JDD-明源销售系统初始化方案书v1.3定稿.doc

系统初始化方案 金大地销售系统初始化方案书作 者：金高明创立日期：2013-05-15最后更新：2013-05-21版 本：v1.3目录第一部分 编写简介1第二部分 组织权限设置1第三部分 售楼系统参数设置21.项目准备22.配置类参数21)集团级配置类参数22)公司级配置类参数23.项目准备类参数41)产品类型（集团级）设置42)建筑性质选项（公司级）设置53)房间景观选项（公司级）设置54)款项名称选项（公司级）设置55)按揭银行（公司级）设置76)付款事件（公司级）设置74.客户跟进类参数71)线索及机会认知途径（公司级）设置72)销售机会跟进方式（公司级）设置83)销售过程（公司级）设置84)居住区选项（公司级）设置85)公司性质选项（公司级）设置86)家庭结构选项（公司级）设置87)收入层次选项（公司级）设置98)教育程度选项（公司级）设置99)职业选项（公司级）设置910)工作区选项（公司级）设置911)年龄段选项（公司级）设置1012)购房用途选项（公司级）设置1013)意向房型选项（公司级）设置1014)意向面积选项（公司级）设置1015)意向价格选项（公司级）设置105.交易类参数111)销售变更原因（公司级）设置112)合同客户必选项（公司级）设置116.售后服务类参数121)售后服务（项目级）设置12 第 26 页 第一部分 编写简介系统初始化方案是在前期深入准备和现场调研的基础上依据现有系统初始化要求进行编制的。此文档以系统本身初始化的分布结构进行设计，作为后续双方确认业务参数准备工作的载体，同时作为系统初始化的主要依据。1. 本文档中涉及到的各设置项目编码和名称均依据金大地品牌营销部提交资料编写。2. 针对集团级和公司级参数在公司层面必须统一，项目级层面可以根据项目情况进行设定。第二部分 组织权限设置组织权限设置是依据金大地组织架构图，设计的明源销售系统各岗位操作权限点。是后期系统正式上线使用时，权限调整的依据。第三部分 售楼系统参数设置系统设置是明源erp通用参数设置的主要模块，用于系统正式启用前，对公司架构、用户等的初始化设置。1. 项目准备项目名称项目编码说明按各公司实际情况填写公司代码+项目名称拼音简写例如：xx项目 一期 二期xx xx1q xx2q户型房间结构按各公司实际情况填写按标准名称填写例如：b_a三室二厅一卫统一使用“_”取代“-”，“二”取代“两”楼栋编码楼栋名称楼栋序号+“hl”+功能代码楼栋序号+“号楼”+功能名称如有分区，楼栋建在分区下，如：区域编码b，区域名称b区例如：2hlsy5+1hlzz2号楼商业5+1号楼住宅（5.1号楼）功能代码功能名称：zz住宅，sy商业，ck车库，zxck自行车库；统一使用“+”取代“.”2. 配置类参数1) 集团级配置类参数2) 公司级配置类参数3) 项目级配置类参数（根据项目情况修订）3. 项目准备类参数1) 产品类型（集团级）设置集团销售产品类型统一模板编号产品类型001住宅001超高层002高层003小高层004别墅005平层公寓006多层007loft公寓008洋房002商业001商业底商002003办公001独栋办公002零散办公004自行车库005车位001车库002地下车位003地上车位004机械车位006配套001学校002幼儿园003社区服务用房004人防005会所006物业用房007可经营配房008储藏室009公厕010垃圾站011商业长廊012其他2) 项目状态选项（公司级）设置编号项目状态类型0.01拟投资0.02土地储备0.03筹备0.04在建0.05结案0.06在售3) 建筑性质选项（公司级）设置编号住宅建筑类型0.01高层 (12及以上)0.02小高层 (7-11)0.03多层带电梯(6及以下)0.04多层无电梯(6及以下)0.05别墅0.06底商4) 房间景观选项（公司级）设置编号房间景观0.1园林0.2广场0.3水系0.4山景0.55) 房间朝向选项（公司级）设置编号朝向类型0.1东0.2西0.3南0.4北0.5坐北朝南0.6东南方向0.7东南朝向0.8南北朝向0.9其他朝向6) 