02技术创新管理(第二部分,技术创新战略)

管理教案管理教案 培训部培训部 2015.08 技术技术 创新战略创新战略 （ 2） 技术技术 创新战略创新战略 技术创新技术创新 （ 2） 3 技术 创新 管理 的内 容体 系 v 第一部分 技术创新理论 技术创新管理的基础理论 技术与技术成长理论 v 第二部分 技术创新战略管理 技术预测与评价 技术创新战略 技术创新审计 技术创新决策的评估方法 v 第三部分 技术创新过程管理 技术外部获取 创意与新产品开发 技术创新项目管理 技术创业管理 v 第四部分 技术创新要素管理 技术创新的信息与知识管理 企业技术创新能力的培育 技术创新组织与激励 4 第二部分第二部分 技术创新技术创新 战略战略 5 第二部分 技术创新战略 2.1 技术创新战略的理论构架和内涵 2.2 自主创新战略 2.3 模仿创新战略 2.4 合作创新战略 6 2.1 技术创新战略的理论构架和内涵 v 战略：是指企业为了实现其 经营目标 ，在考虑其 内 部条件 和 外部环境 后，对于企业以后的发展所做出 的方 向性的谋划 ，战略的优劣成为决定企业能否赢 得竞争优势的关键。 目前经济全球化进程和技术进步速度的加快，使企业面 对日益激烈的市场竞争， 技术 对企业内外部的影响越来 越大， 技术创新 已经成为企业面对外部市场竞争的一种 战略性工具， 技术与企业战略的高度整合已经成为战略 管理的核心 。 技术创新战略 日益受到高度重视，成为 技术创新管理 中 新兴的重要研究领域。 7 2.1 技术创新战略的理论构架和内涵 v战略的三个层面： 企业战略 (corporate strategy) 经营单位战略 (business strategy) 职能性战略 (functional strategy) v技术创新战略 一般被看作是 职能性战略 ，通常 也就是企业进行 研究开发（ R&D）的战略 。 v目前，技术创新已经成为 涉及从研究开发到新 产品的生产、营销 的全过程的活动，成为企业 战略决策的 核心内容 。 8 2.1 技术创新战略的理论构架和内涵 2.1.1 战略管理的发展和技术创新战略的兴起 1. 战略管理的发展 表 2.1 战略管理的发展 阶段 主要问题 关键的概念和技术 20世纪 50年代 预算计划和控制 年度预算控制 预算、投资计划和项目评价 20世纪 60年代 公司计划 计划成长 投资计划预测模型 20世纪 70年代 公司战略 计划组合 SBU的协同，多方案规划矩阵 20世纪 70年代末到 80年代初 产业和竞争的 分析 产业和市场的选 择、市场的细分 和定位 波特的五种竞争力分 析 20世纪 80年代末到 90年代初 寻求竞争优势 公司竞争优势的 来源 核心竞争力的分析 20世纪 90年代中期 至今 战略性创新 战略性和组织的 竞争优势 竞争优势的动态来源 ；标准的控制；知识 和学习 资料来源： Robert M. Grant. Contemporary Strategy Analysis. Blackewll Business, 1998. 18 9 2.1 技术创新战略的理论构架和内涵 2.1.1 战略管理的发展和技术创新战略的兴起 2. 技术创新与企业战略的整合 v 认识上的两个转变： 实行多角化经营的 大公司 的 R&D活动 高技术行业企业 战 略中包含了技术维度 技术创新战略存在于 高技术以外 的其他产业 中； 企业 战略执行中考虑 的问题（企业战略制定过程中未考 虑技术因素，未考虑有效地形成和提升企业的核心技术 能力） 企业 战略制定中必须考虑 的问题。 10 2.1 技术创新战略的理论构架和内涵 2.1.1 战略管理的发展和技术创新战略的兴起 2. 技术创新与企业战略的整合 v 技术选择和企业战略有密切的相互联系 ：战略性的 技术选择能够提高企业的竞争优势： 创造全新的业务和竞争领域 (根本性创新 )； 改变现有竞争领域的竞争规则 (产品或价值链构 造中的技术创新 )； 支持现有业务 (渐进性产品创新和过程创新 )。 11 2.1.1 战略管理的发展和技术创新战略的兴起 3. 技术创新战略的概念及特点 v 技术创新战略 概念：技术创新战略是企业在正确地 分析自身的内部条件和外部环境的基础上所做出的 企业 技术创新总体目标部署 ，即企业为了获取竞争 优势和实现创新目标而做出的与技术相关的重大决 策，是企业 技术选择 的表现形式。 这些决策包括技术的获取、维持和利用，以及技术能力 的水平和研究开发投入的强度；这些技术选择决定了技 术在企业中的应用水平，以及产品创新和过程创新的平 台。 2.1 技术创新战略的理论构架和内涵 12 2.1.1 战略管理的发展和技术创新战略的兴起 3. 技术创新战略的概念及特点 v 技术创新战略 概念的四个特点： 技术创新战略 重点 放在企业战略性的技术选择上，也就 是企业占有、开发、使用或放弃何种技术。 v例如，对所选择技术的未来发展进行投资的 R&D战略 ，技术在产品和价值链中的应用，以及产品创新和过 程创新的平台，都反映了企业的技术创新战略。 2.1 技术创新战略的理论构架和内涵 13 2.1.1 战略管理的发展和技术创新战略的兴起 3. 