发动机齿轮发展战略规划

发动机齿轮发展战略规划 株洲 齿轮有限责任公司战略投资规划部 二 00三年九月 ZHUZHOU GEAR CO.,LTD 株洲 齿轮有限责任公司 1 发动机齿轮发展战略规划 整体战略思想 行业分析 竞争分析 业务战略与核心竞争力规划 2 整体战略思想 稳住斯太尔发动机齿轮现有市场。 发挥批量制造斯太尔发动机齿轮技术优势 ，开拓新的重型车发动机齿轮市场。 3 发动机齿轮战略规划 整体战略思想 行业分析 1、汽车发动机汽、柴油机结构对比分析 2、国内外柴油机装车情况 3、柴油、汽油机在货车装配中比例变化趋势 4、柴油、汽油机在客车装配中比例变化趋势 5、影响我国发动机发展的有关因素分析 6、株齿车用发动机齿轮研发方向 7、柴油发动机发展趋势 8、柴油发动机未来柴油化率发展预测 9、柴油发动机未来产量预测 10、柴油发动机宏观市场分析小结 11、柴油发动机齿轮未来产量预测 竞争分析 业务战略与核心竞争力规划 4 通过对车用发动机的研究，结合我公司生产汽车发动机齿轮的实 际情况，确定汽车发动机齿轮产品研发方面，并对其未来进行预测 。 汽车发动机汽、柴油机结构对比分析 1、从曲轴与凸轮轴之间的动力传递分析： 汽油机主要采用链条式或皮带轮式结构形式；柴油机主要采用齿 轮副传动。由此可知：采用链条式或皮带轮式结构形式的汽油机是没 有曲轴正时齿轮和凸轮轴正时齿轮。 2、从发动机燃料供给系主要部件分析： 汽油机是化油器或电喷系统；柴油机是喷油泵，而且主要是轴向 压缩式喷油泵。由些可知：只有柴油机有喷油泵齿轮。 小结： 从以上分析发动机齿轮主要集中在柴油机上。 5 国内外柴油机装车情况 国外柴油机装车情况： 表 1 小结： 从以上可知柴油机是汽车发动机领域发展的主流 。 欧洲 30年代 50年代 70年代 90年代 柴油机装 车 情况 重型 车 轻 型 车 重、 轻 型 车 普及 应 用 在 轿车 中占 20 30% 中国 80年代以前 80年代 90年代以来 柴油机装 车 情况 重型 货车 中、 轻 型 车 占汽 车总 量的 25% 左右 (轿车 空白 ) 国内柴油机装车情况： 表 2 数据来源：中国汽车市场杂志 6 柴油、汽油机在货车装配中比例变化趋势 小结： 从 图 可知柴油机货车比例正在逐年提高，柴油机在货车 装配中占主要地位，也是未来发展趋势。 数据来源：中国汽车市场杂志 7 小结： 从图可知虽然柴油客车的比例在 2001、 2003年有所回落 ，但是柴油客车的比例提高是未来客车的发展趋势。 数据来源：中国汽车市场杂志 柴油、汽油机在客车装配中比例变化趋势 8 影响我国发动机发展的有关因素分析 1、汽车排放控制技术政策的实施，一方面，由于柴油机所 具有的 “ 尾气排放优 ” 的特点，将加速柴油机的发展；另一方面， 由于我国柴油机技术水平与欧美发达国家相比较低，这项政策将促 使国内柴油机生产企业加大技术投入，开发新产品。 2、燃油税制度的实施，由于柴油机所具有的 “ 油耗低 ” 的特 点，将加速柴油机的发展。 3、国民经济的快速发展、基础建设的大力投入、旅游事业的 快速发展都将加速货车及客车的发展，同样刺激柴油机的发展。 9 株齿车用发动机齿轮研发方向 通过对 “汽车发动机中汽、柴油机结构对比分 析 ”、 “国内外柴油机装车情况 ”、 “柴油、汽油机在 货车装配中比例变化趋势 ”、 “柴油、汽油机在货车 装配中比例变化趋势 ”、 “我国发动机发展的有关因 素分析 ”；可以推断出：车用柴油机是汽车发动机 的发展主流。所以， 株齿汽车发动机齿轮研发方向 是车用柴油机齿轮。 10 柴油发动机发展趋势 小结： 从图可知（ 1）柴油机产量逐年上升，它将成为车用发动机的主流。