款项名称选项（公司级）设置款项分类款项名称备注非贷款类房款定金首期楼款补差款贷款类房款银行按揭公积金代收费用契税印花税抵押登记费产权登记测绘费产证代办代收产权维修基金制证费其它认筹诚意金手续费滞纳金pos机手续费退款7) 按揭银行（公司级）设置选项编码按揭银行0.1中国银行0.2建设银行0.3农业银行0.4工商银行0.5招商银行0.6交通银行0.7徽商银行0.8浦发银行0.9光大银行0.10中信银行8) 付款事件（公司级）设置选项编码付款事件选项0.1签署认购书0.2指定时间0.3签署正式合约0.4办理按揭0.5入伙通知书9) 代收费用（项目级）设置款项名称计算方法比例金额保留位进位方式4. 市场营销类参数1) 媒体大类（集团级）设置大类编码媒体大类投放方式01报纸一次性02电视持续03电台持续04车身广告持续05短信/电邮一次性06户外广告持续07派单一次性08户外围墙持续09其他一次性10网络持续11led持续12杂志持续13分众持续14模型、影视片持续15活动一次性16专题推介会一次性17call客一次性182) 媒体子类（公司级）设置媒体大类名称媒体子类编码媒体子类名称当前状态报纸01.01新安晚报有效01.02合肥晚报有效01.03安徽商报有效01.04江淮晨报有效01.05市场星报有效01.06安庆日报有效01.07安庆晚报有效01.09其他报纸有效01.10安徽市场报有效01.11淮河早报有效01.12淮南日报有效电视02.02安徽电视台有效02.03合肥电视台有效02.04安庆电视台有效02.05淮南电视台有效02.09其他电视台有效电台03.01安徽交通广播有效03.02合肥交通广播有效03.03合肥故事广播有效03.04合肥音乐广播有效03.05安庆人民广播电台有效03.06淮南人民广播电视台有效03.07南昌好朋友传媒发展有限公司有效03.09其他电台有效车身广告04.01合肥白马公交有效04.02合肥公交公司有效04.03其他车身广告有效04.04安庆出租车led有效短信/电邮05.01短信有效05.02邮件有效05.03直邮有效05.04公积金对账单有效05.09未知有效05.10dm直投有效户外广告06.01户外广告大牌有效派单07.09派单有效户外围墙08.01项目围墙广告有效其他09.01朋友介绍有效09.03其他有效09.04路过有效网络10.01合房网有效10.02365地产网有效10.04万家热线有效10.05搜房网有效10.06安庆房地产网有效10.07安庆房产网有效10.09其他网络有效10.10新浪乐居有效10.11淮房网有效10.12新地产有效10.13新安房产网有效10.14搜狐焦点有效10.15腾讯房产有效10.16江淮网有效led11.01港汇广场有效11.02百大cbd有效11.03芜湖路安徽大剧院有效11.04新地mall有效11.09其他led有效杂志12.01杂志广告有效分众13.01分众广告有效模型、影视片14.01影视片有效活动15.01现场活动有效专题推介会16.01专题推介会有效call客17.01call客有效3) 所处阶段（集团级）设置所处状态编码蓄客期0.01认筹期0.02开盘期0.03持续销售期0.04尾盘期0.054) 客户定位（集团级）设置客户定位编码普通（10万/年 家庭）0.01中端（20万/年 家庭）0.02高级（30万/年 家庭）0.035) 竞争楼盘区域设置（公司级）设置竞争楼盘区域设置编码5. 