企业信息规范

企业信息规范篇一：公司信息管理制度与规范信息系统岗位要求规范 一、 总则 第一条 为了加海公司信息系统的管理，确保公司数据的准确性和安全性，促进 公司信息系统工作持续健康的发展，满足管理决策的需要，根据公司实际情况，结合信息管理工作的特点，特制定本办法。 第二条 信息系统管理是指 公司管理工作中，运用通信技术、网络技术、计算 机技术和信息分析技术而建设和运行的能对有关数据进行收集、传送、加工、处理、存储和管理的各种系统的总和。 第三条 公司信息系统工作目标是：以供应链、财务会计核算为基础，逐步建 立全行业统一的、科学的、经济合理，并具备有辅助核算、支持决策和办公自动化功能的网络系统。 第四条 公司信息管理部负责全公司的信息系统管理工作，基本任务是： (一) 研究制定管理信息系统发展规划，并有计划的组织实施工作； (二) 根据公司领导新的需求组织相关部门、人员对信息管理系统进行改进和 完善； (三) 制定信息管理系统的管理办法和规章制度； (四) 组织和管理信息管理的相关人员的培训工作； (五) 总结、交流推广信息管理系统应用经验，指导各部门开展信息管理工作； (六) 为公司决策层提供信息分析数据，为决策提供依据； (七) 建立公司“技术支持热线” ，负责协调各种同信息系统相关的技术服务 和相关技术的解答工作。 第五条 信息管理系统是公司管理工作的发展方向和重点，各部门应充分重视这 一工作，把它做为建立现代企业制度、提高流程管理质量、满足决策需求，加强公司内部管理的一项重要工作来抓，为决策层、管理层提供高质量的信息服务，要把信息系统管理工作和其它工作相结合，逐步过渡到以信息管理系统为基础和手段的工作方式中来，逐渐摆脱手工工作。信息管理部要做好普及培训工作，使企业绝大部分人掌握各相关岗位的信息管理系统。 第六条 本公司员工在使用公司信息管理系统期间，应尊重公司商业机密，所使 用的系统账号密码禁止外泄，公司商业信息不得外传，本管理制度实行 30 个工作日内，涉及信息管理系统的员工需与公司签订商业保密协议 。 二、 岗位及岗位责任 随着 公司信息管理的应用层次不断深化，为了使信息化工作沿着健康严谨的方向巩固提高，确保此项工作的准确性、安全性，特制定如下信息管理系统的岗位及岗位职责，各部门要根据实际情况进行管理并进行相应的考核。我公司信息管理系统目前分为系统管理、销售管理、采购管理、库存管理、 财务管理，每个模块对应各部门领导，为该模块的总负责人，根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位： 岗位要求及岗位职责 系统管理员岗位 岗位要求 系统管理员是信息管理系统的维护和管理人员，是一个技术性较强的岗 位。经过培训，此岗要求具备计算机软硬件及数据库知识，有维护系统环境的经验。 岗位职责 a)负责公司软硬件的日常维护工作，并登记相应的维护制度；b)负责公司电子数据、数据库的备份工作； c)按照相关制度检查信息管理系统操作人员的工作，根据实际工作需要分 配系统权限； d)为公司提供系统技术支持，负责解答、解决涉及系统的员工在操作过程 中所碰到的问题； E)严格遵守公司关于安全性、保密性的规章制度，对于违反规章制度，进 行泄密行为，公司有权利追究其法律责任。 收银员岗位 岗位要求 收银员是信息管理系统中较重要的环节，是一个要求计算机基础操作熟 练，细心、耐心的岗位，此岗位要求收银员每天及时完成现销单、订单、收款单的录入工作，并熟悉产品型号，以免在工作中频繁出现误操作现象，新入公司的收银员应经过系统培训合格后方可上岗。 岗位职责 a)现销单、销售订单的录入； b)收款单的录入； c)现金收取、找兑； d)销售日报表整理，各店设计师、量尺员、导购员业绩统计；e)客户资料的输入、更新； f)每日于下班前必须将当天的现销单、订单交财务部，不能因自己的工作 延误影响财务的出货对帐； g)根据客户的订货情况经店长确认后修改现销单、订单。 