（ 2）重型车 用柴油机随重型汽车产量的增长而增长（重型车柴油化率很高）；（ 3）中型车用柴油机增 长平缓，它将随中型汽车的产销下跌而呈现下降趋势（ 4）轻型车用柴油机呈逐年上升的趋 势，它将随轻型汽车的快速发展及其柴油化率的提高而出现快速发展的趋势。 数据来源：中国汽车市场网 11 柴油发动机未来柴油化率发展预测 根据 “柴油发动机发展趋势 ”及 “汽车历年的产量 ”可以推断近两年 各车型的柴油化率：车 型 重型 货车 中型 货车 轻 型 货车 大型客 车 中型客 车 轻 型客车 2001年柴油化率 99.6% 91.8% 85% 85% 78.8% 26% 2002年柴油化率 99.9% 92% 87% 87.8% 80.7% 27.8% 根据 “国家十五规划 ”、 “柴油发动机发展趋势 ”及 “国内发动机发 展的有关因素分析 ”，预测国内未来几年汽车柴油化率： 车 型 重型 货车 中型 货 车 轻 型 货 车 大型客 车 中型客 车 轻 型客 车 2003年柴油化率 99.9% 92% 87% 88% 80.7% 28% 2004年柴油化率 99.9% 93% 88% 88% 81% 285% 2005年柴油化率 99.9% 94% 89% 88.5% 82.5% 29% 2006年柴油化率 100% 95% 90% 90% 85% 30% 数据来源：中国汽车市场网有关资料整理 12 柴油发动机未来产量预测 根据 “柴油发动机未来柴油化率发展预测 ”及 “国内未来客货汽 车产量预测 ”,推断柴油发动机未来产量： 13 柴油发动机宏观市场分析 小结 通过对 “柴油发动机未来发展趋势 ”及 “柴油发动机未来产量预测 ”分析可知 ： （ 1）重型车用柴油发动机、轻型车用柴油发动机都将 随重型客货车、轻型客货车的发展呈现上升趋势，是未来几年柴油 发动机的主流。（ 2）中型车用柴油发动机随中型客货车发展变化呈 现下降趋势。 通过以上分析： 重型车用柴油发动机市场是株齿公司主要目标 市场； 轻型车用柴油发动机市场 是株齿公司在未来几年内关注的目 标市场。 14 柴油发动机齿轮未来产量预测 预测根据： 柴油发动机未来产量预测 15 发动机齿轮战略规划 整体战略思想 行业分析 竞争分析 1、 2002年柴油发动机主要生产企业生产情况 2、 2002年柴油发动机主要生产企业配套情况 3、 2002年柴油发动机主要生产企业经济指标 4、国内外重型车用柴油发动机现状分析 5、行业发展动态 6、重型车用柴油发动机齿轮市场分析 7、轻型车用柴油发动机齿轮市场分析 8、柴油发动机齿轮主要生产企业装备情况 9、 20012002 主要发动机齿轮生产企业经营状况 10、竞争对手综合分析 11、竞争对手分析结论 12、主要发动机齿轮生产企业竞争能力分析 13、主要发动机齿轮生产企业竞争能力分析图解 14、株齿在发动机齿轮市场中的机会与风险 15、确定目标市场 业务战略与核心竞争力规划 16 2002年柴油发动机主要生产企业生产情况 锡 柴 大柴 淮柴 杭 发 重 发 东风 康明 斯 朝柴 玉柴 扬 柴 上柴 云内 总计 产 量 14.74 9.77 7.5 1.68 3.76 10.27 11.82 14.43 5.42 0.9 12.65 92.84 份 额 14.7 9.8 7.5 1.7 3.8 10.3 11.8 14.5 5.4 0.9 12.6 93 2002年柴油 发动 机 总 量： 99.82 单位：万台； % 从上表可知：表中柴油机厂家的产量占整个柴油机行业（共 24个厂 家）产量的 93%，由此可以推断： 上面柴油机厂家是株齿公司主要关 注的目标市场。 