客户跟进类参数1) 交互信息（公司级）设置活动人群使用范围2) 客户特征采集（集团级）设置特征字段采集来源工商注册名称手工录入工作区域手工录入公司性质手工录入购房用途手工录入婚姻状况手工录入家庭结构手工录入教育程度手工录入经营范围手工录入居住区域手工录入来自区域手工录入联系方式手工录入年龄段手工录入配偶姓名手工录入收入层次手工录入所属行业手工录入网站手工录入兴趣爱好手工录入员工数量手工录入职业手工录入3) 线索不合格原因（公司级）设置选项编码不合格原因0.01没有需求0.02无法联系0.03不感兴趣0.040.050.060.074) 丢失原因（集团级）设置选项编码丢失原因0.01开发商知名度不高0.02没有适合的户型/业态0.03没有适合的楼层/朝向0.04园林景观/绿化不好0.05物业管理知名度不高0.06价格无法接受0.07学区不合适0.08投资升值空间不足0.09地段不合适0.10购房时机不成熟0.11周边配套不完善0.12突发事件0.13宏观政策5) 居住区选项（公司级）设置步骤编码范例：居住区域（芜湖）0.01迎江区0.02大观区0.03宜秀区0.04安庆经济开发区0.05枞阳县0.06桐城市0.07怀宁县0.08潜山县0.09大湖县0.1瑶海区0.11省外0.12其他0.13宿松县0.14省内其他城市0.15巢湖及四县0.16大通区0.17田家庵区0.18潘集区0.19谢家集区0.2蜀山区0.20凤台县0.21八公山区0.23山南新区0.3包河区0.4庐阳区0.5滨湖区0.6高新区0.7政务新区0.8合肥经济开发区0.9新站区6) 所属行业选项（公司级）设置步骤编码所属行业0.01信息产业0.02房地产0.03金融0.04电子0.05服务业0.06商贸0.07制造业0.08私营企业0.09国家机关0.10it及电信0.11高科技产品0.12文教事业7) 证件类型选项（集团级）设置步骤编码证件类型0.1身份证0.2护照0.3军官证8) 公司性质（公司级）设置步骤编码公司性质0.01国有独资公司0.02个人独资企业0.03合伙企业0.04有限责任公司0.05股份有限公司0.06个体工商户0.07外商投资企业0.08私营企业9) 家庭结构选项（集团级）设置步骤编码家庭结构0.01单身0.02夫妻双方0.03夫妻双方加子女0.04三代同堂0.05四世同堂0.06未知10) 收入层次选项（公司级）设置步骤编码收入层次（月薪）0.011000元以下0.021000-30000.033000-50000.045000-80000.058000-100000.061万-5万0.075万-10万0.0810万以上11) 教育程度选项（集团级）设置步骤编码教育程度0.01高中以下0.02大专0.03本科0.04硕士0.05博士12) 职业选项（集团级）设置步骤编码职业0.01私营业主0.02公务员0.03大型企业职员0.04小型企业职员0.05企业高管0.06拆迁户0.07事业单位人员0.08农民0.09律师0.10教师0.11军人0.12其他0.13医生备注：13) 工作区选项（公司级）设置步骤编码工作区域0.01迎江区0.02大观区0.03宜秀区0.04安庆经济开发区0.05枞阳县0.06桐城市0.07怀宁县0.08潜山县0.09太湖县0.1瑶海区0.10省内0.11省外0.12其他0.13宿松县0.14省内其他城市0.15大通区0.16潘集区0.17山南新区0.18谢家庵区0.19田家庵区0.2蜀山区0.20八公山区0.21毛集实验区0.22包河区0.3庐阳区0.4滨湖区0.5高新区0.6政务新区0.7经济开发区0.8新站区14) 不接受资料选项（公司级）设置步骤编码不接受资料0.01楼盘资料0.02电话0.03推广信函0.04短信15) 联系人与客户关系（集团级）设置步骤编码联系人与客户关系0.01配偶0.02父母0.03子女0.04亲戚0.05朋友0.06同事16) 婚姻状况（公司级）设置步骤编码婚姻状况0.01已婚0.02未婚0.030.040.0517) 兴趣爱好选项（公司级）设置步骤编码兴趣爱好0.01游戏0.02音乐0.03登山0.04游泳0.05跳舞0.06绘画0.07交友0.08睡觉0.09上网18) 需求户型选项（项目级）设置步骤编码需求户型0.01单身公寓0.02二室二厅一卫0.03三室二厅二卫0.04二室二厅二卫0.05四室及以上0.06商铺0.07写字楼19) 需求面积选项（项目级）设置步骤编码需求面积0.013050平米0.085060平米0.026070平米0.0380-90平米0.0490-100平米0.05100-110平米0.06110-120平米0.07120-144平米0.09144以上平米20) 