技术创新战略的概念及特点 v 技术创新战略 概念的特点： 技术创新战略的 核心 是企业如何构建和提升自己的核 心技术能力。 v从基于资源的战略管理的观点来看，核心技术能力 是企业赢得竞争优势的关键。而企业技术战略的主 要目的就是通过有效的技术资源的积累和培养，来 构建和提升企业的核心技术能力。 2.1 技术创新战略的理论构架和内涵 14 2.1 技术创新战略的理论构架和内涵 2.1.1 战略管理的发展和技术创新战略的兴起 3. 技术创新战略的概念及特点 v 技术创新战略 概念的特点： 技术创新战略是企业 总体战略的核心 ，决定企业获取 何种竞争优势。 v其种类直接决定着企业的 市场竞争策略 ，进而决定企业的竞争优 势。 v涉及技术的投入程度，技术在产品和价值链的运用，其目标直接 服务于企业的竞争优势，决定企业能否适应外部环境的动态变化 ， 赢取竞争优势 。这也会涉及企业市场竞争的策略，决定企业是 率先推出产品还是采取跟随战略，是获取成本优势还是差异化优 势。 15 2.1.1 战略管理的发展和技术创新战略的兴起 3. 技术创新战略的概念及特点 v 技术创新战略 概念的特点： 技术创新战略的 深度 关系到企业目前的 技术存量 和 资源 的投入规模 ，而 广度 则涉及企业的 战略姿态 和 可以进入 的新的领域 （创造全新的业务和竞争领域、改变现有竞 争领域的竞争规则、支持现有业务）。 2.1 技术创新战略的理论构架和内涵 16 2.1.2 技术创新战略的主要内容 1. 企业目前技术资源的状况和技术能力的水平 评价企业目前的技术资源状况 (绝对性评价 )； 衡量企业技术能力在同行业中的相对水平和地位； 评价企业核心技术能力的竞争程度。 2. 产业竞争环境和技术演化趋势的分析 分析产业竞争环境 ：决定企业创新的机会和价值创造的 空间； 分析技术演化趋势 ：决定企业的技术选择，影响到企业 的技术创新战略； 寻找技术机会与产业竞争环境的结合点 2.1 技术创新战略的理论构架和内涵 17 2.1.2 技术创新战略的主要内容 3. 核心技术的选择 分析企业自身的资源状况、外部技术环境、产业竞争环 境； 对有限的资源进行最有效的分配； 选择需要发展的核心技术。 4. 研究开发投入的强度 评估资金投入水平： R&D投入 /销售额，在同行业的地位 ； 评估人力资源投入： R&D人员 /企业总人力， R&D人员的素 质水平。 2.1 技术创新战略的理论构架和内涵 18 2.1 技术创新战略的理论构架和内涵 2.1.2 技术创新战略的主要内容 5. 技术源的获取模式 选择技术源：自主开发；技术购买； 战略联盟 。 6. 技术应用的相关资源 企业是否具有开发技术应用所需的相关配套资产； 技术开发所需资源与企业现有资源的兼容程度。 7. 技术在产品和价值链的运用 核心技术和最终产品之间建立什么样的关系； 核心技术在最终产品中如何体现； 形成什么样的产品创新和过程创新平台。 19 2.1 技术创新战略的理论构架和内涵 2.1.2 技术创新战略的主要内容 8. 什么时候以什么方式把新技术引入市场 进入市场的时机：即采取什么样的竞争战略，是扮演领 先者的角色还是跟随者的角色； 进入市场的方式：是创造新的竞争领域，改变现有竞争 领域的竞争模式，还是支持企业现有的业务领域。 9. 对创新如何进行有效的管理 设计有效的研究开发组织； 设计有效的研发绩效评价工具。 20 2.1 技术创新战略的理论构架和内涵 2.1.3 技术创新战略的类别 v 技术创新战略的基本类型 技术领先创新战略 技术引进创新战略 技术模仿创新战略 细分市场创新战略 21 技术创新战略特征比较 类型 企业特征 市场特征 财务特征 技术 领先 战略 在技术能力（包括人 力、设备等）、营销力 量等方面有足够的保证 领导重视 市场对于新产品需 求迫切 推销费用低 成本高 潜在利润大 技术 引进 战略 研究能力一般，但开发 能力很强 有灵活的组织能力和敏 捷的反应 市场容量大，非领 先进入市场的企业 所独占 成本相当高，但比领先者 的成本低很多 技术 模仿 战略 研究力量很少，有一定 的开发能力 善于低成本生产 R&D费用低 进入市场时，有能 力在价格上进行竞 争 低成本和薄利 在短期内仍可获得较大利 润 细分 市场 战略 擅长于生产热门产品 有良好的开发与组装能 力 营销部门与 R&D部门配 合好 现有产品仍有市场 ，但已为竞争者的 改进产品所威胁 在技术市场方面无 大突破 R&D费用不大，但有时候 销售费用大，利润低，相 当长时间内销售量较大 有时可借助于改进工艺取 得较高利润 22 2.1 技术创新战略的理论构架和内涵 2.1.3 技术创新战略的类别 v 按进入市场时间 (time-to-market)分类： 领先进入市场 (first-to-market)战略 紧接进入市场 (second-to-market)战略 市场跟随 (followers)战略 晚期进入市场 (late entrants)战略 v 结合技术发展和市场竞争分类 (Ansoff和 Stewart)： 领先进入市场战略 跟随领导者战略 应用工程战略 模仿创新战略 23 2.1 技术创新战略的理论构架和内涵 2.1.3 技术创新战略的类别 v 结合进入市场的时机、技术创新的特征和市场竞争 态势的分类： 领先创新战略 跟随创新战略 模仿创新战略 v 结合技术源和进入市场的时机分类： 自主创新战略 模仿创新战略 合作创新战略 24 2.1 技术创新战略的理论构架和内涵 2.1.4 技术创新战略选择依据 1.