2011年度中国快递市场分析报告

业务统计与经营分析课程论文 题目：2011 年度中国快递市场分析报告 系部：管理与信息系 班级：工商管理 102 班 学号：20100404209 姓名：杨康 教师：潘剑锋 完成日期： 2012 年 5 月 1 日 2011 年度中国快递市场分析报告 1、快递的定义 新邮政法认为快递是在承诺的时限内快速完成的将信件、包裹、印刷 品等物品，按照封装上的名址递送给特定个人或者单位的寄递活动. 快递业与 物流业具有较多的相似之处，但通常来讲快递业所运输的货物重量更轻、体积 更小，在时间上比物流业要求更高。可见，快递业是介于物流业和传统邮政业 之间相对独立的新兴行业。 我国快递业经过 30 多年发展，已经形成了一个规模庞大的产业。2010 年， 我国登记备案的快递企业达到 5,000 余家，全行业从业人员 24 万人。2010 年全 国规模以上快递企业业务量累计完成 18.6 亿件，同比增长 22.8%;业务收入累计 完成 479 亿元，同比增长 17.3%。全年同城、异地、国际及港澳台快递业务收 入分别占全部快递收入的 7.3%、55.7%和 31.7%;业务量分别占全部快递业务量 的 23.5%、70.4%和 6.1%。 二、2011 年快递行业的发展现状 2011 年四季度，国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展，在宏观经济运 行总体良好的背景下，邮政行业继续保持平稳快速发展态势，全行业业务总量 和业务收入均保持 20%以上的增速，快递业务同比增速不断提高，单月快递业 务收入首次突破 70 亿元。 （一）总体发展情况。 2011 年，邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入（不包括邮政储 蓄银行直接营业收入）累计完成 1561.5 亿元，同比增长 22.3%；业务总量累计 完成 1607.7 亿元，同比增长 25.0%。 （二）快递业务发展情况。 四季度，快递业务保持了较高的增长速度。全国规模以上快递服务企业累 计完成业务量36.7亿件，同比增长57%，比2010年同期提高33.9个百分点；实现 快递业务收入758亿元，同比增长31.9%，比2010年同期提高10.5个百分点。快 递业务收入占全行业收入比重为45.7%，影响全行业收入同比上涨12.6个百分点。 其中，同城快递业务量和业务收入分别完成8.7亿件和65.9亿元，同比分别增长 53.1%和58.8%；异地快递业务量和业务收入分别完成23.5亿件和445.9亿元，同 比分别增长59.5%和41.8%；国际及港澳台快递业务量和业务收入分别完成 9876.8万件和184.7亿元，同比分别增长2.7%和4.9%。9月快递业务单月收入首 次突破70亿元。 指标名称 业务量 业务收入 业务量同 比增长 业务收入 同比增长 全国快递 服务企业 36.7亿件 758亿元 57% 31.9% 同城快递 8.7亿件 65.9亿元 53.1% 58.8% 异地快递 23.5亿件 445.9亿 元 59.5% 41.8% 国际及港 澳台快递 9876.8万 件 184.7亿 元 2.7% 4.9% （三）全行业基本保持平稳较快增长态势。 2011年四个季度，全行业业务总量同比增长26.5%，全行业业务收入同比 增长24.8%。与去年同期相比，全行业业务总量同比增幅提高4.9个百分点，全 行业业务收入同比增幅提高4.7个百分点，行业总体运行态势良好。 2010、2011 年快递业务量月增长情况图 2010、2011年上半年快递业务月收入增长对比 分季度来看，各季度全行业业务总量和业务收入同比增幅均明显高于同期 GDP 增速。第三季度，全行业业务收入同比增长20.8%，比2010年同期提高4.4 个百分点，比2011年第一季度降低6.7个百分点，但比第二季度提高了0.8个百 分点，比第四季度降低了3.2个百分点。第三季度全行业业务总量同比增长23.2%， 比2010年同期提高5.2个百分点，比2011年第一季度降低1个百分点，比第二季 度降低3个百分点，比第四季度降低4.3个百分点。从全行业业务总量和业务收 入同比增幅的发展趋势来看，2011年与20110年同期相比，除第二季度全行业业 务收入略有波动，全行业基本保持平稳较快增长态势。 （五）异地快递业务增势强劲，国际业务增速减缓。 前三季度，快递业务整体保持快速增长态势，其中异地快递业务显著增长， 业务量和业务收入分别累计增长 57.5%和 37.0%，拉动整个快递业务量和业务收 入同比增长 41.2 和 20.1 个百分点，成为拉动快递业务整体高速增长的强劲动 力。异地业务在整个快递业务中所占比重进一步扩大，与去年同期相比，异地 业务量和业务收入所占比重分别提高了 2 和 3.4 个百分点。而国际快递业务在 欧债和美债危机等国际形势影响下，业务发展受到冲击，业务量和业务收入累 计同比增长仅为 2.0%和 4.9%。国际快递业务在全部快递业务中所占比重进一步 缩小，与去年同期相比，国际快递业务量和业务收入占比分别下降 1.9 和 5.9 个百分点。 分季度来看，异地快递业务量同比增幅由第一季度的 51.9%上升至第三季 度的 60.8%，异地快递业务收入同比增幅由第一季度的 34.6%上升至第三季度的 41.1%，上升势头明显。