是由于缺乏一定的投资和技术支持，因此对于车辆的质量鉴定和