课件：中国医药经济预测_南方医药经济研究所所长林建宁(1).ppt

2011年中国医药经济预测 （报告摘要）,SFDA南方医药经济研究所 林建宁所长,主要内容,2010年医药经济运行概况 主要影响因素分析 2011年医药经济预测,医药工业运行情况,当前医药经济运行情况,医药商业运行情况,医药进出口情况,药品终端市场情况,2010年医药经济运行特点,过去十年，我国七大类医药工业总产值保持快速增长，复合年增长率为20.8%。 2010年1-8月，医药工业总产值为7708.38亿元，同比增长25.23%。增幅比2009年同期增加7.84个百分点。,医药工业总产值平稳增长,医药工业运行情况,数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”,2010年1-8月，从重点子行业来看，化学原料、化学制剂、医疗器械三子行业的工业总产值增幅均低于全国平均水平（25.23%)。 但各子行业增幅均比去年有所提升，尤其是化学原料药行业，比去年提升了14.74个百分点。,化学原料药行业生产复苏,医药工业运行情况,数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”,各省份医药工业总产值情况,从省份来看，2010年1-8月，山东省的医药工业总产值在全国位列第一，所占比重上升到14.17%。前十位省份的合并总产值为5283亿元，占全国68.54%。,2010年1-8月医药工业总产值前十大省份,数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”,医药工业运行情况,2010年1-8月，医药工业总体产销率为94.40%，环比上升了0.64个百分点，但相对去年同期水平有所下降。,产销衔接状况基本稳定,左图显示了从2008年到2010年8月，产销衔接率的波动情况，过去两年来，医药产销衔接率呈下降趋势。,数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”,医药工业运行情况,工业销售收入稳步提升,过去十年，我国七大类医药工业销售收入保持快速增长，复合年增长率为21.23%。 2010年1-8月，医药工业销售收入7321.16亿元，同比增长25.32%，比2009年同期上升了7.75个百分点，环比增幅有所回落。,数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”,医药工业运行情况,2010年1-8月，化学原料药、化学制剂和医疗器械子行业的销售收入均低于全国医药工业整体水平（25.32%）。 除了卫生材料的增幅比2009年同期下降了1.61个百分点外，其余子行业均有所上升，其中化学原料药增幅更是上升了13.95个百分点。,重点子行业销售收入增速加快,数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”,医药工业运行情况,2010年1-8月全国医药工业销售收入前10名省市,各省份医药工业销售收入情况,从省份来看，山东省的医药工业销售收入在全国位列第一，所占比重为14.34%。销售收入前十位省份的合并占比达到67.80%。 统计口径数据显示，河北省医药工业销售收入增幅最高，达到38.32%。,数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”,医药工业运行情况,过去十年，我国七大类医药工业利润总额保持快速增长，复合年增长率为23.86%。 2010年1-8月，医药工业利润总额757.94亿元，同比增长32.25%，环比增幅下降，比2009年同期上升6.17个百分点。,工业盈利持续增长,数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”,医药工业运行情况,从各个子行业来看，2010年1-8月，化学制剂和医疗器械的利润额增幅低于全国平均水平（32.25%）。 除了医疗器械和卫生材料的增幅比2009年同期有所下降外，其余子行业均有很大提升，其中化学原料药增幅更是在原来的负增长水平上增加了38.18个百分点。,制药子行业盈利增速加快,数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”,医药工业运行情况,2009年1-8月全国利润总额前10名省市,各省份医药工业盈利情况,从省份来看，山东省的医药工业利润水平在全国位列第一，所占比重为13.83%。河南、四川等省份医药工业利润增长较高。 销售收入前十位省份的合并占比达到73.38%。,数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”,医药工业运行情况,2010年1-8月，全国医药工业销售利润率为10.35%，同比上升0.52个百分点。 除医疗器械下降了0.7个百分点外，其余各子行业的销售利润率均有所上升。,工业销售利润率略有上升,数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”,医药工业运行情况,企业数量持续增加：截止到2009年底，我国共有4696家原料药和制剂生产企业，到2010年上半年数量增加到4911家。 