2013年度宁波水运经济运行分析

2013年度宁波水路运输经济运行分析 （一）2013年我市水路运输完成量情况 1、水路货运总量完成情况 2013年，全市水路运输企业共完成水路货运量15440.9万吨，货 运 周 转 量 1905.3亿 吨 公 里 ，分 别 为 去 年 同 期 的 109.41 和 107.74 ，其 中 内 河 运 输 完 成 货 运 量 65.7万 吨 、沿 海 货 运 量 14683.4万 吨 、远 洋 货 运 量 691.8万 吨 。 2、各主要大宗货种运输完成情况 2013年，我市水路运输的三大主要大宗货种：煤炭、石油及制品、 铁矿石货运量较去年同期都有不同程度增长，其中 铁矿石货运量增幅明 显。 全年共完成煤炭货运量6851.7万吨，为去年同期的103.8。 完成石油及制品货运量1306万吨，为去年同期的105.1。 完成铁矿石货运量2306.2万吨，为去年同期的138.8。 3. 集装箱运输完成情况 2013年，我市水路集装箱运输完成量继续保持增长，共完成水路集 装箱运输量153.1万TEU，为去年同期的112.5 。其中沿海完成箱量 142.7万TEU ，远洋完成10.4万TEU，分别为去年同期的 112.7%和 109.5%。 （二）2013年我市水运企业及运力规模发展情况 2013年我市水运企业数量保持稳定，营运船舶在数量减少的同时， 运力规模持续稳步增长，船舶大型化、 专业化，企 业规模化、集约化进一 2 步发展，水运运力结构调整继续深化 1、水运企业发展情况 全年我市共有6家水运企业获批开业，同时有8家企业注销。至年底， 我市共有水运企业143家，与去年年底持平。按经营航区分，内河企业8 家、沿海135 家（含4家兼营沿海、内河运输企业）。按 经营类型分，客运企 业10家、货 运133家（含1家兼营客、货运企业）。 2013年，我市水运企业船队规模进一步发展，全市沿海货运企业平 均船队规模达到4.45万载重吨。全市水路货运企业运力规模在5万吨以 上的企业27家， 10万吨以上企业15家。其中运力规模居前10位的水运企 业，占总运力的比重达53.5%。 2、运力规模情况 我市水运企业全年共 新 投 入 船 舶 60艘 、运 力 55.56万 吨 ，注 销 船 舶 71 艘 、运 力 42.52万 载 重 吨 ，净 减 少 船 舶 11艘 、净 增 运 力 13.04万 载 重 吨 ，运 力 增 幅 2.3%。至年底，全市共拥有营业运输船舶 683艘、总运力580.11万载 重吨，其中沿海船舶633艘、579.39万载重吨，内河51艘、0.72万载重吨。 3、运力结构情况 2013年，我市营运船舶平均吨位继续保持增长、平均船龄维持低位。 至年底，我市沿海货船平均吨位9436重吨，比2012底提高了276载重吨； 营运船舶平均船龄7.9年，比2012年底增加0.6年。 至年底，我市水运企业拥有万吨级以上运输船舶173艘、489.64万载 重吨，占总 运力的84.4%，艘数比2012年底增加 3艘、吨位增加13万载重 吨；集装箱及多用途船36艘、箱位15647TEU ，艘数比 2012年底减少9艘、 箱位减少918TEU ；液货 危险品船148艘、46.53 万载重吨，艘数比 2012年 宁波市港航管理局 3 底增加14艘、吨位增加5.54万载重吨。 （三）2013年我市水路客运情况 1、水路旅客运输完成情况 2013年我市水路客运企业共完成水路客运量123.99万人、完成旅 客周转量735.08万人公里，分别为去年同期的101.22%和83.11%。水路旅 客出行人数略有增长，出行距离则相对减少。全年我市水路旅客运输未 发生一起交通安全事故和旅客滞留事件。 2、客运企业和运力发展情况 2013年我市新增1家水路客运企业，没有客运企业注销，年底共有 沿海客运企业5家、内河 5家，此外 还有客运与货运兼营的沿海运输企业1 家。共拥有客运船舶 49艘、 4535客位/85 车位，船舶艘数、客位和车位数 分别比去年底减少6艘、 519客位和58车位。