RUNTO-2023年中国智能门锁市场发展报告-公开版

2023年中国智能门锁市场发展报告01政府发布若干举措，促进智能安防行业发展全国智标委第三届第四次工作会议暨标准引领交流大会上介绍了《智能门锁三维人脸识别应用技术要求》标准《关于促进家居消费若干措施的通知》支持企业运用物联网、云计算、人工智能等技术，加快智能《关于恢复和扩大消费的措施》其中开展畅通消费电子内循环系列行动部分，支持企业应用“家居焕新消费季”商务部办公厅发布关于组织开展“家居焕新消费季”活动的通知，鼓励各地组织开展绿色、智能和适老数据来源：洛图科技（RUNTO)整理科技驱动我们的世界•2023年全国房地产市场整体呈现出波动下行态势。销售面积、销售额和销售均价等关键指标均出现不同程度下滑。•随着各类政策持续发力，预计中国2024年商品住宅销售、新开工面积降幅将进一步收窄。022023年房地产市场情绪低迷，对智能门锁行业拉力不足•2023年全国房地产市场整体呈现出波动下行态势。销售面积、销售额和销售均价等关键指标均出现不同程度下滑。•随着各类政策持续发力，预计中国2024年商品住宅销售、新开工面积降幅将进一步收窄。数据来源：洛图科技（RUNTO)整理政策•2023年，有关房地产市场及房地产企业的政策层出不穷。截至2023年12月18日，全国至少273个省市出台622次宽松性政策，频次已超2022年。•力度和能级上，2022年政策松绑的主力军是三四线城市；而2023年，一线政策边际松动，多数二线城市解除限购、限售。收窄洗牌•2023年，多家房企规模出现萎缩，出现经营困难的房企集中退市。同时有新的企业进入，房地产市场进入洗牌阶段。•在融资和市场环境变化后，央国企系房企的地位显得愈发重要。科技驱动我们的世界032023年消费结构开始转变，更加注重家庭生活质量•2023年，日常消费支出出现下降，集中在衣、食、住等方面；•家庭类消费明显提质，提升家庭生活质量的消费占比增长明显，如生活用品方面、教育文化娱乐方面等；•健康、户外是今年显著的需求增长点。2022202330.5%29.8%24.0%24.0%22.7%13.6%10.1%9.2%5.6%5.5%2.4%2.6%5.8%5.7%13.0%10.8%8.6%食品烟酒衣着居住生活用品及服务交通通信教育文化娱乐医疗保健其他用品及服务数据来源：国家统计局科技驱动我们的世界04人口结构变迁，核心群体呈现新消费趋势数据来源：洛图科技（RUNTO)整理052023年上下游厂商动作频频•2023年上游厂商升级解决方案，侧重结构光和掌静脉。•终端企业通过多元化营销手段，助力品牌实现增长。02.02.01.04.04.《智能门锁三维人脸识别应用技术要求》03.05.05.06.数据来源：洛图科技（RUNTO)整理科技驱动我们的世界2023年智能门锁市场——行业综述010203012023年中国智能门锁规模达1801万套，整体呈增速放缓的态势010203销量同比数据来源：洛图科技（RUNTO)推总数据，单位：万套，%科技驱动我们的世界02B端拉力略显不足，市场增长依赖线上电商和运营商2023年，中国智能门锁市场在C端市场的销量占比为42.5%。其中，线下2023年，中国智能门锁行业的B端市场占比约为50%，同比下降4个百分点。房地产开发渠道需求降温，降幅超10%；门配市场同比增长1.8%.2023年，运营商渠道占比为7.4%，同比增长4个百分点。下半年后，受数据来源：洛图科技（RUNTO)推总数据，单位：%03B端市场增长乏力，寻求多元发展方向•房地产工程发育最早，也发育得最成熟，目前竞争非常激烈，•产品功能和结构相对统一，易安装、维护；价格较低，对售•年初延迟的装修需求集中释放，以及住宅建设的需求，因而2023年门配市场占比为29.8%，并且同比•门配市场的智能门锁价格两端分化，对品质及服务要求不如数据来源：洛图科技（RUNTO)推总数据，单位：%科技驱动我们的世界04C端线上市场稳定增长，传统电商为主导，新兴电商快速发展•传统电商仍为线上市场的主要渠道。