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战略性新兴产业规划8月成形 海洋工程将入选2010年05月19日 03:21 来源： 上海证券报 【字体：大 中 小】 网友评论(3)记者日前从权威渠道了解到，战略性新兴产业发展“十二五”规划有望在8月完成初稿。据悉，初稿中关于战略新兴产业的方向将被细化到11个产业。记者了解到，国家发改委已经委托中国工程院和中国科学院组织院士专家，开展了“十二五”战略性新兴产业发展重点的咨询研究工作。4月上旬，研究工作正式启动。中国工程院人士接受记者采访时表示，“我们计划在8月将研究结果上报发改委，之后，还将由发改委、工信部、财政部组成战略新兴产业起草小组进行审核，才能最终形成战略性新兴产业发展“十二五”规划草案。”根据发改委下达的课题计划，两院院长亲自牵头，组织了信息产业、海洋工程、生物、装备制造、新能源汽车、物联网、新能源等11个课题组，当前正在加紧工作。而外界传闻已久的海洋工程这次也将入选。这意味着，投资海洋工程的企业，也将得到新政策的眷顾。而央企将是这一政策利好的最大受益者。当前，中国海洋石油集团已经在海洋工程方面形成了技术体系。该公司已进军深水，在1500米水深开展作业并积极筹备向3000米深水迈进。此外，中国船舶重工集团、中国船舶工业集团也已经调转船头，将海洋工程定位为战略性业务。工程院人士表示，在这11个领域中，我们会对具体产业应该开展哪些重点工程、重点项目，应该在哪些关键领域进行技术突破进行具体建议。例如在物联网方面，课题组会在具体应用方面提出建议。邬贺铨院士接受采访时曾表示，“智能电网就是物联网的重要应用领域之一。”目前，国家电网已经建立国家电网信息中心，正在研究应用物联网技术改造电网，通过在电线上安装传感器等措施，避免冰冻、雪灾等自然灾害带来的电网瘫痪。发改委人士则表示，规划工作正处于前期研究阶段，目前还不能确定是否会在8月正式公布。同时，关于加快培育战略性新兴产业的决定也在紧张的制定过程中。在战略新兴产业的战线上，国有资本已经发起了“冲锋”。工信部权威人士接受上海证券报采访时表示，支持有资金实力的工业企业投资战略新兴产业。而记者在采访中发现，在国资委EVA考核的引导下，央企们已经在这一领域布局。三年内信息网络领域投资5500亿前不久，中国移动将通过广东移动出资398亿元人民币认购浦发银行定向发行的22亿股新股，占发行后浦发银行总股本的20，成为浦发银行第二大股东。这边，是国资委令央企“地王”退出房地产业务，搞“主辅分离”；那边，是中移动入股浦发，搞“产融结合”。中国社会科学院研究员剧锦文认为，这“一退一进”，体现的是国资委对中央政府“转方式、调结构”、支持高科技，以及新兴产业发展的战略意图的执行。中国移动董事长兼CEO王建宙也表示，中国移动此举主要是为了大力发展移动支付业务。公司未来会继续探索并购目标，但会集中在电信行业。在今年的政府工作报告中，信息网络被明确为战略新兴产业。国务院还要求，2010年“三网”融合要取得实质性进展。工信部权威人士接受记者采访时表示，我们支持有资金实力的工业企业投资战略新兴产业。在中国移动宣布入股浦发银行后不久，工信部协调多个部委联合下发了关于推进光纤宽带网络建设的意见和关于推进第三代移动通信网络建设的意见。以上意见要求，到2011年，光纤宽带网络建设投资超过1500亿元，3G建设总投资要达到4000亿元，总计5500亿。虽然意见将相关投资定义为 “对实现扩内需、保增长、促就业，以至提升国家长远竞争力均具有重要的战略意义”，但是权威人士接受记者采访时表示，中央财政不会参与竞争性领域，以上巨额投资主要是靠企业自行筹集。该人士所说的企业，指的是中国移动、中国联通、中国电信三大电信运营商。中国通信学会光通信委员会主任毛谦介绍说，“三大电信运营商每年的光通信投入约在200亿左右。”这意味着，仅光纤宽带一项，今后三年，三大运营商的投资将增加一倍以上央企在海洋工程产业“攻城略地”在发改委进行的战略新兴产业规划前期调研中，海洋工程被明确为“十二五”期间重点产业之一。