2009年底纳入统计口径的6806家医药企业中（含药品、器械）销售规模在1亿元以下的企业占了数量上的71.6%；销售规模上10亿元的企业在数量上只占了1.7%。 71.6%的企业只创造了20%的产值和10.3%的利润。,当前不同规模医药工业企业数量占比,当前不同规模医药工业企业产值、利润占比,不同规模的医药工业企业产值利润占比,数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”,医药工业运行情况,医药商业购销稳步增长,数据来源：中国医药商业协会,2010年1-7月，全国七大类医药商品销售总值为2902.38亿元，比上年同期增长12.46%，纯销售为1490.58亿元，比同期增长4.74%。 销售额居前五位的（上海、北京、浙江、广东、江苏）地区合计占全国总销售的57%。 2000-2009年，中国医药商业的复合年增长率为15.4%，预计2010年医药商业总销售规模可以达到6667亿元，同比增长17.3%。,医药商业运行情况,2009年1-7月七大类医药商品购销情况（金额：亿元）,从分类情况看，2010年1-7月药品类总销2212.96亿元，同比增长13.36%，纯销1125.82亿元，同比增长4.95%。 其中中成药总销457.96亿元，同比增长11.26%，纯销249.15亿元，同比增长4.28%。,医药商业购销稳步增长,数据来源：中国医药商业协会,医药商业运行情况,医药商业集中度逐渐提高,医药商业不同规模企业数,2009年医药流通百强企业销售总额达3964亿，占同期全国销售总额的69.74%，比2008年提升2.45个百分点。前三强集中度提升0.85个百分点。 规模上百亿的企业达到8家，依次是：国药集团、上海医股、九州通、南京医股、广州医药公司、安徽华源、北京医股、重庆医股。,数据来源：中国医药商业协会,医药商业运行情况,2009年医药商业毛利率为7.09%，利润率1.29%，费用率5.16%，医药商业效益水平稳中有升。 中国医药商业的毛利水平并不低（美国5%左右），主要是费用率偏高（美国3%），目前商业的费用率呈持续下降的趋势。,医药商业效益逐步提升,数据来源：中国医药商业协会,医药商业运行情况,2010年上半年，样本医院用药保持较快增长，增幅达到30.4% 预计2010年样本医院用药总规模为762亿元，同比增长约25% 随着全民医保政策在城市的实施，门诊统筹、提高报销比例等政策使得城市医院的就诊人群增加，有利于拉动医院销售的增长,16大城市样本医院销售增速明显提高,数据来源：南方所标点信息医院用药监测系统,终端市场运行情况,样本医院销售平均价格变化趋势,08年到2010年上半年各季度大类药品销售均价走势呈现平稳小幅上升趋势,2008-2010年上半年样本医院总体均价走势,总的来看，上半年样本医院的药品价格增幅为6% 医院销售的快速增长，主要依靠就诊量的扩大拉动,数据来源：南方所标点信息医院用药监测系统,终端市场运行情况,样本医院销售品种集中度,医院市场品种集中度,2009年，样本医院销售前10大药品占到了医院市场总体份额的10.52%。前200位品种集中度达到72.78%。 2010年上半年，样本医院前10大品种的集中度达到10.59%，总体上比较平稳。,数据来源：南方所标点信息医院用药监测系统,终端市场运行情况,样本医院销售前20强集中度,表格所列为样本医院2010年上半年销售前20位企业。 其中外资企业有14家，平均增长32.7%，合计份额为21.1% ，前五大企业份额为11.7% 国内企业有6家，平均增长33.1%，合计份额为7.39%，前五大企业份额为6.59%,终端市场运行情况,数据来源：南方所标点信息医院用药监测系统,医院销售规模总体保持增长,医院总体市场2003年来的年均增长率在20%以上。2009年我国医院市场药品销售规模为3690亿元，增幅达到22%。 预计2010年全国医院用药总规模为4520亿元，同比增长22.5%。,历年我国医院市场规模及增幅（单位：亿元）,数据来源：南方所标点信息医院用药监测系统，为县级以上医疗机构的合计,终端市场运行情况,来源：SFDA南方所中国药品零售分析系统,药品零售市场规模扩大,2009年药品零售市场销售规模为1487亿元，同比增长约14.8% 2010年药品零售市场约为1739亿元，同比增长17% 增速回复得益于医保覆盖面的扩大和消费者自我药疗水平的提高,终端市场运行情况,药品零售企业的数量持续增加,截止到2009年末，我国的药店总数（包括连锁门店和单体药店）为381371家，同比增加了4.32%。 2010年上半年，我国有39.42万家零售药店，数量上又增加3.27%。从药店数量增幅上看，增长速度放慢。,历年零售连锁企业数总数（家）,数据来源：SFDA统计快报,终端市场运行情况,零售连锁百强集中度逐渐下降,20062009年百强连锁药店集中度,据中国医药商业协会连锁药店分会统计，2009年药品零售连锁企业百强销售合计581亿元，比2008年增加60亿元，同比增长11.5%。 2009年十强企业销售总额235亿元，比2008年增加34亿元，同比增长17.12%，增幅提高1.44个百分点。