[经管营销]销售管理系统.doc

第一节销售管理制度一、销售管理办法（一）总则第一条本办法是规定本公司业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行。（二）营业计划第二条每年择期举行不定期的业务会议，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。其内容包括：1制品种类、项目。2价位。3选择、决定接受订货的公司。4交货日期及付款日期。5契约款品。第三条有关待开发的新产品，应按下列要项进行评核：1所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。2竞争者新产品的制造方式、设备等应取得专利权。第四条产品种类及项目应视行情的好坏、订货的繁易等条件，按下列各项进行评核：1停止多种类少数量的营业方针，并以尽量减少种类、增加单位数量为原则。2以接受订货为主，订货量需加上确实标准品的预估生产销量。3所接受的订货数量很多时，除应自行生产外并应注意其他商品销路。第五条商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。第六条在选择、决定往来的订货公司时，须以下列为重点方针：1从未来的贸易、特别需要或重要的产业着手。2推进国家机关及地方公共机构的开拓。第七条交货及付款日期，则须恪守下列各项方针：1到期必须确实交货。2收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产。第八条在订立契约时，要尽可能使契约款项能长期持续下去。（三）营业机构与业务分担第九条营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。1内务： （1）负责预估、接受订货及制作，呈办相关的文案处理。（2）记录、计算销售额及收入款项。（3）处理收入款项。（4）统计及制作营业日报。（5）制作及寄送收款通知书。（6）印制、寄送收据。（7）发货包装及监督。（8）与客户进行电话及其他相关联络。（9）搜集、整理产品及市场调查的相关资料。（10）制作收发文书。（11）进行广告宣传及制作、发布广告媒体。（12）计算招待、出差、事务管理及旅行费用。（13）接待方面的事务。2外务：（1）探寻及决定下批订单的公司。（2）对下批订单后的状况进行调查、探究及掌握。（3）与客户做估价、接受订货及延揽交易。（4）接受订货后、负责检查、交货的各项联络、协调与通知。（5）回复客户的通知及询问。（6）做有关产品进厂及检查的联络。（7）开拓、介绍客户。（8）客户的访问、接待及交际。（9）同业间的动向调查。（10）新产品的研究、调查。（11）制作客户的问候函。（12）请款、收款业务。第十条外务工作通常会依据客户别或商品别，分别由两人负责工作。正负责人不在时，可由副负责人或其他相关人员代为执行职务。第十一条关于营业方面的开拓及接受订货，则由所有负责管理者和经理负责支援及进行接受订货的联络指导。（四）接受订货及运筹计划第十二条对于客户的资料应随时加以适当分类、记录下来。相关者或资料取得者也应随时记入所得的资料。1把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项：组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等。2除了以上的记录之外，还须将报纸、杂志剪贴下来，分类整理。第十三条营业业务必须依工作部门别及机器别等分掌各项工程的现况及趋势，努力使订货业务与此配合一致。第十四条调查各产业或各地区、各家公司的经营状况，并以此来掌握有利的公司、事业、国家机构等，制定有效的推销政策，并对此展开宣传工作，以利开拓交易的进展。第十五条每月应针对预估及实际的接受订货量，制成记录表，并随时与制造部门保持联系。1客户下个月预定订货量及本月份的实绩。2各品项、各工作别的预定量及本月实绩。3交货、请款及收款的预定额及本月实绩。第十六条为使生产及所接受的订货能够容易估算，生产及库存一定要先预估出固定的数量，在接受订货的同时也能做好交货。第十七条如果客户表示热忱并有意举行业务联谊会，公司可借此机会收集情报并借此斡旋、开拓交易。第十八条必要时可设营业开发部门，以此支援交易的斡旋及开拓。（五）交易规定第十九条进行交易时，若有必要，须在交货后不定期地访问客户负责人员，以听取他们对产品使用状况意见，或可利用书信代询。第二十条交货日期原则上由营业部向工务科洽询后决定，或由生产销售检查会议做出决定后通知订货的对方。第二十一条交易应设法与对方订立长期或持续性契约，价格方面则另由其他条项规定。第二十二条所交出的货品应务求完整、完美。（六）销售技术第二十三条预估成本依据制造部门所预估的成本，并经由经理级别会议裁决，决定后提出给客户。如果产品与过去相同，或曾提出估价单，也须就交货日期及其他修正事项，取得厂长的认可。第二十四条在进行预估时，通常需准备下列各项资料。1单价表。2工时表。3成本计算表。4一般行情价格表。