企业的使命与发展目标 2.企业的总体经营战略 3.技术因素 4.企业实力 5.产业竞争态势 6.国家政策 25 企业战略与能力的适应关系 项 目 进 攻 型 防 御 型 模 仿 型 钻 隙 型 依 赖 型 非定向基础研究 中 中 无 无 无 定向性应用研究 高 中 无 无 无 试验开发与设计 高 高 无 中或低 无 进一步开发与设计 高 高 高 高 低 原型制造到投产 中 中 高 中 中 质量控制和产品设计 专利和许可证 中 高 中 中 高 低 中 中 中 无 售后服务 高 中 高 高 中 教育和顾问服务 高 中 低 高 中 长期计划 高 中 高 高 无 26 2.1 技术创新战略的理论构架和内涵 2.1.5 技术创新战略的选择 v 1.技术创新的战略定位 （ 1）低成本领先战略 （ 2）定位于高差异战略（差异领先战略） （ 3）定位于先动战略 （ 4）定位于范围经济 v 2.革命性、渐进性创新战略 v 3.先动、跟进战略 v 4.单一、组合战略 27 2.1 技术创新战略的理论构架和内涵 2.1.5企业成长周期与技术创新战略 v 1. 企业成长过程中的技术创新战略 v 2. 初创期的技术创新战略 v 3. 成长期的技术创新战略 v 4. 成熟期的技术创新战略 28 2.1 技术创新战略的理论构架和内涵 2.1.6企业技术创新集群 v企业内技术创新集群 基于某一技术轨道的顺轨创新集群 基于某一技术平台的衍生性创新集群 向技术关联领域发展的渗透性创新集群 29 2.1 技术创新战略的理论构架和内涵 2.1.6企业技术创新集群 v企业内技术创新集群 基于某一技术轨道的顺轨 创新集群 技术的演化一般会有一定的 “技术轨道 ”，不同企业的技 术创新一般也会有不同的 “技术轨道 ”。 特定的技术轨道一般基于某个技术范式。技术范式代表 了解决某一类技术问题的一种规范性思路，以及其内容 所依据的科学技术原理、解决问题的思路、所用的材料 等。 30 2.1 技术创新战略的理论构架和内涵 2.1.6企业技术创新集群 v企业内技术创新集群 基于某一技术轨道 的顺轨创新集群 顺轨式创新主要有产品特征变化和工艺改进两种形式。 产品特征变化主要有两个方面：一是产品技术特性的变 化；二是产品功能的变化。 工艺技术改进也主要表现为两个方面：一是为适应产品 创新需要而进行的工艺技术改进；二是为提高产品质 量、降低成本、提高制造效率而进行的工艺技术改进。 31 2.1 技术创新战略的理论构架和内涵 2.1.6企业技术创新集群 v企业内技术创新集群 基于某一技术平台 的衍生性创新集群 衍生性创新集群是指企业在特定的技术平台上，以满足 市场的差异化需求为目的，而持续创新所形成的创新集 群。 技术平台是指在某一产品领域内，设计、制造一系列产 品所共用的技术原理、设计方法、生产工艺和关键设 备。 32 2.1 技术创新战略的理论构架和内涵 2.1.6企业技术创新集群 v企业内技术创新集群 基于某一技术平台 的衍生性创新集群 衍生性创新集群在不改变主要生产技术和产品元件的前 提下，仅通过局部变动产品设计、改变产品辅助功能来 推出新产品。 主要形式有两种：一是增加或改进产品的辅助功能；二 是改进产品的外形或结构。 33 2.1 技术创新战略的理论构架和内涵 2.1.6企业技术创新集群 v企业内技术创新集群 向某一技术关联领域发展 的渗透性创新集群 技术关联领域，即与本企业在产品或产品技术上具有互 补关系、供需关系或替代关系的领域。 如果企业选择向其他产品领域发展，一般应首先选择向 技术关联领域发展，尤其是向 “技术亲近度 ”较高的关键 领域发展。这样，就可能在同一企业内部形成向某一技 术关联领域发展的渗透性创新集群。 34 2.1 技术创新战略的理论构架和内涵 2.1.6企业技术创新集群 v企业内技术创新集群 向某一技术关联领域发展 的渗透性创新集群 向上游产品领域渗透，例如钢铁生产企业向冶金设备制造领域 渗透； 向下游产品领域渗透，例如液晶屏生产企业向液晶电视生产领 域渗透； 向相近工艺领域渗透，例如飞机制造企业向民用机械、材料生 产领域渗透； 向有互补关系的产品领域渗透，例如电脑硬件生产企业向软件 领域渗透。 35 2.2 自主创新战略 2.2.1 自主创新战略的含义和特点 v 含义： 国家层面 的含义：自主创新指一国不依赖外部的 技术引 进 ，而依靠本国自身力量独立开发新技术，进行技术创 新活动。 企业层面 的含义： 自主创新战略 是指以自主创新为基本 目标的技术创新战略。 自主创新 是指企业通过自身的努 力和探索产生技术突破，攻破技术难关，并在此基础上 依靠自身的能力推动创新的后续环节，完成技术的商品 化，获取商业利润，获得领先优势的创新活动。 36 2.2 自主创新战略 2.2.1 自主创新战略的含义和特点 v 特点： 1. 技术突破的内生性 ： 指自主创新所需的 关键性核心技术 来源于企业内部的 技术突破，是企业依靠自身力量， 通过独立的研究开 发活动而获得的 。 