电力市场分析与预测

电力市场分析与预测一、电力市场分析与预测的概述（一）定义要给电力市场分析与预测一个定义，首先要搞清什么是“电力市场”：广义的讲，电力市场是采用法律、经济等手段，本着公平竞争、自愿互利的原则，对电力系统中的发电、输电、供电、客户等主体协调运行的管理机制和执行系统的总和，它包括市场主体（电力生产商、电力供应商、消费者等） 、市场客体（电力商品） 、市场载体（电力网络） 、商品价格、市场运行规则、市场监管者六个方面。狭义的讲，今天要讲的电力市场分析与预测中的“电力市场”主要是电力销售市场（包括量、价、费） 、电力供应市场以及供需平衡关系。电力市场分析与预测是供电企业为了实现经营目标，进行电力市场营销、规划、生产和销售决策，运用先进的技术手段和方法，采用一定的程序，有组织、有计划的收集电力市场信息。在调研的基础上、对调研信息及数据进行科学分析，对经营环境及电力需求的变化特点进行预测，为改进经营管理，实行正确决策提供依据。供电企业能否有效的把握市场变化趋势，选择新的目标市场，这是搞好营销活动的核心和关键。（二）作用（一）掌握社会各行业的各类用电基本情况，分析用电结构及各类用电升降幅度的变化规律，为国家制定有关用电政策提供依据。 （如为国家制定电价政策，制定宏观调控政策（行业用电量反映行业发展情况）等）（二）改善电力企业经营管理，促进企业制定合理生产计划和有关经济技术指标，调整经营策略，改进电网发展规划，提高企业经营效益。 （如对售电量、电价进行动态分析，揭示行业用电潜力，用户用电特点，区域发展态势，经营经营效益，为企业经营决策人员提供决策依据。售电量已成为国民经济发展的晴雨表， “十五以来”经济增长速度保持较快水平，用电增长也较快，九十年代末，受亚洲金融危机影响，国民经济发展减慢，电量增长减缓甚至下降）（三）可以促进客户中分利用电价的经济杠杆作用。如更合理安排生产，减少高峰用电，适时投切无功补偿设备，减少电费开支，降低生产成本。 （对执行峰谷电价的用户，可以建议避峰生产，对负荷低的用户，减少变压器容量，可以节约基本电费） 。（三）特点（一）时效性。应根据形势变化及时提交分析报告，以便领导决策。（二）准确性。分析中的数据和事例力求正确真实。（三）政策性。必须与国家有关政策和当地实际情况结合起来考虑。（四）科学性。必须用科学的分析方法和预测理论进行系统分析。（四）电力市场分析与预测的主要内容（一）外部环境（包括经济社会发展、气候等）对电力需求的影响。 （如宏观政策积极的与消极的，高耗能受到抑制，工业强省战略。气候，积极的和消极的，需求的影响，供应的影响）（二）电力供应状况。 （四川特点，又多又少，装机 2500 万千瓦，水电 60%，火电 40%，结构问题）（三）电力需求状况。 （需求的发展情况，外界因素对需求的影响）（四）供需平衡状况。 （电力与电量，电网问题）（五）售电市场分析。 （趸售市场自身的发展状况，与主网的关系-弱联系，强联系，依存度）（六）市场竞争状况。 （同业之间的竞争，包括不同区域电网之间、大小电网之间、电网与自备电厂之间、电网与地方电厂、电能与其它能源，如太阳能、天然气、煤炭等）（七）负荷特性分析。 （连续性、可中断性、时段性）（八）本企业关注的其它市场因素及状况等。 （如煤炭、节假日、用户消费心里的变化等）二、名词解释要深入了解市场分析与预测的理论及方法，先要搞清其中涉及的部分名词的概念。全社会用电量：是指供电行政区内全社会年度用电量，包括电厂自发自用电量和线路损失电量。购电量：是指供电企业供电生产活动的全部购电量，由以下电量构成：购电厂电量（包括统调电厂、地方电厂、企业自备电厂） ，购电网电量（包括跨地区、跨网购电量） 。售电量：是指供电企业销售给客户以及本企业非电力生产用的，并形成销售收入的电量。系统售电量：公司系统直属供电企业加上控股公司的售电量，系统售电量应该是售电量扣除主网趸售控股公司的电量以及控股公司销售给主网的电量然后再加上控股公司售电量。系统售电量=公司售电量-趸售控股公司电量+控股公司售电量-控股公司销售给主网的电量。市场占有率：系统售电量与全社会用电量扣除厂用电量和公司线损电量之比为公司市场占有率。市场占有率=系统售电量/（全社会用电量 -厂用电量-公司线损电量）*100%GDP 单耗：本行政区统计年内全社会用电量与 GDP 总量的比值。三、电力市场分析与预测的指标体系电力市场分析与预测的指标体系分为三个层次：1、C 层（最底层）：又称描述层，是指通过市场调查能够直观了解和取得的数据及信息，其获取的途径是通过市场调研。