第二十五条在进行预估时，须取得对方的设计明细及检查规格书后，做正确的估计。第二十六条在提出预估时，必须叮嘱对方在工程及交货方面做好彻底的准备及联络，以确保日期的正确无误。必要时可召开生产销售会议，记下工程的有关备忘录。二、销售管理实施细则（一）总则第一条以质量求生存，以品种求发展，确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”四个原则。维护公司声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要。第二条掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高企业经济效益。（二）市场预测第三条市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：1了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。2了解同行业各类产品在全国各地区的市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。3了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。4了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知己知彼，掌握信息，力求使企业处于领先地位。第四条预测国内各地区及国外市场的销售比率，确定年销售量的总体计划。第五条收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，国外市场供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。（三）经营决策第六条根据公司中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售科提出初步的年度产品销售方案，报请厂部审查决策。第七条经过公司会议讨论，总经理审定，职代会通过，确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲及公司年度方针目标的依据。（四）产销平衡及签订合同第八条销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况，平衡分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相结合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。第九条执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经经营副厂长批准。第十条销售科根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。第十一条参加各类订货会议，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。第十二条建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。（五）编制产品发运计划，组织回笼资金第十三条执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运计划，做好预报铁路发运计划的工作。第十四条发货应掌握原则，处理好主次关系。第十五条产品销售均由销售科开具产品发货通知单、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托收手续。第十六条分管成品资金，努力降低产品库存，由财务科编制销售收入计划，综合产、销、财的有效平衡并积极协助财务科及时回笼资金。第十七条确立为用户服务的观念，款到发货应及时办理，用户函电询问，三天内必答。如发生质量问题需派人处理，须五天内与有关部门联系，派人前往。（六）建立产品销售信息反馈制度第十八条销售科每年组织一次较全面的用户访问，并每年发函到全国各用户征求意见，将收集的意见汇总，整理，向厂领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。第十九条将用户对产品质量、技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。第二十条负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，按上级规定，及时、准确、完整地上报销售报表。第二节销售计划管理制度一、销售计划管理规定第一条销售计划的架构1销售计划是各项计划的基础。销售计划中必须包括整个详尽的商品销售量及销售金额才算完整。除了公司的经营方针和经营目标需要详细的商品销售计划外，其他如未来发展计划、利益计划、损益计划、资产负债计划等的计划与实行，无一不需要以销售计划为基础。