产业发展现状及对策分析

1攀枝花钛产业发展现状及对策分析 1.前言 攀枝花有丰富的钒钛磁铁矿资源，经过四十多年的开发努力，已经形成规模化的铁、钒和钛产品生产能力，特别是攀枝花钛资源优势和钛产业技术创新给钛产业发展提供了良好机遇，确立了攀枝花作为重要钛产业基地的地位和作用。随着氯化钛白技术、硫酸法钛白技术、钛复合材料和钛合金生产技术的日益完善，面对国内外巨大的钛白市场需求和钛合金应用领域的拓展，利用攀枝花丰富的钛资源，生产优质钛白制品、 钛合金及系列钛产品，创建钒钛之都已经成为攀枝花经济社会发展的必然选择。经过对攀枝花钛资源布局、钛产业布局和重点企业进行调研，进一步加深了对攀枝花钒钛高新技术产业园区和三区两县钛产业发展的认识，增强了发展钛产业和建设钒钛之都的信心，但同时也发现一些不容忽视的问题，为此有针对地提出发展钛产业建议，希望引起政府有关部门的重视，及时采取相应有效措施，引导和促进钛产业的健康发展，以保证攀枝花钒钛之都建设和经济社会的可持续发展。 2国内外钛产业发展现状及趋势 2.1 全球钛资源 全球钛资源分布较广，三十多个国家拥有钛资源。目前全球具有工业利用价值的钛资源主要是钛铁矿（岩矿、砂矿）和天然金红石，其中钛铁矿占绝大多数。据 2007 年美国地质调查局（USGS）公布的资料表明，全球钛铁矿基础储量约 12 亿吨（以 TiO2 计，下同），储量约26 亿吨，金红石基础储量约 1 亿吨，储量 5000 万吨。全球钛资源主要分布在澳大利亚、南非、加拿大、中国和印度。其中加拿大、中国、印度主要是钛岩矿；澳大利亚、美国主要是钛砂矿；南非的岩矿和砂矿均十分丰富，表 2-1 给出了世界钛资源储量及其分布情况。 表 2-1 世界钛资源储量及其分布（以 TiO2 计，万吨） 钛铁矿资源 人造金红石资源 国家 储量 基础储量 储量 基础储量 南非 6300 22000 830 2400 挪威 3700 6000 澳大利亚 13000 16000 1900 3100 加拿大 3100 3600 印度 8500 21000 740 2000 巴西 1200 1200 350 350 越南 520 750 美国 600 5900 40 180 乌克兰 590 1300 250 250 中国 20000 35000 19 28 莫桑比克 1600 2100 48 57 其他 1500 7800 810 1700 合计 60610 122650 4987 10065 注：美国美国地质调查局（USGS ）2007 年公布数据 3中国是一个钛资源大国，占有全球 30以上的钛资源。根据国土资源部 2002 年底对中国钛矿资源发布的统计数据：目前中国钛矿资源主要有三种类型：钛铁矿岩矿、钛铁矿砂矿和金红石矿。其中钛铁矿岩矿以钒钛磁铁矿为主，是中国最主要的钛矿资源，主要分布在四川攀西地区和河北承德地区，资源量 4.36 亿吨。四川是中国钒钛磁铁矿资源最丰富的地区，有 27 个钛矿区，资源量为 4.10 亿吨，约占全国的 94，主要分布在攀枝花、西昌地区。 钛铁砂矿主要分布在海南、云南、广东、广西和江西等省区，资源量 3629 万吨。 金红石矿主要分布在河南、湖北和山西等，资源量 798 万吨。 2.2 全球钛原料 钛原料主要包括钛铁矿和富钛料（钛渣、天然金红石、人造金红石、升级钛 渣（UGS ）。2006 年全球总共生产钛铁矿约 520 万吨（按 表 2-2 20052006 年世界钛铁矿及天然人造金 红石产量 钛铁矿产量 天然金红石产量 国 家 2005 年 2006 年 2005 年 2006 年 澳大利亚 118 121 16.3 17.1 南非 86.7 89.3 10.5 10.8 加拿大 73.1 78 中国 45 70.0 挪威 38.1 38.1 4美国 30 30 印度 29.7 29.7 1.8 2 乌克兰 21.8 27.3 5.7 6.2 巴西 13 13 0.3 0.3 越南 9.5 6.4 其他 13.6 14.4 合计 478.5 517.2 34.6 36.4 TiO2 计，下同），天然金红石 36 万吨，表 2-2 给出了 20052006 年世界钛铁矿及天然人造金红石产量。