而在此之前，部分中央企业已经做好了准备。海洋工程的龙头当然是中国海洋石油集团。根据该集团总经理傅成玉的介绍，集团已经在海洋工程技术方面形成体系。发展海洋工程的必要性在于石油资源的稀缺。傅成玉4月在中国工程院做报告时表示，海洋蕴藏着十分丰富的油气资源，约占地球全部油气资源的三分之一，同时海洋也是世界油气产量增长的主要来源。此外，两大船舶巨头中国船舶工业集团(简称中船集团)和中国船舶重工集团(简称中船重工)也加快了结构调整的进度。两大集团旗下的上海外高桥、青岛海西湾和大连重工等制造基地，先后承建了以10万吨级FPSO和3000米水深半潜式钻井平台等产品。4月2日，中国船舶工业集团召开海洋工程工作座谈会提出，“将海工业务作为中船集团公司的战略性业务，在高起点上定位。”会议还提出，“要考虑根据未来承接项目的具体需要，加大在项目咨询、信息化建设和特殊工装设备等方面的投入。”中船重工副总经理吴强也在年初的内部会议上提出，各单位要将海工装备产业作为结构调整的重点方向，敢于“亮剑”，强力推动集团公司海工装备产业的可持续发展。EVA考核迫使企业转变思路与中国船舶工业集团相同，中国船舶重工集团除了在海洋工程领域积极布局，还通过强强联合，直捣新能源产业。1月15日，中国船舶重工集团与中国华电集团公司在北京签署战略合作协议，双方将在风电、新能源开发、输配电设备等领域加大合作力度；3月30日，中国船舶重工集团又与中国华能集团公司签署战略合作协议。双方将进一步加大产业合作和产品合作力度，在水电电力（热力）、新能源等领域深化合作。这一系列结盟的背后是央企发展思路的改变。目前，中国华电集团等能源巨头已经认识到了发展新能源的必要性。记者在采访中发现，央企投资战略新兴产业的热情已经被充分调动，而国资委力推的EVA考核就是驱动力之一。今年开始，中央企业将全面推EVA考核。在4月的一次内部会议上，国资委主任李荣融再次强调，EVA考核将使运营成本最低、投资成本最省、价值链条最优的资本管理模式得到认同，对抑制部分中央企业扩张过快、增加科技投入等有着积极的作用。以钢铁行业为例，虽然主管部门多次警告产能过剩，但是在企业看来，只要自身的成本低于其他公司，就可以赢得客户；而降低成本的最好办法，就是增加投资，从而取得规模效应。然而这却会加剧行业整体性的产能过剩，并从而形成恶性循环。而在推行EVA考核后，除非企业的确能完全收回资本成本，规模大不再是一件值得炫耀的事情。工信部权威人士表示，当前部分产业产能过剩的矛盾仍然突出，政府将进一步加大淘汰落后产能的力度。他认为，在当前多个传统产业产能过剩的情况下，在战略新兴产业中创造价值，将成为企业适应EVA考核的最好途径。随着今年以来政府“加码”房地产行业调控，培育另外一个全新的支柱产业显得愈发重要。对此，业内人士认为，信息产业孕育的机会或许比十年前的房地产业更大。房地产业的三大局限5月1314日，国务院总理温家宝在天津调研时强调，要坚决遏制部分城市房价过快上涨。对此，博览财经研究员李奇表示，房地产行业自身的局限性导致了今年的调控。首先，一个国家的经济结构不能过分依赖于某一个产业，否则将会提高国家风险集中度，应该分散风险。其次，房地产不能体现国家核心竞争力，不能促使我国融入全球化进程。第三，一个经济体要想再上新台阶就必须“走出去”，而房地产没有“走出去”的特质。信息产业获大力支持既然依靠钢筋混凝土式的增长方式已不可持续，那么在未来十年以及更长的一段时间内，谁能成为中国经济的支持产业？李奇认为，信息产业最有可能。他表示，一个经济体的经济增长主要取决于三个要素：资本、劳动、科技，资本和劳动对我国来说已经具备了很好的优势，唯一缺的是科技。信息网络产业的频繁更新换代以及知识密集性特点决定了其科技含量高，强大的外部性决定了其可以渗透到经济的各个领域。而温家宝总理在政府工作报告中也着重强调了我国经济增长内力不足、自主创新能力不强等问题。业内人士认为，这说明政府对提升我国自主创新能力高度重视，2010年势必将加大对信息产业的支持力度。实际上，证监会发布的关于进一步做好创业板推荐工作的指引已经明确指出，保荐机构应重点推荐符合国家战略性新兴产业发展方向的企业，特别是信息产业等领域的企业。