昆山电子信息产业发展现状分析与思考

昆山电子信息产业发展现状分析与思考一、 电子信息产业基本特点在经济全球化条件下，电子信息产业以其持续的创新活力和广阔的市场，逐渐成为世界经济舞台的一个主要角色。各国各地区都积极采取措施，增强本国、本地区在电子信息产业上的国际竞争力。20 世纪 90 年代以来，以通讯、计算机及其软件为代表的电子信息产业获得了高速的增长，并在高速增长中不断更新换代。除了总量的扩张以外，电子信息产业的发展还呈现出若干典型特征：1、 技术创新速度和产品更新速度快技术创新快，产品更新换代快是信息产业的基本特征，这说明一个企业，一个地区要想保持在这个行业的竞争力必须保持持续的创新能力。2、 全球化、梯度化分工电子信息产业的一个明显特征是分工细化，价值链很长，而且不同的价值增值环节要素的密集形态差别很大，从知识密集型、技术密集型到资本密集型、劳动密集型的价值增值环节都存在。这样，由于不同国家和地区在不同要素禀赋上具有比较优势，再加上电子信息中间品运输成本相对于价值而言比较低廉，电子信息产业的分工必然具有较强的国际性。13、 企业间网络化分工电子信息产业价值链很长的特征要求企业进行专业化生产以获取分工收益。分工细化必然要求相关企业基于价值链的广泛合作，从而形成企业间的网络化分工。4、 产业渗透性使得产业界限变得模糊电子信息产业逐步与诸如汽车、机械、交通、能源、纺织等传统产业相融和，一方面改造了传统产业，另一方面形成了新的技术领域和产品门类，彼此融合，共享资源，交叉经营，一体化发展。5、 核心技术是竞争的关键电子信息产业的竞争是核心技术的竞争。在电子信息产业中，除了核心技术以外的其他技术逐步成熟，其竞争的模式逐步转入成本竞争。这样，在核心技术的研发上的优势才是电子信息产业竞争力的根本来源。6、 规模化与个性化并存电子信息产品一般都具有明显的规模经济效益，达不到一定的生产规模就无法实现成本的最小化，也无法在市场竞争中立足。但是，随着技术进步和生活水平的提高，消费个性化逐渐成为潮流。为 了适应这个变化，柔性生产技术得到了快速发展。二、 昆山市电子信息产业发展现状昆山的电子信息产业起步于二十世纪九十年代，在开放型经济的强劲带动下，经过十多年的发展，特别是近五年，昆山电2子信息产业实现了跨越式的飞跃，不仅产业特色、规模优势、集聚现象明显，而且发展潜力大，带动力强，科技含量不断提升，品牌效益日益明显，已成为工业经济中的支柱产业。目前，昆山正逐步成为全国电子信息产业的重要生产基地、沪苏高新技术产业带上的一个亮点。2001 年被国家科技部评定为全国科技创新试点市，2002 年作为全市外向型经济发展龙头的昆山经济技术开发区，又被江苏省政府授予“江苏省电子信息 产业基地” 的称号。为了更好地构筑昆山的产业优势，加快把我市建设成以高新技术产业为主导的现代制造业基地，提高工业经济的整体竞争力，为 此对全市电子信息产业发展现状进行了一次调查。调查结果显示：1、从经济总量看，电子信息产业已经成为我市经济的新兴支柱产业。目前，我市具有一定规模的电子信息产业的企业共有600 家（其中内资企业 35 家，外资企业 565 家）。在全市 56 家省级高新技术企业中，电子信息产业企业有 22 家，111 只省级高新技术产品中，电子信息产品有 49 只。2002 年电子信息产业的年销售收入 190.8 亿元，增加值 52.9 亿元，利税 2.8 亿元，利润 1.7亿元，出口 21 亿美元。无论从总量还是从所占的份额看，电子信息产业已经在全市工业经济中占据了相当重要的地位，2002 年其销售收入、利税、利润分别占全市工业的 31.7%、6.3%和5.6%。