店长岗位 岗位要求 店长是信息管理系统中销售单据审核的重要环节，是一个要求有管理经验 并要求处理条事情条理清晰的岗位，此岗位要求店长每天及时审核现销单，按时审核订单，确保销单、订单的可执行性。 岗位职责 a)现销单、销售订单的审核； b)本店面销售报表查阅、收发存报表查阅； c)本店销售回款情况督导； d)本店导购、收银、仓管人员的管理； e)操作人员的工作分配; f)指导、监督销售收银员的工作，检查销售基础数据的正确性，现销单、 订单的正确性； g)跟踪订单执行情况，如有错误及时指导纠正； 采购专员岗位 岗位要求 采购专员是信息管理系统中较重要的环节，是一个要求计算机基础操作熟 练，细心、具备一定分析能力的岗位，此岗位要求采购专员每天及时录入综合服务部下达的采购订单以及付款单数据，并熟悉产品型号，以免出现误操作情况，新入的公司的采购专员需要经过系统培训后方可上岗。 岗位职责 a)采购订单的录入； b)付款单据录入；c)采购日报表整理，采购月报表统计， d)负责根据部门主管签发的供应商编码、供应商资料，输入、更新供应商 数据; e)到货单数据录入生成； f)如发现采购订单不正确或有疑问，应及时向部门主管报告，在有关错误 解决后才能进行下一步工作。 综合服务部经理岗位 岗位要求 综合服务部经理是信息管理系统最重要的环节，是一个要求计算机操作熟 练，对公司运营情况了解，对公司经营的产品熟悉，并具备统筹、管理能力的重要岗位，此岗位要求把控公司供应链运营周期，合理做出采购、调配产品、派工安装的调度能力。 岗位职责 a)负责制定采购合同、以及供应商编码、产品编码； d)分配、指导、监督采购专员的工作，检查供应商数据、采购订单、的正 确性，发现错误及时指导纠正; b)审核并签字确认系统输入依据的基础文件，包括供应商编码、供应商资 料、产品资料等; c)提供供应商编码给采购专员，供应商编码发生改变时，应及时通知采购 专员; e)追踪采购订单执行情况，发现问题及时指导纠正; f)根据公司要求制定派工计划，并指导客服专员录入调拨单，安排派工安 装； g)审核采购订单。 仓库管理员岗位 岗位要求 仓库管理员是信息系统管理中较重要的部分，要求计算机基础操作熟练； 对公司产品型号熟悉，工作细心、认真，能吃苦。此岗位要求严谨、对公司的产品进出管理严格。新入公司仓库管理员需要经过系统培训后方可上岗。 岗位职责 a)根据部门主管签发的仓库资料文件，输入、更新系统仓库基础数据，当仓库基础数据发生改变时，应及时通知各相关部门; b)接到综合服务签字确认后的到货单，和送货单后，当天输入采购入库数量，完成发货单、销售出库单及其他入库单，并确认审核、联单交财务部； c)如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；d)根据调拨需要及时录入调拨单，完成其它出入库流程； e)所有操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务，造成公司经济损失； f)如发现仓储基础数据、物料基础数据、发货单、采购订单、到货单、调拨单不正确或有疑问，应及时通知信息管理部与其它相关部门，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误； g)负责每月月初核对实际库存、账面库存与系统库存，发现错误应根据库存历史数据提供的上月库存历史数据和仓管员提供的仓库进出资料，找出原因记录备案并报告部门主管、财务部门、信息管理部； h)照各个仓库的盘点周期，仓库管理员定期对各仓库进行盘点，仓库数据管理员在遵照系统盘点作业流程盘点前审核所有仓存单据备份帐存数据，列印盘点表交仓管员物料盘点。 