v这是自主创新的 本质特点 ，也是自主创新战略与其他创新战略的 本质区别，自主创新的许多优势及缺陷也都是由此决定的。 v辅助性外围技术 可以自己研发，也可通过委托研究和技术购买的 方式解决。 37 3.2.1 自主创新战略的含义和特点 v特点： 2. 技术与市场方面的率先性 ： 是自主创新努力追求的目标。 技术领先 ：在技术开发的竞争中，企业要 率先攻破技术 难关 ，并且，新技术成果要 率先注册专利 。 市场领先 ：技术开发的成果要 尽快商品化，尽快占领市 场 。 2.2 自主创新战略 38 2.2.1 自主创新战略的含义和特点 v 特点： 3. 知识和能力支持的内在性 ： 技术创新的主体工作及主要后续过程都是通过企业 自身 知识与能力支持 实现。 与合作创新有 根本性区别 ：在合作创新中，创新的推进 是通过合作双方或多方的共同努力进行的，任何一方都 没有能力独自推动创新的过程。 自主创新过程为企业提供独特的 内在的知识和能力积 累 。 2.2 自主创新战略 39 2.2 自主创新战略 2.2.2 自主创新战略的优势和劣势 v 优势： 1. 技术方面： 技术突破的内生性有助于形成较强的 技术壁垒 。 v跟进者对新技术的解密、消化、模仿以及从投资到形成生产能力 到发展成为率先创新者的竞争对手需要一定的时间，此时间内必 然会形成自主创新者对新技术的 自然垄断 。 v专利保护确定了自主创新者技术的 法律垄断 。 技术突破很可能会引致一系列的技术创新，形成创新的 集群现象 和 簇射现象 。 40 2.2 自主创新战略 2.2.2 自主创新战略的优势和劣势 v 优势： 2. 生产方面： 自主创新企业产量积累领先于跟进者，优先积累了生产 技术和管理方面的经验，较早建立起与新产品生产相适 应的企业核心能力，因此，自主创新企业能先于其他企 业获得产品成本和质量控制方面的竞争优势。 v绝对成本优势： “ 干中学 ” 的成本优势依赖于累计产量和时间。 v规模经济：利用规模经济设置 进入壁垒 。 41 2.2 自主创新战略 2.2.2 自主创新战略的优势和劣势 v 优势： 3. 市场方面： 产品投放市场初期，自主创新企业处于 完全独占性垄断 地位 ，可获得大量的超额利润。 通过 转让 新技术专利和技术诀窍，自主创新企业可获得 相当可观的收入。 新产品的 标准和技术规范 很可能先入为主，演变为本行 业或相关行业统一认定的标准，迫使后来者纳入到该标 准和技术规范中来，成为自主创新企业的跟随者，从而 奠定自主创新企业在行业中稳固的核心地位，无形中极 大地增强了企业的竞争力。 42 2.2 自主创新战略 2.2.2 自主创新战略的优势和劣势 v 优势： 3. 市场方面： 较早建立起 原材料供应网 和 产品销售网 ，能够率先占领 新产品生产所需的稀缺资源和开辟良好的销售渠道。 产品对消费者的先入为主的影响，会在消费者心目中确 立自主创新企业的 行业领导者的形象和声 誉，从而使消 费者对其产品产生 偏好 ，并且，因为 转换成本 的原因可 以将老用户锁定在其系列产品上，因为 网络外部效应 的 原因可以吸引更多新的消费者。 43 2.2 自主创新战略 2.2.2 自主创新战略的优势和劣势 v 劣势： 1. 技术方面 高投入与高风险性： v为了获得技术突破，企业要投巨资于技术研究与开发，而且必须 保有一支实力雄厚的科研人员队伍，不断提高 R&D能力，这是一 种较为沉重的 财务负担 。 v新技术领域的探索具有较高的不确定性，能否产生技术突破，何 时产生技术突破等问题难以预料，自主研究开发的 成功率相当 低 。为了减少率先探索的风险和产出的不确定性，自主创新企业 需要进行 多方位、多项目的复合投资 。 44 2.2 自主创新战略 2.2.2 自主创新战略的优势和劣势 v 劣势： 2. 生产方面： 高投入和高风险性： v自主创新企业一般较难在社会上招聘到现成的熟练技术工人，而 必须由企业 投资对生产操作人员进行必要的特殊培训，并帮助相 关生产协作单位提高生产技术能力 。 v新工艺、新设备可靠性的风险也必须由自主创新企业承担，这在 一定程度上增加了自主创新的 生产成本和质量控制风险 。 v往往需要投资于互补产品的开发。 45 2.2 自主创新战略 2.2.2 自主创新战略的优势和劣势 v 劣势： 3. 市场方面： 高投入和高风险性： v需求的不确定性 ：自主创新企业需要在市场开发、广告宣传、用 户使用知识普及方面投入大量的资金，努力 挖掘有效需求 ，打开 产品销售的局面。 v投资的外溢效果 ：在新产品概念和消费观念的引入上的投入具有 很强的 外溢效果 ，相当一部分投资的收益将由模仿跟进者所占 有。 v市场的不确定性 ：市场开发有时具有很强的迟滞性，有些新产品 有较长的 市场沉默期 。 46 2.2 自主创新战略 2.2.3 自主创新战略与我国企业创新战略 v 自主创新战略在 国家层次 上的意义： 1. 自主创新是推动和加速我国经济发展不可缺少的手 段。 