数据来源：中国汽车市场网 17 2002年柴油发动机主要生产企业配套情况 柴油机 柴油 发动 机 齿轮 厂家 类别 主要型号 数量 (套 ) 价格 ( 元 /套 ） 厂家 份 额 % 备 注 维 坊 柴油机 厂 重型 WD615 WD618 12340 600 山 东 汽 车齿轮 厂 55 3810 620 泰安 齿轮 厂 20 2850 620 招 远 齿轮 厂 15 杭州 发动 机 厂 重型 X6130 WD615 15000 650 株 齿 90 质 量好 ,价格高 1000 620 江 滨 6 800 630 上海 齿轮 厂 4 无 锡 柴油机 厂 重型 CA6110 CA6DE/FC A6DL 30000 620 山 东 汽 车齿轮 厂 50 18000 620 大同 齿轮 厂 30 12000 630 长 春 齿轮 厂 20 大 连 柴油机 厂 重型 CA6110 CA6113 CA6DE2 CA6DF 18000 620 大 连齿轮 厂 30 12000 600 长 春 齿轮 厂 20 12000 600 贵 州群建机械厂 20 18000 620 大同 齿轮 厂 30 表一 18 2002年柴油发动机主要生产企业配套情况 柴油机 柴油 发动 机 齿轮 厂家 类别 主要型号 数量 (套 ) 价格 ( 元 /套 ） 厂家 份 额 % 备 注 东风 康明 斯 发动 机 厂 重型 6BT 6CT 8250 575 山 东 汽 车齿轮 厂 18 16500 580 大同 齿轮 厂 35 13750 580 湖北 齿轮 厂 29 8250 575 保定 齿轮 厂 18 玉 林柴油机 厂 重型 YC6112 YC6113 15000 620 桂林 齿轮 厂 30 35000 630 海南 齿轮 厂 70 重 庆 康明 斯 发动 机 厂 重型 L10.M11. N14 37600 2000 重 庆 789厂 100 主要用于工 程及船运 上海柴油机 厂 重型 D6114 5400 882 大同 齿轮 厂 60 3600 882 江 苏 南方机械有 限公司 40 表二 19 2002年柴油发动机主要生产企业配套情况 柴油机 柴油 发动 机 齿轮 厂家 类别 主要型号 数量 (套 ) 价格 ( 元 /套 ） 厂家 份 额 % 备 注 无 锡 柴油 机厂 轻 型 CA4110 CA4DF2 19000 138 山 东 汽 车齿轮 厂 50 11400 140 大同 齿轮 厂 30 7600 140 长 春 齿轮 厂 20 大 连 柴油 机厂 轻 型 CA498 CA4D32 CA4118 5400 130 大 连齿轮 厂 30 3600 130 长 春 齿轮 厂 20 3600 130 贵 州群建机械厂 20 5400 130 大同 齿轮 厂 30 玉林柴油机 厂 轻 型 YC4110 YC4112 YC4108 8000 150 桂林 齿轮 厂 39 12000 150 海南 齿轮 厂 61 扬 州柴油 机厂 轻 型 YZ4102 YZ4105 YZ4108 54200 110 自制 100 表三 20 2002年柴油发动机主要生产企业配套情况 柴油机 柴油 发动 机 齿轮 厂家 类 别 主要型号 数量 (套 ) 价格 ( 元 /套 ） 厂家 份 额 % 备 注 昆明云内 动 力有限 公司 轻 型 102B 2100 3100 4102 5100 126500 138（ 四） 自制 100 182（ 五） 朝阳柴油机 厂 轻 型 CY4100 CY4102Q D32 118200 138 自制 100 数据来源：汽车市场网、电话咨询、行业数据分析 小结： 从以上各表分析可知：（ 1） 重型发动机齿轮价值比轻型的高， 所以株齿发动齿轮主要开发的是重型发动机齿轮。 （ 2）由于轻型发动机发展速度很快，潜力很大，所以轻型发动 机齿轮也应作为株齿发动机齿轮的研究对象。 