市经委钢铁行业运行调研报告-

市经委钢铁行业运行调研报告传统的低附加值产品为主，进口则为高附加值产品，进出口价差 300 美元/吨左右。全年累计进口铁矿石 27526 万吨，同比增加6718 万吨，增长 32.3%。（三）钢材价格急剧下挫。*年钢材市场价格大起大落。年初由于国内钢材新增资源增幅较低，以及受铁矿石价格上涨的预期影响，钢材价格在一季度攀上历史最高位。之后随着国家宏观调控力度加大，钢材需求增幅放缓，加上行业内部产能集中释放，国内新增资源大幅度增加，价格开始下滑，并于四季度大幅度下挫。年末的钢材价格综合指数收于 94.18 点，比年初下降了 31.03 点，下降24.78%，钢材综合指数相当于 XX 年下半年钢材价格刚刚恢复上涨时的水平。其中普通钢材价格下滑幅度比特钢大，板材比长材大。年末的建筑用线材、螺纹钢等钢材价格与最高价位相差 810-870 元/吨左右，跌幅在 20%以上，板材的价位相差 1700-3400 元/吨左右，跌幅在 40%左右。（四）利润增幅放缓，投资增幅回落。全年全行业产品销售收入 23691 亿元，同比增长30.09%；实现利润 1274 亿元，增长 0.96%，增幅比上年回落 78 个百分点。重点大中型钢铁企业产品销售收入 11753 亿元，增长 16.42%，实现利润769 亿元，下降 10.62%。全年完成投资 2281 亿元，同比增长 27.5%，增幅与去年同期大致相同。年末冶金行业钢材产销率 98.39%，比去年同期下降 0.98 个百分点；重点大中型钢铁企业年末库存钢材 498 万吨，实物产销率 98.9%，保持着较高的水平。（五）行业产品结构、企业组织结构继续优化。钢材品种中，板材产量 14314 万吨，同比增产3476 万吨，占钢材增量的 48.2%，增长 32.1%，高于钢材平均增幅 8 个百分点，板管比 45.6%，提高2.2 个百分点；钢筋、盘条等建筑钢材产量 12828万吨，增产 2037 万吨，占钢材增量的 28.2%，增长 18.9%，低于钢材平均增长幅度 4.2 个百分点。*年企业联合重组取得新进展。鞍钢、本钢的联合重组，武钢与鄂钢、柳钢的跨地区联合，首钢入股水钢，河北六家钢铁企业整合为南北两大钢铁集团等等。钢铁行业企业组织结构进一步调整，行业集中度有所提高。二、存在的主要问题近几年投资过快增长带来的风险逐步显现，导致钢铁供需形势发生了变化。（一）产能集中释放，供求关系逆转。*年钢铁月均日产水平总体呈逐月上升。即使在钢材价格大跌情况下，日产水平上升之势不减。1 月份平均日产钢 80.95 万吨，逐月攀升，12 月份达到 103.4万吨；1 月份日产生铁 75.59 万吨，12 月 97.8 万吨；1 月日产钢材 84.23 万吨，11 月 110.19 万吨。在产能加快释放的同时，针对高耗能、高污染和资源性产品出口限制的政策也开始实施，钢铁行业新增资源大量转向国内市场。截至*年末，新增钢的资源流向国际市场的比例持续减少到 20.3%，也就意味着全年增钢 6888 万吨中有 5500 万吨左右的新增资源投向国内市场，比上年增加了近一倍。国内钢材需求增长相对缓慢，使供大于求的状况加剧。（二）利润空间缩小，亏损企业增加。*年由于铁矿石大幅度涨价以及煤电油运价格的上涨增加了钢铁企业的生产成本。同时二季度以来钢材价格的深度下跌，一些品种跌进成本区，不少企业当期的生产经营出现亏损。钢铁行业和重点企业实现利润呈逐月下降趋势，3 月份当月全行业实现利润151 亿元，重点企业 93 亿元，从 9 月份开始，全行业利润负增长，亏损企业随之增加。全行业亏损企业个数增长 34.58%，亏损额增加 1.54 倍。重点大中型钢铁企业亏损额增长 1.85 倍。（三）板材价格跌幅高于长材，加剧结构调整困难。