其中包括沿海客船18艘、 1439客位/85车位，内河客船31艘、3096客位。 （四） 2013年沿海运输主要大宗货种水运行情 1、国内沿海运输市场总体运行情况 2013年，上半年受国内宏观经济复苏缓慢，增速减缓的影响，国内 沿海运输市场运行整体呈现下行态势，具体形成一季度小幅波动、二季 度持续下行的行情走势。进入下半年，7月份沿海市场行情仍延续二季度 持续下滑的走势。但是 8月份后市场走势突变，沿海运价强势反弹，此后 的9、 10月份，运价加速上 涨， 10月底沿海综 合运价指数较9月底涨幅 30%，较7月底时的涨幅达到了70% 。11月份沿海市场运价涨幅趋缓，12 4 月有所回调，至12月底，沿海运价指数报收于1357.90点，较年初上涨 302.75，全年涨幅28.7%。 2、沿海煤炭运输市场行情 一季度受春节长假沿海地区工厂停工复工影响，沿海煤炭运输市 场行情小幅波动。二季度天气转暖，社会用电量减少， 5、6月份我国南方 大部地区降水充沛，水电发电量增长，沿海煤炭运价持续走跌。进入三 季度，一方面，随着夏季高温天气的到来，社会用电负荷高位运行，火电 需求增长， 电煤消耗量迅速增加；一方面，在国内煤炭价格的持续下跌的 同时，国际 海运运价的快速上涨推高了进口煤到岸价格，进口煤炭价格 优势全无，推 动了沿海煤炭运输需求增长；此外，北方大雾、华南台风等 天气原因不断造成船舶压港、运力周转紧张，三方面的原因共同成为沿 海煤炭运输市场行情持续走高的推手。四季度，随着10月份的持续大风 影响，和11 月份起神华等大型煤企 “限产提价 ”策略的实施，北方港口船 舶压港待货现象有增无减，运价屡创新高。11月下旬起，随着沿海天气 逐渐好转和下游电厂库存的恢复充足，沿海煤炭运价始现高位回落迹象。 沿海煤炭货种运价指数年初为1150.72点，6月底为1025.74点，11月初攀 升至1640.24点的高点，年底报收于1451.75点。具体航线运价，秦皇岛至 广州（5-6 万 dwt）航线、秦皇岛至宁波（1.5-2万dwt）航 线年底市场平均运 价，年初分别为每吨34.9元和34.7元，6月底分别为33.1元和29元，11月初 升至每吨65.4元和64.9元，年底分别报收于50.3和46.3元。 3、沿海铁矿石运输市场行情 沿海铁矿石运输市场在整个半年走势平稳，微幅波动。下半年8月 宁波市港航管理局 5 份起，在煤炭运输市场行情的带动下，开始节节攀升。9、10月份，在国内 钢材市场“金九 银十” 旺季的影响下，钢铁企业生产势头良好，沿海金属 矿石运输需求旺盛。10月、11月，随着沿海运输市场运力供应持续紧张， 沿海铁矿石运价也随着水涨船高。12月份，沿海铁矿石运输需求有所趋 弱，但运价仍保持高位徘徊。铁矿石货种运价指数年初为863.83点，6月 底为865.34点，年底报收于1360.19点。具体航线上，北仑至镇江、舟山至 张家港、青岛至张家港航线年初市场平均运价分别为每吨17.8元、16.7元 和24.5元，至年底分别上涨至每吨32元、29.3元和44.8元。 4、沿海成品油运输市场行情 上半年，受宏观经济增速放缓影响，国内成品油终端需求始终较为 清淡，油品企业库存高企，沿海成品油运输市场行情也随之下滑。三季 度随着国际油价的持续上涨，受涨价预期的支撑，国内成品油交易及沿 海运输市场一度较为活跃，但是运价在小幅上涨后即止涨回跌，在整个 下半年中沿海成品油运价波动幅度甚微。成品油货种运价指数年初为 1276.86点， 6月底为1223.72点，年底报收于1229.5点。典型航线市场运价， 年底，大连 至广州航线万吨级油船柴油运价为每吨110元，天津至温州、 台州航线千吨级油船柴油运价为每吨104.5元，分别较年初上涨了2.3元 和下跌了15元。 （五）2013年度我市水路运输经济运行中的问题与困难 1、服务功能单一， 业务同质化严重 我市水运企业经营业务基本上以单一的水上运输为主，而且大部 6 分企业运输业务集中在国内沿海电煤、油品、矿石等大宗散货运输上， 在船型配置上也是以散、杂货船和成油船为主。