2销售计划的内容。简明的销售计划的内容至少应包含下述几点：（1）商品计划（制作什么产品？）；（2）渠道计划（透过何种渠道？）；（3）成本计划（用多少钱？）；（4）销售单位组织计划（谁来销售？）；（5）销售总额计划（销售到哪里？比重如何？）；（6）促销计划（如何销售？）。从中很容易看出，第（5）项的销售总额计划是最主要的，销售计划的内容大致可涵盖在其中，销售总额计划经常是销售计划的精华所在，也是销售计划的中心课题。第二条年度销售总额计划的编制1参考过去年度自己本身和竞争对手的销售实绩，可列出销售量及平均单价的计划。2损益平衡点等基准3综合各种政治、经济、社会变迁资料拟出事业发展计划的销售总额。4召开会议做最后的检查改进及最终决定。这个最终决定额是事业发展的基本销售总额计划，而各个营业部门的销售额目标可酌情予以提高，以为该部门的内部目标计划。5损益平衡点基准固定费用预估计划销售利益/计划边际利益率100计划边际利益率100（变动费用预估/销售总额）1006资产周转率基准计划资产一年周转次数7纯益率基准计划年度税前净利/计划销售总额对税前纯益率1008附加价值基准（计划人员数每人附加价值目标）计划附加价值率100第三条月别销售额计划的编制1收集过去三年间月别销售实绩，将过去三年间销售实绩资料取出，且将各年度月别销售额仔细地了解。2将过去三年度的销售实绩合计起来。3得到过去三年间的月别销售比重。以三年间每个月合计的销售总额为100计，将每个月的三年合计实绩除以全部三年合计实绩即可得月别销售比重，将计算所得按月填入表中。视每月销售情况不同，可看出因季节因素的变动而影响该月的销售额。此后，将过去三年间月别销售比重予以运用在最后决定的全公司销售总额中，即可得到每个月的销售额计划了。第四条月别商品别销售额计划的编制1取得商品别销售比重。将去年同月的商品别销售比重及过去三年左右同月的商品别销售实绩等找出，计算商品别销售比重，了解销售较好的商品群及利益率较高的商品群。2参照商品销售比重政策、利害关系人的意见及商品需求预测等项目，来修正过去三年间及去年同月的商品群别销售比重。3用修正过的商品销售比重来设立商品别计划。使用修正后的月别商品销售比重和月别销售总额计划金额，即可得商品别的计划销售金额。第五条部门别、客户别销售额计划的编制1取得部门别及客户别的商品销售比重。2将实际的部门别及客户别商品销售比重按下列三种观点予以调整。（1）部门别及客户别的销售方针。（2）部门主管及客户动向意见的参考。（3）客户的使用程度、信用状况和竞争对手的竞争关系及新拓展客户目标等。3用修正后的新销售比重新获得客户别及部门别的销售计划额。第六条促销计划的编制1与商品相关的促销计划：（1）销售系统化；（2）商品的质量管理；（3）商品的新鲜、卫生及安全性；（4）专利权；（5）样本促销；（6）展示会促销；（7）商品特卖会。2与销售方法相关的促销计划：（1）确定销售点；（2）销售赠品及奖金的支付；（3）招待促销会；（4）掌握节日人口聚集处促销；（5）代理店及特约店的促销；（6）建立连锁店；（7）销售退货制度；（8）分期付款促销。3与销售人员相关的促销计划：（1）业绩奖赏；（2）行动管理及教育强化；（3）销售竞赛；（4）团队合作的销售。4广告宣传等促销计划的着眼点：（1）（销售点展示）；（2）宣传单随报夹入；（3）模特展示；（4）目录、海报宣传；（5）报纸、杂志广告。二、销售方针（一）主要销售商品及大量销售据点方针第一条本公司以销售大众性商品为主。为了大量行销，尽量以低价位、高质量为诉求。第二条今后将集中生产价格低廉且质感优良的实用品，并以此作为公司的主要商品。第三条公司不特别重视单纯性的流行品或时代尖端的产品。但是，仍多少会推出这种类型的尖端流行物品。第四条在选择销售据点时，以中型规模或中型以上规模的销售店为目标。小规模的店面行销方式，除特殊情况外，原则上不予采用。第五条关于前项的销售据点，在做选择、决定或交易条件的企划、事务处理时，都须确实慎重行事，这样才能巩固本公司的营业根基。第六条与销售店开始进行新的交易之前，须先提出检查，并依照规定做好调查、审议及条件的查核后才能决定进行交易。（二）受理订货、交货及收款等事务的方针第七条让销售的相关机构及制度朝向合理化，并得以提高受理订货、交货及收款等事务的效率。第八条销售人员在接受订货和收款工作时，必须和与此相关的附带性事务处理工作分开，这样销售人员才能专心做他的销售本务。因此，在销售方面应另订计划及设置专科处理该事务。第九条改善处理手续（步骤），设法增强与销售店之间的联系及内部的联络，提高业务的整体管理及相关事务的效率。尤其需巧妙地运用各种账表（传单、日报）来提高效率。（三）对外订货、与厂商的业务处理方针第十条进货总额中的35用于对制造公司的订货，其他则用于公司对外的转包工程。第十一条进货尽可能集中在某季节，有计划性地做订货活动。交易契约的订立除了要设法使自己有利外，也要让对方有安全感。第十二条为使进货业务能合理运作，本公司每月召集由各进货厂商、外包商及相关人员参加的会议，借此进行磋商、联络、协议。