自主创新是创新集群的 核心 和创新簇射性扩散的 原点 ： 自主创新一般开辟的都是全新的技术领域，大部分属于 根本性的重大创新，这样的创新一旦成功，必将引致大 量的改进性渐进创新和大量外围产业及相关配套产业的 创新，形成密集的 创新集群和簇射现象 ，其结果不仅会 大大增强自主创新企业的实力和核心地位，而且会极大 地推动新兴产业的成长和新技术向各产业领域的扩散。 47 2.2 自主创新战略 2.2.3 自主创新战略与我国企业创新战略 v 自主创新战略在 国家层次 上的意义 2. 是否自主创新关系到国家和民族的形象。 作为一个大国，我国不可能将经济技术发展的希望完全 寄托在模仿、跟随和引进发达国家先进技术基础上。单 纯模仿和被动跟随必然会 受制于人 ，将自身置于非常危 险的境地。 3. 只有国内的自主创新才能满足特色需求。 我国市场广阔，消费者的需求是多方面、多层次的，许 多方面具有强烈的 地方特色、区域特色、民族特色、文 化特色 ，国外的技术和产品不可能完全满足。 48 2.2 自主创新战略 2.2.3 自主创新战略与我国企业创新战略 v 自主创新战略在 国家层次 上的意义 4. 要赶超国际先进技术经济水平只能依靠国内企业的 自主创新。 由于技术封锁，通过技术引进只能得到 二流的技术 ，真 正尖端的高科技是买不到的。 发展中国家与发达国家之间的合作创新往往由于双方在 能力、水平和条件方面的 差距 而难以开展。 自主创新是 制衡技术封锁 ，获取尖端技术进口特许的条 件。 49 2.2 自主创新战略 2.2.3 自主创新战略与我国企业创新战略 v 自主创新战略在 企业层次 上的意义 1. 自主创新是企业技术创新的最高境界，是企业成为 技术领先者和市场领袖的根本标志。 企业的发展历程与创新战略演变规律：企业经历 技术引 进、模仿跟随 等 追赶学习 阶段，不断 积累创新能力 ，逐 步 加强研究开发投入 ，最终过渡到 以自主创新为主 推动 企业蓬勃发展，在国际市场上 占据领先地位 。 50 2.2 自主创新战略 2.2.3 自主创新战略与我国企业创新战略 v 自主创新战略在 企业层次 上的意义 2. 自主创新可以成为一部分条件相当的企业技术创新的主导 战略。 在同一市场中，由于 比较利益 的驱动，不可能所有企业 都成为模仿跟进者，必然会活跃着一批自主创新企业， 率先开发新技术、新产品，获取先行利益。我国企业虽 然总体技术水平较低，但确实有不少企业发展领先一步 ，在 研究开发方面具有相当的实力，积累了明显的优 势 。自主创新正是这些企业发挥自身优势，强化竞争实 力，获取经济利益的重要战略选择。 51 2.2 自主创新战略 2.2.4 实施自主创新战略应注意的问题 1. 充分利用专利制度保护知识产权。 申请专利保护 ：现代检测、分析手段在不断发展，对复 杂技术的解密手段也在日益提高。特别是智能支持技术 的应用，进一步加强了 跟随者反求复制 自主创新者新技 术的能力。因此，要保证自主创新企业对新技术的 独占 性 ，仅仅依靠技术的 自然壁垒 是远远不够的，还必须求 助于专利制度的法律保护。对于一些较为 直观，易于复 制 的自主创新成果，尤其要注意借助专利制度的法律保 护。 及时申请专利保护 ：在竞争较为激烈，多个竞争对手同 时从事研究开发的情况下，还应注意专利申请的 及时 性 。 52 2.2 自主创新战略 2.2.4 实施自主创新战略应注意的问题 2. 灵活恰当地进行技术转让。 正确的技术转让策略：在 适当的时候 、向 适当的对象 进 行 适度的转让 。 技术转让的作用：获取丰厚的经济回报；促进新技术产 业的形成和健康发展。 v培养和扶持一批 理想的行业竞争者 ，有助于吸收需求波动、填补 市场空白、改善现有的产业结构、分担市场开发的成本、普及自 主创新者的产品技术标准和规范、增加自主创新者进一步改进新 产品的动力等等。 v推动行业的发展，有利于自主创新企业的竞争优势，确保自身在 行业中的 领先地位和核心地位 。 53 2.2 自主创新战略 2.2.4 实施自主创新战略应注意的问题 3. 注意自主创新产品的自我完善。 根本性创新之后的渐进性创新 ：要长期稳定地占领市 场、吸引用户，保持自身的竞争优势，光靠率先性和新 颖性是不够的，还必须注重对新产品性能的改进和产品 系列的不断完善，以满足不同层次的市场需求，即广大 用户对 提高产品质量和性能 ， 增加产品品种 的要求。 保持领先地位 ：在一项率先性自主创新成功之后，总会 有大量的跟随者进行模仿创新，跟随者中不乏实力雄 厚、技术先进的竞争对手，自主创新企业只有持续不断 地创新， 对产品的性能和工艺加以完善 ，才能保持领先 地位。 54 2.2 自主创新战略 2.2.4 实施自主创新战略应注意的问题 4. 重视对创新后续环节的投入。 创新链 ：一项创新产品能否最终被消费者或客户接受， 能否为企业带来相当的利润，不仅仅是由技术研究与开 发的成效决定的。在相当程度上，设计、生产制造、销 售部门的能力和努力起着至关重要的作用，只有在创新 链的 每一环节均投入足够的人力、物力 ，创新才能产出 理想的效果。 团队协作精神 ：创新产品设计、生产、销售中的技术问 题和管理问题同样是十分复杂的，解决这些问题需要组 织管理等各部门 共同努力 ，需要丰富的实践技能积累。 