近几年钢铁行业结构调整有了长足进步，板材的生产能力大幅度增加，增长幅度一直大于长材，板管比不断提高，尤其是宏观调控以来，企业新增能力多为板带材，而长材的生产能力的增长则低于板带材。从发展角度看，由于工业化进程的推进，人民生活水平的提高，板材的消费水平肯定将要提高。但目前我国所处的阶段，对板材的消费需求也呈阶段性特点，今年国内钢材市场板材的跌幅大大高于长材也是这种消费需求的反映。相对于市场调节能力较强的长材，板材市场的竞争将更加激烈，这也为下一步结构调整增加了难度。三、*年钢铁行业趋势预测*年作为“*“开局之年，预计钢材需求将稳定增长。目前，我国正处在工业化、信息化和城市化进程加快的阶段，也是居民消费结构升级并带动产业结构调整步伐加快的阶段，基础设施建设和城市化建设大规模的展开，投资需求将持续扩大，随着城乡居民消费收入的不断增长，将推动住宅、汽车等消费的持续扩大。可以预料国内对钢材需求还有很大的拓展空间，钢材需求将保持稳定增长的态势。同时随着科学发展观的进一步落实，增长方式的转变以及能源、资源、环境的约束，以往粗放型的增长方式不可能持久。实施宏观调控的情况下，国内对钢材的需求将由前两年的高速增长转为平稳较快增长。同时，历经几年高速发展，钢铁产能快速扩张，供需形势发生变化，产能的增长快于需求的增长，供大于求的压力不断加大，今年钢铁行业将面临更加严峻的考验。一是产能过剩矛盾将更加突出。据初步调查统计*年我国已形成 4.7 亿吨炼钢能力，还有在建能力 0.7 亿吨，今年的炼钢能力将进一步扩大。即使考虑需求增长，产能释放也将对钢材市场形成巨大的压力。二是成本上升的压力依然存在。*年进口铁矿石上涨 71.5%，今年将继续在高位徘徊，且进一步上涨的压力依然存在；煤电油运等原燃料价格也呈上升之势，钢铁企业生产成本将进一步加大。因此*年的钢材价格将面临两头的挤压，钢铁企业实现利润的空间会进一步缩小，钢铁工业整体将走向微利甚至亏损的局面。传统的低附加值产品为主，进口则为高附加值产品，进出口价差 300 美元/吨左右。全年累计进口铁矿石 27526 万吨，同比增加6718 万吨，增长 32.3%。（三）钢材价格急剧下挫。*年钢材市场价格大起大落。年初由于国内钢材新增资源增幅较低，以及受铁矿石价格上涨的预期影响，钢材价格在一季度攀上历史最高位。之后随着国家宏观调控力度加大，钢材需求增幅放缓，加上行业内部产能集中释放，国内新增资源大幅度增加，价格开始下滑，并于四季度大幅度下挫。年末的钢材价格综合指数收于 94.18 点，比年初下降了 31.03 点，下降24.78%，钢材综合指数相当于 XX 年下半年钢材价格刚刚恢复上涨时的水平。其中普通钢材价格下滑幅度比特钢大，板材比长材大。年末的建筑用线材、螺纹钢等钢材价格与最高价位相差 810-870 元/吨左右，跌幅在 20%以上，板材的价位相差 1700-3400 元/吨左右，跌幅在 40%左右。（四）利润增幅放缓，投资增幅回落。全年全行业产品销售收入 23691 亿元，同比增长30.09%；实现利润 1274 亿元，增长 0.96%，增幅比上年回落 78 个百分点。重点大中型钢铁企业产品销售收入 11753 亿元，增长 16.42%，实现利润769 亿元，下降 10.62%。全年完成投资 2281 亿元，同比增长 27.5%，增幅与去年同期大致相同。年末冶金行业钢材产销率 98.39%，比去年同期下降 0.98 个百分点；重点大中型钢铁企业年末库存钢材 498 万吨，实物产销率 98.9%，保持着较高的水平。（五）行业产品结构、企业组织结构继续优化。钢材品种中，板材产量 14314 万吨，同比增产3476 万吨，占钢材增量的 48.2%，增长 32.1%，高于钢材平均增幅 8 个百分点，板管比 45.6%，提高2.2 个百分点；钢筋、盘条等建筑钢材产量 12828万吨，增产 2037 万吨，占钢材增量的 28.2%，增长 18.9%，低于钢材平均增长幅度 4.2 个百分点。