表四 21 2002年柴油发动机主要生产企业经济指标 企 业 名称 产 品 销 售收入（万元） 工 业总产值 （万元） 新 产 品 产值 （万元 ） 新 产 品 产值 占 总 产值 的比例 % 2002年度 2001年度 2002年度 2001年度 2002年度 2001年度 2002年 度 2001年 度 一汽 无 锡 537631.1 353526 512963.2 344615.4 343031.5 243864.2 67 70 广西玉柴 354700 184910 366477.7 171204.9 330417.5 54858.1 90 32 潍 坊柴油机厂 271346.6 163278.7 267428.1 133842.6 75052.6 36690.7 28 27 一汽 大 连 236798 191775 241448 195737 235053 169714 97 87 东风 朝阳 129450 81489.2 131991.1 76018.6 53690.6 32886.8 41 43 昆明云内 85899.6 62908.9 99006.9 69169.9 3677.9 4568.2 4 6 扬 州柴油机厂 44954.9 28265 46835.6 29415 24348.5 14632.4 52 50 重 庆 康明斯 43852.7 40507.5 43616.9 39455.6 21990.3 22561.4 50 57 数据来源：中国汽车市场网 -2002年柴油机市场运行特点 小结： 从上表分析可知：新产品产值在当年总产值的比例较大， 株齿发 动齿轮主攻方向是柴油发动机的新产品。 22 数据来源：中国汽车市场网 -重型车用柴油机现状及发展趋势 国家 缸径 额 定功率 排量 美国 130140mm 339525kW/2100r.min-1 1215.8L 德国 128140mm 315420kW/1900r.min-1 11.9715.08L 日本 135150mm 316kW/2000r.min-1 12.88L 其它国 家 127140mm 297320kW/18002100r.min-1 1114.6L 中国 110135mm 147235kW/20002600r.min-1 613L 小结： 目前国外主要重型车用柴油机的排量在 1215L， 标定功率为 300350kW， 而国内主要重型车用柴油机的排量在 613L， 标定功率为 147235kW， 为适应整车的发展和满足环保要求及控制能源消耗， 将会 重点发展排量在 12L以上、输出功率为 260360kW、 达到欧 和欧 排 放标准的高性能、低排放重型车用柴油机 。 国内外重型车用柴油发动机现状分析 23 行业发展动态 厂家名称 最新 动态 大 连 柴油机厂 引 进 德国道依茨柴油机 项 目已启 动 ， CA6DF、 A6DE系列成 为 主要 生 产 和 销 售 产 品， CA498备 受关注 无 锡 柴油机厂 CA6DL生 产线 建成并已 经 开始小批量的 试 制工作 东风 康 明斯 发 动 机厂 主要 产 品康明斯 B和 C系列，并将引 进电 控技 术 柴油机 朝阳柴油机厂 组 建思益公司生 产 重、 轻 型商用 车 ，并 针对 中型客 车 市 场 开 发 了 CY4D43、 CY4D43T、 CY4D47T系列 产 品 东风发动 机厂 开 发 了 D系列 产 品，达到欧 、欧 排放 标 准，同 时 引 进 雷 诺 11 升柴油机 玉林柴油机厂 YC6112柴油机已 经 走出市 场 培育 阶 段， YC6113柴油机是国内自主 开 发 的最大功率 为 350马 力 产 品，与德国曼公司合作开 发 300460马 力的 发动 机 潍 柴、杭 发 大 吨位卡 车畅销 ，成 为 国内众多卡 车 企 业 争 夺 的 资 源 上海柴油机厂 D6114， D4114成 为 行 业 增 长 最快的 产 品，与北汽欧曼合作 数据来源：中国汽车市场网 24 重型车用柴油发动机齿轮市场分析 从 上 图可看出整个重型车用柴油发动机齿轮市场特点是生产企业零散、集中度 不高，属于跟随型市场。