,数据来源：中国医药商业协会,终端市场运行情况,第三终端增速没有出现大规模提升,我国已建成农村药品供应网点55.4万个，共有社区卫生服务中心（站）2.6万个，乡镇卫生院3.9万家。 但基本药物制度的实施进展缓慢，且城市大医院门诊定点统筹的实施，社区医疗机构的药品消费增幅并没有很大幅度的提高。 2010年预计全年规模为1297亿元，同比增长约27.9%。,历年药品第三终端市场规模（单位：亿元）,数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”,终端市场运行情况,医药出口呈现恢复性增长,过去的十年，医药进口的复合年增长率达到25.62%，到2009年，进口额达到202.4亿美元，同比增长21.5%；2010年上半年进口额为94.16亿美元，同比增长24.31%。 过去十年，医药出口的复合年增长率为27.12%，2009年，尽管受金融危机影响，全年出口额还是增长3.71%，达到329.1亿美元；2010年上半年，出口额同比增长31.16%，达到188.87亿美元，表明世界经济复苏，外部需求恢复，带动医药出口高幅反弹。,医药进出口情况,数据来源：海关进出口统计,各大类医药商品出口情况,2010年1-7月份，占出口62%比重的西药类产品摆脱颓势，出口同比增长30.21%。尤其是生化药的出口在近年来一直保持高幅增长，继2009年同比增长60.22%之后，今年1-7月份又再增长64.19% 化学制剂和中成药的出口金额比重有所提升,数据来源：海关进出口统计,2009年各大类产品出口比重,2010年1-7月各大类产品出口比重,医药进出口情况,原料药出口触底反弹,受金融海啸影响，外部需求萎缩，原料药出口明显受阻，2009年，原料药出口额下降4.53%，是近年来首次出现负增长。 2010年，伴随世界经济的复苏，原料药出口触底反弹，1-7月，化学原料药出口同比增长29.7%。 出口恢复增长对拉动医药经济稳步发展有积极意义。,医药进出口情况,医药产品出口总体有“量增价减”趋势,2010年1-8月医药品出口量和平均价格走势,据统计口径，2010年1-8月份，我国医药品出口总量呈现持续上升趋势 但是，在一季度出口均价上升之后，从4月份开始，出口均价呈下降趋势 预计受人民币汇率问题以及各主要进口国贸易保护政策的影响，近一段时期我国医药产品总体出口呈现“量增价减”的趋势,医药进出口情况,预计2010年，我国医药工业总产值（七子行业）累计完成13059亿元，增长约25%。,七大类医药工业总产值重要指标增幅比较,小结：2010年医药工业规模测算,2010年医药经济运行特点,小结：2010年药品市场规模测算,中国是用药大国，过去十年间，药品市场总规模的复合年增长率达到16.46%。 2010年，预计全年药品市场规模可以达到7556亿元，同比增长22%。,说明;总体市场是指以药品平均零售价格计算的中国药品市场总规模。 根据南方所中国医药经济运行分析系统测算 本处不包括器械、包材、日用品等,近十年我国药品终端市场规模及增幅（单位：亿元）,2010年医药经济运行特点,小结,当前医药经济运行的主要特点：,医药工业生产保持较高增幅 医药商业平稳增长，利润率进一步回升 医保扩容使得医院、零售终端保持稳步增长，但基本药物制度实施进展缓慢，第三终端增速没有出现大幅提升 医药出口增幅触底反弹，但总体呈现量增价减的趋势,2010年医药经济运行特点,主要内容,2010年医药经济运行概况 主要影响因素分析 2011年医药经济预测,基本药物制度 医保体制改革 公立医院改革 药价政策 招标政策 药监政策 流通十二五规划,世界经济形势 GDP CPI 结构调整,宏观经济因素,需求因素,人口增长及老龄化 卫生总费用 人均用药水平 新医改扩大需求,资本因素,政策因素,影响因素分析,当前医药经济的主要影响因素,小结,宏观经济因素对医药经济的影响：,有利影响： 世界经济复苏，二次探底机会较小，外需逐步活跃 国内宏观经济稳步增长，国家财政对医疗卫生事业投入不断增加，有利于基层医药市场的发育 十二五即将开局，结构调整进程加快，生物医药获得更大机遇 存在隐忧： 一是人民币升值压力较大，对医药出口有潜在风险 二是CPI增幅过高，财政货币政策可能存在变数,宏观经济面明年总体较好，也存在隐忧,宏观经济因素,人口老龄化以及慢病用药需求是主要增长因素 医疗卫生投入加大，有利于医药需求的增长 居民的收入提高，直接提高医保的支付水平 医保基金结余率下降，带来医药需求的扩容 自我药疗水平提高,小 结,需求因素对医药经济的影响：,2011年医药需求呈快速增长趋势,需求因素,小 结,政策因素对医药经济的影响：,政府主导下的医药产业竞争格局在2011年不会发生根本改变,基本药物制度将面临重大调整 医保支付方式改革将进一步推进 公立医院改革进展缓慢，医院用药格局基本稳定 鼓励创新、优质优价的定价导向不变 未来几年招标的关键还是“比价格” 新版GMP的实施进展将对行业产生较大影响 医药流通行业整合进程加快,政策因素,小 结,资本因素对医药经济的影响：,资本是未来中国医药经济中比较活跃的推动因素 医药企业上市的进程加快 上市企业在医药产业中的地位不断提升 医药并购重组加速，产业集约化程度提高,资本因素,医药产业的新增资