*年企业联合重组取得新进展。鞍钢、本钢的联合重组，武钢与鄂钢、柳钢的跨地区联合，首钢入股水钢，河北六家钢铁企业整合为南北两大钢铁集团等等。钢铁行业企业组织结构进一步调整，行业集中度有所提高。二、存在的主要问题近几年投资过快增长带来的风险逐步显现，导致钢铁供需形势发生了变化。（一）产能集中释放，供求关系逆转。*年钢铁月均日产水平总体呈逐月上升。即使在钢材价格大跌情况下，日产水平上升之势不减。1 月份平均日产钢 80.95 万吨，逐月攀升，12 月份达到 103.4万吨；1 月份日产生铁 75.59 万吨，12 月 97.8 万吨；1 月日产钢材 84.23 万吨，11 月 110.19 万吨。在产能加快释放的同时，针对高耗能、高污染和资源性产品出口限制的政策也开始实施，钢铁行业新增资源大量转向国内市场。截至*年末，新增钢的资源流向国际市场的比例持续减少到 20.3%，也就意味着全年增钢 6888 万吨中有 5500 万吨左右的新增资源投向国内市场，比上年增加了近一倍。国内钢材需求增长相对缓慢，使供大于求的状况加剧。（二）利润空间缩小，亏损企业增加。*年由于铁矿石大幅度涨价以及煤电油运价格的上涨增加了钢铁企业的生产成本。同时二季度以来钢材价格的深度下跌，一些品种跌进成本区，不少企业当期的生产经营出现亏损。钢铁行业和重点企业实现利润呈逐月下降趋势，3 月份当月全行业实现利润151 亿元，重点企业 93 亿元，从 9 月份开始，全行业利润负增长，亏损企业随之增加。全行业亏损企业个数增长 34.58%，亏损额增加 1.54 倍。重点大中型钢铁企业亏损额增长 1.85 倍。（三）板材价格跌幅高于长材，加剧结构调整困难。近几年钢铁行业结构调整有了长足进步，板材的生产能力大幅度增加，增长幅度一直大于长材，板管比不断提高，尤其是宏观调控以来，企业新增能力多为板带材，而长材的生产能力的增长则低于板带材。从发展角度看，由于工业化进程的推进，人民生活水平的提高，板材的消费水平肯定将要提高。但目前我国所处的阶段，对板材的消费需求也呈阶段性特点，今年国内钢材市场板材的跌幅大大高于长材也是这种消费需求的反映。相对于市场调节能力较强的长材，板材市场的竞争将更加激烈，这也为下一步结构调整增加了难度。三、*年钢铁行业趋势预测*年作为“*“开局之年，预计钢材需求将稳定增长。目前，我国正处在工业化、信息化和城市化进程加快的阶段，也是居民消费结构升级并带动产业结构调整步伐加快的阶段，基础设施建设和城市化建设大规模的展开，投资需求将持续扩大，随着城乡居民消费收入的不断增长，将推动住宅、汽车等消费的持续扩大。可以预料国内对钢材需求还有很大的拓展空间，钢材需求将保持稳定增长的态势。同时随着科学发展观的进一步落实，增长方式的转变以及能源、资源、环境的约束，以往粗放型的增长方式不可能持久。实施宏观调控的情况下，国内对钢材的需求将由前两年的高速增长转为平稳较快增长。同时，历经几年高速发展，钢铁产能快速扩张，供需形势发生变化，产能的增长快于需求的增长，供大于求的压力不断加大，今年钢铁行业将面临更加严峻的考验。一是产能过剩矛盾将更加突出。据初步调查统计*年我国已形成 4.7 亿吨炼钢能力，还有在建能力 0.7 亿吨，今年的炼钢能力将进一步扩大。即使考虑需求增长，产能释放也将对钢材市场形成巨大的压力。二是成本上升的压力依然存在。*年进口铁矿石上涨 71.5%，今年将继续在高位徘徊，且进一步上涨的压力依然存在；煤电油运等原燃料价格也呈上升之势，钢铁企业生产成本将进一步加大。因此*年的钢材价格将面临两头的挤压，钢铁企业实现利润的空间会进一步缩小，钢铁工业整体将走向微利甚至亏损的局面。传统的低附加值产品为主，进口则为高附加值产品，进出口价差 300 美元/吨左右。