株齿仅占 5%。 小结： 我公司要在重型 车用柴油发动机齿轮 市场上扩大市场份额，其竞争对手： 大 同齿轮厂、重庆 789厂、海南齿轮厂、长春齿轮厂、大连齿轮厂、桂林齿轮厂等 15家 企业。 25 轻型车用柴油发动机齿轮市场分析 从 上 图可看出轻型车用柴油发动机齿轮市场除具有重型车用发动机齿轮特点 外，轻型柴油机厂自己生产发动机齿轮。 小结： 我公司要高度关注轻型 车用柴油发动机齿轮 市场 。 26 柴油发动机齿轮主要生产企业装备情况 企 业 名称 主 要 设 备 大同 齿轮 厂 主要 设备 1000多台，其中金属切削机床 900多台。有引 进 日本滴注式可控气氛 渗碳淬火 热处 理生 产线 、一汽制造的 LSX-E连续 式渗碳自 动线 、奥地利 爱协 林公司 连续热处 理生 产线 、 6台格里森淬火 压 床、 8台匈牙利 蜗 杆砂 轮 磨 齿 机 、 10多台数控 滚齿轮 机、 6台数控剃 齿 机、 6台加工中心、胡 尔 特 SRS-405齿轮 刀具刃磨 设备 和美国 M&M3525齿轮检测 中心。 山 东齿轮 厂 主要 设备 522台，有美国格里森 设备 15台、 11台秦川生 产 的磨 齿 机、引 进 日本 东 方公司的可控气氛多用生 产线 2条、 拥 有国家二 级计 量 检测设备 。 长 春 齿轮 厂 主要 设备 1238台，有引 进 日本滴注式可控气氛渗碳淬火 热处 理生 产线 、一汽制 造的 LSX-E连续 式渗碳自 动线 、引 进 西德的壳体加工 线 2条， 6台西德 蜗 杆砂 轮 磨 齿 机、 20多台数控 车 床、 10多台数控 滚齿轮 机、 10台数控剃 齿 机、 4台加工 中心、引 进 意大利的 齿轮 刀具刃磨 设备 和美国 M&M3525齿轮检测 中心。 株 齿 公司 主要 设备 700多台，有引 进 美国可控气氛渗碳淬火 热处 理生 产线 、一汽制造的 LSX-E连续 式渗碳自 动线 、 4台奥地利 蜗 杆砂 轮 磨 齿 机、 10多台数控 车 床、 2台 数控 滚齿轮 机、 1台数控剃 齿 机、 5台加工中心、美国 M&M3024齿轮检测 中心 。 海南 齿轮 厂 主要 设备 500多台，有引 进 匈牙利 蜗 杆磨 齿轮 机 2台、 6台数控机床、 拥 有国家 二 级计 量 检测设备 。 表一 27 企 业 名称 主 要 设 备 桂林 齿轮 厂 主要 设备 462台，引 进 奥地利 AICHELIN公司可控气氛多用炉、美国米拉克公 司卧式加工中心，国 产蜗 杆磨 齿轮 机 2台、 4台数控 车 床。 贵 州群建机 械厂 主要 设备 400多台，国 产蜗 杆磨 齿轮 机 3台、 4台数控 车 床、 拥 有国家二 级计 量 检测设备 。 湖北 齿轮 厂 主要 设备 740多台， 检测设备 85台、引 进 德国的 IPSEN多功能 热处 理生 产线 、美国格里森 齿轮 生 产 、瑞士 NZA蜗 杆磨 齿轮 机 2台、 5台数控 车 床。 保定 齿轮 厂 主要 设备 519多台， 1台 609拉 齿 机、 4天津 228粗切机， 5台 228精切机， 2台格 里森 118， 4台奥里康 2号； 6台 蜗 杆磨 齿 机，其中 2台俄 罗 斯 蜗 杆磨 齿 机、 3台 瑞士来森豪 尔 、 1台匈牙利切 贝 尔 ；河北省 齿轮检测 中心，国家二 级计 量 单 位。 