手机APP行业研究报告.doc

2013-2014年中国手机APP行业研究报告2014年6月目 录一、用户规模和智能终端41、移动用户4（1）2013年手机APP用户规模为4.2亿人4（2）2013年中国3G用户规模为2.3亿户5（3）三种设备产生的用户行为有较大不同52、智能终端6（1）2013年全球智能手机出货量为7.22亿台6（2）全球智能手机操作系统市场形成Android和iOS两霸格局7（3）2013年中国智能手机出货量为1.94亿台83、市场投融资：2013年中国手机APP投融资市场放缓9二、市场规模细分分析101、手机APP市场规模10（1）2013年中国手机APP市场规模为575.9亿元10（2）移动增值市场占比持续萎缩112、移动购物：2013年中国移动购物市场交易规模为631.7亿元123、移动游戏：2013年中国移动游戏市场规模为78.6亿元134、移动营销：移动营销市场规模获得持续突破14三、移动应用和用户行为151、移动应用商店：Google Play全球应用数量逼近App Store152、用户行为16（1）Android用户在安全和应用商店类应用使用率高16（2）晚上是各类移动应用活跃高发期17四、市场竞争格局181、手机APP市场版图182、腾讯以社交为中心的手机APP战略193、百度以搜索和LBS为核心的移动战略204、阿里巴巴手机APP布局215、中国三大运营商展开4G网络布局22五、手机APP发展趋势231、移动智能终端出货量超过PC232、云计算成为手机APP下一波浪潮243、开放平台成为手机APP发展主旋律254、手机APP多屏互动融合进一步加强265、手机APP新技术进一步普及276、物联网走进人们日常生活28一、用户规模和智能终端1、移动用户（1）2013年手机APP用户规模为4.2亿人 2013年中国整体网民规模达到5.6亿人，移动网民为4.2亿人，移动网民渗透率为75.0%，移动网民增速高于整体网民，二者差距正在逐渐缩小。 手机APP发展初期，用户规模是构建手机APP快速发展的重要基础，移动网民呈现了较快的发展势头。未来市场逐渐成熟，整体增速将趋缓。（2）2013年中国3G用户规模为2.3亿户 截止2013年底，中国3G用户规模为2.3亿户，其中，中国移动8793万户，中国联通7646万户，中国电信6905万户。中国联通借助iPhone的优势3G用户高速增长，联通与移动的差距逐渐缩小，三大运营商在3G用户和业务拓展方面基本达成了平衡。（3）三种设备产生的用户行为有较大不同 根据监测数据显示，用户全天不同时间段使用PC、iPhone以及iPad的行为具有很大不同，PC主要集中在工作时间段，在早上形成一个高峰期，晚上使用时长迅速下降；iPhone则在全天各时段处于活跃期；晚上是iPad的活跃高发期，与iPhone共同在晚上形成一个晚高峰。用户在iPhone、iPad等移动终端花费时间较多，用户活跃度更高。2、智能终端（1）2013年全球智能手机出货量为7.22亿台 2013年全球智能手机出货量为7.22亿台，环比2011年增长46.1%，全球智能手机市场依然保持较高的发展增速，特别是受Android智能手机的大力推动，智能手机出货量大规模攀升，预计2014年全球智能手机出货量将达到9.19亿台，未来整体市场增速将逐渐趋缓。（2）全球智能手机操作系统市场形成Android和iOS两霸格局 2014Q1，Android和iOS成为全球两大智能手机操作系统，分别占比为74.4%和18.2%，市场份额合计超过90%，Symbian和RIM市场份额迅速下滑，Windows Phone开始追赶之路。智能手机操作系统市场形成了Android和iOS的两霸格局，留给其他操作系统的发展空间较小。（3）2013年中国智能手机出货量为1.94亿台 2011和2013两年中国智能手机市场一直保持100%以上的增速发展，2013年中国智能手机出货量为1.94亿台，增长率为169.4%，特别是受到低端Android智能手机的推动，智能手机渗透进一步加快，预计2014年出货量规模达到3.12亿台，未来几年规模增速将逐渐放缓，保持平稳发展态势。3、市场投融资：2013年中国手机APP投融资市场放缓 2013年中国手机APP市场披露的投融资金额为5.94亿美元，融资案例为46例。