创业板扩融进程的加快，也拓宽了像以信息产业为代表的战略性新兴产业的融资渠道，大大地减轻了其资金需求的压力。受宠资本市场在今年的政府工作报告中，物联网、三网融合、3G被明确提及。这意味着在中国经济形势最为复杂的2010年，在转变经济增长方式、发展新兴产业、扩大内需过程中，信息产业将发挥举足轻重的作用。而仅物联网一项，就将带来难以估量的巨大空间。与人们的普遍感知相反，物联网并不是一个遥不可及、不可触摸的概念，它已经悄无声息地潜入到我们的日常生活中：当我们在超市消费结账时，会享受到射频识别（RFID）服务，这是物联网；当我们使用汽车导航仪时，会享受到全球定位系统的服务，这也是物联网。简单来说，物联网就是一个“物物相联”的互联网，相比于“人人相联”的互联网，物联网也将呈几何级数的增长。值得注意的是，物联网还有着长长的产业链，云计算、三网融合和北斗系统这些技术均可纳入物联网的范畴。广州证券林穗林认为，在当今科技时代，随着居民消费水平的提高，新的信息需求将不断产生，信息技术产品将加快升级换代，信息产业将继续扮演推动产业升级、迈向信息社会的“发动机”角色。随着经济结构的改善，资本市场也已经提前做出了反映。目前，IT运维管理龙头神州泰岳取代贵州茅台成为资本市场第一高价股。据工信部预计，2010年电子信息产业的固定资产投资增长将快于2009年，预计增速为20左右。顾名思义，“战略性新兴产业”的定位，已经决定了国有资本必须在这一领域有所作为。国务院国资委研究中心副主任彭建国接受上海证券报采访时表示，国家与国家的竞争从某种程度上讲是企业之间的竞争，尤其是代表国家利益和意志的大企业的竞争。在战略性新兴产业发展的这场竞赛中，中央企业责无旁贷。国有资本资金和科技实力突出在清华大学经济管理学院教授魏杰看来，“战略性”和“新兴”都是“产业”的定语。“新兴”意味着，相关产业技术还不够完善，市场还不够成熟。仅“信息网络”一项，三年就至少需要投资5500亿元，大多数民营企业都不可能有这样的手笔。那么谁能担当起投资的重任？数据显示，在2009年宏观经济实现V型反转，有两个部门“收益”保持了高增长的势头，一个是财政收入，另一个就是央企利润。2009年财政收入6.8万亿，同比增长11.7；2009年央企利润总额近8000亿，同比增长14.6。而央企拥有的不仅是强大的资本实力，还有先进的创新科技。彭建国介绍说，长期以来，国资委引导中央企业加大了研发投入，努力突破制约企业发展的关键技术，抢占市场竞争的制高点。在2009年国家科学技术奖励大会上，41家央企总共获得104项奖励。其中国家科技进步特等奖3项，占比100；国家技术发明二等奖10项，占比27；国家科技进步一等奖9项，占比62.5；国家科技进步二等奖81项，占比29.9。战略性定位要求国有资本进入如果“新兴”更多是描述这个产业的现有状况，那么战略性更多是描述这个产业的重要性。博览财经首席研究员刘天智认为，相关产业的重要性主要体现在两个方面。第一是作为中国经济未来实现“调结构、转方式”的主要载体和平台。我们不难发现，“市场已经很成熟的领域”正是房地产行业、以及当前的产能过剩产业。两者都是国务院重点调控的领域。起码在短期内，不会出现高增长的可能性。但是，央企可以退出“市场已经很成熟的领域”，国有资产“保值增值”的底线却不能退。资本的逐利本性也决定了退出的国有剩余资本必然会寻找新的机会。就算这个行业现在还“不成熟”，但等到庞大的国有资本“涌入”其中，也会为中国经济闯出一条新的良性循环之路。刘天智表示，这些产业对于“国计民生”，特别是在“国计”层面，具有至关重要的价值，也就是说，其重要性绝不亚于目前石油、石化、金融这些基本生产要素行业。换言之，它们将是未来社会主义市场经济发展到更高水平之后，支撑中国特色的经济体系和发展模式最核心的“台柱”和“桩脚”。工信部部长李毅中也在内部工作会议上多次表示，金融危机后，发达国家积极在新兴产业领域布局，这就要求我们“必须培育发展战略新兴产业。”近日，连续下挫的A股市场令券商资产管理部门深感无奈。多位业内人士表示，恐慌情绪蔓延是导致股指疲弱的重要原因。