今年以来电子信息产品的生产、 销 售继续保持强劲的发展势头， 110 月份，电子信息产业实现产值占全市总量已达343%，电脑及零部件出口 21.5 亿美元，同比增长 56%，全市总量的 48%。电子信息产业的增长远远高于同期全市工业的增长速度（见表一），占全市工业比例超 40%（见表二）。表一： 亿元、%1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 10月止电 子信息产业总 量占 规模以上比重电 子信息产业总 量占 规模以上比重电 子信息产业总 量占 规模以上比重电 子信息产业总 量占 规模以上比重电 子信息产业总 量占 规模以上比重电 子信息产业总 量占 规 模以上比重现 价 产值32.3 13.3 53.6 18.3 56.9 16.0 93.5 21.5 192.3 31.2 316.3 43.1增加 值 7.6 12.0 14.4 19.3 13.6 14.8 19.6 18.0 52.9 33.4 127.5 69.0产 品 销售收入31.5 13.6 49.5 17.9 55.2 16.0 89.1 21.0 190.8 31.7 309.2 43.0利税总额 2.4 16.3 3.1 16.2 4.3 13.1 3.9 10.4 2.8 6.3 6.2 14.8其中：利 润 2.1 25.9 2.0 19.3 2.5 13.0 2.3 11.0 1.7 5.6 4.9 16.4表二： 单位：亿元、%产品销售收入 比重（ %）全市工业 718.9 100其中： 电子信息 309.2 43.0机 械 113.1 15.7化 工 54.3 7.54轻 工 164.4 22.9纺 织 39.3 5.52、从电子信息产业的区域公布看，开发区、玉山镇、张浦等地区成为生产比较集中的地区，千灯、周庄为内资企业比较集中地区。蓬朗、锦溪成为增幅明显地区（见表三）表三： 单位：亿元名次 地 区止 2003 年 10月电子信息产业销售收入去年同期电子信息产业销售收入增幅 % 占比%1 昆山开发区 257.9 143.7 79.4 81.92 玉山镇 27.2 19.1 41.9 8.63 张浦镇 12.9 9.6 34.4 4.14 周市镇 4.8 3.0 57.3 1.55 周庄镇 2.6 1.9 34.4 0.86 千灯镇 3.0 2.1 42.9 0.97 蓬朗镇 1.1 0.2 398.1 0.48 锦溪镇 1.4 0.1 1189.3 0.43、从各大类产品在电子信息产业内的构成看，今年 110月份主要电子产品整机电脑发展迅猛，所占比重最高，是构成我市电子信息产业的主要部分（见表四）。5表四： 单位：亿元、%产品类别 现价产值 占全市电子信息 产业比重（ %） 增幅（%）电脑 135 42.7 232.1电脑接插件 18.6 5.9 29.4显示器 54.1 17.1 -8.9自动交易系统 12.1 3.8 -46.6数码相机 11.6 3.7 -光盘 9.2 29 178.7电路板 15.1 4.8 35.1铜面基板 9.0 2.8 44.54、从内资企业的电子信息产品发展看，主要集中在千灯线路板、周庄传感器、花桥震雄电线电缆。其中震雄近几年发展快，千灯线路板逐步形成规模优势。 （见表五）表五： 单位：亿元地区 2001 年电子信息销售收入2002 年电子信息销售收入增幅（ %）千灯 1.72 3.11 80.8周庄 0.38 0.47 23.7震雄 3.3 5.02 52.15、从电子信息产业外资来源地看，台湾是最主要的来源地，其他还包括港澳、美国、日本、新加坡、韩国等。