小结： 从以上主要的发动机齿轮生产企业装配情况对比分析：从发动机齿轮 加工工艺而言，主要设备是 齿轮磨齿机 ，由此对比分析， 大同齿轮厂、山东齿 轮厂、长春齿轮厂、 保定齿轮厂的装配水平比株齿强。 柴油发动机齿轮主要生产企业装备情况 数据来源：中国汽车市场网、中国齿轮工作年鉴、仿谈 表二 28 20012002 主要发动器齿轮生产企业经营状况 企 业 名称 总产值 (万元 ) 综 合指 标 % 资产 保 值 增 值 率 % 资产负债 率 % 02年 增 长 率 01年 02年 01年 02年 01年 02年 01年 大同 齿轮 厂 63752 17.5% 54278 165 152.9 127.2 125.4 74.5 72.3 山 东齿轮 厂 8016 34.7% 5950 90 72.94 101.5 101 77.6 76. 3 海南 齿轮 厂 3563 30% 2741 70 60 91 89 84 86.3 长 春 齿轮 厂 61700 67.8% 36796 153 140.4 120 100 88 100 桂林 齿轮 厂 1505 15% 1003 31 29.14 80 74.26 88.6 89.57 贵 州群建 4814 20.5% 4012 160 164.7 120 309.5 73.5 77 湖北 齿轮 厂 3742.5 14.5% 3270 85 68 363 103 42.6 86 株 齿 20971 25.3% 16727 126.4 79.37 124 105 68.98 83.9 表一 29 20012002 主要发动器齿轮生产企业经营状况 企 业 名称 流 动资产 周 转 率 (次 ) 全 员劳动 生 产 率 (元 /人 ) 成本 费 用利 润 率 % 02年 01年 02年 01年 02年 01年 大同 齿轮 厂 1.16 1.26 80000 70000 6.47 6.08 山 东齿轮 厂 0.96 0.76 50000 38900 0.65 0.26 海南 齿轮 厂 1.61 1.54 18000 16000 0.62 0.45 长 春 齿轮 厂 1.3 0.95 110000 83500 9.3 8.29 桂林 齿轮 厂 0.32 0.20 12000 10800 0.12 -35 贵 州群建 1.72 1.7 31000 29400 10.5 11.9 湖北 齿轮 厂 0.5 0.32 21000 20000 0.4 0 株 齿 1.04 0.87 41021 27000 6.29 1.34小结： 从以上主要的发动机齿轮生产企业经营状况对比分析：综合实力较株 齿强的是 大同齿轮厂、长春齿轮厂 ；成本费用控制最好、流动资产周转最快是 贵州群建。 数据来源：中国机经网、中国齿轮工作年鉴 表二 30 竞争对手综合分析 （表一 ） 企 业 名称 供 货 厂家 与 供 货 厂的关系 综 合 实 力 发动齿轮 定位 产 品 成本 产 品 质 量 产 能 （万 件） 竞 争 实 力 大同 齿轮 厂 东风 康明斯 同属 东风 集 团 国内 齿轮 行 业 中属一流 企 业 非 主 导产 品 较 低 好 50 很 强 锡 柴、大柴 、上柴 山 东齿轮 厂 东风 康明斯 、 锡 柴、 潍 柴 与 潍 柴同属 山 东 省地方企 业 螺 伞 、 圆 柱 齿轮 加工能 力很 强 主 导产 品 较 低 好 50 很 强 重 庆 789厂 重 庆 康明斯 同属 重 庆 市企 业 军 工企 业 、 加工能力 强 民用主 导 产 品 较 高 好 20 较 强 海南 齿轮 厂 玉林柴油机 厂 玉柴的 下属 单 位 一般 主 导产 品 较 低 较 好 35 较 强 长 春 