三、年度销售计划实施细则（一）基本目标第一条本公司年度销售目标如下：1销售额目标：（1）部门全体元以上；（2）每一员工/每月元以上；（3）每一营业部人员/每月元以上。2利益目标（含税）元以上。3新产品的销售目标元以上。（二）基本方针第二条为实现下期目标，本公司确立下列方针并付诸实行：1本公司的业务机构，必须一直到所有人员都能精通其业务、人心安定、能有危机意识、有效地活动时，业务机构才不再做任何变革。2贯彻少数精锐主义，不论精神或体力都须全力投入工作，使工作朝高效率、高收益、高分配（高薪资）的方向发展。3为加强机能的敏捷、迅速化，本公司将大幅委让权限，使人员得以果断迅决，始具实现上述目标的原则。4为达到责任的目的及确立责任体制，本公司将贯彻重赏重罚政策。5为期规定及规则的完备，本公司将加强各种业务管理。6公司与本公司在交易上订有书面协定，彼此遵守责任与义务。基于此立场，本公司应致力达成预算目标。7为促进零售店的销售，应设立销售方式体制，将原有购买者的市场转移为销售者的市场，使本公司能握有主导代理店、零售店的权利。8将出击目标放在零售店上，并致力培养、指导其促销方式，借此进一步刺激需求的增大。9策略的目标包括全国有力的家店，以“经销方式体制”来推动其进行。10设立定期联谊会，借此更进一步加强与零售商的联系。11利用顾客调查卡的管理体制来确立零售店实绩、销售实绩、需求预测等的统计管理工作。12除沿袭以往对代理店所采取的销售拓展对策外，再以上述的方法作为强化政策，从两方面着手，致力推动拓销。13随着购买者市场转移为销售者市场的变化，应确立长期契约制度来统一管理交易的条件。14检查与代理商关系，确立具有一贯性的传票会计制度。15本方针之间的计划应做到具体实效，贯彻至所有相关人员。（三）业务机构计划第三条内部机构：1服务中心将升格为营业处，借以促进销售活动。2于营业处的管辖内设立新的出差处（或服务中心）。3解散食品部门，其所属人员则转配到营业处，致力于推展销售活动。4以上各新体制下的业务机构，暂时维持现状，不做变革，借此确立各自的责任体制。5在业务的处理方面若有不备之处，再酌情进行改善。第四条外部机构：交易机构及制度将维持经由本公司代理店零售商的旧有销售方式。（四）零售商促销计划第五条新产品销售方式：1将全国有力的家零售商店依照区域划分，于各划分区内采用新产品的销售方式体制。2新产品的销售方式是指每人各自负责家左右的店，每周或隔周做一次访问，借访问的机会督导、奖励销售，并进行调查、服务及销售指导、技术指导等，借此促进销售。3上述的家店所销出的本公司产品的总额须达到以往的2倍。4库存量须努力维持在零售店为一个月库存量、代理店为两个月库存量的界限上。5销售负责人的职务内容及处理基准应明确化。第六条新产品协作会的设立与活动：1为使新产品的销售方式所推动的促销活动得以配合，另外又以全国各主力零售店为中心，依地区别设立新产品协作会。2新产品协作会的事业内容大致包括下列10项：（1）分发、寄送机关杂志；（2）赠送本公司产品的负责人员领带夹；（3）安装各地区协作店的招牌；（4）分发商标给市内各协作店；（5）协作商店之间的销售竞争；（6）分发广告宣传单；（7）积极支援经销商；（8）举行讲习会、研讨会；（9）增设年轻人专柜；（10）介绍新产品。3协作会的存在方式是属于非正式性的。第七条为加强零售商店店员对本公司产品的关心，增强其销售意愿，应加强下列各项工作：1奖金激励政策。零售店店员每次售出本公司产品则向其寄送销售卡，当销售卡达到10张时，即赠奖金给本人，以激励其销售意愿。2人员的辅导：（1）负责人员可利用访问时进行教育指导说明，借此提高零售商店店员的销售技术及加强其对产品的知识。（2）销售负责人员可亲自站在店头接待顾客，示范销售动作或进行技术说明，让零售商的店员从中获得间接的指导。3教育指导：（1）让参加协作会的店员也去参加店员的研讨会，借此提高其销售技巧及产品知识、技术。（2）通过参加研讨会的店员，扩大对其他店员传授销售技术及产品知识、技术，借此提高大家对销售的意愿。（五）扩大顾客需求计划第八条制定确实的广告计划：1在新产品销售方式体制确立之前，暂时先以人员的访问活动为主，把广告宣传活动作为未来所进行的活动。2针对广告媒体，再次进行检查，务必使广告计划达到以最小的费用，创造出最大成果的目标。3为达成前述两项目标，应针对广告、宣传技术做充分的研究。第九条活用购买调查卡：1针对购买调查卡的回收方法、调查方法等进行检查，借此确实掌握顾客的真正购买动机。2利用购买调查卡的调查统计、新产品销售方式体制及顾客调查卡的管理体制等，确实做好需求的预测。（六）营业实绩的管理及统计第十条实行顾客调查卡的管理体制：1利用各零售店店员所送回的顾客调查卡，将销售额的实绩统计出来，或者根据这些来进行新产品销售方式体制及其他管理的反馈研究。（1）依据营业处、区域别，统计家商店的销售额（2）依据营业处别，统计家商店以外的销售额。（3）另外几种销售额统计须以各营业处为单位制作。2根据上述统计，可观察各店的销售实绩及掌握各负责人员的活动实绩，各商品种类的销售实绩。（七）营业预算的确立及控制第十一条必须确立营业预算与经费预算，经费预算的决定通常随营业实绩做上下调节。