传统水上运输服务流程 功能单一，专业化和信息化程度较低，一般只能满足客户港到港的水运 服务，缺乏一揽子综合物流服务能力，服务难以满足客户多元化和个性 化需求。竞争区域相同、服务功能单一、缺乏差异化的核心业务、同质化 程度高，造成服务、效率、 产品创新性差，竞争主要依靠价格实现，表现 为市场价格趋低、竞争惨烈、利润率越来越低、生存困难。 2、企业规模小，抵御 风险能力较弱 我市水路货运企业平均拥有营运船舶4.6艘，平均运力4.45万载重 吨，有近40%的企业运力在万吨以下。企业规模小，实力弱。近几年来虽 然企业规模方面发展速度较快，但是大多是简单的扩大再生产，缺乏前 瞻性，经营 模式简单粗放，服 务功能单一，在市场上缺乏话语权，抵御市 场风险能力差。 3、资金来源渠道少，融资能力差 航运业投资较大、风险较高，因此融资能力是水运企业竞争力的构 成要素之一。对于实力弱小的中小航运企业而言， 进行股票和债券等直 接融资的可能性很少，只能通过银行抵押贷款和民间借贷等间接融资的 方式取得发展所需的资金。目前金融机构对水运企业主要以购置船舶的 项目贷款和配套流动资金为主，其它船舶融资、航运衍生品多项航运金 融业务方面发展滞后。今年虽然国家的财政货币政策总体上仍维持不紧 不送。但是具体金融机构，却由于“去杠杆”降低风险 、资本外流等原因， “钱荒” 现象不时出现。加之 对水运业市场风险“ 心有余悸 ”，“钱紧”的银行、 宁波市港航管理局 7 金融机构对水运业的信贷控制将更加趋紧，融资难依然是水运企业发展 面临的巨大难题。 4、人才缺乏，管理创新能力差 目前我市的中小水运企业，在经营上大都是家族式经营，主要采用 经验式管理，市场开拓能力相对较差，缺乏战略眼光。从企业的人才结 构来看，管理人员平均仅占全部人员的13.9% ，中小水运企业普遍缺乏 高层次管理人才，缺乏有针对性、系统化的培训，部分管理人员存在创 新意识薄弱、学 习能力不强等不足，对于航运管理的国际化、专业化、技 术化趋势适应能力较差。使得公司在管理创新、航运营销、服务理念、顾 客价值、安全管理、风险预测 等方面能力薄弱。 （六）关于我市水路运输经济运行的对策和建议 针对当前我市水运业发展所面临的问题和困难，管理部门应以十 八届三中全会精神为指引，重塑政府在资源配置和行业发展中的角色和 作用，从以下方面着手，充分发挥引导和监管作用，保持水路运输经济 稳定运行，促进行业转型升级： 1、创新和完善水运市场监管手段和载体。随着新国水条的颁布 实施和国内水路运输经营监督管理规定即将实施，根据新的法规、规 章，行业管理部 门需要在梳理水运市场监管所依托的法规、规章、制度 的基础上，明确行业监管的职责内容和监管标准。 统筹规范现有的年度 核查、 预警 检查、经营资质动态报备、安全工作例会等手段，创新和完善 水运市场监管手段和载体。 2、根据行政审批制度改革“批管分离”的要求，完善部门协调、联 8 动机制，加强水运市场准入后的事后监管，明确行政审批监管的责任划 分及追责机制，建立、健全行业监管部门与审批部门和法规部门等内部 部门的信息互通与相互监督机制。 3、规范市场运作秩序，深化港航联合执法和联席会议制度，加强 现场监管，打 击各类违法违规经营行为，加强船舶管理市场监管、严控 水运企业委管经营。 4、加强水运市场安全监管，确定港航管理部门对水运行业安全管 理的职责边界， 结合交通运输企业安全生产标准化等级评定工作，全面 提升和规范水运企业安全生产管理环境。 5、推进水运行业诚信体系和行业文明建设工作，大力弘扬水运行 业诚信文化， “水路运输诚信企业”评比为载体，积极倡 导水运市场规范、 诚信、守法的经营环境。以提升水路旅游客运服务品质重点，将行业文 明创建向辖区航运企业延伸。 6、加强水运市场动态监测和运行分析，积极构建监管与服务并重 的水运业监管体系。加强与相关航运研究机构与部门的合作，依托宁波 航运经济运行监测与分析信息系统平台的实施应用，为航运企业和管 理部门提供信息服务和决策支持，促进我市水运业发展转型升级。 （七）未来一段时期水路运输经济运行趋势展望 展望未来一段时间的沿海散货运输市场，煤炭运输：随着前一波电 煤抢购高潮的经过，沿海电厂库存普遍达到高位