C 层指标具体包括电量、电费、财务效益、市场占有率、负荷特性、经济环境、气象条件、电网运行指标、电力供需、政策等。2、B 层（中间层）：又称评价层，是 C 层数据信息的提炼。其分为三个方面：（1）描述性指标：包括均值、方差、斜率、拐点、概率分布、波动幅度、波动频率、异动情况等。（2）与影响因素相关的指标：与宏观经济相关的指标，如 GDP 增长对电量增长的贡献因子，投资增长对用电量增长的因子等；与气温等环境因素相关的指标，如用电量的气温影响系数、节假日对电量的影响等。（3）与目标市场相关的指标：如以行业/用户作为目标市场，行业/ 用户对总量及总量变化、波动的贡献；其他能源对电能替代威胁指数、电能对其他能源可替代指数（拓展到行业用电潜量预测） ；行业短期景气走势。以地区作为目标市场，各项指标与其它单位平均值的偏差情况；各项指标在系统的排序位置等。3、C 层（最高层）：又称总评价层，是选取若干 B 层指标，合成反映售电市场景气走势的综合指标。 （如选取气温影响系数、波动幅度、居民消费指数等来描述分析居民用电市场发展变化趋势）设计一套合理的“核心指标”选择和淘汰机制。注意指标的周期、组成元素、元素的权数及其变化等问题，特别是这些指标与国家能源及产业政策的互动效应。 四、电力市场分析的主要内容与方法1、对售电量的分析售电分析的内容主题 不同地区用电情况 不同行业用电情况 不同类别用户用电情况 不同类别电价售电情况 不同时间段用电情况分析不同地区的用电情况 分析地区售电量历史数据，形成该地区售电量变化曲线，根据曲线走势判断该地区未来电量变化趋势。 根据地理特征、当地经济综合指标、该地区经济增长预测指标，结合售电量变化曲线，进一步判断该地区售电量增长潜力。 分析各地区对总体售电量涨跌的贡献率。 根据该地区各行业用户分布情况，结合行业发展综合指标，进一步分析判断该地区售电量潜力。分析各经济指标对电量涨幅的贡献率。 计算不同产业结构地区的负荷密度，为配网负荷地理分布的预测提供依据。分析不同行业的用电情况 按照行业分类，统计行业售电量，比较历史数据，形成不同行业售电量变化曲线。 纵向分析某一行业售电量随时间变化趋势。 横向比较不同行业售电量的差异，重点关注不同行业之间售电量变化率的差异。对售电量大，关注售电量变化率显著的行业，揭示带动电量增长的主导行业。 分析各行业单位电能所创造的价值，由此发现售电量增长趋势显著、潜力巨大的主导行业。 研究各行业售电量之间的连带关系，发现先行行业。 分析各行业用电成本在其产值中的比重，从而制定调整电价、刺激增长的营销策略。（目前比较关注的是高耗能行业，如钢铁、电解铝、铁合金、黄磷等）分析不同类别用户的售电量情况 针对事业单位、政府机关、企业工厂、普通居民等各类用户，分别分析其售电量变化趋势，建立三维分析，比较不同类别用户之间售电量变化趋势的差异。 统计各类用户的电费回收情况，建立三维分析，比较分析不同类别用户的欠费程度的差异。 针对企业、工厂等大售电量用户，按期经济效益、资产、经营规模大小划分若干类别，建立多维分析，比较规模不同的企业之间的售电量变化趋势，以及电费收缴情况。分析不同规模企业用户的付费信用等级。 针对普通居民用户，按照居民日售电量的平均值的大小划分若干等级，分析不同等级的用户的电费收缴情况。 （与阶梯电价结合）分析不同电价类别的售电量情况 城乡居民用电、农村用电、工业企业用电电价不同，针对不同类别的电价，统计售电量历史数据，分析不同类别电价的对应售电量变化趋势。 通过多维分析，横向纵向结合立体直观地分析售电量变化率差异，可以得到不同电价类别的售电量增长潜力，为用电营销部分的电价调整提供决策依据。 分析不同用电时间段的售电量情况 根据不同月份用电总量统计数据，纵向分析各个月份售电量变化趋势，横向比较不同月份售电量差异，形成三维分析，比较不同月之间售电量变化的差异； 根据日负荷曲线和日售电量，分析一天中不同时段售电量情况； 了解市场需求的时间属性，及时捕捉市场的变化。 （如我省丰水期高耗能用电需求旺盛，具有显著的时间特性）2、量价影响分析多年来，产业结构调整已经成为经济发展的重要内容。电力工业作为影响国民经济发展和人民生活水平提高的基础产业，对产业结构的调整既具有较大的调节性，又具有较强的依赖性，特别是某些经济欠发达地区，本身对电价承受能力较弱，对经济结构调整的敏感程度越来越大。从更加细化的角度看，可以进行用电市场细分，各类用户的用电情况随时发生变化，导致全行业的售电量、售电均价发生变化。我们可以通过用电市场结构的变化，结合各自的电价波动情况，分析每类用户对全行业的售电量、售电均价的影响程度，从而找出最关键的因素，作为市场营销的着眼点，更加有效、有针对性地指导市场营销工作。