齿轮 厂 锡 柴、大柴 同属一汽 集 团 较 强 非 主 导产 品 较 低 较 好 50 较 强 大 连齿轮 厂 大 连 柴油机 厂 大柴在 本地的主 要配套厂 较 低 主 导产 品 较 低 一般 15 较 强 31 竞争对手综合分析 （表二） 企 业 名称 供 货 厂家 与 供 货 厂的关 系 综 合 实 力 发动齿轮 定 位 产 品 成本 产 品 质 量 产 能 （万 件） 竞 争 实 力 株 齿 公司 杭 发 长 期配套关系 较 强 主要 产 品 较 高 好 50 较 强 桂林 齿轮 厂 玉林 柴油机厂 同属 广西地方 企 业 一般 主 导产 品 较 低 一般 30 一般 贵 州群建机 械厂 大 连 柴油机厂 长 期配套关系 一般 主 导产 品 较 低 一般 25 较 强 湖北 齿轮 厂 东风 康明斯 长 期配套关系 一般 主要 产 品 较 低 一般 25 一般 保定 齿轮 厂 东风 康明斯 长 期配套关系 一般 非 主 导产 品 较 低 一般 50 一般 泰安 齿轮 厂 潍 坊柴油机厂 长 期配套关系 一般 主 导产 品 较 低 一般 20 一般 招 远 齿轮 潍 坊柴油机厂 长 期配套关系 一般 主要 产 品 较 低 较 好 20 一般 32 竞争对手综合分析 （表三 ） 企 业 名称 供 货 厂家 与 供 货 厂的关系 综 合 实 力 发动齿 轮 定位 产 品 成本 产 品 质 量 产 能 （万 件） 竞 争 实 力 江 苏 南方机 械有限公司 上海柴油机厂 长 期配套关系 一般 主要 产 品 较 高 较 好 30 一般 江 滨 杭 发 长 期配套关系 一般 主要 产 品 较 低 较 好 30 一般 朝阳柴油机 厂 朝阳柴油机 同一厂家 较 强 主要部件 较 高 一般 60 很 强 扬 州柴油机 厂 扬 州柴油机厂 同一厂家 较 强 主要部件 较 高 一般 30 很 强 昆明云内 动 力有限公司 昆明云内 动 力 有限公司 同一厂家 较 强 主要部件 较 高 一般 60 很 强 数据来源：中国汽车市场网、机经网、电话咨询 33 主要发动机齿轮生产企业竞争能力分析 竞 争因素 大 同 齿 轮 厂 山 东 齿 轮 厂 重 庆 7 8 9 厂 海 南 齿 轮 厂 长 春 齿 轮 厂 大 连 齿 轮 厂 株 齿 公 司 贵 州 群 建 机 械 厂 桂 林 齿 轮 厂 湖 北 齿 轮 厂 保 定 齿 轮 厂 泰 安 齿 轮 厂 招 远 齿 轮 江 苏 南 方 机 械 有 限 公 司 江 滨 装 备 水平 5 4 4 2 4 2 3 2 2 2 4 1 2 2 3 经济实 力 5 3 3 3 4 3 4 3 1 1 2 1 1 2 2 品牌 影响力 及 现 有市 场 份 额 5 3 2 3 3 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 发动 机 齿 轮 定位 3 5 4 5 3 5 3 4 3 2 3 4 3 3 2 与 各供 货 厂家的关系 5 5 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 1 2 1 34 主要发动机齿轮生产企业竞争能力分析图解 35 竞争对手分析结 论 通过对竞争对手分析可知： 1）株齿公司在发动机齿轮行业中的优劣势： 优势 ： 具有批量制造斯太尔发动机齿轮的技术水平、较好的产品质量、较强的竞争能力 。 劣势 ： 成本较高。 2）株齿公司在车用柴油发动机市场中面对三种竞争对手： A、 领导型竞争对手： 大同齿轮厂、 长春齿轮厂 ； 综合实力很强，是株齿轮公司在往后 的市场开拓中强有力的竞争对手。 