生产国家主要是澳大利亚、南非、加拿大、中国和挪威等。2006 年中国生产钛精矿 70 万吨（攀西地区约 45 万吨，云南地区约 12 万吨，其他 13 万吨），消费钛精矿 103 万吨，自给率约 68%。 世界钛铁矿有相当一部分进一步加工成钛渣、人造金红石或UGS 等富钛 料，以 满足于硫酸法 钛白、 氯化法钛白和海绵钛等的需要，2006 表 2-3 2006 年全球钛渣、人造金红石及 UGS 产量（万吨） 国家 企业名称 钛渣 人造金红石 UGS 加拿大 QIT 公司 70 20 南非 RBM 公司 100 挪威 Tinfos 公司 26 澳大利亚 Iluka 50 5Ticor 和 Iscor 50 CRL 25 Tiwest 25 IERL 6 印度 KMML 8 南非 Namakwa 30 乌克兰 乌克 兰 VSMMP 等 20 中国 诸多钛渣生产企业 8 合计 254 164 20 年全球钛渣、人造金红石及 UGS 的产量分别为 254 万吨、164 万吨和 20 万吨，具体分布见表 2-3。中国 2006 年 钛渣产量约 7 万吨，主要集中在川、滇两省川，估计 2007 年可达 13 万吨左右。目前全球钛铁矿年需求量约为 500 万吨（以矿中 TiO2 计），现有钛铁矿年产能力约为 1000 万吨（以钛铁矿精矿计）和天然金红石 40万吨左右，供需基本平衡。但随着钛白粉生产量的逐年增加和旧矿山产量的下降，全球钛矿将处于供不应求的局面，因此，一些大公司分别在澳大利亚、南非、印度、肯尼 亚等投入巨 资开发建设新矿山，以缓解钛铁矿的供应不足。由于中国近年钛白和金属钛产业的迅猛发展，钛铁矿资源的短缺已经凸显，截止 2007 年，中国钛铁矿资源有三分之一依赖进口，随着中国扩建和新建钛产业的相继投产，钛资源的依赖程度必将进一步扩大，预计未来 510 年，中国将有 50左右的钛资源依赖进口，方可满足国内钛产业的需求。 62.3 全球钛白及金属钛 长期以来，世界钛原料的消费结构大致如下：90用于生产钛白，5用于生产金属钛（进一步加工成钛合金、钛材等），其余 5用于其它用途。因此，钛白和金属钛是钛原料的重要消费途径。 2.3.1 钛白 钛白是仅次于合成氨和磷酸的世界第三大无机化工产品，广泛应用于涂料、塑料、造纸 、化 纤、油墨等领域，其需求与国民经济发展(GDP 的增 长) 密切相关，其消耗水平是衡量一个国家国民经济发展的重要指标。 全球共有 28 个国家和地区，90 多家钛白生产商，年产能约 550 万吨，主要生产国有美国、英国、日本、中国和德国等。2006 年全球钛白产量约为 500 万吨。在生产工艺方面，全球约 56的钛白产量采用氯化法工艺。全球前五大钛白生产企业的钛白产能均超过 40 万吨，其中美国的杜邦（Dupont）（全部为氯化法钛白）和美礼 联（Millennium）（氯化法钛白占 65）分别达到了 120 万吨和 72 万吨，全球重要钛白生产商列于表 2-4。国际钛白工业发展趋势之一是 产能集中度提高，世界前五名生产商的产能之和占除中国以外全球钛白总产能（480 万t/a）的 76%78%，产品覆盖现有钛白标准。 表 2-4 国外主要钛白商的钛白产能及生 产工艺情况 生 产 能力，万吨/年 国家 公司 CP SP 合计 占世界比例，% CP 比例，% 7Dupond 120 120 22 100 Millennium 47 25 72 13 65 Kerr-McGee 37 20 57 10 65 美国 Kronos 27 16 43 8 63 英国 Huntsman-Dioxide 14 43 57 10 24 芬兰 Kemira 15 14 29 7 51 日本 ISK 7.5 14.5 22 4 34 合计 267.5 132.5 400 73 67 注：CP 氯化法工艺；SP硫酸法工艺 近年来中国钛白发展异常迅猛，民营及个体经济非常活跃，钛白生产企业已超过 70 家，实际年产量在 3 万吨以上的仅 5 家。