“前两天还好好地站在3000点上方，一转眼就跌到了现在的这个位置。”光大证券（601788）资产管理部门总经理吴亮在接受本报记者采访时坦言，恐慌情绪近日在市场上随处可见。不经意间，上证综指年内跌幅已超20，到底是什么原因导致股市大跌？业内人士集体反思认为，股市大跌系内外利空“共振”所致。申银万国资产管理部总经理单蔚良认为，内部利空因素主要源自于市场对地产调控政策的认识不够充分。事实上，自去年底开始，业内对于有关部门即将调控房价就已有预期，地产股尽管业绩良好，也处于慢慢阴跌之中，总体而言还算“抗住”了。“但随着时间的推移我们发现，政府对于房价的调控力度远远超出预期，地产股股价就再也抗不住了。” 单蔚良表示，地产股此后带领银行股全线杀跌，成为了A股暴跌的重要内部原因，而外部原因是希腊危机。“希腊GDP仅占欧盟各国的2，原本就算有危机也掀不起什么波澜，但由于2008年美国次贷危机导致的全球金融海啸还历历在目，投资人的恐慌情绪开始扩大化。内外利空加之恐慌情绪共振，A股终于走出暴跌行情。”对于未来的走势，光大证券（601788）资产管理部门总经理吴亮认为，机会还在政策导向扶持的新兴产业。“政府调经济发展结构的态度已经非常鲜明，传统产业部门显然已经成为调控的对象。” 吴亮表示，到底哪些产业未来能够成为增长10倍的龙头目前还不得而知，只能先投了再说，但不管怎么样，传统产业经济的发展前景必然会走下坡路。“可以预计的是，A股近期将围绕2600-2700点震荡筑底，年内能再度攀上3000点就很不容易了。” 单蔚良预计，就算大盘未来企稳反弹，大盘权重股也不难以走出大行情，反倒是大消费、新经济板块的中小市值个股，大跌过后估值风险释放，仍有较高的投资价值。国盛证券：新兴战略产业将成为市场新热点(相关个股一览)新兴战略性产业将成经济发展新动力面对后危机时期，世界各国都把争夺经济、科技制高点作为战略重点，把科技创新投资作为最重要的战略投资，力图从金融危机中快速复苏并在未来世界经济政治格局中获得更多的话语权。这预示着全球科技将进入新一轮的密集创新时代，新兴产业将成为推动世界经济发展的主导力量。在这样的背景下，中国政府及时将相关产业的发展上升为国家战略。而2010年是我国调结构、推动新兴战略产业发展的关键之年，其重点是加强对重大问题的研究,各部门、各单位的协同配合更能做好与国家有关规划的衔接。重点关注新能源、节能环保等行业春节后，中央将加快推进新兴产业发展的步伐。近期连续动作预示着后续将有“大动作”。特别考虑到即将召开的“两会”，新兴战略产业必将成为会议的重要议题之一，更多的相关产业支持政策有望在会议期间得到确认，从而进一步推动相关产业的发展进程。在多重利多效应累积的背景下，新兴战略产业有望成为近期市场的热点题材。国家发改委表示新能源、新材料、生命科学、生物医药、信息网络、节能环保、电动汽车、海洋工程和地质勘探等行业符合战略性新兴产业的发展条件，有望率先进入战略发展规划。结合当前市场的环境和各行业个股的表现，我们建议投资者重点关注新能源、节能环保、电子信息等板块。新兴战略产业相关个股一览行业 子行业或概念 相关个股新能源 太阳能 金晶科技、天威保变、孚日股份等核能 东方电气、中核科技等风电 金风科技、天奇股份等清洁能源 广汇股份、天茂集团、丰原生化等电动汽车 电池及电动汽车 杉杉股份、江苏国泰、安凯客车、威孚高科等节能环保 节能 红宝丽、泰豪科技、延华智能、联创光电等环保 洪城水业、蓝星清洗、合加资源、龙净环保等新材料 新材料 天通股份、安泰科技、中科英华等生物育种 种子 登海种业、敦煌种业、隆平高科、丰乐种业等信息产业 电子信息、物联网 海虹控股、中国软件、新大陆、长电科技、厦门信达等。（国盛证券 肖永明）广发证券：关注新兴战略产业经济危机催生技术进步技术进步带动新兴产业新兴产业促进经济崛起。在本次危机后，技术进步得到管理层空前的强调和关注，技术进步是长期经济增长的根本动力，相关政策的支持和宏观调控方式的转变必然带来新兴战略产业长期的投资机会。经济衰退催生技术进步。经济衰退中往往催生出新一轮的技术进步，或者说，只有技术进步才能带动经济真正走出衰退。