2012年度宁波水运经济运行分析

2012年年度宁波水路运输经济运行分析 （一）2012年我市水路运输完成量情况 1、水路货运总量完成情况 2012年，全市水路运输企业共完成水路货运量14112.5万吨，货 运 周 转 量 1768.5亿 吨 公 里 ，分 别 为 去 年 同 期 的 102.5 和 104.7 ，其 中 内 河 运 输 完 成 货 运 量 64.9万 吨 、沿 海 货 运 量 13486.7万 吨 、远 洋 货 运 量 560.9万 吨 。 2、各主要大宗货种运输完成情况 2012年，我市水路运输的三大主要大宗货种中，煤炭、成品油货运 量较去年同期都有不同程度减少。铁矿石货运量略有增加。 全年共完成煤炭货运量6601.5万吨，完成货运周转量891.9亿吨公 里，分别为 去年同期的103.8和 90.4。 完成成品油货运量1242.2万吨，周转量75.6亿吨公里，分别为去年 同期的96.8和99.7。 完成铁矿石货运量1661.9万吨，周转量178.4亿吨公里，分别为去年 同期的103.5和106.6。 3. 集装箱运输完成情况 2012年，我市水路集装箱运输完成量继续大幅增长，共完成水路集 装箱运输量136.1万TEU，为去年同期的137.6 。其中沿海完成箱量 126.6万TEU ，远洋完成9.5万TEU，分别为去年同期的 145%和81.9% 。 （二）2012年我市水运企业及运力规模发展情况 2012度我市水运企业数量保持稳定，营运船舶在数量减少的同时， 2 运力规模持续稳步增长，船舶大型化、专业化，企业规模化、集约化进一 步发展，水运运力结构调整继续深化 1、水运企业发展情况 全年我市共有8家水运企业获批开业，同时有8家企业注销。至年底， 我市共有水运企业145家，与去年年底持平。按经营航区分，内河企业9 家、沿海136 家（含4家兼营沿海、内河运输企业）。按 经营类型分，客运企 业9家、货运 136家（含1家兼营客、货运企业）。 2012年，我市水运企业船队规模进一步发展，全市沿海货运企业平 均船队规模达到4.2万载重吨。全市水路货运企业运力规模在5万吨以上 的企业22家， 10万吨以上企业12家。其中运力规模居前10位的水运企业， 占总运力的比重达53.6%。 2、运力规模情况 全年我市水运企业共 新 投 入 船 舶 70艘 、运 力 102.18万 吨 ，注 销 船 舶 113艘 、运 力 48.49万 载 重 吨 ，净 减 少 船 舶 43艘 、净 增 运 力 53.69万 载 重 吨 ， 运 力 增 幅 9.92%。至年底，全市共拥有营业运 输船舶 694艘、总运力567.08 万载重吨， 其 中 沿 海 船 舶 640艘 ，566.32万 载 重 吨 ，内 河 船 舶 54艘 ，0.76万 载 重 吨 。 3、运力结构情况 2012年，我市营运船舶平均吨位继续快速增长、平均船龄保持低位。 至年底，我市沿海货船平均吨位9160载重吨，比2011底提高了1174载重 吨；营运船舶平均船龄7.3年，比2011年底增加0.1年。 至年底，我市水运企业拥有万吨级以上运输船舶170艘、476.63万载 重吨，占总 运力的84%，艘数比2011年底增加 8艘、吨位增加55.73万载重 宁波市港航管理局 3 吨；集装箱及多用途船45艘、箱位16565TEU，艘数比 2011年底减少11艘、 箱位减少3313TEU ；液 货危险品船134艘、40.99万载重吨，艘数比 2011年 底增加17艘、吨位增加10.36万载重吨。 （三）2012年我市水路客运情况 1、水路旅客运输完成情况 2012年我市水路客运企业共完成客运量122.5万人次，完成客运周 转量884.5万人公里，分别为去年的125.8%和 91.9%，水路旅客出行人数 增长，出行距离则相对减少。全年我市水路旅客运输未发生一起交通安 全事故和旅客滞留事件。 