仓储主管 岗位要求 仓储主管是信息管理系统中很重要的岗位，要求计算机操作熟练，对公司 物流运行情况非常清晰，对产品型号熟悉，并具备调度、调配各仓平衡关系的管理能力；各仓的实物与账面数、系统数要经常性检查，及时发现问题，解决问题。 岗位职责 a)负责制定仓库编码、库存调整原则、库存事务处理权限分配表； b)审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括仓库资料、库存调整原因、库存事务处理权限文件等; c)确保物流畅通，提高库存效率，降低库存成本; d)负责分配、指导、监督仓库管理员的工作，确保库存数据的准确、确保出入库控制的及时性和准确性； e)根据总库存量及销售情况及时调配各仓之间的平衡；f)核对各仓的盘点差异，找出差异原因，并与财务部协作寻找差异解决办法，并在库存差异表上确认签字。 g)及时审核当天的到货单、出入库单、调拨单，对公司的物流运行情况要心中有数，发现问题，应及时找到解决办法。 篇二：企业信息化管理规范第一章 总 则 第一条为了规范信息化建设的管理，构建稳定、安全、经济、高效、可持续的信息支撑体系，提高企业管理现代化水平，推动集团公司又好又快发展，制定本规定。 第二条信息化建设坚持统一规划、统一标准、统一计划、统一建设（以下简称“四统一” ）的原则，以防止产生信息孤岛和重复建设。 第三条集团公司信息中心是全公司信息化建设的主管部门，按照“四统一”的原则负责信息化建设的日常管理及信息系统运行维护、信息安全管理与信息资源整合等工作。 第四条本规定所称信息化建设，是指以计算机、通信、网络及其他现代信息技术为主要手段的信息基础设施和应用系统（包括办公自动化系统、各类应用及管理信息系统、应用集成等）的建设与升级。 第二章 统一规划 第五条集团公司信息化建设规划根据集团公司总体发展战略规划，结合信息化建设现状和信息技术发展趋势编制。 第六条集团公司信息中心负责编制信息化建设规划，报集团公司研究审定后实施，其作为信息化建设项目立项的依据。 第七条各子（分）公司应编制与集团公司信息化建设总体规划相 1 配套的信息化建设规划，报集团公司信息中心备案。第三章 统一标准 第八条集团公司建立统一的信息化标准体系，信息化标准体系由集团公司信息中心会同相关部门制定，报集团公司批准后执行。 第九条集团公司所有信息化项目必须采用统一的标准体系，原信息系统必须按统一标准进行更新。 第四章 统一计划 第十条各子（分）公司、集团公司各部门依据集团公司信息化建设总体规划和实际需求，编制年度信息化建设建议计划，经集团公司信息中心审核，报集团公司批准后列入子（分）公司和集团公司年度工程计划。 第十一条计划一经批准必须严格执行，严禁计划外项目发生，未列入计划的项目一律不予拨付资金。 第十二条已下达计划的项目在执行过程中发生变更或需要追加投资的，应当按照计划申报程序报批。 第五章 统一建设 第十三条集团公司信息化项目由集团公司信息中心和项目需求单位共同负责建设，各子（分）公司、集团公司各部门不得自行建设和 2 重复建设。第十四条严把需求管理关。需求单位负责提供项目的建设目标、详细的业务流程和功能要求，必须做到业务范围界定清晰。 第十五条严把方案设计关。集团公司信息中心负责信息化项目设计方案的审核，重大信息化项目由集团公司信息中心组织方案设计。设计方案未经集团公司信息中心审核批准的项目一律不得实施。 第十六条严把实施监管关。集团公司信息中心和项目需求单位要加强对信息化项目实施过程的监管，共同协调解决项目实施中的问题，严控实施风险。 第十七条严把项目验收关。集团公司信息中心负责牵头组织信息化项目的验收，严格按照项目建设目标和国家、行业及集团公司的有关标准进行验收。 第十八条基建工程项目中含有信息化建设内容的，依照本规定执行。集团公司在工程项目验收时将信息化建设纳入验收内容，集团公司信息中心参与项目验收。 