手机APP投融资市场经过2011年几轮投资热潮后，在2013年第一季度走向低迷，小米科技2.16亿美元的高融资额带动整体市场在第二季度达到顶峰，2013下半年手机APP投资市场逆势急下，走向低谷。 2013下半年手机APP投资热潮逐渐褪去，市场开始回归理性，延续2013Q4投资市场的低迷，2014Q1手机APP投资活跃度仍处于低位。二、市场规模细分分析1、手机APP市场规模（1）2013年中国手机APP市场规模为575.9亿元2013年中国手机APP市场规模为575.9亿元，环比增速91.6%，受到智能终端和移动网民规模的推动，手机APP保持较快的发展势头。 预计未来手机APP市场将逐渐回归理性，增速趋于放缓，2016年中国手机APP市场规模将达到2518.4亿元。（2）移动增值市场占比持续萎缩 从手机APP各细分行业结构占比来看，移动增值市场份额持续萎缩，移动购物占比继续扩大，预计到2014年底移动购物将成为手机APP第一大细分行业。另外，伴随移动营销和移动搜索市场规模的高速增长，二者份额保持稳速上涨；移动游戏市场增速相对趋缓，同时受到移动购物市场份额的挤压，市场占比逐渐缩小。2、移动购物：2013年中国移动购物市场交易规模为631.7亿元 2013年中国移动购物市场交易规模为631.7亿元，一方面，大屏智能手机和wifi网络环境的改善使用户移动购物体验获得较大提高，用户移动购物习惯逐渐形成；另一方面，电商企业在移动端的积极推广和价格战促销等活动都进一步促进移动购物市场交易规模大幅增长，预计2016年将达到7362.4亿元。3、移动游戏：2013年中国移动游戏市场规模为78.6亿元 2013年中国移动游戏市场规模为78.6亿元，环比增速36.4%，市场趋于稳定。移动游戏市场保持平缓增长的主要原因在于，在新旧智能终端的交替过程中，功能机游戏仍占据较大的市场份额，智能机游戏规模尚小，削弱和拉低了移动游戏行业整体的集中度和市场增速。4、移动营销：移动营销市场规模获得持续突破 2013年中国移动营销市场规模为63.2亿元，增长率高达161.3%，移动营销市场规模获得持续突破。移动优质媒体不断丰富，广告主、代理商、广告平台等参与者都积极投入进一步推动市场快速发展。特别是品牌广告主逐步认识到移动广告的商业化价值，逐步增加移动营销投入并尝试建立移动广告预算体系。未来移动营销市场规模将持续保持高速增长态势，市场逐步走向规范和成熟。三、移动应用和用户行为1、移动应用商店：Google Play全球应用数量逼近App Store 2014年1月苹果App Store应用数量达到80万个，Google Play应用数量70万个，正在逼近App Store的应用数量。随着Android系统阵营和用户规模的不断扩大，应用数量也迅速增长，Android和iOS已经成为全球应用开发者两大系统平台。2、用户行为（1）Android用户在安全和应用商店类应用使用率高 根据监测数据显示，即时通讯是iPhone和Android用户覆盖人数最多的移动应用，即时通讯应用全面普及。iPhone用户对各类应用的使用较均衡，Android用户更注重手机安全和应用商店的使用。Android开源特性使手机安全成为用户首要关注的问题，同时也为第三方应用商店的发展提供了更多机会。（2）晚上是各类移动应用活跃高发期 根据监测数据显示，移动用户全天的使用行为在早晚两个时段处于活跃高峰期，即时通讯、浏览器在早上9点出现一个早高峰，即时通讯用户量全天高于浏览器；午休小高峰以音乐、视频娱乐应用为主；晚9点之后各类移动应用再次迎来一个晚高峰。四、市场竞争格局手机APP市场经过两年的快速发展，市场竞争日益激烈，传统互联网巨头已经基本完成了手机APP布局，给移动创业公司的发展空间造成了巨大挤压，同时，电信运营商面临急剧变化的市场环境也开始了自身业务的转型和手机APP的全新布局。1、手机APP市场版图 手机APP经过两年的发展市场格局逐渐清晰，在各细分领域无论是传统PC端业务平移还是手机APP特色应用，手机APP市场逐渐丰富和壮大，传统互联网公司、手机APP创业公司以及运营商等共同参与市场竞争，不断推动手机APP市场向前发展。2、腾讯以社交为中心的手机APP战略 腾讯的手机APP布局以微信为核心，在即时通讯、搜索、安全、浏览器、地图等重点领域发展。