2、春运及节日旅客运输完成情况 2012年 春 运 期 间 ，我 市 水 路 客 运 企 业 共 完 成 客 运 量 33.6万 人 次 ，完 成 旅 客 周 转 量 228.8万 人 公 里 ，分 别 为 去 年 春 运 同 期 的 106.7 和 98.1 。 国 庆 黄 金 周 期 间 ，我 市 水 路 完 成 客 运 量 13.5万 人 次 ，完 成 旅 客 周 转 量 127.2 万 人 公 里 ，分 别 为 去 年 同 期 的 130.2 和 142.2 。 3、客运企业和运力发展情况 2012年我市无新增水路客运企业，有2家客运企业注销，年底共有 沿海客运企业4家、内河 5家，此外 还有客运与货运兼营的沿海运输企业1 家。至年底，全市客运船舶共计55艘、 5054客位 /143车位，客船艘数与 2011年底减少15艘，客位数较去年减少1303客位，车位数不变，其中沿 海船舶为22艘、 1872客位/143车位，内河33艘、3182客位。 （四） 2012年沿海运输主要大宗货种水运行情 4 1、国内沿海运输市场总体运行情况 2012年，国内沿海运输市场行情变动相比前几年较为平稳，总体处 于低位波动状态。一季度市场行情曾经形成一波小高潮，沿海（散货）运 价指数从年初的1139.21点攀升至3月末的年度高点1249.60点，二季度形 势逆转，指数持 续下滑，至6月底达到1031.65点的年度低点，进入下半年 后市场行情逐步企稳并保持小幅波动状态，至年底，沿海运价指数报收 于1055.15点。 2、沿海煤炭运输市场行情 一季度，受持续严寒天气和节后工厂企业的陆续恢复生产的影响， 沿海煤炭运输需求趋旺，加之山西、内蒙等产煤大省纷纷出台煤炭产量 控制措施，刺激下游电厂及贸易商加紧备货，沿海煤炭运输市场行情震 荡向上，煤炭货种运价指数从年初的1264.61点攀升到3月底的1392.17点。 二季度，一方面南方地区降雨较多，水力发电量增长，另一方面国际煤 炭价格持续走低，进口煤大量涌入国内市场，受此影响，沿海煤炭运输 宁波市港航管理局 5 市场行情一路走低，6月底煤炭运价指数跌至1105.22点。7、8月份时值盛 夏，居民用电需求持续拉升发电量，电煤消耗增长，此外8月份的连续四 场台风，使得沿海煤运航线较长时间受阻，市场对船舶运力供给的需求 激增，在此影响下煤炭市场运价有所抬升，8月底报收于1237.27点。 9、10月份，随着社会用电量的回落和沿海运输航线的恢复畅通，船舶运 能进一步释放，沿海煤炭运价逐步回落，煤炭运价指数10月底下跌至 1148.98点。11、 12月，冬季取暖用 电增加，煤炭需求有所增长，但沿海各 大电厂的电煤库存依旧偏高，沿海煤炭运输市场行情低位震荡，运价变 化不大，至年底，煤炭货种运价指数报收于1150.72点。具体航线运价， 秦皇岛至宁波（1.5-2万dwt）和秦皇岛至广州（5-6 万dwt）航线，年底市场 平均运价分别为每吨34.9元和34.7元，较年初分别上涨了0.5元和下跌了 4.9元。 3、沿海铁矿石运输市场行情 沿海铁矿石运输市场行情一直追随煤炭运输市场变化发展，今年 也不例外。一季度，随着节后工厂企业和施工工地的陆续开工复产，钢 铁产品需求增长，沿海铁矿石运输市场行情上扬， 铁矿石货种运价指数 由年初的969.36点攀升至月底的 1057.38点。二季度，国内 钢材市场需 求疲软、钢铁 企业的矿石采购意愿不强，沿海港口铁矿石库存积压严重， 铁矿石运输市场行情走低， 6月底铁矿石货种运价指数跌至892.01点。 三季度受台风阻断沿海运输影响，7、8月间沿海铁矿石运价一度小幅上 涨。但是国内钢材行业市场需求疲软，产能过剩的整体运行态势仍未改 变，沿海运 输需求难以持续提升，9月份及整个四季度期间，沿海铁矿石 运输市场行情低位徘徊，运价变化甚微，年底铁矿石运价指数报收于 6 863.83点。具体航线上，北仑至镇江、舟山至张家港、青岛至张家港航线 年底市场平均运价分别为每吨17.8元、16.7元和24.5元，较年初分别上涨 0.8元、0.7元和下跌1.5元。 