第六章 日常管理 第十九条集团公司信息中心应加强对信息资源的整合，实现信 3 息资源共享。各单位外购信息资源必须及时报集团公司信息中心备案。第二十条信息系统使用单位必须严格按照系统要求操作，制订完善的运行管理制度，确保所有业务数据及时、准确录入系统，确保数据安全。所有信息系统管理员资料及口令必须报集团公司信息中心备案。 第二十一条除集团公司可设置对外网站外，子公司设置对外网站必须报集团公司信息中心审核，其它单位和部门一律不得自行设置对外网站。对外网站不得发布违反国家法律、法规的内容；不得擅自发布涉及集团公司商业秘密等信息。 第二十二条集团公司信息中心要加强计算机和应用系统的培训和技术交流工作，加强技术研究与创新，不断提高集团公司信息化管理队伍、建设队伍和应用队伍的水平。第七章 监督奖惩 第二十三条集团公司信息中心会同计划财务、纪检审计等部门不定期对本规定的执行情况进行监督、检查。 第二十四条信息化建设必须做到项目按计划、实施按设计、竣工有验收。未经批准擅自建设、擅自变更设计方案的，按计划外工程依照集团公司有关规定给予处罚。 4 第二十五条对项目建设发生重大事故影响集团公司网络运行和网络安全的、擅自发布集团公司商业秘密等信息给集团公司造成不良影响和损失的，集团公司将通报批评并对相关单位负责人和直接责任人进行处理。第二十六条对信息化建设管理及应用较好的单位，集团公司将给予适当奖励。 第八章 附则 第二十七条本规定由集团公司信息中心负责解释。 附件一：集团公司信息化建设项目需求管理细则 附件二：集团公司信息化建设项目实施管理细则 附件三：集团公司信息化建设项目验收管理细则 附件四：集团公司信息系统运行使用管理细则 附件五：集团公司网络管理细则 5 篇三：企业信息化技术规范前言 目前企业信息化技术规范系列标准由以下 6 个部分组成： 1 部分：企业资源规划系统（ERP）规范； 2 部分：办公自动化规范； 3 部分：电子交易规范； 4 部分：呼叫中心规范； 5 部分：CRM 规范； 6 部分：SCM 规范。 企业信息化技术规范 第 1 部分：企业资源规划系统（ERP）规范 1 范围 本规范给出了企业资源规划系统（以下简称 ERP）的相关软件功能、开发管理、实施管理的基本要求和方法、适用于企业 ERP 产品与服务选型工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用不着文件，其随后所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准确达成协成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T 8566-XX 中华人民共和国国家标准 信息技术 软件生存周期过程 GB/T18491-XX 中华人民共和国国家标准 信息技术软件测量 功能规模测量 第 1 部 分：概念定义 GB/T 18492-XX 中华人民共和国国家标准 信息技术系统及软件完整性级别 GB/T 18493-XX 中华人民共和国国家标准化指导性技术文件 信息技术 软件生存周期过程指南 SJ 20-XX 中华人民共和国电子行业军用标准 软件开发与文档编制 企业会计制度财会（XX）25 号 3 定义 本标准采用下列定义 31 验收 acceptance 需方授权代表一项活动，通过该活动，需方接受履行合同的部分或全部的软件产品的所有权。 32 需方 acquirer 为自已或为另一个组织采购软件产品的组织。 33 批准 approval 需方的授权代表对开发方的项目计划、设计或其他方面表示满意并可能作为一阶段工作基础而签署的书面文件。这种批准并不能解除开发方对满足合同要求的责任。 34 体系结构 architecture 一个系统或 CSCI 的组织结构，标明它的组成，这些组成的接口和它们之间的操作概念。 