第十二条预算方面的各种基准、要领等须加以完善成为示范本，本部与各事业部门则需交换合同。第十三条针对各事业部门所做的预算、实际额的统计、比较及分析等确立对策。第十四条事业部门的经理应分年、季、月别，分别就营业、总务、经营管理、劳务、采购、设备等各方面制定部门的营业方针及计划，并提交本部修正后定案。（八）提高事业经理的能力水准第十五条各部门负责人应将部门视为一个企业，以经营者的精神来推动其运作和管理。另外，本身也须经常参与研修。第十六条事业经理应针对年、季及每月的活动内容、实绩等规定事项提出报告。内容除了预算、实绩、差异、分析及反省之外，还需提出下一个年度、季、月的对策。第十七条本部与营业所之间的业务管理制度应明确并加以完善，成为可依循的典范。第十八条事业经理应根据下列9点确立事业所内部日常业务运作的管理方式：（1）各项账簿、证据资料等完备。（2）各种规则、规定、通告文件资料完备。（3）确立业务计划及规定。（4）确立指示、命令制度。（5）确立事务报告制度。（6）确立书面请示制度。（7）实施指导教育。（8）实施巡视制度。（9）确立会议制度。第十九条事业所必须贯彻实施此管理制度，使其对销售和完成预算有直接贡献。（九）提高相关责任人的能力水准第二十条经理人员的指导教育。身为上司的经理及科长平时应对相关责任人进行有关情报收集、讨论、对策处理等的教育指导。第二十一条销售应对基准的制作。负责人员应依据下列要点制作销售的应对基准，并利用此基准对当地市场销售人员进行教育训练。1销售应对基准：这是负责人员对零售店主及店员的应对基准。2销售应对基准：负责人员或零售商店店员接待顾客时的基准。3顾客调查卡的实绩统计：根据各地区别（负责人别）所收集到的顾客调查卡，做销售实绩的统计、管理及追踪。 第三节销售组织管理规定（一）总则第一条目的本章程规定本公司营业部门（以下简称“部门”）的机构、权限、运作及处理等相关事项。第二条部门的业务范围依照公司对营业部门的指示，在独立营业计划与独立核算制度的原则下，负责指导管理所的营业所，并负责业务区域内的订货契约、收款及企划、开拓新客户等相关的业务运作及业务处理。第三条部门设置及称呼部门设于全国的各主要都市，在称呼时各冠上该市名称。第四条重要事项的决定部门的设置、改制、废止，管理区域及经理的任免，皆经由总经理办公会决议后执行。第五条规章的制定、修改与废止本规章的制定、修改与废止皆经由总经理办公会决定。施行细则则由公司营业部主管决定。（二）机构第六条部门的机构设置部门设经理，经理之下设业务及事务二科，管辖区域内设营业所。第七条营业所的设置、废止营业所的设置、废止及店长的任免，由公司营业经理经询总经理办公会意见后决定。第八条管理者部门可依情况需要，设副经理及部门顾问。另外，科设科长，如情况必要可设科顾问及主任。 第九条特别回收科的设置部门可依情况需要，设置特别回收科。第十条营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职员、外勤职员及业务人员等成员构成，人员数目另行规定。营业所可依情况需要，设置副店长。第十一条经理的职务范围经理所负责的职务范围如下：1企划、指示营业方法。2经常调查、听取营业情况的发展以决定营业方针。3听取部内及营业所的业务报告，并随时监视业务实况。4裁决部内的人事。5举行业务上的磋商会议。6排除业务上的困难。第四节营业管理手册 第一条客户资料建立办法1本公司业务员须于第一次交易完成后，依“客户资料卡”所列项目，调查后填写之。2老客户于新状况发生时，须立即增补修订。3各营业所主管应协助和监督业务员做好“客户资料卡”的建立工作。4公司将不定期抽查，列入考核。第二条“业务员拜访日报表”填写办法1营业所经理必须严格督促每一位业务员逐日填写“业务员拜访日报表”。2各营业所须将全体员工的拜访日报表每周传真一次回公司总部。3营业部经理和总经理批阅后，转送有关部门处理相关事宜。第三条“主管拜访日报表”填写办法1营业部经理陪同业务员拜访时，须于“主管拜访日报表”注明业务员姓名。同时业务员亦须于“业务员拜访日报表”注明何人陪同拜访。2营业部经理须于结束出差返回公司后，将“主管拜访日报表”呈总经理批阅。3营业部经理和总经理批阅后，转送有关部门处理相关事宜。第四条货款回收办法1各营业部出货给下游分销商的货款须于出货次月1日起至20日止全部收回。2票期规定：出货次月1日起算3个月。3凡票期开立出货次月1日起算7日内者扣货款5。4各营业部须于每月25日将该营业部全部货款缴回公司。第五条跨区域销售管制办法1营业人员须查明使用地点，若使用地点非本营业部的辖区，应婉转建议客户向使用地点所在营业部采购。2万一无法避免跨区时，作业方式如下：（1）出货的营业部应先填写“跨区销售管制表”，将使用地点、工程名称、品名、数量、单价、交期、使用者等资料填写完整，传真给使用地点所属营业部经理签名同意后，再由使用地点所属营业部传真一份回公司作为交货凭证；另传真一份给出货的营业部存档。（2）代销佣金分配：使用地点所属营业部占13，出货的营业部占23。（3）由出货的营业部负责收款及全部风险。