截止 2003 年 10 月，昆山电子信息外资企业共计 565 家，其6中合资 101 家，独资 464 家，其独资企业来源情况见表六。表六：国家或地区 台湾 香港 美国 新加坡 日本 韩国 其他企业数（个） 308 52 36 14 13 7 96、从苏州海关的统计看，今年 16 月份全市出口名列前几位的外商投资企业大都均为电子信息产业的生产企业（表七）。出口加工区内生产笔记本电脑企业出口额增幅大增。表七： 单位：万美元排名 企 业 名 称出口额 产品1 仁宝电子科技（昆山）有限公司 56913 笔记本电脑2 仁宝电脑工业（中国）有限公司 50363 CRT、LCD 显示器3 仁宝资讯工业（昆山）有限公司 48368 笔记本电脑4 纬创资通（昆山）有限公司 23377 笔记本电脑5 微盟电子（昆山）有限公司 16725 主机板6 富士康（昆山） 电脑 接插件有限公司 14808 接插件7 昆山翊腾平面显像有限公司 14342 LCD 显示器8 彩晶电脑科技（昆山）有限公司 11749 数码相机9 昆山沪铼光电科技有限公司 11159 可擦写光盘10 四海电子（昆山）有限公司 10206 刷卡机、 电 子 组 装 产 品三、昆山市电子信息产业发展的主要特点1、生产以加工制造为主从总体来看，我市电子信息产业主要以硬件加工为主，大致7可归纳为 3 个大类：电子计算机及配套产品类。主要产品有笔记本电脑、显示器、主机板及板卡、计算机开关电源、磁盘驱动器、电子字典、掌上电脑、交易自动化设备、数码相机等；电子基础件、元器件类。主要产品有印刷线路板、电子接插件、片式元器件、铜箔基板、传感器、高档磁性材料、LED、LCD、模块化电子电子器件等；通讯类。主要产品有手机及电池、充电器等配件、通信电缆等。昆山电子信息产业的发展是从电子基础元器件开始，已逐步向整机发展，体现为：PCB 电子材料产 能大，多层线路板年能力达 500 万平方米、铜箔基板产能较可观，年产能力达 1020 万张，电脑 接插件市场占有率高，占全球市场的 50%左右，计算机整机发展迅速，新型电子元器件品种齐全，传感器产业形成特色。相对于硬件制造来说，我市目前电子信息的软件开发和研发系统所占的份额仍然很小。虽然近两年来一些国内著名的软件企业进驻昆山，昆山软件园、留学人员创业园、高新技术创业中心等软件产业园相继建立，引进计算机软件开发、网络技术等电子信息企业近 100 家，注册资本 1000 万美元，电子政务和电子商务软件开发已取得阶段性成果，但软件产业仍处于起步阶段。其实这也正是高新技术行业内部国际垂直分工带来的必然结果，为保证电子信息产品在价格上的竞争优势，跨国公司势必选择在劳动力和原材料成本低的地区组织生产，同时也说明了我市电子8信息产业技术外来依赖性强、研发能力弱。2、企业类型以出口加工为特色的外资企业为主目前看来，我市电子信息产品制造企业大多是出口型的，2002 年昆山电子信息产业的出口额占到电子信息总销售收入的90%以上。它的主要和关键的生产技术、原材料在国外，产品的主要市场同样也依靠国外，不少企业的产品全部建立在外销上，按国外的订单进行生产，受国际市场波动影响较大。而昆山内资企业主要集中在千灯线路板、周庄传感器及花桥震雄电线电缆。千灯线路板近几年技改投入力度大，注意引进先进设备，产品档次、质量有了明显提高，经济总量 2002 年比 2001 年增长 80%，发展后劲十足。 “线路板之乡” 已经形成。反 观周庄，虽有中科院几个研究院所进入，但技改投入少，近几年发展徘徊不前，2002 年内资总销售收入不超过 5000 万元，未形成规模优势，主要依赖外资昆山尼赛拉电子器材公司一枝独秀。