55 2.3 模仿创新战略 2.3.1 模仿创新的含义和特点 v 含义： 模仿创新 是指企业以率先创新者的创新思路和创新行为 为榜样，并以其创新产品为示范，跟随率先者的足迹， 充分吸取率先者成功的经验和失败的教训，通过 引进购 买 或 反求破译 （ 逆向工程 ）等手段吸收和掌握率先创新 者的核心技术和技术秘密，并在此基础上对率先创新进 行 改进和完善 ，进一步开发和生产富有竞争力的产品， 参与竞争的一种渐进性创新活动。 简单地说，模仿创新是 后发者的创新 。 56 2.3 模仿创新战略 2.3.1 模仿创新的含义和特点 v 特点： 1. 模仿的 跟随性 跟随的优势 是能够吸取率先创新者成功的经验与失败的 教训。巧妙地利用 跟随和延迟所带来的优势 ，可以化被 动为主动，变不利为有利。 v在 技术 方面，模仿创新者不做新技术的开拓探索者和率先使用者 ，而是做 有价值的新技术 的积极追随学习者。 v在 市场 方面，模仿创新者不独自开辟新市场，而是 充分利用并进 一步发展 率先创新者所开辟的市场。 57 2.3 模仿创新战略 2.3.1 模仿创新的含义和特点 v 特点： 2. 研究开发的 针对性 能够免费获得的公开技术或能够以合理的价格引进购买 的技术不再重复开发，其 R&D活动主要 偏重 于 破译无法获 得的 关键技术、技术秘密 以及对 产品的功能 与 生产工艺 的开发与改进 。 v模仿创新不是单纯的模仿，不是照抄照搬率先者的技术，它 同样 需要投入足 够多的研究开发力量，从事其特有的研究开发活动， 应属于一种 渐进性创新行为 。 58 2.3.1 模仿创新的含义和特点 v 特点： 3. 资源投入的 中间聚积性 由于模仿创新省去了新技术探索开发的大量早期投入和 新市场开发建设的大量风险投入，因而能够集中力量在 创新链的中游环节 投入较多的人力物力，即在 产品设 计、工艺制造、装备 等方面投入大量的人力和物力，使 得创新链上的资源分布向中部聚积。 v率先创新在创新链上的资源分布较为 均衡 。 2.3 模仿创新战略 59 2.3.1 模仿创新的含义和特点 v 特点： 3. 资源投入的 中间聚积性 2.3 模仿创新战略 自主创新 模仿创新 创新链 投入 图：创新沿创新链阶段投入示意图 60 2.3 模仿创新战略 2.3.2 模仿创新战略的优劣势分析 1. 模仿创新的产品竞争力优势 v 率先创新与模仿创新的市场地位变化（表） v 低成本低风险高性能 ： 模仿创新的产品竞争力优势主要得益于模仿创新产品能 够以 较低的成本、较低的风险 ，以及 更高的性能 投入市 场，从而能够 更好地满足市场需求 。 v 从技术开发方面看： 模仿创新能够有效地回避研究开发 探索 的风险； 能够回避研究开发 竞争 的风险； 其研究开发投入模式具有 投入少、效率高 的特点。 61 2.3 模仿创新战略 2.3.2 模仿创新战略的优劣势分析 1. 模仿创新的产品竞争力优势 v 从技术开发方面看： 模仿创新能够有效地回避研究开发 探索 的风险。 模仿创新不做开拓探索者，而是做有价值的新技术的积 极 追随学习者 。率先创新必须独自承担技术探索的风险 ，负担探索失败的损失，而模仿创新者却可以冷静地 观 察率先创新者 的创新行为， 向多个技术先驱学习，选择 成功的率先创新进行模仿改进 。模仿创新者的研究开发 活动不涉足未知的探索性领域，而 主要从事渐进性的改 进、完善和再开发 。 62 2.3 模仿创新战略 2.3.2 模仿创新战略的优劣势分析 1. 模仿创新的产品竞争力优势 v 从技术开发方面看： 模仿创新能够回避研究开发 竞争 的风险。 研究开发的竞争是具有强烈排他性的。一项新技术开 发的竞争中，最终 法律上的成功者只能有一个 ，只有 率先申请专利保护的成功者才能合法使用其开发出的 成果，其他晚一步开发成功或晚一步申请专利者，非 但其成果得不到保护，而且自己也不能够合法地使 用。模仿创新由于没有涉足率先研究开发竞争的角逐 ，因此也有效地回避了这方面的风险。 63 2.3 模仿创新战略 2.3.2 模仿创新战略的优劣势分析 1. 模仿创新的产品竞争力优势 v 从技术开发方面看： 其研究开发投入模式具有 投入少、效率高 的特点。 模仿创新企业的研究开发投资具有高度的 方向性、集中 性 和 针对性 ，能够免费获得的公开技术或能够以合理价 格引进购买的技术不再重复研究，无法获得的关键技术 和核心技术则集中投资和进行攻关。这种研究开发的模 式具有投入少、效率高的特点，对模仿创新企业是较为 有利的。 64 2.3 模仿创新战略 2.3.2 模仿创新战略的优劣势分析 1. 模仿创新的产品竞争力优势 v 从生产方面看： 投资后移的优势 向生产制造环节后移 ：模仿创新免除了研究开发探索的 大量投资，能够在生产制造等方面投入较多的技术力量 和资金，从而能够建立自己 在产品质量、性能、价格等 方面的竞争优势 。 v企业由于不能够在研发方面占优势，只能将竞争取胜的希望后移 到 生产制造 等环节。因此，企业 更关注产品性能的改进、工艺的 进步、产品质量的提高、生产成本的降低、生产效率的提高 等方 面，即注重在生产制造方面培植自己的能力。 65 2.3 模仿创新战略 2.3.2 模仿创新战略的优劣势分析 1. 