若发生呆滞时则使出货地点所属营业部无代销佣金。3若未按上列规定而擅自跨区销售被查获时，其业绩与代销佣金均划归使用地点所属营业部，且风险由出货的营业部负担。第六条营业主管陪同业务员拜访客户办法1主管每月须陪同各业务员拜访客户20天。2主管陪同业务员拜访客户的目的共有下列10项：（1）示范推销技术。（2）收逾期催收款。（3）业务员开拓新客户，已做好前半段铺路工作，主任前往促成交易。（4）协助业务员解决业务上的困难点。（5）处理客户抱怨。（6）与客户培养感情。（7）探询客户对本公司印象。（8）探询客户对本公司业务员印象。（9）收集被客户质问的题目，增列入“标准推销术”。（10）协助业务员销售新产品。第七条地区总经销辅导办法1公司建立各地区总经销的级客户资料，公司营业和企划主管定期拜访级客户，了解并掌握其动向。2公司制定地区总经销管理办法。3公司代招考、训练地区总经销的业务员。4公司定期训练各地区总经销（经营者）。5公司与各地区总经销区共同举办“该地区客户联谊会”。6公司编印各地区总经销对其客户的“标准推销术”。7针对达成率太差地区总经销，做“专案研究”，找出病因，对症下药。8公司协助各地区总经销研拟针对其客户的促销办法。9公司辅导地区总经销人事制度，制定合理工资办法，降低流动率。10公司成立专线：接受各地区总经销及其重要客户的咨询，解答各类经营问题。11公司各级主管定期视察各地区总经销。第八条店面接待客人方法1对待客人，不可因客人的身份、服装等而有不同态度，应以和蔼、机敏的态度来对待。2当客人进店时，应立刻与其打招呼。打招呼可用点头示意，亦可用简单的“您好”、“欢迎光临”等寒暄用语。3要尽可能记住客人的特征、个性，尤其是对耐性不佳、不易应付的客人特别要用心对待，设法与之谈成交易。4即使客人进店时默不作声，亦应积极趋前问候“需要些什么？”“要不要拿什么给您看？”等。5在拿商品给商人时，须留心处理步骤，如步骤有误，应立即说“非常抱歉”等。但是，如果因为工作关系使某些客人被怠慢，应向其打声招呼：“很抱歉，请您稍候”，事后还要再次表示歉意。6服务台处的服务负责人员应该尽量多几人，不要使人觉得店面空无一人。7对于有特别交易往来的客人应注意不可怠慢，但是也不可以特别礼遇动作，让其他客人觉得差别待遇。8对于客人的姓名、住址、长相应尽快熟记，至少长相应尽早记住。如果客人已多次来店而店员仍不认识，将会令客人感到失望。只来店两三次却能以10年交易的态度对待对方，是经营成功的秘诀。9在接待客人的途中有必须起身接电话或办理其他重要事项时，须以眼神向客人示意，并示歉意。10如果客人询问起制造厂商或其他代理店的位置，或邮局、银行所在地等其他无直接交易关系的问题，店员不可表示不悦，应亲切告知，但如果自己也不甚清楚，也不可敷衍了事，应请教其他人员。遇到自己能力范围外而无法帮忙的事也应慎重地拒绝。11如客人无特别事由，不可任其进入柜台内部。为防患各种意外，必须留心这一点。12在店面中，不可有部分店员聚集亲昵闲聊，亦不可对部分的两三人有特别待遇等举动。对客人，要留心对待，不可使对方觉得难堪，例如，不可大声喊叫“付款请到那边去”等。在事务繁忙时如遇有唠叨之客，应有要领地中止彼此的对话。13当客人离店时，应向他打招呼，尤其当他通过身边时，应向他说“再见”、“非常谢谢”、“让您久候了”等等。即使不是自己接待的客人，当客人靠近时，在旁的服务人员也应以上列方式接待。14在卖场上要使用公司规定暗语（表示商品价格、等级的特别用语），目的是为了顾全客人的讳忌及保守店内的秘密。第九条出示商品的处理方法1店员贩卖时，出示商品动作须迅速、正确，这是促进销售最重要的地方，务必谨记。2对于商品的陈列位置，有无库存，应尽快设法牢记。为使自己牢记，应尽量利用空闲时间巡视货架，记得经常补充物品及整理货物架。3商品陈列负责部门每天早上至少要巡视一次店内所有的陈列架。4如收到顾客的提货单时，应迅速辨认物品是否为库存品，如为库存品应立即自货架上取下，交给客人。如果发现取货人与往日不同，应与对方客户照会一下，并通知主管。5如果客人为代理商，应请其出示对方的签账卡后再将物品交给他。如发现有任何可疑之处，应立即找主管商量处理。6如果对方所要的物品目前没有库存，商品负责部门应直接告知客人此事，请对方到订货受理负责人的地方去填写订货单，或者请进货厂商立即送货过来等等，这时应该跟客人说明：“目前此物品已无库存，我们立即请厂商送来，届时我们会为您送去”，“如果您不急，我们先帮您叫货过来，改天取货”或“进货的厂商是，因为送货需要花些时间，在日时之前，物品将可送到”等等，让客人心里有个底。7如果客人急着要该物品，可建议他：“如果你急着要的话，可否请您直接到进货厂商去取货”。如果客人同意，请他前往取货。8签账卡与银行存折具有相同意义，处理时应慎重。如发现客人有可疑之处，应立刻向主管报告，采取适当的对策。9平日对于报纸及商业界新闻的商品广告要仔细研究，或者平常要留心现有产品，尽可能记住商品的制造处及价格，这样如果遇到不明确的订货，才能迅速、确实地予以更正。10如果取货的种类及数量很少，可以集中两三个客人的提货单一起取货，或者当商品为同一制造商的同一物品时，也可集中两三张提货单一起取货，这样将有助于提高取货的效率。