从生产规模看，所占比重更大，内资企业以配套产品为主，拥有自主知识产权产品还未形成。3、初步形成了产业链，具有较高的成长性。2002 年我市电子信息产业的销售收入已占全市工业收入的31.7%，其比重在高新技术产业中名列前茅。近年来，各开发区、乡镇注意把电子信息产业项目作为优先引进和培育的对象，加快产业聚集和发展。电子信息产业主要集中在昆山经济技术开发区、9玉山镇、张浦。特别是出口加工区的建立， “境内关外” 的优势深深吸引了台湾的笔记本电脑生产厂商和数码产品厂商。其中台湾十大电脑生产企业已有 6 家落户昆山：宏基、精美、津达、蓝天、仁宝、伦飞等。这批企业又与其他中外企业发生配套关系，形成计算机的产业链，现我市电脑整机配套率在 45%左右。由于电子信息产业价值链在昆山的不断拉长，昆山在电子信息产业上具备的“先 发优势” 得以强化和 锁定。因为一方面，较为完整价值链的存在为下游企业提供的中间品的来源，降低了中间品的获得成本，另一方面较为完整的价值链的存在为上游企业提供了中间品销售市场，而且随着市场的扩大，可以使上游厂商实现规模经济，降低成本。而这反过来又会吸引更多的下游厂商向该地区集聚，从而形成良性循环的趋势将先发优势锁定。所以，一般而言，在产业集群发展到一定时期都会经历一个快速发展的阶段， 这一方面是由于原有企业规模的扩大，另一方面也是由于新企业的不断加入。近几年来，昆山市的电子信息产业逐步加入快速增长期，前期产业集聚带来优势强化效果得以显现。2002 年全市电子信息产业销售收入的增长 114.2%，高于全市工业 46.5%近 67.7 百分点。今年 110 月份，全市电子信息产业销售收入的增幅69.2%，高于全市工 业 42%近 17 个百分点。四、 昆山电子信息产业发展思考电子信息产业发展迅猛，已成为我市工业经济增长最快、潜10力最大的支柱产业。但是我们也应该意识到我市电子信息产业发展中仍然存在一定的问题。这些问题突出表现为以下三点：1、 价值链层次较低。具有很长的价值链是电子信息产业的基本特征之一，但是在很长的价值链中，大部分价值增值环节的技术都比较成熟。在昆山的电子信息产业名义上是高新技术产业，但实际上绝大部分生产环节都介于资本密集型和劳动密集型之间，技术已经基本标准化，体现为先进的生产设备，其投资基本属于廉价要素寻找型投资。我市的电子信息产业不仅软件业基本处于起步阶段，而且也不掌握制造上的核心技术。原因是多方面的，从成熟技术硬件制造、制造技术研发到掌握制造的核心技术以及软件取得发展是一个渐进的过程。而且，昆山电子信息产业投资来源基本集中于台湾，而台湾在电子信息产业上也缺乏拥有自主知识产权的核心技术。2、 与本地经济关联度不大。昆山电子信息产业的发展完全是外资推动型的，加之本地工业基础和技术基础相对而言都比较薄弱，使得外资电子信息产业的发展与本地企业的关联度很弱。出口加工区的建立虽然大大促进了昆山电子信息产业的发展，但是出口加工区的电子信息产业的投资更具有“飞地投 资” 的性质，对昆山 经济发展的带动主要通过产业间的联系来实现，主要表现为昆山房地产和其他服务业及一些产品技术含量不高的外向配套的带动。容易发现，外资电子11信息产业的发展与当地经济产业间的联系还不紧密，也就是说昆山电子信息产业的发展并没有全面带动昆山当地电子信息产业的发展。3、遭遇周边地区的有力挑战。外资选择昆山的主要原因可以分为两类，一类是自然优势，包括区位优势和要素价格优势，一类是高效率政府服务带来的低交易成本优势和产业集群化发展带来的集群效应优势。容易理解，随着交通和通讯的便利，与周边地区相比昆山的区位优势将变得不明显，而要素价格则逐步变得比周边地区要高。