4、沿海成品油运输市场行情 2012年沿海成品油运输市场运行相对较为平稳。今年以来，国际油 价波动频繁，受国际油价影响，国内汽柴油零售价格也经历了2月、3月、 8月及9月份的4次上调，和5、6、 7和11月份的 4次下调。成品油价格的频 繁波动，并没有 给成品油运输市场带来波澜，由于宏 观经济增长速度整 体放缓，国内成品油消费需求总体较为低迷，沿海成品油运输市场的全 年行情呈现稳定中缓幅下降的运行态势。年底沿海成品油运价指数报收 于1276.86点， 较年初下降68.62点。典型航线年底市场运价，南北油运主 干线大连至广州航线柴油运价为107.7元/吨，天津至温州、台州航线千吨 级油船柴油运价为119.5元/吨，较年初分别下跌了0.6元和12.5元。 （五）2012年度我市水路运输经济运行中的问题与对策 主要问题 1、水运市场供需失衡加剧，企业经营压力加大 今年以来，受宏观经济增速放缓和经济结构调整加快影响，国内对 大宗商品水路运输的需求增长也不断减缓，但在运力供给上，虽然前几 年新造船舶投运高峰已接近尾声，但是当前一方面一些有实力的航运企 业利用当前造船价低的时机逆向扩张，另一方面一些大型货主企业利用 自身货源优势， 为增强对产业链上下游的控制力，纷纷组建船队进军水 运业，而且投造船舶以大吨位船舶为主，导致国内今年的水运运力供给 宁波市港航管理局 7 仍处于较快的增长状态。根据交通运输部统计公告，2012年前三季度全 国沿海跨省船舶运力12.3%，其中新建船舶运力增幅 11.6%，高于同期7.5%的 全国水路运输量增幅和8.2%的周转量增幅。同 时，从我市情况来看，随 着水运市场调节作用的逐渐发挥和行业管理部门的政策引导，近年来我 市水运运力规模增幅逐年下降，2012年全市运力增幅从2010年和2011年 的19.6%和12.6% 下降为9.9% 。但是受宏 观经济 影响，水运市场运输需求 增速降幅更大，2012年全市水路运输量和周转量增幅分别为2 .5 和 4.7 ，而2011年我市水路运输量和周转量的增幅分别为1 2.3%和 27.1%，2010年 分 别 为 11%和 20.8%。由此可见，2012水运市场的供需失衡 的状况仍在不断持续发展。 日趋严峻的市场形势，使已经在水运市场低谷中艰难维持了好几 年的水运企业，面临着空前的经营压力。2011年我市有46% 的水运企业 经营亏损或者持平，而今年，从我市的航运大区镇海区的情况来看，该 区水运企业亏损面也在一半左右。目前我市大部分水运企业尚能维持正 常运营，但是部分经营能力不强、实力有限，或者扩张较快、债务负担较 重的企业， 则面临着生存危机。船舶停航现象有所增长，6月份时全市停 航船舶运力一度达到总运力的5%，企业拖欠加油款和人工工资的现象 也时有发生。今年全市已经有8家水运企业因经营原因申请注销，而且还 有一部分企业自有船舶因出售或遭司法扣押已无实际运力，或者已无实 际业务，准 备处理船舶，未来很可能会相继退出水运市场。 2、企业实力不强、 业务单一、人才 匮乏，经营领域突破难 当前我市水运业经营者主体仍然是民营中小型航运企业，2012年 底全市水路货运企业平均拥有营运船舶4.8艘，拥有运力在万吨以下的 8 水路货运企业有55家。中小航运企业规模小，实力弱，在市场上缺乏话 语权，抵御市场风险能力差。同时，当前我市大部分中小航企在业务结 构上也不尽合理，经营业务以单一的水上运输为主，而且多数企业运输 业务集中在国内沿海电煤、矿石、建材等干散货运输上，企业经营受宏 观经济发展和航运市场变化影响大，经营业绩波动大。同时，中小航企 在人才方面普遍存在着数量不足、层次不高的现象，企业管理和市场经 营人才的缺乏，使得企业在管理效率提升，市场开辟，经营业务领域拓 展，以及发展战略制定上多受掣肘。 3、航运服务业发展水平不高，金融服务难以满足需求 当前，我市的现代航运服务业，相比国际和国内的航运中心城市， 发展水平相对较低，仍以船舶、货物代理、船舶供应、船舶管理等传统服 务业务为主，船舶交易、航运金融、法律服务 等高端航运服务业还处于 起步阶段。 