2008国际资本中国高峰年会传真版

商 务 部 培 训 中 心 文 件 商培训字2007 248 号 关于举办“2008 国际资本中国行年会 暨私募股权投融资与企业上市高层研讨会”的通知 各有关单位： 为使国内企业深入了解国内外资本市场的特点和规则，引导优质企业到境内外 上市融资，提升企业核心竞争力，同时让国际资本了解中国相关政策法规，深刻接触 企业核心价值，商务部培训中心联合北京世纪讲堂管理咨询有限公司、中国总经理 网联袂推出“ 国际资本中国行 ”全国巡演高层论坛 ，相继举办了红筹上市、外资并购、 私募股权基金等主题活动 13 期，为政府、企业和金融中介机构搭建高层次、全方位 的国际交流和项目对接平台。 随着我国多层次资本市场体系改革日益深入、相关法规体系的逐步完善，私募 股权基金正迅速涌入我国，伴随着深圳创业板的即将推出和人民币基金的快速发展， 将会有更多的企业登陆国内外的资本市场，但由于国内上市资源供不应求和信息不 对称，吸引外资私募股权投资和发展内资私募股权投资将成为增加优质上市资源供 给的重要途径。 为响应十七大“优化资 本市场结构，多渠道提高直接融资比重” 的号召，我中心 决定发起此次年会,本次年会主要是对过去资本市场的总结和对未来中国的展望，是 一场专为金融机构、国内企业家、学术研究机构及所有相关投资业内人士举办的年 度盛典。年会将邀请来自全国人大财经委、国家发改委、商务部、证监会、国家外汇 管理局参与政策制定的高层官员，以及海内外证券交易所高管、私募股权投资家、境 内外投资银行家等中介机构负责人到会发表演讲。我们诚挚邀请各级政府和企业出 席本次年会,与国际资本市场权威人士交流互动，共同探讨资本市场和上市公司健康 发展之路。 现将有关事宜说明如下： 一、时间地点 2008 年 1 月 10 日-12 日 北京 二、组织机构 主办单位 国家商务部培训中心 承办单位 北京世纪讲堂管理咨询有限公司 媒体支持 中国总经理网 证券日报 中国经营报 中国高新技术产业导报 三、会议主题 关键词一：政策导向 将有来自国家商务部、证监会、发改委等相关部委领导出席。届时将对私募融资、 企业上市等相关政策进行深度探讨。 1、2008 年宏观经济趋势分析与证券市场发展 2、并购新规前后的私募股权基金投资法律结构 3、全球化投资时代，私募证券基金在中国资本市场的定位 4、外管局 75 号文、 106 号文对外资私募基金的影响及对策分析 2 关键词二：私募融资 随着中国经济的高速增长，企业融资需求不断提高，私募融资被越来越多的企 业所关注。私募基金的大量涌现到底能给我们带来什么？外资私募基金如何着陆中 国？合资还是人民币基金？私募基金募集与融资渠道？ 1、中外私募基金的合作机遇与风险防范 2、私募证券基金与信托公司的合作模式 3、常见私募基金优缺点分析及其与中国私募基金的对接 4、全球私募资本在华寻找并购目标的战略、趋势、热点和私募准备工作 5、最佳投资公司的寻找、评估和筛选与项目推荐、项目评估和交易估值 6、私募前的经营模式调整、商业计划书制作与收购后的整合和公司治理 7、股东协议制作、私募流程设计及投资退出策略与渠道设计 8、企业私募股权融资法律实务：融资谈判及其技巧与融资模式设计 关键词三：并购上市 随着中国企业国际化步伐的加快，并购、上市成为企业发展的必经之路。那么企 业在并购、上市过程中应该做些什么？ 1、国内外主板和创业板上市战略 2、不同上市地的审批、监管及规则条件及流程操作 3、外资股权并购的模式、并购程序与并购交易中的估值分析 4、海外并购中的法律服务及并购法律风险的控制与防范 5、企业境外(红筹)上市的难点与操作法律实务 6、国际 VC/PE 的中国 IPO 市场 7、2007 年著名企业海内外上市案例解析 四、 “国际资本中国行”年度答谢项目对接交流晚宴 五、参加人员 各 级 政府 负责 人、各大金融机构、中介机构、上市公司、高成 长 性企 业负责 人等。 六、参会方法 会议费用 3500 元/人，VIP 代表 5500 元/人（含交流晚宴），食宿 统一安排，费用 自理。参加项目交流的代表请提前 10 个工作日将项目推介资料发至会务处。会务处 将根据报名回执寄发报到通知，告知具体乘车路线、日程安排等事项。 联系人: 王亚雷E-mail: 电 话传 真商务部培训中心电话转 3346/3320 联系人：王育梅 闫桂英 商务部培训中心 二七年十一月十九日 附件： 2008 国际资本中国行年会暨私募股权投融资 与企 业上市高层研讨 会报名回执表 单位名称 通讯地址 邮编 联 系 人 电话 传真 电子邮件 参会人数 姓 名 性 别 部门及职务 电话、手机、 电子邮件 住宿 需安排 A：单人间 B：标准间 入住时间： 参会选项 （请 选 ） 1、参会形式：赞助企业 推介企业 VIP代表 普通代表 2、参会代表每人需交会务费 3500 元/人， VIP 代表 5500 元/人。 3、会务费请汇至： 开户名称：商务部培训中心 开户银行：工商银行昌平小汤山分理处 帐 号：0200064909014405806 4、会 务 费 汇 出 后 ，请 将 汇 款 凭 证 传 真 至 会 务 处 收 ，以 便 及 时 确 认 。 * 以下内容投资机构填写 投资方式 投资规模 投资领域 案例数量 案例总额 意向描述 * 以下内容企业填写（请在 内划确认） 行 业 营业收入 A、5000 万以下 B、5000 万C、1 亿-3 亿D、3 亿 以上（人民币） 融资方式 A、私募融 资