同时，昆山制度创新的成果也容易被周边其他地区模仿，而且政府提高效率的空间也在逐步缩小。作为典型的全球化生产的产业，在适应经济全球化和加入WTO 的新形势下，抓住新一轮全球电子信息 产业转移的机遇，应对周边日趋激烈的竞争环境，发挥现有优势，建设昆山国家信息技术产业基地，成为我市经济快速增长的新课题。1、 人才升级是昆山实现电子信息产业升级的关键昆山作为最近几年发展起来的新兴电子信息产业生产基地，专业人才比较缺乏。在特定产业，资本只有同特定的劳动力结合才能进行有效的生产。对于提升昆山电子信息产业的层次，主要问题不在于资本而在于人才。促进昆山电子信息产业向技术和知识密集型发展的根本途径是在昆山积聚一批电子信息产业的技术型和知识型人力资源。所以，实现昆山电子信息人才的升级是12实现昆山电子信息产业的升级的关键，也是昆山确立在电子信息产业牢固地位，迎接周边地区挑战的基本手段。实现昆山电子信息人才升级的基本途径有两个：自己培养与从外引进。就自己培养而言，昆山已着手与电子信息产业著名企业以及大专院校、研究机构合作建立“IT 学院”（例建立登云科技大学），培养两方面人才。首先是电子信息产业的高级制造工人，一流技工的存在对于吸引电子信息企业，对于昆山电子信息产业制造水平的提高都会起到关键性的作用。另外就是培养电子信息制造的专业研发人员，以提升昆山电子信息制造研发水平，这不但有利于昆山电子信息产业制造水平的提高，还会吸引电子信息企业将研发中心设在昆山，起到良性循环的效果。当发展到一定阶段后，可以考虑培养专业的高层次软件人员，实现昆山电子信息产业由硬件制造向硬件研发直到软件研发的转变，将昆山建设成为电子信息产业制造和研发基地，牢固树立昆山在电子信息产业中的领先地位。就引进人才而言，对于高层次人才，上海比昆山具有更大的吸引力。尽管昆山这几年电子信息产业发展迅猛，但是人才流入远没有跟上。建议可以考虑加大向专业人才推介昆山的力度，形式上可以与人才使用单位以及高校合作，采取专业人才交流会的形式，展示昆山的发展机会，提高昆山在专业人才中的知名度。这里所说的专业人才，不仅指电子信息产业技术人员，也指13高层次管理人员。一方面，我们发现外资企业对专业管理人员存在需求，尤其是很多具有家族特色的台资企业；另一方面，昆山当地民营企业的现有经营管理者缺乏专业管理技能，当企业发展到一定阶段后，管理滞后往往成为其发展瓶颈。2、 外向配套促进外资企业与本地企业的联系2001 年世界投资报告指出：东道国可以从外国直接投资获取的利益的一个关键的确定因素是外国子公司所缔造的与国内所拥有的公司的联系。从外国子公司到国内公司的逆向联系是重要的渠道可以通过这些渠道将无形财产和有形财产从前者输送给后者，这些渠道可以促进国内企业的升级，使外国子公司更牢固地在东道国扎根。联系向外国子公司和国内供方都提供了利益，当然也向它们在其中建立的整个经济提供了利益。对于外国子公司而言在当地采购花费少了可以降低东道国内的生产成本并且可以提高专门化和灵活性，使技术和产品更加适合当地的情况。技术先进的供方的存在可以使子公司获得外部技术资源和技能资源，促进其本身的革新努力。联系对于国内供方的直接影响是其产量和雇用人员有了总的增长。联系还可以在相互联系的公司之间传送知识和技能。外向配套促进外资企业与当地企业基于价值链的联系不仅有利于昆山电子信息产业集群的发展，而且可以通过外资的带动效应，提升昆山当地企业电子信息产业制造水平。对于外资而言，当地合格中间品供给商的存在可以有效的节约生产成本和交易14成本。通过提高产业配套协作能力、降低综合成本、提高综合区域竞争力。