11从陈列架上取出的物品一定要逐一插入客人的提货单，然后立即交给单据负责人员。12对于签账的顾客，除了平日信用良好的客人之外，凡付款、购物情况有可疑之处者，应向主任报告，以斟酌交货内容或数量。如果主管亦对该客人的信用存在疑虑，必须再与总务部协议，以决定交易的对策及处理态度。第十条商品陈列办法1代理店必须确实掌握销路好的商品，并尽量备齐多种品种，以迅速回应顾客的要求与满足其需要。2取货人员的取货效率完全决定于商品陈列的好坏，即陈列的位置、分类及整理是否做得彻底、周全。3出货量最多的物品应该陈列在比较容易拿得到的地方，量少者依序远放。另外，取货最多的种类应尽量集中在同一处。4同类商品固定陈列在架上的固定部分，这样不但能够提高取货的效率，如有新开业者或零售店问及畅销商品的种类时，可以让他们参观该货架，即可一目了然。5空闲时应经常巡视陈列架，随手整理，这样可方便后来的取货。例如，商品颠倒摆放者，都应随手加以整理。6服装仪容要经常保持清洁，以免弄脏物品，手脏时要随时以肥皂清洗。7取放商品时须谨慎，留心不要使其掉落地面，沾到水或放在火炉旁边，不要将其放在不干净的地面上。另外，还要避免放在阳光直射的地方。第十一条销售单据处理办法1在填写交货单时，须先将物品依照客户别区分，一一对照商品与订货单是否符合，住址、品名、价格、数量等是否无误。切记不要漏填，如有漏填，只要对照传票内容与现物的数量，立刻可以察觉。另外，顾客的签账卡上一定要记住填入单据号码。2单据乃一切计算的根据，所以要谨慎保管。3客户住址原则上须依照签账卡及单据上的资料填写，如果遇有住址不明确、未登记或同音错别字，而且对客人容貌不熟者，应问明商品负责人或主任、客人本身后再写，以求谨慎无误。4单据上的文字应尽量以楷书或行书填写，字体除了要力求端正之外，对于容易搞错的数字应特别注意（例如：7与9、6与4、3与5等），另外，位数也要留心不可弄错。5在将单据递交给客人时，应迅速对照物品与单据记载内容，同时不要忘了跟客人说：“先生（小姐），让您久候了”、“非常谢谢”等寒暄话。6将单据交给客人时，须立刻（几乎是同步）请客人填入单据号码。如果对方是代理人，则请其签上“代理”。最后再将这些填入内容与传票做一最后的对照。7单据负责与取货负责应由固定人员专任，负责联络事宜。这样对客户的交货不但能公平、正确，还能提高各人的效率。当然，单据方面的工作分量不一，工作量较少的人理当有义务帮忙。8卖场中的商品，如已做好交货单据，除有特殊公务之外，没有主任及科长的认可，不得携带到店外或其他部门。第十二条商品补充办法1陈列架上陈列的商品应该经常补充，补充时应注意不可有遗漏，这些都是店员贩卖的重要工作。2负责补充商品的人员，每天应该找合适的时间，查巡陈列货架上的数量，并与库存目录表、货品补充卡一一对照，查清订货种类及数量后做成单据，交给订货受理部门。以上例行工作应随时进行，以确保货量的齐全、充足，即使是店务繁忙之际，也一定要利用傍晚的时段做好上述工作。但如果订货数量超出目录规定数量时，必须取得主任的认可始得进行。3负责人员对于库存目录上的商品的更新、订正与废除都应与主管协议，并随时注意订正各项商品的库存量。4对于以往即无库存但销路很好的商品，应迅速向主任报告，设法进货经销。5负责补充商品的人员应经常阅览库存目录表，将内容牢记。为了帮助记忆，可在工作不忙的时候，将陈列货架上的商品与库存目录表一一对照，排列使其顺序一致。6顾客在订购无法退货的补充商品时，店员应向顾客说明这个规定，让顾客做完考虑后再决定是否订货。7订货申请的手续一定要让主管经手，或取得其认可后再进行。负责人员绝不可以独断专行。8经销商品除非有特别指示，否则应依照下列标准来补充。级特别畅销者级销路尚佳者级不甚畅销者，但是必须停止经销或有必要退货的种类，以下列名称来处理，应将之明示于各必要场所：级须中止经销者级须退货者9销售人员应随时巡视商品陈列架，设法发觉滞销的产品，当发现级及级商品时，应与主管协议，迅速处理退货事宜及订正目录、准备更换其他商品等。10如发现商品有变色、污损、破损等现象，应迅速将该商品换掉。至于有必要退货或更换产品者，也应迅速办理处理手续。第五节售后服务管理制度一、售后服务管理办法（一）总则第一条本公司为增进经营效能，加强售后服务的工作，特制定本办法。第二条本办法包括总则、维护与保养作业程序、客户意见调查等三章。第三条各部门服务收入的处理及零件请购，悉依本公司会计制度中“现金收支处理程序”及“存货会计处理程序”办理。第四条服务部为本公司商品售后的策划单位，其与服务中心应保持直接及密切的联系，对服务工作处理的核定依本公司权责划分办法处理。第五条本办法呈请总经理核准公布后施行，修改时同。（二）维护与保养作业程序第六条本公司售后服务的作业分为下列四项：1有费服务（）凡为客户保养或维护本公司出售的商品，而向客户收取服务费用者属于此类。2合同服务（）凡为客户保养或修护本公司出售的商品，依本公司与客户所订立商品保养合同书的规定，而向客户收取服务费用者属于此类。