现代航运服务业发展在政策、信息、人才等方面还存在短板。 在某些服务领域的市场供给还远远满足不了航运业发展的需求，这点比 较突出显现在航运金融领域，在经历金融危机之后，不少金融机构对航 运业的投资风险有所忌讳，水运企业船舶融资难度增大，不少企业不得 不依靠成本高昂的民间借贷，从而面临极大的经营风险和生存压力。 对策 针对当前我市水运业发展所面临的问题和困难，作为管理部门，需 要在正确认识水运行业发展客观规律的基础上，以科学发展观为指导， 根据中央、省、市有关战略部署，从以下方面着手，在保持水运业稳定发 展的同时，促 进行业转型升级 1、加强政策引导， 优化发展环境 宁波市港航管理局 9 面对当前水运市场运力供给过剩、运价低迷、企业经营困难的局面。 港航管理部门一是要把好市场准入、优化审批服务，以贯彻执行新的国 家水条为契机，提高和规范水运行业市场准入条件坚持规范办事的原 则， 进一步形成 规范、有力、顺畅的审批服务 管理体制和工作机制；二是 要严格贯彻落实市场调控政策，在职责范围内主动作为，依法科学实施 水运市场宏观调控，充分运用技术、经济政策手段，引导企业积极淘汰 落后船舶，进一步促进水运结构调整提高宁波水运企业发展的集约化、 规模化水平，提高行业集中度；三是用足用好扶持政策，做好各项水运业 优惠扶持政策的兑现工作，把政府各项补助措施及时、足额的落实到位； 四是对出现暂时困难的骨干和经营资质一向较好的企业，要积极联系协 调相关部门和单位，有针对性的研究、实施救济政策措施，帮助企业渡 过难关；五是要密切关注“ 营改增” 政策对航运 业影响， 积极向上级及有 关部门反映企业的困难和意见，争取市政府针对航运企业“营改增” 的过 渡政策的出台 2、把握市场导向，引 导水运企业开拓市场，拓展经营模式 针对当前我市水运企业运输结构不合理。业务单一的问题，港航管 理部门要加强市场研究力度，充分发挥市场机制的资源配置作用的引导 作用。一是要引导水运企业实施“走出去”战略，开辟国 际运输业务，统 筹国内、国际运输两个市场，增强市场应变能力，同 时，借助两岸经贸联 系愈加密切的契机，拓展两岸直航运输业务；二是要大力开辟内河运输 市场，抓住全省实施内河水运复兴的战略机遇，加快推进杭甬运输全线 实现通航， 实现海河直达运输，将内河运输业培育成宁波水运业新的经 济增长点。三是加快推进港航联动，加强同港口经营方的协调与合作， 10 依托宁波-舟山港大宗散货和集装箱枢纽港地位，拓展本地航运企 业在 宁波港货物中转和集疏运中的市场份额。支持航运企业参与码头建设， 以资产、资源和业务为纽带，推进航运与港口的战略合作，发展港航物 流业，推动航运企业由单一运输经营人向综合物流经营人身份转变。 3、加快服务创新，提升水运业市场竞争力 一是依托船舶交易加快发展现代航运服务业，实现服务创新。以船 舶交易服务平台为载体，促进服务资源要素集聚行为。进一步拓展船舶 交易服务内容和范围，依托船舶交易服务平台，拓展航运衍生服务功能， 大力发展和规范船舶经纪产业，建立船舶经纪人资格认证体系和诚信评 价体系；二是为企业做好信息服务，通过建立网络信息报送分析平台、为 企业提供更加专业、全面、及 时和更具宁波地方特色的行业运行分析， 引导企业拓宽经营思路，创新经营模式，拓展专业化、特色化服务领域。 三是促进银企合作、拓展航运金融服务，针对水运企业的融资困境，一 方面要通过开展银企合作洽谈、航运金融服务推介等活动，为金融和航 运企业牵线搭桥，另一方面要引导和鼓励水运企业通过涉足资本市场融 资， 实施有效的 资本运作，进一步拓宽融资渠道， 实现跨越式发展。 4、推动水运企业节能减排、实现技术创新。 节能减排，是水运行业适应经济增长方式转变要求，行业转型升级 的重要发展方向。同时也是为当前身处逆境中的水运企业帮困解难的一 项实际举措。港航管理部门应在规范了行业节能减排的指标体系和统计 制度的基础上，加强水运企业节能知识和政策的培训、促进交流；要用好、 用