意向价格选项（公司级）设置步骤编码意向价格0.0130万以下0.0230到50万0.0350到70万0.0470到100万0.05100到200万0.06200刀以上21) 回访追访时间选项（项目级）设置手工填写22) 接电接访必填选项（集团级）设置购房意向必填字段必买联系方式居住区域工作区域置业次数证件号码媒体大类、子类购房预算购房用途高联系方式居住区域媒体大类、子类购房预算购房用途需求套数关注景观需求业态跟进内容下次跟进内容一般无23) 来自区域选项（集团级）设置步骤编码来自区域0.1瑶海区0.10省内0.11省外0.12其他0.13迎江区0.14大观区0.15宜秀区0.16安庆经济区0.17枞阳县0.18桐城市0.19怀宁县0.2蜀山区0.20潜山县0.21太湖县0.3包河区0.4庐阳区0.5滨湖区0.6高新区0.7政务新区0.8合肥经济区0.9新站区24) 居住业态选项（集团级）设置步骤编码居住业态0.01高层住宅0.02小高层住宅0.03联排别墅0.04多层0.05单身公寓0.06商铺0.07车位0.08车库0.09储藏室0.10办公25) 购房预算选项（项目级）设置步骤编码购房预算0.0140以下0.0240-50万0.0350-60万0.0460-70万0.0570-80万0.0680-90万0.0790万以上26) 关注期数选项（项目级）设置步骤编码关注期数0.01一期0.02二期0.03三期27) 竞争对手选项（项目级）设置步骤编码范例：竞争对手范例：竞争对手（来安）0.01现代家园城市花园0.02云森国际威尼斯花园0.03滨湖家园中央大街0.04湾沚一号圣泽来雅苑28) 项目关注三个方面选项（集团级）设置步骤编码关注三个方面0.01价格0.02地段0.03学区0.04配套0.05物业0.06开发商0.07户型0.08楼层/朝向0.09位置（商铺）0.10景观0.11附加值0.12宏观政策0.13升值空间0.14回报率0.15交房时间0.16面积0.17优惠0.18工程进度0.19其他29) 需求业态选项（集团级）设置步骤编码需求业态0.01高层住宅0.02小高层住宅0.03联排别墅0.04多层0.05单身公寓0.06商铺0.07车位0.08车库0.09储藏室0.10办公30) 丢失类型选项（集团级）设置步骤编码丢失类型0.01项目销售完毕0.02已购其他项目0.03支付能力变化0.04观望更好时机0.05对项目不满意0.06未知31) 购房意向选项（集团级）设置步骤编码购房意向0.01必买0.02高0.03一般0.04无0.50.0632) 关键行动选项（集团级）设置步骤编码关键行动0.01仔细核算价格和税费0.02要求看定单和合同0.03参观样板房0.04咨询银行0.050.0633) 客户关系选项（集团级）设置步骤编码客户关系0.01配偶0.02父母0.03子女0.04亲戚0.05朋友0.06同事6. 交易类参数1) 销售变更原因（公司级）设置选项编码销售变更原因分类0.01资金不足0.02不清楚0.03退房0.04换房0.05价格变更0.06其他变更0.07增减权益人0.08误操作0.09挞定2) 合同客户必选项（公司级）设置字段名称是否必填客户姓名是证件号码是通讯地址是移动电话是3) 认购转签约进程设置（项目级）项目名称步骤合肥区域项目1未办理2首付资料已收齐3房产局资料已审核4网签已完成5网备已完成6合同已完成交付安庆区域项目1未办理2网签已完成3贷款资料收齐并审核4按揭手续已办5网备已完成6合同已完成交付淮南区域项目1未办理2纸质合同已签3贷款资料收齐并审核4按揭手续已办5网备已完成6合同已完成交付7. 售后服务类参数1) 售后服务（项目级）设置项目序号名称流程1合同服务未办理已送件所有项目办理中已完成合同领取2按揭服务未办理已签按揭合同已办房产抵押登记银行已放款3公积金服务未办理已办理公积金公积金已放款4产权服务未办理已办 产权转移已办房产证5入伙服务未办理已发入住通知书已入伙登记已交接钥匙2)