其中山东东佳集团、四川龙蟒集团和攀钢集团的钛白产能分别达到了 9 万吨、8 万吨和 7 万吨，为中国钛白行业的前三甲。中国钛白生产工艺，除攀锦钛业外，其余全部采用硫酸法，氯化法钛白比重不足 2。中国主要钛白生产厂家列于表 2-5。 近 10 年来，全球钛白产能从 1996 年的 410 万吨增加到 2006 年的 500 万吨，年平均增长率约 2.0%。预计到 2010 年，全球钛白粉的需求量将达到 560 万吨左右。中国钛白产量从 1996 年的 11.9 万吨增加至 2006 年的 85 万吨，年平均增长率高达 21.7%，估计 2007 年将突破 100 万吨大关，一跃 表 2-5 中国主要钛白生产企业产 能及产量情况 82006 年产能(万吨) 2007 年预计产能(万吨) 其中 其中 序号 厂家名称 产能 R 型 A 型 产量 R 型 A 型 备注 1 山东东佳集团有限公司 9 6 3 9 5 4 2 四川龙莽集团 8 8 6 2 3 攀钢集团公司 7.0 5.0 2.0 7.3 5.5 1.8 4 河南佰利联化学股份有限公司 5 3 2 6 3 3 5 南京钛白化工有限责任公司 4 2.5 1.5 2.5 2.5 6 镇江钛白粉股份有限公司 4 4 4 4 7 漯河市兴茂钛化工厂 4 4 4 4 8 济南裕兴化工有限公司 3 2 1 3 2 1 9 湖南永利化工股份有限公司 2.6 0.6 2 3 0.6 2.4 10 衡阳天友化工有限公司 3 1.5 1.5 3 1.5 1.5 11 攀枝花安宁铁钛 4 在建 912 攀枝花金港钛业 4 在建 成为仅次于美国的第二大钛白生产国。其间中国钛白进口量从 1996年的 8.3 万吨增加至 2006 年的 25.6 万吨，年平均增长率为 11.1%，出口由 1996 年的 2.1 万吨增加到 2006 年的 19.4 万吨，年平均增长率为 24.9%。其中进口钛白多为高档金红石型钛白。在钛白产能大幅度提高的同时，钛白生产工艺也有了很大的改变。由于各国环保法规的强化和用户对产品质量要求的提高，从 80 年代开始，发达国家相继关闭了部分硫酸法钛白厂，加快了氯化法钛白的步伐。到 1992 年， 氯化法开始超过硫酸法，之后转为氯化法占主导。目前，世界氯化法钛白占全球钛白产量约 56%，在中国这一比例仅为 1.5%。虽 然近年来中国钛白行业发展迅猛，但是在国际市场上依然缺乏竞争力，其主要原因在于中国钛白生产企业多、规模小，产品结构不合理、质量不高，低档钛白能力过剩，高档钛白缺口大，呈现“低端过剩、混乱，高端空缺、失守”的局面。中国钛白产业 2007 年维持正常生产的钛白企业 67 家，分属于 62 个生产商，装置生产能力115 万 t/a,实际 生产能力 86 万 t，其中非颜料 钛白 5 万 t/a，生产能力和总生产量创历史新记录。 随着国民经济的快速发展和人们生活水平的提高，中国钛白需求将会进一步增加，特别是高档金红石型钛白的需求增速更快。按年平均 10的保守增长速度，预计到 2010 年，国内钛白产能将达到 150万吨以上，供需基本平衡。但，随着国家环保要求的日益严厉和规范，10国内不少钛白企业必将面临淘汰、重组的境地，由此必将导致国内钛白供不应求。可见，中国钛白市场是稳定和具有潜力的。 2.3.2 金属钛 全球范围内有 6 个国家生产海绵钛。2004 年以前，全球仅有 8 家海绵钛生产企业，日本、俄罗斯是全球最重要的海绵钛及钛材生产国，全球海绵钛近年的产能及产量如附表 8。2005 年以来，中国海绵钛迎来了全所未有的发展高峰，仅 2006 年中国海绵钛厂家就新增 20 家，截止到 2007 年第一季度，中国已统计的 20 家海绵钛生产企业中，年产能在 2000 吨以上的有 10 家，其中累计已生产 1000 吨海绵钛的企业约 6 家， 仅占全部海绵钛生产企业的三分之一左右，中国海绵钛生产厂家的产能、产量见表 2-6。 表 2-6 世界各主要海绵钛生产国近几年的产能及产量