用电类别 本期售电量 去年同期售电量 本期平均电价 去年同期平均电价大宗工业 1263516 1093845 299.67 314.78非普工业 92216 84102 378.78 415.93商业 37130 32390 646.61 647.16非居民 31235 29906 481.02 482.62居民生活 93606 86119 359.26 359.66农业生产 9983 11194 299.94 289.72农业排灌 80444 97137 59.02 58.58趸售 313961 300912 170.04 169.13其它 2607 4855 156.66 100.11全行业 1924698 1740460 284.6 290.72问题：显然，这些数据都是简单的统计结果。现在的问题是，如何从这些繁杂的数据中做出有效的分析，发现哪个（或者哪些）用电类别对全行业的售电价格的变化起着主导作用？最有效的方法是采用数据挖掘技术。实际上，全行业售电均价受到售电类别的分类方式、各类别电价的波动情况、售电类别售电量的波动情况等因素的综合影响。考虑两个售电类别 A 和 B，即使在相邻两年它们的电价波动相同的情况下，如果 A 的售电量远大于 B，则 A 对全行业售电均价的影响将远大于 B 的影响。因此，采用量化的指标，分析各售电类别的情况变化对全行业总体售电均价的影响，有着非常重要的意义。两个指标：第 i 个售电类别的电价波动（增减幅度）对全行业售电均价的影响程度，称为第 i 个售电类别的电价影响因子，采用如下的公式定义： 电价影响因子=本类别电价同比增减*本类别去年售电量/去年同期总售电量第 i 个售电类别的用电结构波动（该类别售电量所占比例的变化幅度）对全行业总体售电均价的影响程度，称为第 i 个售电类别的用电结构影响因子，以表示，采用如下的公式定义： 结构影响因子=售电量结构同比增减*（本类别本期电价-行业均价） 第 i 个售电类别的总体影响3、业扩报装分析分析不同行业的业扩报装情况分析不同地域的业扩报装情况，用户群的地理分布不同电价类别的业扩报装情况研究行业售电量与业扩报装关系研究全公司售电量与业扩报装关系不同行业的业扩报装情况其中包括行业特征影响该行业的经济因素行业售电量信息揭示用户群和市场空间的增长潜力分析各行业的业扩报装情况，研究各行业的业扩报装随时间变化的规律分析各行业的业扩报装与售电量的增长率之间的关联关系根据不同行业用户新装用电设备的情况，分析各个行业新装用电设备的趋势，比较各个行业之间新装设备规模的差异，发现未来对售电量增长贡献率最大的行业不同地域的业扩报装情况其中包括地域特征地域经济发展现状地区售电量信息从而 比较不同地域之间业扩报装的差异 揭示未来电力电量增长活跃的地域 分析不同地域的业扩报装情况，用户群的地理分布对配电网的建设有重要的指导意义统计各地域的业扩报装情况，揭示各地域负荷的增长，计算各地域负荷密度的变化，指导配电网改造与建设。 对比各地域的业扩报装情况，发现售电量增长较快的地域。 研究各地域业扩报装与售电量之间的关系，定量地分析业扩报装对售电量增长的带动关系。根据不同地区增容的情况，与各地域现有的供电容量相比较，揭示供电容量紧张的地域，指导指导配电网改造与建设。 不同电价类别的业扩报装情况其中包括电价水平售电量业扩报装分析不同价格类别的业扩报装情况揭示未来销售额和利润的增长潜力分析不同价格类别的业扩报装情况变化趋势揭示销售额和利润增长潜力从而揭示哪一类电价的业扩报装量大预示未来供电企业销售额增长率的大小分析售电量与业扩报装的关系分析售电量与业扩报装的关系，研究全公司售电量与业扩报装关系揭示业扩报装对全公司售电量滯后的影响确定 “ 业扩报装” 这一先行指标对全公司售电量增长的贡献率 五、市场营销理论中的市场细分方法细分变量主要有两类消费者自身特性（消费主体不同）消费者对产品的需求（同一类别对电力需求不同，大用户、小用户，供电可靠性）细分步骤细分变量调查 细分变量确定 （根据工作需要确定） 划分细分市场 用电营销理论中的市场细分方法从行业角度进行细分 ：农业、工业、建筑、商业、交通等从电力市场开发角度细分 ：农村 ，城市工商业 ，城市居民用电市场等从市场质量角度细分 ：优质市场，一般市场，劣质市场不足之处细分变量单一没有反映用电指标的作用没有反映市场的动态变化市场细分的新思路应该体现用电指标对细分市场的作用应该可以利用多种细分变量进行市场细分应该对用电指标随时间变化做出反应，形