而国际快递业务量同比增幅由第一季度的 5.9%下降至 第三季度的-2.7%，国际快递业务收入同比增幅也波动下滑，导致其比重不断缩 小，业务量占比从第一季度的 4.1%缩小到第三季度的 3.4%，业务收入占比也下 滑 3.5 个百分点。 2011年各季度快递业务结构比较 第一季度 第二季度 第三季度 快递业务 量 100% 100% 100% 同城 22.4% 23.0% 22.6% 异地 73.5% 73.2% 74.0% 国际及港 澳台 4.1% 3.8% 3.4% 快递业务 收入 100% 100% 100% 同城 8.3% 9.4% 8.6% 异地 58.4% 57.4% 57.7% 国际及港 澳台 27.5% 25.6% 24.0% 其他 5.8% 7.6% 9.7% (六）东中西部地区快递业务市场份额相对稳定。 2011 年季度，东、中、西部快递业务继续保持快速增长。其中，东部地区 快递业务量完成 20 亿件，同比增长 53.6%，快递业务收入完成 429.3 亿元，同 比增长 28.2%；中部地区快递业务量完成 2.9 亿件，同比增长 51.5%，快递业务 收入完成 53.8 亿元，同比增长 32.8%；西部地区快递业务量完成 2.3 亿件，同 比增长 52.6%，快递业务收入完成 48.3 亿元，同比增长 31.1%。与去年同期相 比，三大区域市场份额基本稳定。其中，东部地区业务量市场份额上升 0.2 个 百分点，业务收入市场份额下降 0.5 个百分点；中部地区快递业务量市场份额 下降 0.2 个百分点，业务收入市场份额提高 0.3 个百分点；西部地区快递业务 量市场份基本持平，业务收入市场份额提高 0.2 个百分点。 2011 年东、中、西地区业务 业务量 业务收入 东部 20 亿件 429.3 亿元 中部 2.9 亿件 53.8 亿元 西部 2.3 亿件 48.3 亿元 2011 年东、中、西地区业务同比增长 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 业 务 量 业 务 收 入 同 比 增 长 东 部 中 部 西 部 分季度来看，东、中、西部地区市场份额在小范围内波动。相对来说，东部 地区的优势在第二季度尤为显著，第三季度中西部地区快递市场份额回升，市 场份额有所提高。 三、中国快递行业发展趋势分析 （一）快递业继续保持高速增长，网购快递仍成为增长的主旋律 2011 年中央政治局会议明确了实施积极的财政政策和稳健的货币政策，增 强宏观调控的针对性、灵活性、有效性。这是 2008 年 11 月国家为应对国际金 融危机提出货币政策“适度宽松”之后，首次回归“稳健” 。它既可以为经济转 型提供足够的动力和支持，确保经济稳定增长，又有利于改变目前流动性过剩 的现状，从而缓解通胀压力。随着宏观经济继续向扩大“内需”的转型，进出 口贸易受原材料价格上涨因素的影响，中小进出口企业的出口将受到一定的影 响。预计，GDP 的增长在 8%至 9%。 国内快递延续保持高速增长的态势不会有较大改变。预计，快递业务量增长 为 30%以上，快件量为 32 亿件以上，即每个工作日突破 1000 万件。快递业务 收入受价格上调的作用的影响将呈现 25%左右的增长率，将有望达到 1000 亿元 左右。由于快递服务不断地适应电子商务“网购” （包括电视购物、电话购物） 发展特点，将助推“网购”交易量的高速增长。其中，B2C、C2C、B2B“网购” 快递将达到 15 亿件左右。 （二）制约快递产业发展的“瓶颈”将慢慢解决 据统计，截至 2010 年，已经有近 20 个省市、自治区、直辖市部分解决了 “快递车辆通行难、企业用地难、航空配舱难、税率不统一、定额发票”的难 题。预计，国家邮政局、地方邮政管理局及快递协会进一步争取相关部门的支 持，继续清理限制快递产业发展的不合理地方规章，协调税务、海关、公安、 交通、航空、金融、土地管理等部门加快制定配套的扶持政策。随着由国家邮 政局牵头、相关部委及中国快递行业协会工作力度的不断加大，制约快递产业 发展的瓶颈问题将在 2011 年的基础上进一步向纵深推进，进入攻坚阶段。 （三） “延误率、损毁率、遗失率”三大问题仍然存在 2011 年，从投诉的类型看，80%以上的投诉仍然是“延误、损毁、遗失”三 大问题；从投诉的来源看，80%以上的投诉将是来自电子商务“网购”快递； 从被投诉的快递企业类型看，80%以上的投诉来自特许加盟民营快递企业。民 营快递企业服务能力不足、服务品质很低已经成为制约快递业健康发展的瓶颈。 其深层次原因是民营快递企业管理人才匮乏，管理手段单一、管理方式落后、 “重市场份额轻服务质量” 、 “重短期利益轻可持续发展” 。 （四）受通胀影响，快递价格还将小幅上调 2010 年末，CPI 已经创近些年的新高。 2011 年通胀压力已经很大，它将进 一步增大对快递运行成本。同时， “80 后和 90 后”已经成为快递企业的主力军。 他们文化素质较高，体现自我价值、注重生活品质和追求时尚愿望也很高。由 于快递企业劳动强度大、工作时间较长。如果没有较好的待遇和完善的企业文 化，民营快递企业将面临“用工难”和“招工难”的