3免费服务（）凡为客户保养或维护本公司出售的商品，在免费保证期间内，免向客户收取服务费用者属于此类。4一般行政工作（）凡与服务有关之内部一般行政工作，如工作检查、零件管理、设备工具维护、短期在职训练及其他不属前三项的工作均属于此类一般行政工作。第七条服务中心于接到客户之叫修电话或文件时，该单位业务员应立即将客户的名称、地址、电话、商品型号等，登记于“叫修登记簿”上，并在该客户资料袋内将该商品型号的“服务凭证”抽出，送请主任派工。第八条技术人员持“服务凭证”前往客户现场服务，凡可当场处理完妥者即请客户于服务凭证上签字，携回交业务员在“叫修登记簿”上注销，并将“服务凭证”归档。第九条收费服务费用较低者，应由技术人员当场向客户收费，将款交于会计员，凭以补寄发票，否则应于当天凭“服务凭证”至会计员处开具发票，以便另行前往收费。第十条凡一项服务现场不能处理妥善者，应由技术员将商品携回修护，除由技术员开立“客户商品领取收据”交与客户外，并要求客户于其“服务凭证”上签认，后将商品携回交与业务员，登录“客户商品进出登记簿”上，并填具“修护卡”以凭施工修护。第十一条每一份填妥的“修护卡”应挂于该商品上，技术员应将实际修护使用时间及配换零件详填其上，商品修妥经主任验讫后在“客户商品进出登记簿”上注明还商品日期，然后将该商品同“服务凭证”送请客户签章，同时取回技术员原交客户的收据并予以作废，并将“服务凭证”归档。第十二条上项中所携回修护的商品，如系有费修护，技术员应于还商品当天凭“服务凭证”至会计员处开具发票，以便收费。第十三条凡待修商品，不能按原定时间修妥者，技术员应立即报请服务主任予以协助。第十四条技术员应于每日将所从事修护工作的类别及所耗用时间填“技术员工作日报表”送请服务部门领导核阅存查。第十五条服务部门领导应逐日依据技术人员日报表，将当天所属人员服务的类别及所耗时间，填“服务日报表”。第十六条服务中心业务员应根据“叫修登记簿”核对服务凭证后，将当天未派修工作，于次日送请部门领导优先派工。第十七条所有服务作业，市区采用6小时，郊区采用7小时派工制，即叫修时间至抵达服务时间不得逾上班时间内6小时或7小时。第十八条保养合同期满前一个月，服务中心应填具保养到期通知书寄给客户，并派员前往争取续约。（三）客户意见调查第十九条本公司为加强对客户的服务，并培养服务人员“顾客第一”的观念，特举办客户意见调查，将所得结果，作为改进服务措施的依据。第二十条客户意见分为客户的建议或抱怨及对技术员的品评，除将品评资料作为技术员每月绩效考核之一部分外，对客户的建议或抱怨，服务部应特别加以重视，认真处理，以精益求精，建立本公司售后服务的良好信誉。第二十一条服务中心应将当天客户叫修调记簿于次日寄送服务部，以凭填寄客户意见调查卡。调查卡填寄的数量，以当天全部叫修数为原则，不采取抽查方式。第二十二条对技术员的品评，分为态度、技术、到达时间及答应立事情的办理等四项，每项均按客户的满意状况分为四个程度，以便客户勾填。第二十三条对客户的建议或抱怨，其情节重大者，服务部应立即提呈副总经理核阅或核转，提前加以处理，并将处理情况函告该客户；其属一般性质者，服务部自行酌情处理之，将处理结果，以书面或电话方式通知该客户。第二十四条凡属加强服务及处理客户的建议或抱怨的有关事项，服务部应经常与服务中心保持密切的联系，随时予以催办，并协助其解决所有困难问题。第二十五条服务中心对抱怨的客户，无论其情节大小，均应由服务主任亲自或专门派员前往处理，以示慎重。二、客户投诉管理办法第一条目的为求迅速处理客护投诉案件，维护公司信誉，促进质量改善与售后服务，特制定本办法。第二条范围包括客户投诉表单编号原则，客户投诉的调查处理、追踪改善、成品退货、处理期限，核决权限及处理逾期反应等项目。第三条适用时机凡本公司产品遇客户反应质量异常的申诉（以下简称“客户投诉”）时，依本施行办法的规定办理。如未造成损失时业务部或有关部门前往处理时，应填报“异常处理单”反应有关改善。第四条处理程序严格按照客户投诉处理流程进行。第五条处理职责各部门客户投诉案件的处理职责：1业务部门：（1）详查客户投诉产品的订单编号、料号、数量、交运日期。（2）了解客户投诉要求及客户投诉理由的确认。（3）协助客户解决疑难或提供必要的参考资料。（4）迅速传达处理结果。2质量管理部：（1）客户投诉案件的调查、提报与责任人员的拟定。（2）发生原因及处理、改善对策的检查、执行、督促提报。（3）客户投诉质量的检验确认。3总经理室生产管理组：（1）客户投诉案件的登记，处理时效管理及逾期反应。（2）客户投诉内容的审核、调查、提报。（3）客户投诉处理的联系。（4）处理方式的拟定及责任归属的判定。（5）客户投诉改善案的提出、办理、执行成果的督促及效果确认。（6）协助有关部门与客户接洽客户投诉的调查及妥善处理。（7）客户投诉处理中客户投诉反应的意见提报及有关部门的追踪改善。4制造部门：（1）针对客户投诉内容详细调查，并拟定处理对策及执行检查。（2）提报生产单位、机班别、生产人员及生产日期。第六条客户投诉处理表编号原则1客户投诉处理的编号原则：年度（）月份（）流水编号（）。2编号以年度月份为时间单位。第七条客户反应调查及处