全年累计进口铁矿石 27526 万吨，同比增加6718 万吨，增长 32.3%。（三）钢材价格急剧下挫。*年钢材市场价格大起大落。年初由于国内钢材新增资源增幅较低，以及受铁矿石价格上涨的预期影响，钢材价格在一季度攀上历史最高位。之后随着国家宏观调控力度加大，钢材需求增幅放缓，加上行业内部产能集中释放，国内新增资源大幅度增加，价格开始下滑，并于四季度大幅度下挫。年末的钢材价格综合指数收于 94.18 点，比年初下降了 31.03 点，下降24.78%，钢材综合指数相当于 XX 年下半年钢材价格刚刚恢复上涨时的水平。其中普通钢材价格下滑幅度比特钢大，板材比长材大。年末的建筑用线材、螺纹钢等钢材价格与最高价位相差 810-870 元/吨左右，跌幅在 20%以上，板材的价位相差 1700-3400 元/吨左右，跌幅在 40%左右。（四）利润增幅放缓，投资增幅回落。全年全行业产品销售收入 23691 亿元，同比增长30.09%；实现利润 1274 亿元，增长 0.96%，增幅比上年回落 78 个百分点。重点大中型钢铁企业产品销售收入 11753 亿元，增长 16.42%，实现利润769 亿元，下降 10.62%。全年完成投资 2281 亿元，同比增长 27.5%，增幅与去年同期大致相同。年末冶金行业钢材产销率 98.39%，比去年同期下降 0.98 个百分点；重点大中型钢铁企业年末库存钢材 498 万吨，实物产销率 98.9%，保持着较高的水平。（五）行业产品结构、企业组织结构继续优化。钢材品种中，板材产量 14314 万吨，同比增产3476 万吨，占钢材增量的 48.2%，增长 32.1%，高于钢材平均增幅 8 个百分点，板管比 45.6%，提高2.2 个百分点；钢筋、盘条等建筑钢材产量 12828万吨，增产 2037 万吨，占钢材增量的 28.2%，增长 18.9%，低于钢材平均增长幅度 4.2 个百分点。*年企业联合重组取得新进展。鞍钢、本钢的联合重组，武钢与鄂钢、柳钢的跨地区联合，首钢入股水钢，河北六家钢铁企业整合为南北两大钢铁集团等等。钢铁行业企业组织结构进一步调整，行业集中度有所提高。二、存在的主要问题近几年投资过快增长带来的风险逐步显现，导致钢铁供需形势发生了变化。（一）产能集中释放，供求关系逆转。*年钢铁月均日产水平总体呈逐月上升。即使在钢材价格大跌情况下，日产水平上升之势不减。1 月份平均日产钢 80.95 万吨，逐月攀升，12 月份达到 103.4万吨；1 月份日产生铁 75.59 万吨，12 月 97.8 万吨；1 月日产钢材 84.23 万吨，11 月 110.19 万吨。在产能加快释放的同时，针对高耗能、高污染和资源性产品出口限制的政策也开始实施，钢铁行业新增资源大量转向国内市场。截至*年末，新增钢的资源流向国际市场的比例持续减少到 20.3%，也就意味着全年增钢 6888 万吨中有 5500 万吨左右的新增资源投向国内市场，比上年增加了近一倍。国内钢材需求增长相对缓慢，使供大于求的状况加剧。（二）利润空间缩小，亏损企业增加。*年由于铁矿石大幅度涨价以及煤电油运价格的上涨增加了钢铁企业的生产成本。同时二季度以来钢材价格的深度下跌，一些品种跌进成本区，不少企业当期的生产经营出现亏损。钢铁行业和重点企业实现利润呈逐月下降趋势，3 月份当月全行业实现利润151 亿元，重点企业 93 亿元，从 9 月份开始，全行业利润负增长，亏损企业随之增加。全行业亏损企业个数增长 34.58%，亏损额增加 1.54 倍。重点大中型钢铁企业亏损额增长 1.85 倍。（三）板材价格跌幅高于长材，加剧结构调整困难。近几年钢铁行业结构调整有了长足进步，板材的生产能力大幅度增加，增长幅度一直大于长材，板管比不断提高，尤其是宏观调控以来，企业新增能力多为板带材，而长材的生产能力的增长则低于板带材。从发展角度看，由于工业化进程的