模仿创新的产品竞争力优势 v 从生产方面看： 投资后移的优势 向市场营销环节后移 ：模仿创新企业也能够细致而充分 地研究市场需求， 根据市场需求的反馈信息迅速调整产 品生产，改进产品工艺设计 ，使自己的产品更具竞争 力 。 66 2.3 模仿创新战略 2.3.2 模仿创新战略的优劣势分析 1. 模仿创新的产品竞争力优势 v 从生产方面看： 后发优势 (跟随学习效应 ) 设备和原辅配套材料方面 ：相对于率先创新而言，模仿 创新可能能够购置到 性能更趋稳定，价格更低的设备 ， 也能够一开始便享受 原辅配套材料产业规模经济的效 益 。 67 2.3 模仿创新战略 2.3.2 模仿创新战略的优劣势分析 1. 模仿创新的产品竞争力优势 v 从生产方面看： 后发优势 (跟随学习效应 ) 生产效率方面 ： 其成本曲线往往较率先创新的 成 本曲线下降速度要快得多 。原因有三： 1)可以学 习率先创新企业的经验从而 少走弯路 ； 2)可以通 过雇佣率先创新企业中的 熟练工人 来移植率先创 新企业积累的生产经验； 3)模仿创新企业一般更 注重 成本控制 和 工艺改进 。 68 2.3 模仿创新战略 2.3.2 模仿创新战略的优劣势分析 1. 模仿创新的产品竞争力优势 v 从生产方面看： 后发优势 (跟随学习效应 ) 图：模仿创新与率先创新产品成本 产量关系示意图 单位成本 累积产量0 模仿 创新 率先 创新 0 69 2.3 模仿创新战略 2.3.2 模仿创新战略的优劣势分析 1. 模仿创新的产品竞争力优势 v 从生产方面看： 后发优势 (跟随学习效应 ) 图：模仿创新与率先创新产品性能质量 产量关系示意图 性能质量 累积产量0 模仿 创新 率先 创新 0 70 2.3 模仿创新战略 2.3.2 模仿创新战略的优劣势分析 1. 模仿创新的产品竞争力优势 v 从市场方面看： 市场沉默 ：大部分新产品都必须经历一个被用户逐步 认识、逐步战胜替代品的过程，其 性能 和 价格 要为用 户接受也需要一段时间。模仿创新可以观望市场的发 展和演变， 选择适当产品并以适当时间进入市场 ，从 而有效地回避市场沉默所导致的损失。并且，由于产 品性能和质量上的问题具有隐蔽性，适当滞后进入市 场还能规避性能质量的 “ 探索 完善 ” 过程中的风 险 。（ 圆珠笔的市场销售额曲线 ； 世界上第一架喷气 式客机 ） 71 2.3 模仿创新战略 2.3.2 模仿创新战略的优劣势分析 1. 模仿创新的产品竞争力优势 v 从市场方面看： 外溢效应 ：率先创新者开拓新产品市场的广告宣传投入 中有相当一部分是用于 消费观念引导 和 消费知识普及宣 传 的，这部分投入有很强的外溢效应。模仿创新者可以 充分享受率先创新者新市场开拓的外溢效应，省去大量 的公益性资金投入，而集中投资于自己产品 品牌的宣 传 。这对模仿创新产品的成功是十分有利的。（ 微波炉 ） 72 2.3 模仿创新战略 2.3.2 模仿创新战略的优劣势分析 1. 模仿创新的产品竞争力优势 v 从市场方面看： 消费偏好 ：新产品上市时，有相当一部分消费者往往会 等待一段时间，等市场上出现 价格较低、性能完善、质 量趋于稳定、设计相对定型 的产品时才购买。这种消费 偏好的消费群体为模仿创新产品创造了良好的需求。另 外，地域、文化、心理情结等因素，也会形成消费偏好 ，也为模仿创新提供了 细分市场 。（本地产品保修的便 利性，爱国主义情结） 73 2.3 模仿创新战略 2.3.2 模仿创新战略的优劣势分析 1. 模仿创新的产品竞争力优势 v 国外的实证研究 曼斯菲尔德 等人对美国东北部化工、医药、电子和机械 四个行业中的主要企业的创新进行了随机抽样，选择了 48项率先创新产品 进行研究，结果发现 模仿者的平均成 本是率先创新成本的 65%，而 从开发到模仿性产品投放市 场的耗时只及率先创新者的 70%，在个别例子中，相对成 本和耗时则要低得多，如 有 9项模仿产品的成本低于率先 创新成本的 40%。 74 2.3 模仿创新战略 1. 模仿创新的产品竞争力优势 v 国外的实证研究 Peter和 Tellis对二战前和二战以来的 50种创新产品 的率 先市场进入者及后来的成功者进行了细致的历史性追踪 考察，结果发现： 率先创新者的失败率平均为 47%； 率先 创新者的长期市场份额平均为 10%，其中 二战后的率先创 新产品平均市场份额仅为 7%； 率先创新者保持市场领袖 位置的只占 11%，二战后的数据更低。能够保持市场份额 和领袖地位长期不败的少数企业大都是一些国际知名企 业，大多数竞争中的胜利者都是后来居上的模仿跟进 者。这说明了模仿创新产品更具竞争力。 75 2.3 模仿创新战略 2.3.2 模仿创新战略的优劣势分析 1. 模仿创新的产品竞争力优势 v 国外的实证研究 Lilien和 Yoon对法国 7个行业 112种工业品创新情况的调 查显示，第三和第四家进入市场的产品生产企业其产品 的成功率较第一和第二名创新产品的成功率要高。这同 样为模仿创新产品的竞争力提供了证明。 v表：产品进入市场顺次、生命周期及成功率的关系 76 2.3.2 模仿创新战略的优劣势分析 2. 模仿创新的企业竞争力优势 v 企业的基础竞争力 ：模仿创新不仅通过模仿创新产品为企业 带来直接的经济利益，而且会引起企业诸多内质的变化，给 企业带来 超越于产品的、深层次的竞争力 ，我们可将这种竞 争力称为企业的基础竞争力。 