所以，促进这种联系对于外资企业和当地企业都是有利的，可以推动外资电子信息产业在昆山“生根” 。在产业集聚的地区内、所有企业共用基础设施，同享优惠政策，集中各种专门人才，提高专业化协作水平，彼此增加信任，促进竞争和合作，这种空间集聚特别有利于中小企业发展。3、 抓住机遇，融入长三角整体经济发展之中，加快昆山电子信息产业发展中国电子信息产业发展已形成北京为中心的环渤海地区，上海为中心的长江三角洲地区、珠江三角洲地区三大产业集群，根据 2002 年统计年鉴，中国电子信息产业销售收入 80%以上集中在这三大产业集群，占比分别为：25.8%、26.5%、31.4% 。其中长江三角洲是中国人口和经济最密集地区，拥有中国最完善的综合性工业体系和最丰富的智力资源，综合实力居三个地区之首，但也存在电子信息产业起步比珠江三角洲地区晚、具有自主知识产权产品的骨干企业少等弱点。20 世纪 90 年代以来，世界电子信息产业呈现出国际间梯次转移的趋势，中国成为新一轮国际信息产业及资本转移的主要集聚地。目前全球电子信息大公司都把亚太地区的采购中心从香港、台湾向上海转移，使该地区吸引外资保持了强劲的增长势头。受其影响，周边地区电子信息产业都会受到照顾，大量的欧美、台商电子信息企业将在长三角落户，特别是欧美企业的进入带来了15新的机遇。昆山将成为受其辐射影响很大的地区，必须抓住机遇，加速发展。在昆山电子信息产业发展过程中，我们的视野应走出昆山，将与昆山可能存在较为紧密价值链联系的周边地区的电子信息，特别是 7 地 5 园，产业发展态势纳入考察范围，在长三角整体经济发展的背景下认识昆山的电子信息发展途径。此外，在招商引资中，昆山将以台湾、日本、欧美等地区掌握电子信息产业核心技术的企业为目标，加强接触，增进往来，依靠跨国公司的研发中心，不断提高引进项目规模与层次。4、 利用优势，吸引外资以代加工为主要特点的高科技产业是台湾经济的核心产业。台湾是全球主要电子信息代工基地之一，配套额占全球 3540%，主要为欧美等大客户生产代工产品，出口受经济影响极大。代加工的局限使台湾高科技产业的核心技术大部分掌握在欧美财团之手。台资企业存在自有品牌少，内销少，企业自主创新能力不足弱点。如何向大陆内地扩展，成为今后几年昆山众多台资企业内涵发展关键。昆山出口加工区“境内关外 ”的优惠政策已成 为昆山投资的一个亮点，充分利用好出口加工区成为昆山电子信息发展壮大的关键。目前区内已有几家整机生产厂，仅仁宝目前出口销售额已超 10 亿美元，纬创、昆达、伦飞、凯博、蓝天等电脑整机企业出口销售总额今年预计也将近 10 亿美元，加上区外企业与之配套，16总的销售额将达 30 亿美元（折合 250 亿元人民币），将极大促进昆山经济发展。目前昆山出口加工区中欧美企业比较少，而苏州工业园区台资、欧美对半，上海张江欧美多于台资。昆山在电子信息产业虽然已具备了相当经济规模，但台资企业也存在近期不可能克服代工的弱点，为提高竞争力，我们吸引外资在必须立足台资同时，面向欧美，以发达国家和著名跨为公司作为招商重点，吸引更多的电子信息产业大项目、高技术和国际资本进入昆山，利用昆山配套优势，提高昆山经济实力，增强抵御风险的能力。同时，我们必须考虑国家税收政策的改变，最近，国家调整了出口退税的政策，对于象昆山这样外贸依存度非常好的地区来讲，将是一个非常严峻的考验，在吸收外资时，须对纯出口外资项目引进问题要慎重。5、 正确定位，科学决策以上海为龙头的长三角经济带中，昆山既要主动接受上海的辐射，同时又必须立足自身实际，形成自身特色，减少同构竞争，做到优势互补、错位发展。这就要求昆山产业发展方向的定位，应建立在产业细分和优势门类的基础上，有鉴于此，分析我市