伴随着原有的主导产业在衰退中日渐式微，新兴产业在技术进步带动下日益成长，将成为支撑经济复苏和未来发展的重要力量。从美国历史来看，技术进步带动美国经济的复苏和增长；从国际比较来看，日韩在70和90年代的经验同样说明技术进步有助经济迅速走出危机。从更广阔的视角来看，技术进步也是大国崛起的关键因素。16世纪航海和造船技术的发展，使荷兰在17世纪中走在世界的前列；第一次工业革命使英国成为19世纪的领导者；第二和第三次技术革命则使美国成为20世纪的霸主。危机倒逼我国注重供给管理，培育新兴产业。长久以来，我国的宏观调控政策重点放在需求管理，试图平滑需求以减少经济波动；此次危机后，国家促进技术进步，扶植新兴产业的意图十分明显，从而带来相关产业长期的投资机会。未来的投资需要（1）关注管理层对于新兴战略产业的规划；（2）理清各产业之间的关系及其相应的产业链；（3）在此基础上，精选个股。（广发证券）申银万国：重点看好节能服务公司和节能设备提供商(荐股)低碳成为两会焦点，关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的通知有望近期正式颁布实施。2月底刚刚闭幕的十一届全国人大常委会第十三次会议提出，将从多个方面采取措施，大力发展绿色经济、低碳经济，加强规划引导，完善扶持政策。将绿色经济、低碳经济发展理念和相关发展目标纳入“十二五”规划和相关产业发展规划中，抓紧研究制定节能环保产业发展规划新兴能源产业发展规划发展低碳经济指导意见加快推行合同能源管理促进节能服务业发展的意见等。制定促进绿色经济、低碳经济发展的财税、金融、价格等激励政策。其中，加快推行合同能源管理促进节能服务业发展的意见预计有望在税收、融资渠道、补贴方面进行改革，包括将合同能源管理项目明确纳入服务税范畴，制定税收鼓励政策和细则，鼓励金融机构在优惠利率信贷、产品合作等多渠道对合同能源管理进行扶持，以及节能服务补贴政策，我们预计政策推动下的节能服务产业有望迎来新一轮增长高峰。重点看好节能服务公司和节能设备提供商。我们重点推荐节能服务公司泰豪科技（建筑节能），关注赛为智能（建筑节能、交通节能），推荐节能设备提供商双良股份（余热利用、建筑节能）、烟台冰轮（余热利用、余热锅炉）、合康变频（变频器）、九州电气（变频器）、德豪润达（LED 路灯）、科达机电（煤气化炉），关注华光股份（余热锅炉）、海陆重工（余热锅炉）。（申银万国证券研究所）申银万国：信息化提供商将受益于物联网的快速推进(荐股)我们从信息化的角度来看待物联网，物联网实际上是将信息化的应用更加深化和广化，实现进一步的智能化。具备丰富行业经验与领先技术优势的行业信息化企业有望在这一泛在的网络社会中得到高速增长的机遇。未来几年将是中国物联网相关产业以及应用迅猛发展的时期。每一次金融危机都会带来一场科技的革命，全球性的新兴产业革命已经全面展开，传感技术与物联网正是这一革命的重要内容。以物联网为代表的信息网络产业成为七大新兴战略性产业之一，成为推动产业升级、迈向信息社会的“发动机”。物联网将信息化进行到底。物联网将信息化贯穿到生产以及生活的各个方面，其大规模应用将有效促进工业化和信息化“两化融合”，成为经济转型期产业升级、技术进步、经济发展的重要推动力。物联网产业发展最关键的是应用环节。这是因为：1）物联网发展将以行业用户的需求为主要推动力，以需求创造应用，通过应用推动需求，从而促进标准的制定、行业的发展；2）物联网是国家通过科技创新并转化为实际生产力的现实载体，也是实现信息化与工业化相融合的一个突破口；3）以行业应用为核心，创建示范性的大型项目、利用大项目来带动产业链某个环节或某方面，将会加速物联网产业在中国的发展。投资逻辑：具备丰富行业经验、领先技术优势，已有大量用户积累的信息化提供商，将受益于物联网这一新兴产业的快速推进，并获得广阔的市场空间；结合国内各行业信息化发展状况，我们认为智能城市（包括交通、城市管理、建筑等）、智能工业（电力、制造等）、智能农业、智能医疗等领域的信息化厂商值得关注。推荐行业信息化/智能化提供商：银江股份、辉煌科技、赛为智能、东华软