以模仿创新作为主导创新战略的企业，能够通过长期不 懈的模仿创新，有效地 提高企业的基础竞争力 ，这一过 程主要是通过模仿创新中的快速高效而特别的 技术积累 实现的。 2.3 模仿创新战略 77 2.3 模仿创新战略 2.3.2 模仿创新战略的优劣势分析 2. 模仿创新的企业竞争力优势 v 企业的基础竞争力 ： v技术积累 ：通常指的是企业知识和技能的积累，是 沿特定的方向 和轨道逐步积累 下来的，并内化到企业组织结构之中的技术知识 和能力。 技术积累既是企业的一种重要 无形资源 ，又是企业从事技术 创新的重要内在基础，其 丰厚程度和结构 直接决定企业基础 竞争力的高低。 技术积累可通过 组织间的存量迁移和流动 而发生增减变化， 但更重要的增长源泉是 组织学习 ，即 企业作为一个整体在所 从事的实践活动中学习 。 78 2.3 模仿创新战略 2.3.2 模仿创新战略的优劣势分析 2. 模仿创新的企业竞争力优势 v 企业的基础竞争力 ： 模仿创新是组织学习最具效率的形式。 v模仿能够 “ 复制 ” 十分复杂而又难以言表的知识技能 (暗默性的 知识： tacit knowledge)。 模仿 能够让一个企业在不解析原理和 结构的情况下，在暂不知其所以然或无法弄清其所以然的情况下 有效地 “ 复制 ” 另一企业的知识技能，丰富其技术积累。而 模仿 创新则在模仿的基础之上更进一步 ，不仅对率先创新者的技术积 累加以 消化吸收 ，而且进行新的 探索 ，在技术 积累 方面青出于蓝 而胜于蓝。 79 2.3 模仿创新战略 2.3.2 模仿创新战略的优劣势分析 2. 模仿创新的企业竞争力优势 v 企业的基础竞争力 ： 模仿创新是组织学习最具效率的形式。 v技术积累可分为 自主探索 和 样板引导 两种模式。模仿 创新是 将样板引导和自主探索有机结合起来 的最好的 技术积累途径，可以避免走弯路，能以较小的代价获 得较高的技术积累。在模仿创新中实现高效的技术积 累，提高企业的基础竞争力，是许多后进企业赶超先 进企业，在竞争中取胜的秘诀。我国的大多数企业都 适合采取以模仿创新为主导的企业技术创新战略。 80 2.3 模仿创新战略 2.3.2 模仿创新战略的优劣势分析 2. 模仿创新的企业竞争力优势 v 企业的基础竞争力 ： 模仿创新对企业基础竞争力的促进还表现在 技术积累重 点的后移 上。 v模仿创新战略避免了研究开发方面大面积的探索性的投入，将注 意力和 主要资源投入到工艺改进、批量生产、质量控制等后续环 节 ，因此，在这些环节上，企业可以形成自己丰厚的技术积累， 建立起自己的核心能力。后续环节的能力积累直接决定产品的市 场竞争力。后续环节的能力积累在很大程度上是团队协作的结果 ，需要长期积累，一旦形成又会具有较强的稳定性，不易被轻易 效仿和在短期内超越。 (日本 PK美国 ) 81 2.3 模仿创新战略 2.3.2 模仿创新战略的优劣势分析 3. 模仿创新战略的劣势 v 模仿创新战略的主要缺点是 被动性 。 在 技术方面 ： v由于模仿创新者不做研究开发方面的广泛探索和超前 投资，而是做先进技术的跟进者，因此，在技术方面 有时只能 被动适应 ，在技术积累方面难以进行长远规 划。 在 市场方面 ： v被动跟随和 市场定位经常性的变换 也不利于营销渠道 的巩固和发展。 82 2.3 模仿创新战略 2.3.2 模仿创新战略的优劣势分析 3. 模仿创新战略的劣势 v 模仿创新战略有时会受到 进入壁垒 的制约而影响实 施效果。 自然壁垒 ： v如 核心技术信息被封锁，反求困难 ，模仿创新难以进行，率先创 新企业先期建立的 营销网难以突破 等等。 法律保护壁垒 ： v模仿创新有时会和率先者知识产权发生矛盾，产品技术受 专利保 护 的率先创新企业会通过法律保护自身的利益， 阻碍模仿创新的 发生 。 83 2.3 模仿创新战略 2.3.3 模仿创新与我国企业创新战略选择 1. 模仿创新与创新资源的优化配置 v缓解 资金紧缺 问题： 模仿创新企业节约生产成本优势明显，市 场开发费用小，因此模仿创新战略属于一 种 投入少、风险低、温和型 的创新战略， 能够有效缓解我国企业创新资金紧缺的问 题，是我国大多数 资金紧缺企业技术创新 战略的重要选择 。 84 2.3 模仿创新战略 2.3.3 模仿创新与我国企业创新战略选择 1. 模仿创新与创新资源的优化配置 v 缓解 人才紧缺 问题： 模仿创新强调在创新链的 中后环节投入 主要技术力量， 在工艺、批量生产、质量控制、市场营销等方面建立自 己的核心能力 。这种 技术资源向创新链中下游相对集中 的配置模式可以大大缓解我国企业技术人才数量不足的 矛盾，同时，也有助于形成其他企业难以复制和仿效的 基础竞争力。因此，模仿创新是我国大多数技术人才紧 缺企业技术创新战略的重要选择。 85 2.3 模仿创新战略 2.3.3 模仿创新与我国企业创新战略选择 2. 模仿创新与技术扩散 v 模仿创新是 最积极、最主动、最具效率的技术扩散 形式 。 模仿创新能够将扩散活动与扩散主体的经济利益紧密联 系起来，通过这种最直接的利益驱动，新技术才得以在 不同企业