2023年，销量为431万套，同比增长4.5%；销额为49.4亿元，受均价下移影响，同比下降6.8%。•新兴电商成为智能门锁市场的突破口，年销量超150万套，同比涨幅达70%以上。数据来源：洛图科技（RUNTO)数据，单位：%，万套，亿元科技驱动我们的世界05千元以下是智能门锁的主要细分市场•1000元以下是五大电商的主流价位段，其中传统电商1000元以下占比超50%，抖音1000元以下占比超70%，快手、拼多多1000以下占比均超90%。此外，垂直电商、平台电商、抖音均在中高端市场有布局。0-499500-9991000-149915数据来源：洛图科技（RUNTO)数据，单位：%06传统电商均价高于新兴电商•2023年，中国智能门锁线上传统电商均价为1147元，同比下降了138元；抖音均价为986元，拼多多均价为273元，快手均价为719元；•随着凯迪仕、德施曼等主流品牌在抖音加速渗透，抖音门锁产品均价已接近传统电商水平。0数据来源：洛图科技（RUNTO)数据，单位：元科技驱动我们的世界07价格战是2023年主基调•中国智能门锁线上传统电商均价次序下探，2023年8月均价降至981元，近三年首次单月均价跌破千元。•重点产品均价均在下降；其中，3D结构光价格下降最明显，下降25%。2022-2023年中国智能门锁线上市场传统电商均价走势2023年中国智能门锁线上市场重点产品均价降幅900数据来源：洛图科技（RUNTO)数据，单位：元，%科技驱动我们的世界2023年智能门锁市场——产品分析•领先的智能门锁品牌商从未停止过对产品的大幅度创新，猫眼大屏、高性价比人脸识别锁、掌静脉、双摄等新品在2023年纷纷涌现。•开锁方式从刷卡、指纹、密码解锁方式向人脸识别、指掌静脉识别解锁方式升级，监控功能从单一智能猫眼向“智能猫眼+室内大屏+摄像头”全面扩展。其中，人脸识别、猫眼大屏、指静脉产品的渗透率持续走高。数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%科技驱动我们的世界02人脸识别锁渗透率达到25.3%，3D结构光成为主要解决方案•线上市场人脸识别锁的销量同比增幅达到了90.9%；销量份额从2021年1月的2.6%增至2023年12月的25.3%。•2023年，3D结构光智能锁销量份额超40%，结构光技术的成本持续降低，成为2023年更多品牌的首选，甚至成为小品牌弯道超车的机会。2021-2023年线上市场人脸识别锁销量渗透率变化2021-2023年线上市场人脸识别锁技术结构数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%科技驱动我们的世界03静脉识别技术正在成为趋势赛道•静脉识别技术正在成为趋势赛道。其具备更精准、稳定性更高、安全性更高等优势。目前，主要的技术路线是指静脉和掌静脉。•受制于成本和功耗等因素，静脉识别门锁的渗透率相对较低，累计至今的线上市场渗透率不足5%。主流品牌凯迪仕和鹿客正在加快在静脉识别市场的布局。-数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%，元2022-2023年线上市场指静脉锁TOP5品牌20222023份额增减26.4%0.7%2.6%3.1%-30.5%-30.5%54.8%40.2%13.8%24.2%12.9%13.6%3.1%3.4%13.8%24.2%12.9%13.6%3.1%凯迪仕鹿客德施曼博克奥克斯60.0%28.9%28.9%4.7%2.0%1.8%鹿客凯迪仕海尔VOC德施曼科技驱动我们的世界04猫眼大屏锁渗透率近40%，在售机型过千•2023年，猫眼大屏锁线上市场的销量同比增长64.5%；销量份额从2021年1月的7.3%增至2023年12月的38.2%。•在售机型方面，2023年达到1020个；销量维度TOP150的机型贡献了90%的市场份额。