全面构建移动社交平台、移动应用平台和移动娱乐平台。除了第一个完全基于手机APP打造的微信平台之外，移动社交平台将进一步重构手机Qzone，移动应用平台以腾讯应用中心为核心打造移动应用广告平台，移动娱乐平台继续延续PC端游戏平台的优势，推动移动游戏平台的发展。3、百度以搜索和LBS为核心的移动战略 百度手机APP发展战略除了核心业务移动搜索之外，另外两大战略定位在百度移动云平台建设和以地图为核心的LBS。移动搜索将进一步发展语音搜索和图像识别技术，突破关键词搜索的局限，提高流量变现的能力成为未来发展关键；移动云主要为开发者提供技术和资源支持，致力于手机APP平台的建设；百度LBS事业部的成立彰显了其在移动O2O领域的决心，以地图为核心，结合百度身边，打造本地生活服务的重要入口。4、阿里巴巴手机APP布局 阿里巴巴依靠其PC端强大的电子商务市场，将电商业务向移动端平移，抢占移动电商市场。最大的C2C交易平台淘宝网，高品质的B2C平台天猫，最大的在线支付工具支付宝等，PC端的优势业务向移动端平移并获得了快速发展，抢占了移动电商的发展先机。另外也尝试在移动社交新领域里不断开拓，丰富其业务体系。5、中国三大运营商展开4G网络布局 虽然中国3G渗透率仅为21%，但三大电信运营商早已经开始了4G网络的布局。其中，中国移动自主研发的TD-LTE成为国际4G网络标准，全线布局4G以弥补其在3G时期的劣势。4G牌照如能在今年发放，中国将正式迎来4G高速网络时代。 针对中国联通和中国电信的3G网络正处于用户快速增长阶段，布局4G网络发展的同时应进一步扩展3G用户规模，不断提高2G、3G存量用户向4G网络的转移。五、手机APP发展趋势1、移动智能终端出货量超过PC PC互联网是互联网发展的早期阶段，PC是其主要上网终端，伴随智能手机、平板电脑的快速发展，用户的上网终端逐渐从PC迁移，智能手机和平板电脑等移动终端出货量规模超越PC，成为手机APP的主要载体。用户使用行为和方式的改变将进一步推动手机APP从产品形态、商业模式以及产业链各层面的高速发展，互联网过渡到手机APP时期，手机APP是互联网的未来。2、云计算成为手机APP下一波浪潮 “多屏融合”将是手机APP未来发展的必然趋势，用户多终端之间的切换产生了大量非结构化数据，同时用户随时随地的上网行为和数据需求对企业服务器的数据运算处理能力提出了更高的要求，云计算成为考验企业未来手机APP发展能力的关键，手机APP正处在前所未有的大数据时代。 云计算的核心价值在于资源整合，云计算企业将技术和服务以基础资源的方式提供给中小企业、开发者，将资源最大化利用的同时创造更多服务盈利模式。3、开放平台成为手机APP发展主旋律 手机APP不同于PC互联网的一个重要特点在于手机APP市场有众多的应用开发者，规模较小且分散，很难聚合成巨大的力量，这也是手机APP商业模式难以建立的重要原因。因此手机APP平台化建立要比PC互联网更迫切，也是产业链众多大佬的梦想。 开放平台将是手机APP未来发展的主旋律，同时手机APP是一个更加细分、垂直的领域，除了主流互联网大平台在手机APP的二次构建之外，将有更多垂直领域的平台出现，通过平台化的构建，将手机APP资源和优势发挥到最大化，为开发者创造利润，平台和开发者互惠互利，实现共赢。4、手机APP多屏互动融合进一步加强 手机APP用户每天面对的终端更加多元，用户在智能手机、平板电脑、PC、电视四大屏幕之间切换，伴随大屏智能手机、小尺寸平板电脑以及智能电视的发展，多屏之间的界限越来越模糊，多屏互动进一步加强，多屏融合将是手机APP未来发展的必然趋势。 但是如何让用户的应用内容能够在不同屏幕之间无缝切换，减少时间成本，提高用户体验，是多屏融合面临的重要问题，众多终端厂商通过硬件、软件技术的标准化实现多屏融合；电信运营商通过WiMo协议实现移动终端与电视的同步；乐视盒子、小米盒子实现了电视的互联网化。通过终端厂商等行业参与者的共同推动，预计2014年多屏融合市场将取得实质性的进展。5、手机APP新技术进一步普及 手机APP新技术是推动手机APP发展的重要动力，2013年二维码得到了广泛的普及和应用，为移动营销和O2O的发展提供了创新的模式。预计2014年HTML5及NFC技术将得到进一步突破，HTML5实现了跨终端适配与标准化，提升用户体验；NF