35 相关开发方 ASSOCIATE DEVELOPER 一个既不是主承制方也不是开发方的分承制方的组织，但它在同一个或相关的系统或项目承担开发工作。 36 行为设计 BEHAVIORAL DESIGN 从用户观点出发，对整个系统或 CSCI 的行为进行的设计，它只考虑满足用户需求而不考虑系统或 CSCI 的内部实现。这种设计与体系结构设计不同，后者要标明系统或CSCI 的内部部件，并有这些部件的详细设计。 37 开发阶段 BUILD （1） 软件的一个版本，它满足完整的软件所要满足的全部需求的一个特定的子集。 （2） 开发满足特定需求子集的软件版本所经历的时间。 注：术语“开发阶段”和“版本”之间的关系依赖于开发方：例如，可以通过几个版本来实现一个开发阶段，一个开发阶段也可以发行几个并行的版本（如在不同的地点） ，或者将它们作为同义词。38 计算机数据库 COMPUTER DATEBASE 见数据库 39 计算机硬件 COMPUTER HARDWARE 能接收和存储计算机数据的，对计算机数据的，对计算机数据执行一系列系统性的操作的，或能产生控制输出的设备。这类设备能实现基本解释、计算、通信、控制或其他逻辑功能。 310 计算机程序 COMPUTER PROGRAM 能使计算机硬件实现计算或控制功能的计算机指令和数据定义的集合。 311 计算机软件 CPMPUTER SOFWARE 见软件 312 计算机软件配置项 COMPUTER SOFTWARE CONFIGURATION ITEM（CSCI） 满足最终使用功能的软件集合，而且它由需方指定进行单独的配置管理。CSCI 应从下列诸因素 中进行折衷选择：软件功能、规模、宿主机或目标计算机、开发方、支持概念、重用计划、关键性、接口考虑、需要单独编写文档和控制以及其他因素。 313 配置项 CONFIGURATION ITEM 能满足最终使用功能的硬件集合、软件集合或者软、硬件两者的集合，且由需方指令进行单独的配置管理。 314 数据库 DATEBASE 以一种能被用户或计算机程序通过一个数据库管理系统进行访问的方式，存储在一个或多个计算机文件中的相关数据的集合。 315 数据库管理体系统 DATEBASE MANAGEMENT SYSTEM 是一整套计算机程序，它提供为建立、修改、使用和完整性维护一个数据库所需的功能。 316 可交付的软件产品 DELIVERABLE SOFTWARE PRODUCT 合同要求交付给需方或其他指定的接受方的软件产品。317 设计 DESIGN 开发方为响应一定的需求而对一个系统或 CSCI 选取的一些性能/规格。这些特性中有些是与需求相匹配的；有一些是需求的精细化。如为了响应显示错误信息这一需求而定义所有的错误信息；有一些则是有关的实现，如为满足需求，决定选用哪些软件单元和逻辑。 3 18 开发方 DEVELOPER 开发软件产品的组织（“开发”包括新的软件开发、合修改、重用、再工程、维护或产生软件产品的任何其他活动） 。开发方可以是一个承制方或者政府机构。 3 19 文档/文当编制 DOCUMENT/DOCUMENTATION 能供人或机器阅读的，一般具有永久性的一套资料（不管它们记录在什么媒体上） 。 320 评价 EVALUATION 确定一个项目获一项活动是否满足制定准则的过程。 321 固件 FIRMWARE 硬件设备和以只读软件的形式驻留在硬件设备上的计算机指令和。或计算机数据的组合。 322 硬件配置项 HARDWARE CONFIGURATION ITEM(HWCL) 满足最终使用功能并由需方指定进行单独配置管理的一套硬件 323 独立验证确认 INDEPENDENT VERIFICATION AND VALIDATION （IV&V） 由一个机构对软件产品和活动所作的系统的评审，这个机构不负责该产品的开发或被评审的活动。 IV &V 不在本标准的范围内。