B、 跟随型竞争对手 ： 重庆 789厂、海南齿轮厂、大连齿轮厂、桂林齿轮厂、贵州群建 机械厂、湖北齿轮厂、江苏南方机械有限公司、江滨 、保定齿轮厂、泰安齿轮厂、招远齿 轮 。 这些厂家与主机配套厂的关系：一方面是通对地方保护政策、另一方面已经有长期的配 套关系；它们综合实力比株齿公司稍差；但，由于 “关系 ”的存在将给株齿公司市场开拓造成 较大的困难。 C、 特殊竞争对手 ： 朝阳柴油机厂、扬州柴油机厂、昆明云内动力有限公司 ；这些轻型 车用柴油机厂自己生产发动机齿轮。但他们的成本较高，且随近几年柴油发动机的快速发展 ，这些厂家的产能将会出现不足。 3）车用柴油发动机齿轮行业的主要特点： 生产企业多、散；是垄断竞争市场； 4）株齿公司稳住现有市场及开拓新市场途径是： 降低成本，发挥自身的优势、抓住发动机 厂新品开发及产能不足时机。 36 株齿在 发动机齿轮市场中的机会与风险 机会： 1、从 “2002 年柴油发动机主要生产企业配套情况 ” 分析，可知：各重型柴油 发动厂的发动齿轮供应体系已经突破了原有的仅限于集团内部或地方保护的 企业，现已面向社会 。 2、 近年汽车快速发展、柴油化率的提高、汽车排放政策的要求，都会促使国 内柴油发动机厂集中力量开发新产品。 3、株齿公司目前批量生产斯太尔发动机齿轮，且享有 “ 质量好 ” 的品牌优势 ，企业竞争能力较强。 以上因素为株齿公司进入柴油发动机厂的齿轮配套市场创造条件。 风险或困难： 市场开发困难： 1、与各柴油发动机厂建立的 长期配套关系和地方保护 ，给株齿在市场开拓中 造成了困难。 2、在重型柴油发动机厂（除重庆康明斯发动机厂）的齿轮供应体系中都已经 有 2个以上的配套厂，且它们的产能都能满足柴油发动机厂的需求。给株齿进 入这些发动机厂造成了困难。 37 株齿在发动机齿轮市场中的机会与风险 风险或困难： 投资收益率风险： 发动机齿轮市场竞争很激烈，且行业 竞争的关键因素是 发动齿轮价格及其生产能力 。各发动机 齿轮生产厂家将加大重点设备投入，扩大产能、扩大市场 占有率，其结果造成价格竞争，投资收益率下降。 规避风险： （ 1）及时把握柴油发动机厂的研发动态，为其新品开发 相配套的发动机齿轮，以此作为株齿公司进入各发动机厂 齿轮供应体系的切入点。 （ 2）提高企业竞争实力、集中的竞争战略 ,获取重型发动 机齿轮竞争优势；谋取优秀的跟随竞争者的市场地位。 38 通过对 “2002 年柴油发动机主要生产企业生产情况 ” 、 “2002 年柴油发动机 主要生产企业配套情况 ” 、 “2002 年柴油发动机主要生产企业经济指标 ” 、 “ 国 内汽车市场发展趋势 ” 、 “ 国内外重型车用柴油发动机现状分析 ”及 “行业发展动态 ”分析确定： （ 1）株齿公司发动机齿轮 主要目标市场是重型车用柴油发动机齿轮市场；关注的 目标市场是轻型车用柴油发动机齿轮市场。 （ 2）株齿公司发动机齿轮 产品定位主要是新开发的发动机齿轮。 通过对 “株齿在发动机齿轮市场中的机会与风险 ”分析确定目标市场 ： 确定目标市场 株 齿发动 机 齿轮 主要目 标 市 场 株 齿发动 机 齿轮辅 助目 标 市 场 厂名 产 品型号 厂名 产 品型号 潍 坊柴油机厂 WD615、 WD618 大 连 柴油机厂 CA498、 CA4D32 杭州 发动 机厂 WD615、 X6130、 WD415 无 锡 柴油机厂 CA4110、 CA4DF2 重 庆 康明斯 L10、 M11、 N14 玉林柴油机厂 YC4110、 YC4112 大 连 柴油机厂 CA6113、 CA6DE、 CA6DF 上海柴油机厂 D4114 无 锡 柴油机厂 CA6DE/F、 CA6DL 朝阳柴油机厂 CY4D43、 CY4D47T 东风 康 明斯 6BT、 6CT 昆明云内 动 力 4102、 5100