2021-2023年线上市场猫眼大屏锁数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%2022-2023年线上市场猫眼大屏锁科技驱动我们的世界05大屏化趋势日益凸显•屏幕尺寸方面，以3.5和4英寸屏幕为主，销量合计份额为73.5%；•配备4英寸及以上的智能门锁销量份额比2022年增长了13.9个百分点。数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%科技驱动我们的世界把手形态续航方案语音对讲06全把手、锂电池略胜一筹，对讲功能是消费者关注的方向把手形态续航方案语音对讲•把手形态方面，全把手成上升趋势，2023年销量份额近40%；•续航方案方面，干电池略胜一筹，2023年销量份额为51.3%；锂电池销量份额稳步提升，2023年销量份额达到48.2%；•对讲功能方面，2023年销量份额为22.6%。注：内环2022年，外环2023年数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%科技驱动我们的世界072023年趋向综合性产品比拼，逐渐进入可视化时代•基础款门锁均价大幅度下降，以价换量效果并不明显，销量份额呈下滑趋势；•同时配备智能猫眼和室内大屏的产品畅销，销量份额呈现上涨的态势。2021-2023年智能门锁线上市场细分产品形态销量份额均价数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%，元注：基础款为指具备常规功能，不配备生物识别解锁、智能猫眼、室内大屏科技驱动我们的世界2024年智能门锁市场趋势预测012024年全渠道融合发展趋势更加明显•小红书、微博、B站等内容平台将成为引流的重要渠道之一；•品牌借助内容营销来拓展受众群体，提升影响力，预计2024年智能门锁在新兴电商•截至2022年底，三线及以下城市的下沉市场人口占中国总人口的比重超60%，拥有极大的•一、二线市场逐渐饱和，竞争处于白热化状态，智能门锁销售覆盖率达到61.5%。•当前国内市场竞争激烈，部分品牌发展陷入囚徒困境。与此同时，海外智能门锁的产品功能设计比国内落后一到两代。这对于在国内市场充分洗礼的品牌是很大的机会点。凯数据来源：洛图科技（RUNTO)整理02头部品牌集中度下降，行业竞争白热化加剧•2023年，行业竞争激烈，头部品牌集中度出现下滑。TOP4品牌份额（CR4）同比2022年下降了5.7个百分点。预计2024年集中度仍会下滑；•由于智能门锁产业的turn-key方案相当成熟，准入门槛低，行业的明朗前景持续吸引着新品牌争先恐后的涌入市场。传统锁具代表：王力、必达等优势：依托产业链优势和原有技术优势进行产品的转型升级智能锁企业代表：德施曼、凯迪仕等优势：专业从事智能锁业务；具有产品优势安防企业代表：萤石、乐橙等优势：具有生物识别等技术和线下渠道优势；可形成完整安防体系互联网企业优势：产品年轻化，性价比高；具有用户基础和线上渠道销售优势家电企业代表：TCL、海尔、创维等优势：在产品生产方面具有一定的优势；供应链和渠道经验丰富手机企业代表：华为、中兴等优势：以技术为优势，提供硬件、技术以及整体解决方案等2021-2023中国智能门锁线上市场品牌变化情况在售品牌数●新进入品牌数退出品牌数.236.129数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：个，%032024年价格将会持续两极分化2023-2024年中国智能门锁线上市场分价格段销20232024E39.8%40.6%数据来源：洛图科技（RUNTO)推总数据，单位：%可视化功能外观一体化04产品趋向于精品化、专业化发展，综合性产品将是重点方向可视化功能外观一体化解锁多样化2024年，生物识别解锁方式仍将加速渗透，预计人脸识别锁销量份额突破30%，静脉识别渗透率接近10%。2024年，可视化是企业重点发力方向。预计猫眼大屏销量份额将达到50%，智能