324 接口 INTERFACE 在软件开发中，两个或多个实体（如 CSCI-CSCI，CSCI-HWCI，CSCI-用户，或软件单元软件-软件单元）之间产关系。这些实体依据这种关系共享、提代或交换数据。接口不是 CSCI、软件单元或其他的系统部件；接口是这些实体间的一种关系，而不是接口的实现。 325 联合评审 JOINT REVIEW 由需方和开发方双方的代表参加的对项目状态、软件产品/或目中的问题进行检查和讨论的活动或会议。 326 非交付的软件产品 NON-DELIVERABLE SOFTWARE PRODUCT 不是合同中要求交付给需方或其他指定接受方的软件产品。 327 过程 PROCESS 为实现某个既定目的而进行的一组有组织的活动，例如：软件开发过程。 328 合格性测试 QUAKIFICATION TESTING 为了向需方表明一个 CSCI 或系统满足其指定的需求而进行的测试。 329 再工程 REENGINEERING 为了以一种新的形式重组一个现有的系统而对其进行检查和改造的过程式。再工程可包括逆向工程（分析一个系统并产生更高一级的抽象来表示它，如从代码到设计） ，重构（在同一个抽象级上把系统从一种表示形式转换到另一种表示形式） ，重编文档（分析一个系统并产生用户文档或支持文档） ，正向工程（从现有的系统的软件包产品结合新的需求，产生新系统）重定目标系统（对系统进行转换以便将其安装到不同的目标系统上）和翻译（将源码从一种语言转换到另一种语言或者从一种的某个版本转换成另一种版本） 。 330 需求 REQUIREMENT （1） 为了使需方能够接受一个系统或 CSCI 所必需具备的特性。 （2）本标准或合同中规定的必须遵守的陈述。331 可重用的软件产品 REUSABLE SOFTWARE PRODUCT 是一种用于开发的软件产品，但还具有别的用途，或者专门为了用于多个项目而开发的软件产品，或者在一个项目中有多种作用的软件产品。例子包括（但不限于）上市的商品，需方已装备的软件产品，重用库中的软件产品和开发方现存的软件产品。每一次使用可以包括这些软件产品的全部或部分，也可以涉及到它的修改部分。这个术语可以应用于任何软件产品（例如需求，体系结构等）而不只限于软件本身。 332 软件 SOFTWARE 计算机程序和计算机数据库。 注：虽然有些软件的定义中包括文档，本标准把这个定义只限于计算机程序和计算机数据库。 333 软件开发 SOFTWARE DEVELIPMENT 产生软件产品的一整套活动。软件开发可以包括新开发、修改、重用、再工程、维护或者任何 会产生软件产品的其他活动。 334 软件开发文件 SOFTWARE DEVELOPMENT FILE（SDF） 与特定软件实体开发有关的资料库。其内容一般包括（直接的或引用的）有关需求分析、设计和 实现的考虑、原理和约束条件；开发方内部的测试资料；进度和状态资料。 3 35 软件开发库 SOFEWARE DEVELOPMENT LIBRARY （SDL） 一套受控的软件、文档，其它中间的和最终的软件产品，以及相关的用以促进软件的 有序开发和后续支持的工具和方法。 3 36 软件开发过程 SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS 为了把用户的需求转换在软件产品而进行的一系列有组织的活动。 337 软件工程 SOFTWARE ENGINEERING一般情况下，它是软件开发的同义词。要本标准中，软件工程是软件开发全部活动（合格性测 试除外）的一个子集。本标准之所以加以这种区分只是为了给软件工程和软件测试环境以不同 的命旬。 338 软件工程环境 SOFTWARE ENGINEERING ENVIRONENT 实施软件工程所需要的设施、硬件、软件、固件、方法和文档。它可以包括